거듭 밝힙니다.

한 달 전인 6월 27일 게시한 블로그 글에서 밝혔듯, 당분간 엘앤에프와 관련한 글을 작성해 게시할 생각이 없습니다. 그러니 더는 아래와 같은 댓글을 남기지는 말아 주길 부탁합니다. oooo 우리나라 같이 단기매매가 많은 나라에서 타종목에 비해 2~3년 보유하는 비중이 많다는건 개인주주들 조차도 기업을 신뢰했다는겁니다. 그걸 저버린게 엘앤이고 심지어 무영님보다 오래된 주주들도 신뢰를 잃었다 하는데.. 견디지 못하고 파는 주주들을 안타깝다고 하실게 아니라 이제는 견딜수 없게 만드는 회사에 대해 이야기 하서야 할것 같습니다만 2024.7.22. 12:21 -------------------------------- oooo 님 이 글과 이전 글에서 밝혔듯 당분간 엘.......

#무영 #mooyoung_2022

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주말 일상.... 그냥 잘 되는 일은 일어나지 않는다

샤오미 폰도 더 좋다는 얘기도 있지만....

#솔로몬 #tama2020

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셀트리온 #3. 미국 시밀러 시장 긍정적 변화 조짐

IRA(Inflation Reduction Act)는 미국 내 공보험 메디케어(Medicare) 프로그램을 강화함으로써 저렴한 치료에 대한 접근성을 향상시키는 법안들을 포함하고 있다. 이에 바이오시밀러 처방 증가를 기대해 볼 수 있다. 바이오시밀러와 관련된 내용은 크게 메디케어 Part B 및 Part D 의약품 가격 직접 협상 메디케어 Part B 바이오시밀러 인센티브 개선 Medicare Part D 재설계 등이다. 메디케어 Part B는 의사 방문, 검사, 의료기기 등에 대한 보장 플랜으로, 포함되는 의약품은 대부분 병원이나 클리닉에서 전문 의료진에 의해 투약되는 경구제 및 정맥투여 주사제 등이다. 대표적으로 항암제 키트루다, 허셉틴, 자가면역질환 치료제 레미케이드.......

#꿈단지 #dkim0210

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Trendforce는 평균 가격 상승과 HBM 및 QLC의 상승으로 인해 2025 년에 메모리 산업 수익이 높은 기록에 도달 할 것으로 예상된다고 말합니다.
Memory Industry Revenue Expected to Reach Record High in 2025 Due to Increasing Average Prices and the Rise of HBM and QLC, Says TrendForce

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7월 22일의 거시경제 Letter

시장의 변동성이 높아지고 있습니다. 표면적인 이유로는 미국 대선관련 노이즈가 거론되고 있지만, 본질은 과열에 있다고 봅니다. 시장에 새로 들어오는 돈은 점점 말라가는데, 상승을 이끌던 주도주들의 네러티브도 더 이상 새로운게 없고 이들의 성장도 둔화될 수 있다는 우려가 나오고 있으니 차익실현 모멘텀이 더 강해지는건 어쩔 수 없는 것 같습니다. 지금의 조정을 타개할 유일한 방법은 결국 다시 실적입니다. 2분기 실적 발표와 가이던스에서 다시금 서프라이즈를 투자자들에게 확인해줘야 분위기 반전이 가능하지 않을까 싶습니다. 다만 매크로 지표들도 같이 둔화되는 모습도 있어서 하반기에 경기가 다시 살아나는 시나리오로 전개.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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7월 22일의 기업분석 Letter - 디스코(6146.JP)

일본의 대표적인 후공정 장비업체 Disco의 실적발표가 있었습니다. 동사는 웨이퍼 다이싱 부문에서 거의 시장을 독점해온 기업이며, 최근에도 웨이퍼를 얇게 깎는 그라인더 장비와 다이싱 장비 부문에서 세계 시장 점유율 70% 이상을 차지하고 있는 기업입니다. 이번 실적이야 당연히 좋았고 컨센서스에 부합하는 수준이었으나 중요한 것은 향후 가이던스였는데, 다음 분기 가이던스를 매출액 856억엔(YoY +18.4%), 영업이익은 326억엔(YoY +16.3%)으로 컨센서스보다 매출액과 영업이익이 각각 15%, 27% 하회하는 수치를 제시하면서 주가는 크게 하락했습니다. AI향 수요와 중국 OSAT 수요는 견조할 것으로 전망했지만, 로직향 수요가 감소할 것.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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우수AMS : 파리올림픽 UAM 상용화+현대차 인도법인 IPO+트럼프 정책 수혜

동 포스팅에서는 우수AMS의 투자포인트 네 가지를 다룰려고 합니다. ① 기초체력 개선(EPS성장) + ② 파리올림픽 UAM 상용화 + ③ 현대차 인도법인 IPO 수혜 + ④ 부각받지 않은 트럼프 정책 수혜입니다. 하나하나 함께 살펴보시죠..! 기초체력 개선(EPS 성장) 주요 품목 Differential Assembly 조향타 / 고진공 알루미늄 소재 장비 보유, 기술력의 원천 현재 전기차 및 하이브리드 차량의 확대로 인해 차체의 무게가 무거워진 상황, 무게가 무거워지면 연비가 하락하고 해외로 수출할 때 운송비용이 다수 소요되기에 무게의 경량화를 차량업계가 추진하는 중 이러한 차량 제작 공정이 주물에서 캐스팅으로, 소재는 철재에서 알루.......

