SK하이닉스, NVIDIA와 '신경전' 속 차세대 HBM4 공급 가격 '파격적' 인상

📝 핵심적 본문 요약
SK하이닉스가 차세대 고대역폭 메모리(HBM4) 공급 가격을 대폭 인상하며 엔비디아와의 치열한 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. HBM3E 대비 70% 높은 가격인 500달러 선으로, 2026년 초 엔비디아에 공급할 예정입니다. 이는 제조 난이도 증가와 독점적 공급 지위 확보에 따른 것으로 풀이됩니다.

하지만 삼성전자와 Micron이 HBM4 시장 진입을 시도하며, 엔비디아는 공급망 다변화를 모색하고 있습니다. 이들 업체의 샘플 테스트 결과에 따라 SK하이닉스의 독점적 지위가 흔들릴 가능성이 제기됩니다. 가격 인상에 따른 수익성 확보와 경쟁 심화라는 이중고 속에서, SK하이닉스는 향후 시장 변화에 유연하게 대처해야 할 것입니다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
SK하이닉스의 HBM4 가격 인상은 기술적 우위와 독점적 지위 과시. 그러나 엔비디아의 공급망 다변화 시도는 가격 경쟁 심화 및 독점 붕괴 암시. 파운드리 공정 적용과 I/O 증가가 제조 비용 상승을 유발, 치킨 게임 격화 전망.

#SK하이닉스 #HBM4 #가격인상 #엔비디아 #공급망

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

주한미공군 제51전투비행단 신임 단장, 한국에서 첫 비행 실시 (7월 24일 기사)

📝 핵심적 본문 요약
2025년 6월, 오산 공군기지에서 제51전투비행단장으로 라이언 레이 대령이 취임했다. 그는 독일 제52전투비행단 부단장으로 근무한 경력을 바탕으로, 한반도 방어 임무를 책임지게 되었다. 레이 대령은 7월 24일, F-16 전투기에 탑승하여 주야간 항공 차단, 근접 항공 지원, 대공 임무 수행 능력을 점검했다. 그의 지휘 아래 제36전투비행대대는 전투 준비 태세를 확립하고 있으며, 2024년부터 "슈퍼 전투비행대대" 구상에 참여하여 전투 효율성을 높이고 있다. F-16 전투기는 뛰어난 유연성을 바탕으로 공대공 및 공대지 작전에서 모두 우수한 성능을 보이며, 한반도 내 전투 항공력 전개에 중요한 역할을 수행하고 있다.

결론적으로, 미 공군은 한반도 내 전투 준비 태세를 강화하고 있으며, 레이 대령의 지휘 하에 제36전투비행대대를 중심으로 전력 증강을 지속하고 있다. 이는 한반도의 방어력 강화와 역내 안정 유지를 위한 중요한 조치로 평가된다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
오산 기지, F-16 '슈퍼 전투비행대대'의 부상. 2025년, 레이 대령 지휘 아래 전력 증강 현실화. 한반도 방어 넘어, 인도태평양 전구 작전 확장 시사. 기술적 유연성 강조는 억제력 강화 의지 표명. 미래 전장의 변화, 예의주시해야.

#오산 #F16 #전력 #인도태평양 #억제력

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전일 리포트 수익률 확인
날짜 종목명 당일등락율(종가-시가)
2025-08-08 원익IPS 10.99%
2025-08-08 파라다이스 9.62%
2025-08-08 아이에스티이 8.73%
2025-08-08 뉴로핏 5.41%
2025-08-08 KT&G 4.10%
2025-08-08 한텍 3.56%
2025-08-08 코미코 2.74%
2025-08-08 메쎄이상 2.73%
2025-08-08 카카오 2.08%
2025-08-08 두산테스나 1.81%
2025-08-08 코리아에프티 1.74%
2025-08-08 CJ ENM 1.73%
2025-08-08 셀트리온 0.64%
2025-08-08 미래에셋증권 0.32%
2025-08-08 큐로셀 0.28%
2025-08-08 헥토파이낸셜 -0.28%
2025-08-08 도우인시스 -0.29%
2025-08-08 헥토이노베이션 -0.44%
2025-08-08 BGF리테일 -0.98%
2025-08-08 싸이닉솔루션 -1.05%
2025-08-08 엠씨넥스 -1.34%
2025-08-08 케이카 -1.91%
2025-08-08 코난테크놀로지 -2.43%
2025-08-08 SK케미칼 -2.55%
2025-08-08 펌텍코리아 -4.81%
2025-08-08 넷마블 -8.40%


