Исламский банк Дубая привлекает 1 млрд долларов за счет устойчивого выпуска сукук

5,5-летние исламские облигации были оценены по ставке прибыли 4,8% годовых, и подписка на них была в три раза превышена.

Исламский банк Дубая, крупнейший по размеру активов кредитор в ОАЭ, соответствующий шариату , привлек 1 миллиард долларов от своего второго стабильного сукук, продолжая диверсифицировать свою финансовую базу.

5,5-летний сукук был оценен по ставке прибыли 4,8% годовых, что представляет собой спрэд в 102,4 базисных пункта по пятилетним казначейским обязательствам США, сообщил DIB в понедельник.

Сукук — это исламский финансовый инструмент, который обеспечивает такой же коммерческий эквивалент, как и обычная облигация. Тем не менее, он структурирован в соответствии с шариатом и представляет собой пропорциональное неделимое право собственности на базовый актив или инвестицию.

Сделка, подписка на которую была в три раза превышена, является крупнейшей ближневосточной финансовой организацией на международных рынках капитала с июня 2021 года.

Это также произошло после того, как DIB привлекла 750 миллионов долларов за счет продажи своего дебютного устойчивого сукук в ноябре .

Выпуски зеленых облигаций и сукук GCC достигли рекордного уровня в 2022 году и составили 8,5 млрд долларов США в результате 15 сделок по сравнению с 605 млн долларов США в результате шести сделок в 2021 году, как показали данные рейтинга рынков капитала Bloomberg за прошлый месяц.

Ожидается, что в этом году «сильный поток» устойчивых облигаций поступит с Ближнего Востока, поскольку регион продолжает уделять внимание «зеленой» экономике, говорится в отчете S&P Global Ratings, опубликованном на прошлой неделе .

Кроме того, ожидается, что к 2030 году на рынке устойчивого финансирования будет мобилизовано около 25 трлн долларов потенциального дополнительного капитала, что увеличит отрасль на 2,5% и сэкономит около 1,1 года на финансировании целей устойчивого развития, по данным консалтинговой компании Strategy.

Сукук был выпущен под маркой DIB Sukuk Ltd и котируется на Euronext Dublin и Nasdaq Dubai.

DIB сообщил о 25-процентном увеличении чистой прибыли в прошлом году, поскольку выручка выросла, а отчисления от обесценения снизились в течение года, сообщил кредитор в прошлом месяце.

⬇️ Подробнее тут.

#исламские_финансы #сукук #Дубай

💧 @greenpercent

👩‍💻 Токенезированные зеленые облигации: два в одном, да еще и на блокчейне. Цифровые активы тоже могут быть со смыслом, а не только с доходностью. Наблюдаем с интересом...🦉

Гонконг планирует первое размещение цифровых «зеленых» облигаций с целью получения выручки в размере 102 млн долларов США

Токенизированные банкноты станут «пилотным выпуском» для проверки нормативно-правовой базы и финансовой инфраструктуры, заявил на прошлой неделе высокопоставленный правительственный чиновник.

Правительство Гонконга готовится продать свои первые цифровые зеленые облигации уже на этой неделе, что, по словам одного высокопоставленного чиновника, проверит существующую правовую и нормативную базу города на фоне стремления к устойчивому финансированию и виртуальным активам. Поступления от предложенных облигаций в местной валюте будут использованы для финансирования или погашения приемлемых проектов в рамках городской политики зеленых облигаций, говорится в сообщении Fitch Ratings, опубликованном в воскресенье. В отношении выпуска ценных бумаг задействована технологическая платформа, основанная на блокчейне.

Согласно отчету Bloomberg, правительство надеется привлечь 800 миллионов гонконгских долларов (102 миллиона долларов США) и попросило Банк Китая, Credit Agricole, Goldman Sachs и HSBC провести переговоры с инвесторами в понедельник. Он добавил, что проценты, полученные от токенизированных банкнот, будут регистрироваться на платформе блокчейна, предоставленной Goldman Sachs.

