팝마트하고 쌈지하고 마, 깐부아이가!

아래 글 출처는 BI님 텔레그램 아시는 분은 다 아시겠지만, SAMG엔터 최재원 부대표와 팝마트 실질적 넘버2 문덕일 COO는 친한 친구입니다! 문덕일 - 팝마트 최고운영책임자(COO) 겸 글로벌 부문 사장 (2025년~) - 팝마트 글로벌 부문 사장 (2018년~2024년) - CJ그룹에서 근무 (2009년~2018년) - 롯데그룹에서 재직 (2004년~ 2008년) - 베이징대학 MBA 석사

#콤디티 #audistar

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우크라이나 종전 관련주 (정리용)

📝 핵심적 본문 요약
우크라이나 종전 가능성에 대한 기대감이 커지면서 관련 주식 시장이 들썩이고 있다. 전문가들은 트럼프, 푸틴, 젤렌스키 간 3자 회담 성사 여부에 주목하며, 회담 결과에 따라 실적 기반의 기계주가 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망했다. 특히, 우크라이나 재건 사업에 대한 기대감으로 아스팔트, 건설, 농업, 중장비, 모듈러 주택, 전력망 통신, 도로, 철도, 지뢰 제거 등 다양한 분야의 관련주가 부각될 것으로 보인다.

투자 전략으로는 테마 대장주와 실적주를 구분하여 접근하는 것이 중요하며, 단기적인 테마성 움직임에 휩쓸리지 않고, 미리 매수할 종목을 정해두는 전략이 유효할 수 있다. 종전 이후에는 트럼프의 관심이 북한으로 향할 가능성이 있어 대북 관련주에도 주목해야 한다는 분석이다. 결국, 우크라이나 종전은 한국 기업의 해외 진출과 외화 획득이라는 긍정적인 결과를 가져올 수 있을 것이다.

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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✨ 전문가 (In)sight
우크라이나 종전 기대감, 단순 재건 이상의 의미를 지닌다. 3자 회담 성사 여부가 변곡점. 실적 기반 기계주, 장기적 상승 동력 확보 전망. 북한 문제 부상 시, 대북주 주목 필요. 전쟁 장기화에 따른 피로감 속, 한국 기업의 역할과 외화 획득 기대감이 공존한다.

#우크라이나 #재건 #기계주 #북한 #한국

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

최애양성소 - 미션, 2640개 기업중 3개 종목을 골라내라.

📝 핵심적 본문 요약
무려 2,640개 기업 분석 끝에 엄선된 3개 종목과 최종 픽 기업들의 면면이 공개됐다. 꼼꼼한 분석을 통해 미래 성장 가능성을 엿보고자 한 이번 분석은, SOOP, 빙그레, 골프존 중 빙그레가, JVM, 코웨이, 레뷰코퍼레이션 중 JVM이, 경동나비엔, 코웨이, JB금융지주, 헥토이노베이션 중 JB금융지주가 최종 선택을 받았다.

빙그레는 브랜드 신뢰도, 고객 충성도, 해외 매출 확장을, JVM은 높은 진입 장벽, 반복 수익 모델, 시장 확대를, JB금융지주는 업계 최고 수준의 수익성, 재무 건전성, 주주 환원을 선정 이유로 꼽았다. 각 기업 선정 배경과 함께, 심사위원들의 날카로운 질문과 질의응답이 이어지며 기업 분석의 깊이를 더했다. 치열한 고민의 흔적이 엿보이는 발표 과정은, 참여자들에게 깊은 인상을 남겼다. 이번 분석은 투자자들에게 유용한 정보를 제공하는 동시에, 기업 분석의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기가 되었다.

#한걸음 #lhd1371

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✨ 전문가 (In)sight
수많은 기업 분석, 결국 '선구안' 싸움. 빙그레, JVM, JB금융지주 등, 각기 다른 기준과 통찰력으로 선택된 기업들. 변화무쌍한 시장 속, 선정 이유와 심사위원 질문 속 숨겨진 함의를 파악, 투자 전략 수립에 활용해야 할 것이다.

