Vodafone 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
보다폰 그룹은 유럽과 아프리카를 중심으로 모바일, 고정 통신, IoT, 클라우드, 보안 서비스 제공하며, 1분기 견조한 실적을 발표했다. 총 매출은 94억 유로로, 전년 동기 대비 3.9% 증가했다. 특히 독일(-3.2%)의 회복 징후, 아프리카(13.8%)의 강력한 성장세가 돋보였으며, 영국 Three 합병 완료 및 '보다폰 쓰리' 출범으로 영국 최대 통신사로 거듭났다.

독일, 아프리카가 성장을 견인하고, 영국 합병 시너지를 기대한다. 자사주 매입과 영국 네트워크 투자 등 주주 가치 제고와 미래 성장을 위한 투자를 병행한다. 향후 독일은 서비스 매출 반등, 영국은 합병 시너지 극대화에 집중할 것으로 보인다. 보다폰은 경쟁 심화 속에서도 '볼륨보다 가치' 전략을 통해 장기적인 성장을 도모하며, 데이터 주권 시대에 맞춰 B2B 시장 공략을 강화할 방침이다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
보다폰, 독일 회복·아프리카 성장 동력 삼아 5G 시대 도약. Three UK 합병으로 영국 시장 재편, 시너지 기대. '가치' 중심 전략은 경쟁 심화 속 생존 전략. 데이터 주권 부상에 B2B 시장 기회, 유럽 내 입지 강화 노린다. 자본 효율성 극대화로 주주 가치 제고에 방점.

#보다폰 #5G시대 #영국시장 #B2B시장 #주주가치

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

MTU Aero Engines(MTX) 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
독일 항공 엔진 전문 기업 MTU 에어로 엔진이 2025년 상반기 눈부신 실적을 발표했다. 조정 매출액은 41억 4,100만 유로로 전년 동기 대비 21% 증가했으며, MRO(유지보수) 부문이 전체 매출의 68%를 차지하며 견조한 수익을 뒷받침했다. 영업이익과 순이익 또한 각각 40% 급증했다.

특히, OEM(주문자 상표 부착 생산) 사업의 믹스 개선과 MRO 사업의 수익성 향상이 두드러졌다. 파리 에어쇼에서 미화 17억 5,000만 달러 규모의 수주를 기록하며 GTF 엔진 기술력에 대한 시장의 신뢰를 재확인했다. 다만, GTF 엔진 관련 비용과 군용 사업 부진은 도전 과제로 남았다. MTU는 2025년 연간 가이던스를 상향 조정하며 성장 자신감을 드러냈다.

결론적으로, MTU는 긍정적인 시장 전망과 지속적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있다. 지정학적 리스크와 관세 문제 등 외부 요인에도 불구하고, 견조한 실적과 공격적인 투자를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대된다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
MTU, MRO 붐에 날개: 견조한 실적은 MRO 중심의 사업 모델 굳건함을 방증. OEM 성장, 긍정적이나, GTF 관련 비용은 잉여 현금 흐름 압박. 북미 투자 확대는 MRO 수요 선점 전략. 지정학 리스크 속, 관세 변동성 주시 필요.

#MRO #OEM #GTF #북미 #관세

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Saipem 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
글로벌 엔지니어링 기업 사이펨이 2025년 상반기 강력한 실적을 발표했다. 매출은 72억 1100만 유로로 전년 동기 대비 12% 증가했고, EBITDA는 7억 6400만 유로로 35%나 급증했다. 특히, 2분기에는 37억 유로의 매출과 4억 1300만 유로의 EBITDA를 기록하며 견조한 성장세를 입증했다.

회사는 에너지 전환 분야에서 두각을 나타내며, ENI로부터 CO2 관리 프로젝트를 수주하는 등 총 20억 유로 규모의 CCUS(탄소 포집, 활용, 저장) 프로젝트를 진행 중이다. 310억 유로에 달하는 수주 잔고는 안정적인 사업 포트폴리오를 뒷받침하며, 2025년과 2026년의 높은 수익 가시성을 확보했다. 하반기에는 육상 사업 리스크 완화 및 신규 수주 가속화가 예상되며, 2025년 연간 가이던스는 유지될 전망이다. 전반적으로 긍정적인 시장 환경 속에서 사이펨은 지속적인 성장 동력을 확보하고 있다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
사이펨, 에너지 전환 시류를 타며 순항. 기록적 수주 잔고와 견조한 현금 흐름은 탈탄소화 시대의 핵심 플레이어임을 증명한다. 중동 지역 의존도 완화 및 자산 경량화 전략은 지정학적 불확실성 속에서도 안정적 성장을 뒷받침한다. 2026년까지 예약된 건설 선단은 지속 가능한 미래를 위한 긍정적 신호다.

