로슈 J&J 25년 2Q 컨콜 : SC제형과 비만치료제

📝 핵심적 본문 요약
로슈는 2분기 실적 발표에서 주요 제품군의 성장과 미래 전략을 제시했다. 폴리비, 오크레부스, 바비즈모 등 기존 의약품은 긍정적인 실적을 기록했으며, 특히 피하주사 제형인 오크레부스(Zunovo)의 환자 편의성 향상 및 시장 확대에 대한 기대를 드러냈다. 회사는 조직 내 인공지능(AI) 도입 및 비용 절감을 통해 생산성을 향상시키고, R&D에 재투자할 계획이다.

HER2 양성 유방암 치료 분야에서 로슈는 유도 및 유지 치료 단계에서의 강점을 강조하며, 경쟁 약물 엔허투와의 관계를 주목했다. 비만 및 당뇨병 치료제 개발을 위해 CT-996, CT-388 등 신규 파이프라인을 구축하고 있으며, GLP-1 계열 약물 경쟁에서도 자신감을 보였다. 또한, J&J의 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료 병용요법에 대한 긍정적인 평가와 혈액암 분야의 삼중항체 개발 동향을 공유하며, 로슈의 향후 행보에 대한 기대감을 높였다.

#지댕 #jsi4914

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✨ 전문가 (In)sight
로슈, 조직 개편 통해 AI 도입 및 비용 절감, 생산성 향상에 박차. Phesgo, Ocrevus SC, Vabysmo 등 기존 약물 성장 지속. HER2 치료 패러다임 변화 속, 유지 단계 경쟁력 확보 자신. 비만·당뇨 파이프라인 강화하며 알츠하이머 분야와의 시너지 모색. 경쟁 심화 속 차별화된 전략, J&J의 EGFR 변이 폐암 치료제 주목.

#로슈 #AI도입 #HER2치료 #파이프라인강화 #경쟁심화

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

경부 고속도로 60제한 하자는 이유.jpg
https://aagag.com/issue/?idx=973385

해당 구간 클락션 세레모니 예정 ㅋㅋㅋㅋㅋ

[단기예보] 기상청 통보문
2025년 08월 02일 (토)요일 11:00 발표

□ (종합) 무더위와 열대야 주의, 내일 밤부터 전국 비, 전국 대부분 지역 매우 강하고 많은 비, 돌풍과 천둥.번개 유의

○ (오늘, 2일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시) 경기동부와 강원내륙.산지, 충남권내륙, 전라동부내륙, 경상권내륙 곳에 따라 소나기

○ (내일, 3일) 전국 가끔 구름많다가, 차차 흐려짐,
오후(12~18시)부터 제주도, 늦은 오후(15~18시)부터 충남서해안과 전라권 비 시작, 밤(18~24시)부터 전국(동해안 제외) 곳에 따라 비

○ (모레, 4일) 전국 대체로 흐림, 전국 곳에 따라 비

○ (글피, 5일) 전국 대체로 흐리다가, 오후부터 가끔 구름많음,
전국 오후(12~18시)까지 곳에 따라 가끔 비

* 소나기에 의한 예상 강수량(2일)
- (수도권) 경기동부: 5~40mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남내륙: 5~40mm
- (전라권) 전남동부내륙, 전북동부: 5~40mm
- (경상권) 대구.경북남부내륙.경북북동산지, 경남북서내륙: 5~40mm

* 예상 강수량(3~4일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)/ 서해5도: 30~80mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)/ (4일) 강원동해안: 10~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남: 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)/ 충북: 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)
- (전라권) 광주.전남: 50~150mm(많은 곳 전남해안 200mm 이상)/ 전북: 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)
- (경상권) 부산.울산.경남: 50~150mm(많은 곳 부산.경남남해안, 지리산부근 180mm 이상)/ 대구.경북: 30~80mm(많은 곳 경북북부내륙 100mm 이상)/ (4일) 울릉도.독도: 20~60mm
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 120mm 이상)/ 제주도북부: 10~40mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

