#Гуру #Далио #PG #JNJ #BABA #PEP #MCD #SBUX #RTX #GD #AMZN #WMT
Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио отчитался о существенных изменениях в своих инвестициях в IV квартале 2021 года
👉 В IV квартале 2021 года фонд добавил в свой портфель 137 новых компаний.
🟢 Среди покупок - более полумиллиона акций компании Procter & Gamble. Теперь бумаги компании составляют почти 5% портфеля фонда Далио.
🟢 Вторая по объему сделка фонда Далио в IV квартале — покупка акций Pepsico. Теперь они занимают 3,% портфеля, как и акции компании Johnson & Johnson.
🟢 Помимо этого, Bridgewater Associates увеличила долю в Costco.Co, Coca Cola, Alibaba Group, McDonalds, Abbott, Starbucks.
🟢 Фонд также приобрел акции оборонных компаний: Raytheon Technologies и General Dynamics.
🟢 Значительную часть новых активов фонда Далио составляют компании, специализирующиеся на телекоммуникациях. Bridgewater Associates приобрел акции 31 такой компании. Самая крупная сделка — это покупка бумаг Crown Castle.
🔴 В IV квартале Рэй Далио избавился от купленных в III квартале акций Amazon — они составляли 0,03% в его портфеле. Также он распродал бумаги технологический компании Oracle (до продажи имели 0,03% в портфеле), American Express, Mastercard, Dell Technologies.
🔴 Фонд также значительно уменьшил долю в портфеле ряда индексных фондов. Например, он сократил на 55%, или более чем 11 млн акций, присутствие в портфеле бумаг iShares MSCI Emerging Markets ETF, на 39% — iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Эти бумаги были в числе крупнейших покупок инвестора в III квартале прошлого года.
🔴 Также Далио уменьшил свою долю в Walmart и продал более 2 млн акций торговой сети.
❓Есть понимание почему он так действует?
Мне одному кажется, что он торгует макроциклы и переложился в защитные активы под Late Cycle (поздняя фаза бизнес цикла) ? 👇
Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио отчитался о существенных изменениях в своих инвестициях в IV квартале 2021 года
👉 В IV квартале 2021 года фонд добавил в свой портфель 137 новых компаний.
🟢 Среди покупок - более полумиллиона акций компании Procter & Gamble. Теперь бумаги компании составляют почти 5% портфеля фонда Далио.
🟢 Вторая по объему сделка фонда Далио в IV квартале — покупка акций Pepsico. Теперь они занимают 3,% портфеля, как и акции компании Johnson & Johnson.
🟢 Помимо этого, Bridgewater Associates увеличила долю в Costco.Co, Coca Cola, Alibaba Group, McDonalds, Abbott, Starbucks.
🟢 Фонд также приобрел акции оборонных компаний: Raytheon Technologies и General Dynamics.
🟢 Значительную часть новых активов фонда Далио составляют компании, специализирующиеся на телекоммуникациях. Bridgewater Associates приобрел акции 31 такой компании. Самая крупная сделка — это покупка бумаг Crown Castle.
🔴 В IV квартале Рэй Далио избавился от купленных в III квартале акций Amazon — они составляли 0,03% в его портфеле. Также он распродал бумаги технологический компании Oracle (до продажи имели 0,03% в портфеле), American Express, Mastercard, Dell Technologies.
🔴 Фонд также значительно уменьшил долю в портфеле ряда индексных фондов. Например, он сократил на 55%, или более чем 11 млн акций, присутствие в портфеле бумаг iShares MSCI Emerging Markets ETF, на 39% — iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Эти бумаги были в числе крупнейших покупок инвестора в III квартале прошлого года.
🔴 Также Далио уменьшил свою долю в Walmart и продал более 2 млн акций торговой сети.
❓Есть понимание почему он так действует?
Мне одному кажется, что он торгует макроциклы и переложился в защитные активы под Late Cycle (поздняя фаза бизнес цикла) ? 👇
#санкции #Россия
🔴 Санкции США и их союзников в отношении экономики России после вторжения в Украину спровоцировали массовый исход западного бизнеса.
Потеря российского рынка может означать снижение выручки и прибыли для некоторых компаний, но глобально не сильно повлияет на рынок - S&P 500 генерирует менее 1% своих годовых продаж из России.
👉 British Petroleum #BP отказывается от доли в «Роснефти», которая в прошлом году оценивалась в 14 млрд$.
👉 Наиболее уязвимым является производитель сигарет Philip Morris #PM, которая в прошлом году сообщила о 8% выручки из России.
👉 McDonald's #MCD имеет долю РФ в выручке 4,5%
👉 PepsiCo #PEP = 4,3%
👉 EPAM Systems #EPAM = 4,1%
👉 Mondelez International #MDLZ = 3,1%
🔴 Санкции США и их союзников в отношении экономики России после вторжения в Украину спровоцировали массовый исход западного бизнеса.
Потеря российского рынка может означать снижение выручки и прибыли для некоторых компаний, но глобально не сильно повлияет на рынок - S&P 500 генерирует менее 1% своих годовых продаж из России.
👉 British Petroleum #BP отказывается от доли в «Роснефти», которая в прошлом году оценивалась в 14 млрд$.
👉 Наиболее уязвимым является производитель сигарет Philip Morris #PM, которая в прошлом году сообщила о 8% выручки из России.
👉 McDonald's #MCD имеет долю РФ в выручке 4,5%
👉 PepsiCo #PEP = 4,3%
👉 EPAM Systems #EPAM = 4,1%
👉 Mondelez International #MDLZ = 3,1%
#PEP
ОТЧЁТ 1 кв2022:
📍 Органические продажи выросли на 13,7%.
- роста на 22% в Лат. Америке.
- рост на 18% в Африке, на Бл.Востоке и в Юж. Азии.
- рост на 13% в Северной Америке.
- рост на 14% для Frito-Lay North America.
📍 В течение квартала объем продаж продуктов питания быстрого приготовления вырос на 3%, а напитков – на 6%. Ценообразование помогает компании компенсировать более высокие производственные затраты.
📍 Базовая прибыль на акцию выросла на 20% в годовом исчислении до $1,29 на акцию.
ПРОГНОЗЫ:
👉 Годовая органическая выручка вырастет на 8%.
👉 Прибыль на акцию в постоянной валюте вырастет на 8%.
👉 На остаток 2022 года прогнозируется более высокая, чем ожидалось, инфляция производственных затрат.
📌СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ ПОДРОБНЕЕ
ОТЧЁТ 1 кв2022:
📍 Органические продажи выросли на 13,7%.
- роста на 22% в Лат. Америке.
- рост на 18% в Африке, на Бл.Востоке и в Юж. Азии.
- рост на 13% в Северной Америке.
- рост на 14% для Frito-Lay North America.
📍 В течение квартала объем продаж продуктов питания быстрого приготовления вырос на 3%, а напитков – на 6%. Ценообразование помогает компании компенсировать более высокие производственные затраты.
📍 Базовая прибыль на акцию выросла на 20% в годовом исчислении до $1,29 на акцию.
ПРОГНОЗЫ:
👉 Годовая органическая выручка вырастет на 8%.
👉 Прибыль на акцию в постоянной валюте вырастет на 8%.
👉 На остаток 2022 года прогнозируется более высокая, чем ожидалось, инфляция производственных затрат.
📌СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ ПОДРОБНЕЕ