Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
GS Prime, 헷지펀드 5주 연속 미국 주식 매도중
- 헷지펀드들은 롱 매도와 숏포지션 구축으로 5주 연속 미국 주식 순매도 기록.
- 펀드 매니저들은 단일주식 롱 매도, 숏구축을하며 순매도를 이끌었고, 매크로 상품(지수 및 ETF)로는 소폭 순매수를 보임.
- 이번주 미국 11개 섹터중 7개 섹터에서 순매도가 있었고, Tech, Communication, Industrials, Staples가 순매도를 주도한 반면, Discretionary, Energy, Utilities, Real Estates에서 순매수를 기록
- 헷지펀드들은 4주 연속 TMT 종목들을 순매도 했으며, 롱 매도 4: 숏 구축 1 비율을 보임. TMT내 산업에서는 소프트웨어, 인터넷, 테크 하드웨어 중심으로 순매도 됨.
- 반면, 에너지 섹터는 4주연속 순매수를 기록하였고, 주로 롱 매수가 주도했음. 에너지 ETF, 석유, 가스 및 소모성 연료, 에너지 장비 및 서비스 모두 이번주 순매수를 보임.
- 헷지펀드들은 롱 매도와 숏포지션 구축으로 5주 연속 미국 주식 순매도 기록.
- 펀드 매니저들은 단일주식 롱 매도, 숏구축을하며 순매도를 이끌었고, 매크로 상품(지수 및 ETF)로는 소폭 순매수를 보임.
- 이번주 미국 11개 섹터중 7개 섹터에서 순매도가 있었고, Tech, Communication, Industrials, Staples가 순매도를 주도한 반면, Discretionary, Energy, Utilities, Real Estates에서 순매수를 기록
- 헷지펀드들은 4주 연속 TMT 종목들을 순매도 했으며, 롱 매도 4: 숏 구축 1 비율을 보임. TMT내 산업에서는 소프트웨어, 인터넷, 테크 하드웨어 중심으로 순매도 됨.
- 반면, 에너지 섹터는 4주연속 순매수를 기록하였고, 주로 롱 매수가 주도했음. 에너지 ETF, 석유, 가스 및 소모성 연료, 에너지 장비 및 서비스 모두 이번주 순매수를 보임.
[Macro Trend Hyott] 시황&차트
GS Prime, 헷지펀드 5주 연속 미국 주식 매도중 - 헷지펀드들은 롱 매도와 숏포지션 구축으로 5주 연속 미국 주식 순매도 기록. - 펀드 매니저들은 단일주식 롱 매도, 숏구축을하며 순매도를 이끌었고, 매크로 상품(지수 및 ETF)로는 소폭 순매수를 보임. - 이번주 미국 11개 섹터중 7개 섹터에서 순매도가 있었고, Tech, Communication, Industrials, Staples가 순매도를 주도한 반면, Discretionary,…
테크 비중 줄이고 산업재, 부동산, 임의소비재 Long 지속
Forwarded from Korean Capitalist Magazine.
* 2Q24는
1. 맥7 제외한 종목들이 22년 3분기 이후 5분기만에 플러스로 돌아선다. 그래서 주가도 회복할 수 있다.
2. 맥7의 이익 증가율이 크게 둔화되는 분기가 시작된다.
1. 맥7 제외한 종목들이 22년 3분기 이후 5분기만에 플러스로 돌아선다. 그래서 주가도 회복할 수 있다.
2. 맥7의 이익 증가율이 크게 둔화되는 분기가 시작된다.