#사이펨 #에너지전환 #수주잔고 #탈탄소화 #자산경량화

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25년 세제개편안 구체적인 내용은 아직 결정된 바 정해진 바 없습니다._기재부

계속 추측 기사가 나오고 기재부는 계속 아니라고 해명중.... /그럴 때마다 과가 다른데 ? --- 할말은 정해지면 해야겠다... 아직은 미정...

#솔로몬 #tama2020

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[Statista] 테슬라의 판매 부진으로, 그 가치가 터무니없어 보인다.
With Tesla's Sales Slumping, Its Valuation Looks Ludicrous

7월 23일 시장 마감 시점 기준으로 테슬라 주가는 올해 18% 하락했습니다. 테슬라와 같은 회사의 경우 나쁘게 들릴 수 있지만, 실제로는 더 나쁠 수 있습니다. CEO 일론 머스크의 정치적 행보에 대한 분열, 회사의 지속적인 판매 부진, 관세, 만료되는 세금 공제, 중국 경쟁과 같은 역풍을 고려할 때, 테슬라의 현재 가치는 터무니없이 높게 보입니다. 시가총액이 1조 달러를 약간 넘는 테슬라는 현재 지난 12개월 수익의 거의 190배로 평가됩니다. 이를 감안하면, 많은 사람들이 고평가되었다고 생각하는 4조 달러 규모의 거대 기업인 엔비디아는 TTM 주가수익비율이 55이며, 엔비디아는 앞으로 몇 년 동안 우리의 삶을 바꿀 것으로 예상되는 산업의 핵심에 있습니다. 지난 4분기 동안 엔비디아의 매출은 86% 성장했지만, 테슬라는 3% 감소했습니다. 애플 및 메타와 같은 다른 기술 회사의 PER은 각각 33과 28인 반면, 동종 자동차 회사인 제너럴 모터스와 BYD는 TTM 수익의 8배로 평가됩니다. 이 모든 회사는 지난 12개월 동안 긍정적인 매출 성장을 기록했지만, 테슬라는 그렇지 않았습니다. 테슬라의 현재 가치는 막대한 성장 잠재력을 가진 산업에서 지배적인 시장 지위를 가지고 높은 두 자릿수로 성장하는 회사의 가치입니다. 테슬라는 여전히 일부 시장에서 지배적일 수 있지만, EV 판매는 최근 둔화되었고, 이전의 부동의 시장 선두 주자는 전통적인 자동차 제조업체와 BYD와 같은 중국 회사들이 따라잡으면서 기술적 우위를 일부 잃었습니다. 여기에 많은 유럽인(그리고 미국인도 마찬가지)이 머스크와 그의 변덕스럽고 종종 유해한 행동에 질렸다는 사실을 더하면 테슬라의 가치는 더욱 터무니없어 보입니다. 이 차트는 테슬라의 주가수익비율을 다른 회사들의 주가수익비율과 비교합니다.
As of market close on July 23, Tesla’s share price was down 18 percent this year. While that may sound bad for a company of Tesla’s stature, things could actually be worse – much worse. Considering the divisiveness of CEO Elon Musk’s political adventures, the company’s ongoing sales slump and the headwinds it faces in the form of tariffs, expiring tax credits and Chinese competition, Tesla’s current valuation actually looks ludicrously high.With a market capitalization just over $1 trillion, Tesla is currently valued at almost 190 times its trailing-twelve-months earnings. To put that in perspective, $4-trillion juggernaut Nvidia, a company that many consider overvalued, has a TTM price-to-earnings ratio of 55, and Nvidia is at the very heart of the industry that will supposedly re-shape our lives for years to come. In the past four completed quarters, Nvidia’s revenue grew 86 percent – Tesla’s shrank 3 percent. Other tech companies like Apple and Meta have PE ratios of 33 and 28, respectively, while fellow car companies General Motors and BYD are valued at just 8 times their TTM earnings. All of these companies posted positive revenue growth over the past 12 months, Tesla didn’t.Tesla’s current valuation is that of a company that's growing in the high double digits with a dominant market position in an industry with huge growth potential. And while Tesla may still be dominant in some markets, EV sales have slowed recently and the former undisputed market leader has lost some of its technological edge as legacy carmakers as well as Chinese companies like BYD have caught up. Add to that the fact that many Europeans (and Americans for that matter) have had enough of Musk and his erratic, often toxic behavior and Tesla’s valuation looks even more outlandish.This chart compares Tesla's price-to-earnings ratio to that of other companies.