※이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 #없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.

국제금융속보
[8.9] 미국 세인트루이스 연은 총재, 관세의 인플레이션 효과는 단기적일 가능성 등

출처: 국제금융센터

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[주식투자 와우넷] 박문환 | 정책에 실망한 개미들_ 250809 예술적분석

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[주식투자 와우넷] 박문환 | 美 관세폭탄, 물가·고용 동반 압박… "시장 균열 조짐"_ 250809_스페셜리포트

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[보로노이] 2. VRN11 살펴보기

📝 핵심적 본문 요약
보로노이의 VRN11은 EGFR 변이 비소세포폐암 치료제 시장 공략을 목표로 개발 중이며, 현재 1차 치료제인 아스트라제네카의 타그리소(오시머티닙)를 대체하는 것을 궁극적인 목표로 한다. 현재는 C797S 변이 환자를 대상으로 한 가속 승인 획득을 위한 임상 1a상(용량 증량)을 진행 중이며, 내년 초 임상 1b/2a상(용량 확장)을 계획하고 있다. 1a상 초기 데이터는 안전성을 입증했으며, 일부 환자에서 긍정적인 효능을 보였다. 특히 40mg 용량에서 뇌전이 완전 관해를 확인하는 등 가능성을 시사했다.

VRN11은 아미반타맙+화학요법 병용 요법(mPFS 6.3개월)을 레퍼런스로 하여 C변이 가속 승인을 목표로 하고 있다. 보로노이는 mPFS 6개월, ORR 50% 이상을 가속 승인 기준으로 예상한다. 올해 10월 ESMO 학회에서 공개될 고용량(240mg 이상) 데이터가 VRN11의 잠재력을 가늠할 중요한 지표가 될 것으로 보인다. 임상 데이터는 뇌전이 환자 및 다양한 치료 이력을 가진 환자군을 포함하고 있어, VRN11의 효능을 평가하는 데 중요한 근거가 될 것이다.

#작업중이양 #qhqnf1gh

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✨ 전문가 (In)sight
보로노이 VRN11, EGFR 변이 폐암 치료제 시장을 뒤흔들 태세. 현재 C변이 공략을 위한 1a상 데이터 공개, 긍정적 신호. Heavily treated 환자군 대상, 안전성 입증과 일부 효능 확인. 1b상, 가속 승인 위한 핵심. 경쟁 약물 대비 mPFS 6개월, ORR 50% 목표. FDA 레퍼런스 확보가 관건. 2L 시장 난이도, 1L 공략 전망 엇갈려. 10월 ESMO 고용량 데이터에 기대 집중.

#보로노이 #EGFR #1상 #안전성 #mPFS

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[공유] 러.우 전쟁 휴전? 종전?



#hongcha #ddingg12

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메타의 강력한 수익화 전략: 사용자 한 명당 최대 가치를 창출하는 비밀

📝 핵심적 본문 요약
소셜 미디어 플랫폼은 사용자로부터 월 수 달러의 수익을 창출하지만, 메타는 압도적인 수익성을 자랑한다. 광고를 통해 수익을 얻는 이 기업은 사용자 데이터를 활용, 맞춤형 광고로 높은 수익을 올린다. 레딧의 AI 광고 도입, 핀터레스트의 AI 영향력 부진 등 플랫폼별 수익 차이가 나타나는 가운데, 메타는 미국 및 캐나다 지역 사용자 한 명당 월평균 약 26달러의 수익을 기록한다. 이는 타 플랫폼 대비 월등히 높은 수치이다.

