제약바이오는 이미 돈 잘 벌고 있거나 잘 벌 애들 위주로 잘 상승 혹은 버텨주고 있고, 조선도 계절적 비수기 3Q 이후부터는 구조적 증익 예상되며 실적 가시성도 좋은 섹터라고 생각

But 만약 트럼프가 대선 토론 이후 유의미한 지지율 상승세를 보이지 못할 경우 화장품 섹터도 좋은 대안이 될 듯. 9-10월 조기 선적에 따른 실적 기대감으로 인한 화장품 콜은 합리적으로 보임

이건 이 소리. 올해 블프가 작년보다 5일 늦어 블프~크리스마스 연휴간 쇼핑 시즌이 짧아지는 만큼 업체들이 프로모션 일찍 시작할 것이라는 논리

*img: Calendarpedia

#인도, 탄소 배출을 줄이기 위해 향후 5~7년 내로 #경유 트럭 1/3을 #LNG 트럭으로 교체할 예정

#전기차 만 아니면 뭐...
#ESG
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-plans-to-push-lng-for-trucking-in-bid-to-curb-emissions/articleshow/113187409.cms?from=mdr

▶ 인도 발전원별 에너지 소비 점유율

#인도 #에너지

(지난소식)
미 2025 국방예산 소요목적별

[그림3] Shipbuilding 세부 항목 중 위에서 5번째인 ‘FFG 62 CONSTELLATION Class Frigate’ 얘는 좀 흥미로워서 조금 더 알아봤음

건조 회사: Fincantieri Marinette Marine

세부사항: Constellation급 프리깃은 Fincantieri Marinette Marine에서 건조 중이며, 미국 해군의 차세대 프리깃 프로그램에 해당. 이탈리아의 Fincantieri가 소유한 미국 조선소에서 건조함.

Fincantieri Marinette Marine은 미국 위스콘신주에 위치한 주요 조선소로, 이탈리아의 대형 조선업체인 Fincantieri 그룹의 자회사임. 이 조선소는 미국 해군을 비롯한 다양한 군용 및 상업용 선박을 건조하며, 특히 ‘20년 미국 해군의 Constellation급 프리깃(FFG-62) 프로젝트를 수주하면서 주목받음.

먼 훗날 한화오션이 꿈꾸는 미래가 이런 걸까 싶었음

애플의 시간 #6: 아이폰16의 발표, AI로의 첫 걸음
[삼성증권 IT/이종욱]

아이폰16이 출시되었습니다. 저희 삼성증권은 아이폰16 시리즈 출하량을 전작 대비 9% 상승한 7,130만대로 추정합니다. 아이폰 15시리즈 판매 부진의 기저효과로 인한 정상화입니다. 세 가지 주요 포인트를 잡아 보았습니다.

1. 가격 동결: 재료비를 더 쓰고 가격을 동결했습니다. 아직 AI device 사이클이 시작되지 않았다는 결정적인 증거입니다. 높은 판가에도 소비자들에게 만족감을 줄 수 있는 서비스를 창출했냐가 중요합니다. 우리는 이미 포화된 스마트폰에 교체주기의 마법 따위는 없다고 생각합니다.

2. 카메라 컨트롤과 디램 대역폭: 이번 아이폰16 차별화의 핵심은 카메라컨트롤 버튼입니다. 이 버튼이 Apple Visual Intelligence의 소환 버튼으로 사용되면서, AI 활용의 편의성을 높일 수 있습니다. 디램의 용량이 늘지는 않았지만 속도가 17% 빨라진 것도 중요한 기술 방향성이라 생각합니다.

3. 아직 준비가 안된 AI 서비스: 중국어를 비롯한 비영어권 AI 서비스가 내년으로 밀렸다는 점이 문제입니다. 영어권 국가도 북미를 제외하면 세달간 AI 없이 신제품을 팔아야 합니다. 아직은 이미지 편집이나 제3자 앱 실행, 이모지 만들기 등의 기능도 없습니다. 당분간은 알람을 맞추고 녹음을 할수 있다로 만족해야 할지도 모릅니다.

결국 애플의 진정한 AI 디바이스 사이클의 시작은 올해보다는 내년일 가능성이 높다고 생각합니다. 디바이스의 가격 인상을 중요한 투자 타이밍 신호로 생각합니다. 그 이후에는 반도체 업그레이드가 적어도 2027년까지 계속될 것으로 전망합니다.