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#펩트론

루프원 관련 L모 기업과 계약이 파기될 것이라는 악성 루머가 퍼졌다고 함. 소문의 진원지는 밝혀지지 않았으나 사실이라면 어제 해당 사건이 발생한 것으로 추정 중. 그리고 대규모 대차 상환이 발생한 것으로 보았을 때 손실을 축소시키려는 저의가 있는 것으로 보임.

주주분들은 해당 사건으로 주가가 훼손된 것을 엄히 조사하도록 금감원, 경찰, 검찰, 청와대 모든 창구를 통해서 민원 및 소장 접수가 필요. 이재명 대통령도 자본시장에서의 부당이득을 엄히 다스린다고 했음.

HD현대건설기계_250724

📝 핵심적 본문 요약
HD현대건설기계는 굴삭기, 휠로더 등 건설기계 제조·판매를 주력으로 하는 글로벌 기업이다. 북미 등 해외 시장 비중이 70%를 넘는 가운데, HD현대인프라코어와의 합병을 통해 엔진 및 부품 사업으로의 확장을 꾀하며 시너지 효과를 기대하고 있다.

2025년 1분기 기준 건설장비 65%, 엔진/부품 25%, A/S 서비스 10%의 매출 비중을 보이며, 시가총액은 약 1.3조원이다. 턴어라운드 및 합병 모멘텀, 업황 회복 기대감으로 주가 상승 여력이 높게 평가된다.

다만, 글로벌 경기 침체와 고금리·고환율 환경, 합병 과정의 불확실성 등 리스크 요인도 존재한다. 2026~2027년 이후 본격적인 시너지 효과 발현이 예상되는 만큼, 단기적 변동성에 유의하며 장기적 관점에서 투자를 고려해야 할 것으로 보인다.

#루시오 #mok7593

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✨ 전문가 (In)sight
HD현대건설기계, 합병 시너지·업황 회복 기대감 속 저평가 매력 부각. 북미·인도 시장 회복, 엔진 사업 수익성 개선이 주가 견인 전망. 단기적 리스크 존재하나, 2026년 이후 실적 향상에 주목, 장기적 관점서 접근 유효.

#HD현대건설기계 #합병시너지 #업황회복 #북미시장 #엔진사업

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LKQ Corporation 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
자동차 부품 공급업체 LKQ 코퍼레이션은 2025년 2분기 실적 발표를 통해 다소 혼조된 모습을 보였다. 총 매출은 36억 4,200만 달러로 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 순이익은 1억 9,200만 달러로 증가세를 나타냈다. 희석 주당순이익 또한 증가했으나, 조정 희석 주당순이익은 하락하며 실적 개선의 과제를 드러냈다.

주요 사업 부문인 유럽과 북미 도매 시장은 매출 감소를 겪었으며, 특히 북미 시장은 수리 가능한 보험 청구 건수 감소의 영향을 받았다. 긍정적인 측면으로는 지속적인 비용 절감 노력과 북미 시장 점유율 확대, 특수 부품 사업부의 안정화 등이 꼽혔다. 회사는 주주 환원 정책을 통해 자사주 매입과 현금 배당을 실시하며 주주 가치 제고에 힘썼다.

경영진은 거시 경제적 역풍에 직면했음을 인정하며, 2025년 연간 실적 전망을 하향 조정했다. 중고차 가격 하락, 지정학적 불안정 등 불확실성이 지속되는 가운데, LKQ는 비용 절감 및 운영 효율화를 통해 위기 극복을 모색하고 있다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
LKQ, 거시 경제 한파 속 생존 모색: 매출 감소에도 순이익 방어. 북미 수리 시장 위축, 유럽 불확실성 증폭. 비용 절감, 시장 점유율 확대 노력은 긍정적이나, 주당순이익 하락은 과제. CEO는 긍정적 전망 제시하나, 현실적인 어려움 직면.

#LKQ #거시경제 #순이익 #비용절감 #주당순이익

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TotalEnergies 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
글로벌 에너지 기업 토탈에너지스는 2025년 2분기, 유가 하락에도 불구하고 견조한 실적을 발표했다. 조정 순이익은 36억 달러를 기록했으며, E&P(탐사 및 생산) 부문이 45%로 가장 큰 비중을 차지했다. LNG 및 저탄소 전력 사업 확대를 통해 포트폴리오를 다각화하며, 시장 변동성에 대응하는 모습이다. 중동 및 북아프리카 지역 생산량이 가장 높고, 유럽, 미주, 아프리카, 아시아태평양 등 글로벌하게 분산된 사업 구조를 갖췄다.

