대가와고전(2023.05.27.)

만일 당신이 다음번 호황을 정확하게 예측할 수 있는 능력이 있고, 이러한 선견지명을 이용해서 주식투자로 큰 돈을 벌고자 한다고 가정해보자. 그래도 선견지명이 없을 때와 마찬가지로 올바른 종목을 선택해야만 한다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GjGskPhx * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223113007096

2016년의 전세종말론, 그리고 그로부터 1년후..

2016년 1월. 당시 박근혜 대통령은 앞으로 기준금리가 내려갈 것이고, 전세시대는 이제 종말할 것이라고 했습니다. 박근혜 대통령은 23일 은행이자율이 뭐 그렇게 올라갈 이유도 없을 것이고, 어차피 전세시대는 이제 가게 되는 것이라고 말했다. 대통령이 앞으로 금리인상의 가능성 또는 폭이 크지 않을 것이라고 밝혔다는 점에서 앞으로 기준금리 인하론이 더욱 힘을 받을 전망이다.  대통령은 전세라는 것은 하나의 옛날의 추억이 될 것이라며 기업형 임대주택(뉴스테이)나 이런 쪽으로 갈 것이라고 했다. 그리고 그로부터 1년후인 2017년 2월, 전세의 부활을 알리는 기사가 나오기 시작합니.......

https://blog.naver.com/09976/223113005489

CXL은 데이터 센터의 "구세주"가 될 것인가?

AI 확산으로 인한 부담 증대 AI(인공지능)의 확산으로 데이터의 양이 폭발적으로 증가하고 데이터 센터에 드는 부담이 증가하는 가운데, 그 과제 해결의 열쇠는 CXL(Compute Express Link) 인터페이스가 쥐고 있다. AI(인공지능)와 빅데이터가 향후 비용을 절감하고 통찰력을 제공하며 상상을 초월하는 효율화 등을 실현함으로써 지구상의 거의 모든 비즈니스를 변화시켜 나갈 것임은 틀림없을 것이다. 당연히 투자자들은 이러한 분야에 투자하고 있지만 AI와 빅 데이터의 채택을 가능하게 하는 가장 중요한 측면을 경시해 왔기 때문에 HPC(고성능 컴퓨팅)나 데이터센터에 막대한 부담이 가해져 더욱 악화시키고 있는 상황이다. 최신 CXL(Compute.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223112997749

[23년 5월 4주] 따뜻한 봄날의 반도체, 빙하기에 접어든 의류

어제 유튜브를 보다가 한 가지 사실에 살짝 놀랐다. 삼성전자가 올해 들어 24% 이상 올랐다는 것이다. 고~~뤠?? 어제도 상승 마감했으니, YTD로 27%가 넘는다. 코스피가 YTD로 14.4%이니 지수를 거의 2배 가량 아웃퍼폼한다. 하이닉스는 더 드라마틱하다. NVIDIA에 HBM3를 납품하면서 직접적인 수혜를 받다보니, 어제까지 YTD로 45.6% 상승했다. 미중 반도체 갈등으로 인해 피해를 고스란히 받을거라며, 온통 부정적인 시각이 팽배했던게 엊그제 같은데, 주가를 보니 이제는 그딴거 전혀 신경 안 쓰는 느낌이다. 작년 이맘 때 하이닉스 주가를 두고 삭발공약을 한 선진짱님께선 이제 머리를 안 미셔도 될 듯 하다. 이에 반해 의류업종 전반은 빙.......

https://blog.naver.com/swcha1977/223113021314

23.05. 4주차 기록 (텔레그램, 블로그, 유튜브 좋은글 영상 모음)

정보 - 지식의 전환율 평가 해보기 주간 복습 자료 모음 갑니다. 23년 5월 4주차 복습 거리 입니다. 4번째 생산성 혁명: AI - 라피키 리서치 몰빵과 집중투자는 다르다 김규식 변호사님이 말하는 경쟁우위 성공의 핵심은 방법론이 아니라 시간 - 신수정님 AI big wave를 타자 - timesight님 베어마켓 리뷰 - 농구천재님 2023년 - 2018년과 비슷하지 않을까? - 삼토시님 넉넉함과 당당함 - 생각하는사자님 비지니스 오너 펀드 투자자서한 PDF 번역 공유 - generalfox님 분노는 성장을 위한 또하나의 동력 - 세컨더리님 [존버정신의 조건] 존버해도 되는 주식과 존버하면 안 되는 주식을 구분할 수 있는 능력이 투자수익의 관건이다. 지속가능.......

