반도체 업황 온도차이, Software vs Hardware (Again 2022?)

직전 사이클을 끝장냈던 모건스탠리가 또 한번 등장해 테크 섹터를 박살을 내놨다. 주가가 내리고나서 나오는 얘기들은 아무 의미가 없고 훗날을 위해 기록해두려고 한다. 시발점은 뭔지는 정확히 모르겠지만 세콰이어의 AI로 인한 수익성에 대한 의문 애플의 반비디아 선언 짐켈러 가속기 공개 및 GDDR 사용 GPU를 많이 사는 빅테크의 AI 관련 매출 성장 특징 없음 이유를 가져다 붙이면 여러개가 있을 것 같다. 매크로적인 이유를 보면 엔캐리트레이드 청산, 트럼프 리스크 등이 있는 것 같다. 그리고 금리인하가 9월에 확정이 되면서 그간 나스닥 기술주 바탕으로 많이 들어가 있던 글로벌 자금이 러셀2000과 같은 중소형주로 맘편히 들어간게.......

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학원 방학 주간 : 7월 승률, 슈퍼배드4, 지샥 수리, 타로점, 부모님 건강, 원더파크

7월 승률 100% : 승률과 수익금 사이 고민 7월 장이 많이 좋지 않았지만 일단은 운이 진짜 좋은건지 트레이딩 승률 100%로 마감했습니다 5월부터 시행착오 겪는 중인데 아직 다듬을 것도 많고 배울 것도 많습니다 요즘 고민은... - 높은 승률이 좋은 것인지 - 승률이 좀 까지더라도 수익금을 높일 것인가? 베팅 금액을 얼마나 키울 것인지, 손절을 얼마나 적극적으로 할지 일단 현재로선 단계적으로 키워볼 생각입니다 (8월부턴 매매결과는 공유하지 않을 예정이고 대략 분위기나 느낀점 위주로 써볼까 생각중) 그 외 반도체, 바떼리, 조선은 포지션 그대로고 채권은 FOMC 금리 결정 상황에 따라 몇 개월 내 매도할 수도.. [관련 포.......

#흑우2 #penpenn1234

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중동 하마스 변수가 예상보다 큽니다

유가 수요일 유가는 중동의 긴장이 고조되면서 공급 차질에 대한 우려로 WTI 원유 선물이 배럴당 77.1달러로 3% 이상 상승하는 등 급등했다. 이스라엘이 골란고원에 대한 주말 공격에 대한 대응으로 화요일 베이루트 공습으로 헤즈볼라 최고 사령관을 살해했다고 주장한 데 이어 수요일 새벽 테헤란에서 하마스 지도자 이스마일 하니예가 암살당했다. 이란은 이스라엘이 혹독한 대가를 치를 것이라며 복수를 다짐했다. 한편, API 데이터에 따르면 지난주 미국 원유 재고는 450만 배럴 감소하여 5주 연속 재고 감소와 이번 달 들어 최대 감소폭을 기록했다. 공식 EIA 데이터는 이날 오후에 발표될 예정이다. 그럼에도 세계 최대 석유.......

#새벽노을 #ginius94

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2024년 7월달을 끝내면서.

2022년 7월 율촌화학을 투자하기 시작했고, 8월달부터 매수를 본격적으로 하기 시작했다. 어느새 2년이 흐른 투자기간이었다. 많은 강세장에서 좋은 기회를 많이 놓쳤다. 집중투자를 하면서, 얻은 스트레스 중에, 넘버원 종목을 또 갱신했다. 다나와-세아제강지주-율촌화학. 이 세개의 종목중, 어느 것 하나 순탄한 것은 없었다. 그러나, 율촌화학이 제일 빡쎈 종목인 것 같다. 다나와도 고점에서 40% 하락을 경험했고, 세아제강지주도, 고점에서 35% 정도의 하락을 경험했고, 율촌화학은 고점에서 50%의 하락을 경험 중이다. 참.. 주식이 어렵다. 2023년 내내 손가락 빨다가, 2024년 2월 급등을 경험하고 ,다시 하락을 하고, 이게 율촌화학의 경.......

