[티타임즈TV] “스테이블코인 웨이브에 ‘이거다’ 할 분들 많습니다” (박민수 핑거 부회장)

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하이브리드 본딩, Fluxless TCB, 3D 스태킹으로 공급망 재편 시작 : 패키징 진화 3부작

📝 핵심적 본문 요약
AI 컴퓨팅 폭증에 따라 반도체 산업은 무어의 법칙 한계를 넘어선 시스템 성능 혁신을 요구받고 있다. 이에 첨단 패키징 기술이 부상하며, 고성능 AI 가속기 및 엣지 AI 칩을 위한 고집적, 고대역폭, 저전력 솔루션 경쟁이 심화되는 양상이다. TSMC의 CoWoS, UMC의 이기종 통합 전략, 하이브리드 본딩 기술 발전, 중국의 공격적 투자 등이 이 흐름을 가속화하며, 3D 스태킹, 칩렛 아키텍처, 이기종 통합, 실리콘 포토닉스가 미래를 이끌 핵심 기술로 부상했다.

특히 Fluxless TCB(Thermo-Compression Bonding)와 하이브리드 본딩이 차세대 패키징 기술을 선도하며, UMC는 Qualcomm의 첨단 패키징 주문을 확보하며 TSMC의 CoWoS 생산능력 부족 문제를 해결하는 데 기여하고 있다. 이는 파운드리, OSAT, 장비 업체의 협력을 통해 이루어지는 수직적 통합 시스템의 중요성을 보여준다. UMC와 Qualcomm의 협력은 TSMC 의존도를 낮추는 동시에, 패키징 기술의 다변화와 공급망 유연성을 확보하는 전략적 움직임으로 해석된다. 3D 패키징과 칩렛 아키텍처가 주류로 자리 잡으면서 풀스택 통합, 파트너십, 대량 생산 경험을 갖춘 공급업체의 영향력이 더욱 커질 전망이다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
반도체 패키징, 단순 '칩 개발' 경쟁 넘어 '효율적 통합' 승부처로. TSMC 독주 속 UMC, Qualcomm 주문 확보하며 판도 변화 시사. AI 가속화, 3D 스태킹·칩렛·이종 집적·실리콘 포토닉스 등 기술 융합 가속화. 하이브리드 본딩과 플럭스리스 TCB, 미래 핵심 기술 부상. 공급망 다변화, 유연성 확보 경쟁 심화.

#반도체 #칩렛 #AI가속화 #3D스태킹 #이종집적

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

미국 고용 쇼크에 9월 '빅컷' 전망도…연준 압박 세진다

연방준비은행 총재는 오늘 발표된 수치들과 수정 내용은 중요한 방식으로 어쩌면 경제와 노동시장이 전반적으로 더 약해지고 있다는 신호일 수 있다며 이는 또한 연준의 책무 중 고용 측면의 리스크가 인플레이션...

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[티타임즈TV] 스테이블코인, 투자가 아니라 도구입니다 #shorts

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양도소득세가 시장에 영향이 없는 이유.

📝 핵심적 본문 요약
가치 투자 시대 도래, 세금 논쟁 넘어선 시장 변화에 주목해야

시장은 기업 가치에 기반하여 움직이며, 미래 현금 흐름을 할인하는 DCF 모델은 변함없는 투자 지침이다. 하지만, 국내 주식 시장은 그간 자본 시장의 불완전성으로 인해 기업 가치와 괴리를 보여왔다. 과거 양도소득세 논쟁이 존재했지만, 현재는 자본 시장의 긍정적 변화에 주목해야 한다.

자본 시장의 정상화는 기업 이익과 주주 이익의 일치를 의미하며, 이는 거버넌스 개혁을 통해 구현된다. 활성화된 주식 시장은 복리 효과를 통해 높은 수익률을 창출할 수 있는 기회를 제공한다. 세금 부담을 이유로 시장을 떠나는 것은 장기적인 관점에서 바람직하지 않다. 특히 외국인 및 기관 투자자의 시장 참여는 지속적으로 이루어질 것이며, 소규모 투자자들의 시장 이탈은 시장에 큰 영향을 미치지 않는다. 긍정적인 시장 흐름을 따라 장기적인 투자를 이어가는 것이 중요하다.

#나무늘보 #roe_20

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✨ 전문가 (In)sight
자본 시장 정상화는 '가치' 회귀를 의미하며, 이는 세금 논쟁을 무의미하게 만든다. 거버넌스 개혁은 주주와 기업 이익 일치를 이끌어, 복리 마법을 극대화한다. 단기적 세금 회피는 투기적 행동일 뿐, 시장 성장에 기여하지 못한다. 외국인 자금 유출에 대한 과도한 우려는 기우다.