#기업 #선구안 #투자 #시장 #심사위원

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

일라이 릴리 주가 하락 원인

일라이 릴리의 2분기 실적과 매출은 예상치를 상회하며 주당순이익(EPS) 6.31달러, 매출 155억 6천만 달러를 기록했습니다. 그러나 체중 감량제 오르포르글리프론의 실망스러운 결과는 시장 심리에 부정적인 영향을 미쳤으며, 특히 노보 노디스크와 같은 경쟁사들에게 유리하게 작용했습니다.

https://finance.yahoo.com/quote/LLY/

전쟁에 지친 우크라서 종전론 득세…결사항전 여론 73→24%

▶1년 내 교전중단 가능성에 회의적…트럼프 취임후 미국 지지율도 급감

3년 넘게 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에서 협상을 통해 전쟁을 종식해야 한다는 여론이 결사 항전 여론을 훨씬 앞지른 것으로 나타났다.

여론조사기관 갤럽이 우크라이나에 거주하는 15세 이상 1천여명을 대상으로 지난달 실시해 7일(현지시간) 발표한 조사에서 응답자 69%는 '가능한 한 빨리 전쟁 종식을 위한 협상을 추진해야 한다'고 답했다.

이런 여론은 전쟁이 시작된 해인 2022년과 이듬해인 2023년엔 각각 22%, 27%에 그쳤으나, 작년에 52%로 급증한 데 이어 올해는 10명 중 7명이 찬성하는 수준으로 올라섰다.

향후 1년 이내에 교전이 끝날 가능성이 높지 않다는 답변은 68%에 달했지만, 가능성이 다소 또는 매우 있다는 응답은 25%에 그쳤다.

응답자의 32%만이 10년 이내 나토 가입을 기대했고, 33%는 가입이 절대 이뤄지지 않을 것으로 예상했다.

2022년 조사에서는 64%가 10년 이내 가입을 기대한 것과 크게 차이가 난다.

EU 가입에 대해서도 52%만이 10년 이내 가입을 기대했고, 18%는 가입이 불가할 것으로 내다봤다.

https://vo.la/ZxoR7j

[디앤디파마텍] 우주의 기운이 디앤디로 오고 있음.

📝 핵심적 본문 요약
미국 증시 개장 전, 일라이 릴리의 경구용 비만 치료제 올포글리프론의 임상 3상 데이터가 공개됐다. 72주차에 평균 12%의 체중 감소 효과를 보였으나, 시장 기대치인 15%에 미치지 못하며 주가는 급락했다. 반면, 경쟁사 노보 노디스크 등은 반사 이익을 얻었다.

이번 결과는 제2형 당뇨병 환자 대상 임상에서 나타난 8%의 체중 감소와 비교되며, 시장의 실망감을 키웠다. 이에 따라 시장의 관심은 펩타이드 기반의 경구용 비만 치료제로 옮겨질 것으로 보인다. 특히, 디앤디파마텍이 개발 중인 MET-002(DD02s)는 주사제 세마글루타이드와 유사한 혈중 농도를 목표로 하고 있어, 긍정적인 평가를 받고 있다. 전문가들은 오랄링크 기술을 통해 낮은 가격 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하며, 관련 기업에 대한 기대감을 높이고 있다.

#스토너 #stoner0328

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✨ 전문가 (In)sight
릴리의 올포글리프론, 기대치 미달로 주가 급락. 반면, 바이킹·멧세라 등 펩타이드 경구약 주목. 디앤디파마텍 오랄링크, 저분자·펩타이드 장점 결합, 시장 판도 변화 예고. '가격 경쟁력' 부각, 투자자 시선 집중.

#릴리 #펩타이드경구약 #디앤디파마텍 #오랄링크 #가격경쟁력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

계란을 한 바구니에 담지 말라 (ft. 분산 투자, 스탠리 드러켄밀러, 집중투자)

📝 핵심적 본문 요약
주식 투자 격언인 "계란을 한 바구니에 담지 말라"는 위험 분산을 강조하며, 예기치 않은 위기 상황에서 자산 손실을 최소화해야 함을 역설한다. 이는 많은 투자 전문가들이 강조하는 원칙이다. 2008년 금융 위기와 같은 사례가 이를 뒷받침한다.

