인공지능(AI) 투자, 어떻게 할 것인가?

경험 많은 기술주 투자자들은 이 고평가된 영역에서 저평가된 기회를 찾고 있다. 지난 11월 마이크로소프트의 지원을 받는 오픈AI가 ChatGPT 봇을 출시하면서 한 단계 도약한 인공지능(AI)의 잠재력에 거품 없이 투자할 수 있는 최선의 방법이 관건이다. AI 시스템을 훈련시키는 컴퓨터 칩 제조업체 엔비디아의 주가는 ChatGPT 출시 이후 거의 두 배로 올랐다. 이 회사의 시가총액은 약 9,400억 달러로, 유럽의 네슬레에 비해 두 배가 넘는다. 엔비디아는 매출 증가를 예상한다는 발표 이후 목요일에만 약 25% 급등했다. 적자 중인 AI 소프트웨어 회사 C3.AI의 주가도 올해 149% 상승했으며, 자체 AI 플랫폼을 출시한 팔란티어 테크놀로지스는 91.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113123265

캐시 우드, "제가 엔비디아를 처분한 이유는요?"

반도체 산업의 호황과 불황 사이클에는 위험이 내포되어 있습니다. 캐시 우드가 주가가 160% 급등하기 전에 엔비디아 주식을 처분한 이유다. 우드의 주력 펀드인 ARKK(ARK Innovation ETF)는 지난 1월 엔비디아 보유 지분을 완전히 처분했고, 이후 시가총액이 5,000억 달러 이상 상승한 랠리의 대부분을 놓쳤다. 엔비디아는 이번 분기 매출이 110억 달러라고 발표했고 애널리스트들이 예상을 53% 뛰어넘으면서 목요일에만 24% 급등했다. 엔비디아 주식 매도에 관해서 몇 가지 이유가 있습니다. GPU 등의 부족에 대한 이야기를 들으면서 이 산업의 주기적 특성을 떠올리기 시작했습니다. - 캐시 우드 또한 테슬라, 메타 플랫폼스, 알파벳 등의 기.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113109538

생존 편향과 안전하다는 착각

소행성이 충돌해 지구를 파괴한 적이 없으므로, 앞으로도 절대 소행성이 지구를 파괴하는 일은 없을 것이다. 이 브랜드는 이전에도 스캔들에 연루된 적이 있었지만, 항상 더 강해져서 돌아왔기 때문에 걱정할 필요가 없다. 이전에도 기술 변화가 있었지만, 항상 우리가 하는 일을 찾는 고객을 찾을 수 있었다. 생존 편향은 위험을 생각할 때 성공한 것만 떠올리게 하는 함정이다. 예를 들어, 10년 동안 뮤추얼 펀드들의 성과를 보면 대부분 꽤 우수한 성과를 보인 것처럼 보인다. 하지만 그 이유는 정말 부진했던 펀드들은 10년을 버티지 못했기 때문이다. 우리는 소행성에 의해 파괴되지 않은 행성에 살 수 있을 만큼 운이 좋았다. 하지만 그렇.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113155720

“웨이퍼 방식 생산과 자석 없는 설계” 괴물 마이크로 스피커가 등장했다

필자는 오디오 및 컴퓨터 기술을 오래 접하면서 흥미로운 다음 대세 컨셉이 상용화 과정에서 흐지부지해진 사례를 많이 봤다. 반면 엑스멤스(xMEMS) 및 이 기업의 실리콘 마이크로 스피커는 달랐다. 직접 테스트해 본 결과 이 컨셉은 고음질 이어버드를 매우 소비자 친화적인 가격에 제공할 잠재력이 있다고 판단됐다. 엑스멤스의 이름은 멤스(MEMS, 미세전자기계시스템)에서 따왔다. 멤스는 전자 소자와 기계 소자 모두를 미세 수준에서 통합하는 기술로, 이미 소형 마이크를 비롯한 다양한 분야에서 사용된다. 이 기업은 엑스멤스를 이용해 고급이지만 비싸지 않은 이어버드 등의 오디오 제품을 만들려고 하고 있다. 엑스멤스의 마.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113176830

인텔, 첨단 패키지 기술로 파운드리‧OSAT 시장 '도전'