#자본시장 #가치회귀 #거버넌스개혁 #주주이익 #세금논쟁

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

양도소득세로 부자가 이민간다??

📝 핵심적 본문 요약
최근 온라인상에서 양도소득세 강화로 자산가들이 주식 매각 후 이민을 고려한다는 소문이 돌고 있으나, 이는 과장된 측면이 있다는 지적이 제기되었다. 전문가들은 양도소득세 신설이 아닌 기존 세법의 일환이며, 주식 투자를 주력으로 하는 자산가의 비율이 높지 않다는 점을 근거로 들었다.

일부에서는 이러한 상황을 시장 붕괴의 징조로 해석하며 공포감을 조성하고 있으나, 이는 시장의 본질적인 변화, 즉 거버넌스 개혁을 간과한 채 양도소득세만을 탓하는 오류라는 비판이다. 오히려 시장의 긍정적인 변화를 꿰뚫어 보지 못하는 일부 자산가들의 자금 이탈은 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 분석도 나온다.

결론적으로, 현재 시장의 혼란은 양도소득세보다는 거버넌스 개혁이라는 본질적인 변화에 주목해야 하며, 과도한 공포감 조성보다는 냉철한 판단이 요구된다.

#나무늘보 #roe_20

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✨ 전문가 (In)sight
양도세 공포, 표면적 불만일 뿐. 진짜 문제는 '거버넌스' 부재, 시장의 근본적 취약성 노출. 소수 자산가 이민보다, 구조 개혁 외면하는 집단적 무능이 더 심각한 위협. 낡은 프레임에 갇힌 시장 분석가들의 현실 인식 부족이 씁쓸함을 자아낸다.

#양도세 #거버넌스 #구조개혁 #시장분석 #현실인식

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고용 부진, 관세 충격, 연준 매파 사임. 지수 큰 폭 하락

📝 핵심적 본문 요약
미국 노동 시장에 먹구름이 드리웠다. 7월 비농업 고용 증가폭이 7.3만 개에 그치며 시장 예상을 크게 밑돌았다. 5, 6월 고용 증가분 역시 대폭 하향 조정되어 고용 시장 둔화가 뚜렷해졌다. 이는 경기 부진의 신호로 해석되며, 트럼프 행정부의 관세 전쟁, 이민 정책 등이 서비스업 비용 증가를 초래했다는 분석이다.

고용 부진은 미국채 수익률 하락을 유발했고, 이는 금리 인하 가능성을 높였지만, 경기 침체에 따른 악재로 간주된다. 관세 유예 조치에도 불구하고, 캐나다 관세율 인상 등은 인플레이션 압력을 높이며 스태그플레이션 우려를 키운다.

연준 매파 쿠글러 이사의 사임은 연준의 독립성 훼손 가능성을 제기하며 시장 불안을 더했다. 하반기에는 관세 후유증으로 인한 물가 상승과 기업 실적 악화 여부가 주요 관건으로, 향후 금리 인상 경로에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 전반적으로 시장은 불확실성에 휩싸여 있으며, 추가적인 하락 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
미 고용 지표 부진은 관세 전쟁 후폭풍의 서막. 통계 조작 의혹은 정치적 불확실성 증폭. 금리 인하 기대는 경기 침체 공포로 변질. 스태그플레이션 그림자 속, 트럼프의 통상 정책은 파국을 향해 질주.

#미국고용지표 #관세전쟁 #금리인하 #경기침체 #스태그플레이션

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FA-50 제원표 (T-50 골든 이글 시리즈 4편)

제원 올린게 없다는게 불현듯 생각나서... 3편에 이어. 5편에 계속. 아래는 본 블로그의 관련 포스팅 링크이다.

