💻 용인 반도체 전력 공급 11년 단축…최종 공급 2053년→2042년

https://www.mk.co.kr/news/economy/12104367

📌 국가산단 전력 공급 가속
삼성전자 국가산단의 최종 전력 공급 시점을 2042년으로 11년 앞당김

2030년까지 LNG 발전과 인근 선로 보강으로 초기 전력 공급

2036년 기존 선로 증설, 2042년 영동·중부권 발전력 연계

📌 SK하이닉스 일반산단은 내년 공급
연내 단거리 송전선로를 건설하고 내년부터 전력 공급

2029년까지 열병합발전소 구축

2031~2032년 추가 송전선로 조기 완공 추진

📌 용수 공급도 20개월 단축
용인 국가·일반산단에 하루 총 150만t의 용수 공급 추진

소양강댐·충주댐·화천댐과 하수 재이용수 활용

1단계 하루 31만t 공급은 2031년 1월에서 2029년 5월로 앞당김

2단계 하루 76만t은 2034년 7월 공급 목표

📌 반도체 투자 일정 지원
전력·용수 공급을 앞당겨 삼성전자와 SK하이닉스 팹 건설 일정 지원

정부는 반도체 투자 골든타임 확보를 위해 인프라 구축에 역량을 집중할 방침

💻반도체 소부장💻 [그로쓰리서치]
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✅ '휴머노이드 로봇 얼굴 공개'…삼성·LG 미래 OLED 기술 한자리에

https://www.fnnews.com/news/202607221417392518

📌 OLED 적용처 확대
삼성디스플레이와 LG디스플레이가 ‘K디스플레이 2026’에서 차세대 OLED 기술 공개

스마트폰·TV를 넘어 휴머노이드, AI 기기, 차량용 시장 공략

📌 휴머노이드 디스플레이 경쟁
삼성디스플레이는 6.9형 휴머노이드용 OLED를 처음 공개

표정·상태 표현과 시선 인식 기능을 탑재

LG디스플레이는 휴머노이드용 P-OLED를 국내 최초 공개

영하 30도~영상 85도에서도 구동 가능

📌 AI 디바이스 생태계 확장
삼성은 AI 토이, 반려로봇, AI 펜던트 등 소형 OLED 제품 전시

OLED를 AI 기기의 얼굴과 인터페이스로 확대하는 전략

📌 차량용 OLED 경쟁 본격화
삼성은 차량 부품과 화면을 결합한 멀티홀 디스플레이 공개

최대 15.5형 세로형 슬라이더블 제품도 전시

LG는 48인치 필러투필러와 18인치 슬라이더블 OLED 콕핏 공개

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✅ 삼성전자, 프랑스 AI 기업 미스트랄에 최대 10억유로 투자 검토

https://www.fnnews.com/news/202607221503516582

📌 신규 투자 라운드 참여 검토
미스트랄은 수십억유로 규모의 투자 유치 추진

목표 기업가치는 약 200억유로

삼성전자는 최대 10억유로 투자 가능성

📌 기존 협력 관계 확대
삼성전자는 벤처투자 조직을 통해 이미 미스트랄에 투자

미스트랄 CEO는 지난 4월 삼성전자 경영진과 회동

고성능 메모리 공급과 기술 협력 방안을 논의

📌 데이터센터 투자 확대
미스트랄은 지난해 ASML 주도로 17억유로 조달

당시 기업가치는 약 120억유로로 평가

올해 데이터센터 구축을 위해 8억 3,000만달러 회사채 발행

📌 유럽 대표 AI 기업으로 부상
미국 AI 수출 통제로 대체 AI 모델 수요 확대

미스트랄은 유럽·아시아 기업들의 대안으로 주목

미국 빅테크와 중국 AI 기업에 맞설 유럽 AI 기업으로 평가

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✅ 캐나다 수주 실패로 방산 목표 달성 어려워진 한화·HD현대… "전방위 수주전 나선다"

https://biz.chosun.com/industry/company/2026/07/22/KWRRS6GK7BADNFKHGIPZ3MJXPE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

