체감 시간의 괴리

경영자들은 연 단위를 보고 있는데 주식쟁이들은 분 단위, 일 단위를 보고 있음. 이 괴리가 누군가에게는 영겁의 시간과 같은 악몽이고, 누군가에게는 기회임.

https://blog.naver.com/windalpha/223112480379

2차전지 리포트 / Solid growth

2023년 하반기 이후 전기차 수요는 (1) OECD 경기선행 지수 반등, (2) 금리 고점 확인(혹은 인하), (3) 공급망 병목 해소 고려 시 업사이드가 있다고 판단한다. 하반기 수요를 자극할 주요 신차들 역시 대기하고 있어 2023년 xEV 판매는 1,433만대(+36% y-y)를 무난히 달성할 전망이다. 하반기부터 국내업체들의 신제품(4680, LFP(리튬인산철)) 양산이 시작되며 포트폴리오 다변화가 시작된다. 4680은 CTP(셀투팩)까지 적용될 경우 2170 대비 팩 원가가 16% 낮아질 것으로 보이고, 라인당 생산성이 최대 5배 증가(300PPM 가정)해 고질적인 배터리 부족을 해소할 수 있다. 따라서 4680 상용화는 중요한 의미를 지닌다. LFP는 ESS(에너지저장장치)용.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223112494456

삼성전자, 7만 전자 회복

이번 주는 미국의 부채한도 협상 노이즈가 있었고 주 후반엔 엔비디아 호재가 있었습니다. 국내 증시는 소폭 상승 마감했습니다. 코스피지수 주간 +0.8% 상승, 코스닥 시장 +0.2% 상승. 외국인이 삼성전자를 집중적으로 사들이고 있습니다. 삼성전자는 지난주에 이어 이번 주에도 오르면서 70300원을 기록했습니다. 삼성전자 일봉차트 / 심리적 장벽인 7만 전자를 넘어섰습니다. 외국인들이 집중 매수 중입니다. 2차 전지 - 자동차 - 반도체로 순환매가 이어지는 중입니다. 이번 주 최대 이슈였던 부채한도 협상이 5월 말까지 타결될 가능성이 높아지고 있습니다. 백악관과 공화당 사이에 견해차는 700억 달러에 불과합니다. 이 정도 금.......

https://blog.naver.com/pokara61/223112510593

[현대이지웰] 23년 1분기 IR 자료 및 분기보고서

고객수, 고객사 수치는 전분기와 비교하면 큰 성장은 없지만 과거부터 쭉 보면 성장을 이어오고 있다. 더불어 국내 선택적 복지 시장은 최근 5년간 연평균 16% 수준의 성장을 이어왔고 앞으로는 7~8%의 성장을 예상. 매출액은 366억 원으로 YOY 16.3% 성장. 리오프닝으로 인해 온라인 사용률은 소폭 하락했지만 신규 수주 및 상품력 강화로 성장. 영업이익은 88억 원으로 YOY 9.3% 성장. 벤디스 영업손실 제외 시 90억 원. 작년에 인수한 벤디스는 거래액 지속 증가 중이며 올해 말 BEP에 접어들 것으로 예상. 일반상품매출, 컨텐츠상품매출, 용역매출 등 전체적으로 YOY 성장을 이어감. 21년까지는 컨텐츠상품매출, 용역매출액을 수수료 매출로.......

https://blog.naver.com/confident9595/223112556780

[방송] 매경TV 공시로 보는 주가 23.05.26 (금)

#현대퓨처넷 최대주주 현대홈쇼핑의 장내매수 지속 현대홈쇼핑은 이미 지분 70%를 보유하고 있는데 최근 1주 공시로만 1.5%p 지분 확대 현대퓨처넷은 과거 현대HCN을 매각하면서 대규모 현금 보유 시가총액은 4,000억원이 안 되는데 순현금만 6,200억원, PBR 0.5배, 부채비율 9% 현대홈쇼핑 입장에서는 현금보따리를 반 값에 살 수 있는 기회 본업은 의미 없지만 현금의 가치만 가지고도 그룹 내에서 중요한 역할을 할 것으로 기대 #휠라홀딩스 최대주주 피에몬테의 장내매수 지속 휠라는 리브랜딩 작업 중 이에 1분기 휠라 매출은 30% 이상 감소, 영업이익은 90% 감소 국내 사업은 수익성 낮은 채널 정리 + 미국 시장 대규모 재고 조정 영향 다.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223112599729

