Выбор в пользу "Камаза" обусловлен не только ценой. Месяц назад глава Globaltruck Илья Саттаров жаловался на дефицит машин.

В начале года компания пыталась договориться с двумя крупными европейскими производителями полуприцепов, но летом смогли получить только часть партии. Аналогичная ситуация с тягачами.

Поставки новых партий обещают не раньше I-II кварталов 2022 года (при обычном сроке ожидания 3-6 месяцев).

Сейчас на рынке автомобильных грузоперевозок в хорошем плюсе производители и перевозчики. Спрос на их продукцию и услуги увеличивается, а предложение осталось на том же уровне. В результате грузоотправителям приходится оплачивать растущие ставки.

В этом году "Камаз" хочет выпустить 44 тыс. грузовиков (+19%). Единственное, что может помешать - проблемы с поставками комплектующих.

На вопрос президента, в каком состоянии ледокольный флот, глава Росатома Алексей Лихачев вчера ответил:

"В образцовом".

Сегодня его зам Вячеслав Рукша, отвечающий за Севморпуть, рассказывает в интервью про ледоколы. Упоминаются разные проблемы со строящимися "Сибирью" и "Лидером". А вот про уже введенную в эксплуатацию новую "Арктику":

"Надежность ледокола нас точно не удовлетворяет, нарекания есть".

Это просто как еще один штрих к нашему вчерашнему выводу.

При этом в России очень неравномерное распределение по регионам. Первая десятка (кв.м/чел.):

Москва и область - 0,87
Санкт-Петербург и область - 0,57
Новосибирская область - 0,48
Свердловская - 0,33
Самарская - 0,25
Воронежская - 0,21
Калужская - 0,20
Ростовская - 0,19
Тульская - 0,18
Татарстан - 0,17

Для сравнения: в Нью-Йорке на одного жителя приходится 1,6 кв. м, в Варшаве - 1,5 кв. м, в Праге - 1,2 кв. м.

67% всех площадей класса А и В расположены в Москве и Санкт-Петербурге (с областями). Комплексы такого класса отсутствуют в 14 регионах, в которых проживает 7% населения России.

Вывод: складская логистика будет активно развиваться еще, как минимум, несколько лет - рынок весьма далек от насыщения. Поэтому стоит привыкнуть к дефициту предложения, растущим ставкам и повышенному интересу инвесторов.

Перевозки на сети РЖД, январь-июль 2021 года

Контейнеры

Всего - 3,7 млн TEU (+14,6%)

• внутреннее сообщение - 1,4 млн (+7,3%)
• экспорт - 915,7 тыс. (+8,9%)
• импорт - 782,7 тыс. (+16,5%)
• транзит - 600 тыс. (рост в 1,5 раза)

В груженых контейнерах (70%) перевезено 36,8 млн тонн (+17,6%). Основные грузы (TEU):

• химикаты - 439 тыс.
• лесные грузы - 347 тыс.
• промтовары - 265,4 тыс.
• метизы - 239,2 тыс.
• машины, станки, двигатели - 212,8 тыс.
• бумага - 202,9 тыс.
• автомобили и комплектующие - 166,3 тыс.
• черные металлы - 140,8 тыс.

Общая погрузка

Всего - 740,7 млн тонн. Это на 4,5%, больше чем в 2020-м, но все еще меньше, чем в 2019-м (-0,1%).

Наконец-то в плюс вышли нефтяные грузы (+0,9%), вторые по объемам на сети РЖД. В ОПЕК договорились по увеличению добычи, но в то же время есть риски ограничения на экспорт бензина.

​Цифровизация автомобильных грузоперевозок. Электронные накладные и путевые листы:

• Закон по накладным уже принят (№ 336-ФЗ от 02.07.2021). До конца года Минтранс, ФНС России и др. должны принять подзаконные акты.

• Обмен электронными документами будет происходить через государственную информационную систему (оператор - Минтранс).

• С 1 января 2022 года - электронные транспортные накладные (ЭТН) будут применятся на добровольной основе. С 1 января 2023 года их сделают обязательными.

• Законопроект по электронной форме путевых листов уже готов. Если не успеют в осеннюю сессию, примут весной. Сначала (1,5 года) - добровольный режим, затем обязательный.

• С середины 2024 года должны применяться только электронные путевые листы и накладные.

