Glycols.ru
106 subscribers
14 photos
24 links
🔹Оптовая продажа гликолей и флотореагентов

🔹Прямые поставки от производителя по более низкой стоимости

🌐Компания Гликоли.ру — крупный трейдер рынка химической продукции с 17-летним опытом
Download Telegram
В России в июне сложилась собственная конъюнктура на рынке МЭГ

Цены на внутреннем рынке начали снижаться после нескольких месяцев стабильности. Так, на базисе СРТ ЦФО рыночные цены в марте, апреле и мае оставались в пределах 101,5-102 тыс. руб. за тонну. А к середине июня они впервые за несколько месяцев резко опустились ниже уровня в 90 тыс. руб. за тонну.

Самая низкая цена была зафиксирована на отпускной точке в Нижнекамске (83,3-85,3 тыс. руб.), самая высокая – в Москве (89,5-91,5 тыс. руб.).

По мнению Нины Адамовой из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, подобная динамика связана с сезонным снижением спроса и заметным укреплением рубля, но, главное с падением стоимости в России нефтехимического сырья. Из-за санкций производители не могут экспортировать сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафту. По оценкам экспертов, сейчас из России вывозится за границу только половина обычных объемов из-за остановки сбыта в Европу (около 2 млн тонн). Это создает дефицит на внешних рынках, где цены на СУГ растут, так как производители пытаются заместить этим видом сырья более дорогую нафту, и профицит на внутреннем рынке.

СУГ к 21 июня подешевели в России на 4,7%, до 9 тыс. руб. за тонну, а на Урале и в Сибири, где находятся основные производители этого продукта, цена достигла 5,8 тыс. руб. за тонну (снижение на 4,1%).

Такие показатели в четыре раза ниже уровня начала года и являются рекордными минимумами на бирже СПбМТСБ. Удешевление сырья, отмечает глава Инфо-ТЭК Тамара Канделаки, должно отражаться на ценах конечной продукции, в том числе МЭГ. Но, фактически, стоимость этого продукта на внутреннем рынке устанавливает его монопольный поставщик – СИБУР. Так что прогнозировать дальнейшую динамику стоимости моноэтиленгликоля в России сложно.

Помочь снижению цен могло бы увеличение производства МЭГ. И, по мнению экспертов, такая возможность у СИБУРа, который наращивает переработку СУГ на фоне его профита, есть. Но, признают на рынке, компания вряд ли на это пойдет из-за отсутствия перспектив роста спроса на этиленгликоль со стороны потребителей.
Стоимость МЭГ на мировых рынках

Цена долгосрочных контрактов на моноэтиленгликоль в Европе, о которой участникам рынка не удалось договориться в мае, была наконец зафиксирована сразу на два месяца до конца июня на уровне 1060 евро за тонну.

Это на 6,6% ниже апрельского уровня, но на треть выше спотовых цен, сформировавшихся к середине июня (725-730 евро за тонну на условиях CFR NWE).

Участники рынка отмечают, что разница между этими значениями остается очень высокой – это создает проблемы для производителей.

Как поясняет Нина Адамова из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, основными факторами, влияющими на стоимость МЭГ, являются издержки, которые в свою очередь зависят от стоимости сырья, а также баланс спроса и предложения. Помимо этого, добавляет глава Инфо-ТЭК Тамара Канделаки, на рынок моноэтиленгликоля, как и любого химического продукта, влияет состояние спроса в параллельных пределах, конкурирующих за сырье, и последующих, в которых производятся конечные продукты. Во втором случае, поясняет она, спрос более приближен к макроэкономическим параметрам – реально располагаемым доходам населения и ожиданиям изменений паритета покупательной способности.

Негативный эффект

На данный момент эти показатели играют против игроков сектора моноэтиленгликоля. Так, цены на сырье для производства МЭГ – этилен – в конце мая-начале июня подскочили и до сих пор остаются на рекордных уровнях, в то время как конечный продукт подешевел на фоне низкого спроса со стороны потребителей. Это объясняется дисбалансом на рынке продукта переработки этиленгликоля – полиэтилентерефталата (ПЭТ, сырье для производства пластиковой тары). Объемы его потребления в традиционно высокий летний сезон оказались ниже ожидаемого.

Подорожание сырья, а также серьезная разница между контрактными и спотовыми ценами существенно снижает маржу химических компаний и заставляет их переориентироваться на более экономически эффективные производные переработки сырья – окиси этилена.

