현대자동차 360도 신기술!
이렇게 사실 UAM까지 연결되는 거였음.

MS, 아시아 전망 변경( 일본 컨빅션 탑픽, 한국과 대만 크게 Overweight, 중국 Overweight 비중은 줄임)

- 24년 6월까지 Topix가 2,400까지 +19% 상승할 것으로 기대 (높은 GDP, BOJ의 시장친화적 정책 유지 기조, Corporate Reform, 캐피털 리턴등 긍정적인 매크로와 마이크로 뉴스)

- AI 견인 수요 증가로 테크에 대해서 Overweight 유지하기에 한국와 대만 그리고 반도체와 하드웨어에 대해서 좋은 뷰 유지

투자의 강박에서 벗어나려는 마음과, 투자를 손 놓은 것도 아닌데 어느정도는 해야지 하는 강박 속에서

조금씩, 아주 조금씩은 원하는 방향으로 가고는 있는 것 같습니다.

뭐든지 원하는 대로
금방되는 것은 없는 것 같습니다.

투자를 열심히 잘하려는 것도, 조금 떨어지려고 하는 것도 말입니다.

조금씩 아주 조금씩 변화합니다.

그 아주 조금씩의 변화는
아주 큰 노력을 필요로 합니다.

주식을 열심히 하고자 하는 사람도
마찬가지 입니다.

지금까지 뭔가 투자를 잘못해오고 있었던 분이라면, 어느 순간 갑자기 짠하고 완전히 돌아설 수도 없습니다.

그리고, 그간 투자를 안 해오고 있었는데 지금부터 열심히 하겠다는 분도 갑자기 잘 할 수 없습니다.

아주 큰 의지를 가지고, 당장 빨리 결과가 나오지 않아도 꾸준히 해야 아주 조금씩 변화합니다.

뭔가 변화하는 것 같지도 않아
지칠 때가 수없이 와도
큰 노력을 지속해야 조심씩 아주 조금씩 변화해 갈 수 있는게 아닌가 합니다.

골프 선수들이 아주 작은 동작을 수정할 때 들이는 노력은 어마어마 합니다.

내 몸에 나도 모르게 배어있는 습관같은 것들은 정말 집요한 노력에 의해서야 조금 고쳐집니다.

언제나 하방을 생각하면서 투자아이디어가 맞으면 수익이 크게 날 수 있는 종목들로 구성하고, 떨어지면 평단을 낮추고, 싸게 샀으면 수익이 나도 길게 끌고 갈 수도 있고,
기업 공부를 열심히 하니 아는 기업도 많아지고, 시장에 계속 관심을 두고 있으니 어떤 시기에 어떤 사업을 하는 회사가 각광을 받게 되는지도 점점 더 알게 되고,
경험이 쌓이고, 베팅력도 올라가고, 시장이 아무리 현혹스러워도 자신의 기준에 맞지 않으면 안사니 크게 다치지도 않고,,

한 줄 글은 되게 쉬워보이는 길이지만..

현실은 글에서 보이는 느낌의 백만배쯤은 어렵고 그 한 줄의 의미의 뒤 켠엔 수많은 문장과 눈물이 감추어져 있고 심지어, 운도 많이 따라줘야 주식으로 성공할 수 있는 것도 사실입니다.

언제나 뿌연 안개속에서 주어진 불확실한 정보로 미래를 그리며 큰 돈을 베팅한다는 것도, 언제나 쏠림이 심해 나만 바보가 되는 것 같은 시장의 흐름에서 함부로 손을 내밀지 않는 것도,

약간의 차이로 혹은 약간의 고민으로 손대지 못한 기업의 주가가 하늘 높이 날라가는 것을 계속 보는 것도,

이정도면 충분히 싸고 이건 시장이 잘못된 거야 라며 베팅을 한 기업의 주가가 더 상상을 초월하게 하락을 하는 경험을 하는 것도,

내가 보유한 기업들이 다 갑갑하고 과연 언제 오르기나 할까 라는 기분 속에서 하루 한달 1년 2년을 보내는 것도..

뭐 하나 쉬운 일이 없지요.

돈을 버는 일에는 쉬운 일이 없는 것 같습니다. 짧은 순간 쉬워보이는 구간이 있긴 하지만 그게 오래 지속되는 상황은 절대 없죠.