차주 건설, 전력기기, 건설기계, 조선 등 산업재 실발 일정이 많아서 이쪽으로 베팅하는 수급도 있을 듯
산업재 실적 서프 뜨는 쪽으로 비중 더 늘릴 계획
산업재 실적 서프 뜨는 쪽으로 비중 더 늘릴 계획
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (유진)
[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄
2Q24 Earnings Calendar - 7/15 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 64조원 (55%y, 1.7%q, 1주 전 대비 0.2%)
- KOSDAQ 2.0조원 (-50%y, -28%q, 1주 전 대비 1.4%)
■ 실적발표 예정
- (7/17) 서울반도체 29억원 (흑전y, 흑전q)
- (7/18) 포스코DX
- (7/19) 현대건설 2031억원 (-9.2%y, -19.1%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UwdC )
2Q24 Earnings Calendar - 7/15 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 64조원 (55%y, 1.7%q, 1주 전 대비 0.2%)
- KOSDAQ 2.0조원 (-50%y, -28%q, 1주 전 대비 1.4%)
■ 실적발표 예정
- (7/17) 서울반도체 29억원 (흑전y, 흑전q)
- (7/18) 포스코DX
- (7/19) 현대건설 2031억원 (-9.2%y, -19.1%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UwdC )
▶ 관심 기업 2Q 실적 발표 일정 정리 (* 표기는 확정일이 아닌 예정일)
7/22 HD현대인프라코어
7/24 삼성바이오로직스, LG이노텍, HD현대마린솔루션, 두산밥캣, 한화엔진, HD현대건설기계
7/25 SK하이닉스, 현대차, HD현대중공어브 삼성중공업, HD현대미포, *LS일렉트릭 - LS일렉 OP 컨센 922억 QoQ 역성장
7/26 기아, 한화오션, *HD현대일렉트릭 - 현일렉 OP 컨센 1233억 QoQ 역성장
7/29 LIG넥스원, *HD한국조선해양
7/30 한화에어로스페이스, 한화시스템, 풍산
7/31 삼성전기, 한국항공우주
8/1 *비에이치
8/2 금호석유, 에이피알, *고려아연, *에스엠
8/5 *한미반도체, *더존비즈온
8/7 *동진쎄미켐, 아이쓰리시스템
8/8 *넷마블, *데브시스터즈, *덴티움
8/9 클래시스, *크래프톤, *파크시스템스
8/12 *알테오젠, *한국전력, *HMM, *삼양식품, *리가켐바이오, *팬오션, *코스맥스, *JYP엔터, *파마리서치, *제룡전기, *한국콜마
8/14 *삼성생명, *삼성화재, *메리츠금융지주, *DB손해보험, *LS, *리노공업, *이수페타시스, *에스엘, *서진시스템, *아이패밀리에스씨 - 아패씨 2Q OP 컨센 역성장
7/22 HD현대인프라코어
7/24 삼성바이오로직스, LG이노텍, HD현대마린솔루션, 두산밥캣, 한화엔진, HD현대건설기계
7/25 SK하이닉스, 현대차, HD현대중공어브 삼성중공업, HD현대미포, *LS일렉트릭 - LS일렉 OP 컨센 922억 QoQ 역성장
7/26 기아, 한화오션, *HD현대일렉트릭 - 현일렉 OP 컨센 1233억 QoQ 역성장
7/29 LIG넥스원, *HD한국조선해양
7/30 한화에어로스페이스, 한화시스템, 풍산
7/31 삼성전기, 한국항공우주
8/1 *비에이치
8/2 금호석유, 에이피알, *고려아연, *에스엠
8/5 *한미반도체, *더존비즈온
8/7 *동진쎄미켐, 아이쓰리시스템
8/8 *넷마블, *데브시스터즈, *덴티움
8/9 클래시스, *크래프톤, *파크시스템스
8/12 *알테오젠, *한국전력, *HMM, *삼양식품, *리가켐바이오, *팬오션, *코스맥스, *JYP엔터, *파마리서치, *제룡전기, *한국콜마
8/14 *삼성생명, *삼성화재, *메리츠금융지주, *DB손해보험, *LS, *리노공업, *이수페타시스, *에스엘, *서진시스템, *아이패밀리에스씨 - 아패씨 2Q OP 컨센 역성장
Gromit 공부방
mi-guide-to-the-markets-us.pdf
성장주 투자에서 가장 중요한 건 성장의 기울기라고 배웠는데 2Q부터 그로스가 꺾임
반대로 ex-Mag 7 그로스는 올라옴
반대로 ex-Mag 7 그로스는 올라옴
Gromit 공부방
mi-guide-to-the-markets-us.pdf
실업률 증가하고 임금은 꺾이는 중
긴 시계열로 보면 벌써부터 경기 침체를 우려할 게 아니라 '비정상의 정상화'로 보는 게 맞지 않나?