회사는 탄화수소 생산량 증가, 신규 프로젝트 가동, 그리고 포트폴리오 최적화를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 의지를 보였다. 하반기 자산 매각을 통해 투자를 지속할 계획이며, 2025년 3분기에도 긍정적인 생산량 증가를 전망했다. 지정학적 불확실성과 유가 변동성 속에서도, 토탈에너지스는 주주환원 정책을 유지하며, 일관된 전략을 통해 지속적인 성장을 추구할 것으로 보인다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
토탈에너지스는 유가 하락 속에서도 LNG, 저탄소 전력으로의 과감한 전환을 시도하며 안정적 수익 기반을 구축했다. 지정학적 불확실성 속, AI 기술 도입으로 자산 가치 제고를 꾀하는 모습은 미래 에너지 시장 선점을 위한 선제적 대응으로 풀이된다. 달러 강세에도 유연한 주주 환원 정책 유지는 긍정적 평가를 이끌어낼 것이다.

#토탈에너지스 #LNG #저탄소전력 #AI기술 #주주환원

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Konecranes(KCR) 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
핀란드 기업 코네크레인스가 2025년 2분기 실적을 발표했다. 매출은 10억 5,240만 유로로 전년 동기 대비 2% 증가했으며, 수주는 10억 9,680만 유로로 13.3% 늘어 성장세를 이어갔다. 특히 항만 솔루션 부문 매출이 18% 급증하며 실적을 견인했고, 조정 EBITA 마진은 14.3%로 안정적인 수준을 유지했다.

지역별 매출 비중은 유럽·중동·아프리카(EMEA)가 48%로 가장 컸으며, 미주(AME) 38%, 아시아태평양(APAC) 14% 순으로 나타났다.

긍정적 요인에도 불구하고, 산업 장비 부문의 수익성 악화와 지정학적 불확실성으로 인한 고객들의 신중한 태도는 향후 과제로 지적됐다. 경영진은 연간 가이던스를 유지하며, 하반기에는 제품 믹스 개선과 생산성 향상을 통해 마진을 유지할 계획이다. CEO는 고객 중심, 기술 리더십, 기업 문화 강화를 통해 지속 성장을 도모하겠다고 밝혔다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
코네크레인스, 지정학 리스크 속 엇갈린 성적표. 항만 솔루션 급성장에도, 산업 장비 부진이 그림자. 유럽 수요 위축, 환율 변동성 등 하반기 과제 산적. CEO 교체, "고객 중심" 강조하며 위기 돌파 의지 피력. 장비·서비스 밸런스 유지가 관건.

#코네크레인스 #지정학리스크 #항만솔루션 #CEO교체 #유럽수요

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희토류 탈중국의 중심. 상상이 현실이 될 때

📝 핵심적 본문 요약
투자자는 다양한 투자 기법을 활용하며, 특히 잠재력 있는 성장주 발굴에 큰 가치를 둔다. 회사의 실질적인 기술력, 거시 경제 환경, 그리고 유능한 경영진의 삼박자가 갖춰져야 성공적인 투자가 가능하다는 점을 강조한다. 최근 희토류 관련 시장의 급격한 변화에 주목하며, 특히 미국 정부의 적극적인 투자와 Lynas의 제이에스링크와의 MOU 체결을 통해 탈중국 흐름이 가속화될 것으로 전망했다.

투자자는 제이에스링크의 기술력과 경영진의 역량에 대한 긍정적 평가를 내리며, Lynas와의 협약이 회사의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대했다. 향후 회사의 행보를 주시하며, 한국이 영구자석 분야에서 선도적인 역할을 수행할 수 있기를 희망했다. 다만, 투자 판단에 대한 신중한 접근을 당부하며, 본문의 내용이 투자 권유가 아님을 분명히 했다.

#고니 #kyoung_bum

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✨ 전문가 (In)sight
성장주 투자는 단순 수익 추구를 넘어, 미래를 조망하는 '동행'의 가치를 실현한다. 필자는 희토류 등 핵심 소재 패권 경쟁 속, 국내 기업의 약진에 주목한다. 린나스 MOU는 기술력, 경영진, 거시 환경의 삼박자를 증명하며, 한국 미래 산업의 희망을 제시한다. 신중한 검토는 필수이나, 잠재력 발굴은 투자 그 이상의 의미를 지닌다.

