7월 25일의 기업분석 Letter - HD현대일렉트릭(267260)

HD현대일렉트릭의 서프라이즈 실적 발표가 있었습니다. 변압기 시장 자체가 워낙 좋지만, 특히 초고압변압기 시장에서는 공급처가 딱히 제한적인 상황이기 때문에 수요 증가 속에서 쇼티지 상황이 오래 갈 것이며 현대일렉트릭이 그 수혜를 온전히 누릴 것으로 보는 시각이 일반적입니다. 이번 가이던스에서도 매우 장기적인 수요 낙관을 언급한 점이 인상적입니다. 서프라이즈 실적으로 밸류에이션 부담을 많이 덜어냈고 상단을 훨씬 더 열었는데, 전력 인프라 섹터도 결국 네러티브의 핵심은 AI에 있다는 점에서 AI 프리미엄이 흔들리면 같이 흔들릴 수 있는 상황이라는 점은 부담입니다. 전력 인프라 시장이 장기적으로 긍정적인.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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[티타임즈TV] 생성AI 킬러앱 노리는 캐릭터 챗봇

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반도체 성장에도 불구하고 민간소비,시설투자 감소에 따른 역성장과 경기침체 가능성

경제가 성장한다는 의미는 구체적으로 무엇을 의미할까요? 1950년대 서울과 현재의 서울을 비교하면 많이 발전했습니다. 2000년 이후 서울과 2020년대 서울은 크게 변화가 없습니다. 달라진 점은 아파트가 더 많아졌다는 것입니다. 현재에도 서울은 개발이 진행 중입니다. 신속통합기획,모아주택,재개발,재건축,지주택 등 수없이 많은 개발이 진행이 되고 있습니다. 공무원들이 이렇게 열심히 일하는 분야는 없습니다. 그 만큼 떨어지는 것이 많다는 의미도 됩니다. 건물만 많이 지으면 경제가 성장하는 것일까요? 경제가 성장한다는 것은 다른 표현으로 실질 GDP 증가입니다. 그러면 GDP는 무엇을 말하는 것일까요? GDP는 국민소득을 의미하죠. .......

#재정적자유 #andree77

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24년 세법 개정안 초안 인포그래픽... 기재부..

금투세와 가상자산을 다르게 다루는 군

#솔로몬 #tama2020

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예상대로 안되면 데이터센터 관련 전기회사가 신용리스크에 노출될 수 있다고..무디스...

무디스 등급에 따르면, 예상대로 새로운 전력 수요가 발생하지 않을 경우 데이터 센터 성장으로 인한 혜택을 누리고자 하는 전기 회사들은 신용 위험에 직면할 수 있습니다 무디스 등급이 월요일에 발표한 보고서에 따르면, 수직 통합 전기 사업자는 데이터 센터 수요 증가로 이익을 얻을 수 있지만, 계약상의 안전 장치와 기타 비용 회수 메커니즘이 마련되지 않으면 신용 위험에 직면하게 될 것입니다. 5월 전력연구소가 발표한 분석에 따르면 , 데이터 센터의 전기 수요는 2030년까지 두 배로 증가하여 미국 전기 생산량의 9%를 소비할 수 있습니다. 그러나 일부 전문가들은 AI 지원 칩과 알고리즘이 더욱 효율적이 됨에 따라 예상되는 모든 부.......

#솔로몬 #tama2020

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희안한 세상임...

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005797678 쏠림현상이 심하면 언젠가는 터질태지만... 지방인구가 수도권으로만 더 가고 있으니... 서울 경기가 국토의 1/10정도 될까? 그런데 인구는 절반이니... 땅값은 비싸고 집값도 당연히 비싸지고... 서울 강남 아파트 불패신화...ㅋㅋㅋ 아파트를 사더라도 명품아파트... 전국민의 자산에 80%가 부동산에 묶여있는 나라... 그놈의 땅,집에 왜그리 매여 사는지... 대학도 서울 직장도 서울 그러니 당연히 집도 서울...ㅜㅜ https://blog.naver.com/rlawls5712/223287773590 부동산도 투자를 하려면 아무거나 사지 말라 주식판에 명품 주식이 있다면...부동산에도 있다는...

#백규 #jwleewhy

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주식 세상엔 빌런들이 참 많다

2022년 11월... 딱 저 시점에 회사는 언론 플레이하면서... 주가를 2배가까이 급등시키더니... 주식 급등후 관계사에서 주식을 열라리 팔아먹었다... 그후에 주식 흐름은 위에 보시는 데로 처참하다... ㄱㅇㅇ치 회사야... 내돈내놔라...

