23.05. 3주차 기록 (텔레그램, 블로그, 유튜브 좋은글 영상 모음)

정보 - 지식의 전환율 평가 해보기 주간 복습 자료 모음 갑니다. 23년 5월 3주차 복습 거리 입니다. 같은 사건을 보고 다르게 인지하고 판단 - 북회귀선님 중국발 인플레이션이 아니라 디플레이션을 걱정해야될 때다. - 에드몽당테스님 원자재 투자가 어려운 이유 - 피우스님 천천히, 하지만 과감하게 - BZCF님 정리 자신만의 뷰가 있어야 하는 이유 - 고니님 비교질부터 접어야 - 세이노의 가르침 장사의 신 6개 인생문장 - Dayday님 자녀에게 주어야 할 것들 - 구로동최선생님 벤저민 프랭클린 격언 30가지 - 인상주의님 쿠팡 사례 다이브 딥 - 미식한고독가님 23살 5억의 빚, 이겨내는 청년 - 타키온님 이미지 영상 한번 보고 나서 좋은 자.......

https://blog.naver.com/lhd1371/223106954413

미국 정부 부채에 대한 생각

순조롭게 진행되던 부채한도 협상에 불협화음이 나오자 증시가 약세를 기록했다. 다행히 파월이 인플레 잡기 위해 추가적인 금리 인상이 필요 없을 수도 있다고 하자 낙폭은 제한되었다. 호재와 악재가 동시에 나온 것이다. 사실 미국의 부채한도 협상은 타결은 악재의 소멸이나 부채를 늘린다는 자체만 놓고 보면 생각할 거리가 많다. 미국 정부의 부채를 늘리는 것은 무엇을 의미하는가? 미국 정부 부채는 2008년 금융위기와 2020년 코로나를 계기로 폭발했다. 순식간에 부채가 크게 늘어난 것이다. 정부 부채 증가는 곧 국채 발행량 증가로 읽어도 된다. 따라서 부채 한도 확대는 정부가 국채를 지금보다 더 많이 발행한다는 것을 의미한다. 국.......

https://blog.naver.com/pokara61/223106971412

대가와고전(2023.05.20.)

세계 경제를 어떻게 전망하는지, 그런 상황에서 이득을 보거나 대처하기 위해 우리 펀드는 어떤 포지션을 취하는지 질문을 많이 받는다. 우리 투자 접근법은 다행스럽게도 세계 경제의 전망에 관한 우리 시각에 기반하지 않는다. 내가 다행스럽게도라는 표현을 쓴 이유는 우리가 이 영역에 대단한 전문성이 있다고 내세우지도 않을뿐더러 그 전망을 그리 낙관하지 않기 때문이다. 금융업계의 많은 사람이 전문성을 내세울 만한 합당한 근거가 없는데도 마치 그런 것처럼 주장하는 모습과 대조적이다. 우리는 앞으로 무슨 일이 일어날지 모른다는 걸 인정한다는 면에서 그들보다 적어도 한 발짝은 앞서 있다. 모든 글의 내용들은 절대.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223106961941

관련주) 韓, 2030년까지 위성 80기 더 쏜다

정부가 2030년까지 국내 민간 우주기업과 협업해 발사하는 인공위성이 80기 이상인 것으로 파악됐다. 정부 주도로 30여년간 발사한 인공위성은 29기로 1년에 한 번 꼴이었는데, 누리호(KSLV-II) 3차 발사를 기점으로 연평균 10회 이상 늘어나는 셈이다. 누리호는 오는 24일 우주에서 동작할 실용위성 8기를 탑재하고 날아오른다. 누리호 3차 발사가 성공적으로 이뤄지면, 4차(2025년)·5차(2026년)·6차(2027년) 발사에서 다수의 실용위성을 싣고 비행할 수 있다. 인공위성 수요는 2025년부터 급증하고 이를 전담하는 민간 기업 역할도 커진다. 우선 과기정통부는 2027년까지 초소형 위성군집 시스템 개발사업에 총 2314억원을 투입해.......

https://blog.naver.com/mananym3/223106960474

20~30대에게 하는 조언(feat 억의 장벽)