📌 2030년 특수선 매출 목표 부담
한화오션 목표는 4조원, HD현대중공업은 7조원

캐나다 잠수함 사업 수주 가능성을 반영한 목표

독일 TKMS 선정으로 목표 하향 가능성 제기

📌 동남아·중남미 수주 추진
태국 호위함 사업에서 한화오션과 HD현대중공업 경쟁

사업 규모는 약 8,000억원, 후속 3척 발주 가능성

HD현대중공업은 페루 잠수함 2척 공동개발 추진

📌 중동·유럽 시장도 공략
사우디 호위함 4~6척 도입 사업 참여 검토

그리스·포르투갈·크로아티아 등 유럽 사업 모색

한화오션은 모로코 잠수함 사업 후보로 거론

📌 최종 목표는 미국 시장
양사는 미군 함정 건조 사업을 핵심 과제로 추진

미 해군은 국내 조선사에 전투함·급유함 관련 RFI 발송

미국 정치 일정상 단기 성과보다 장기 협력 필요

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🧬 [단독] 위고비, 비만 넘어 14兆 ‘MASH’ 정복 나선다...식약처에 적응증 확대 신청

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2026/07/22/R2RD2RWP7RFO7HQBJDRKVA3ZPA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

💊 국내 MASH 적응증 확대 추진
한국노보노디스크제약이 식약처에 위고비의 MASH 적응증 확대를 신청

현재 식약처에서 심사가 진행 중이며, 허가 시 지방간염 환자까지 처방 대상이 확대될 전망

💊 미국에서는 이미 치료제로 승인
위고비는 지난해 8월 미국 FDA로부터 MASH 치료 적응증을 승인받음

국내 식약처에도 미국 허가 당시 제출한 것과 동일한 임상 자료가 제출된 것으로 알려짐

업계에서는 같은 자료로 미국 승인을 받은 만큼 국내 허가 가능성이 있다는 관측

💊 비만약에서 대사질환 치료제로 확장
위고비는 식욕을 억제하고 포만감을 높이는 GLP-1 계열 치료제

당뇨병 치료제로 개발된 뒤, 체중 감량 효과가 확인되면서 비만 치료제로 시장을 확대

비만과 심혈관질환에 이어 MASH까지 적응증 확대를 추진하는 흐름

💊 2030년 14조원 시장으로 성장 전망
MASH는 간에 지방과 염증이 쌓여 간경변이나 간암으로 진행될 수 있는 질환

전 세계 환자 수는 약 4억명으로 추산

글로벌 시장 규모는 2024년 2,700억원에서 2030년 약 14조원으로 성장할 전망

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
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🧬 삼성바이오에피스, 인투셀과 ADC 신약 후보물질 ‘SBE303’ 본계약 체결

https://biz.heraldcorp.com/article/10816770?ref=naver

💊 공동연구 3년 만에 첫 본계약
ADC 신약 후보물질 ‘SBE303’의 상업화·후속 개발을 위한 본계약을 체결

양사는 2023년 12월 최대 5종의 ADC 후보물질을 발굴하기 위한 공동연구 계약을 맺은 바 있음

이번 계약은 양사 공동개발 사업에서 도출된 첫 후보물질의 사업화 성과

💊 넥틴-4 표적 고형암 치료제
SBE303은 암세포 표면의 넥틴-4 단백질을 표적

요로상피암·유방암·폐암 등 다양한 암종에서 과다 발현

현재 안전성과 초기 유효성을 평가하기 위한 글로벌 임상 1상이 진행 중

💊 마일스톤·로열티 조건 포함
계약에는 연구개발 단계와 판매 성과에 따른 마일스톤 지급 조건이 포함

제품 상업화 이후 매출에 연동한 로열티도 인투셀에 지급할 예정

구체적인 계약 규모와 세부 조건은 양사 합의에 따라 비공개

💊 차세대 항암제 사업 확대
전임상에서 약물 전달 효율 개선 가능성을 확인

삼성바이오에피스는 바이오시밀러를 넘어 ADC 등 차세대 항암제 영역으로 사업을 확대

양사는 후속 ADC 후보물질 발굴과 개발에서도 협력을 이어갈 계획

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
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✅ 이재용·최태원·정의선, 李 대통령 순방 동행…경제외교 총력(종합)