- EMIB, 포베로스 등 차세대 패키지 기술 서비스 반도체 파운드리 시장 재진출을 선언한 인텔이 패키지 기술을 무기로 꺼내들었다. 전공정과 후공정 패키지 서비스를 일괄 제공하거나, 전공정 웨이퍼 가공은 다른 파운드리(TSMC, 삼성전자, 글로벌파운드리 등)가 맡더라도 자제 보유한 첨단 패키지 서비스만을 제공할 수도 있다는 계획을 밝혔다. 전문가들은 인텔이 전문 외주반도체패키지테스트(OSAT:Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 시장, 그 중에서도 어드밴스드 패키지 서비스 분야로 영역을 확장하려 한다는 메시지로 해석한다. 톰 러커 인텔 어셈블리 테스트 부문장(부사장)은 지난 18일 온라인으로 열린 패키징 기술 브리핑.......

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일본, 반도체 장비 23종 수출 규제안 발표…중국 “결연히 반대”

- 일본 기업, 우호국 42개국 외 수출할 때 경제산업상 허가 필요 - 일본 반도체 수출 규제 발표 후, 중국 파운드리 기업 주가 급락 SMIC 베이징 팹. 사진SMIC 일본 정부가 중국의 반도체 굴기를 견제하기 위한 수출 규제안을 발표했다. 수출 규제안에는 EUV 노광 장비와 최신 식각 장비 등이 포함된다. 중국 측은 일본의 수출 규제에 대해 즉각적으로 반발하고 나섰다. 반도체 무역 분쟁이 더욱 격화될 것으로 전망된다. 23일 니혼게이자이 신문에 따르면 일본 경제산업성은 첨단 반도체 장비 등 23개 품목을 수출 관리 규제 대상에 추가했다. 규제 대상에는 첨단 반도체 생산에 필수적인 EUV 노광 장비 관련 설비와 3.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113167709

에너지 전환과 넷제로 백래시

제안된 보일러 금지 조치는 이미 일련의 의도하지 않은 결과를 초래했다 [...] ZVSHK에 따르면 올해 1분기 독일에서 판매된 가스 보일러는 약 16만 8,000대로 전년 대비 100% 증가했다. FT에 나온 여론조사에 의하면 독일의 히트펌프 반대여론은 70%에 달했습니다. 그 이전 넷제로 반대는 무려 82%였습니다. 에너지 위기로 인한 물가급등과 생활비 위기를 겪는 와중에 4천만원이 넘는 히트펌프를 올해 까지 설치해야 한다는 피곤함이 독일 에너지정책에 대한 압도적 반대로 나타나고 있습니다. 이를 적극적으로 추진한 녹색당 지지율은 25%에서 14%로 추락했으며 가장 큰 수혜자는 독일을 위한 대안이라는 극우정당입니다. 블로그와.......

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지난 10년 동안 주가가 250배 상승한 기업

10년 전 엔비디아(NVDA)의 시가총액은 약 40억 달러로, 2008년의 최고치였던 130억 달러에 비해 크게 감소해 있었다. 오늘날 엔비디아는 미국에서 다섯 번째로 가치 있는 기술 기업이며, 거의 1조 달러의 가치를 지니고 있고, 아마존보다 단(?) 20% 낮은 수준이 되었다. 10년 만에 기업 가치가 약 250배 증가하면서, 연평균 약 74%의 성장률을 기록했다. 엔비디아의 가장 최근 돌파구는 지난 2년 동안 발생했다. 2010년대 후반에는 머신 러닝의 수요가 부풀었다. 그런 다음, 게이머들은 코로나19 기간 동안 집에서 멋진 게임을 돌리기 위해 최신 GPU에 열광했다. 그 이후로 게임 매출이 절반으로 줄면서 매출이 정체되었다. 이제 그 수요를 AI가.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113179215

드디어 ‘7만전자·10만닉스’… 680만 소액주주 웃었다

삼성전자와 SK하이닉스 주주들이 모처럼 만에 미소 짓고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 각각 7만원, 10만원선을 회복했기 때문이다. 지난해말 기준 두 기업의 소액주주는 각각 580만명, 100만명 수준이다. 미국 반도체 기업 엔비디아 급등으로 시작된 반도체주 훈풍이 사흘 내내 이어지는 가운데 증권가에서는 반도체 업종에 대한 긍정 전망을 내놓으며 대형 반도체 기업들의 목표주가를 상향하고 있다. 엔비디아 주가는 전날 장 마감 직후 시장 기대를 훌쩍 뛰어넘는 1분기 실적을 발표하면서 급등했다. 엔비디아는 올해 1분기 71억9000만달러(약 9조5300억원)의 매출액을 올렸다. 또 엔비디아는 2분기 매출을 110억달러(약 14조5800억원.......

