В октябре поставки китайского автотранспорта в Россию выросли на 27% с начала года, до $560 млн. Это исторический рекорд. Общий объем китайского автомобильного импорта за десять месяцев вырос на 31%, до $3,61 млрд.

Причина очевидна - уход с российского рынка европейских производителей. В "Авилоне" говорят, что в следующем году крупнейшие автоконцерны Китая планируют в разы нарастить продажи в России - до 500 тыс. машин.

Всё это способствует росту перевалки в дальневосточных портах. Лидирует Владивостокский автомобильный терминал, расположенный на территории ВМТП (FESCO). В октябре здесь выгрузили 9,3 тыс. автотранспортных средств - в 2 раза больше, чем год назад.

И будет еще больше.

Кстати, поставки идут не только из Китая. Например, корейский импорт в октябре составил 2 тыс. автомобилей. А сейчас на ВАТ разгружается судно из Японии. Свято место пусто не бывает.

​Доставка на рынке электронной торговли за три квартала 2022 года (Data Insight):

• Доставлено 1,7 млрд заказов. На Московский регион приходится 28% покупок.

• Доля собственных служб доставки магазинов - 86% (в прошлом году - 75%). Основной рост обеспечили Ozon и Wildberries: в III квартале - 75%, в прошлом году - 62%.

• Около 2/3 заказов получено из ПВЗ. Доставка в ПВЗ и постаматы стоит дешевле, чем до двери - в среднем от 100 до 800 рублей и зависит от масштаба клиента, веса посылки и направления доставки.

• Главный тренд - маркетплейсы развивают свои службы доставки. Сейчас они активно продвигают модель FBO (Fulfilment by Operator), когда продавцам не просто предоставляется "витрина", но оказываются услуги по хранению, обработке и доставке заказа.

В результате рынок логистики в e-com консолидируется, закрываются небольшие курьерские службы. Это неизбежно - большие игроки вынуждены аккумулировать товарные потоки, чтобы за счет масштаба обеспечить доставке рентабельность.

Скорее всего, стоит ждать дальнейшего роста стоимости доставки - когда конкуренция на этом рынке снизится. Сейчас цены растут, т.к. дорожает всё: складское оборудование, транспорт, стройматериалы (для складов).

FESCO без Магомедова: что дальше?

В Москве оглашают приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, обвиняемым в хищении более 11 млрд рублей.

Но куда больше интересует судьба арбитражного процесса, возбужденного 25 октября по иску компании к Зиявудину Магомедову и нескольким офшорам - о взыскании более 80 млрд рублей убытков.

FESCO истребует деньги, которые она давала в кредит на покупку самой себя (leveraged buyout - "финансируемый выкуп"). Если у нее получится, это станет концом истории Магомедова-акционера - его 32,5% заберут в счет погашения данной суммы.

После чего встанет вопрос о судьбе компании, которая сегодня представляет собой самый ценный приз на российском логистическом рынке. Видится 3 основных сценария:

1. Нынешние контролирующие акционеры (Михаил Рабинович, Андрей Северилов) будут развивать актив самостоятельно.

2. У FESCO появится еще один акционер - стратегический инвестор.

3. FESCO продадут (варианты самые разные).

⚡️Минпромторг РФ договорился о транзите иностранных лекарств через Белоруссию.

Лекарства, включенные в российский реестр препаратов, выведут из-под ограничений на транзит через территорию Белоруссии. То же самое касается фармсубстанций, сырья, материалов и комплектующих для их производства.

Осталось дождаться выпуска нормативного акта от белорусской стороны.

Напомним, что ранее на транзит фармпродуктов через территорию Белоруссии наложили серьезные ограничения, которые могли бы привести к дефициту широкого круга препаратов в России. На этот раз, к счастью, пронесло.

РЖД договорились с "Новатэком" на вывоз газа из ЯНАО. Минимальный объем - 9,2 млн тонн в год.

Коллеги сомневаются, справится ли монополия со стабильной подачей порожних вагонов. Справится - не просто так она сама выставляет требования по гарантированной грузовой базе.

В прошлом году, например, был заключен договор с "Газпром нефтью" на вывоз с Ямала 52,1 млн тонн газового конденсата и СУГ до 2040 года.