#ruffino #orangeshirts

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전일 리포트 수익률 확인
날짜 종목명 당일등락율(종가-시가)
2025-08-01 에이치시티 -0.09%
2025-08-01 대우건설 -1.35%
2025-08-01 삼성전자 -1.85%
2025-08-01 파워넷 -1.89%
2025-08-01 LS에코에너지 -2.10%
2025-08-01 삼성전기 -2.25%
2025-08-01 선익시스템 -2.97%
2025-08-01 BNK금융지주 -3.63%
2025-08-01 큐렉소 -3.95%
2025-08-01 POSCO홀딩스 -3.97%
2025-08-01 HD현대중공업 -4.03%
2025-08-01 HS효성첨단소재 -4.10%
2025-08-01 오리엔탈정공 -4.52%
2025-08-01 루미르 -4.54%
2025-08-01 LG생활건강 -4.56%
2025-08-01 SK이노베이션 -4.67%
2025-08-01 한화에어로스페이스 -4.86%
2025-08-01 HD한국조선해양 -5.12%
2025-08-01 세아베스틸지주 -5.38%
2025-08-01 SK -5.56%
2025-08-01 팬오션 -5.71%
2025-08-01 NH투자증권 -6.23%
2025-08-01 DL이앤씨 -6.50%
2025-08-01 HD현대미포 -6.86%


※이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 #없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.

국제금융속보
[8.2] 미국 비농업고용지표 수치 큰 폭 조정 등 경기 위축 우려에 시장불안 증가

출처: 국제금융센터

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대가와고전(2025.08.02.)

실패를 담대하게 포용할 줄 알아야 합니다. 아무리 능력이 출중한 사람일지라도 역풍과 문제가 시도 때도 없이 들이닥치기 마련이니까요.

#인상주의 #gmyhhj

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25년 7월 투자레터

📝 핵심적 본문 요약
본 게시물은 특정 종목에 대한 투자 권유가 아님을 명시하며, 7월 시장 수익률과 포트폴리오 운영 현황을 공유한다. 작성자는 7월에 뉴타닉스(NTNX) 비중을 소폭 확대했으며, 코어위브(CRWV)를 신규 편입했다. 또한 글로벌 데이터센터 공급난을 고려하여 SEI라는 기업을 소량 편입했다. 기존 보유 종목인 GEV와 MRVL의 일부 차익 실현 후 CRWV, NTNX의 비중을 늘렸다.

작성자는 현재 반도체 쇼티지 완화에도 불구하고, AI 기술 발전 속도를 따라가지 못하는 전력 부족 및 데이터센터 건설 속도 지연에 주목한다. 특히 전력기기 투자 사이클이 3단계, 즉 온사이트 발전 수요 증가 단계에 진입했다고 분석하며 관련 기업의 성장 잠재력을 높게 평가한다. 또한 스터디 운영을 통해 투자 아이디어를 공유하고, 긍정적인 사고방식으로 기회를 포착할 것을 강조한다.

#양파 #onion_asset

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✨ 전문가 (In)sight
투자 블로거, 시장 하락 속 기회를 엿보다. 7월 코스피·코스닥 상승에도, 하락장 활용 전략 제시. AI, 데이터센터, 전력 관련주에 주목하며, 긍정적 사고와 꾸준한 학습 강조. 스터디 운영하며 동료와 성장, 국장 부진에도 낙관적 전망 유지.

#투자 #하락장 #AI #데이터센터 #학습

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고용보고서 발표, 미장폭락, 9월 금리인하 가능성 높아짐

📝 핵심적 본문 요약
지난 금요일 발표된 미국의 고용보고서가 미국 증시에 하락을 불러왔다. 이 보고서는 엄격한 보안 속에 발표되는데, 매달 첫 번째 금요일, 24명의 기자들이 워싱턴의 한 건물에 모여 30분 동안 보고서를 분석하고 기사를 작성한다. 이후, 오전 8시 30분, 일제히 기사가 전송된다.

이번 보고서 발표 결과, 5월과 6월 고용 데이터가 대폭 하향 수정되면서 트럼프 전 대통령은 조작 의혹을 제기하며 바이든 행정부를 비판했다. 그는 노동통계국 국장을 해임하고 정확한 일자리 숫자를 요구했다. 전문가들은 7월 고용 지표 역시 하향 조정될 가능성을 제기하며, 연준의 9월 금리 인하 가능성이 높아졌다고 분석했다.

#메르 #ranto28

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✨ 전문가 (In)sight
고용보고서, 단순 지표를 넘어 정치적 격전장으로 변모. 트럼프, 데이터 조작 의혹 제기하며 바이든 정부 공격. 5-6월 고용 수정으로 인한 시장 변동성은 금리 인하 기대감으로 연결, 금융 시장에 새로운 불확실성 부여. 데이터 전쟁의 서막, 향후 파장 주목.