Слишком много МЭГ

Сокращение потребления, как отмечают эксперты отраслевого портала IСIS, привело к затариванию складов МЭГ, что вынуждало владельцев этого товара продавать его со скидкой, чтобы иметь возможность разместить новые объемы. При этом стоимость доставки и высокие цены на простой в последнее время привели к сокращению импорта МЭГ из Азии в Европу. Также из-за нехватки площадей в северо-западной Европе сокращаются регулярные объемы поставок из США в июне и июле. Аналитики считают, что это может позволить рынку адаптироваться к снижению потребления. Но пока высокие запасы и низкий спрос вызывают озабоченность продавцов и трейдеров, что дополнительно давит на спотовые цены.

По мнению Нины Адамовой, стоимость МЭГ на мировых рынках зафиксируется на уровнях, близких к текущим, по крайней мере, до конца лета. Эксперт полагает, что в дальнейшем можно снова ожидать скачки котировок.

Основа роста

На данный момент цены на нефть и газ, базовое сырье для производства этилена и, соответственно, МЭГ, остаются неустойчивыми и сильно зависят от информационного фона и политических заявлений. Цена августовских фьючерсов на марку Brent после середины июня опускалась впервые за несколько недель ниже $110 за баррель, на сорт WTI – почти до $100 за баррель.

Стоимость газа в Европе, которая в марте из-за риска запрета на импорт российских энергоресурсов достигла рекордного уровня в $3892 за тыс. кубометров, постепенно снижалась и к началу июня впервые за три месяца опустилась ниже $900 за тыс. кубометров.

В середине месяца котировки отреагировали ростом на сообщения «Газпрома» о снижении поставок по ключевому маршруту в Европу «Северный поток» в 2,5 раза до 67 млн. кубометров в сутки и вплотную приближались к отметке в $1600 долларов за тыс. кубометров. К третьей декаде месяца цены стабилизировались на уровне около $1300 за тыс. кубометров. Дальнейшие резкие колебания на рынке первичного сырья будут отражаться и на стоимости продуктов более высокого передела, в том числе и моноэтиленгликоля.
В середине месяца котировки отреагировали ростом на сообщения «Газпрома» о снижении поставок по ключевому маршруту в Европу «Северный поток» в 2,5 раза до 67 млн. кубометров в сутки и вплотную приближались к отметке в $1600 долларов за тыс. кубометров. К третьей декаде месяца цены стабилизировались на уровне около $1300 за тыс. кубометров. Дальнейшие резкие колебания на рынке первичного сырья будут отражаться и на стоимости продуктов более высокого передела, в том числе и моноэтиленгликоля.
🔹 Сможет ли кто-то кроме СИБУРа запустить производство гликолей в РФ?

Моноэтиленгликоль (МЭГ) и менее распространенные виды гликолей — нефтехимические продукты глубокого передела, полученные в результате последовательной переработки сырья.

Вкладываться к гринфилд-проекты только под выпуск МЭГ нецелесообразно: ценность представляют и предшествующие ему в цепочке создания вещества (этилен, окись этилена).

Более привлекательны комплексные решения, когда товарные гликоли включены в широкую продуктовую линейку.

Бизнес-задаче запуска производства МЭГ лучше всего соответствует создание соответствующей технологической настройки, интегрированной с действующим / строящимся нефтехимическим заводом.

Гликолевые проекты по силам крупным нефтехимическим компаниям. У них есть необходимая производственная база, компетенции и другие ресурсы.

Сегодня СИБУР контролирует все производство гликолей в РФ и может давать 400 тысяч тонн МЭГ в год. Конкурировать с холдингом за звание топ-поставщика гликолей на внутреннем рынке может только…

🔹 «ЛУКОЙЛ»

В октябре 2021-го отраслевые медиа со ссылкой на Российский союз химиков сообщили, что «ЛУКОЙЛ» прорабатывает план организации производства окиси этилена, МЭГ, ди- и триэтиленгликоля на одной из собственных производственных площадок в Поволжье.

Эксперты определили локализацию нового производства — Пермский край или Нижегородская область. В этих регионах работают два нефтеперерабатывающих завода — «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез».