https://blog.naver.com/lhd1371/223113025334

[롯데칠성] 23년 1분기 IR 자료 및 분기보고서

1분기 매출액은 6,798억 원으로 YoY 8.5% 증가 영업이익은 593억 원으로 0.7% 증가했다. 23년 음료사업 전략을 보면 기존에 잘해왔던 건강 트렌드를 반영한 제품을 확장할 예정. 주류 전략은 새로 마케팅 강화와 맥주 리뉴얼이 중요하지 않을까 싶다. 클라우드 검색은 맥주의 트렌드를 보기엔 적절하지 않은 것 같고, 하이트진로의 새로운 맥주 켈리의 검색 트렌드가 눈에 띈다. 과연 클라우드 리뉴얼이 성공적으로 이뤄질지.. P 22년 말과 비교했을 때 칠성사이다와 처음처럼 가격은 유지했고 칸타타와 클라우드는 가격을 인상했다. C 원재료 가격은 아직 올라가는 추세. 하반기에는 진짜 괜찮아지는거지...?? Q 음료 음료 가동률은 62.8%로 상.......

https://blog.naver.com/confident9595/223113039979

삼성전자, D램 4F스퀘어 개발팀 구성... "면적 축소 한계 넘자"

- SK하이닉스와 마이크론은 3D D램으로 개발 방향 - 1위와 2, 3위 개발 방향 갈려 삼성전자가 4F스퀘어 D램 메모리 셀 단위 구조 개발에 나선다. 성공한다면 노드 변경 없이도 기존 6F스퀘어급 대비 칩 다이(Die) 면적을 30% 안팎으로 줄일 수 있는 것으로 전해졌다. 4F스퀘어는 10여년 전에도 D램 업계가 상용화를 시도하다 실패로 끝난 셀 구조 기술이다. 공정 난제가 상당히 많은 것으로 전해졌다. 24일 복수 관계자에 따르면 삼성전자는 최근 4F스퀘어 셀 구조 D램 양산화를 위해 반도체연구소 내 개발팀을 꾸렸다. 삼성전자는 D램 각 요소를 위로 쌓아올리는 3D 방식 보다 4F스퀘어 구조를 개발하는 것이 더 현실적이라는 판단을 내린 것으.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113041430

Sony, 구마모토에 새로운 반도체 공장 용지 취득, 2024년도부터 3년간 9000억엔 투자

목차 - 2023년도는 매출은 증가하고 이익은 감소 예상 - ISS 사업의 향후 방향성 - 차량용 이미지 센서 도약의 해가 된 2022년도 - 솔루션으로 이미지 센서 활용 폭 확대 - 구마모토에 신공장 건설을 위한 새로운 용지 취득 소니그룹은 투자자 및 애널리스트를 대상으로 사업설명회 2023을 개최하고 소니그룹 상석 사업 임원이자 소니 세미컨덕터솔루션즈 대표이사 사장 겸 CEO인 Teruji Shimizu 씨가 이미징센싱솔루션(ISS) 분야 사업전략에 대해 설명했다. 중기적인 계획으로, 이미지 센서 시장에서 2025년도에 60%의 시장 점유율을 획득하는 것을 내세웠지만, 이미 2022년도에 51%를 획득해 과반수를 돌파했다. 우.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113036894

타이거 우즈 2005년 마스터즈.. 16번홀 칩인샷... 기가 막히네

https://youtu.be/70UmRCD9dmM 극적인 샷을 정말 많아 보여준 타이거 우즈...

https://blog.naver.com/tama2020/223113037646

23년 5월 4주차 : 스펀지 같은 투자자가 되어야

스펀지처럼 폭 넓게 흡수하는 투자는 3D라 생각하는데 입체적으로 사고하는 측면에서 3D이기도 하지만, 넓이와 깊이 모두를 챙겨야한다는 점에서도 3D가 아닐까 싶음 나에게 부족한 점이 넓이라고 생각했고, 그래서 한 산업에 국한된 것을 뛰어 넘어 다채로운 분들이 모일 수 있는 스터디를 했고 벌써 5개월이 지남 매일 감탄하는 건 어떻게 A란 종목이 언급되면 이 회사가 어떤 사업을 하고, 매출이 주로 어떻게 구성되어 있고, 최근 상황은 어떤지 빠싹하게 아시는지.. 몇몇 분은 센터장님이라 부를 만큼 타격 포인트가 굉장히 넓으심 또한, 각자의 투자 방식도 엄청 상이하고 좋아하는 섹터도 다 다름. 물론 대부분이 반도체를 좋.......