https://blog.naver.com/mananym3/223113187724

검찰, 키움·KB증권 압수수색…CFD 거래내역 확보

SG(소시에테제네랄)증권발 폭락 사태를 수사하는 검찰이 24일 키움증권과 KB증권을 압수수색해 지난달 말 폭락한 종목들의 차액거래결제(CFD) 관련 기록을 확보했다. 투자컨설팅업체 H사 대표 라덕연(42·구속)씨 등이 주가조작 수단으로 악용한 CFD 거래내역을 확인하기 위해서다. 키움증권과 KB증권 모두 CFD 상품을 운용하고 있다. 라씨 등 주가조작 세력은 투자자들 명의로 CFD 계좌를 개설하고 레버리지를 일으켜 거액의 투자금을 굴리는 방식으로 장기간 주가를 끌어올리며 시세차익을 극대화한 것으로 검찰은 파악하고 있다. 금융당국도 CFD가 이번 주가 폭락 사태를 촉발했을 가능성을 조사하고 있다. 키움증권 등 증권사들이 CFD와 관련.......

https://blog.naver.com/mananym3/223113184405

엔비디아, AI가 불러온 반도체 '골드러시' 선봉

세계에서 가장 가치 있는 회사 중 하나인 엔비디아가 엄청난 매출 증가를 기록한 이후 AI 사용 확대가 기술 부문을 얼마나 광범위하게 재편할 수 있는지를 확실히 보여 주고 있다. 수치에 따르면 엔비디아의 AI 사업은 작년에 약 150억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 전년 대비 약 40% 증가한 수치이다. 이번 분기 매출 110억 달러에 대한 예상은 월스트리트를 크게 놀라게 했다. 시장 분석가들의 말처럼 새로운 반도체 칩의 골드러시가 다가오고 있으며 엔비디아가 이 문을 연 것이다. 전 세계 칩 제조업체들도 덩달아 기뻐했다. TSMC, SK하이닉스, 삼성전자, 네덜란드에 본사를 둔 ASML은 물론 필라델피아 반도체 지수는 이미 52주 신고가를 돌.......

https://blog.naver.com/mananym3/223113174694

미 디폴트 예상 시점 내달 1→5일로 늦춰져… 협상 진전

채무불이행(디폴트) 예상 시점이 당초 내달 1일에서 5일로 다소 늦춰졌다. 미국 백악관과 의회간 부채한도 인상 협상도 일부 진전을 보이고 있다. 공화당 소속 케빈 매카시 하원의장은 이날 기자들과 만나 부채한도 협상과 관련, 전날(25일) 오후 실무 협상에서 진전이 이뤄졌다며 협상이 중대한 시점에 이르렀다고 밝혔다. AP통신은 이와 관련해 양측이 대선을 염두에 두고 2년간 연방정부 지출을 삭감하는 대신 현재 31조 4000억 달러(약 4경 2000조 원) 규모의 부채한도를 상향하는 방안을 놓고 이견을 좁혔다고 보도했다. 그러나 세부적인 내용에 대해선 양측의 입장이 여전히 엇갈리고 있어 최종 타결까지 진통이 예상된다. 뉴.......

https://blog.naver.com/mananym3/223113172695

美 "마이크론 제재 우려" vs 中 "반도체 정책 우려" | YTN

미국과 중국이 워싱턴에서 개최된 상무장관 회담에서 자국 산업을 견제하는 상대측 정책에 우려를 표하며 팽팽히 맞섰다. 지나 러몬도 미국 상무장관은 아시아태평양경제협력체, APEC 무역장관 회의 참석차 미국을 방문한 왕원타오 중국 상무부장과 회담했다. 이 자리에서 러몬도 장관은 중국에서 영업하는 미국 기업들에 대한 중국 정부의 제재와 관련해 우려를 표했다. 최근 중국 당국이 미국 반도체 기업 마이크론 제품의 보안 문제를 거론하며 중국 회사들이 마이크론 제품 구매를 중지하도록 한 데 대한 문제 제기로 풀이된다. 이에 맞서 중국 측은 미국의 대중국 무역 정책과 반도체 정책 그리고 수출 통제와 대외투자 심사 등에 대해 중점.......