25.8. 1주차 기록 (텔레그램, 블로그, 유튜브 좋은글 영상 모음)

정보 -> 지식의 전환율 평가 해보기 25년 8월 1주차 주간 복습 자료 모음 입니다. 투자에 관한 글 - 간동님 정리 (아쉽게도 가투소 floor plan님 원문은 삭제 되었네요.) 저처럼 좀 느긋하게 투자를 하는 분들이 제법 있을 것입니다.... 저를 예를 들면 크게 욕심 부리지 않습니다.. 돈버는 재미도 있겠지만 시장과 기업을 분석하고 그기에 맞는 투자낚시를 하면서 기다리는 재미도 굉장히 큽니다.. 특히 제가 생각했던 분석이 맞아질때 쾌감은 짜릿하기에 물타기도 두려워 하지 않습니다... 그렇게 맞아서 돈이 좀 모이면 운용할 능력이 미천하기에 퍼내서 옮겨 버립니다... 그리고 또다시 기다리겠지요... 49세를 반지나고 보니 오늘 문뜩 혹.......

#한걸음 #lhd1371

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지금 시장에서 실전적인 전략

📝 핵심적 본문 요약
최근 기업 펀더멘털과 무관한 주가 하락은 투자 기회로 활용해야 한다는 분석이 제기됐다. 시장 경쟁력과 독점적 지위를 갖춘 종목, 특히 대형주(SK하이닉스, 삼성전자 등)는 보유를 유지하고, 증권주와 일부 지주사도 긍정적으로 검토할 만하다는 것이다.

필립 피셔와 워렌 버핏의 투자 철학을 인용하며, 가치주 투자보다는 우량 기업을 '다소 비싸게' 사는 전략을 제시했다. 한국 증시의 낮은 PBR(주가순자산비율)을 고려할 때, 가치 평가에 매달리기보다 우수한 기업에 집중 투자하는 것이 유리하다고 조언한다. 시장의 상승 가능성을 믿고, 장기적인 관점에서 포트폴리오를 재조정할 것을 권고했다.

#나무늘보 #roe_20

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✨ 전문가 (In)sight
주가 하락은 '기회'라는 역설적 시각, 필립 피셔의 가치 투자 철학을 융합. 과점 기업, 경쟁력 우위 종목 '매수' 전략 제시. 8-9월 적극적 시장 참여 강조, 가치 평가 맹신 지양. 한국 시장 저평가 인식, 단순 명료한 투자 접근법 제안.

#주가 #가치 #매수 #한국 #투자

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

간첩 드립 이제 안 먹히는 이유

박정희가 빨갱이였다. 좌익혁명 주범자였고 걸려서 좇될 뻔한 거 한국전쟁 덕분에 지휘관으로 잘 살아남음.

박정희가 의료보험 도입했다. 그리고 기업들 강제상장 시켰고 이 당시에오 상속세율은 50%였다.

요즘 박정희 덜 빠는 이유가 사람들이 저걸 더 주장해서 그렇다. 오히려 이승만 빨더라.

이제 북한에 포쏴달라 하고 드론 날려서 전쟁일으키려 했던 안보 좌파 간첩 팔이들이 지키려는 것은 하나다. 어느 기업 사장인지 씹새까지 나서더라.

"적산 불하 국고 환입 및 매국노 자산 몰수"을 온몸으로 막기 위해 언론과 가 매국노 자손까지 나서고 있다. 여기 얘네들이 팔아먹는 아젠다가 "간첩"이고.

사람들이 깨닫기 시작하니까 이제 더 이상 낚이지 않는다.

아, 미국으로 본사 이전?ㅋㅋ푸흫ㅎㅎㅎㅎㅎ

[미국 시황 맵] 25.08.04 (월) 고용 쇼크 = 경기에 우려 자극하면 미국시장 부진

📝 핵심적 본문 요약
지난 13일 미국 증시는 고용 지표 부진과 러시아발 지정학적 리스크에 휩싸여 하락 마감했다. 3대 지수는 일제히 1% 이상 급락했으며, 특히 기술주와 성장주의 하락 폭이 컸다. 7월 비농업 고용 지표는 예상치를 크게 밑돌았고, 실업률은 상승하여 경기 침체 우려를 증폭시켰다. 메드베데프의 핵 위협 발언은 안전자산 선호 심리를 자극하며 국채 금리 하락을 이끌었으나, 달러 약세는 안전 자산 선호가 아직 확고하지 않음을 시사했다.