반면, 스탠리 드러켄밀러는 "계란을 한 바구니에 담고 주의 깊게 본다"는 집중 투자를 선호하며, 확신 있는 기업에 대한 심층 분석과 지속적인 관리를 통해 더 큰 수익을 추구할 수 있다고 주장한다. 이는 투자자가 투자 대상에 대한 깊이 있는 이해와 관리를 동반할 때 유효한 전략임을 시사한다.

결론적으로, 분산 투자는 투자 시간이 부족하거나 정보 습득에 어려움을 느끼는 투자자에게, 집중 투자는 특정 분야에 대한 전문성을 갖춘 투자자에게 적합하다. 중요한 것은 자신의 투자 환경과 성향을 고려하여 신중하게 선택하고, 그 결과에 책임을 지는 자세다.

#기록은기억을이긴다 #economystudy

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✨ 전문가 (In)sight
'계란' 비유, 투자 방식 양면성 드러내. 분산은 안전망, 집중은 고수익 추구. 드러켄밀러의 '바구니 감시'는 핵심. 결국, 자신만의 전략 구축과 책임 의식이 관건. 환경·성향 고려, 최적 투자법 모색해야.

#계란 #투자 #분산 #전략 #책임

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불닭소스가 식탁 한켠에 자리하는 꿈이 이루어지고 있다??!!

삼양은 불닭볶으면의 인기를 소스로 이어가고자 한다. 김정수 부회장은 전 세계 식탁 한 구석에 불닭소스가 자리하게 되는 꿈을 꾸고 있다고 하셨다. 오늘 세탁소 가는 길에 얼마전에 생긴 갓잇이라는 멕시칸 음식점의 메뉴를 봤더니 불닭 세트가 있는게 아닌가???!!!! 매장이 몇개나 있지? 궁금해서 지도를 봤더니 왠걸 꽤나 많다! 퍼플렉시티에게 물어보니 전국 36개 지점을 운영 중인 프랜차이즈라고 한다. 불닭의 성장과 함께 불닭 소스의 꿈도 이루어지고 있다.

#콤디티 #audistar

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SanDisk, SK하이닉스와 HBF 표준 위해 연합… 2H26 샘플 예정

📝 핵심적 본문 요약
미국 낸드 플래시 선두주자인 SanDisk가 인공지능(AI) 추론 성능 향상을 위해 획기적인 행보를 보이고 있다. 7월, 고대역폭 플래시(HBF) 기술 개발을 위한 기술 자문 위원회를 출범시킨 데 이어 SK하이닉스와의 파트너십을 통해 HBF 사양을 공동 정의하기로 했다. HBF는 기존 방식과 달리 빠른 데이터 전송 속도에 집중하며, 2026년 하반기 샘플 출시, 2027년 초 AI 추론 디바이스 출시를 목표로 한다. 16단 메모리 칩을 통해 HBM과 유사한 대역폭을 확보하면서도 용량은 8~16배 향상될 전망이다.

한편, SK하이닉스는 LPW(Low Power Wide) NAND 기술 개발을 병행하며, AI 추론 애플리케이션의 고성능 요구에 대응할 계획이다. 2025년 초, 해당 기술 관련 상표 출원도 예정되어 있다. 이는 고용량, 고성능을 요구하는 AI 분야에서 메모리 기술 경쟁을 심화시키는 요인이 될 것으로 보인다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
SanDisk의 HBF는 AI 추론 메모리 혁신을 넘어, 기존 HBM의 가격 경쟁력까지 위협한다. SK하이닉스의 LPW NAND 개발은 전력 효율성을 극대화하며, 차세대 AI 하드웨어 시장 주도권 경쟁을 심화시킬 것이다. 2027년, 메모리 지형이 재편될 조짐이다.

#SanDisk #AI #SK하이닉스 #전력 #메모리

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TSMC 2nm 공정 유출 사건의 교훈: 엘리트 엔지니어들의 밝은 미래가 업계의 경고로 바뀌다

📝 핵심적 본문 요약
최첨단 반도체 기술 유출 혐의로 대만 TSMC의 엔지니어 3명이 구금되는 초유의 사태가 발생했다. 이들은 2nm 공정 관련 기밀 유출 혐의를 받으며, 대만 국가안보법 위반 가능성도 제기되었다. 관련자들은 대만 유수 대학 출신으로, TSMC에서 5nm, 3nm 공정 수율 개선을 담당했던 핵심 인력으로 알려졌다.