С учетом того, что сегмент цистерн в ближайшие годы ждет масштабная утилизация (10% парка спишут в 2023-2025 гг., а в 2026-2030 гг. еще 14%), вопрос уместен. Но все же такие контракты наобум не заключаются.

Аналогов нет

На конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту, президент заявил о лидирующих позициях России по части беспилотного транспорта:

"Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва - Петербург".

Весной 2021 года автономная фура китайского стартапа TuSimple перевезла груз на расстояние 1530 км. За 14 часов вместо стандартных 24 часов. Правда, в тот раз в кабине присутствовал профессиональный водитель (не принимавший участие в управлении).

Первый в мире коммерческий рейс беспилотника без водителя в кабине по дорогам общего пользования произошел чуть позднее - 22 декабря 2021 года. Грузовик, проехавший 128 километров, сопровождали несколько полицейских машин.

На видео той поездки можно увидеть, как он совершает маневры на городских улицах, опережает медленный транспорт и перестраивается из правой полосы для снижения риска ДТП, если замечает машину на обочине.

Президент не обязан знать всё это. Информацию ему готовят другие люди, в том числе из Минтранса. То, что эти люди делают, на наш взгляд, называется очковтирательством. Надо просто работать. Желательно молча. Пусть о ваших успехах говорят ваши дела.

Утро на Енисее. Атомный ледокол "Вайгач" (на переднем плане) обеспечивает проводку теплохода "Сабетта".

Чем чаще деловая пресса и эксперты пишут о спаде на складском рынке, тем больше на нем рекордных сделок.

Недавно компания "Венталл" купила у чешской PPF Real Estate складской комплекс "Южные врата" (650 тыс. кв. м.) на юге Подмосковья. А сейчас, по данным "Ведомостей", Professional Logistics Technologies выкупила у PNK group 395 тыс. кв. м.

Речь о логопарках, арендуемых "Озоном": 260 тыс. кв. м в "PNK парк Пушкино 2" (Подмосковье) и 135 тыс. кв. м в Чапаевске (Самарская область).

Официальной информации о дате закрытия сделки и ее цене нет. Источники издания уверяют, что юридические формальности завершены только сейчас. По стоимости эксперты дают оценки от 20 до 25 млрд рублей.

Все должны быть довольны. PLT, согласно ранее озвученным планам, наращивает свой портфель, добавляя в него высококачественные объекты с гарантированным на ближайшие годы денежным потоком. А для PNK group это привычный бизнес - девелопер строит объекты с целью их дальнейшей продажи.

PLT создана РФПИ и ближневосточными фондами для инвестиций в логистическую недвижимость. Без учета последнего приобретения ей принадлежит 736 тыс. кв. м складов. Больше только у Raven Property Group (1,89 млн кв. м) и MLP Russia (1,8 млн кв. м).

Любим такое. Поляки расширяют мощности железнодорожных терминалов вблизи белорусской границы - тех самых, через которые идет основной транзитный поток в сообщении Китай - Европа.

В Малашевиче будет построено 3 новых пути, а в Белой Подляске - 10 путей. Задача - выйти на обслуживание более тяжелых и длинных грузовых поездов длиной 750 м. Стоимость контракта - €26,2 млн, финансируется из средств Национальной железнодорожной программы.

"В связи с изменением политического ландшафта, ЕС решил не финансировать крупный проект модернизации, запланированный в Малашевицкой перевалочной зоне, которая включает терминалы Кобыляны, Малашевиче, Бур и Хотылув, и в настоящее время этот проект приостановлен в ожидании государственного финансирования".

То есть брюссельские бюрократы проект тормознули, но поляки, которые громче всех кричат об изоляции России, нашли немного денег в своей кубышке. Realpolitik - кажется, это так называется.

Танкер и Океан.

​В "Гудке" познавательный материал про выдающегося русского инженера-железнодорожника Юрия Ломоносова. Повод - 110 лет назад утвердили положение об основанной им "Конторе опытов над типами паровозов".