부익부빈익빈

흥청망청의 시대는 끝나고 가진 놈이 더 가지는 시대가 도래함. 돈 잘버는 기업의 주가는 계속 잘 가고... 돈 못버는 기업의 주가는 계속 내리막이고... 앞으로 유동성 말라가는 기업들의 파산 소식은 계속 나올 가능성이 높음. 그런데, 한국은 조금 다른 것 같기도 함. 여전히 돈을 잘 버느냐보다 스토리가 더 중요한 것 같다는...

https://blog.naver.com/cybermw/223112564820

23. 5. 26. 전기차 관련 기업 리포트 요약 모음

LG화학(051910) Downstream 강점, 배터리 소재 성장과 신약까지 강동진 - 현대차증권 2023.05.26 리포트 내용 요약 POE, EVA 등 친환경 소재 및 말레이시아 NBL 가동 첨단소재 사업, 2024년 부터는 양극재 뿐만 아니라 분리막 사업까지 사업 영역 확대. 충분한 투자 여력 최근 2030년 전망 상향. 전지소재 21조 ? 30조원, 혁신 신약 1조원 ? 2조원. 전지소재 확장 및 신약 사업까지 POE, EVA 등 태양광 모듈 수요는 상대적으로 높은 수익성을 기록 중말레이시아 페트로나스 합작 NBL 240KTPA 2H23 가동. 수익성은 과거 대비 낮아졌으나, 최대 니트릴 장갑생산지역이라는 이점 및 기초 유분 약세로 안정적인 수익성은 기록할 수 있을 것. 최근 203.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223112625158

2차전지 리포트 / 배터리 패러다임의 변화 (feat. IT 탐방왕이 바라본 2 차전지)

IT부품과의 비교를 통한 2 차전지의 밸류에이션 기업가치 합당성 판별 IT에서도 경험해보지 못한 공급자 우위 상황 → 앞으로의 변화는? 공급자 우위의 근거: 극단적인 네 가지 동향 (부족, 계약, 가격, 지원금) “메모리반도체 산업에 서버가 있었다면, 배터리 산업에는 ESS가 있다” IT 부품에 대한 투자 가치관 변화 IT 부품 애널리스트로 투자 모멘텀을 ① 고객사 요청, ② 기술변화, ③ 수급 불균형 세 가지로 분류해왔다. 그러나 2차전지 산업을 IT부품 사례들과 비교해본 후 의견이 달라졌다. 지난 10 년간 초호황을 누렸던 기업들의 공통점은 기술력이 아닌 수요와 공급의 불균형에 따른 ‘공급자 우위’ 환경에 있었다. 공장을 증.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223112615105

[기업분석] 시큐센 | 생체 인증과 전자서명 플랫폼 구축 확대 | 애널리스트 김경민, 이나연

2023년에 발간한 기업 분석 자료 중에서 15번째 자료 포스팅입니다. 그동안 분석 자료를 포스팅했던 기업은 다음과 같습니다. [1] 퓨런티어(370090) 자율주행 진영을 대표하는 수혜주 [2] 씨앤지하이테크(264660) 삼성전자 반도체 인프라 투자 수혜주 [3] 비나텍(126340) 슈퍼 커패시터와 연료전지 응용처는 반도네온처럼 펼쳐진다 [4] 오션브릿지(241790) 이차전지 장비로 반도체 장비의 아쉬움을 달랜다 [5] 가온칩스(399720) 삼성전자 파운드리 사업에 날개를 달아주는 곳 [6] 자비스(254120) 엑스레이로 이차전지와 반도체까지 검사한다 [7] 아이디스(143160) 인공지능 영상 관제 플랫폼 기업 [8] 슈프리마에이치큐(094840) 생체 인식 강소기.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/223112611849

AI반도체 섹터의 우상향

이미지 위주로 나열... AI반도체 섹터 사이클의 시작 -AI 반도체 시장은 AI 서비스 고도화, 및 AI 응용처 확대(자율주행, XR, 로봇 등) 추세에 따라 급성장할 것으로 예상 - AI 반도체 플랫폼 선점을 비롯한 관련 산업 간 글로벌 기술 및 시장 경쟁이 치열 -2022 년 기준, AI 반도체의 응용분야는 통신기기(63.5%), 컴퓨터(26.1%) 분야가 약 90%를 차지하고 있으며, 자동차, 가전 등이 약 10%를 차지함 샘알트만이 그리는 미래는 어떤 그림일까... AI시장 성장과 동행해서 성장하는 AI반도체 AI가 미래 IT 산업의 판도를 바꿀 핵심 기술로 부상하면서 AI 반도체 시장은 뜨겁다. AI 반도체 시장을 선점하기 위해 전통적인 반도체 기업인 퀼컴, 인.......