https://blog.naver.com/mananym3/223113168159

나이키 제치고 1위 등극한 안타…中 시골 소년이 세운 ‘스포츠 제국’

미국 태생으로 2022 베이징 동계올림픽에 중국 프리스타일 스키 대표로 출전한 구아이링(에이린 구)이 2022년 2월 15일 장자커우에서 열린 여자 프리스키 슬로프스타일 결승에서 은메달을 딴 후 포즈를 취하고 있다. 구아이링은 중국 안타스포츠 브랜드 홍보대사로서 안타 유니폼을 입고 경기에 출전했다. /로이터 연합 중국 베이징 싼리툰 지역의 쇼핑 단지인 타이쿠리엔 온갖 외국 스포츠웨어·스포츠용품 브랜드가 모여 있다. 코로나 대유행을 거치며 젊은 층 사이에 캠핑·등산과 같은 야외 활동이 크게 늘고, 테니스·골프 인구도 증가한 영향이다. 2022년 2월 베이징 동계올림픽을 치르면서 스키·스노보드 등 동계 스포츠를 즐기기 시작한 사.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113189290

“우주 정거장부터 최신 탱크까지”⋯‘50살’ 이더넷의 성장은 계속된다

이더넷(Ethernet)만큼 유용하고 성공적이며 궁극적으로 영향력을 미친 기술은 찾기 어렵다. 최근 50주년을 맞은 이더넷의 여정은 아직 끝나지 않았다. 지난 1973년 밥 멧캐프와 데이빗 복스가 발명한 이래 이더넷은 계속 확장과 적응을 거듭해 왔다. 이젠 모든 업계의 컴퓨터 네트워킹에서 믿고 쓰는 계층 2 프로토콜이 됐다. 썬 마이크로시스템즈(Sun Microsystems)와 아리스타 네트웍스(Arista Networks)의 공동 창업자이자 현재 아리스타 회장 겸 최고개발책임자인 안드레아스 베크톨셰임은 “이더넷의 가장 흥미로운 부분은 보편성이다. 해저와 우주를 포함해 그야말로 모든 곳에 사용됐다. 차량 내 카메라용 고속 이더넷 등 이더넷은 새로운.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113180463

과기정통부, 내달 8일 ‘오픈랜 얼라이언스’ 출범… 6G 패권 경쟁 빨라진다

- ‘오픈랜 표준화’ 민관 협의체 출범 - “제조사간 장비 연동 가능케 하는 기술” - 6G 국가경쟁력에 필수… 美 앞장서 - 전 세계 시장, 30조 규모 성장 전망 과학기술정보통신부가 다음 달 ‘오픈랜(OpenRAN·개방형 무선접속망) 얼라이언스(협의체)’를 출범한다. 윤석열 정부는 오픈랜 활성화를 국정과제로 채택하고, 생태계 조성을 목표로 민관 협의체 구성을 예고한 바 있다. 오픈랜 얼라이언스는 관련 기술 개발을 지원하고, 기능·성능 시험을 위한 테스트베드를 구축하는 역할을 맡는다. 각기 다른 제조사가 만든 통신장비를 연동해 쓸 수 있도록 하는 오픈랜은 6세대 이동통신(6G) 주도권 확보에 반드시 필요한 기술로 주목받고 있다. 2.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113196219

민원 처리 업무를 하며 드는 생각

지난 주 몇 건의 고객 불만 민원이 접수되었다는 공문이 내게 전달되었다. 병원은 서비스를 제공하는 곳이고 그 과정에서 고객의 불만이 없을 수가 없다. 민원의 내용은 각양각색인데, 불친절, 오진, 진료비 등이 가장 많은 불만 항목이다. 고객의 오해에서 비롯된 불만이 대부분이긴 한데, 오해를 하시도록 만들었다는 점에서 의료진도 책임이 없다고 할 수 없겠다. 우리 병원에서는 고객의 불만이 접수되면 해당 부서의 장에게 전달이 되는데, 그러면 부서의 장은 진상을 파악하고 고객에게 해명과 사과를 하고 재발방지 대책을 세우고 이를 병원에 보고해야 한다. 내가 직접적으로 연루되지 않았다고 해도 나는 이 부서의 책임자이니 이 업무.......

https://blog.naver.com/restore2new/223113203623

엔비디아 주가 폭등, 테슬라엔 위기… 이유는?