#고용보고서 #데이터조작 #금리인하 #금융시장 #불확실성

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선명함

애매한 상황과 가격에 매수하는 습관은 두 가지 문제를 불러온다. 첫째는 기회비용 문제, 둘째는 에너지의 낭비로 인한 집중력 저하. 그럼에도 초보일수록 애매한 상황에서 적극적으로 매수를 하게되고 정작 좋은 기회에는 손가락을 빨고 있는 경우가 많다. 중요한 순간에 손가락을 빨지 않으려면 애매한 것들에 손이 나가서는 안 된다. 문제는 중요한 순간을 알아차리는 것 그 자체가 매우 어려운 일이며 고수들일수록 더 선명히 보인다는 것.. 많은 것이 불확실한 투자세계에서 남들보다 좀 더 선명히보는 능력 자체가 경쟁력이고 실력이다. 나같은 평범한 사람은 어쩔 수 없이 포트폴리오를 매일 재점검하면서 애매한 것들이 있지는 않은지, 있.......

#인상주의 #gmyhhj

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바이브 코드는 레거시 코드임

- 바이브 코딩 은 AI의 도움으로 코드를 직관에 따라 빠르게 작성하는 방식으로, 결국 이해하지 못하는 코드, 즉 레거시 코드 를 남기게 됨
- 레거시 코드 는 누구도 이해하지 못하는 코드로, 기술 부채와 유지보수 문제를 불러오며 새로운 기능 추가 시 오류 발생 가능성이 높음
- 바이브 코딩은 **프로토…

https://news.hada.io/topic?id=22265

앤트로픽

📝 핵심적 본문 요약
AI 안전성에 방점을 둔 인공지능 스타트업 앤트로픽(Anthropic)이 세간의 주목을 받고 있다. 2021년 설립된 이 회사는 OpenAI의 전 임직원들이 주축이 되어 출범했으며, 'AI 안전성'을 핵심 가치로 내세운다. 앤트로픽은 클로드(Claude)라는 LLM 시리즈를 개발, GPT 시리즈를 위협하며 기술 경쟁을 펼치고 있다.

구글과 아마존으로부터 거액의 투자를 유치, 클라우드 파트너십을 통해 기업 경쟁력을 강화하고 있다. 특히 앤트로픽은 윤리적 헌법을 기반으로 AI가 스스로 판단하여 안전한 답변을 생성하도록 설계하는 'Constitutional AI' 개념을 도입, 경쟁사들과의 차별성을 꾀한다. API 판매, 엔터프라이즈 솔루션 제공, B2C 챗봇 운영 등 다양한 비즈니스 모델을 구축하고 있다. 향후 멀티모달 기능 강화, AI 규제 대응 모델로서의 부상, IPO 가능성 등 앤트로픽의 행보에 관심이 집중된다.

#hongcha #ddingg12

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✨ 전문가 (In)sight
앤트로픽은 '안전'을 무기로, AI 규제 시대에 맞춰 성장 궤도에 올랐다. 헌법 기반 AI는 단순 기술을 넘어, 생존 전략이자 차별점이다. 구글, 아마존의 투자 유치 배경은 단순 경쟁을 넘어, AI 생태계 주도권 확보 경쟁의 방증이다. 2025년 IPO는 새로운 국면을 알린다.

#앤트로픽 #AI규제 #헌법기반AI #투자유치 #IPO

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북극항로의 시작

📝 핵심적 본문 요약
극지방 하늘길, 그 개척과 현재, 그리고 미래

1946년 보잉의 B-29 개조기를 시작으로 북극 항로는 인류에게 새로운 하늘길을 열었다. 이 항로는 험난한 환경 속에서도 거리 단축과 연료 절감이라는 장점을 가져왔지만, 통신 제약과 비상 착륙지의 부족, 그리고 극한의 추위라는 난제를 안고 있었다.

최근, 러시아-우크라이나 전쟁은 북극 항로의 운명을 갈랐다. 러시아 영공 통과가 어려워지면서 대부분의 항공사들이 우회 노선을 택하게 되었고, 이는 시간과 연료 소비의 증가로 이어졌다. 특히 한국과 일본 항공사들은 막대한 손실을 입었다.

북극 항로 재개는 항공사들의 간절한 바람이다. 긍정적 측면은 시간과 비용 절감이라는 경제적 효과를 가져다준다. 하지만 현재로선 전쟁 종식이라는 지정학적 변화가 선행되어야 하며, 이는 단순한 항로 문제가 아닌 국제 안보와 관련된 복잡한 문제임을 시사한다. 북극 항로는 단순히 하늘길을 넘어, 국제 정세의 핫스팟으로 자리매김했다.