#성장주 #미래 #핵심 #린나스 #잠재력

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[Statista] 남성은 자신의 피부 타입을 정상으로 인식할 가능성이 더 높다.
Men More Likely To Define Their Skin Type as Normal

미국에서 피부 타입에 대한 인식에서 성별 격차가 벌어지고 있는데, 특히 정상 피부에 대한 인식에서 더욱 두드러집니다. 실제로 남성은 여성보다 자신의 피부가 "정상"이라고 말하는 빈도가 훨씬 더 높습니다. Statista Consumer Insights의 최근 설문 조사에 따르면, 남성의 39%가 자신의 피부 타입을 "정상"으로 평가하는 반면, 여성은 24%에 불과합니다. 동시에 여성은 남성보다 자신의 피부를 "건성" (36%) 또는 "민감성" (34%)이라고 더 자주 묘사합니다 (남성은 각각 31% 및 28%).특정 피부 특성, 예를 들어 붉은 기, 다크 서클 또는 알레르기 반응을 일으키는 피부에서도 상당한 차이가 나타납니다. 여성은 다크 서클과 변색/과색소 침착에 더 취약하다고 보고할 가능성이 50% 더 높습니다.이러한 차이는 생물학적 요인만으로는 설명할 수 없습니다. 인식은 중요한 역할을 하며, 이는 사회적 규범과 광고 산업의 영향을 크게 받습니다. 남성용 제품은 종종 "올인원" 또는 "모든 피부 타입용"과 같은 용어로 광고되는 반면, 여성용 피부 관리 광고는 문제 영역, 불완전함 및 교정의 필요성에 초점을 맞추는 경우가 많습니다. 결과적으로 여성은 자신의 피부에 대해 더 분화되고 종종 더 비판적인 이미지를 형성합니다.이 차트는 피부 타입을 다음과 같이 정의하는 미국 응답자의 비율을 보여줍니다 (%).
A wide gender gap is opening up in the United States when it comes to perceived skin type - more specifically to having normal skin. Men in fact are saying their skin is "normal" much more frequently than women do.According to a recent survey by Statista Consumer Insights, 39 percent of men rate their skin type as "normal" - compared to just 24 percent of women. At the same time, women also describe their skin as "dry" (36 percent) or "sensitive" (34 percent) more often than men do (31 percent and 28 percent, respectively).Significant differences are also evident in specific skin characteristics such as redness, dark circles under the eyes or skin producing allergic reactions. Women are 50 percent more likely to report being prone to dark circles as well as discoloration/hyper-pigmentation.These differences cannot be explained solely by biological factors. Perception plays a central role – and this is strongly influenced by social norms and the advertising industry. While products for men are often advertised with terms like all-in-one or "for all skin types," skin care advertising for women often focuses on problem areas, imperfections and the need for correction. As a result, women develop a more differentiated – and often more critical – image of their skin.This chart shows the share of U.S. respondents who define their skin type as the following (in percent).

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이대로만 하면 한국 석유화학 산업 망합니다

📝 핵심적 본문 요약
최근 한국 석유화학 산업의 실적 부진은 중국 및 중동의 설비 확대로 인한 과잉 공급 심화가 주된 원인으로 분석됩니다. 탈탄소 기반의 청정 화학 전환을 대응책으로 제시하지만, 근본적인 문제 해결에는 어려움이 따를 것으로 보입니다. 특히, 기후의제를 엄격하게 따르는 유럽 석유화학 산업의 몰락은 시사하는 바가 큽니다.

유럽은 높은 에너지 비용과 규제로 경쟁력을 잃어가고 있으며, 중국과 미국의 저가 공세에 속수무책입니다. 이러한 상황에서 한국이 유럽의 기후 정책을 따르는 것은 자멸을 자초하는 길이 될 수 있습니다.

중국은 탄소 규제를 준수하지 않으면서 유럽 시장을 잠식하고 있으며, 유럽은 관세 등의 조치로 대응하려 하지만 이미 늦은 감이 있습니다. 따라서 한국은 유럽의 사례를 반면교사 삼아, 현실적인 에너지 정책과 경쟁력 확보 방안을 모색해야 할 것입니다.

#새벽노을 #ginius94

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✨ 전문가 (In)sight
석화 부진, 탈탄소 전환이 능사일까? 중국발 과잉공급 외, 유럽의 '넷제로' 집착은 치명타. 고비용 구조 속, 경쟁력 상실은 불가피. 관세 장벽도 이미 늦었다. 한국, 유럽 전철 밟을 위험성 경고, 현실적 대안 모색이 시급하다.

#석화부진 #탈탄소전환 #경쟁력상실 #넷제로 #현실적대안

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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7.24(목) 본격적인 실적시즌 + 관세노이즈.. 그래도 강한 증시

📝 핵심적 본문 요약
8월 1일로 예정된 관세 협상 마감 시한을 앞두고 시장의 불확실성이 증폭되고 있다. 베센트는 날짜보다는 협상 내용이 중요하다고 강조하며, 8월 1일은 압박 수단임을 시사했다. 일본은 굴욕적인 협상 끝에 주식 시장이 급등하며 불확실성 해소에 대한 기대감을 드러냈다. 반면 한국은 미국의 전략에 따라 협상에 어려움을 겪는 것으로 보인다.