메타는 페이스북과 인스타그램을 통해 우리의 관심을 끌어들여 수익을 창출하는데, 이는 넷플릭스의 최고 요금제보다 높은 수준이다. 메타는 정확한 DAU를 공개하지 않지만, 페이스북과 인스타그램 사용자 추정치를 통해 미국과 캐나다에서 약 2억 5천만 명의 고유 DAU를 보유하고 있다고 추정된다. 이는 북미 지역 성인의 80~85%가 매일 메타 플랫폼을 이용함을 시사한다.

결론적으로, 메타는 사용자 기반과 효과적인 광고 전략을 통해 경쟁사보다 훨씬 높은 수익을 거두며 소셜 미디어 시장을 선도하고 있다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
메타, 사용자 가치 극대화 전략 분석. AI 활용 수익 급증 레딧과 대조. 10배 이상 가치 창출, 데이터 독점과 플랫폼 장악력의 결과. 잠재의식적 소비 심리 공략, 맞춤형 광고의 위력 재확인.

#메타 #AI활용 #데이터독점 #플랫폼장악력 #맞춤형광고

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2025년 시장 불확실성 속, 분산 투자와 혁신 ETF로 성장 기회 잡기

📝 핵심적 본문 요약
2025년 시장 불확실성 속, 전문가들은 분산 투자를 핵심 전략으로 제시한다. 경기 둔화 신호와 금리 변동성 속에서, 전통적 방식에서 벗어나 특색 있는 ETF를 활용하는 것이 중요해졌다. 소셜 미디어 관심도를 반영하는 BUZZ, 게임 산업에 집중하는 GAMR, 수소 에너지에 투자하는 HYDR 등이 유망한 대안으로 부상했다.

BUZZ는 긍정적 모멘텀을 기반으로 3개월간 35% 이상, 1년간 51.61%의 높은 수익률을 기록했다. GAMR은 게임 산업 성장성에 주목하며 연초 대비 35.35% 상승했다. HYDR은 친환경 에너지 정책 수혜 기대감과 함께, 6개월간 37.32% 상승하며 국제적 분산 투자 기회를 제공한다.

결론적으로, 시장을 능가하기 위해서는 전통적인 틀을 넘어 혁신적인 ETF에 주목해야 한다. BUZZ, GAMR, HYDR과 같은 ETF는 분산 투자를 통해 변동성을 관리하고, 잠재적 성장 동력을 확보하는 효과적인 전략이 될 수 있다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
2025년, 변동성 장세 돌파구는 '전통' 너머에. 소셜 sentiment(BUZZ), 게임(GAMR), 수소(HYDR) ETF 주목. 시장 변화 감지하는 ETF, 분산 투자 새 지평. 단기 성과 부각, 장기 성장 기대감 고조.

#2025년 #변동성장세 #ETF #수소 #게임

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AI 경쟁, 새로운 병목 현상. 규제와 무역 불확실성에 직면.

📝 핵심적 본문 요약
AMD는 지난 분기, 32%의 매출 증가를 보이며 견조한 실적을 기록했지만, 중국 AI 칩 수출 규제라는 난관에 직면했다. MI308 가속기의 중국 수출 중단으로 8억 달러의 손실을 기록하며, 총이익률 하락을 겪었다.

미국 정부의 수출 규제 강화와 라이선스 지연은 AMD의 AI 칩 경쟁에 새로운 장애물로 작용했다. CEO 리사 수는 MI308 수출 라이선스 승인까지 수 분기가 소요될 수 있다고 밝히며, MI350 칩에 기대를 걸고 있다.

3분기 전망은 긍정적이지만, 중국 시장에서의 불확실성은 여전하다. 투자자들은 규제 불확실성에 대한 우려로 주가 하락을 보였다.