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223112667725

반도체는 이제 7만전자, 십만닉스 시대

'23년 5월 기준, 반도체 업종 주요 지표를 리뷰합니다.

엔비디아가 '23년 1분기 호실적을 발표했습니다.
덧붙여 반도체 사이클 관점에서 동행지표와 선행지표를 체크하고,
이제 7만원을 넘은 삼성전자와, 10만원을 넘어선 SK하이닉스의 의미에 대해 리뷰해 보겠습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=HVZVS0a1zwU

친환경이 아닙니다ㅣ내가 환경파괴 중이라고?ㅣ지식핫플

요즘 기후위기, 환경오염에 대한 문제가 심각하잖아
그런데 우리가 지구를 위한다고 생각한 일도
환경파괴일 수 있다는 거 알았어?

게다가 친환경, 환경을 생각한 기업의 제품이 잘팔리면서
겉으로 친환경인 척하는 위장환경주의 제품도 등장했대!



#그린워싱 #환경오염 #환경파괴



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[AMR]엔지니어가 로봇 산업을 보는 관점

로봇, 엔지니어들에게는 새로운 영역이 아님 본업이 물류시설 엔지니어이기도 하고, 텔레에서 소개한 적 있지만, 가장 가까운 친구가 로봇관련 스타트업 대표로 있고, 지금 사무실에서 같이 일하시는 분들 중 두 분은 삼성전자연구원에서 웨이퍼 이송용 로봇팔관련 프로젝트를 하시던 분으로 주변에도 로봇전문가들이 많다. 작년 말 로봇관련주들의 1차 펌핑이 왔던 시절 이 사람들과 로봇에 대해 이야기를 꽤 많이 나누었는데, 결국 투자로 이어지지는 못했었다. 그 이유를 간단히 설명하면 1. 로봇이라는 단어는 신산업 처럼 보이지만, 로봇산업에서 비중이 가장 큰 산업용 로봇 시장은 이미 포화시장 2. 기존 업체들(화낙, ABB, 쿠.......

https://blog.naver.com/shyman23/223112672483

백광산업 사업보고서 요약(22년 사업보고서)

[사업의 내용] 당사는 염화나트륨을 원료로 하여 알칼리와 염소를 생산하는 무기화학제품 제조업체 국내에서는 롯데정밀화학, 한화솔루션, LG화학, OCI 등이 당사와 동일제품을 생산 및 판매하고 있음 식품첨가제로 사용되는 솔비톨과 말티톨을 생산 및 판매하고 있음 사업 다각화 목적으로 2019년부터 음성공장을 신설, 아산화질소(N2O)를 생산, 판매하고 있으며 군산 공장에 반도체용 특수가스인 고순도염소(2008년)와 염화수소(2021년)의 생산설비를 도입하여 시장을 개척하고 있음 1) CA Chlor-Alkali 산업중Cholornine과 NaOH 관련 제품을 생산하며, 원료는 염화나트륨(NaCI)을 사용함. 주요 생산품은 염소(CI2)를 비롯하여 가성소다(NaOH),.......

https://blog.naver.com/jw_research/223112663945

백광산업 사업보고서 요약(22년 사업보고서)

[사업의 내용] 당사는 염화나트륨을 원료로 하여 알칼리와 염소를 생산하는 무기화학제품 제조업체 국내에서는 롯데정밀화학, 한화솔루션, LG화학, OCI 등이 당사와 동일제품을 생산 및 판매하고 있음 식품첨가제로 사용되는 솔비톨과 말티톨을 생산 및 판매하고 있음 사업 다각화 목적으로 2019년부터 음성공장을 신설, 아산화질소(N2O)를 생산, 판매하고 있으며 군산 공장에 반도체용 특수가스인 고순도염소(2008년)와 염화수소(2021년)의 생산설비를 도입하여 시장을 개척하고 있음 1) CA Chlor-Alkali 산업중Cholornine과 NaOH 관련 제품을 생산하며, 원료는 염화나트륨(NaCI)을 사용함. 주요 생산품은 염소(CI2)를 비롯하여 가성소다(NaOH),.......