Цифровые облигации — относительно новая концепция. Сингапурский банк DBS первым в Азии автоматизировал облигации, а Европейский инвестиционный банк также входит в число известных кредиторов, предложивших их.

Fitch Ratings присвоило предлагаемым токенизированным зеленым облигациям Гонконга рейтинг F1+. Это указывает на наибольшую способность своевременно оплачивать краткосрочные финансовые обязательства и самый низкий риск дефолта по сравнению с другими в той же стране или наименовании.

⬇️ Подробнее тут.

#зеленые_облигации #зеленые_токены #Гонконг

💧 @greenpercent

👩‍💻Вот бы еще Минобрнауки на сайте проекта "Карбоновые полигоны РФ" размещал непосредственно отчеты ученых, а не только краткую информацию об исследованиях. А то вот учеными в научный оборот введена новая дефиниция - коэффициент углеродоемкости инвестиционных затрат, а подробностей этой новации маловато. Да и инвесторам и финансистам хорошо бы посмотреть на новую инвестиционную дефиницию... Коллеги, если видели Концепцию реализации природно-климатических проектов - поделитесь , пожалуйста, ссылкой, хорошо?🦉

Концепцию реализации природно-климатических проектов в России разработали воронежские ученые

Специалисты Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) разработали по заказу Минобрнауки России Концепцию реализации природно-климатических проектов в стране.

Как сообщили в пресс-службе проекта «Карбоновые полигоны РФ» (реализуется на базе Минобрнауки), воронежские ученые предложили метод оценки вложения инвестиций в мероприятия по увеличению секвестрации парниковых газов в лесах РФ. Ведь леса являются крупнейшими поглотителями парниковых газов, а лесные климатические проекты дают возможность проведения масштабных экологических мероприятий за счет использования экономических стимулов. И в масштабах такой страны, как Россия, более 65% площади которой занято лесами, подобные проекты могут получить особую значимость.

По подсчетам, приведенным в документе, потенциал проектной деятельности по лесовосстановлению на землях лесного фонда оценивается в 58 272 тыс. га, в том числе, 25 286,9 тыс. га на площадях, пройденных пожарами, 1 278,8 тыс.га взамен погибших лесных насаждений.

Перспективы лесных климатических проектов напрямую зависят от инвестиционной привлекательности и рисков их реализации. Для этой цели учеными введена в научный оборот новая дефиниция – коэффициент углеродоемкости инвестиционных затрат. Рассчитав этот коэффициент, становится возможным определить инвестиционную привлекательность отдельного климатического проекта. Коэффициент показывает затраты инвестора на выполнение комплекса мер, направленных на увеличение секвестрации парниковых газов.

⬇️Подробнее тут.

#климатические_проекты #карбоновые_полигоны #декарбонизация

💧 @greenpercent

⚡️⚡️⚡️Мои 100%-Зеленого в обсуждение Доклада по модельной методологии ESG-рейтингов Банка России.

Публичные дискуссии уже прошли в Общественной палате, а также в РСПП, где мне удалось выступить🦉 по этой теме. По установленной процедуре отправила позицию ИНФРАГРИН в ЦБ и РСПП, а также размещаю в телеграм-канале.

#ESG_рейтинги #ЦБ #модельная_методология

💧 @greenpercent

👩‍💻 🌐 В развитие конвенции ООН по биоразнообразию, которую ратифицировала Россия в 1995 году, и Глобальной Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, принятой в декабре 2022 года, в экспертных организациях высокого уровня начата работа по методологической проработке научно обоснованных целей для бизнеса по сохранению экосистем. Должно быть полезно нашим крупным компаниям, методологам рейтингов ESG и ЦБ. Хорошо бы направить позицию российских заинтересованных сторон, ведь экосистемы России - крупнейший донор планеты. Но и донору лучше действовать по процедуре.🦉

Сегодня международная организация Science Based Targets Network (SBTN) открыла общественные консультации по Руководству установления научно обоснованных целей по защите природы, которое поможет компаниям принять дорожную карту для комплексных действий в отношении природы и климата. Руководство поможет компаниям оценить воздействие на окружающую среду и определить приоритеты, а также перейти к установлению целевых показателей для земельных и пресноводных ресурсов.