https://www.news1.kr/industry/general-industry/6235535

📌 미국서 AI·반도체 협력 모색
이재용·최태원·정의선·이해진 등이 미국 일정에 동행할 예정

젠슨 황·샘 올트먼·다리오 아모데이 등 AI 기업 경영진과 회동 가능성

AI 반도체·데이터센터·클라우드·로보틱스 분야 협력이 주요 의제로 예상

📌 브라질서 제조·방산 사업 확대
현대차·삼성·LG전자·포스코·한화오션·KAI 등 다양한 기업이 참여

자동차·가전·바이오·철강·조선·방산·건설기계 분야의 사업 기회 모색

LG전자는 브라질 신공장을 중남미 프리미엄 가전 거점으로 활용 계획

📌 칠레서 핵심 광물 공급망 논의
현대차·LG전자·포스코·LS·OCI홀딩스·고려아연 등이 일정에 참여

구리·리튬 등 핵심 광물 공급망 협력이 주요 의제로 부상할 가능성

LS는 칠레 국영 구리기업 코델코와 협력 바탕으로 추가 사업 기회 모색

📌 국가별 맞춤형 경제사절단 구성
미국은 AI·반도체, 브라질은 제조·방산, 칠레는 자원·소재 협력에 초점

기업별 사업과 투자 관계를 고려해 국가마다 참석 기업을 다르게 구성

최종 경제사절단 명단은 각국 경제행사 일정에 맞춰 확정될 예정

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✅ LS마린솔루션, 해저케이블 포설선 적재 용량 7,000톤급 확대

https://www.inews24.com/view/1987850

📌 GL2030 적재 능력 대폭 강화
케이블 적재 용량을 4,000톤에서 7,000톤급으로 확대

100km 이상 장거리 구간의 연속 시공이 가능해짐

출항 횟수와 공사 기간·비용 절감 효과 기대

📌 해상풍력·HVDC 수요 대응
대형 해상풍력과 HVDC 프로젝트 시공 효율 개선

정부는 2035년까지 해상풍력 55GW 입찰 계획 발표

서해안 HVDC 에너지고속도로 사업도 본격 추진

📌 투트랙 시공 체계 구축
GL2030은 수심이 얕은 연안 해역 시공에 최적화

1만 3,000톤급 차세대 포설선도 별도로 건조 중

향후 연안부터 장거리·대용량 사업까지 대응 가능

📌 글로벌 해저케이블 시장 공략
제주 해저 연계와 한·일 해저통신망 사업 수주

LS그린링크를 기반으로 미국 시장 진출 확대

유럽 등 글로벌 해저 전력·통신망 사업도 공략

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✅그로쓰리서치 기업탐방 프리뷰 보고서 ✅

📌종목명 : 000

탐방일자: 2026.07.13.

시가총액: 8,918억 원

현재주가: 17,300원

✅ 기업탐방 보고서 다운로드(네프콘)
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260722174609092mq

✅ 기업탐방 보고서 다운로드(자사 홈페이지)
http://www.growthresearch.co.kr/membership/1410/1113

📌기업 요약
000은 공장 없이 스페이스X가 요구하는 특수합금을 전 세계 생산업체에서 조달하고, 품질·재고·물류·납기까지 통합 관리하는 SCM 기업입니다.

기존 대형 제조사보다 빠른 대응력을 앞세워 납기를 20~40주에서 4~12주로 줄였고, 이 과정에서 스페이스X의 핵심 공급망 파트너로 자리 잡았습니다.

우주항공 소재는 신규 업체가 품질 검증과 시스템 구축을 거쳐 실제 납품까지 이어지는 데 수년이 걸리고, 공급 차질이 발사 일정에 직접 영향을 줄 수 있어 기존 파트너를 쉽게 바꾸기 어렵습니다.

이번 보고서에는 000이 어떻게 스페이스X 공급망에 진입했는지, 공장 없이도 공급이 가능한 이유와 경쟁사 진입 가능성까지 투자자들이 가장 궁금해할 내용을 담았습니다.