중도님의 30대에게 하는 조언을 보고 필자도 한마디 쓰고자 한다. 한국 남자들의 삶은 고달프다. 어느 통계에서 남녀별 비혼의 이유를 살펴보면 남자들은 여자에 비해 경제적 문제 때문에 결혼을 못한다고 답하는 비율이 훨씬 높다. 과거에 우리의 부모님 시절은 남자는 집, 여자는 혼수에 대한 이미지가 강했고 그 여파가 여전히 남아있기 때문이다. 필자의 블로그에 방문하는 성별의 비율을 보아도 80%이상은 남자라는것을 알 수 있고 나이대도 한창 부양가족이 많을 타이밍의 비율이 높다. 한국 남자들의 돈에 대한 압박을 느낄 수 있다. 필자는 초등학교 때부터 예술을 했는데 판소리를 전공했다. 28살에 때려칠때까지 18년쯤 한것같다. 요즘.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223106982153

아차산에서 본 서울의 황홀한 야경

계절의 여왕 5월입니다. 벌써 날씨가 더워지는군요. 장밋꽃이 화사하게 피어납니다. 아차산 야경을 보러 지인들과 오후 6시에 아차산역 2번출구에서 만났습니다. 김밥과 막걸리, 과일도 사서 출발했습니다. 1시간이면 아차산 정상에 도착합니다. 295 미터 밖에 되지 않으니 남산 산보하듯 갑니다. 8시가 되자 많은 분들이 랜턴이나 휴대폰 불빛을 켜고 산행을 했습니다. 산길이 그렇게 험하지 않습니다. 그럼 사진 몇장 보실까요? 전철타고 가면서 한강을 찍었습니다. 오른쪽으로 멀리 보이는 산이 북한산입니다. 왼쪽에 남산타워도 보입니다. 해너미 8시가 되자 불빛들이 존재감을 드러내기 시작했습니다. 가운데 보이는 산 뒤로 여의도 고층 빌.......

https://blog.naver.com/pokara61/223106993397

제일 잘 나가는 수출 품목은 라면, 피팅, 미용기기 그리고 ? ('23년 5월)

유튜브 채널을 만들었습니다. 유튜버 채널명 : 현명한 지표투자 구독! 좋아요! 는 사랑입니다. 23년 5월 기준, 관세청 기준 주목할만한 주요 수출 품목을 리뷰해 봅니다. 라면, 펄프, 폐지, 2차전지 소재, 화장품, NB라텍스, 폴리우레탄, 강관, 철근, 굴삭기, 피팅, 임플란트, 미용기기 등을 살펴보겠습니다. 제일 잘 나가는 수출 품목은 라면, 피팅, 미용기기 그리고 ? (23년 5월) https://youtu.be/YYOypzPjLas

https://blog.naver.com/jakojako/223106967794

AI(인공지능), 계좌를 바꿀 큰 파도의 초입

AI관련 글은 예전부터 종종 썼었는데요. 간만에 끄적ㅎ 제가 관심이 매우 큰영역입니다. ai, 이제 겨우 새로운 시대의 초입 이 사이클은 계좌가 바뀔 큰 파도라고 생각하고요... 테마주 ai 열풍이었던 1분기에서, 이제는 AI가 어느 영역으로 스며들기 시작하는지를 장기적인 관점에서 잘 관찰해 보고 싶습니다. 의료, 반도체, 자동차, 로봇, XR, 교육 어디든 다 스며들 수 있는 게 AI(인공지능) ■ 기회라고 생각되는 곳이... 1) 의료ai : 소수기업에서 몇배짜리, 다만 의료는 정확도가 생명인곳 2) 교육ai : 2년 안에 일상 속으로 들어와서 가장 큰 변화를 줄 영역 3) 음성비서ai : 현실적으로 가장 필요한 거, 몇년안에 누구든 자.......

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223107008907

slow and steady wins the race

암기식 교육의 몇 안되는 장점 중 하나. 일단 뇌의 장기기억에 박히면 시간이 지나도 잊혀지지 않는다는 점. 중딩 때 외운 영어 문장이 아직도 선명하게 기억이 남는다. 다만 이 문장이 엄청난 진리를 담고 있다는 사실을 당시에는 미처 몰랐다. 몇일 전 결혼을 앞둔 후배와 했던 이야기 (코인, 주식으로 모은 돈 다 날렸다는 이야기에 꼰대질 시전) 실력이 없는 사람일수록 절대 빠르게 돈을 벌려고 생각해서는 안된다. 돈을 빠르게 버는 건 실력 있는 사람들의 몫이다. 실력이 없으면서 돈을 빠르게 벌 수 있는 방법은 이 세상에 없다. 물론 아예 방법이 없는 건 아니다. 1 금수저로 다시 태어나거나, 2 부잣집으로 장가 가든가, 3 로또 당첨 되.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223107006509

돈줄 막힌 中 전기차 줄도산

모두가 좋은 시절은 끝나가고 있다. 이제는 경쟁심화와 구조조정의 시간. 공급과잉의 중국 전기차와 배터리는 계속 해외로 눈을 돌리지 않을까 생각됨.

https://blog.naver.com/cybermw/223107005113

영어 공부의 목표설정.