수사 과정에서 이들이 2nm 공정 관련 사진 1,000장 가까이를 촬영한 사실이 드러났다. TSMC는 즉각 고등검찰청에 고소장을 제출했으며, 내부 지식재산권 보호 정책 위반을 이유로 엄중한 조치를 취할 방침이다.

이번 사건은 TSMC의 핵심 기술이 경쟁사로 유출될 수 있다는 우려를 낳으며, 반도체 업계의 경쟁 심화와 함께 내부 보안의 중요성을 다시금 일깨웠다. 특히, 엔지니어들이 현직에 있으면서 기밀을 유출하려 했다는 점은 업계의 압박감을 시사하며, 향후 추가 수사와 파장이 주목된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
TSMC 2nm 기술 유출 파문은 미·중 기술 패권 경쟁 심화의 단면. 미국 투자 유치에도 불구, 핵심 기술 유출은 지정학적 긴장 고조 시사. 숙련 기술자들의 이탈은 반도체 공급망 불안정성 증폭. 한국·일본 기업 연루 가능성, 기술 전쟁 격화 방증.

#TSMC #기술 #미중 #반도체 #기술

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8월 7일 5가지 이슈: 인도관세 50%, 美경제 전환점

📝 핵심적 본문 요약
트럼프 전 미국 대통령은 우크라이나 휴전을 압박하기 위해 인도에 대한 관세 인상을 발표하며 러시아 제재 가능성을 시사했다. 이는 러시아산 에너지 구매를 겨냥한 조치로, 국제 유가 변동을 일으켰다. 한편, 연준 인사들의 비둘기파적 발언과 고용 지표 둔화 우려로 달러 약세가 지속되는 가운데, 시장은 9월 금리 인하 가능성을 높게 평가하고 있다.

뉴욕 증시는 빅테크 중심으로 반등했으나, 골드만삭스는 시장이 경기 침체 위험을 간과한다고 경고했다. 스위스 대통령의 관세 인하 협상은 불발될 조짐이다. 이러한 복합적인 요인들이 맞물리면서, 시장은 불확실성 속에서 변동성을 보이고 있다. 전반적으로, 금리 인하 기대감과 지정학적 리스크가 얽혀 투자 심리에 영향을 미치는 상황이다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
트럼프의 '당근과 채찍' 외교, 러시아 제재와 휴전 압박을 동시에 구사. 인도 관세 부과로 에너지 시장 요동치며, 금리 인하 기대감 속에 달러 약세 심화. 미국 경제 전환점 신호에 투자 심리 불안, 증시는 AI 등 특정 테마에 쏠려 경기 침체 리스크 외면. 스위스 관세 협상 난항, 국제 정세 불확실성 증폭.

#트럼프 #러시아제재 #금리인하 #미국경제 #국제정세

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일라이 릴리 (2분기 컨콜 5줄 요약)

1.전체 70분 중 60분이 오포글리프론 경구제 이야기였다. 효능, 보험 적용, 가격 접근성까지 릴리는 경구제에 중심으로만 다뤘다. 2.릴리 주가는 하락세 유지 중이다. 실적은 좋았지만, 기대감 대비 낮은 감량 효과로 실망 매물이라 생각한다. 3.추가 생산설비 가동 예정이다. (컨콜 내용 중) 공장 위치는 이번 분기 후반 공개 예정이라고 한다. 4.롱액팅 관련 내용은 아쉽게도 없었다. 내 나름대로 롱액팅 관련 내용도 추측 해봤지만, 경구제 질문엔 술술, 그 외엔 침묵이었다. 5.릴리 하락으로 인해, 펩트론 영향? 없다. 릴리 하락은 경구제 데이터 부진에 대한 실망이고, 펩트론은 애초에 롱액팅 주사제 플랫폼 보유 기업이다. 서로 맞물릴 이.......

#바이오디코더 #biodecoder

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앙코어캐피탈 그룹의 실적발표 이후. .