https://blog.naver.com/jw_research/223112663945

반도체는 이제 7만전자, 십만닉스 시대

유튜브 채널을 만들었습니다. 유튜버 채널명 : 현명한 지표투자 구독! 좋아요! 는 사랑입니다. 23년 5월 기준, 반도체 업종 주요 지표를 리뷰합니다. 엔비디아가 23년 1분기 호실적을 발표했습니다. 덧붙여 반도체 사이클 관점에서 동행지표와 선행지표를 체크하고, 이제 7만원을 넘은 삼성전자와, 10만원을 넘어선 SK하이닉스의 의미에 대해 리뷰해 보겠습니다. 반도체는 이제 7만전자, 십만닉스 시대 https://youtu.be/HVZVS0a1zwU

https://blog.naver.com/jakojako/223112670594

[사람인] 23년 1분기 IR 자료 및 분기보고서

예상했던 것처럼 실적은 좋지 못했다. 영업수익은 YOY -13%, 영업이익은 YOY -55%를 기록. 플랫폼은 인재풀/후불제상품의 지속적 성장으로 채용광고의 감소폭 일부 상쇄 채용컨설팅은 공공기관 채용 절차 진행 이연 영향 아웃소싱은 성장했다. 영업이익은 매칭플랫폼이 중요한데, 역시 많이 부러졌다. 비용에서 가장 많이 차지하는 인건비가 YOY로 증가한 영향과 마케팅비 증가 영향이 있었다. 다행히 주요 지표들은 꺾이지 않았다. 경기 침체의 영향은 있지만 플랫폼의 영향력은 꺾인 것은 아닌 걸로 보인다. 구인인원과 구직건수는 하락하는 추세. 재무적으로나 현금흐름으로 보나 큰 문제는 없어 보인다. 영업환경이 안 좋은 만큼 PBR도 역사.......

https://blog.naver.com/confident9595/223112712992

EUV 블랭크마스크 와 펠리클 기술 설명 세미나. 에스앤에스텍... 현대차증권 주관

연구소장님이 난이도 조절 좀 실패하신. 원리를 이해하기엔 좋았다. euv mask도 psm이 중요해지고 있고.. 에스앤도 개발 중인걸로 알고 있다. 엔드 유저인 삼성이나 tsmc 각 사의 특성에 따라 euv 레이어 숫자 arf 레이어 숫자 krf레이어 숫자가 다르다. 어찌 되었는 euv 마스크는 제조에 있어서 기존 마스크와 다른 특성이 제조의 어려움을 가져오고 있다. 잘 준비하기를 펠리클은 이 장표가 제일 중요했다 결국 칩 제조사는 선택해야 한다. 수율이 중요한 빅 칩일수록 euv pellicle이 필요하다고. gpu나 cpu 등 또는 ai 전용칩이라던지, 자율주행 관련 칩이랄지... 요런 부분은 참조할만 하다.

https://blog.naver.com/tama2020/223112696496

스마트폰 쓰시는 분들 조심하세요...

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여러분들의 소중한 시간과 돈을 지켜드리는 채널 【호갱구조대】입니다.

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[2023년 독서 100권: 048권] 이쁘게 관계 맺는 당신이 좋다 | 임영주 저

곳간에서 인심 난다는 말이 있다. 물질적 곳간이 풍요로워야 남에게도 베풀고 인심을 쓸 수 있다는 뜻이다. 물질적 곳간뿐 아니다. 정서적 곳간이 풍부한 사람은 남을 대할 때도 각박하지 않다. 섣불리 서운해하지도 않으며 원망도 적다. 정서적 곳간은 그만큼 타인과의 관계 맺기에 중요하다. 그런데 ‘타인과의 관계 맺음’에 필수적으로 채울 정서적 곳간이 ‘내가 나와 맺는 관계’다. 정서적 곳간이 풍부한 사람은 함부로 탓하지 않는다. 만약 남 탓을 자주 하고 세상이 편편치 않게 느껴진다면 자신과의 관계가 삐거덕거려서가 아닌지 살펴보자. 내가 나와 부실한 관계를 맺어서 정서적 곳간이 빈약하다면, 상대가 조금 서운하게 해도 ‘저.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/223112566780

230526 책

하,, 또 샀다. 한 권 끝내고 나면 최소 다섯 권은 늘어나 있다. 책장은 이미 포화 상태. 모르는 게 많아서 많이 읽어야 하는데, 전자책으로는 못 읽겠고. 공유 책장 같은 게 필요한가?

https://blog.naver.com/thegeneralfox/223112740718