코스피는 계단식 상승을 유지하며, 개인 투자자들은 관세 협상에 대한 불안감으로 매도세를 보였다. 반도체, 인바운드, 엔터테인먼트, 조선, 바이오 등 다양한 섹터들이 실적 발표를 앞두고 주목받고 있다. 특히 일본 및 중국 반덤핑 관세 부과로 인바운드와 엔터주가 약세를 보였지만, 조선과 바이오는 긍정적인 전망을 이어가고 있다. 2차전지는 LG에너지솔루션의 거래량 증가와 리튬 가격 반등에 힘입어 반등 가능성을 보이고 있다. 이번 실적 발표 시즌에서 주도 섹터들의 실적에 따라 시장의 향방이 결정될 것으로 보인다.

#버터대디 #butterdaddy

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✨ 전문가 (In)sight
미·일 통상 협상, '시간'은 압박 수단일 뿐. 일본 굴욕적 양보에도 증시 급등은 '불확실성 해소' 방증. 한국은 '문전박대' 프레임 속, 트럼프식 전략에 휘둘릴 가능성. 조선·방산, 어닝 서프 기대감 속 바이오 ETF 주목. 2차전지, 기술적 반등 시도.

#미일통상 #불확실성해소 #트럼프 #조선방산 #2차전지

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[Visualcapitalist] 미국 주별 평균 주택 가격
Mapped: Average House Prices by U.S. State

캘리포니아는 중간 주택 가격이 82만 5천 달러로 가장 높다.
California has the highest median home price at $825K.

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일론 머스크: 배터리 가치를 아는 이가 정말 없네 없어...

DogeDesigner 게시물에 일론 머스크가 남긴 글인 “이 중요한 사실을 제대로 이해하는 사람은 전체 인구의 약 0.001%에 불과한 것 같습니다.” 엘앤에프에 투자하고 있는 무영에게 깊은 인상을 남깁니다. 특히, 재무적으로 곤경에 처해있는 것은 맞지만 그럼에도 전력망 안정화에 꼭 필요한 ESS 용 LFP 배터리 양극재 사업에 과감하게 진출하기로 결정한 것은 옳은 판단이었다고 평가합니다. 이 위기를 슬기롭게 이겨내 글로벌 에너지 소재 종합기업으로 발전해가길 기대합니다. 시간이 걸리더라도 ‘꼭’ 그리 되길 바랍니다. 배터리는 엄청난 잠재력을 가진 분야가 될 것입니다. 배터리에 대한 수요 규모가 얼마나 거대한지 많은 사람들이 제대.......

#무영 #mooyoung_2022

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엘앤에프의 LFP 양극재 사업 진출에 대한 시장의 평가가 바뀌고 있다

📝 핵심적 본문 요약
엘앤에프에 대한 신영증권의 긍정적 전망이 제시됐다. 박진수 연구원은 LFP 신사업 진출과 하이니켈 판매 증가를 근거로 기존 목표주가 10만원을 유지했다. 2분기 실적은 예상치를 밑돌았지만, 2분기부터 2170+(모델 Y 주니퍼) 향 NCMA95 제품 출하로 양극재 판매량 증가가 예상된다. LFP 양극재 사업 투자는 긍정적 평가를 받으며, 26년 하반기 생산 개시를 목표로 한다.

북미 ESS 시장 선점을 위한 LFP 양극재 생산 준비와 SK온 등 주요 셀 업체와의 공급 계약 가능성도 긍정적 요인으로 작용한다. 3분기 흑자 전환을 예상하며, 리튬 가격 반등 기대감과 긍정적인 투자 심리 회복을 전망했다. 엘앤에프는 최근 LFP 사업 구체화로 주가가 상승했지만, 아직 저평가 상태이며, 실적 개선과 함께 주가 회복이 기대된다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
엘앤에프, LFP 시장 선점 가시화. 신영증권 목표가 유지, 긍정적 평가. 2분기 적자 지속에도, LFP 선제 투자와 하이니켈 판매 확대로 흑자 전환 기대. 리튬 가격 변동성, 재고 평가손실 부담. 중국 감산 기대감, 심리적 반등 여지 주목. 장기적 성장성에 주목해야한다.