결론적으로, AMD는 AI 칩 시장에서 기술 경쟁력을 갖췄음에도 불구하고, 미국과 중국 간의 무역 및 규제 환경의 불확실성으로 인해 성장에 제약을 받고 있다. 특히 라이선스 취득의 불확실성이 장기적인 리스크로 작용할 수 있으며, AMD의 성공은 워싱턴의 결정에 크게 좌우될 것으로 보인다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
AMD, 견조한 실적에도 규제 리스크에 직면. 중국 AI 칩 수출 중단으로 성장 둔화 우려 증폭. 라이선스 지연은 경쟁 심화, 정책 불확실성 고조. 기술 패권 경쟁 심화 속, AI 칩은 외교 협상의 도구로 부상. 기업 전략, 이제 규제 변수를 고려해야.

#AMD #AI칩 #규제리스크 #중국 #기술패권

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트럼프, 금(Gold)에 관세부과 (feat 스위스, 뉴욕과 런던)

📝 핵심적 본문 요약
미국 세관 당국이 금괴 통관 과정에서 관세 부과 사실을 확인하면서 금 시장에 긴장감이 감돌고 있다. 2025년 초, 런던과 뉴욕 간 금 가격 차이를 활용, 영국에서 미국으로 대규모 금 수송이 이루어진 배경과 맞물려, 관세 부과는 금 거래의 판도를 뒤흔들 수 있는 변수로 떠올랐다.

특히 스위스에서 재가공되어 수출되는 금괴에 관세가 부과될 경우, 스위스 전체 수출에 타격을 줄 수 있다. 이는 미국이 스위스를 상대로 한 무역 압박의 일환으로 해석될 수 있으며, 금 시장의 불확실성을 증폭시킨다. 소규모 투자자들은 금 투자에 신중을 기할 필요가 있으며, 정책 변화에 따른 시장 변동성을 주시해야 할 것이다. 관세 부과가 금 가격에 미치는 영향과 향후 정책 변화에 대한 시장의 이목이 집중되고 있다.

#메르 #ranto28

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✨ 전문가 (In)sight
미국 금 관세 부과는 단순 무역 전쟁을 넘어선다. 스위스 경제 타격은 시작일 뿐, 암호화폐(코인)에 진심인 트럼프의 의중이 읽힌다. 금을 옥죄는 것은 결국 달러 패권 유지, 코인 시장 부활을 위한 포석일 수 있다.

#미국 #무역 #달러 #암호화폐 #트럼프

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★투자와 트레이딩 / 상법개정과 대주주양도세★

📝 핵심적 본문 요약
최근 한 투자자는 주식 시장에서의 전략과 심리에 대한 고찰을 제시했다. 핵심은 투자와 트레이딩의 명확한 구분이다. 그는 수익률 추구를 투자와 트레이딩으로 나누어 설명하며, 트레이딩은 기술적 지표와 심리를 활용하여 단기적 이익을, 투자는 기업의 내재 가치와 성장을 기반으로 장기적 수익을 목표로 한다고 강조했다.

그는 트레이딩의 단점으로 낮은 승률과 시장 이탈 가능성을, 투자의 장점으로 시장 생존 가능성을 꼽았다. 투자자는 시장 하락에 대비하여 손실 가능성을 먼저 고려해야 한다고 조언했다. 또한, 양도세 논란과 같은 단기적 시장 변동에 일희일비하지 않고, 기업의 장기적 가치에 집중하는 것이 중요하다고 역설했다.

결론적으로, 투자자는 자신의 투자 스타일을 명확히 인지하고, 단기적 심리에 휩쓸리지 않고 기업의 본질적 가치에 집중해야 한다. 이는 한국 자본 시장의 미래를 긍정적으로 이끄는 데 중요한 요소로 작용할 것이다.