개별 종목 중 아마존은 부진한 가이던스로 급락했으며, 테슬라는 오토파일럿 관련 소송으로 하락했다. 반면, 릴리는 당뇨병 치료제의 긍정적 임상 결과 발표에 힘입어 상승했다. 시장 전문가들은 고용 지표 부진 지속 시 추가적인 하락 가능성을 경고하며, 은행주와 화학주의 추가 자금 이탈 여부에 주목해야 한다고 조언했다.

#범송공자 #jsblfwj

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✨ 전문가 (In)sight
미 증시 급락, 고용 쇼크·핵 위협에 공포감 증폭. 아마존 가이던스 부진, 테슬라 오토파일럿 판결 등 악재 겹쳐. 바이오주는 반등, 릴리 약물 효과 입증. '좀비 딸' 흥행, 부성애 재조명. 시장 불안 속, 심리적 안정 추구 현상 심화.

#미증시급락 #고용쇼크 #아마존 #테슬라 #심리적안정

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

태국과 캄보디아가 싸운 건 자작극이다?!(23분 순삭Ver.)
https://www.youtube.com/watch?v=DoBeZ1bnro0

내가 챙겨보는 두 사람.
1. 메르 2. 간다효

메르는 카지노설 얘기했었음. 나도 사실 이 쪽으로 보긴 했었는데 의구심이 들었음.

핵심은 근데 군부가 국민들의 눈을 돌리려고 캄보디아를 활용하는 것은 간다효랑 비슷한 생각. 메르는 이 얘기는 안 했음.

트럼프 아니었으면 전쟁 장기화 되는 것은 맞음ㅋㅋ 군부는 전쟁 상황을 졸라리 이용하고 싶었을 것임. 마치 이스라엘 네타냐후가 그러는 것처럼. 마치 젤렌스키가 휴전 빨리 안 하는 것처럼. 마치 윤석열이 고의로 전쟁을 일으키려고 했던 것처럼.

(국제정치학적으로 푸틴은 순망치한의 정당한 명분을 갖고 전쟁일으킨 맞음. 90년대 소련 붕괴 직후에 러시아가 서방세계는 더 이상 동진하지말라고 했는데 나토확장하면서 유럽에서 지속적으로 갈등을 누적시킴. 얘는 사법리스크 그런 거 없음. 집권하고 올리가르히 꺠부서버렸고.)

태국 시민들의 민주화운동이나 왕실 개혁 군부개혁 운동으로 태국군부도 저들(네타,젤렌,윤)이 했던 것처럼 전쟁을 활용하려고 했으나 트럼프가 "지랄하지마"해서 딱 막힘.

APKWS® 레이저 유도로켓 질의에 대한 BAE 시스템즈 회신 내용 공유

📝 핵심적 본문 요약
무인 드론, 레이저 유도 로켓 발사 성공... 전술적 함의 주목

지난 7월, BAE 시스템즈가 발표한 저비용 무인 항공기(TRV-150 쿼드콥터 드론) 기반의 공중·지상 타격용 무기 개발 소식에 대한 후속 보도가 나왔다. 핵심은 TRV-150 드론이 APKWS® 레이저 유도 로켓 발사에 성공했다는 점이다.

이번 실험은 드론 자체 레이저 조사 능력 없이, 외부의 조사를 통해 유도 로켓을 발사하는 방식으로 진행됐다. 이는 F-16 전투기와 같은 자체 레이저 조사 능력을 갖춘 발사체와는 다른 전술적 의미를 지닌다.