Это был что-то типа инжинирингового центра, занимающегося исследованиями и испытаниями в области железнодорожного транспорта. Паровозы испытывались и раньше, но именно ломоносовский проект придавал им систематический характер.

Именно по предложению инженера технику стали тестировать одновременно по нескольким критериям: скорость, прочность, силовая установка.

"Мы исходим из средних показателей скорости движения и полезной нагрузки локомотива, - писал Ломоносов, - но столь же важно для нас узнать и критические уровни, при которых ускорение даже с относительно небольшим грузом приводит к стремительному износу оборудования".

По итогам испытаний была выведена средняя формула скорости для паровозов разных типов, зависевшая от количества вагонов в поезде. Это не только существенно снизило количество ЧП на железных дорогах, но и помогло уменьшить износ оборудования.

Еще более революционными были исследования железнодорожного полотна, после которых Ломоносов пришел к выводу, что на его износ влияет не только частота проезда по ним (и вес перевозимого груза), но и грунт, на котором полотно уложено.

Повествование обрывается на начале Первой мировой войны, когда работа "кружка Ломоносова" была фактически заморожена. А дальнейшая судьба ученого достаточно характерна для того периода.

Февральскую революцию он поддержал и принял в ней самое активное участие. Затем помогал большевикам отстраивать управление железнодорожной отраслью, в том числе много работал в Европе, разрабатывая локомотивы для советского правительства.

А в 1927 году решил не возвращаться в СССР - попросил политического убежища в Британии и в следующем году принял британское подданство. Человек, который прямо содействовал отречению Николая II, умер в Канаде в 1952 году.

На фотографии он в августе 1921 года, у грузового паровоза Эш4001, выпускавшегося в Швеции по заказу Советской России.

Рейтинг железнодорожных операторов InfoLine Rail Russia Top по итогам трех кварталов. Практически без изменений в ТОП-10.

На долю ТОП-30 приходится около 77,5% вагонного парка. Доля ТОП-10 сократилась на 1,5 п.п., до 53,3%, ТОП-3 - на 1,7 п.п., до 22%.

Закуплено 34,3 тыс. новых вагонов (-22%). В основном это полувагоны (15,8 тыс.) и фитинговые платформы (7,3 тыс.). При этом закупки последних упали на 65,7%.

Эксперты говорят о дефиците зерновозов, нефтеналивных цистерн и полувагонов. Грузовладельцы и операторы активно контрактуются на следующий год.

Несмотря на подешевевшие металл и комплектующие вагоностроители не снижают цены - длительное время они работали с минимальной маржинальностью.

Вопрос, что с кассетными подшипниками для инновационных вагонов - получится ли Минпромторгу решить ухода основных производителей (обещанный дедлайн - начало следующего года).

Что касается финансов, бизнес адаптировался к новым условиям - снижение объема перевозок компенсируется замедлением оборота вагона.

​​Не секрет, что российские грузовые самолеты активно летают в Китай.

Это подметили и украинские СМИ. Они сообщают, что "Волга-Днепр" что-то вывозит из Китая на Ан-124 - только за последнюю неделю выполнено около десятка рейсов. Что-то - это якобы военная помощь, пишут украинцы со слов комментаторов в китайских соцсетях, не приводя ссылки на источники.

Рейсы выполняются в Чжэнчжоу - мощный логистический и промышленный центр Китая, отмечает само издание. Поэтому вероятнее, что отечественные перевозчики забирают оттуда другого рода грузы, в т.ч. продукцию микроэлектроники, поскольку аэропорт "Синьчжэн" находится в непосредственной близости к тайваньскому заводу Foxconn, производящему электронику.

"Волга-Днепр" сейчас использует свои самолеты в основном для экспресс-перевозок между Китаем и Москвой, отмечал в октябре советник помощника президента Республики Татарстан по развитию логистики Алексей Судаков. Активно летает в КНР и "Авиастар-Ту".

Сами грузовые авиакомпании говорят, что основной международный грузопоток этой зимой придется на дружественные страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Июнь 2018, президент Республики Корея Мун Чжэн Ин:

"После соединения Транскорейской железной дороги она может выйти на Транссибирскую магистраль. В этом случае грузопоток из Южной Кореи может пойти через Транссиб до Европы".