#나무늘보 #roe_20

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✨ 전문가 (In)sight
본문은 투자 방식의 본질적 고찰을 담아, 트레이딩과 투자의 균형점을 모색한다. 저자는 '하방'을 고려하며, 양도세 논란을 시장 심리, 즉 진동으로 치부한다. 핵심은 기업 가치와 자본시장 개혁, 즉 '방향성'에 대한 강조다. 이는 숏츠 시대에 깊이 없는 사고를 경계하며, 자본시장의 미래를 긍정적으로 전망하는 분석으로 이어진다.

#투자 #방향성 #기업가치 #자본시장 #심리

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CRWV : 컴퓨팅 파워 쇼티지 수혜주

📝 핵심적 본문 요약
최근 상장한 코어위브(CoreWeave)는 약 632억 달러 규모의 시가총액을 가진 AI 클라우드 플랫폼 제공업체입니다. 2017년 암호화폐 채굴 사업으로 시작해, AI 및 HPC 인프라 사업으로 전환했습니다. 엔비디아, 시스코 등의 투자를 유치했으며, 2025년에는 AI 플랫폼 업체 Weights & Biases를 인수하며 경쟁력을 강화했습니다.

코어위브는 고성능 GPU, CPU, 스토리지 등을 활용한 클라우드 서비스를 제공하며, 특히 AI 워크로드에 최적화된 인프라를 구축했습니다. 엔비디아와의 협력을 통해 차세대 GPU를 선제적으로 확보하고 있으며, 33개의 데이터센터와 25만 개 이상의 GPU를 보유하고 있습니다. 장기 약정 계약(Take-or-Pay)을 통해 안정적인 매출을 확보하고 있으며, RPO(잔여 실적)가 지속적으로 증가하며 성장세를 보이고 있습니다.

주요 리스크는 AI 수요 감소 가능성, 그리고 락업 해제에 따른 주가 변동 가능성입니다. 하지만, 고객사 다변화, 300억 달러에 육박하는 미인식 매출(RPO) 등을 고려할 때, AI 시장의 성장에 따라 코어위브의 성장 잠재력은 매우 높다고 판단됩니다.

#양파 #onion_asset

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✨ 전문가 (In)sight
코어위브, AI 시대 '황금알' 낳을 잠재력. 엔비디아 등과의 끈끈한 협력, 장기 계약 기반의 안정적 수익 모델 구축. 300억 달러 육박하는 RPO(미인식 매출)는 폭발적 성장 동력. 단기적 리스크는 AI 수요 변동성. 과도한 부채는 고성장 기대감에 가려진 양날의 검. 락업 해제는 변수.

#코어위브 #AI #RPO #수익모델 #부채

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손내밀기 법칙(터보832)

📝 핵심적 본문 요약
최근 슈카월드 영상은 성공한 사업가들의 부 축적 비결을 분석하며 시사점을 제시했다. 첫 번째 사례는 개발자 출신으로, 인간관계를 어려워했으나, 선배의 사업 제안을 통해 조 단위 상장 회사 지분을 얻어 성공했다. 두 번째는 실력과 열정으로 CEO의 선택을 받아 창업에 성공한 플랫폼 회사 CTO의 사례다. 마지막은 다양한 경험을 자산으로 삼아 벤처 캐피털을 창업한 인물의 이야기로, 주변 사람들에게 좋은 인상을 주는 것에 집중하는 것이 중요하다고 강조했다.

결론적으로, 성공의 기회는 주변 사람들과의 관계에서 비롯되며, 인성과 실력을 갖춘 사람에게 주어진다. 성공한 사람들을 만나기 위해서는 자신만의 경쟁력을 갖추고, 그들에게 줄 수 있는 가치를 고민해야 한다. 단지 기회를 탐하기보다, 꾸준한 노력과 경험 축적을 통해 스스로를 성장시키는 것이 핵심이다. 이는 투자에서도 마찬가지로, 준비된 자만이 기회를 잡을 수 있다는 점을 시사한다.

