Объем продаж облигаций ESG в Европе вырос до рекордных 25%

Европейский рынок устойчивых долговых обязательств достиг новой вехи: на этические облигации сейчас приходится четверть всех продаж долговых обязательств.

Корпорации и государственные структуры в этом году продали долгов на сумму более 333 млрд евро (391 млрд долларов) с экологическими, социальными или корпоративными целями. На эти сделки приходится около 25% всех продаж в Европе, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем.

«Инвесторы в Европе стали инвесторами ESG», - сказала Хелен Джолли, глава корпоративного синдиката EMEA инвестиционного уровня Deutsche Bank AG. «Инвесторы смотрят на учетные данные ESG на каждом листе бумаги, который они покупают».

Сделки на рынке стремительно растут: в Великобритании были побиты рекорды по продаже зеленых облигаций, а такие компании, как итальянская коммунальная компания Enel SpA, обменяли свой обычный долг на облигации, связанные с экологическими целями. Все это часть усилий по достижению климатических целей, поскольку руководители и политики стремятся поставить Европу на передний план в борьбе с изменением климата.

https://finance.yahoo.com/news/europe-esg-bond-deals-surge-123206372.html

#ESG #облигации_устойчивого_развития #зеленые_финансы #институциональный_инвестор #новости #Мир

🟢Климатические облигации и облигации устойчивого развития - очень ждем от ЦБ такие инструменты. Верификация политики отбора проектов - тоже правильное и своевременное будет изменение. Иначе компании как в зеленой клетке.
В интервью "Интерфаксу" директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына рассказала о первых итогах этой реформы и о готовящихся изменениях в положении "О стандартах эмиссии ценных бумаг", которые введут на российском рынке новые ценные бумаги - климатические облигации и облигации устойчивого развития, а также отменят существующие правила о немедленном погашении "зеленых" облигаций при нецелевом использовании привлеченных средств и обязательную верификацию проекта, под которые привлекаются средства, заменив ее политикой отбора подобных проектов.

#облигации_устойчивого_развития #Банк_России #верификация #новости #Россия

Миллиард, еще миллиард зеленых...

🟢Citi объявил о выпуске облигаций социального финансирования на сумму 1 млрд долларов США для продвижения глобальных социальных инициатив

Нью-Йорк - Сегодня Citi объявил о размещении первых облигаций Citi Social Finance Bond, облигации на сумму 1 миллиард долларов США, которая поддерживает социально-ориентированные разработки на развивающихся рынках по всему миру. Использование поступлений от облигации позволит профинансировать ряд проектов, в том числе те, которые расширяют доступ к финансовым услугам, доступному жилью, базовой инфраструктуре, здравоохранению и образованию в сообществах с недостаточным уровнем обслуживания и без банковского обслуживания на развивающихся рынках. Ожидается, что размещение облигаций состоится 3 ноября 2021 года.

Starbucks выпускает облигации на сумму 1 млрд долларов США

🟢Starbucks выпускает облигацию устойчивого развития на 1 миллиард долларов для финансирования цепочки поставок этичного кофе. источники кофе и инициатива компании Greener Retail. Starbucks недавно выпустила облигацию на сумму 1 миллиард долларов, чтобы поддержать свои усилия по этичному поиску кофе и инициативу Greener Retail. «Мы очень рады видеть, что наша новая облигация устойчивого развития привлекла значительный интерес инвесторов и была переоценена», - говорится в заявлении Патрика Грисмера, финансового директора Starbucks.

#зеленые_облигации #облигации_устойчивого_развития #новости #мир

🟢🟢🟢КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ЗЕЛЕНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА - Информационное Агентство ИНФРАГРИН

На прошедшей неделе зеленые облигации и облигации, привязанные к устойчивому развитию, размещали государства, университеты, страховые компании, операторы торговых центров, гостиничные операторы, компании по развитию дорожной инфраструктуры и коммерческие банки.

Шведская компания по инкассации наличных денег и обслуживанию кассовых операций Loomis AB выпустила облигации с привязкой к устойчивому развитию на сумму 1,200 млн шведских крон. Облигации выпускаются сроком на пять лет с погашением 30 ноября 2026. Облигации имеют плавающую процентную ставку. Поступления будут использованы для общих корпоративных целей и для рефинансирования кредитов. Облигации будут включены в список устойчивых облигаций Nasdaq Stockholm.

Облигации, привязанные к устойчивому развитию, выпускаются в рамках недавно обновленной программы MTN Loomis, связанной с устойчивым развитием. Sustainalytics подтвердил, что выпуск облигаций согласуется со стратегией Loomis в области устойчивого развития, а также соответствует принципам облигаций, привязанных к устойчивому развитию и принципам займов, связанных с устойчивым развитием. Danske Bank и Nordea совместно выступили букраннерами по этому выпуску.

Сингапурский технологический университет Наньян в середине ноября первым в мире из аналогичных организаций выпустил облигации с рейтинговой устойчивостью SLB: 15-летний выпуск на 650 млн сингапурских долларов ($481,7 млн) по цене 2,185%. Это была третья подобная сделка в городе-государстве. Учебное заведение имеет тройной рейтинг A от Moody's в числе 22 университетов мира и одного из двух университетов за пределами США.