Установок пиролиза у «ЛУКОЙЛа» в ПФО нет, поэтому единственный источник этилена для получения окиси этилена и гликолей — установки каталитического крекинга «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

У компании в Поволжье есть еще завод «Саратоворгсинтез». Там выпускают нитрил акриловой кислоты, ацетонитрил и цианид натрия. Сырьевая и производственная база не позволяет встроить еще и выпуск МЭГ.

С двух установок каталитического крекинга мощностью 4 млн тонн каждая удастся собрать 150 тысяч тонн этилена в год. Это позволит получать до 200 тысяч тонн МЭГ в год.

Предприятия и сервисные службы «ЛУКОЙЛа» сами являются потребителями гликолей: продукт используют для выпуска автохимии, а также для подготовки смесей, нужных в обслуживании трубопроводов. Однако 200 тысяч тонн МЭГ многократно превышают эти потребности — речь идет именно о коммерческом продукте для рынка.

🔹 Планы меняются

«ЛУКОЙЛ» является серьезным, а возможно и единственным игроком в российской нефтехимии, способным запустить производство МЭГ и создать альтернативное СИБУР рыночное предложение.

В ближайшие годы на фоне экономических сложностей под вопросом развитие индустрий, потребляющих наибольшие объемы МЭГ — автохимии и ПЭТФ-упаковки.

Еще одна «головная боль» технологичной нефтехимии — бан Запада на поставку и сервис оборудования в РФ. Для производства окиси этилена и гликолей это может быть критично.

Учитывая новейшие геополитические риски, компания, вероятно, сфокусируется на работе в традиционных сегментах.
Шанхай снял ковидные ограничения — что это значит для рынка монопропиленгликоля

Намечается очередное противостояние Китая и Запада. На этот раз оно связано с рынком монопропиленгликоля (МПГ) и снятием ковидных ограничений в Шанхае.

Сможет ли Китай занять европейский рынок МПГ

Китай — крупный поставщик МПГ в Европу. Как сообщает ICIS, только в мае на долю страны приходилось 44 % европейского импорта. С открытием Шанхая и снятием логистических ограничений эксперты ожидают наращивание китайских поставок.

Это плохая новость для местных промышленников. МПГ не пользуется высоким спросом в Европе, рынок там небольшой, а конкуренция высока даже для внутренних игроков.

Когда предложение становится выше спроса, покупатель идет к тем, у кого привлекательнее цены. Европейским предпринимателям было бы выгодно, чтобы Китай увеличивал потребление МПГ на внутреннем рынке. Но у Поднебесной не то чтобы большой выбор: в Северо-Восточной и Южно-Восточной Азии спрос совсем низок. Логично предположить, что они будут стараться увеличивать экспорт на запад, не спрашивая разрешения у европейских коллег.

А вот кто действительно рад снятию ограничений в Шанхае, так это строительный бизнес. Сейчас в мире наблюдается нехватка стиролового мономера (СМ) и, соответственно, ненасыщенных полиэфирных смол. Наращивание поставок недорогого китайского МПГ как раз могло бы решить эту проблему.

Проблемы китайских поставщиков

🔹 Нестабильность курса валют. Пусть цена фрахта из Северо-Восточной Азии снизилась в июне, поставщики считают обменный курс евро к доллару США неблагоприятным фактором для экспорта в Европу.

🔹 Проблемы с логистикой. Сроки поставок грузов остаются увеличенными, сбои продолжаются.

Если Китай сможет решить данные вопросы, усилит свои позиции на западном рынке МПГ. Если нет, европейские промышленники смогут спать спокойно, не опасаясь конкуренции и лихорадки цен из-за китайского импорта.
Уже устали слушать про санкции и то, какой урон они несут российской промышленности. Давайте сосредоточимся на чем-то позитивном — химическая отрасль в ближайшее время от них не пострадает.

Да, в шестой пакет попали 80 химических продуктов, в том числе моноэтиленгликоль (МЭГ), но спрос на этот продукт в России пока стабилен: в 2021 году он оценивался примерно в 400 тыс. тонн.

Что будет дальше?

Как видим, доля импорта МЭГ в Россию достаточно невысок, чтобы санкции повлияли на нашу химическую отрасль. Кроме того, глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин считает, что СИБУР при необходимости может нарастить объемы производства. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях — в косвенном влиянии на рынок МЭГ других сегментов экономики.