한편, BAE 시스템즈는 해당 로켓의 높은 판매량을 보고하며, "만들어 내는 대로 팔리고 있다"고 밝혔다.
본 기자는 APKWS® 레이저 유도로켓 및 관련 소식에 대해 지속적인 관심을 가지고 정보를 제공할 예정이다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
BAE, 드론 탑재 APKWS 성공, 획기적 변화 예고. 저비용 드론, 지상·공중 표적 파괴력 획득. 자체 레이저 조사 능력 부재는 외부 지원 필요성 시사. "APKWS, 없어서 못 판다"는 CEO 발언, 무기 시장 지각변동 암시. 전술적 유연성 증대 기대.

#BAE #드론 #APKWS #레이저유도 #무기시장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

삼정 회계 법인에 대북비즈니스 인사이트 관련 항목이 추가되었다. 빨갱이 간첩 드립에 그만 매몰되고 전에 이익으로 북괴를 어떻게 활용할지 고민이 시급하다.

https://kpmg.com/kr/ko/home/services/special-service/communication-support/nk-insight.html

기관은 이익에 따라 움직이는데, 텔레 채널들이나 유튜브 패널들은 그러지 않고 있다..

생각해보니 "인간은 이익에 따라 움직인다." 그렇다면

극우들은 나라 팔아먹고 이념 팔이 하는 게 니들한테 이익이라 그러는 거구나.

돈 만지는 집단에서 제시하는 내용은 대북 비즈니스다. 주식쟁이도 이거에 맞게 행동하자.

[리가켐바이오] 현재 온도 99°C, 곧 끓음 (feat. 회사 IR)

📝 핵심적 본문 요약
리가켐바이오, 끓어오를 준비 완료? 투자자들의 기대감 고조

최근 리가켐바이오 관련 소식들이 연이어 터져 나오며, 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 중국 포순제약의 LCB14 관련 임상 진행 상황과 GSK의 페이로드 독성 이슈, 서브라이센싱 준비, 얀센과의 옵션 행사 가능성 등 다양한 호재들이 감지된다. 특히 LCB14의 경쟁력 부각과 LCB84의 얀센 단독 개발 옵션 실행 여부에 대한 기대감이 높다.

회사 측은 앤허투 대비 LCB14의 ORR(객관적 반응률)을 긍정적으로 평가하며, 플랫폼 및 에셋 딜을 포함한 다양한 형태의 기술 이전 협상을 진행 중임을 밝혔다.

끊임없는 연구 개발 투자를 통해 성장 동력을 확보하고 있으며, 빅파마와의 대규모 딜 성사 가능성도 열려있다. 이 같은 긍정적 신호들은 리가켐바이오의 잠재력을 더욱 돋보이게 한다.

#스토너 #stoner0328

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✨ 전문가 (In)sight
리가켐바이오, 끓는점 임박. LCB14 중국 임상, 얀센 옵션 등 호재 만발. 경쟁사 대비 경쟁력, 기술이전 가능성 고조. 2,000억 R&D 투자 자신감. 빅파마 딜 통한 폭발적 성장 기대, 주가 향방 주목.

#리가켐바이오 #LCB14 #기술이전 #R #빅파마딜

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美 보험 확대 선언, 펩트론 기술 그 정중앙에 서 있다.

📝 핵심적 본문 요약
어제 국내 증시는 세법 개정안과 약가 인하 정책 우려에 민감하게 반응하며 바이오 섹터 전반이 하락했다. 그러나 미국에서는 일라이 릴리의 체중 감량 치료제가 메디케어 및 메디케이드 보험에 포함될 가능성이 제기되며 주목을 받았다.

미국 정부는 GLP-1 계열 약물을 '비만' 자체를 치료 목적으로 보험 적용하는 방안을 모색 중이며, 2026년부터 메디케이드, 2027년부터 메디케어 Part D를 통해 릴리의 젭바운드 등 GLP-1 약물을 조건부 지원하는 5년간의 시험 프로그램을 계획하고 있다. 이는 시장 구조를 변화시키는 전환점이 될 수 있다는 평가다.

이와 대조적으로 한국은 여전히 약가 인하 정책에 집중하고 있어 바이오 기술에 대한 보상이 제한적이다. 하지만 미국은 효과가 입증된 고가 약물에 대해 보험 적용을 통해 시장을 키우는 전략을 택하고 있다.