📝 핵심적 본문 요약
주식 시장 동향: 롤러코스터, 그리고 투자자의 고뇌

이번 주 미국 주식 시장 실적 발표 후, 예상 밖의 주가 움직임에 투자자는 롤러코스터를 타는 듯한 경험을 했다. 실망과 희망이 교차하는 순간 속에서, 투자자는 끊임없이 자신의 판단을 의심하고 시장을 분석하며 고뇌한다.

BRBR은 예상보다 큰 폭으로 하락했고, 앙코어캐피탈그룹은 예상보다 적게 상승했다.
투자자는 자신의 포지션을 유지하며, 추가 매수를 통해 기다림의 시간을 선택했다.
주가는 예상대로 움직이지 않았지만, 그는 긍정적인 전망을 유지하며, 장기적인 관점에서 투자를 이어갈 것을 시사했다. 시장은 예측 불가능하며, 투자자는 끊임없이 변화하는 상황에 적응해야 한다.

#작은투자자 #richyun0108

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✨ 전문가 (In)sight
주식 시장 변동성은 자기 확신과 의심의 뫼비우스 띠. 예상 빗나감은 투자자의 '고집'을 시험한다. 결국 '나만의 뷰'를 따르지만, 냉정한 현실 자각은 필수. 결국, 시장은 냉혹한 춤을 추고, 탐욕과 절망 사이에서 투자는 반복된다.

#주식시장 #변동성 #투자 #현실자각 #탐욕

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요즘 생각들

📝 핵심적 본문 요약
용기와 믿음, 그리고 균형: 삶의 지혜를 되새기다

최근 개인적인 고찰을 통해 삶의 본질에 대한 깊이 있는 성찰이 드러났다. 솔직한 자기 표현의 용기, 세상의 순리를 믿고 묵묵히 노력하는 자세의 중요성이 강조됐다. 더불어 타인을 이해하고 포용하는 마음, 그리고 자신을 객관적으로 바라보는 능력이 성공적인 삶의 핵심 요소로 제시되었다.

아름다움을 분별하고, 중요한 일에 집중하며, 반복되는 문제의 본질을 파악하려는 노력이 필요하다는 점을 강조했다. 인간의 불완전성을 인정하고, 끊임없이 배우고 성장하려는 자세가 중요함을 역설했다.

결론적으로, 삶은 용기와 믿음, 그리고 균형을 통해 더욱 풍요로워질 수 있으며, 자기 성찰과 노력을 통해 삶의 난관을 극복하고, 더욱 의미있는 삶을 만들어갈 수 있을 것이다.

#BZCF #bizucafe

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✨ 전문가 (In)sight
자신의 생각 표출은 생존 투쟁. 상식 추구는 연대의 갈망. 타인 존중은 자아 확장. 미적 감각 연마는 자기 방어. 객관적 자아 성찰은 생존 전략. 선택과 집중은 자원 배분. 문제 반복은 인간 조건. 결국, 자기 인식이 삶의 나침반.

#생각표출 #타인존중 #자아성찰 #자기인식 #선택과집중

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투자 호흡. 좋은 기업 길게 가져간다는 생각.

오늘 지인과 얘기하다 나온 엘앤씨바이오가 한 예가 될듯. 필러 뭐 잘나간다매. 이 주가만 보면 크게 무리없이 수익날 수 있게 보였겠다만. 킨 횡보, 급등락 구간 수차례. 과연 무릎부터 어깨까지 얼마나 많은 사람들이 발라 먹었을까 싶기도함.

#벤리에 #ben_rye

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호주군함을 일본 미쓰비시중공업이 수주한 비밀(feat한화오션,현대)

📝 핵심적 본문 요약
호주 해군 호위함 수주전에서 한국 조선사들이 고배를 마셨다. 자체 군함 건조 역량이 부족한 호주는 해군력 강화를 위해 일본 미쓰비시 중공업을 선택했다. 경쟁에서 탈락한 한국 조선사들은 근해 방어에 특화된 함선 설계와 항속거리, 무장 선택의 한계, 그리고 호주와의 군사적 유대 부족 등이 주요 원인으로 분석된다.

