‘3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。’

有沒有五萬億不知道，但確實看到中國市場的網路設備拉貨狀況持續升溫，搭配美國大基建，國家隊撒幣好香ㄚ

Verge：環保團體縱火特斯拉德國工廠

稍微看了一下聲明信就覺得頭很痛，除了主張完全沒有道理的極端環保主義之外，扯了父權、又扯到沙文主義。文內也表示特斯拉的汽車是戰爭武器，搭載的三星鏡頭和哨兵模式是用來監視社會用的，順帶指控三星是軍武企業（Samsung Deutschland 可能要小心？

特斯拉表示德國工廠預計下週才能復工

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歐洲環保左三天兩頭就去博物館潑油漆食物、去景區亂倒顏料，甚至直接封路癱瘓交通，現在直接開燒知名企業工廠不知是否會引起模仿犯

在美洲有零元購、在歐洲有環保仔，內憂始終大於外患啊（許多美企零售業財報都明顯看得到零元購影響）

EP434 | 🅰️

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彭博報導上緯投控

- 風機葉片年限 20 年，複合材料垃圾大幅成長
- 塔柱和其他零件鋼鐵居多，回收較易
- 上緯透過 “ezciclo” 樹脂和自家的 “cleaver” 裂解液來取代環氧樹脂
- 回收的材料因強度問題不能用於風機葉片，但可用在其他製程，如汽車保桿
- 可回收葉片的成本稍高 10-15%，但由於部分政府禁止葉片進垃圾掩埋場，及有環保獎勵，對業者仍有誘因

但最大問題是新材料的耐用程度是否相當於傳統材料，還有待驗證

https://www.bloomberg.com/news/features/2024-03-07/taiwanese-company-makes-recyclable-wind-turbine-blades-to-solve-waste-issue#:~:text=Tsai's%20company%2C%20Swancor%20Holding%20Co,be%20reused%20in%20other%20products.

Foreigners bought SK Hynix stocks worth $1,2 billion in the past month. As of Mar. 8, the foreign ownership rate of the company reached a record high of 54.35%, according to Korea Exchange (KRX). -the chosun daily

外資大敲海力士，持股比例刷歷史新高。在博通的電話會議上 Hock 表示 ASIC 毛利較低是因為 HBM 價格的影響

雖然記憶體產業常常沒多久就玩成血海，但以目前產能擴充狀態去比對新一代晶片普遍用到更多的 HBM 容量，大概還有一段好景色

FII 刷上新高，旗下鴻佰除了在加速卡上主宰外，在 Hopper 和 Blackwell baseboard 上也持續增大市佔，而接下來進入 Oberon 階段整機出貨的訂單也持續增加

台灣鴻海這幾天市場也開始在估 AI 獲利了，主要就是子公司、孫公司那邊灌回來。彭博傳言蘋果放棄電車，或許會激發鴻海集團把重心砸進去伺服器搶下更多單

- Oberon 的散熱、機殼是由 ODM 指定（partner cooling
- 可以出到整櫃解方的台系集團有緯創緯穎、鴻海富聯、廣達等，他們都有對應的供應商
- manifold, coldplate, CDU 整體的價格高，供應鏈目標市場放大許多，其中參與的供應鏈很多，重點在誰有拿到實質訂單
- rack 的滑軌除了傳統式的，還聽說有直接把機殼板一板就當軌道的

除了台系眾多散熱業者發作之外，美系的 Vertiv 也是主要玩家之一可以一起關注（當然還有沒上市的 coolit, cm 等等

EP435 | 🌲

刀刀

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資料來源
*2023/03/05~2023/04/03達聯行銷顧問公司執行之50位消費者使用調查

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Cerebras 發布 TSM N5 製程的 WSE-3 晶片

- 一顆晶片相當於 300mm 矽晶圓的尺寸沒切直上
- 晶圓級晶片可以免去大量 GPU 互聯的成本和增進效益
- G42 採用中，宣稱以此晶片訓練 META Llama-70b 可以快三十倍

https://www.cerebras.net/product-chip/
https://www.36kr.com/p/2688757265591689

payloadspace 整理的 SpaceX 收入預估，但對於供應鏈來講重點可以放在到底射多少火箭為主

“據TrendForce預估，2023~2027年美國衛星直連服務市場規模將從4.3億美元，大幅成長至65億美元，年複合成長率（CAGR）36%”

https://payloadspace.com/predicting-spacexs-2024-revenue/
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20240314-12077.html

EP436 | 🤖

又一個殺手來報到ㄌ

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