자료: https://bit.ly/3ThMbhJ
감사합니다.

(2024/09/10 공표자료)

👀 중국: 199년 이후 현재 가장 오랜 기간 경제가 후퇴하고 있습니다..

현재 중국의 세계 GDP 비중이 20%를 차지하고 있으므로 중요한 위치에 있습니다...

그러나 누군가에게 들은 흥미로운 이야기를 하자면: "무서운 것은 이러한 경제 후퇴가 어느 정도는 의도 된 것일 수도 있다"라는 것입니다. 중국은 중산층 이하 거주 지역 "인플레이션"을 적절히 통제함으로써 그 생활에 만족하게 하고 불만을 품지 못하게 끔 통제하여 철저한 계급 사회를 유지하는 것이 가장 중요할 수도 있기 때문입니다 (하나의 흥미로운 음모론 정도로 보심 좋을 것 같습니다).

#INDEX

아래는 어제 돈 삼성 MX 관련 지라시인데, 저희가 지라시는 그대로 어지간하만 싣지 않습니다만. 애플이나 화웨이 발표날 이런게 돌아서 참고 삼아 드립니다. 누차 말씀드리지만 지라지는 지라시이니 그걸 진실로 믿지는 마시고요. 그러나 최근의 삼성 내부 상황을 가늠해볼 수 있는 텍스트인 것 같기도 합니다.

1. 근무기강 확립을 위해 주말출근을 임원에서 직책자로 확대 검토할 것 그룹장 뿐만 아니라 파트장까지도 출근하여 회사의 현 상황을 직시하는 기회로 삼았으면 함 단, 자발적으로 나오는 것이며 절대 강제성은 없어야함

2. 내년 (DX) 경영계획 기조는 전년대비 50% 비용절감을 원칙으로 부서의 모든 비용은 베이스라인을 50% 삭감한 상태에서 재검토 할 것

3. 최근 회사 내 임원들 중에서도 일부만 알고 있는 주요 기밀사항이 외부로 유포되고 있는데 이는 기업 뿐만 아니라 국가 보안과도 직결된 문제이므로 경각심을 갖고 직원들에게 인식제고를 위한 교육을 시키고 위반시 처벌을 강화할 것

4. (모 센터 보고 후) 사내병원에 연간 들어가는 비용이 지속적으로 증가하는 것은 심각하게 바라봐야 할 문제임 고령화로 지속적으로 연령대가 높아지는데 삼성전자 정도 수입이면 다들 돈없어서 병원못갈 정도는 아닌데 사내병원을 없애지 못하면 일정금액 돈 받는 방안도 생각해봐야함 이런식으로 운영하면 밑빠진 독에 물 붓기식임

(이어서) 지금 우리가 제공하는 복리후생 제도가 자칫 돈먹는 하마가 될수 있음 복리후생비 폭탄을 떠앉지 않으려면 전면적 개편이 필요함, 다른회사는 셔틀버스를 우리처럼 무료가 아닌 돈내고 타는 경우가 대부분

우리도 셔틀버스는 단돈 천원이라도 돈내고 타게끔 검토 필요 버스가 너무 자주 운영되니 텅텅 빈채로 운영되는 버스도 있는데 간격을 넓게해서 꽉꽉 채워 운영하던지 좀 고민할 필요

5. Ps에 대해 얘기하자면 50%이 당연한 것이 아닌데 왜 다들 50%가 기본인줄 아는지? MX 사업부의 ps가 항상 50이라고 생각들 하니 다들 일들 안하고 놀기 바쁨

내가 0팀장에게 보고 받기로 월 16.7시간 넘게 초과근무하는 사람이 20%가 안된다 하는데 이것은 심각한 문제라고 봄 너무 근무시간이 적으니 고민들을 안하고 대충 일하고 대충만들어 내놓으니 안팔릴 수 밖에 없지 않나? 다들 놀기바쁜데 위기의식을 갖을 수 있도록 바싹 조일것 10월 1일도 공휴일이니 10월 첫째주도 다들 놀기 바쁠텐데 일들은 언제하는지 참으로 걱정됨 신규 출시에 지장없도록 할것