이러한 흐름 속에서 펩트론은 GLP-1 장기지속형 제형 기술을 자체 개발하여 국내 허가까지 받은 상황이다. 미국의 GLP-1 보험 확대로 건강관리 패러다임이 변화하는 가운데, 펩트론은 기술력을 바탕으로 시장 변화의 핵심 '플레이어'로 자리매김할 것으로 예상된다. 현재의 조정은 구조적 전환을 앞둔 숨 고르기로 해석될 수 있으며, 장기적인 관점에서 방향성에 주목해야 한다.

#바이오디코더 #biodecoder

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✨ 전문가 (In)sight
미국 GLP-1 보험 확대는 단순 약가 문제가 아닌, 비만 치료 패러다임 전환 신호다. 한국 약가 인하 정책과 대조적이다. 펩트론은 이 흐름의 수혜자, 랠리 가능성 시사.

#GLP1 #보험확대 #비만치료 #약가인하 #펩트론

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피그마 상장

어제 상장한 피그마. 말도 안되는 주가 폭등 보여주고 있다. 거의 80조 가까이 까지 치솓음. 창업자 딜런필드는 92년생. 몇조 부자 탄생이다. 회사의 올드 포토들. 조만장자 탄생이다.

#BZCF #bizucafe

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[이슈] 테슬라, 오토파일럿 사망사고 소송에 대한 우려

📝 핵심적 본문 요약
테슬라 오토파일럿 사망 사고 관련, 미국 법원이 테슬라에 배상 책임을 선고했다. 2019년 플로리다에서 발생한 사고에 대해 테슬라 과실 33%를 인정, 2억 4,300만 달러 배상을 명령했다. 이는 운전자 부주의와 기술적 결함이 복합적으로 작용한 결과로, 징벌적 손해 배상금 2억 달러가 포함됐다.

이번 판결은 SAE 레벨 2 수준의 자율주행 기술에 대한 책임을 묻는 것으로, 운전자 보조 기능에 불과한 오토파일럿의 안전성에 대한 우려를 증폭시킨다. 테슬라는 항소할 예정이나, 향후 테슬라 및 타 ADAS 기술 관련 소송에 영향을 미칠 전망이다. 테슬라 주가에도 부정적 영향을 줄 수 있어, 투자자들의 주의가 요구된다.

#범송공자 #jsblfwj

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✨ 전문가 (In)sight
테슬라 오토파일럿 사고 판결은 단순 사고 이상의 파장을 낳는다. 기술 발전 속도보다 안전 기준이 뒤처진 현실을 방증, ADAS 책임 소재를 명확히 해야 함을 시사한다. 이는 자율주행 기술의 상업화에 제동을 걸 수 있으며, 관련 기업의 주가 하락 및 소송 리스크를 증폭시킬 것이다.

#테슬라 #ADAS #자율주행 #안전 #주가

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폴란드 국방부, K2PL 전차 2차 실행계약 공식체결 발표(한-폴 국방부 장관 참석)

📝 핵심적 본문 요약
폴란드 국방부는 한국과의 K2 전차 추가 계약을 공식 발표했다. 8월 1일, 양국 국방장관을 비롯한 주요 인사들이 참석한 가운데, 총 65억 달러 규모의 계약이 체결되었다. 이는 K2GF 및 K2PL 전차 180대, 그리고 지원 차량 81대 공급을 포함한다. 특히 폴란드 현지에서 라이선스 생산이 이루어지며, 기술 이전과 탄약 공급 등 포괄적인 협력이 이루어질 예정이다.