#작은투자자 #richyun0108

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2024년 2분기 실적 검토 (2편)

2차 리스트 안녕하세요 호돌이입니다. 기업들의 2분기 실적발표가 본격화되었습니다. 8월까지 250개 가량의 기업들을 일괄적으로 살펴보는 작업을 시작하고 있는데요, 기업들의 근황을 최대한 글로 공유하겠습니다 :) ※ 리스트는 글 하단을 참고 바랍니다. ▼ 지난 글: 2024년 2분기 실적 검토 (1편) https://blog.naver.com/hodolry/223531126078 샘씨엔에스 - 최근 낸드플래시 메이커의 가동률 상향 소식이 연이어 들려오고 있음. 관련 소재 파츠사의 실적에도 변화가 나타나고 있음. - 샘씨엔에스는 DRAM 및 비메모리향 제품을 확대하고자 노력하고 있으나, 여전히 낸드향 비중이 90%를 상회하므로 사실상 낸드플래시 밸류체인으로 엮을 수 있.......

#hodolry #hodolry

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한국 인구 증가의 비밀 (feat 2023년 인구주택총조사)

기초자료가 나오면, 웬만하면 읽어보는 편입니다. 2024년 7월 29일, 통계청에서 2023년 인구주택총조사 결과를 발표했습니다. 시간나실때, 하단에 링크한 기초자료를 직접 살펴보는것도 괜찮다고 생각합니다. https://kostat.go.kr/board.es?mida10301010000bid203list_no431972actviewmainXmlY 요약과 해설이 필요하면 다음과 같습니다. 인구총조사는 1925년 처음 실시됨. 2. 5년마다 통계청의 조사원이 전체 주택을 방문해서 인구조사를 하는 식으로 2014년까지 운영됨. 3. 2015년부터는, 정부등 공공기관이 보유한 행정자료를 가지고 조사결과를 발표하는 식으로 바뀌었고, 발표주기가 매.......

#메르 #ranto28

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[Visualcapitalist] 매핑 : 각 주에있는 미국 억만 장자 수
Mapped: The Number of U.S. Billionaires in Each State

California, New York, Florida 및 Texas의 4 개 주에 불과한 모든 미국 억만 장자의 60% 이상이 계산됩니다.
포스트 매핑 : 각 주에서 미국 억만 장자의 수는 시각 자본가에 처음으로 나타났습니다.
Just four states—California, New York, Florida, and Texas—account for more than 60% of all U.S. billionaires.
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한국, 美 반도체 수출 대상 제외

★ Disclaimer 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유할 가능성이 있고 편향된 시각을 가질 수 있기 때문에 모든 투자의 판단은 본인에게 있으며, 투자 결과에 따른 책임 소재로 본 자료가 사용 될 수 없음을 알려드립니다 美 반도체 산업에 있어서 규제의 측면에서 한국이 이번에 제외된 것에 대해서 어떤 의미로 해석을 해야할까요? 반도래 대만은 포함되었기 때문에 우리는 이 부분에 있어서 긍정부정의 각 시각으로 바라봐야합니다. 긍정을 먼저 보면, 이번 대만을 포함한 반도체에 있어서 중국 수출 규제에 대해서 삼성전자, SK하이닉스를 포함한 반도체 기업들이 수혜를 볼.......

#대구남자 #kei98239

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240730소식.