그냥, 문득 이런 생각이 들었다. It occured to me that, 나는 무엇을 목표로 영어 공부를 하는 걸까? What is the goal of studying english? 왜 이런 생각이 들었냐면, 플로리다 프로젝트 라는 영화를 봤는데, 배우들이 뭐라고 하는지 여전히 못 알아들었기 때문이었다. It came to my mind when I was watching the film The Florida Project and I still couldnt listen to actors line. 예를 들어, 맨 처음에 아이가 freshies at the Future! 이라고 소리지르고 아이들이 막 웃으면서 뛰어가는 장면이 나오는데 For example, in the biggining of the film, a kid yells freshies at.......

https://blog.naver.com/kbomb2000/223107003051

[감성코퍼레이션(036620)] 간단분석 : 주주갬성 녹이는 IR의 자신감

[SUMMARY] 국내만으로 YoY 60~100% 성장 자신감 중국 로컬 대기업들의 러브콜.. 모두다 3년 내 3천억을 자신하며, 동사는 파트너사를 고르기만 하면됨 중국 파트너사 2Q~3Q 내 계약 체결 및 연내 매장 1~5개 출점 예정 대만은 중국 다음 스텝으로 패션의류기업 중 혼자 주가가 좋은 이유가 있다. [기업개요] 버츄얼텍으로 2000년 상장하였으나, 4년 전 기존 사업부 모두 정리 후 1)액티몬 사업부, 2)스노우피크 사업부로 재편 [액티몬 사업부] 보조배터리 및 충전케이블 등 판매하며, 시장규모는 작지만 업계 1위 1Q23 매출액 311억 중 52억 액티몬 사업부에서 발생 2022년 매출액 200억, OP 14% - 2023년 온기 매출액 165~200억, OP 14% 기.......

https://blog.naver.com/learn_to_earn/223106880812

IR을 안하는 기업이 IR을 시작할 때

시장은 IR을 잘한다는 이유만으로도 고평가 받는 기업이 존재한다. 기업의 홍보의지가 얼마나 중요한지는 많은 사람들이 공감을 할 것이다. 흥미로운 것은 동종업계가 IR을 열심히 하면 업계 전반적으로 IR을 함께 열심히 하는 분위기로 흘러간다. 여러가지 이유가 있을 것이다. 업황이 좋아져서 투자자들의 관심이 많아진 것도 하나의 이유일 것이다. 또 하나는 동종업계의 자금조달의 차이로 인한 경계도 한 몫 한다. 가령 동종업계에 A, B 기업이 있다고 하자. A와 B의 매출과 이익 수준은 비슷하다. A 기업은 기업 부양 의지가 높아 몇 해 동안 IR을 열심히 했다고 하자. A와 B는 시총 차이가 발생한다. A의 시총이 B보다 2배나 높아졌다고 하.......

https://blog.naver.com/dag0nrider/223107063105

넷플릭스 '엑스오, 키티', 美 1위 달성

격세지감. 짜장들만 득실거리는 한국이 아니라... 다양한 외국인들이 찾는 한국이 되었으면 좋겠습니다.

https://blog.naver.com/cybermw/223107062408

“효성첨단소재, 내년 상반기 탄소섬유 생산능력 1만4000톤으로 확대”

IBK투자증권은 19일 효성첨단소재에 대해 탄소섬유 증설 계획이 빠르게 당겨지고 있다고 전했다. “효성첨단소재는 성장성이 큰 탄소섬유의 시장 지배력 강화를 위하여 기존에 계획됐던 전주 No.5/No.6 탄소섬유 플랜트 건설 계획을 1년 앞당길 전망. 내후년 상반기까지 가동을 계획했던 5000톤의 탄소섬유 증설분이 내년 1~2분기에 순차적으로 완공될 전망. 이에 효성첨단소재의 탄소섬유 생산능력은 현재 9000톤에서 내년 상반기 1만4000톤으로 증가하게 된다” “기존 증설 일정을 변경한 이유는 산업용/항공용/풍력용 수요가 증가하는 가운데, 태양광 단열재 수요 확대로 인한 판매가격, 수익성 개선으로 투자 경제성이 큰 폭으로 개선됐기 때.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107075841