#피터케이 #luy1978

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✨ 전문가 (In)sight
"슈카월드" 분석, 성공 방정식은 단순함 너머에. 재능과 관계의 결합, 기회 포착을 위한 끊임없는 준비 강조. '만남'은 수단일 뿐, 본질은 '실력'과 '기브 앤 테이크' 자세.

#슈카월드 #성공방정식 #기회포착 #실력 #관계

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미국의 "길티 플레저" 변화: 맥주는 줄고, 니코틴은 다시 뜬다

📝 핵심적 본문 요약
미국에서 죄책감을 느끼면서도 즐기는 것들에 대한 선호가 변화하고 있다. 담배 회사 알트리아의 주가는 니코틴 파우치 'On!'의 인기와 함께 상승한 반면, 몰슨 쿠어스는 맥주 소비 감소로 주가가 하락했다. 특히 젊은층 사이에서 니코틴 파우치 선호 현상이 두드러지는 가운데, 알코올 소비에 대한 경고가 잇따르면서 '절제' 트렌드가 확산되고 있다.

최근 조사에 따르면 미국 성인의 절반 이상이 건강 또는 생활 방식의 이유로 음주를 줄였으며, 맥주 선호도는 역사상 최저치를 기록했다. 맥주 회사들은 알루미늄 관세 인상, 이민 및 무역 정책 불확실성 등 여러 요인으로 어려움을 겪고 있다. 이러한 변화는 저렴한 담배 제품 출시 및 무알코올 맥주 매출 증가로 이어지고 있으며, 소비자들이 '가성비'와 '건강'을 동시에 추구하는 경향을 보여준다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
미국, '취향' 지각변동: 담배株 약진, 맥주株 부진. 건강 우려와 '절제' 열풍 속, 니코틴 파우치 인기 폭발. 맥주는 고가 정책, 저소득층 선호에 위기감 고조. '가성비' 담배 출시로 돌파구 모색하나, 소비 지형 변화는 거스를 수 없을 듯.

#미국 #취향 #니코틴파우치 #가성비 #소비지형

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25.8. 2주차 기록 (텔레그램, 블로그, 유튜브 좋은글 영상 모음)

정보 -> 지식의 전환율 평가 해보기 25년 8월 2주차 주간 복습 자료 모음 입니다. 증시개혁의 답답함 - 한화투자 박승영 - 재벌에 대한 정치적 감정 - * 디스카운트의 핵심은 1) 지분율이 계속 물 타지고 있는 대주주들이 여전히 대기업의 자본배분을 결정한다는 거고, 2) 그런 현실에 소액주주, 대중이 할 수 있는 건 분노밖에 없고, 3) 정치인들은 그런 대중의 표를 사고 싶어 한다는 겁니다. * 경제적 지분율과 정치적 지분율이 다른 세상에서 이번에는 대주주도 먹고, 대중도 먹는 인센티브를 만드나 했는데, 여전히 대중의 분노를 자극해서 표를 얻고 싶어하는 대다수 정치인들이 ‘부자 감세’라는.......

#한걸음 #lhd1371

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[77] 이적료의 경제학

이적료는 대부분 축구에만 존재한다. 야구나 농구 등은 선수 맞교환과 현금을 일부 얹는 식의 트레이드가 활발하며, 이적료는 주로 FA(자유계약선수)시장에서 지급된다. 최근 세계 축구 시장이 급팽창하면서 이적료 또한 천문학적 수준에 이르렀다. 이적료 최고액은 브라질의 네이마르로 2억220만유로(약 3578억원), 2위는 프랑스의 킬리앙 음바페로 1억4500만유로(약 2337억원)다. 시장에서 가격을 결정하는 요인은 수요·공급이며, 돈이 너무 풀리면 인플레이션을 일으킨다. 과거 유럽에만 한정된 선수 이적이 중동과 미국, 중국 등으로 확장되는 수요 증가를 통해 선수 몸값이 뛰었다. 빈살만, 만수르, 카타르 왕실 등 오일머니와 중국 신흥 재.......

#프록시마 #zest258

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