계약은 2026년부터 시작되며, K2PL 전차는 장갑, 화력, 상황 인식을 개선하여 폴란드군에 제공될 예정이다. 폴란드는 이 계약을 통해 전차 생산 능력을 확보하고, 한국과의 전략적 파트너십을 더욱 강화할 것으로 보인다. 이번 계약은 양국 국방 협력의 중요한 이정표가 될 것이며, 폴란드 방위력 강화에 크게 기여할 것으로 전망된다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
폴란드 K2 전차 계약은 단순 무기 거래를 넘어, 한국 방산 기술의 유럽 시장 교두보 확보를 의미한다. 폴란드의 기술 이전 요구는 자주 국방 능력 강화와 함께, 향후 유사 국가들의 연쇄적 기술 도입을 촉발할 수 있다. 이는 지정학적 불안정 속, 방산 시장의 지각변동을 예고한다.

#폴란드 #기술 #방산 #유럽 #지각변동

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회계법인이 인사이트 리서치 자료를 만드는 이유

감사업무만 하는 곳이 아님. 그리고 그 업무만 하던 곳들은 경쟁에서 밀리고 로컬이 된 지 오래 되었음.

고객들에게 인수합병, 가치평가 딜을 제시하고 큰손들 모으기 위해서 꾸준히 자료를 만들어서 뿌림. 홍보 목적도 있는 것임.

증권사 산업리포트에 산업 내 인사이트가 얹어진 느낌임.

코트라 자료, 증권사 리서치 자료, 회계법인 인사이트 리포트, 신평사 보고서, 정부기관 보고서, 해외기관 보고서 이렇게 보면 어느 정도 흐름을 알 수 있음.

트럼프가 행동하고 회계법인이 움직였다?
주판알 튕기기 전문가들이 돈냄새가 맡았다는 것이다.

Rapidus, 일본 반도체 산업의 기관차

📝 핵심적 본문 요약
최첨단 반도체 기술 경쟁이 치열해지는 가운데, 칩렛 아키텍처와 첨단 패키징 기술이 부상하고 있다. TSMC의 CoWoS 기술은 여전히 리소그래피에 의존하는 한계를 보이며, 3D IC 통합을 통한 칩렛 설계가 중요해지고 있다. 미국 정부의 AI 칩 규제는 중국 반도체 기업의 칩렛 설계를 유도하는 요인으로 작용한다.

일본의 Rapidus는 2nm 공정 칩 프로토타입을 공개하며 기술 경쟁에 뛰어들었지만, TSMC에 비해 생산 능력은 미미한 수준이다. 한국의 삼성 역시 미국 텍사스에 생산 시설을 구축하며 경쟁에 참여하고 있다. 빅데이터 처리의 요구사항 증가는 고성능 컴퓨팅, 고대역폭 메모리, 에너지 효율성을 갖춘 첨단 칩의 필요성을 높이며, 칩렛 패키징 기술 혁신을 이끌고 있다. 2027년 양산을 목표로 하는 Rapidus는 IBM 등과의 협력을 통해 기술 개발에 박차를 가하고 있다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
첨단 패키징은 칩렛 설계와 빅데이터 요구에 부응하며 3D IC 통합으로 진화. 미·중 반도체 규제는 칩렛 채택 가속화, Rapidus는 정부 지원으로 2nm 진입. TSMC, 삼성 등 경쟁 심화 속, 표준화된 칩렛 생태계 구축이 관건. 일본, 미국, 대만 삼각 동맹으로 반도체 패권 경쟁 재점화.

#첨단 #칩렛 #3D #반도체 #칩렛

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코스피 코스닥지수 방향성 체킹

📝 핵심적 본문 요약
국내 증시, 정치적 불확실성으로 인해 조정 국면에 접어들었다. 코스피는 기대감 약화와 외국인 매수세 변동에 따라 3분기 지지선 확인이 필요한 상황이다. 8월은 계절적 약세장으로, 하락 가능성을 염두에 둔 신중한 접근이 요구된다.

코스닥은 이재명 당선 이후 상승 동력이 둔화되었으나, 2차전지 및 바이오 업종에 대한 기대감은 여전하다. 환율 변동과 연준 및 한국은행의 금리 인하 시점을 주시하며, 달러 약세 전환 시 외국인 매수세 유입 가능성에 주목해야 한다.