• Цифровизация дает сокращение транзакционных издержек (бумажный документ обходится примерно в 100 рублей) и делает всю логистику быстрее и проще - от оформления документов и взаимодействия с госорганами до отслеживания грузов. Пример: грузоперевозчику нет нужды получать пропуск в Москву, разрешением на въезд может служить ЭТН.

• По словам главы Минтранса Виталия Савельева, коммерческая скорость движения товаров к 2024 году вырастет с 300 до 600 км в сутки.

• Электронный документооборот означает дальнейшее "обеление" автомобильных грузоперевозок. Небольшим перевозчикам придется учиться в цивилизованную логистику или уходить с рынка, что приведет к его консолидации.

• Следующий этап - создание единой информационной среды для всех видов транспорта, "бесшовные" мультимодальные перевозки (с подключением ЕАЭС). Уже сейчас по электронным документам оформляется 88% груженых вагонов.

В Кремле вопрос на особом контроле. Президент попросил Савельева заехать и доложить лично.

Из Китая в Америку через Россию? Легко!

OOCL, китайский оператор контейнерных перевозок, запустил очень необычный мультимодальный сервис из Китая в США.

Схема следующая: из Сианя контейнеры отправляются на поезде в Калининград (первый состав ушел 4 августа), отсюда фидерными судами OOCL - в немецкий Бремерхафен, а из него крупнотоннажным флотом OOCL - в порты на восточном побережье США.

Это первый такой сервис в обратном, по сути, направлении. Всё из-за кризиса на традиционных морских маршрутах из Китая к западному побережью США и через Панамский канал.

Там сейчас дефицит мощностей и значительные просрочки, а клиенты требуют надежную и своевременную доставку. По железной дороге через Евразию получается быстрее.

В порту Новороссийска произошел выброс нефти при погрузке танкера с терминала КТК-Р, в 6 км от берега. В настоящее время место разлива локализовано. Южная транспортная прокуратура проводит проверку.

Через КТК-Р идет большая часть нефтяного экспорта Казахстана. В прошлом году он занял первое место среди всех российских морских терминалов - более 59 млн тонн. "Транснефть" контролирует 31% акций.

Долгие годы терминал обслуживала голландская компания "Ламналко", а "Транснефть" пыталась ее вытеснить. Весной это наконец-то удалось, теперь сервисный контракт заключен с "Транснефть-сервис".

Конкурента убрали, а должное качество работ обеспечить не получается.

​​Сколковский «Аэротрак» разработал аэродинамический обвес для прицепов, экономящий 2-5% топлива.

Большая прямоугольная коробка - худшая аэродинамическая форма. Обтекателями давно снабжаются кабины тягачей, аэродинамические накладки на пороги и баки вписываются в дизайн.

В США и Австралии на аэродинамику автопоездов давно обращается серьезное внимание. Если бампер, крылья и дефлекторы образуют единый обвес, то сопротивление воздуха можно сократить на 10-12%. Такая экономия топлива – золотое дно для перевозчиков в борьбе за каждую десятую долю грамма.

Инновация «Аэротрака» - в использовании давно применяемых в США конструктивных элементов на европейских полуприцепах. «Юбки» снижают турбулентность под поездом.

Испытания использования юбок показывают экономию топлива в 100-150 тыс. руб. в год на грузовик и окупаются менее, чем за год. Первыми в РФ оборудовали свои прицепы “Деловые линии”, X5 Retail Group, “Магнит” и FM Logistic.

Главные источники аэродинамического сопротивления – пространство между тягачом и трейлером, элементы нижней части поезда между колес и границы срыва потока воздуха позади.

Следующим шагом оптимизации аэродинамики станут хвостовики полуприцепов для облегчения срыва воздушного потока. Последнее слово еще не сказано и в конструировании спойлеров – есть возможность снижения сопротивления с изменением траектории потока воздуха.

Дальнобойщики уходят в e-commerce

Спрос на автомобильные грузоперевозки растет на фоне рекордного дефицита водителей. Количество вакансий водителей-экспедиторов и дальнобойщиков по состоянию на конец июля - 41 тысяча. Это в 3 раза больше числа резюме.

Причины разные. От снижения числа соискателей на получение прав на грузовой автотранспорт до сезонного роста активности аграрных компаний, которые сейчас повышают зарплаты (на 15-20%).