#엘앤에프 #LFP #흑자전환 #리튬가격 #성장성

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[Statista] 테슬라의 성장 엔진은 역전 상태에 갇혔다
Tesla's Growth Engine Is Stuck in Reverse

테슬라는 수요일에 2분기 실적을 발표했는데, 매출과 순이익 모두 예상에 미치지 못했습니다. 매출은 225억 달러로 12% 감소하여 예상치인 226억 4천만 달러에 미치지 못했고, 영업이익은 9억 2,300만 달러로 월가의 컨센서스 예상치에 비해 거의 25%나 부족했습니다. 3주 전에 발표된 사상 최대의 차량 인도량 감소와 마찬가지로, EV 제조업체의 총 매출의 약 3/4를 차지하는 테슬라의 자동차 매출은 16% 감소하여 핵심 사업 부진에 대한 우려스러운 추세를 이어갔습니다. 테슬라의 차량 판매가 급감하고 있을 뿐만 아니라(특히 올해 테슬라 판매가 급감한 유럽에서), 경쟁업체에 대한 규제 크레딧 판매도 곧 고갈될 것입니다. 수년간 다른 자동차 제조업체들은 기존 내연기관차 판매를 유지하고 배출가스 목표를 달성하기 위해 테슬라로부터 크레딧을 구매했는데, 2019년 이후 이 관행으로 테슬라는 106억 달러의 횡재를 얻었습니다. 트럼프 행정부의 '원 빅 뷰티풀 빌 법'은 기존 자동차 제조업체에 대한 이러한 벌칙을 제거하여 테슬라의 매출과 순이익에 상당한 구멍을 낼 것입니다. 2025년 2분기에는 규제 크레딧 판매가 전년 대비 50% 감소했으며, 이는 시작에 불과합니다. 분석가들은 테슬라의 이러한 크레딧 매출이 내년에 75% 감소하고 2027년까지 완전히 사라져 연간 20억~30억 달러의 매출과 회사의 이익에 중요한 기여 요인을 없앨 것으로 예상합니다. 여기에 트럼프의 지출 법안이 EV 구매자에 대한 7,500달러의 세금 공제도 폐지한다는 사실을 더하면 테슬라의 성장 엔진은 한동안 역전에 갇힐 수 있습니다. 이 차트는 2021년 이후 테슬라의 매출 성장을 보여줍니다.
On Wednesday, Tesla reported second quarter earnings that missed expectations on both the top and bottom line. Revenue dropped 12 percent to $22.50 billion versus expectations of $22.64 billion, while operating profit of $923 million fell almost 25 percent short of Wall Street’s consensus forecast. In line with the largest ever decline in vehicle deliveries the company reported three weeks ago, Tesla’s automotive revenue, which accounts for roughly three quarters of the EV maker’s total revenue, declined 16 percent, continuing a worrisome trend of underperformance in its core business.Not only are Tesla’s vehicle sales slumping – particularly in Europe, where Tesla sales have fallen of a cliff this year – but the company’s sales of regulatory credits to competitors are about to dry up. For years, other automakers purchased credits from Tesla to keep selling combustion-engine cars and still meet emissions targets, a practice that has netted the company a windfall of $10.6 billion since 2019. The Trump administration’s One Big Beautiful Bill Act removes those penalties for legacy carmakers, creating a sizeable hole in Tesla’s top and bottom line.In the second quarter of 2025, regulatory credit sales dropped 50 percent year-over-year and that’s just the beginning. Analysts expect Tesla’s revenue from these credits to drop 75 percent next year and disappear completely by 2027, wiping out $2 to $3 billion in annual revenue and an important contributor to the company’s profit. Add to that the fact that Trump’s spending bill also abolishes the $7,500 tax credit for EV buyers and Tesla’s growth engine could be stuck in reverse for a while.This chart shows Tesla's revenue growth since 2021.

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Honeywell(HON) 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
하니웰은 자동화, 항공, 에너지 전환 분야에 집중하며, '하니웰 액셀러레이터'와 '하니웰 커넥티드 엔터프라이즈'를 통해 복잡한 문제 해결에 기여하는 글로벌 기업이다. 2025년 2분기 매출은 103억 5천2백만 달러로, 항공우주 기술 부문이 40% 이상을 차지하며 선두를 달렸다. 산업 자동화, 에너지 및 지속가능성 솔루션, 빌딩 자동화 부문도 17~23%의 안정적인 비중을 보였다.

2분기 실적은 시장 전망을 뛰어넘어, 매출 8% 증가, 주당 순이익 10% 증가를 기록했다. 수주 잔고는 역대 최고치를 경신하며, 빌딩 자동화와 방산/우주, UOP 부문에서 두각을 나타냈다. 다만, 마진 압박과 산업 자동화 부진, 잉여 현금 흐름 감소는 과제로 남았다.