✅ 골관절염 세포치료제 시장 총정리 — 주사형은 왜 위약에 막히고, 이식형은 왜 앞서 나갈까

https://www.youtube.com/watch?v=jKXBz8LV8zA

📌 코오롱티슈진 TG-C, 위약 극복 실패
TG-C군과 위약군 모두 통증·기능 개선

공동 1차 평가변수 미충족, 우월성 입증 실패

📌 골관절염 주사제의 최대 장벽, 높은 위약 반응
생리식염수만 주사해도 통증·관절 기능 개선, 치료제와 위약 간 차이 축소

경쟁 약물인 Sprifermin·Lorecivivint도 통증 개선에서 위약 극복 실패

📌 이식형에서 주사형으로 확장하는 바이오솔루션
이식형 카티라이프, 연골 재생 효과와 허가·상업화 경험 확보

축적된 연골세포 기술 기반, 주사형 스페로큐어로 비수술 시장 확장

자세한 내용은 영상을 통해 확인하시기 바랍니다!

✅ 알파벳(구글) 2026년 2분기 실적 — 클라우드 82% 성장, TPU 매출 첫 인식

📌 전사 실적
・연결 매출 1,198억 달러, 전년比 +24%(환율효과 제외 +23%) — 12분기 연속 두 자릿수 성장

・영업이익 408억 달러(+30%), 영업이익률 34%

・2분기 캐펙스 449억 달러, 서버 60% : 데이터센터·네트워킹 40% 비중

・기타손익(OI&E) 980억 달러 급증 — 보유 지분증권 미실현이익 반영, 순이익 급증의 주요 원인

・2분기 잉여현금흐름은 -59억 달러(캐펙스 투자 영향), TTM 기준 533억 달러

📌 구글 서비스(검색·유튜브)
・검색 및 기타 매출 633억 달러(+17%) — 유통·금융 부문이 최대 기여

・유튜브 광고 매출 111억 달러(+13%) — 다이렉트 리스폰스·브랜드 광고 견조, 월드컵 특수 반영(관련 영상 시청자 17억 명, 유튜브 역대 최다 시청 월드컵)

・AI Mode 글로벌 확대 이후 월간활성사용자(MAU) 10억 명 돌파, 검색 사용량 월드컵 기간 사상 최고치

・제미나이 앱 MAU 9.5억 명, DAU는 1년 새 3배 증가

📌 구글 클라우드 — 마진 개선 두드러짐
・클라우드 매출 248억 달러, 전년比 +82%

・영업이익 88억 달러로 전년比 3배 이상 증가, 영업이익률 20.7% → 35.6%로 큰 폭 개선

・클라우드 백로그 전분기 대비 500억 달러 이상 증가해 5,140억 달러 기록 — 향후 24개월 내 50% 이상 매출 인식 예상

・2분기 최초로 고객 데이터센터向 TPU 시스템 매출 인식 시작 — 다만 본격적인 매출 대부분은 2027년에 집중될 전망

📌 AI 인프라 투자 확대
・2026년 연간 캐펙스 가이던스를 기존 1,800억~1,900억 달러에서 1,950억~2,050억 달러로 상향

・공급 제약 지속 — 3분기에는 서드파티 캐파를 브리지 전략으로 확대 활용할 계획이며, 이는 단기적으로 클라우드 마진에 다소 부담 요인

・2027년 캐펙스는 추가로 큰 폭 증가할 것으로 예고, 세부사항은 추후 공개

・모델 API 처리량 분당 220억 토큰(전분기 160억 토큰 대비 급증), 개발자 월 900만 명 이상 활동

・차세대 모델 제미나이4 사전학습 착수, "가장 야심찬" 학습 런이라고 언급

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✅ 테슬라 2026년 2분기 실적 — 로보택시 확장 가속, 옵티머스 양산 준비 본격화

📌 자동차 사업 — 수요 회복 뚜렷
・2분기 역대 최다 인도 달성, 지역별 순차 성장 아메리카 +60%, APAC +27%, EMEA +12%

・2023년 이후 최대 규모 수주잔고(backlog) 확보

・모델Y, 네덜란드·호주·뉴질랜드 등 주요 시장에서 판매 기록 경신

・FSD(완전자율주행) 유료 가입자 전 세계 약 150만 명 — 북미 인도 차량의 55%가 FSD 구독 활성화 상태로 출고

・자동차 매출총이익률(규제 크레딧 제외) 전분기 대비 19.2% → 16.3%로 하락 — 전분기 워런티 환입·관세 완화 효과 일회성 소멸 영향 반영 시 사실상 보합 수준