Но главный (и системный) фактор - e-commerce, предлагающий высокий заработок и более комфортные условия труда: гибкий график без вахт, короткие смены, возможность работать в своем регионе и т.д.

E-commerce в части трудовых ресурсов уже начал существенно влиять на логистику. Если есть возможность зарабатывать 100-150 тысяч рублей курьером, зачем идти на склад. Зачем перевозить фуру из одного конца страны в другой, если можно у себя в городе на малотоннажке зарабатывать больше и с меньшими усилиями.

Интересно, чем всё закончится. Дефицит водителей - общемировая тенденция, эксперты говорят, что это надолго. В перспективе для автомагистральных перевозок выходом должны стать беспилотные технологии. Но это в перспективе.

​В РЖД снова подняли тему новой железной дороги из России в Китай через Алтай. Замглавы монополии Алексей Шило сообщил, что определились с тремя возможными маршрутами (см. карту).

Потенциальный объем грузовой базы - 30 млн тонн в год. О стоимости проекта говорить пока рано. Речь о сотнях миллиардов рублей. Строительство ветки протяженностью 1-1,3 тыс. км будет вестись в сложной местности и потребует прокладки тоннелей и возведения эстакад.

На первый взгляд, логика у проекта есть - вывозить сибирские грузы, в первую очередь уголь, более коротким маршрутом и не загружая Восточный полигон. Но возражений слишком много:

• Рентабельность под вопросом, проект очень сложный и дорогой. Неясно, получится ли привлечь частных инвесторов и на каких условиях.

• Есть потенциал для развития действующих погранпереходов, сам же Шило это признает. Например, через Забайкальск в сутки уходит 13-14 поездов, а могло бы в два раза больше.

• Экология - из-за необходимости пересечения природного заповедника (плато Укок) от этого маршрута в свое время отказался Газпром.

• Решение вопроса зависит от Пекина, с которым идут переговоры. Но китайцы еще те "партнеры".

Для начала было бы неплохо вовремя и качественно достроить то, что уже запланировано. В правительстве не раз давали понять, что объемы инфраструктурных строек на Восточном полигоне - критические, не хватает рабочих рук.

Александр Лукашенко прокомментировал угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений через Клайпеду:

"Сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию - юго-восток. Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне".

Не хочет он переводить белорусский экспорт в российские порты. Невыгодно это ему лично - усиливать свою зависимость от Москвы.

Литве тоже невыгодно терять такие объемы (почти треть грузооборота порта).

Всем новым терминалам на Северо-Западе, рассчитывающим на скорый перевод белорусских грузопотоков из Прибалтики, стоит это учитывать.

"Новатэк": наглость - второе счастье

Компания строит перевалочный хаб на Камчатке, чтобы с большей выгодой поставлять СПГ в Азию. Во время согласования проекта возникли проблемы, но год назад их удалось решить.

В обмен на это "Новатэк" взял на себя обязательства поставлять СПГ из хаба в бухте Бечевинская на регазификационный терминал рядом с Петропавловском-Камчатским (для снабжения региона).

Но когда все решения приняты и строительство уже идет, вдруг выясняется, что свободного газа на заводе "Ямал СПГ" нет. Есть еще строящийся "Арктик СПГ-2", где не все объемы законтрактованы. Но "Новатэк" в принципе не хочет этим заниматься - невыгодно из-за низких тарифов на Камчатке.

Конечно, гнать СПГ на премиальные рынки Китая или Кореи в разы выгоднее. Только сообщить об этом надо было еще год назад, когда проект перевалочного хаба согласовывался на условиях газообеспечения полуострова.

"Новатэк" - лидер по налоговым преференциям. Развивать проекты в Арктике сложно, не спорим, без поддержки государства не обойтись. Но со всем этим не очень вяжутся рекордные дивиденды, выплачиваемые акционерам.

Получается, что заводы частной корпорации обвешаны льготами (Арктика! сложно!), на транспортную инфраструктуру для нее берут деньги из бюджета, а ее владельцы делят прибыль и отказываются от ранее взятых перед государством обязательств.

Калифорнийский стартап Plus проверил беспилотный грузовик в Китае. Проехали 30 км в общем потоке без вмешательства человека.