긴 시계열로 보면 벌써부터 경기 침체를 우려할 게 아니라 '비정상의 정상화'로 보는 게 맞지 않나?
기존에 조선 대형주들이 좋으면 엔진 대장 한화엔진(*상장사 기준), 개미 픽 케이에스피, 태웅 등이 더 강한 모습을 보였는데, 오늘 동성화인텍, 한국카본 등 보냉재 업체들이 더 강했음.
▶ 뇌피셜
금일 트럼프 트레이딩으로 인해 건설기계, 건설, 조선 등 산업재 흐름이 좋았음.
트럼프 띰으로 조선을 사는 거라면 확실히 기자재 중 보냉재가 매력 있다고 판단했을 것.
"LNG 플젝 허가 증가 → LNG 수출 물량 증가 → 물동량 증가에 따른 LNG 신조 발주 증가" 라는 그림이 그려지기 때문.
▶ 뇌피셜
금일 트럼프 트레이딩으로 인해 건설기계, 건설, 조선 등 산업재 흐름이 좋았음.
트럼프 띰으로 조선을 사는 거라면 확실히 기자재 중 보냉재가 매력 있다고 판단했을 것.
"LNG 플젝 허가 증가 → LNG 수출 물량 증가 → 물동량 증가에 따른 LNG 신조 발주 증가" 라는 그림이 그려지기 때문.
▶ 조선 업종 LNG 보냉재사 투자아이디어 업로드
https://blog.naver.com/gyurom/223514997165
< 5줄 요약 >
1. 대 트럼프 트레이딩의 구간 도래, 최근 건설기계, 조선 등 산업재 시세 좋음.
2. 트럼프 수혜 띰으로 LNG 보냉재사 부각 기대. LNG 신규 프로젝트 증가하면 내러티브상 보냉재 투자 매력도 ↑
3. 조선 기자재사 중 보냉재사 밸류 매력도 높음. PBR 밴드로도 부담스럽지 않음. 동성화인텍 시총 3800억 vs. 수주잔고 2.2조.
4. 최근 글로벌 선사들 메탄올 추진선 손절하고 LNG 추진으로 갈아타는 추세. LNG 추진 연료가 더 효율적이고 편리.
5. 프랑스, 미국 LNG 관련 상장사 주가 흐름 좋음.
https://blog.naver.com/gyurom/223514997165
< 5줄 요약 >
1. 대 트럼프 트레이딩의 구간 도래, 최근 건설기계, 조선 등 산업재 시세 좋음.
2. 트럼프 수혜 띰으로 LNG 보냉재사 부각 기대. LNG 신규 프로젝트 증가하면 내러티브상 보냉재 투자 매력도 ↑
3. 조선 기자재사 중 보냉재사 밸류 매력도 높음. PBR 밴드로도 부담스럽지 않음. 동성화인텍 시총 3800억 vs. 수주잔고 2.2조.
4. 최근 글로벌 선사들 메탄올 추진선 손절하고 LNG 추진으로 갈아타는 추세. LNG 추진 연료가 더 효율적이고 편리.
5. 프랑스, 미국 LNG 관련 상장사 주가 흐름 좋음.
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조선 업종 LNG 보냉재사 투자 아이디어
금일 장은 트럼프 트레이딩이 일어나며 건설기계, 방산, 조선 등 산업재에서 강한 시세가 나왔음.