하지만 말입니다. 노력에 비해 많은 돈을 벌 수 있는 곳이 주식시장임은 분명합니다.

요즘 세상에는 돈은 기업이 다 벌고 있는데 그 기업이 벌어들인 돈을 내가 공유할 수 있으니..

주식투자를 잘 할 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람의 자본주의 세상에서의 위치는 크게 차이가 날 수 밖에 없을 것입니다.

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투자와 인생이 닮아서 그런지, 투자를 오랫동안 하신분들은 거의 철학적으로도 트이신것 같습니다. 다시 읽어봐도 참 좋습니다.

#포즈랑님

Vision pro 영상

발표후 주가는... 셀온...?

https://youtu.be/c5w-FK6fj3s

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부동산 전문가가 나오는 방송을 보면
늘 동일한 장면이 연출되는데 ,
하락/조정론자가 출연하면 '진정으로 국민을 위하는 분'이라는 칭찬/찬양 일색 댓글들로 도배되고, 전문가가 상승 전환 전망론을 펼치면, '논리가 없다' '들을게 없다' '투기론자' '차트론자' 등의 비난글만 거의 100%로 달립니다.

■여러 분야에서 한국의 여론형성 과정에 아쉬움이 있는데, 여전히 한 가지 정답을 밀어붙이려는 집단주의 움직임들이 강하다는 것이고, 다른 한 가지는 해방 후 여러 세대가 지나왔지만 여전히 당위론에 입각한 생각이 대한민국에 만연하다는 것입니다.
'그래야 한다' '~가 정의로운 것이다'는 등의 소위 지당한 윤리 가치에 지지를 하는 생각들인데, 그 가치를 경제 현상들의 결론에도 적용하고 있습니다. 아파트 가격이 오르면, 경제 구조적 원인을 찾아야 하는데, 그것은 옳지 않다고 결론내어 버리고, 정치권은 허겁지겁 규제책을 만들죠. 우리 사회는 그것을 진보라고 부르고, 공동체를 생각하는 자신도 진보라고 믿습니다.

■아담스미스는 <국부론>에서 빵장수와 정육가게 사장이 양심적으로 좋은 품질의 제품을 시장에 내놓는 것은, 그들이 선한 마음을 가지고 있어서라고 설명하지 않습니다. 시장의 제도가 그들이 그렇게 할때, 더 많은 이익을 가져오게 만들어졌기 때문입니다. 즉, 시장 참여자들이 공정한 경쟁과 결과를 얻어갈 수 있게 유도하는 올바른 제도가 필요할 뿐입니다.

- 한국 사회는 여전히 대중적으로 유교적 가치가 팽배해 있고, 사람의 심성에 관해 공자왈 맹자왈하는 이제는 아무런 의미없는 성선설 성악설을 믿는 사람들이 많습니다. 선한 의지가 아닌, 간단한 원칙과 넛지가 필요한데 말이죠.

■부동산 하락론자들은 정작 부동산이 하락할때는 집을 사지 못합니다. 우리는 그런 것을 주식시장에서도 늘 목도하고 있죠. 다음 급락 기회는 놓치지 않을 것이다 다짐하지만, 막상 서슬퍼런 하락장에서는 쉽게 매수 결정을 내리지 못하고 보냅니다. 정부가 규제로 부동산 시장을 막아보기도 하지만, 무주택자들은 조정시기를 또 두려움과 사회적으로 확산되는 비관론 속에 보냅니다. 1주택자와 무주택자가 순자산 상으로는 동일한 경우도 많은데요. 정부는 무주택자를 제도적으로 도우려 하지만 적당한 때 집을 사게 떠먹여주지는 못하죠.

성공하는 사람은 늘 끊임없이 무언가를 궁리하고 실행하는 사람들이지,
정부가 나에게까지 공평한 기회를 만들어주길 외치고 기다리는 사람들이 아니죠.

(리스크를 감수하고 투자를 하는게 성공한 인생이라는 말씀은 아닙니다. 큰 돈을 바라지 않고, 위험도 없는 안정적인 삶을 바라시는 분들도 많죠. 이 곳은 투자자들이 구독하시는 곳이라 드리는 말씀입니다. )


#아파트 #부동산 #성선설

디 인포메이션 왈: 애플은 메타를 블랙베리처럼 보이게 만들었다.