📌 에너지 사업 — 성장은 지속, 마진은 조정
・2분기 에너지저장장치 배치 13.5GWh, 전분기 대비 +53% — 역대 두 번째 규모

・에너지 매출총이익률 39.5% → 20.4%로 급락 — 레거시 배터리셀 관련 워런티 환입(약 2.4억 달러), 관세 혜택 소멸, 산업용 ESS 판가 하락 경쟁 심화가 복합 작용

・장기적으로는 20% 초반대 마진에서 정상화될 것으로 가이던스 제시

📌 로보택시 — 무사고 기록 유지하며 확장
・무감독 주행거리 누적 38만 마일 이상(미국 2개 주, 6개 도시), 주요 사고 0건

・주간 무감독 주행거리 두 자릿수 성장률로 지속 확대, 연내 성장률 유지 전망

・V15 FSD 소프트웨어 조기 버전 적용 중 — 총 7개 개선 트랙 중 약 40% 통합 완료

・사이버캡은 신규 섀시로 인해 자체 주행 데이터 축적이 별도로 필요, 확신이 쌓이는 대로 대수 확대 예정

📌 옵티머스(휴머노이드) — "가장 어려운 양산 과제"
・일론 머스크, 옵티머스를 "테슬라 역사상 가장 어려운 양산 도전"으로 언급 — 기존 자동차 공급망이 전혀 존재하지 않아 대부분 내재화

・프리몬트(구 모델S/X 생산라인)에 옵티머스 전용 생산라인 구축 중

・삼성전자, TSMC가 텍사스에 옵티머스·로보택시向 AI 컴퓨팅 파운드리 투자(수백억 달러 규모) 진행 중이라고 명시적으로 언급

・마이크론이 테슬라에 메모리 할당을 제공했다고 별도로 감사 언급 — "요즘 메모리 가격이 매우 비정상적으로 비싼 상황에서" 합리적 조건의 유의미한 할당을 받았다고 강조

・옵티머스4부터는 PCB 등 훨씬 더 수직계열화된 생산 체계로 전환 예정, 목표 생산량 연 1,000만 대(옵티머스3의 100만 대 대비)

📌 AI 반도체 로드맵
・차세대 AI칩 A4는 내년 중반 양산 목표, A5는 옵티머스에 우선 탑재 예정

・차세대 A6 칩 설계에 대한 강한 자신감 표명 — "세계 최고의 엣지 컴퓨팅 칩이 될 것"

・오스틴 개발 팹에 리소그래피·마스크 생산·로직·메모리·패키징·칩 테스트를 한 건물에 모두 통합하는 설비 발주 완료

📌 재무 — 대규모 투자 사이클 지속
・2026년 캐펙스 250억 달러 이상 예상, 향후 2~3년간 지속 증가 전망(로보택시 확장, 옵티머스 생산능력, 반도체 팹, 태양광 제조, AI 컴퓨팅 인프라 포함)

・2분기 잉여현금흐름 마이너스 — 캐펙스가 전분기 대비 2배 이상 증가한 영향

・최대 300억 달러 규모의 부채 조달 여력 확보, 투자 가속화에 활용 계획

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✅그로쓰리서치 기업탐방 보고서

📌스피어 (347700)
탐방일자: 26.07.13

시가총액: 8,918억 원

현재주가: 17,300 원

🔥SpaceX의 진짜 수혜주는 소재가 아니라 공급망이다

📌보고서 요약
- 2012년 설립. 2021년 코스닥 상장

- 우주항공용 니켈·특수합금 공급 및 공급망 관리 전문 기업

- SpaceX 공급망의 핵심 길목을 선점하다

- SpaceX의 다음 성장, 니켈에서 시작된다

- 2026년 매출액 2,400억 원 영업이익 175억 원 전망

✅ 기업탐방 보고서 다운로드
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