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223113083950

블로그 하는 이유 중 하나

어제 라이센스 의류 사업 관련 포스팅을 했는데 이웃 한 분이 좋은 내용을 댓글로 달아주셨네요. (다시 한번 감사 드립니다.) 1 일본이 라이센스 사업으로 큰 돈을 벌었던 것이 우리나라에 자극이 된 점도 있다는 점 (역시 한국 사람사업가들의 돈냄새 맞는 능력이란..) 2 해외 유명 브랜드 수입의 단점은 본사의 직진출 외에 하나가 더 있는데 그것은 바로 직구 문제 3 마지막으로 라이센스를 보유하게 되면 자사 제품 외 나머지는 모두 가품으로 잡을 수 있다는 장점 블로그나 텔레를 하다보면 가끔 달리는 악성댓글이나 비방글 때문에 은근 스트레스를 받기도 합니다. 그럼에도 가뭄에 콩나듯 위처럼 도움이 되는 피드백을 받기도.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223113074416

연전연패 | 무너질 결심

셀 수 없을 정도로 많은 ‘패배’를 체험해왔다. 콤페(설계 경기)에 도전해서는 낙선을 반복하고 있다. 그야말로 연전연패, 연전연패. 셀 수 없을 정도로 많은 패배를 겪었다는 그 사람이 ‘안도 타다오’다. 건축을 배우지 않아도 한번쯤 들어봤을 위대한 건축가가, 실은 계속되는 실패와 시행착오 속에서 살아왔음을 말하고 있는 것이다. 이 책은 분명 건축에 관한 책이다. 구성 자체가 안도 타다오의 도쿄대학 강의를 기록한 형식이고, 건축에 관한 이야기가 꽤나 심층적으로 다뤄진다. 하지만 그 모든 이야기는 “연전연패”를 설명하기 위한 빌드업이다. 패배란 더 나은 건축으로 도약하기 위한 과정의 일부였고, 콤페에서의 패배란 경쟁자.......

https://blog.naver.com/man2_service/223113090129

테슬라·포드 제휴

전기차 시장 확대를 바라보는 관점이 배터리나 제품에서 인프라로 전환하는 분기점이 아닐까 싶기도... CNBC는 이번 파트너십이 포드가 전기차 부문에서 테슬라의 판매량을 따라잡고 언젠가는 능가하기 위해 전기차 생산 능력 확대에 나선 가운데 체결됐다며 두 라이벌 사이의 이례적인 제휴라고 평가했다. 포드는 지난해 미국에서 약 6만2000대의 전기차를 인도해 테슬라에 이어 2위를 차지했다. 팔리 CEO는 고속 충전소에 대한 광범위한 접근성은 전기차 브랜드로서 포드의 성장에 절대적으로 중요하다며 이번의 획기적인 협약은 우리의 인기 모델인 머스탱 마.......

https://blog.naver.com/cybermw/223113098628

서울 재즈페스티벌

서울 재즈 페스티벌에 왔습니다. 비와서 야외는 포기 https://youtu.be/3dWy50rFgvg https://youtube.com/shorts/_asqNXy4hyM?featureshare

https://blog.naver.com/chcmg2022/223113114002

Feat.티앤알바이오팹) 바이오, 국가첨단전략기술 지정…"R&D 지원"

정부가 바이오를 4번째 국가첨단전략기술로 신규 지정했습니다. 다양한 지원방안을 통해 제2의 반도체로 육성할 계획입니다. 반도체, 디스플레이, 이차전지에 이어 4번째입니다. 새로 지정된 국가첨단전략기술은 바이오의약품 개발과 제조에 적용되는 동물세포 배양·정제 기술, 고품질의 오가노이드 재생치료제 개발·제조에 활용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술입니다. 이번 지정으로 국가첨단전략기술은 4대 분야 17개로 늘었습니다. 정부는 이들 분야에 오는 2032년까지 10년간 4조6천억 원 이상의 연구개발 지원을 추진합니다. 딱 봐도 티앤알바이오팹 기술들!!! #티앤알바이오팹 가즈아!!

https://blog.naver.com/mananym3/223113118042

테마 투자: 차세대 빅 아이디어에 투자하는 방법

청정 기술에서 인공지능(AI)에 이르기까지, 테마 투자는 투자의 새로운 지평을 여는 파괴적 혁신에 대한 노출을 제공한다. 장기적인 구조적 성장 트렌드 우리의 미래를 정의할 수 있는 네 가지 트렌드는 무엇일까? 1. 기후 변화: 극심한 기상 이변, 친환경 솔루션에 대한 투자 기후 관련 위험과 그 영향이 정부, 기업, 투자자들로부터 상당한 관심을 받고 있다. 2008년 이후, 전 세계 정부의 친환경 지출은 40% 가까이 증가하여 2022년에는 7,140억 달러에 달할 것으로 예상되는 점을 고려해 보자. 2. 파괴적 기술: 기하급수적인 기술 발전 속도 향후 10년 동안은 지난 100년을 합친 것보다 더 많은 기술 발전이 이루어질 것으로 예상된다. 실제.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113125916

인공지능(AI) 투자, 어떻게 할 것인가?