Производство машин с этой технологией обещают начать в третьем квартале (ее можно ставить и на уже работающие машины). Речь о вспомогательной системе для водителя. Тестовую эксплуатацию полностью автономного грузовика начнут в следующем году.

Россия тоже участвует в этой гонке. В начале 2024 года должны запустить беспилотные перевозки по М-11, но пока в присутствии водителя.

Всегда интересно, когда за одну тему берутся несколько экспертов. Сразу становится понятно, что аналитика консалтинговых агентств в некотором смысле вещь условная.

Что общего у обоих исследований:

• Уровень вакансий демонстрирует свои минимальные значения. Но если Knight Frank считает, что итоговый ввод новых площадей останется примерно на уровне 2020 года, то Maris и CBRE говорят о росте почти в 2 раза.

• Высокая доля сделок built-to-suit - на них пришлось 87-89% новых площадей. При этом Maris и CBRE прогнозируют, что спекулятивное предложение резко вырастет во II полугодии - до 80%.

Если они правы (т.е. на рынке появится порядка 250 тыс. кв. м, не зарезервированных под конкретного заказчика), можно будет говорить о некотором насыщении спроса и снижении дефицита.

Что касается арендных ставок, то у Maris и CBRE цифры включают НДС и эксплуатационные платежи.

За водителями присмотрит Большой Брат

По действующим ПДД время работы водителя ограничено 10 часами (в некоторых случаях 12 часами). Минтранс подготовил поправки, которые позволят увеличить его с помощью средств контроля, выявляющих признаки усталости и засыпания.

Например, лазерные датчики в кабине, камеры или браслет на руке, подключенные к тахографу. Аналогичные системы контроля уже испытывались в ряде регионов, а столичный "Мосгортранс" внедряет такую ("Антисон") с 2018 года.

По сути, речь идет о разрешении находиться в рейсе сверх установленного норматива при отсутствии признаков усталости. Вопрос, насколько это будет соответствовать Трудовому кодексу и обеспечивать безопасность на дорогах - сможет ли прибор зафиксировать понижение общей внимательности водителя от переработки.

Минтранс рассчитывает на снижение аварийности и сокращение ежегодного ущерба от ДТП (1,78 трлн рублей) на 350-530 млрд рублей. Но это всё цифры с потолка. Проблема, которую он пытается решить с помощью современных технологий - дефицит водителей и, значит, их рабочего времени.

В министерстве рассчитывают, что поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. По его оценкам, оборудование машины обойдется в 25-80 тыс. рублей, включая стоимость прибора, его установку и обслуживание на протяжении 3 лет.

Недавно Amazon оснастила свои машины доставки умными камерами, которые наблюдают за движением и водителем. Все нарушения фиксируются, а в конце недели нейросеть формирует по каждому водителю оценку. За высокий "рейтинг безопасности" - премия, за низкий возможно увольнение.

Для зерновой экспортной логистики один из главных вопросов - запретят ли рейдовую перевалку. Тема уже поднималась на официальном уровне, но дальше разговоров дело пока не пошло.

Для судоходных компаний, которые вывозят зерно по рекам в море, где перегружаются на крупные суда, это несет риски для бизнеса. В "Волжском пароходстве" Владимира Лисина свое несогласие уже не раз озвучивали.

Противоположная позиция у стивидоров, которые вкладываются в портовые терминалы и хотят отбивать свои инвестиции. А конкуренция за зерновые грузы будет только нарастать (проектов новых терминалов и расширения мощностей уже действующих очень много).

Речникам ответил Виталий Сергейчук, председатель совета директоров "Деметра-Холдинг" (ВТБ), который владеет терминалами в Новороссийске и Тамани.

Сокращение рейдовой перевалки он, естественно, поддерживает, но говорит, что для речников это не критично, т.к. для них будет предусмотрена возможность перевалки в порту: "По сути, это тоже перевалка с малого судна на большое, но в порту и с жесткими требованиями по проверке качества при приемке и отгрузке".

У портовиков сильный аргумент - для роста экспорта российскому зерну нужен соответствующий имидж ("были случаи, когда из-за качества зерна для России закрывались рынки").

Если возможность обеспечить контроль качества при рейдовой перевалке отсутствует, тогда вряд ли что-то помешает им обеспечить нужное для себя решение.