В преддверии выпуска Руководства Сеть научных целей (SBTN) опубликовала запрос общественного мнения по проектам своих методологий для компаний, чтобы установить первые цели, основанные на науке о земле, с упором на защиту и восстановление экосистем. Период общественного обсуждения – с 14 февраля по 7 марта 2023 года.

Руководство разработано земельным центром SBTN и проводится под руководством WWF и Conservation International с партнерами, включая Коалицию по вопросам продовольствия и землепользования, Systemiq, The Nature Conservancy and World Resources Institute.

По данному вопросу связь по адресу info@sbtnetwork.org

⬇️Скачать проект Руководства для общественных консультаций можно тут.

#биоразнообразие #экосистемы #lдоклады

💧 @greenpercent

📝 На сайте РСПП опубликованы материалы (презентации и видеозапись) заседания Совета РСПП по нефинансовой отчетности ESG индексам и рейтингам устойчивого развития, на котором состоялось обсуждение Модельной методологии Банка России по ESG-рейтингам.

⬇️С материалами можно ознакомиться тут.

#ESG_рейтинги #РСПП #ЦБ

💧 @greenpercent

Morgan Stanley удваивает ставку на ESG

Morgan Stanley выбрал интересный момент, чтобы продолжить расширение своего предложения фондов на тему ESG.

Ранее в этом месяце нью-йоркский инвестиционный банк представил шесть продуктов ESG. Биржевые фонды акций и фиксированного дохода управляются Calvert Research and Management , лидером в области экологических, социальных и управленческих инвестиций, которую Morgan Stanley приобрел в 2021 году в рамках покупки Eaton Vance Corp.

Решение Morgan Stanley особенно примечательно, учитывая растущее противодействие ESG со стороны республиканских политиков, в том числе некоторых потенциальных кандидатов в президенты, и их спонсоров отрасли ископаемого топлива.

Джон Стрёр , председатель Calvert, признает, что политическая обстановка чревата. Но он сказал, что «мы чувствуем себя довольно хорошо» в отношении спроса на новые продукты. В прошлом году у фирмы был чистый приток средств, даже несмотря на то, что рынки акций и облигаций зафиксировали худший год со времен финансового кризиса 2008 года.

«ESG — это все, что мы делаем, и мы считаем, что у нас лучшая инвестиционная стратегия, чем у кого-либо еще на рынке», — сказал Стрёр.

И ESG не исчезнет, ​​сказал Стрёр. На самом деле, больше компаний, чем когда-либо прежде, сосредоточены на снижении своей подверженности финансово существенным экологическим рискам, рискам на рабочем месте и корпоративному управлению, пояснил он.

Подробнее тут.

#ESG_финансы #США #Morgan_Stanley

💧 @greenpercent

👩‍💻Ждем, когда Дом.РФ начнет субсидировать строительство многоквартирных домов на основе своего зеленого стандарта, в котором энергоэффективность - это все, или почти.🦉

🌐 Правительство Уэльса и Банк развития Уэльса представили схему кредитования зеленого бизнеса на сумму 10 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь предприятиям Уэльса сократить свои расходы на энергию и стать более энергоэффективными

Схема кредита предназначена для помощи предприятиям в сокращении их углеродного следа в поддержку плана Уэльса по достижению нулевых выбросов к 2050 году. ‌‌‌​‌​‍‌​‌‌‌​‌​

Проекты, подходящие для этой схемы, включают инвестиции в технологии возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности зданий, модернизацию систем для снижения энергопотребления, а также сокращение/улучшение использования воды и отходов. ​

Схема кредитования будет предлагать сниженные процентные ставки и гибкие сроки погашения, чтобы предприятиям было проще делать авансовые инвестиции, необходимые для обеспечения экологической устойчивости.

