[DS 경제 김준영] Chart That Matters Vol.5

■ Chart That Matters
- 유럽 투자심리 개선
- 계속 망가지는 미국국 심리 지표
- FOMC에서도 확인할 수 있었던 둔화 우려
- 신용 시장은 계속 어려워지고 있음
- Fed Put에 의존하지 않는 반등이 건강한 반등
- 드디어 미국을 따라 잡은 Non-US 증시
- M7의 낙폭이 과도했음

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

•중국증시 주요 업종 CapEx 증가율
(2015년-2024년)

•대표주 홍콩 상장 업종 턴어라운드 주목

•전체 제조업은 2/4분기 저점 확인 예상

https://www.threads.net/@choi.openai/post/DHqLfUwP0KB?xmt=AQGzEOXG8wTEkmLBuEJ6lPc6-BTXQnR-nKGecANvQVuNtw

아까부터 GPT 이미지 계속 돌려보고 있는데 여태껏 써본 이미지 생성 툴 중에 퀄리티 제일 좋긴 한 듯 ㄷ

그새 과매수되었다고

#인도

중국지수 목표 상향조정 (MS)

1. 지수 목표 상향 조정

• 중국의 4분기 실적 서프라이즈와 이익 전망 상향을 근거로, 2025년 말 주요 중국 지수 목표치를 지난 2월에 이어 재차 상향 조정

2. 상향 근거: 이익 전망 개선 및 밸류에이션 재평가

• 2025~2026년 실적 추정치가 상향 조정되면서, MSCI China 지수를 중심으로 이익 전망이 ‘완만하게’ 개선되고 있음

• 밸류에이션 측면에서도, MSCI China가 신흥시장과 비슷한 수준까지 재평가될 수 있다는 판단에 따라 할인 폭을 축소

• 이에 따라 MSCI China의 선행 P/E가 10.2배에서 11.6배로 높아지며, EM 대비 할인율이 6% 수준까지 낮아질 것으로 예상

3. 4분기 실적 호조

• MSCI China 지수 구성 종목들의 4분기 실적은 회사 수 기준(11%)과 가중치 기준(50%)에서 모두 예상치를 웃도는 약 8%의 순이익 서프라이즈를 달성

• 이는 일본 MSCI EM, S&P 500 등의 글로벌 지수와 비교했을 때도 상위권에 해당하는 성과

• 비용 절감 노력, 기술/AI 채택 가속화 등이 실적 개선에 기여한 요인으로 지목

4. 향후 리스크 및 변수

• 여전히 미·중 무역 관세 및 투자 제재, 중국 거시경제 지표 방향성 등 불확실성이 남아 있음

• 그러나 미국의 추가 관세 인상 가능성은 과거 대비 제한적이며, MSCI China 기업들의 미국 매출 비중이 낮다는 점이 완화 요인으로 작용할 수 있음

[애플, AI 데이터 센터 경쟁에 합류](https://www.investors.com/news/technology/apple-stock-apple-joins-ai-data-center-race/)

◦ 애플, 약 10억 달러 규모의 엔비디아 AI 시스템 주문
• 루프 캐피털 애널리스트 아난다 바루아에 따르면, 애플은 엔비디아의 GB300 NVL72 시스템 약 250대를 주문 중이며, 각 서버의 가격은 370만~400만 달러 수준.

◦ 델 테크놀로지스 및 슈퍼 마이크로 컴퓨터와 협력
• 애플은 생성형 AI 애플리케이션 지원을 위한 대규모 서버 클러스터 구축을 위해 델 테크놀로지스와 슈퍼 마이크로 컴퓨터와 협력 중.

◦ Siri 출시 지연으로 인한 전략 변화
• AI 기능이 탑재된 Siri의 출시가 무기한 연기되었으며, 이는 애플이 AI 데이터 센터에 투자하게 된 주요 요인 중 하나로 분석됨.

◦ 주식 시장 반응
• 애플 주가는 1.4% 상승하여 223.75달러에 마감.
• 엔비디아 주가는 0.6% 하락하여 120.69달러에 마감.

원문 발췌:
- "애플은 엔비디아의 GB300 NVL72 시스템 약 250대를 주문 중이며, 각 서버의 가격은 370만~400만 달러 수준이다."
- "애플은 생성형 AI 애플리케이션 지원을 위한 대규모 서버 클러스터 구축을 위해 델 테크놀로지스와 슈퍼 마이크로 컴퓨터와 협력 중이다."
- "AI 기능이 탑재된 Siri의 출시가 무기한 연기되었으며, 이는 애플이 AI 데이터 센터에 투자하게 된 주요 요인 중 하나로 분석된다."
- "애플 주가는 1.4% 상승하여 223.75달러에 마감했다."
- "엔비디아 주가는 0.6% 하락하여 120.69달러에 마감했다."
#데이터센터
#애플

딱히 영향은 없음

근데 딥시크로 AI 프렌즈들 나락 갔을 때 애플 주가 버텼던 이유가 AI 투자 안 한 래거드라서 오히려 낫다 띰이었는데 이젠 그 매력도 없는 거 아닌가

안티모니 가격 추이 업뎃

[ Text-to-Film 에이전트의 등장? ]

SkyReels AI를 활용하면 영화 제작이 매우 쉬워진다고 하네요👀👀

영화 대본, 스토리 보드, 일관성 있는 캐릭터, 비디오, 음성, 립싱크 및 음악을 자동으로 생성된다고 합니다🫡

게다가 영상 편집 또한 자동으로 타임라인에 적절한 순서로 배열하는 작업을 스스로 해버린다고 하네요😱

✍️ 영상 툴들과 Agent들이 함께 발전한다면 영화 마저도 '딸깍'의 시대가 올수도...?😅😅

👉 원문 보기 👈

코어위브(CoreWeave) IPO 자금조달 규모 및 밸류 축소

: 로드쇼 이전 거론된 목표
→ 자금 조달 40억 달러. 밸류 350억 달러

: 초기 목표 (S-1)
→ 공모가 $47-55(4,900만 주). 자금 조달 최대 27억 달러. 밸류 300억 달러

: 수정 목표 (언론 보도)
→ 공모가 $40(3,750만주). 자금 조달 15억 달러. 밸류 230억 달러

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-27/coreweave-is-said-planning-to-cut-ipo-size-to-1-5-billion-m8rd0x7c

미국, 유럽 어닝 리비전

#크래프톤 #Game

출시 41분만에 판매순위 글로벌 1위로 상승

인조이 / 인생시뮬레이션(SIMS like)
플랫폼 : PC/콘솔
개발사/퍼블리셔 : 크래프톤
최초공개 : 지스타2023(23/11/16 ~ 19)
게임즈컴2024 : 24/08/21 ~ 25
크리에이티브 스튜디오 데모 : 25/03/20 09:00
얼리엑세스 : 25/03/28 09:00

링크 : https://store.steampowered.com/charts/topselling/global