엔비디아의 주가가 25% 가까이 폭등하는 등 챗GPT로 대표되는 생성형 AI(인공지능)가 월가 투자자들의 핵심 테마로 떠오르고 있다. 엔비디아는 퀄컴, AMD, 브로드컴, 미디어텍 등과 함께 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 기업이다. 주력 제품은 게임기와 가상자산 채굴, 인공지능(AI) 등에 쓰이는 그래픽 저장장치(GPU)다. 중국의 반도체 전문가들도 AI 반도체 분야에서 엔비디아를 대체하기 어렵다고 시인할 만큼 독보적인 경쟁력을 인정받고 있다. 그런데 미국 투자 전문지 배런즈는 이런 변화로 테슬라가 위기에 처할 가능성이 크다고 25일(현지 시각) 보도했다. 그동안 월가의 핵심 테마주는 전기차였다. 특히 테슬라는 전기차 프리미엄.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113208009

우주인 이소연 “인생은 중력과 은총 사이… 야심없이 가볍게 가야”

- 우주인 다 달라... 꼰대, 영웅, 장관, 농부 다 있어 - 우주에서 보면 한국 작아… 그래서 더 위대해 - 2006년, 추락한 소유스 우주선에서 기적의 생환 - 정권 교체로 우주 사업 단절, ‘먹튀’ 프레임 - ‘우주에서 기다릴게’ 이소연의 애틋한 고백 여러 우주 시공간에 흩어져 사는 자아의 빅뱅을 그린 멀티버스 영화 ‘에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스’의 메시지는 ‘어느 우주에서 만날지 모르니 다정하라’였다. 어느 날 나는 이소연의 에세이 ‘우주에서 기다릴게’라는 책의 뒤표지 추천사에서 천문학자 심채경과 SF소설가 김초엽의 이름을 발견하고는, 다른 우주에 사는 세 여자의 다정한 연대에 감동했다. 실제로 가보고 만져보고 두.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113202991

지금이 경기 침체일 가능성이 높다. "그래서 어쩌라고?"

버크셔 해서웨이의 주주라면 항상 5월의 첫 번째 토요일을 기다린다... 켄터키 더비 때문만이 아니라, 워런 버핏이 버크셔 해서웨이 연례 주주총회를 개최하는 날이기도 하기 때문이다. 올해 워런 버핏은 93세가 되고 그의 파트너인 찰리 멍거는 내년에 99세가 되므로 올해 주주총회는 더 특별했다. 안타깝게도 이 듀오가 실제로 활동하는 모습을 보고 싶다면 시간이 촉박하다. 언제나 그렇듯이 올해 주주총회도 훌륭한 정보로 가득했다. 맞다, 버크셔는 거대한 투자 포트폴리오를 보유한 거대 보험 회사다. 하지만 버크셔 내부에는 거대한 사업이 있으며, 이들 사업의 성과는 미국 경제의 성과를 파악할 수 있는 좋은 지침이 된다. 즉, 미국 경.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113216879

OCI, 반도체 소재사업 2027년까지 9000억 규모로 늘린다_OCI 그룹은 계열분리를 마무리 할까?

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno21296 OCI가 차세대 먹거리 확보를 위해 반도체 소재 사업 확장에 나선다. 반도체용 폴리실리콘, 과산화수소, 인산 등 소재 사업을 통해 오는 2027년 매출 9500억원을 달성한다는 계획이다. 26일 업계에 따르면 OCI가 최근 발표한 폴리실리콘 사업 외에 반도체용 과산화수소, 인산 등 소재사업 확장을 검토 중인 것으로 알려졌다. 과산화수소와 인산은 각각 반도체 세정과 식각에 사용되는 소재다. OCI 관계자는 신규 고객사 및 기존 고객사 수요 대응을 위해 반도체용 인산 생산캐파 증설 을 검토하고 있다고 말했다. 지난해 기준 OCI의 반도체 소재 사업 매출은 3020억원.......

https://blog.naver.com/tama2020/223113240618