Служба Business Wales правительства Уэльса также предоставляет поддержку и консультации, чтобы помочь предприятиям сократить свой углеродный след.

⬇️Подробнее тут.

#зеленое _кредитование #зеленые_субсидии #UK

💧 @greenpercent

👩‍💻 Сбер, конечно. абсолютный драйвер ESG. Последовательно и системно трансформируется сам и воздействует на окружение, расширяя круги влияния. Мне кажется, что примеру Сбера пора последовать нашим рейтинговым агентствам, которые проверяют компании и банки, а сами... Упс, я например, не знаю, насколько рейтинговые агентства, выставляющие рейтинги и рэнкиги ESG, сами как компании энергоэффективные, бережливые и пр. Мне кажется, им было бы здорово пройти сертификацию по ключевым стандартам, которые находятся в поле ESG. 🦉🦉

✅ Сбербанк сертифицировался как энергоэффективная компания 🛡

Сбербанк успешно прошёл добровольную сертификацию по направлению энергоменеджмента и энергоэффективности и получил сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Стандарт ИСО 50001 помогает эффективно строить систему управления энергоэффективностью, что экономит ресурсы компании и минимизирует её негативное воздействие на климат.

Система энергетического менеджмента позволяет Сбербанку в режиме реального времени анализировать потребление энергии во всех процессах, снижать потери и повышать энергоэффективность. Внедрение системы энергоменеджмента на объектах Сбера, по предварительным оценкам, позволит сократить потребление электроэнергии на 10–15% в год, что эквивалентно сокращению годовой эмиссии CO2 на 45 тысяч тонн. Это позволит не только оптимизировать расходы, но и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Подробнее тут.

#ESG # Сбер #зеленая_сертификация

💧 @greenpercent

ЕС постановил, что Франция может использовать ядерную энергию для производства «зеленого» водорода

Но Германия будет оспаривать новое определение «низкоуглеродной» энергетики.

Европейский парламент постановил, что водород, произведенный с помощью французской атомной электросети, будет классифицироваться как «низкоуглеродный».

Постановление является частью ряда новых соглашений ЕС, направленных на развитие европейского рынка водорода, и будет оспорено Германией, которая не имеет собственной ядерной энергетики и утверждает, что ядерная энергетика, хотя и низкоуглеродная, не является возобновляемой и поэтому не следует квалифицировать как зеленую энергию.

Постановление является частью Директивы по водороду, большого пакета, призванного помочь европейской энергосистеме перейти с природного газа на водород, который был изложен в декабре 2021 года и, наконец, проголосовал в парламенте 9 февраля.

«Грядет эра водорода», — сказал Ежи Бузек, член Европарламента из Польши, который, по данным Eurctiv , возглавляет движение за новые правила в поддержку Директивы . «Чтобы это произошло в ЕС, нам нужна стабильная и сбалансированная нормативно-правовая база, финансовая поддержка, а также инвестиции в новую инфраструктуру».

Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал полное соглашение, набрав 62 голоса за и 2 против Директивы, а также 54 голоса за и 17 против подзаконных актов, поддерживающих ее.

Следующий шаг — одобрение Европейским парламентом в полном составе (голосование за/против в марте), а затем переговоры с 27 странами ЕС.

По оценкам ЕС, к 2050 году водород и биогаз будут составлять пятую часть конечного потребления энергии, и они хотят создать рынок водорода к 2030 году. Европа движется параллельно с США, где принятый администрацией Байдена Закон о снижении инфляции направлен на стимулирование рынка водорода в этой стране.

⬇️Подробнее тут.

💧 @greenpercent

Публикую фрагмент верстки нашего годового Доклада "ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022", который получается не только интересным, но еще и невероятно красивым!