1.소멸계약 잔여금액 회계처리. ㅁ계약해지, 가입자 사망 등으로 보험계약 소멸시 잔여 기타 포괄손익을 기존에는 즉시 인식, 만기에 걸쳐 손익 반영햇으나, ㅁ금융당국은 만기에 걸쳐 반영하는 것으로 통일. 그럼 뭐가 달라지는지 모르는 1인. 2.공시 이율 예실차 회계처리. ㅁ예정공시이율과 실제공시이율 차이에서 발생하는 ㅇ공시이율 예실차. 1.2분기 신규 수주금액은 5.3조원. 올해누적 11.5조원. 2.2분기 수주 업체는 테슬라, 중국전기차업체들임. ㅁ원익IPS, 유진테크, 주성엔지니어링 1.테슬라. 음극 건식적용은 이미 했고, 7월에 건식방식 양극 적용한 4680셀을 자체생산후 사이버트럭에 적용후 테스트 중. 2.4680 생산성 증가로 주당.......

#청도군 #ygmun

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[Visualcapitalist] 미국 대통령 선거에서 캠페인 기금 조성 (2000-2024)
Campaign Fundraising in U.S. Presidential Elections (2000-2024)

우리는 지난 미국 대통령 선거에서 민주당과 공화당이 모금 한 금액을 비교합니다.
미국 대통령 선거 (2000-2024)의 포스트 캠페인 기금 모금은 시각 자본가에서 처음으로 나타났습니다.
We compare the amount of money raised by Democrats and Republicans in past U.S. presidential elections.
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FOMC 파월 기자회견 해설(feat 2024.8)

파월 기자회견 해설입니다. 들으면서 바로 정리하는 것이라 오차가 있을 수 있는점 감안바랍니다. 9월에 금리 인하하니? 데이터를 보고 결정할 거야 무슨 데이터가 필요하니? 한두 개를 보고 결정하는 것은 아냐. 종합적으로 보고 결정할 거야. 9월까지 나오는 데이터가 종합적으로 좋으면, 9월에 금리 인하를 할 수도 있어. 노동시장은 괜찮니? 노동시장이 과열에서 냉각이 되고 있어. 실업률만 보는 게 아니라 노동시장 참여율, 퇴직자 등 전반적인 지표를 보고 있는데, 앞으로 조금 더 냉각이 필요하다고 생각해. 노동시장은 아직까지는 충분한 수준에 도달하지는 않았지만, 인플레이션은 점점 목표 수준에 도달하고 있어. 4.0%라는 실업률은.......

#메르 #ranto28

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 08월 01일 (목)요일 05:00 발표

□ (종합) 당분간 전국 무더위와 열대야, 건강 관리 유의, 오늘 수도권과 강원영서, 내일 중부지방 가끔 비, 내일~모레 남부지방 소나기 곳

○ (오늘) 중부지방 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
오전(06~12시)까지 서울.인천.경기서부, 오후(12~18시)까지 경기동부와 강원영서중.북부 가끔 비,
오전(06~12시)까지 충남권, 오후(12~18시)까지 충북, 강원영서남부 0.1mm 미만 빗방울 곳

○ (내일) 중부지방 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
새벽(00~06시)부터 경기북부, 오전(06~12시)부터 서울.인천.경기남부와 강원내륙.산지, 충청권 가끔 비, 오후(12~18시)에 대부분 비 그침
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전라권내륙과 경북권내륙, 경남북서내륙, 제주도 소나기 곳

○ (모레) 전국 구름많겠음, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전라권내륙, 경북권남부내륙, 경남권 소나기 곳

* 예상 강수량(1일)
- (수도권) 경기동부: 5~10mm/ 서울.인천.경기서부, 서해5도: 5mm 미만
- (강원도) 강원영서중.북부: 5~10mm

* 예상 강수량(2일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 5~40mm
- (강원도) 강원북부내륙.산지: 5~40mm/ 강원중.남부내륙.산지: 5~20mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~20mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(2일)
- (전라권) 광주.전남내륙, 전북내륙: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북내륙: 5~40mm/ 경남북서내륙: 5~20mm
- (제주도) 제주도: 5~20mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(3일)
- (전라권) 광주.전남내륙, 전북내륙: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북남부내륙, 부산.울산.경남: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