Два брата-акробата Отец, сын, риск и скорость: «Жители Тайшета в Иркутской области промышляли кражами, подъезжая ночью к двигавшимся по трассе фурам, на скорости перебирались по капоту своего авто к контейнеру, открывали его и забирали часть груза.
В ноябре прошлого года в полицию е обратился водитель большегруза, заявивший, что из его фуры на между Красноярском и Иркутском пропала электроника на сумму более миллиона рублей. Полицейские получили информацию, что к пропаже может быть причастен житель Тайшета, уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления. Во дворе его дома следователи нашли часть пропавших товаров. У его знакомых обнаружили два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находилось приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом.
В преступлении подозреваются ранее судимые 54-летний мужчина и его 33-летний сын. Они, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 километров в час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу.
Несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы. Несколько лет назад суд установил, что, внеся похожие изменения в конструкцию машин, используя устройства для сцепки, на трассе их транспорт прижимался к большегрузам. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля»

Это последствия недавнего разлива нефти рядом с портом Новороссийск (снимок сделан 8 августа). Вместо первоначальной оценки в 200 кв. м и заявлений о локализации места разлива, спутник показывает пятно в 80 квадратных километров!

Причина загрязнения - разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства. А обслуживанием терминала занимается, напомним, "Транснефть-сервис".

Годами "Транснефть" пыталась выдавить с этого рынка голландскую сервисную компанию "Ламналко". Весной даже делали вбросы про мертвых гагар, которые якобы умирают из-за нефтяных загрязнений.

Но по факту за "Ламналко" никаких серьезных аварий не числилось, а за "Транснефтью" - не прошло и полгода, как сели в огромную нефтяную лужу, которую видно из космоса.

Эта музыка будет вечной

Сегодня приостановлены операции на контейнерном терминале крупнейшего в мире порта Нинбо-Чжоушань. Причина - у одного из докеров обнаружили коронавирус.

При этом еще в понедельник были данные о скоплении на рейде огромного количества судов. Это связано с беспрецедентным мерами безопасности.

В большинстве китайских портов все члены экипажа сдают тест на нуклеиновую кислоту (NAT), а суда вынуждены оставаться на якоре до получения отрицательных результатов. Для судов, пришвартовавшихся в Индии - карантин от 14 до 28 дней.

В прошлом году Нинбо-Чжоушань перевалил 1,17 млрд тонн. По контейнерам это третий порт в мире - 30 млн TEU. Если порт встанет как Яньтянь в июне, это значительно усугубит проблемы на морских линиях и продлит их действие во времени.

Но кризис не мешает морским перевозчикам демонстрировать рекордные финансовые результаты. У Maersk в I полугодии выручка выросла на 43,6%, до $26,7 млрд, прибыль - в 10 раз, до $6,41 млрд.

Для российского железнодорожного транзита тоже золотое времечко. В ближайшей перспективе только двузначный рост объемов.

Цифровизация - главный тренд десятилетия в логистике

Михаил Мишустин встретился с главой ФТС Владимиром Булавиным. В повестке - перевод таможенного декларирования в электронный формат.

В прошлом году закончилась работа по созданию электронных таможен - 16 центров электронного декларирования, где сейчас сосредоточено 99,8% таможенного оформления грузов. Уже каждая четвертая декларация выпускается в автоматическом режиме, т.е. в течение 4-5 минут.

Плюсы очевидны - уменьшение таможенных и коррупционных рисков (личный контакт выпускающего инспектора с участниками ВЭД становится ненужным).

В этом году должен появиться "интеллектуальный пункт пропуска" на базе цифровой платформы, где будет собираться вся информацию с контрольно-измерительной техники. Для бизнеса это означает безостановочное прохождение партий товаров, по которым не выявлены таможенные риски.

Ближайшее десятилетие всю логистику, всё передвижение товаров от производителя (государственной границы) до конечного клиента ждет тотальная цифровизация: электронный документооборот, электронные таможни, маркировка, уберизация грузоперевозок и т.д.

Государство получает рост налогооблагаемой базы за счет обеления рынка. А предприниматели, работающие "в белую", избавляются от недобросовестной конкуренции и увеличивают обороты.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефти в Черном море и проверить информацию о занижении объемов ущерба природе.

После крупнейшего в российской истории штрафа "Норникеля" за экологический ущерб посмотрим, чем закончится эта история, в которую замешана не частная, но государственная корпорация.