Ноябрь 2022, председатель Федерации северной экономики при правительстве Республики Корея Ким Юн Сик:

"Южная Корея... может включиться в железнодорожную сеть Северной Кореи. Сейчас Транскорейская магистраль не имеет выхода на Транссибирскую магистраль. Однако, когда она его получит, это станет революцией в логистике и повлечет за собой количественный скачок роста ВВП России и Кореи".

По словам последнего спикера, цель проекта в том, чтобы сократить время перевозки грузов: из Пусана в Москву - до 7 дней, из Пусана в ЕС - до 10 дней.

Замечательный проект, который придаст мощный импульс развитию ж/д транзита через Россию - корейские компании получат логистическое преимущество и это заставит их конкурентов (из той же Японии, например) действовать здесь более активно.

Но из-за геополитики вопрос до сих пор не могут решить. Нужно замирить Сеул с Пхеньяном.

Еще один рейтинг - морских портов по грузообороту (млн тонн).

С шестого на четвертое место поднялся Приморск (нефть и нефтепродукты), а с восьмого на шестое - Тамань (уголь).

Из ТОП-10 больше всего потерял Санкт-Петербург, еще недавно бывший главными контейнерными воротами страны, а сегодня опустившийся на седьмое место с четвертого.

Падение выглядит драматичным, но, скорее всего, в следующем году объемы в значительной степени восстановится за счет новых морских линий в Азию, Латинскую Америку и т.д.

На ТОП-10 портов приходится 77% совокупного грузооборота (+ 3 п.п.), на ТОП-25 - 97%.

Отправки СПГ в Азию по Севморпути (основные объемы идут в Европу):

2019 - 1,2 млн тонн (17 рейсов)
2020 - 2,4 млн тонн (34)
2021 - 3 млн тонн (44)
2022 - 2,1 млн тонн СПГ (30)

В этом году "Новатэк" открыл навигацию в восточном направлении 17 июня, а 23 ноября танкер "Федор Литке" доставил последнюю партию из Сабетты в Китай (сейчас возвращается назад).

Самое раннее начало - в мае 2020 года. Самое позднее закрытие - в январе 2021. Но в тот раз танкер "Николай Евгенов" повредил один из двигателей, после чего экспериментов с проводкой больше не проводилось.

В мае прошлого года на встрече с президентом Леонид Михельсон пообещал выйти на кругогодичную навигацию на Семорпути не позднее 2024 года.

По оценке компании, ежегодный объем перевозок СПГ по арктической магистрали к 2026 году составит около 20 млн тонн (после ввода "Арктик СПГ-2" и "Обского ГХК").

По словам замглавы Минтранса Александра Пошивая, российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией.

Чтобы решить проблему, Россия хотела бы "предложить китайской стороне рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, осуществляющих страхование и перестрахование морских перевозок российских энергоносителей, а также документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков".

Пошивай всё это озвучил на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. А в приветствии его участникам Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с РФ поддерживать международную энергетическую безопасность.

Для этого нужна самая малость - признать сертификаты. В противном случае международная энергетическая безопасность будет оплачиваться российскими дисконтами на поставки нефти по серым схемам.

АПД. Пошивай: Турция признает российские страховки при перевозках, Индия по большей части тоже.

2,48 млрд рублей - столько заплатил "Трансконтейнер" за 58,51% "Сахалинского морского пароходства". Напомним, согласно оферте на выкуп у миноритариев оставшихся акций оператор готов потратить еще 1,72 млрд.

Сегодня "Трансконтейнер" отчитался за 9 месяцев по МСФО: выручка - 125,9 млрд рублей (+24,9%), чистая прибыль - 11,5 млрд (-20,3%). Долгосрочные обязательства выросли с 35,5 до 67 млрд рублей, краткосрочные - с 74,7 до 80 млрд.

Еще один портовый рейтинг от Infranews - перевалка контейнеров.

Главный итог года - смена лидеров. Вместо Большого порта Санкт-Петербург - Владивосток. Причем год назад Владивосток даже вместе с Восточным (где расположен второй крупнейший терминал в регионе) отставал от северной столицы.