🔹 Санкции на российские энергоносители создают проблему для нефтегазовых компаний, так как им некуда сбывать СУГ и нафту. Эти продукты появляются после первичной переработки нефти и газа, и их надо как-то утилизировать. Без нормальной утилизации приходится сокращать объемы добычи природных ресурсов. А рынок сбыта этиленгликоля, который мог бы с этим помочь, давно стагнирует.

🔹 Автоконцерны ЕС отказались от поставок в Россию автомобилей. Из этого можно предположить снижение спроса на антифриз и, соответственно, на МЭГ со стороны производителей.

🔹 Из-за сокращения полетов российских авиакомпаний также ожидается еще большее снижение спроса на противообледенительные жидкости.

Этих проблем можно избежать только за счет создания спроса на российском рынке, то есть импортозамещения.
Спрос на импорт МЭГ в КНР повлияет на цены во всем мире

Влияние Covid-19 на экономику Китая сохраняется: власти продолжают отправлять на карантин целые города. Неопределенность из-за локдаунов вынуждает иностранный бизнес задуматься о выведении своих активов из местных проектов.

Производства МЭГ откладывают открытие или снижают мощности

Ковидные ограничения сняты, но китайские поставщики МЭГ не спешат открывать заводы.

Во время локдауна китайские заводы сокращали рабочие смены и даже полностью останавливали линии. Из-за простоев упал спрос, а это затрагивает как тех, кто продает МЭГ, так и тех, кто использует его как компонент. Ожидаемо упал импорт: к концу мая в портах КНР скопилось 1,2 миллиона тонн продукта — три раза больше, чем годовое производство продукта в РФ.

Заводы постепенно открываются, первым стал Yanzhou Coal Mining.
Sinopec Yangzi Petrochemical и Far Eastern Union Petrochemical отложили открытие производства.

В то же время Hengli Petrochemical временно приостановил работу, а Lianyungang Petchem возобновит производство МЭГ на ⅔ мощности.

Китай надеется на импорт

Базовая потребность в МЭГ для огромной китайской экономики никуда не ушла, несмотря на временное снижение потребления и долгую раскачку производителей. С июня импорт этиленгликоля, рухнувший в апреле, постепенно восстанавливается — снятие ограничений способствует восстановлению цепочек поставок. Так, в Поднебесной ожидают, что около 60 тыс. тонн МЭГ из США, которые первоначально ждали в мае, будут доставлены морем в июле.

Китайские эксперты из агентства CCFGgroup считают, что импорт МЭГ в страну вырастет в июле-августе, при этом больше грузов будет перераспределено в КНР — из-за ослабления спроса в Европе и Индии.

Спрос на МЭГ в Китае из-за колоссальных объемов потребления прямо или косвенно повлияет на производство и ценообразование гликолевых продуктов во всем мире.
Как СИБУР планирует развивать НКНХ

СИБУР намерен вложить 285 млрд рублей в модернизацию НКНХ и «Казаньоргсинтез» — об этом холдинг сообщил в январе. За переформатирование НКНХ будет отвечать гендиректор предприятия Игорь Климов — один из самых эффективных топ-менеджеров в нефтехимии. В Нижнекамск он приехал с должности управляющего директора по эффективности производства СИБУРа.

Внедрение цифровых технологий производства

СИБУР — флагман цифровой трансформации в России. В этом году на НКНХ внедрят технологии, давшие результат на других площадках — в 2021 они принесли СИБУРу 2,2 млрд рублей.

Цифровые инструменты, которые СИБУР масштабирует на НКНХ:

🔹 ЭКОНС отвечает за визуализацию влияния параметров производственного процесса (расхода сырья или энергоресурсов) на экономику предприятия;

🔹 СУУТП контролирует параметры технологического процесса и вносит корректировки с интервалом в 30 секунд, помогает увеличить выход целевых продуктов и снижает расход энергоресурсов;

🔹 RTO позволяет достичь более высокой прибыли с учетом затрат материалов и энергоносителей, а также дохода от продаж. Система оптимизирует процесс, чтобы увеличить выпуск маржинальных продуктов.

Остановочный капитальный ремонт

НКНХ использует собственное сырье для выпуска гликолевых продуктов — окись этилена готовят на том же заводе олигомеров и гликолей. Годовая мощность по выпуску этилена — до 230 тыс. тонн. Летом на этом участке сделают остановочный капитальный ремонт. Предстоит проверить и почистить аппараты для дальнейшей безопасной работы.