미국 나스닥 시장의 움직임 역시 국내 증시에 영향을 미칠 수 있으므로, 함께 관찰해야 한다. 시장 전문가들은 금리 인하 시점에 따라 변동성이 커질 수 있으므로, 보수적인 투자 전략을 권고한다.

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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✨ 전문가 (In)sight
주식 시장, 정치적 불확실성에 휘청. 코스피 조정은 불가피, 외국인 매수 지속 여부가 관건. 코스닥은 2차전지·바이오 기대 속 60이평선 사수 중요. 8월 약세장, 금리 인하 변수, 美·韓 증시 동향 주시 필요. 낙관론 속 경계심 유지.

#주식 #불확실성 #외국인 #금리 #약세장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

'아이폰' 이제 중국산 아니다? 미국 시장 뒤바꾼 인도의 역습

📝 핵심적 본문 요약
미국 스마트폰 시장에 지각변동이 일어났다. 그간 중국이 독점해오던 최대 공급 국가 자리를 인도가 차지한 것이다. 시장조사기관의 자료에 따르면, 2025년 2분기 미국 수입 스마트폰 중 인도산 비중은 44%로 급증, 중국산은 25%로 감소했다. 이러한 변화의 중심에는 애플이 있다.

애플은 미중 무역 갈등으로 인한 관세 폭탄을 피해 인도 생산을 확대했다. 중국산 제품에 부과되는 높은 관세율이 인도 생산으로의 전환을 유도한 것이다. 하지만 인도의 무관세 조치가 일시적일 수 있으며, 트럼프 전 대통령의 자국 생산 압박 등 불확실성은 여전하다.

이번 변화는 미중 갈등이 글로벌 공급망에 미치는 영향을 보여주는 사례다. 애플의 '인도 시프트'가 성공적인 전략이 될지, 다른 기업들의 대응과 함께 앞으로의 스마트폰 시장 변화에 관심이 쏠린다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
'Made in China' 종언을 고하는 격변. 인도 스마트폰 공급 급증은 미중 무역전쟁 심화, 글로벌 공급망 재편을 알린다. 애플의 탈중국 전략은 관세 회피, 그러나 미 본토 이전 압박과 보복 관세 그림자 드리워. 단기적 변화일지, 새로운 시대의 개막일지, 삼성 등 경쟁사 행보가 변곡점 될 전망.

#중국 #인도 #애플 #공급망 #삼성

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아마존, 어닝 서프라이즈에도 주가 하락? 'AI 전쟁'의 숨겨진 딜레마

📝 핵심적 본문 요약
아마존이 2025년 2분기 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했지만, 주가는 하락하는 이례적인 상황이 연출되었습니다. AWS의 높은 수주 잔고에도 불구하고, 투자자들은 클라우드 서비스 성장률 둔화를 우려했습니다. 경쟁사인 마이크로소프트와 구글에 비해 낮은 성장률을 기록한 점이 불안감을 키웠습니다.

아마존은 AI 시대 주도권을 잡기 위해 대규모 설비 투자에 나서, 단기적인 수익성 악화가 예상됩니다. 자체 AI 칩 개발 및 데이터 센터 확장을 통해 장기적인 경쟁력 확보를 노리는 전략입니다. 또한, 우주 인터넷 '프로젝트 카이퍼'를 통해 스페이스X에 맞서는 등 미래 시장 선점을 위한 노력을 기울이고 있습니다.

결론적으로 아마존은 단기적 성과보다는 AI 기술 패권 확보에 집중하는 모습입니다. 자체 칩 경쟁력을 바탕으로, AI 추론 시장에서의 우위를 점하려는 전략입니다. 아마존의 장기적 비전이 AI 시장에서 성공을 거둘 수 있을지는, 향후 몇 분기 동안의 시장 평가를 통해 판가름날 것으로 보입니다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
아마존, AI 시대 '판돈' 키웠다. AWS 성장 둔화는 '투자' 신호. 자체 칩 기반 추론 경쟁력 확보, '카이퍼'로 우주 진출까지. 단기 수익보다 장기적 'AI 제국' 건설에 집중. 시장은 '과연?' 물음표.

#아마존 #AI #AWS #투자 #AI

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