아주 심플하면서도 임팩트 있는 평가.

https://www.theinformation.com/articles/apples-new-headset-makes-meta-look-like-ars-blackberry?rc=jfxtml

근본의 네이버 & 동네 양아치 카카오

네이버가 정치적인 위협에서 카카오보다 자유로울 수 있는 건, "소상공인 포용" 정책 때문임

네이버 쇼핑의 수 많은 스마트 스토어를 지원하고, 이들에게 마케팅 소스, 상품 판매 추이 등 기업형 ERP를 제공하는 역할을 하고 있음.

프로젝트 꽃은 2년전쯤에도 보았지만, 동대문에 있는 개인브랜드들, 소상공인들의 해외 판매를 도와주는 역할부터 시작함.

✳️소상공인 도움= 정치적 압력 감소

이점이 개카오랑 다른점이라고 보임. 카카오가 욕을 오지게 먹는 이유는 동네 꽃집, 미용실 등등 굳이 안와도 되는 영역까지 오려고 하기 때문임.

소기업을 자기 플랫폼 내에 유입하게 하고, 윈윈 발전 시켜주는지 OR 유입하게 하고 목줄 쥐고 흔드는지의 차이가 가장 크다고 봄

뒤늦게 소상공인 협업을 늘려 봤자, 그 뿌리는 변하지 않음.

네이버는 이제 동네 식당 개업 정보를 바로 받아서 별도 등록 필요 없이 네이버 플랫폼 PLACE에 노출을 시켜 준다함.

PLACE 등록을 통해 자영업자는 번거로움이 없고, 네이버는 하나의 컨텐츠를 또 늘려 가는거라고 봐도 무방함.

근데 개인적인 생각은 동네 음식점 = 맛집 이렇게 소개를 하는데, 갖갖이 광고를 하면서 네이버 블로그만 봐도 까는 글은 거의 없고

다 비슷한 사진으로 원고료 10~20받고 홍보글 뿐임. 맛없는곳은 맛없다. 맛있는곳은 맛있다 하는 글들도 필요해보임. (그래서 내가 하는 중)

무튼, 네이버의 소상공인 포용 정책은 정치적 위험 (독과점 이슈)로부터 해방 되기 쉬운 부분이라고 봄

=기사 내용=
"네이버가 지역별 소상공인 업체 정보를 주기적으로 받아 네이버 플레이스에 반영하는 내용이 협의 골자이다"

"네이버 플랫폼에 바로바로 반영된다. 온라인 마케팅 진입장벽이 낮아져 정보기술 숙련도가 낮은 소상공인들이 수혜를 볼 전망"

"네이버 지도의 상요자 수 점유율은 63% 업계 1위"

MS's Wilson, 미국 증시 Mid Year Outlook, "Hotter but Shorter"

- Cyclical Bear within a Secular Bull: 여전히 YoY -16%의 어닝 침체가 올 것으로 기대하고 있으며 이부분은 가격에 반영이 되지 않음. 현재의 사이클은 "Hotter but Shorter"의 실적 사이클을 갖고 있기에 24년부터는 급격한 실적 상승세를 보일 것. 그렇기에 23년말에는 3,900을 예측하며 24년 6월에는 4,200을 다시 회복할 것.

- 최근 증시의 랠리는 FED 피봇 기대감과 지속적인 유동성 개선, 퀄리티와 AI를 갖춘 대형주들의 아웃퍼폼, 생각보다 좋았던 실적으로 인한 거였지만, 이러한 요소들이 MS가 예측하는 실적 침체를 부정할수 없음. 오히려 우리는 기존 실적 예상치였던 US$195를 US$175로 17% 하향조정키로 결정

- 또한 현재 벨류에이션 수준은 FED의 금리인하와 성장 둔화를 매우 낙관적인 수준에서 할인하여 보고 있음. MS는 이러한 결과들이 동시에 나타날 가능성은 낮다고 봄

- 마지막으로 부채한도를 높이면서 모든 금리 전략가들이 향후 몇개월동안 예상하는 상당한 규모의 시장 유동성 감소 우려가 있음

- 이러한 이유로 여전히 디펜시브 특징을 갖추고, 비용효율적이며 꾸준한 실적을 갖고 있는 종목들에 집중할 필요가 있다고 보고 있음.