Финансирование инвестпроектов

Предприятие подтвердило, что не бросает инвестпроекты. В их числе — комплекс «Этилен-600», электростанция мощностью 495 МВт, модернизация линии галобутиловых каучуков. Главные риски незавершенных проектов в нефтехимии РФ — недоступность импортного оборудования, однако в НКНХ подчеркивают, что основное оборудование уже поставлено, что очень важно в нынешней внешнеполитической ситуации.

Комплекс «Этилен-600» позволит перерабатывать 1,8 млн тонн прямогонного бензина для получения 600 тысяч тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 249 тыс. тонн бензола. Предполагалось, что строительство завершат до конца этого года, а в июне 2023 комплекс даст продукцию. На начало 2022 проект выполнен на 34 %.
Рост потребление ПЭТ-волокон для производства спецодежды и СИЗ может стать одним из драйверов развития индустрии ПЭТ-текстиля

У ПЭТ-волокна (полиэфирное волокно, полиэстер) и нитей низкая себестоимость и уникальные свойства прочности и эластичности. Эти продукты востребованы в производстве одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), текстиля для строительства и промышленности (геотекстиль), медицинских изделий, корда для автошин и другой продукции.

Аналитики MegaResearch считают, что ежегодно этот сегмент прирастает до 20 %. В ближайшие годы тренд сохранится.

Тенденция связана со следующими факторами:

🔹 рост госзаказа на выпуск комплектов формы для силовых структур. Ее шьют из современных искусственных текстильных материалов;

🔹 в корпоративном секторе (особенно в промышленности и строительстве) повышаются требования к надежности СИЗ. Компании закупают СИЗ для рабочего персонала.

Зависимость от импорта — еще один фактор, который может способствовать развитию российского производства ПЭТ-волокна и нитей. Основные импортеры относятся к дружественным странам, однако, независимо от геополитики, нынешняя ситуация чревата серьезными рисками.

Пандемия показала, что все цепочки поставок уязвимы вне зависимости от желания контрагентов покупать и продавать.

2022 год благоприятствует мерам, стимулирующим импортозамещение. Включение в госпрограммы поддержки и развития отечественных производителей ПЭТ-волокон и нитей могло бы придать хороший импульс развитию этой индустрии.
СИБУР может увеличить выпуск МЭГ, но эксперты сомневаются, что российский рынок к этому готов

В 2021 году «СИБУР-Нефтехим» выпустил около 250 тысяч тонн моноэтиленгликоля, почти 29 тысяч тонн диэтиленгликоля, 1,5 тысячи тонн триэтиленгликоля, а также более 850 тонн полиэтиленгликоля. Такие показатели — результат реконструкции и развития производства, а также цифровизации процессов и сокращения сроков и периодичности остановочных ремонтов.

Создание производств по выпуску МЭГ рассматривали и другие российские компании.

О намерениях построить собственное производство моноэтиленгликоля и терефталевой кислоты (двух компонентов ПЭТФ, сырья для производства пластиковой тары) мощностью 600 тысяч тонн заявляла «Татнефть». Эти продукты были нужны компании для обеспечения сырьем нового актива — калининградского «Экопэт», выпускающего основу для пластиковых бутылок, тары и упаковки. «Татнефть» купила предприятие мощностью 220 тысяч тонн в 2021 году, но планы пока не реализовала. Предприятие продолжало закупать компоненты на экспорте, а сейчас ищет источники поставок в России.

Строительство установки моноэтиленгликоля для реализации запасов метана рассматривает «Иркутская нефтяная компания» (ИНК). В 2024 году компания планирует запустить «Иркутский завод полимеров» (ИЗП) в городе Усть-Кут с мощностью производства 650 тысяч тонн в год. На этой площадке может производиться МЭГ.

Большие дополнительные объемы моноэтиленгликоля в России сейчас не нужны.

Как поясняет глава Центра стратегических исследований Андрей Костин, запланированное увеличение мощностей по производству ПЭТФ заберет на себя текущие объемы экспорта МЭГ, а наращивать поставки за рубеж с учетом санкций и текущей ситуации все равно невозможно: европейские рынки закрыты, а везти продукт в Азию не так эффективно.