#백규 #jwleewhy

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24.07.25 선반영, 스트릿 컨센과 1년전 2차전지 7/26 데이의 추억

심리 기록을 위한 글입니다. 퇴근길에 편하게 씁니다 1. 오늘은 좀 아픈데? 간만에 나스닥 3%대 하락. M7 떡락. 기사들도 자극적으로 나옴 ㅋㅋ 그 여파로 오늘 국장도 빡쎘음. 근데 뭐 슬퍼할건 없었다. 니케이도 항셍도 같이 빠졌으니까^^ 사실 이제 하락 면역은 좀 된것 같다. 오히려 생각보다 덜 빠진 느낌. 주봉 RSI 기준 30이하까지도 각오를 해서 그런가? 냉정히 따지면 지금은 지지선을 확인하는 단계지 과매도를 논하는 단계의 하락은 아니라고 봄. 조정중엔 리밸런싱 과매도때는 바스켓 매수 2. 스트릿 컨센 오늘 텔레의 화두는 스트릿 컨센 이였다. 브릴러님의 공감가는 말씀. [스트릿 컨센] by BRILLER(t.me/BRILLER_Research) 올해.......

#한걸음 #lhd1371

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[디일렉 THEELEC] SK하이닉스 2분기 '깜짝 실적' 핵심포인트 분석 #shorts

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전기차 2차전지 기다리던 소식

https://v.daum.net/v/20240725165502087?x_trkmt 기다리고 있었는데 드디어 이런 소식이 들리는중 이제 2차전지에 관심을 보여야할때

#나무늘보 #roe_20

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조직을 해산하면서 배우고 느낀 점 240725

작년 이맘때쯤, 대학교 학술동아리를 해산시켰다. 20명 조금 안되는 학생들이 서로 모여있는 동아리였다. (우리끼리는 주로 학회라고 불렀고..) 우리 학교에서 처음 생기는 분야의 학회에 1기부터 창립멤버로 들어갔고, 2기에서는 학회장을 맡아 운영하다가, 바로 그 2기를 마지막으로 학회를 해산했다., 내 손으로 조직을 해산시키고 우리가 그만하자는 통보를 하는 건 꽤나 고통스러웠다. 혼자서 우당탕탕 도전하다 망할 때는 느낄 수 없던, 다른 사람에게 실패의 파급이 전해질 때야 다가오는, 그런 충격파가 나를 찾아왔었다. 그렇게 조직을 운영하고 해산시키며 배우고 느낀 점을 정리해봤다. 조직은 개인에게 이득.......

#군만두 #man2_service

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[태린이아빠 주식투자] [전체공개] 휴가가기전 주식 100% 풀 세팅 하고 가렵니다. 저는 제가만든 지표 믿어야죠(20240725)

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넥슨은 일본기업? 복잡한 지배구조 뜯어보니

⑪도쿄서 상장한 본사 NXC가 지배…넥슨코리아, 일본으로 연 수천억 배당 [편집자주] 국내 게임업계 지형도가 달라지고 있다. 이른바 3N(넥슨·넷마블·엔씨소프트) 시대가 서서히 막을 내리는 양상이다. 세 회사는 10년 가까이 삼국지처럼 국내 게임시장을 삼분하며 각축전을 벌여 왔지만 최근에는 넥슨 홀로 질주하는 모습이다. 더벨은 한국을 대표하는 게임사 넥슨만의 성장스토리와 지배구조, 성장전략, 키맨 등을 다각도로 살펴본다. 이 기사는 2024년 07월 23일 08:07 thebell 에 표출된 기사입니다. 넥슨그룹은 임직원의 80% 이상이 한국에 있지만 정작 본사는 일본에 둔 독특한 구조를 가지고 있다. 한국기업이 맞느냐&#.......

#천상천하 #jkhan012

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모든 고수의 시작은 방황으로부터

트레이딩쪽 매매를 하는 분이면 많은 분이 아실 리버스페스님 이야기입니다. 손에꼽히는 찐 실력자인건 잘알고 그외는 저도 잘은 모릅니다. 지금 큰금액 돌리는걸로 알고있고요. 가끔 올라오는 글 보다가 예전으로 가보니 저런글이 있더군여. 주식 쪽에선 누구든 비슷한 방황을 거친다 생각합니다. 어느영상에서 매매에 대해 조언한 게 있더군여 - 24살부터 시작 - 200만원이 1억되기까지 5년 (몇년동안 손실만) - 1억이 10억 되기까지 1년 - 주식관련책 거의 안 봄. 2~3개 봤나 - 강의는 좀 들어봤는데 완강해서 들어본 건 없음 - 단타로도 누구든 노력하면 벌 수는 있다. 월3000까지는 재능이 없어도 가능하다. 그 이상은 재능이 받.......

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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오만과 오판 : 후퇴

오만과 욕심으로 가득찬 결정은 결국 오판으로 이어지고 실패로 귀결된다. 결국 시장에서의 다수가 결정하는 방향성을 항상 체크해야 한다. 나 혼자만의 생각은 아집일 뿐이다. 정치적 역학관계로 시장 참가자들의 센티먼트가 망가지는 시점이었다. 영원한 것은 없다. 시장에서 예상하는 수준이었다. 그 이상도 아니었다. 실패는 아니었다. 후퇴라고 생각하자. 넌 잘했지만. 난 아프다. 항삼 겸손하자.

#좋은생각 #dashno

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[박 홍기 작가 TV 삶 테크] 혼돈..성공팔이 세력 분노. 1금융권 사상최대 실적 달성. 역사상 사상 최대 침체 오나.. 위메프 사태 확산 일로,, 여신 신용 시장 혼란..상속세 폐지 수순 으로가나..