#hongcha #ddingg12

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✨ 전문가 (In)sight
북극항로는 단순한 운송로가 아닌, 지정학적 긴장의 축소판. 전쟁으로 막힌 하늘길은 연료 낭비, 온실가스 증가를 초래하며, 특히 한국·일본에 타격. 종전은 항로 재개의 열쇠이자, 국제 안보 딜레마 해결의 시발점이 될 것.

#북극항로 #지정학 #전쟁 #종전 #국제안보

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로슈 J&J 25년 2Q 컨콜 : SC제형과 비만치료제

📝 핵심적 본문 요약
로슈는 2분기 실적 발표에서 주요 제품군의 성장과 미래 전략을 제시했다. 폴리비, 오크레부스, 바비즈모 등 기존 의약품은 긍정적인 실적을 기록했으며, 특히 피하주사 제형인 오크레부스(Zunovo)의 환자 편의성 향상 및 시장 확대에 대한 기대를 드러냈다. 회사는 조직 내 인공지능(AI) 도입 및 비용 절감을 통해 생산성을 향상시키고, R&D에 재투자할 계획이다.

HER2 양성 유방암 치료 분야에서 로슈는 유도 및 유지 치료 단계에서의 강점을 강조하며, 경쟁 약물 엔허투와의 관계를 주목했다. 비만 및 당뇨병 치료제 개발을 위해 CT-996, CT-388 등 신규 파이프라인을 구축하고 있으며, GLP-1 계열 약물 경쟁에서도 자신감을 보였다. 또한, J&J의 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료 병용요법에 대한 긍정적인 평가와 혈액암 분야의 삼중항체 개발 동향을 공유하며, 로슈의 향후 행보에 대한 기대감을 높였다.

#지댕 #jsi4914

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✨ 전문가 (In)sight
로슈, 조직 개편 통해 AI 도입 및 비용 절감, 생산성 향상에 박차. Phesgo, Ocrevus SC, Vabysmo 등 기존 약물 성장 지속. HER2 치료 패러다임 변화 속, 유지 단계 경쟁력 확보 자신. 비만·당뇨 파이프라인 강화하며 알츠하이머 분야와의 시너지 모색. 경쟁 심화 속 차별화된 전략, J&J의 EGFR 변이 폐암 치료제 주목.

#로슈 #AI도입 #HER2치료 #파이프라인강화 #경쟁심화

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경부 고속도로 60제한 하자는 이유.jpg
https://aagag.com/issue/?idx=973385

해당 구간 클락션 세레모니 예정 ㅋㅋㅋㅋㅋ

[단기예보] 기상청 통보문
2025년 08월 02일 (토)요일 11:00 발표

□ (종합) 무더위와 열대야 주의, 내일 밤부터 전국 비, 전국 대부분 지역 매우 강하고 많은 비, 돌풍과 천둥.번개 유의

○ (오늘, 2일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시) 경기동부와 강원내륙.산지, 충남권내륙, 전라동부내륙, 경상권내륙 곳에 따라 소나기

○ (내일, 3일) 전국 가끔 구름많다가, 차차 흐려짐,
오후(12~18시)부터 제주도, 늦은 오후(15~18시)부터 충남서해안과 전라권 비 시작, 밤(18~24시)부터 전국(동해안 제외) 곳에 따라 비

○ (모레, 4일) 전국 대체로 흐림, 전국 곳에 따라 비

○ (글피, 5일) 전국 대체로 흐리다가, 오후부터 가끔 구름많음,
전국 오후(12~18시)까지 곳에 따라 가끔 비

* 소나기에 의한 예상 강수량(2일)
- (수도권) 경기동부: 5~40mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남내륙: 5~40mm
- (전라권) 전남동부내륙, 전북동부: 5~40mm
- (경상권) 대구.경북남부내륙.경북북동산지, 경남북서내륙: 5~40mm

* 예상 강수량(3~4일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)/ 서해5도: 30~80mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)/ (4일) 강원동해안: 10~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남: 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)/ 충북: 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)
- (전라권) 광주.전남: 50~150mm(많은 곳 전남해안 200mm 이상)/ 전북: 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)
- (경상권) 부산.울산.경남: 50~150mm(많은 곳 부산.경남남해안, 지리산부근 180mm 이상)/ 대구.경북: 30~80mm(많은 곳 경북북부내륙 100mm 이상)/ (4일) 울릉도.독도: 20~60mm
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 120mm 이상)/ 제주도북부: 10~40mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)