При этом внутреннее потребление может снижаться на фоне остановки ряда поставок в Россию машин, а также запрета на полеты по основным зарубежным направлениям. Это повлияет на объемы потребления антифризов и антиобледенительных жидкостей.
Мировой рынок МЭГ в первом полугодии — цены стабилизируются

К концу июня МЭГ на спотовом рынке Северо-Западной Европы (базис FD NEW) потерял почти 20 % цены, опустившись ниже 800 евро за тонну.

Аналогичная динамика наблюдалась на азиатском рынке (базис CFR China) — там цена в конце полугодия достигла уровня 650 долларов за тонну, и в США (базис FOB USGC), где МЭГ к июлю 2022 года подешевел до 580 долларов за тонну (данные CCFGroup).

Во втором квартале в Азии цены на моноэтиленгликоль снижались за счет динамики на крупнейшем региональном рынке — в Китае, что было связано с высоким предложением и низким спросом на фоне ограничений Covid-19.

Падение фьючерсов на сырую нефть привело к еще большему снижению котировок МЭГ. Чтобы избежать убытков, производители этилена (сырье для производства гликолей) стали сокращать производство.

На индийском рынке в первом полугодии наблюдался прирост, который затормозился к концу второго квартала. К этому моменту замедление спроса на волокна и сокращение использования текстиля привели к снижению стоимости моноэтиленгликоля. Крупнейшие национальные производители Reliance Industries Limited и Indian Oil Corporation Limited также пересмотрели свои цены, предвидя снижение прибыли от перерабатывающих отраслей.

По мнению экспертов, в ближайшее время спрос и предложение в Индии сбалансируются.

К июлю Reliance уже увеличила производительность установки МЭГ примерно на 15–20 %, то есть до полной мощности. Это снизит спрос на импорт продукта и повлечет перераспределение морских грузов: поставки гликолей из Ирана в Китай могут увеличиться с июля и до конца лета, а поставки грузов из Саудовской Аравии на этот рынок может быть ограничено.

В то же время импорт в Китай, несмотря на расширение собственных мощностей, по мнению экспертов CCFGroup, увеличится в июле-августе, поскольку больше грузов будет перенаправлено туда из-за ослабления спроса в Европе и Индии.

В Северной Америке во втором квартале на рынках этиленгликолей, гликолевых эфиров и полиолов наблюдалась беспрецедентная волатильность, подкрепленная устойчивыми рыночными ценами на сырую нефть. Спрос на бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) со стороны упаковочного сектора и высокие запросы текстильного сектора на полиэфирные пленки удерживали цены на прежнем уровне.

В Европе во втором квартале определяющим фактором стала растущая цена на нефть — повлияли ограниченная добыча странами ОПЕК+ и санкции в отношении импорта российской нефти. К июню на рынке ЕС наблюдался дисбаланс между спотовыми и контрактными ценами, которые отличались на четверть. Стоимость долгосрочных контрактов на моноэтиленгликоль в Европе была зафиксирована на уровне 1 060 евро за тонну после двухмесячных переговоров участников рынка.
Что ждет рынок антифризов в РФ — анализ ситуации и прогноз на 2022 год

Главные потребители МЭГ в РФ — производители охлаждающих жидкостей для автомобилей. Они покупают порядка 2/3 доступных объемов этиленгликоля, а в сезонную кампанию — летом и осенью — до 90 %.

Проблема года: крушение авторынка РФ

Около ¾ объема потребления охлаждающих жидкостей приходится на легковые автомобили, далее следуют грузовики и спецтехника. Ситуация 2022 года для российского авторынка складывается катастрофическим образом — по показателям продаж и производства такого падения не было, вероятно, с начала 90-х годов прошлого века.

Продажи новых автомобилей в РФ по итогам первого полугодия 2022 года (данные «АВТОСТАТа»):

в сегменте легковых автомобилей продали 352,1 тыс. единиц, что на 56 % меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года;
в сегменте коммерческого транспорта (микроавтобусы, грузовики и автобусы) реализовали 84 265 машин — это на 29 % меньше аналогичного периода прошлого года.

Эксперты прогнозируют, что динамика по году будет еще более тяжелой: продажи легковых авто сократятся в 2,5 раза, комтранс просядет на 50 %. Объясняется это тем, что в первом полугодии до конца февраля автопром еще не испытывал мощное санкционное давление. Помимо этого дилеры имели запасы автомобилей из Европы и США. Однако к августу в крупных городах РФ они практически закончились.