건초더미 속의 바늘 2, 팩터 투자 전략의 교훈

주식시장을 살펴보면, 특정 종목이 다른 종목들보다 더 좋은 성과를 내는 경우가 많다는 것을 알 수 있다. 지난 10년 동안 기술 부문이 눈에 띄는 성과를 보였고, 헬스케어 부문도 매우 좋은 성과를 냈다. 그러나 연구 결과에 따르면, 특정 유형의 종목이 다른 유형의 종목들보다 더 나은 성과를 거둔 것으로 나타났다. 예를 들어, 소형주의 수익률이 대형주의 수익률을 앞질렀다. 학술 문헌에서는 우수한 성과와 상관관계가 있는 이러한 특성을 투자 팩터(factors)라고 한다. 이러한 팩터는 100개 이상 확인되었다. 다음은 팩터 투자의 간략한 역사와 포트폴리오에 팩터를 통합할 수도 있고 통합하지 않을 수도 있는 방법에 대한 생.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223107057216

하반기는 M&A 도 하나의 섹터로 볼 수 있지 않나

금융위에서 작년 12월 발표 후 추진중인 최대주주 경영권 매각 시 50%+1주 의무 적용. 최근 7일 발표한 자료에 따르면 기업결합 신고 후 공개매수를 하게 한다는데 향후 경영권 매각 관련해서 1) 시행전 많은 시도가 이루어 질 것으로 보여지고 2) 경영권 프리미엄과 실제 거래되는 가격과의 이론적 Gap이 많이 줄어들 것으로 보임(실무적으로는 이미 줄어드는 경우가 많고) 이러한 이유인진 모르겠지만 최근 MA 관련 내용들이 많기도하고, PEF들이 회사를 매수 혹은 매각하려는 시도도 많은 듯. SKC가 헬리오스 PE가 가지고 있는 ISC를 인수시도하는 내용도 마찬가지고. 하반기 갈수록 MA 관련 이슈가 가능성, 그리고 매각해야할 펀드.......

https://blog.naver.com/ben_rye/223107096610

인도 대표 건설사 Larsen & Toubro (f, 강황맨님)



https://blog.naver.com/cybermw/223107068266

삼영엠텍 몇 가지 그래프

해당기업의 분석글은 다음주 초 오렌지보드에 작성할 예정입니다. https://orangeboard.co.kr/@onionasset96 근데 검수가 좀 느려서... 업로드해도 언제 올라갈지 모르겠습니다.. 오렌지보드 운영자님들 빠른 검수 부탁드릴께요...! 1.매출 2.수주잔고 3.밸류에이션

https://blog.naver.com/onion_asset/223107086945

쉘의 재생에너지 사업 수익성 요구 - renexit

Shell Demands Profit From Green Energy, Not Just CO2 Cuts (2023.05.18._Bloomberg) 재생에너지에 미래와 생존이 걸려있다는 사람들은 쉘의 선택이 이해가 가지 않겠지만 블로그를 오래 봐오신 분들은 쉘의 결정이 비정상의 정상화라는 사실을 알고 계실 것입니다. 2023년 2월 기준 지멘스 가메사의 해상풍력의 수주는 제로였습니다. 쉘의 새로운 CEO가 왜 수주가 조직의 임무가 되고 결과물을 내놓아야 한다고 말했는지 이 표를 보면(다른기업이긴 하지만) 알 수 있는 것이죠. 이제 이들의 진심에 대해 알아보죠. 이들이 이야기하는 재생에너지 사업의 올바른 프로젝트는 지속가능한 최소수익을 내는 것.......

https://blog.naver.com/ginius94/223107086747

“K-조선 벽 너무 높아” 12조 초대형 잭팟 터지는데 중국은 군침만?

HD한국조선해양과 대우조선해양, 삼성중공업이 카타르 국영 석유회사 카타르에너지와 진행 중인 LNG 운반선 신조선 물량에 대한 협상이 마무리 단계에 접어들었다. 이번에 발주되는 LNG선은 40척 이상으로 총 금액이 90억달러(약 12조원)에 달하는 것으로 알려졌다. 카타르에너지가 조선 3사에 슬롯을 충분히 확보하고 있는 만큼 가격 협상이 수월하게 이뤄질 경우 물량을 모두 따내는 것도 가능할 것으로 보인다. 카타르에너지는 중국의 한두 조선사와도 물량 협상을 진행 중이다. 세계 최대 LNG 생산국인 카타르는 현재 7700만t인 LNG 생산능력을 2027년까지 1억2600만t으로 확대하는 증산계획을 진행하고 있다. 이를 위해 카타르에너지는 지난.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107090188