한화오션의 오스탈 인수는 미국 시장 진출의 교두보를 마련하려는 시도였으나, 경영권 확보에 어려움을 겪으며 지분 확보 전략으로 선회했다. 현재 19.8%의 지분 확보를 목표로 호주 정부의 승인을 기다리고 있으며, 미국 CFIUS의 승인을 얻어 긍정적인 신호가 감지된다. 이번 인수를 통해 MRO(유지, 보수, 정비) 역량을 강화하고, 향후 군함 건조 시장 진출을 노릴 수 있을 것으로 보인다. 호주 정부의 콜옵션 조항을 고려할 때, 완전한 경영권 확보는 어려울 수 있으나, 최대 주주로서의 협력 관계 구축은 유효할 것으로 전망된다.

#메르 #ranto28

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✨ 전문가 (In)sight
호주 호위함 수주전, 한국은 전략 부재로 고배를 마셨다. 지리적 특성, 군사 동맹 고려는 물론, 맞춤형 무장 통합 능력 부족이 뼈아팠다. 한편, 오스탈 인수로 미국 시장 진출을 노리는 한화의 행보는, 최대주주 등극에도 정부 견제로 경영권 확보는 난항이 예상된다. 결국, 원양 특화와 유연한 무장 솔루션 제공이 과제다.

#호주 #전략 #무장 #한화 #원양

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솔리드파워(SLDP) 25년 2분기 실적 발표

📝 핵심적 본문 요약
솔리드 파워(Solid Power)가 BMW 그룹과의 협력에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 자사의 고체 배터리 기술이 적용된 BMW i7 테스트 차량 출시가 그 예다. 또한, SK On과의 파트너십 하에 파일럿 셀 라인 공장 인수 테스트를 성공적으로 완료하고, 연내 현장 인수 테스트를 진행할 예정이다. 2026년 시운전을 목표로 한 연속 전해액 생산 파일럿 라인 구축도 순조롭게 진행 중이다.

2분기 매출은 750만 달러로, 1분기 대비 성장세를 보였으며, SK On과의 계약이 주요 동력으로 작용했다. 영업 손실은 다소 증가했으나, 안정적인 유동성을 확보하고 재정적 규율을 유지하며 효율성 제고를 위한 노력을 지속하고 있다. 이러한 성과들을 바탕으로 솔리드 파워는 기술 경쟁력을 강화하고, 향후 고객 확보 및 운영 목표 달성에 박차를 가할 것으로 전망된다. 시장의 기대감 역시 긍정적인 반응으로 나타나고 있다.

#Lims #chlbest

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✨ 전문가 (In)sight
솔리드 파워, BMW i7 테스트 성공으로 기술력 입증. SK On 파트너십은 생산 능력 확대의 신호탄. 막대한 손실에도 2026년 파일럿 라인 가동 기대감 고조. 주주 환원책은 긍정적이나, 지속 가능한 수익 창출 여부가 핵심 과제로 부상.

#솔리드파워 #BMWi7 #SKOn #파일럿라인 #수익창출

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Lyten, 노스볼트 인수

📝 핵심적 본문 요약
미국 배터리 스타트업 Lyten이 파산한 스웨덴 배터리 제조사 Northvolt의 유럽 자산을 인수하며, 리튬-황 배터리 기술을 유럽 시장에 본격적으로 진출시켰다. 이번 인수를 통해 Lyten은 스웨덴, 독일 등 Northvolt의 주요 시설과 지적 재산권을 확보했다. Lyten은 기존 리튬이온 배터리 생산과 더불어 자사의 주력 기술인 리튬-황 배터리 생산을 병행할 예정이며, 대규모 고용 창출도 계획하고 있다.