Проблема рынка сегодня не только в уходе зарубежных брендов: производство машин внутри страны просело на 2/3. Динамика производства легкового транспорта теперь зависит от темпов работы сборочного конвейера автомобилей Lada. Выпуск легковых автомобилей в России за полугодие снизился на 60 % на фоне простоя заводов иностранных брендов и проблем с комплектующими у российских предприятий.

Обвал в продажах и производстве новых авто отразится на поставщиках антифризов — они недопродадут несколько сотен тысяч стартовых комплектов охлаждающей жидкости автозаводам.

Насколько устойчив рынок?

И все же крайне негативное развитие событий на авторынке не обрушит продажи антифриза пропорционально, например, реализации новых легковых авто. Да, производство и продажи машин падают, однако потребление продукта поддерживается рынком вторичных автомобилей. В РФ порядка 60 миллионов единиц различного автотранспорта — это огромная база потребителей антифриза даже в условиях минимизации закупок со стороны автопроизводителей.
На продажи и индустрию производства антифриза, помимо состояния авторынка, влияет еще несколько факторов. В их числе — стоимость продукта, которая не всегда зависит от спроса. Она может формироваться исходя из цены и доступности основных компонентов (МЭГ), а также платежеспособности автомобилистов — в кризисы часть покупателей уходит в сегмент дешевого антифриза сомнительного происхождения.

Мы подготовили два приблизительных базовых сценария дальнейшего развития ситуации на рынке охлаждающих жидкостей в РФ в 2022 году:
Негативный сценарий. Спад авторынка превзойдет прогнозы, новые санкции и последствия старых запустят болезненные для всей экономики процессы, платежеспособность автовладельцев снизится, часть бизнесов по производству автохимии будет балансировать на грани закрытия. В этом случае можно ожидать сжатия рынка антифризов в диапазоне от 5 до 20 %.
Умеренно-позитивный сценарий. При стабильном рубле и низкой стоимости МЭГ производители сформируют сбалансированные по цене предложения. За счет господдержки и параллельного импорта авторынок начнет оживать, а экономические неурядицы не отразятся на основной массе автовладельцев, которые сохранят платежеспособность. В этом случае рынок антифризов сократится, но не более чем на 5 % к уровню прошлого года.

Эти сценарии не учитывают геополитических форс-мажоров.
Американская биотехнологическая компания LanzaTech создала новый способ получения МЭГ: инженерные бактерии вырабатывают его из углерода, «пойманного» на промышленных предприятиях.

 «Мы совершили прорыв в производстве экологически чистого ПЭТ, который обладает огромным потенциалом для снижения общего воздействия на окружающую среду, — говорит Дженнифер Холмгрен, генеральный директор LanzaTech. — Это открытие может оказать значительное влияние на применение материала во многих секторах, включая упаковку и текстиль».

Новая технология позволяет отказаться от нескольких процессов переработки веществ для получения МЭГ. LanzaTech ожидает, что при успешном масштабировании новый способ позволит производить ПЭТ-бутылки и ПЭТ-волокно с меньшим воздействием на окружающую среду.

Интерес глобальных компаний к использованию экологичного МЭГ чрезвычайно велик. LanzaTech до 2022 года успешно продвигала более сложный и дорогой способ получения «зеленого» МЭГ из этанола. 

Технология прямого получения МЭГ из газа конкурентоспособна по цене с традиционными способами производства продукта. Ее очевидное маркетинговое преимущество — сокращенный углеродный след.

Масштабирование технологии может удачно совпасть с развитием практики улавливания и переработки СО2 на «грязных» производствах.

МЭГ, полученный по технологии-2022 от LanzaTech, может стать еще одним продуктом переработки выбросов углерода. Распространение конкурентоспособной новой технологии гипотетически будет иметь и другие последствия:

🔹 Сырьевая база для МЭГ расширится за счет углерода (сейчас это этилен).
🔹 На Западе в рамках зеленой повестки покупатели переориентируются на поставщиков экогликолей.
🔹 Откроется окно возможностей для получения новых веществ и материалов с использованием МЭГ за счет перепрограммирования инженерных бактерий.

Впрочем, для корректной оценки всех последствий изобретения LanzaTech, его влияния на сферу производства и потребления гликолей, а также на смежные индустрии пока объективно не хватает информации. Надеемся, что в скором времени разработчики сообщат новые подробности о проекте.
Live stream started