경험 많은 기술주 투자자들은 이 고평가된 영역에서 저평가된 기회를 찾고 있다. 지난 11월 마이크로소프트의 지원을 받는 오픈AI가 ChatGPT 봇을 출시하면서 한 단계 도약한 인공지능(AI)의 잠재력에 거품 없이 투자할 수 있는 최선의 방법이 관건이다. AI 시스템을 훈련시키는 컴퓨터 칩 제조업체 엔비디아의 주가는 ChatGPT 출시 이후 거의 두 배로 올랐다. 이 회사의 시가총액은 약 9,400억 달러로, 유럽의 네슬레에 비해 두 배가 넘는다. 엔비디아는 매출 증가를 예상한다는 발표 이후 목요일에만 약 25% 급등했다. 적자 중인 AI 소프트웨어 회사 C3.AI의 주가도 올해 149% 상승했으며, 자체 AI 플랫폼을 출시한 팔란티어 테크놀로지스는 91.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113123265

캐시 우드, "제가 엔비디아를 처분한 이유는요?"

반도체 산업의 호황과 불황 사이클에는 위험이 내포되어 있습니다. 캐시 우드가 주가가 160% 급등하기 전에 엔비디아 주식을 처분한 이유다. 우드의 주력 펀드인 ARKK(ARK Innovation ETF)는 지난 1월 엔비디아 보유 지분을 완전히 처분했고, 이후 시가총액이 5,000억 달러 이상 상승한 랠리의 대부분을 놓쳤다. 엔비디아는 이번 분기 매출이 110억 달러라고 발표했고 애널리스트들이 예상을 53% 뛰어넘으면서 목요일에만 24% 급등했다. 엔비디아 주식 매도에 관해서 몇 가지 이유가 있습니다. GPU 등의 부족에 대한 이야기를 들으면서 이 산업의 주기적 특성을 떠올리기 시작했습니다. - 캐시 우드 또한 테슬라, 메타 플랫폼스, 알파벳 등의 기.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113109538

생존 편향과 안전하다는 착각

소행성이 충돌해 지구를 파괴한 적이 없으므로, 앞으로도 절대 소행성이 지구를 파괴하는 일은 없을 것이다. 이 브랜드는 이전에도 스캔들에 연루된 적이 있었지만, 항상 더 강해져서 돌아왔기 때문에 걱정할 필요가 없다. 이전에도 기술 변화가 있었지만, 항상 우리가 하는 일을 찾는 고객을 찾을 수 있었다. 생존 편향은 위험을 생각할 때 성공한 것만 떠올리게 하는 함정이다. 예를 들어, 10년 동안 뮤추얼 펀드들의 성과를 보면 대부분 꽤 우수한 성과를 보인 것처럼 보인다. 하지만 그 이유는 정말 부진했던 펀드들은 10년을 버티지 못했기 때문이다. 우리는 소행성에 의해 파괴되지 않은 행성에 살 수 있을 만큼 운이 좋았다. 하지만 그렇.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223113155720

“웨이퍼 방식 생산과 자석 없는 설계” 괴물 마이크로 스피커가 등장했다

필자는 오디오 및 컴퓨터 기술을 오래 접하면서 흥미로운 다음 대세 컨셉이 상용화 과정에서 흐지부지해진 사례를 많이 봤다. 반면 엑스멤스(xMEMS) 및 이 기업의 실리콘 마이크로 스피커는 달랐다. 직접 테스트해 본 결과 이 컨셉은 고음질 이어버드를 매우 소비자 친화적인 가격에 제공할 잠재력이 있다고 판단됐다. 엑스멤스의 이름은 멤스(MEMS, 미세전자기계시스템)에서 따왔다. 멤스는 전자 소자와 기계 소자 모두를 미세 수준에서 통합하는 기술로, 이미 소형 마이크를 비롯한 다양한 분야에서 사용된다. 이 기업은 엑스멤스를 이용해 고급이지만 비싸지 않은 이어버드 등의 오디오 제품을 만들려고 하고 있다. 엑스멤스의 마.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113176830

인텔, 첨단 패키지 기술로 파운드리‧OSAT 시장 '도전'

- EMIB, 포베로스 등 차세대 패키지 기술 서비스 반도체 파운드리 시장 재진출을 선언한 인텔이 패키지 기술을 무기로 꺼내들었다. 전공정과 후공정 패키지 서비스를 일괄 제공하거나, 전공정 웨이퍼 가공은 다른 파운드리(TSMC, 삼성전자, 글로벌파운드리 등)가 맡더라도 자제 보유한 첨단 패키지 서비스만을 제공할 수도 있다는 계획을 밝혔다. 전문가들은 인텔이 전문 외주반도체패키지테스트(OSAT:Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 시장, 그 중에서도 어드밴스드 패키지 서비스 분야로 영역을 확장하려 한다는 메시지로 해석한다. 톰 러커 인텔 어셈블리 테스트 부문장(부사장)은 지난 18일 온라인으로 열린 패키징 기술 브리핑.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223113170253