7월 FOMC : 뚜렷한 9월 금리 인하 시그날

FOMC 기자 회견 : 뚜렷한 9월 금리인하 시그날 오늘은 일단 금리 동결 물가 목표에 추가적으로 진전이 있었다고 하심 즉 데이터가 잘 나오고 있다는 뜻으로 봐도 될듯 미국 시장은 긍정적인 반응 (한국은 팰 수도 있으니 조심-_-) 그리고 어느정도 데이터에 대한 확신을 얻었다고 하며 양방향 위험에 대해 잘 알고 있다고 다시 한번 강조함 그른데... 더 큰 확신이 있어야 한다고.. QnA에서 나오는 말인데.. FED가 원하는 종합적인 데이터의 특정한 레벨이 있는듯 QnA : 지속적, 반복적인 긍정적인 뷰 경기가 적절한 시점이 오면.. 데이터에 다라 결정할 예정이라고 근데 특정 데이터 지점이 아닌 여러가지 뮬가, 고용, 위험 등 종합.......

#흑우2 #penpenn1234

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[내일은 투자왕 - 김단테] 엔비디아, 나스닥 역대급 폭등. 인공지능은 살아있지만 파월은 의심스럽다! (7월 FOMC)

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..해도해도 너무한 삼성노조

★ Disclaimer 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유할 가능성이 있고 편향된 시각을 가질 수 있기 때문에 모든 투자의 판단은 본인에게 있으며, 투자 결과에 따른 책임 소재로 본 자료가 사용 될 수 없음을 알려드립니다 눈치가 없는 것은.. 현대차 노조와.. 삼성 노조.. 까지 보면 그 사람들의 특징인가? 올라서야되는데, 우리가 막으면 어쩔 수 없이 협상을 재개하고 우리 손을 들어주겠지? 하는 그 딴 썩은 생각을 하고 있기 때문일까요.... 코리아디스카운트의 진O준의 北 김정은을 보는듯한 도플갱어의 발언을 지속적으로 하는 상황에서 엔비디아에 대한 공급 계약 뿐 아니라 SK하이닉스에.......

#대구남자 #kei98239

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파월 9월 금리 인하 시사에 엔비디아 12.8% 급등

FOMC에서 파월이 9월 금리 인하를 강력하게 시사했고 뉴욕 증시는 급등했다. 특히 반도체 업종이 큰 폭 상승했다. 엔비디아는 12% 상승했다. 엔비디아 급등 사유로,,,, △ 월가의 유력 투자은행 모간스탠리가 엔비디아를 톱픽으로 선정했고, △ 전일 실적을 발표한 경쟁업체 AMD가 호실적을 발표, AI 전용칩 수요가 여전히 견조함을 증명했으며, △ 그동안 낙폭 과대에 따른 반발 매수가 대거 유입됐기 때문으로 풀이된다. 국채금리는 하락했다. 하반기 시장은 금리인하 수혜주에 대해 관심을 더 기울일 필요가 있겠다. 파월이 금리인하를 시사한 것은 인플레이션이 둔화되고 고용지표가 나빠지는 것이 확인되었기 때문이다. 이는 경기 부진을 시.......

#pokara61 #pokara61

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[시사금융용어] 전자결제대행사(PG사·Payment Gateway)

◆전자결제대행사(PG사·Payment Gateway)는 이커머스 결제 지급 대행 서비스를 진행하는 중개업체를 말한다. 전자금융거래법에 의한 전자금융업자로, 신용카드만 취급하는 VAN사와 달리 신용카드, 계좌이체, 통신사 결제, 상품권 등 분야를 가리지 않는다. VAN사가 온오프라인 카드 거래 데이터 중개 사업을 한다면 PG사는 온라인 지불대행을 업으로 삼는 셈이다. 특히 카드사와 계약을 맺어 온라인 거래에 따른 지급·결제업무를 대행하고 수수료 등을 받는 업체다.온라인 결제에서 팝업 프로그램을 열면 결제창에 가맹점이 어떤 결제대행사를

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