하니웰은 3개의 독립 상장사 체제를 목표로 포트폴리오를 재편하고 있으며, 선다인 인수와 개인 보호 장비 사업 매각 등을 통해 고성장 부문을 강화하고 있다. 특히, 퀀티뉴엄의 IPO 추진과 R&D 투자를 통해 미래 성장을 위한 발판을 다지고 있다. 경영진은 불확실한 거시 경제 환경 속에서도 연간 가이던스를 상향 조정하며, 긍정적인 전망을 제시했다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
하니웰은 '변동성'을 기회 삼아 퀀텀 도약 중. 공급망, 관세 등 외부 변수는 단기적 '통제' 대상, 장기적으론 R&D 투자를 늘리며 혁신 가속화. 퀀티뉴엄 분사, M&A, 포트폴리오 재편은 '미래'를 위한 준비. CEO의 자신감은 불확실성을 돌파하는 핵심 동력.

#하니웰 #변동성 #통제 #미래 #혁신

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Molina Healthcare(MOH) 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
몰리나 헬스케어, 의료비 상승 압박 속 실적 부진… M&A 통한 돌파구 모색

미국 정부 지원 의료 서비스 제공업체 몰리나 헬스케어가 2분기 실적 발표에서 수익성 하락을 겪었다. 총 매출은 증가했으나, 의료비 증가로 인해 순이익 및 주당순이익(EPS)이 감소했다. 특히 핵심 지표인 의료비 비율(MCR)이 상승하며 수익성 악화를 심화시켰다.

회사는 의료비 상승의 주요 원인으로 행동 건강, 약제비, 서비스 이용 증가를 지목했다. 이에 대응하여 몰리나 헬스케어는 M&A를 통한 성장 전략을 강화하고 있으며, 10억~20억 달러의 자금(dry powder)을 확보하여 적극적인 인수합병을 추진할 계획이다.

2025년 연간 가이던스는 하향 조정되었지만, 장기적인 성장 가능성은 열어두고 있다. 특히 메디케이드 부문의 요율 확보, 신규 계약 등을 통해 2026년 이후의 실적 개선을 기대하고 있다. 몰리나 헬스케어는 어려운 환경 속에서도 비용 효율성을 높이고, M&A를 통해 지속 가능한 성장을 추구할 방침이다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
몰리나 헬스케어의 실적 부진은 '의료비 상승'이라는 거대한 파도에 휩쓸린 셈. 행동 건강, 약제비, 이용률 증가 등 복합적 요인이 작용하며, 시장 전반의 문제로 귀결. M&A는 생존 전략의 일환으로 부상. 2026년 이후, 메디케이드 요율, 마켓플레이스, 내재 이익 등 변동성에 주목해야 함.

#몰리나헬스케어 #의료비상승 #M #메디케이드 #변동성

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West Pharmaceutical Services(WST) 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
웨스트 파마슈티컬 서비시스, 2분기 실적 호조… 연간 전망 상향 조정

주사제 솔루션 분야의 선두 주자인 웨스트 파마슈티컬 서비시스가 2025년 2분기 실적 발표에서 시장 기대치를 뛰어넘는 성과를 거뒀다. 순매출은 7억 6,650만 달러로 전년 동기 대비 9.2% 증가했으며, 희석 주당순이익(EPS) 또한 1.82달러로 크게 상승했다. 특히 고부가가치 제품(HVP) 부품의 11.3% 성장과 GLP-1 치료제 시장 확대에 따른 엘라스토머 제품의 호조가 실적 개선을 견인했다.

유럽의 Annex 1 규제 시행과 고객사 재고 정상화도 긍정적인 영향을 미쳤다. 웨스트는 이러한 긍정적인 흐름을 바탕으로 2025년 연간 매출 및 조정 EPS 가이던스를 상향 조정했다. 경영진은 바이오로직스 시장의 성장 잠재력과 Annex 1 규제의 장기적인 기회를 긍정적으로 평가하며, 장기적인 성장 구도를 자신하고 있다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
웨스트 파마슈티컬, 주사제 시장 '승승장구'. GLP-1 열풍, Annex 1 규제, HVP 부품 성장 삼박자로 실적 견인. 2025년 연간 가이던스 상향 조정. 유럽 공장 인력난에도 공격적 투자 지속. 주주 환원 강화로 긍정적 신호. 장기적 성장 동력 확보, 바이오 및 제네릭 시장 균형 성장 주목.

#웨스트파마슈티컬 #GLP1 #Annex1 #HVP부품 #주주환원

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※