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[이슈] 티몬, 위메프 사태 정리 & 머지포인트 사태와 비교

지금 티몬과 위메프 때문에 온통 난리입니다. 저도 티몬에서 선풍기를 하나 샀는데 이상하게 너무 늦는다 싶긴 했었는데요. 결국은 배송도 안 되고 취소도 안 되는 상황이 벌어졌습니다. 이번 사태를 정리해 보고 과거 머지 포인트 사태와 비교하여 경제에 미칠 파장을 한번 생각해 보려고 합니다. 티몬과 위메프 무슨 일이 벌어진 것인가? 티몬과 위메프의 모회사 큐텐(Qoo10)이 23년 10월 판매자들을 대상으로 정산 주기를 변경한 이후 해외 셀러를 중심으로 정산이 제대로 이뤄지지 않고 있다는 얘기가 나왔는데요. 24년 들어 큐텐, 위메프, 티몬의 국내 판매업자들도 조금씩 정산이 제대로 되고 있지 않다는 얘기가 돌기 시작했습니다. 정산.......

#범송공자 #jsblfwj

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티몬·위메프 정산 지연 도미노…모회사 '큐텐' 지분구조 주목

대주주 명단에 사모펀드·前 위메프 지주사 포함…구영배 대표 책임론↑ 대규모 정산 지연 사태를 일으킨 티몬과 위메프의 모기업 큐텐 지분구조에 업계 관심이 모이고 있다. 현 사태를 해결하기 위해선 구매자와 입점 상인 등 정산을 못 받은 피해자들에게 대금 지급을 완료해야 하는데, 이 때 대주주인 큐텐이 보상안을 결정하는 데 영향력을 끼칠 수 있기 때문이다. 여기에 티몬·위메프 재무팀을 큐텐의 자회사인 큐텐테크놀로지 소속 직원이 겸직해온 것으로 확인돼 큐텐의 책임론은 더욱 커질 전망이다. 과거 티몬 대주주가 큐텐의 대주주로…지분 교환식 인수의 결과 25일 한 경제지 보도에 따르면, 큐텐 보통주 지.......

#천상천하 #jkhan012

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완제의약품 성장 트렌드

자료 : 연도별 완제의약품 ATC 코드별 생산실적 출처 : 건강보험심사평가원 2017년 수치가 이상해서 확인해보니 수입실적을 중복으로 올려 둔것으로 파악됨. 그래서 제외. ATC 4자리 코드 영문명을 구글 번역한것. 연간추적만 가능해서 아쉬움. 지난 10년간 완제의약품 국내 생산실적 추이. 2023년 기준 약 25조 생산. 혈당강하제. 최근까지 핫한 당뇨관련 의약품, 2023년부터 크게 확대되는 모습. 대부분 경구용 시장. 지질 변형제. 유전자재조합 의약품. 펩타이드의 성장을 믿을 수 밖에. 면역억제제. 공부 필요. 소화성 궤약 및 위식도역류질환치료제. 국내 생산에서 가장 큰 비중을 차지하는 의약품. 위궤양의 대한민국. T-9 대비 성장율 순.......

#좋은생각 #dashno

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로슈 티쎈트릭SC 영국 32% 전환 발표

2023년 8월 영국 허가되어 출시 1년도 안되어 32% SC 전환 성공

머크 키트루다SC 2028년까지 50% 전환은 보수적 전환 속도로 시각 변화 필요

알테오젠 1.4조원 판매금액에 대한 마일스톤 및 로열티 가속화도 확실

2027년 약 40조원 키트루다 전체 매출 중 50% SC 전환하면 연간 20조원 매출

2년안에 50% 전환 시 키트루다SC 전환 60%-70% 넘어갈 수 있는 상황

20조원 알테오젠 5% 로열티 인식 가정 시 연간 1조원/년, 현재 할로자임 PER 22배

SK하이닉스, 지금 사도 될까?... 과거 급락 후 주가 추이 따져보니

미국 기술주(株)를 중심으로 인공지능(AI) 과열에 대한 경계감이 커지면서 SK하이닉스(190,000원 ▼ 18,500 -8.87%) 주가가 4년여 만에 가장 큰 낙폭을 기록했다. 추가 하락 가능성을 우려하는 목소리와 저가 매수 기회라는 주장이 엇갈리는 가운데 과거 사례를 볼 때 급락 후 SK하이닉스 주가는 대체로 60거래일 내에 회복세를 보였다. SK하이닉스 주식은 25일 유가증권시장에서 19만원에 거래를 마무리했다. 주가가 전날보다 8.87%(1만8500원) 내렸다. 코로나19 사태가 터졌던 2020년 3월 이후 가장 큰 일일 하락 폭이다. 더 넓은 시계열로 봐도 손에 꼽힌다. 독립리서치 플루토리서치(Pluto Research)에 따르면 2010년 이후 SK하이닉스 주가 낙.......

#천상천하 #jkhan012

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