Ключевые показатели эффективности облигации нацелены на сокращение университетом валовой интенсивности выбросов CO2 в два раза к 2035 году и на достижение углеродной нейтральности. Если этого не произойдет, университет должен будет произвести единовременный платеж в размере 50 базисных пунктов на непогашенную совокупную основную сумму долга.

Сделка стала знаковой для сектора высшего образования и является второй в своем роде в мире.

Полный обзор глобального рынка зеленых и устойчивых облигаций за прошедшую неделю от Информационного агентства ИНФРАГРИН можно прочитать тут.

#зеленые_облигации #облигации_устойчивого_развития #новости #мир

Вся статистика с графиками по зеленым, устойчивым, социальным и SLB-облигациям от FT. В открытом формате! Пока во всяком случае...🧐 Срочно обновляем презентации и не забываем ссылку на первоисточник - FT.

#устойчивое_финансирование #зеленые_облигации #социальные_облигации #облигации_устойчивого_развития #новости #мир

🟩🟩🟩Судя по всему сегмент суверенных зеленых долгов будет в 2022 году переживать взрывной рост. Иначе откуда брать деньги на зеленый курс и энергопереход беднеющей Европе? Я пока слабо верю, что корпоративный сектор внесет в обозримом будущем в этот процесс существенный взнос. Правительства будут наращивать госдолг - благо старший брат научился занимать деньги у мира в режиме анлимитет. Вот события по теме только за прошедшую неделю.

Латвия выпустила восьмилетние облигации устойчивого развития на сумму 600 млн евро. Еврооблигации имеют срок погашения восемь лет, доходность 0,263% и фиксированную ставку купона 0,25%. Полученное в результате выпуска облигаций финансирование будет направлено на обеспечение экологически чистого транспорта, сохранение лесов, вод и биоразнообразия, сокращение неравенства и бедности и на другие мероприятия по достижению ЦУР.

Ряд стран Европы анонсировал планы по эмиссиям зеленых облигаций.

Франция сохраняет свои планы по заимствованиям на 2022 год на уровне следующего года и будет стремиться стать пионером на рынке связанных с инфляцией зеленых облигаций.

Дания выпустит свою первую зеленую облигацию 19 января 2022 года со ставкой купона 0,00% и сроком погашения 15 ноября 2031 года.

Венгрия выдала мандат Банку Китая организовать выпуск зеленых суверенных облигаций Panda в юанях, который, как ожидается, будет завершен на следующей неделе, по заявлению агентства по управлению государственным долгом Венгрии AKK.

Минфин России, кстати, пока не планирует становиться зеленым эмитентом. Об этом заявил директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

#облигации_устойчивого_развития #зеленые_облигации #новости #мир

Московская биржа модернизировала Сектор устойчивого развития

28 декабря 2021 года вступает в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи в связи с обновлением регулирования Банком России. Новыми Правилами листинга, в частности, расширяется спектр ESG-инструментов в Секторе устойчивого развития.

В целях развития Сектора устойчивого развития Правила листинга синхронизированы с новыми положениями Стандартов эмиссии ценных бумаг.

Добавлен новый Сегмент облигаций устойчивого развития, в который будут включаться облигации, привлекающие финансирование одновременно на "зеленые" и "социальные" проекты. В настоящее время Сектор состоит из трех самостоятельных сегментов: "зеленых" облигаций, "социальных" облигаций и национальных проектов.
Сегмент национальных проектов переименован в Сегмент национальных и адаптационных проектов. В него будут включаться облигации, привлекающие средства на проекты, цели которых соответствуют таксономии адаптационных проектов.
Предусмотрена возможность проводить независимую внешнюю оценку относительно соответствия проектов или политики эмитента российским принципам и стандартам в области экологии и "зеленого"/"социального" финансирования или устойчивого развития.

#Московская_биржа #нормативно_правовое_регулирование #ESG #устойчивое_развитие #облигации_устойчивого_развития #зеленые_облигации #социальные_облигации #ESG_стандарты #нацпроекты #новости #Россия

Мировой выпуск устойчивых облигаций станет рекордным в 2021 году

В этом году компании взяли в долг рекордные суммы через устойчивые облигации, воспользовавшись спросом со стороны инвесторов, которые стали более обеспокоены климатическими рисками и социальным неравенством.

По данным Refinitiv, в этом году объем выпуска облигаций в области устойчивого финансирования составил 859 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за всю историю. Для сравнения: в прошлом году было 534,3 миллиарда долларов.

Наибольший объем эмиссии зеленых облигаций, деньги на которые направляются на экологически безопасный проект, составил 481,8 млрд долларов, за ними следуют социальные облигации на сумму 191,8 млрд долларов и облигации устойчивого развития на сумму 177,2 млрд долларов.

Некоторые аналитики ожидают, что выпуск облигаций, ориентированных на экологические, социальные и управленческие вопросы (ESG), в следующем году продолжит расти, поскольку компании воспользуются относительно низкой стоимостью в условиях растущих процентных ставок.

Данные показали, что в этом году лидером по выпуску устойчивых облигаций стала Европа с выручкой в размере 475,9 млрд долларов, за ней следуют США - 182,1 млрд долларов и Азиатско-Тихоокеанский регион - 149,2 млрд долларов.

https://www.reuters.com/markets/commodities/global-markets-esg-2021-12-23/

#облигации_устойчивого_развития #климатические_риски #устойчивое_финансирование #новости #мир