- Staple > Discretionary, High > Low ROIC, Defensive > Cyclicals. Long Healthcare

" WB 침체 전망, 투심 일부 개선 "

나스닥 선물 14594.50(+0.04%)
크루드 오일 71.45(-0.97%)
금 선물 1971.0(+0.27%)
NDF 1297.60

■통화
- 글로벌 달러는 FOMC 일주일 앞두고 시장 경계감이 조성되었으나, 유로화가 약세를 보이면서 상승
- 유로존 4월 소비자 기대 인플레이션이 큰 폭으로 하락하고, 독일의 4월 제조업수주도 예상과 다르게 감소세를 나타내면서 유로화가 약세 전환하며 달러화 가치는 상방 작용

■지수
- 美 3대 지수는 세계은행(WB) 경기 침체 전망에 오히려 상승
- 세계은행(WB) 세계경제 성장률을 기존의 1.7%에서 2.1%로 상향, 미국의 성장률은 기존 0.5%에서 1.1%로 상향 조정하면서, 미 경제가 견조한 흐름을 이어갈 것으로 해석
- 이에 경기 침체 전망이 약해지고, 연준의 금리 동결 기대감도 확대되면서 투자심리 일부 개선
- 다만, 다음 주 예정된 FOMC 앞두고 시장의 불확실성과 최근 발표된 지표가 혼조 된 양상을 보이면서 방향성 없는 관망장세에 갈피를 잡지 못하는 상황 (NQ +0.05%, ES +0.26%, YM -0.01%, RTY+2.73%)

■유가
- 국제유가는 원유 수요 전망 우려에 하락
- 사우디가 OPEC+ 회원국을 압박했지만, 아프리카 산유국의 거센 저항에 결국 기존 감산 규모를 연장하는 쪽으로 합의
- 이는 OPEC+ 협의체에 균열을 시사한다며 앞으로 감산 합의가 더욱 어려워질 수 있다는 시장 전망 제기되면서 하방 압력에 사우디 감산 효과가 하루 만에 상쇄

■골드
- 금 선물은 6월 FOMC 금리 동결 전망에 상승
- 연준의 금리 동결 기대감과 뉴욕증시 제한적인 위험선호심리가 나타나면서 금 가격에 긍정적으로 작용.

■채권
- 美 국채 수익률은 블랙아웃 기간에 들어가면서 시장 경계감이 조성되어 혼조세
- 더불어, 부채한도 상향으로 디폴트는 면했으나, 재무부의 현금 확충으로 국채 발행 일정이 연달아 나오면서 시장의 부담으로 작용 중
- 다만, 다음 주(6/15) 6월 FOMC 금리 인상 중단 쪽으로 전망되는 가운데. 클라리다 전 연준 부의장이 '추가 인상' 예상 발언을 TV 인터뷰하면서 장 후반 중단기물 중심으로 상승
- 통화정책에 민감한 2년 물 수익률은 +4.20bp 오른 4.4997%, 10년 물 국채 수익률은 -1.34bp 내린 3.6845%를 기록함

우리 비비리서치는 제룡전기를 본격적으로 커버하고자 합니다.

그동안 제룡전기 보고서를 세차례 소개했으며, 오늘 네번째 보고서를 발간합니다.

앞으로 더욱 발전하는 비비리서치가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

본인이 1차 소스들을 직접 팔로우업하거나 디깅하지 않고 누군가 필터/소화/편집해준 것만으로 정보소스가 제한되어 있다면, 트위터 + 레딧 조합이 가장 효율적.

유튜브는 (생산비용 때문에) 트위터보다 정확히 1주일 늦고 그만큼 많은 것이 유실되며

동시에 내가 지불한 시간이 창작자에게 돈으로 정산되는 구조이므로 ‘정보’ 습득 관점에서만 보면 가치 대비 과도한 비용(시간) 지불하는 셈.

세계 각 분야의 탑클라스 인간 또는 개덕후들이 실시간으로 생각을 공유하는 트위터의 가성비는 무한대.

트위치 '동시송출도 제한' 결정⋯ 누리꾼들 "다시보기라도 풀어줘"

https://www.asiatime.co.kr/article/20230607500030

✅ 아이씨에이치, 삼성 폴더블폰용 PE폼 납품

아이씨에이치 상승이유.

https://www.hankyung.com/finance/article/2023060733176

이제 외인창구로 찍히면 검은머리가 아니르 진짜 외인 매수로 보면 되나싶음.

https://m.news1.kr/articles/?5069862#_enliple