✈️ Компания Air France-KLM успешно разместила выпуск первых облигаций, связанных с устойчивым развитием, на сумму 1 млрд евро

Air France SA-KLM в понедельник разместила дебютные облигации, связанные с устойчивым развитием, на сумму один миллиард евро ($1,07 миллиарда), обеспечив европейскому кредитному рынку первую крупную высокодоходную сделку.

Французская авиакомпания начала продажу трехлетних облигаций на 500 млн евро и пятилетних облигаций на 500 млн евро после проведения собраний с инвесторами на прошлой неделе . Купон установлен на трехлетний период в размере 7,25 % и пятилетний на уровне 8,125 % , что дает доходность 7,375 % и 8,25%.

Заказы на трехлетние облигации превысили 1,4 миллиарда евро и составили около 1,3 миллиарда евро на пятилетние бумаги, согласно служебной записке, с которой ознакомился Reuters.

Облигации не имеют рейтинга, но классифицируются как высокодоходные с учетом их купона.

Облигация, связанная с устойчивостью, — это тип инструмента, финансовые характеристики которого основаны на том, соответствует ли компания, продающая облигацию, показателям устойчивости в течение определенного периода времени. Если фирма не выполняет их, проценты, которые она выплачивает по облигации, увеличиваются.

Дебютные облигации Air France-KLM являются частью системы облигаций, связанных с устойчивым развитием (SLB), первой в авиационном секторе. В соответствии с ним группа обязуется снизить интенсивность выбросов на 10% к 2025 году и на 30% к 2030 году.

Облигации будут частично использованы для погашения кредита старшего банка, гарантированного французским государством, который был предоставлен группе в мае 2020 года, чтобы помочь ей справиться с пандемией COVID-19.

⬇️ Подробнее тут.

#SLB #ESG_Европа

💧 @greenpercent

Ведущий методологический центр мира - Climate Bonds Initiative (CBI) - выпустил Обзор рынка 2022 г. и 5 основных направлений устойчивого финансирования в 2023 г.

Итоги-22:
- несмотря на спад объема выпуска облигаций в форматах устойчивого развития с $1 трлн в 21 г до $863,4 млрд в 22 г, 5%- доля этого сегмента в общей структуре мирового долга сохранилась;

- всего выпущено «зеленых» облигаций на сумму более $2 трлн, cпрос намного превышает предложение.

Планы-23:
- ужесточение стандартов и сертификации Climate Bonds для SLB-облигаций для решения проблемы гринвошинга;

- критерии для переходных секторов будут расширены включением водородной инфраструктуры, энергетики,
металлов, горнодобывающей промышленности и цепочки поставок;

- обновленные критерии сектора растениеводства и животноводства будут включать расширенный охват, позволяющий сертифицировать организации и облигации, связанные с устойчивым развитием (SLB);

- взаимодействие с правительствами, промышленностью и инвесторами в индустриях газа и стали на пути перехода для этих секторов;

- обучение, техническая помощь и инвестиционные инструменты для развития рынков и создание глобального движения вокруг финансирования устойчивости.

⬇️Подробнее тут.

#CBI #зеленые_облигации #SLB_облигации #устойчивое_развитие

💧 @greenpercent

CBI предлагает сертификацию на уровне компании для SLB

Расширение направлено на признание «соответствующих амбиций» при переходе и объединение всех секторов.

Инициатива по климатическим облигациям (CBI) расширила свой стандарт и схему сертификации климатических облигаций, предложив сертификацию на уровне компании, которая, по ее словам, «послужит сигналом» для инвесторов о том, что бизнес является «зеленым» предприятием с курсом 1,5, выровненным по Парижу. °С.

«До вчерашнего дня мы сертифицировали только инструменты использования выручки», — сказала Анна Крид, директор по лидерству в CBI. «В новом расширенном стандарте мы теперь можем сертифицировать активы, организации и долговые инструменты, связанные с устойчивостью».

Система сертификации климатических облигаций была разработана для работы параллельно с обычным процессом выпуска облигаций, кредитов или других долговых инструментов.

Сертификация в соответствии с этим стандартом подтверждает, что долговые инструменты, активы или организации соответствуют критериям, опубликованным в соответствии со Стандартом климатических облигаций.

⬇️Подробнее о стандарте и сертификационной схеме для SLB тут.

#ESG #SLB_стандарт #CBI

💧 @greenpercent