По содержанию - много новых ракурсов, аналитику расширяем по зонам охвата, будут интересные ракурсы.

Презентацию Доклада планируем на конец февраля, подписчики канала 100%_Зеленого получат доступ к Докладу самыми первыми.

Всем хорошего дня!

#ESG #декарбонизация #зеленые_финансы #Доклады #Инфрагрин

💧 @greenpercent

⚡️ Глава РСПП призвал пересмотреть «западный» подход к проблемам климата

Глава РСПП Шохин: России нужно уйти от западных подходов в борьбе с изменениями климата
России в рамках борьбы за сохранение климата не стоит копировать европейские проекты с возобновляемыми источниками энергии, считает глава РСПП. По его мнению, надо ориентироваться на собственные возможности и партнеров по БРИКС

⬇️Подробнее на РБК

#РСПП #Климатическая_повестка

💧 @greenpercent

👩‍💻 В начале февраля была утверждена "Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года", а сегодня вышла отличная статья про роль банковского сектора в реализации повестки декарбонизации этой страны. Получился сбалансированный микс информирования, просвещения, аналитики и рекомендаций - все для того, чтобы понять: что, к чему и зачем в сфере декарбонизации происходит. И причем тут ESG и зеленое финансирование. Когда в соавторах увидела Артема Антонова - все встало на свои места, ясные головы - они что в России, что в Казахстане нужны. Но мы тут все равно скучаем.🦉

Путь углеродной нейтральности
Роль банковского сектора в реализации повестки декарбонизации
...
Ответ Казахстана на государственном уровне на глобальную повестку декарбонизации вполне соразмерен масштабу рисков и возможностей. Казахстан находится в группе передовых стран в регионе по внедрению подходов и механизмов в области устойчивого развития и декарбонизации. Была разработана и утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года в рамках реализации целей Парижского соглашения. Среди приоритетных направлений – развитие механизмов «зеленого» финансирования. К настоящему времени в стране уже был разработан и запущен целый ряд ключевых элементов национальной инфраструктуры по декарбонизации: создана система торговли квотами на выбросы парниковых газов, организованы аукционы для отбора проектов по генерации на основе возобновляемых источников энергии, утверждена таксономия зеленых проектов. Действует система государственной поддержки финансирования зеленых проектов в виде субсидирования процентной ставки по зеленым кредитам и облигациям. Рынок зеленого финансирования уже функционирует – объем выпусков зеленых облигаций на текущий момент превысил 50 млрд тенге.
...

⬇️ Подробнее тут.

⬇️ Стратегию достижения углеродной нейтральности Республика Казахстан до 2060 года можно скачать тут.

#ESG #Декарбонизация #зеленые_финансы #Казахстан

💧 @greenpercent

🤑Банк России установил требования к раскрытию информации при выпуске целевых адаптационных облигаций, а также общекорпоративных — облигаций климатического перехода и связанных с достижением целей устойчивого развития.

Требования содержатся в Указании Банка России, оно зарегистрировано Министерством юстиции РФ. Компании, привлекающие средства через выпуск таких бумаг, начнут публиковать информацию с 1 апреля 2023 года.

В решении о выпуске эмитенты в том числе должны отразить результаты проведения внешней экспертизы, подтверждающие, что бумаги соответствуют установленным критериям. После регистрации проспекта компании будут раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, а также в составе отчета эмитента за 12 месяцев.

Новые требования стали продолжением работы по созданию правовой основы для выпуска и обращения инструментов финансирования устойчивого развития. Эмитенты «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития информируют инвесторов о своих программах начиная с октября 2021 года.

⬇️ Указание Банка России можно посмотреть тут. Оно касается раскрытия информации эмитентами всех видов эмиссионных ценных бумаг (128 стр.), поэтому даю навигацию по документу, где расположен фрагмент про раскрытие информации по трем новым видам облигаций, финансирующих устойчивое развитие - стр. 85 - 89.