Lyten은 Northvolt의 폴란드 시설 인수 및 미국 내 큐버그 시설 매입에 이어 캐나다 부지 인수도 추진 중이며, 북미와 유럽을 잇는 글로벌 생산 네트워크를 구축할 것으로 예상된다. Lyten의 리튬-황 배터리는 중국 의존적인 배터리 소재 공급 구조에서 벗어나고, 공급망 리스크를 줄일 수 있다는 장점이 있다. Lyten은 Stellantis 등 주요 고객사들과 협력하며 사업 확장을 가속화하고 있다. 이번 인수는 유럽 배터리 시장에 새로운 경쟁 구도를 형성하고, Lyten의 성장을 견인할 중요한 계기가 될 것으로 보인다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
Lyten의 Northvolt 인수, 단순한 자산 획득을 넘어선다. 중국 의존적 배터리 소재 공급망을 흔드는 '게임 체인저' 등장이 예고된 것. 특히, 스텔란티스와의 협력은 파급력을 더하며, 유럽 배터리 시장의 지각변동을 암시한다.

#Lyten #Northvolt #배터리소재 #스텔란티스 #유럽배터리

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

2Q 실적발표에서 확인되는 컴퓨팅 파워 쇼티지 !

📝 핵심적 본문 요약
최근 AI 시장의 폭발적인 수요에 대한 공급 부족 현상이 심화되며 관련 기업들의 실적 발표가 주목받고 있다. 본 게시물은 AI 반도체 및 데이터센터 인프라 부족 문제를 제기하며, 빅테크 기업들의 CAPEX 증가와 네오클라우드 업체들의 성장을 근거로 AI 시장의 지속적인 성장을 전망한다. 특히, GPU 쇼티지 해소 이후, 데이터센터 및 전력 인프라 부족이 새로운 병목 지점으로 부상하며 관련 기업들의 수혜 가능성을 시사한다.

게시글 작성자는 이러한 시장 상황을 근거로, HPC 인프라 제공 암호화폐 채굴업체인 코어위브(CoreWeave)에 대한 투자를 시작, 비중을 확대하고 있다. 코어위브는 최근 주가 조정에도 불구하고, 양날의 검과 같은 사업 모델에도 불구하고 매력적인 투자 대상으로 평가받고 있다. 결론적으로 AI 시장의 성장세가 꺾이지 않을 것이며, 인프라 부족 해결 기업에 투자 기회가 있다는 분석이다.

#양파 #onion_asset

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✨ 전문가 (In)sight
AI 반도체 '과잉 투자' 공포 속, 25년 2분기 실적은 정반대 신호. 빅테크는 수요 폭증에 CAPEX 확대, 네오클라우드 '네비우스' 급등. GPU 쇼티지 해소 후, 데이터센터·전력난 부각. 코어위브 편입은 이러한 맥락. 위험성에도 성장 가능성에 무게.

#AI반도체 #CAPEX확대 #GPU쇼티지 #데이터센터 #성장가능성

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[푸른저축은행 주가 Check] 예금자 보호한도 상향에 따른 실적 개선 전망과 투자 분석

📝 핵심적 본문 요약
2025년 9월부터 예금자 보호 한도가 1억원으로 상향되면서 푸른저축은행을 포함한 저축은행 업계에 자금 유입 기대감이 커지고 있다. 금융당국의 연구 결과에 따르면, 예금액이 최대 25% 증가할 수 있다. 푸른저축은행은 높은 BIS 자기자본비율과 보수적인 영업 전략으로 경쟁력을 갖추고 있다.

최근 수익성 악화로 주가수익비율(PER)이 높아졌지만, 2026년 이후 예금 증가와 대출 확대를 통해 실적 개선을 이룰 것으로 예상된다. 주가순자산비율(PBR)은 낮은 수준이나, ROE 개선 시 주가 재평가 가능성이 높다. 푸른저축은행은 7%가 넘는 높은 배당 수익률과 상장 저축은행이라는 장점을 바탕으로 투자 매력을 확보하고 있다. 정부의 정책 지원과 함께, 푸른저축은행은 2026년 이후 실적 개선 및 주가 상승을 기대해 볼 만하다.

#벤리에 #ben_rye

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✨ 전문가 (In)sight
24년 만의 예금자 보호 한도 상향은 푸른저축은행에 기회이자 도전. 고금리 유인에도 대출 부진이 변수. 턴어라운드 시 투자 매력 부각되나, 부동산 PF 정리 속도가 관건. 핵심은 2026년 실적 회복과 정부 지원, 자사주 매입으로 인한 주주가치 제고.

#예금자 #푸른저축은행 #부동산 #실적 #주주가치

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