👩‍💻 В двух высших учебных заведениях Туркменистана откроются кафедры ЮНЕСКО

Соглашения были подписаны ректорами Туркменского госуниверситета и Туркменского госпедуниверситета.

В ТГУ появится кафедра «Культурное наследие: от прошлого к будущему». В ТГПИ откроется кафедра «Экологическое образование в интересах устойчивого развития».

⬇️Подробнее тут.

💧 @greenpercent

🌐 Международная экспертно-аналитическая платформа "Экологические финансы" опубликовала отчет об устойчивых облигациях. Скачивайте и обновляйте свои презентации о глобальном рынке устойчивых облигаций.🦉

Sustainable Bonds Insight 2023 published

Проблемы, вызванные геополитическим конфликтом и инфляцией, привели к резкому прекращению более чем десятилетнего роста выпуска устойчивых облигаций в 2022 году.

Согласно данным Environmental Finance Data, после того, как в 2021 году он стал рынком на триллион долларов, ежегодный выпуск экологически чистых, социальных, устойчивых и связанных с устойчивостью (GSSS) облигаций сократился на 15% до 899 миллиардов долларов в 2022 году .

Как показали материалы, опубликованные в отчете «Экологически безопасное облигационное финансирование 2023» , в 2022 году на первый план также выдвинулось усиление контроля за надежностью всех маркировок экологически безопасных облигаций, и рынок реагирует на это.

Несмотря на заламывание рук вокруг рисков «зеленого отмывания» — в частности, для облигаций, связанных с устойчивостью, — это захватывающая перспектива для рынка устойчивых облигаций в 2023 году сохраняется.

В 2023 году, вероятно, самые разные участники рынка прольют свет на важность того, что необходимая, хотя и туманная, тема «перехода» будет играть роль на устойчивых рынках облигаций.

Материалы к отчету показывают, насколько всеобъемлющей и мощной является эта тема для многих эмитентов, андеррайтеров, инвесторов и поставщиков услуг.

В бесплатном отчете представлены инфографика и данные об основных тенденциях на рынках GSSS в 2022 году, а также новые главы и инфографика, посвященные этим новым направлениям рынка.

⬇️Отчет можно запросить тут.

#зеленые_финансы #Доклад

💧 @greenpercent

👩‍💻Allianz Global Investors настаивает на ESG - и это в то время, когда за океаном во всю бушует красные штаты, продавливая анти-ESG через судебную систему. Поляризация подходов нарастает...🦉

Инвестиционный менеджер Allianz Global Investors (AllianzGI) предупредил сегодня, что в этом году начнется голосование против директоров крупных европейских компаний, которые не интегрируют показатели эффективности ESG в политику оплаты труда руководителей.

Компания также ввела новую политику управления, чтобы голосовать против советов директоров компаний с высоким уровнем выбросов, которые не имеют достаточных чистых нулевых целей и стратегий или раскрытия информации, связанной с климатом, начиная с 2024 года.

⬇️ Подробнее тут.

#ESG #Европа

💧 @greenpercent

👩‍💻Это тот случай, когда деньги не куда девать? Или рефинансирование по лучшей ставке?🦉

Эмират Дубай погасил сукук на $750 млн, или исламскую облигацию, и досрочно выплатил дополнительные сукук на $300 млн, сообщила пресс-служба в понедельник, поскольку экономика эмирата продолжает восстанавливаться после COVID -19.

«Приверженность правительства Дубая своевременному урегулированию финансовых обязательств и досрочному погашению таких обязательств отражает его сильное финансовое положение и надежную стратегию управления рисками», — заявил Абдулрахман Аль Салех, генеральный директор финансового департамента Дубая, в комментарии, опубликованном в Twitter.

⬇️ Подробнее тут.

#исламские_финансы #сукук #Дубай

💧 @greenpercent