#알파카_이코노미아 #foreconomy

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F-22 랩터(Raptor) 시리즈 4 : F-22 랩터의 디자인 혁명(1)

아래의 글은 2015년 9월 24일 Codeone Magazine에 게재된 Design Evolution Of The F-22 Raptor을 번역한 것이다. (이 자료는 총 4차례에 걸쳐서 나누어 게재된다) 본 내용은 「F-22 랩터(Raptor) 시리즈 3 : ATF(Advanced Tactical Fighter)의 초기 구상으로부터 프로토타입의 선정까지」의 내용과 상당부분 겹치는 내용이지만 훨씬 더 상세하며, 대체로 설계자의 관점을 중시하여 편집되었다. 기타, 앞서의 시리즈에서 다소 불명확하게 느낄 수도 있었던 ATF의 개념 정립과정과 시점을 보다 분명하게 설명해 주고 있다. 3편에 이어. F-22의 역사 중 상당 부분이 텍사스주 포트워쓰에 있는 록히드마틴 항공우주회사(Lockheed Martin.......

#ruffino #orangeshirts

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대상 : 소재까지 좋아진다면?

대상 리포트, 대신증권 자료임 대상 24년 추정 실적 매출 4.2조, 영업이익 1,800억, 순익 1,000억, 현재 시총 8,700억, 추정 PER 8.7배

#재콩 #jakojako

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인도의 관세 장벽, 이제는 무너뜨려야 할 때

일자리 위기로 인해 나렌드라 모디 총리의 집권 기반이 약화되고 있는 지금, 인도의 공장을 되살리려는 그의 의지는 어느 정도일까? 다음 주 예산안에서 보호무역주의로 치닫는 재앙적인 상황을 바로잡을 수 있는 기회를 확인할 수 있을 것으로 보인다. 이러한 어리석음을 바로잡지 않으면 스마트폰과 가전제품 등 주요 글로벌 공급망에 합류할 기회를 놓칠 수 있다. 거대한 내수 시장은 조립 라인을 바쁘게 만들겠지만, 중요한 부품은 중국과 베트남의 노동력으로 만들어질 것이다. 2020년대 말까지 연간 공장 생산량이 1,000억 달러 이상 늘어날 것이라는 기대가 실현되지 않을 수도 있다. 문제는 2018년 인도 정부가 20년 이상 지속된 위대한.......

#피우스 #jeunkim

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[이벤트] 서점 한줄평 이벤트! 선착순 100분에게 스벅 커피를 쏩니다.

안녕하세요. 범송공자입니다. 딸에게 아빠책이 이렇게 베스트셀러에 올랐다고 서점가서 얘기해주는 게 버킷리스트인데 참 쉽지 않네요. 책이 도움이 되셨다면 입소문과 서평도 많이 많이 부탁드립니다. 서평 독려를 위해 이번에 이벤트도 준비했습니다. 『전자공시 모르면 주식투자 절대로 하지마라』 재미있게 읽었다면 서점 한줄평 남기고! 이 게시글을 아무 SNS에나 공유해주시고! 구글폼을 작성해주시면~ 피곤한 회사 생활, 무더운 여름! 잠시나마 날릴 수 있는 커피 기프티콘을 선착순 100분께 드립니다! 구글폼 링크 : https://forms.gle/h6ESjfztET2kobnGA *한 군데 공유가 아닌, 여러 곳에 공유할 수록 당첨 확률이 올라갑니다!* 독자 여.......

#범송공자 #jsblfwj

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돌아온 트럼프의 시대 _ 하이투자 증권레포트중



#솔로몬 #tama2020

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[삼성선물] 혼돈의 미국 대선과 미국 달러

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네덜란드, 폴란드 등 K원전 르네상스 기대

추세전환인지...일시적인지 모르겠지만.... 시장은 경박단소(輕薄短小) 섹터에서 중후장대(重厚長大) 섹터로 수급이 몰리는 듯 한 느낌 ^^ 네덜란드를 필두로 유럽에서 신규 원자력 발전소 건설, 설비 교체 수요 등으로 원전 큰 장이 들어선다. 체코 신규 원전 사업을 사실상 수주한 한국은 이어질 경쟁에서도 유리한 고지를 점했다는 분석이 나온다. 21일 산업통상자원부, 한국수력원자력에 따르면 유럽에서 신규 원전·설비 교체 입찰 및 협상이 이어진다. 현재 신규 원전 건설이 가장 임박한 곳은 네덜란드다. 네덜란드 정부는 지난 2022년 말, 원전 건설 로드맵을 발표하고, 1000㎿ 이상 원전 2기 건설 계획을 밝혔다. 입찰은 202.......

#프록시마 #zest258

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[한화오션]MSRA획득.MRO사업준비완료_뉴스

- 한화오션도 미해군 MRO사업 준비 완 - 필리조선소 인수 + 추가 미 조선소 인수 예정 (오스탈) - 차곡 차곡 준비 중

#지몬 #kolosh

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부통령 카밀라와 대통령 후보 카밀라 - 에너지 정책

Kamala Harris Seen as Tougher Oil Industry Opponent Than Biden (2024.07.22._Bloomberg) 캘리포니아 법무장관으로서 카말라 해리스는 화석 연료 회사를 상대로 소송을 제기하고, 석유 누출로 파이프라인 회사를 기소했으며, 기후 변화에 대해 대중을 오도한 혐의로 엑손 모빌을 조사했다. 조 바이든 대통령이 일요일 재선 출마를 포기한 후 부통령이 갑자기 민주당 후보 경선에 뛰어든 지금, 그녀의 실적은 미국 에너지 업계와 기후 운동가 모두에게 깊은 관심을 불러일으키고 있다. 잠재적인 해리스 대통령은 오염에 대해 석유 회사들과 맞서고 환경 정의를 다루는 데 있어 바이든보다 더 공격적인 것으로 보인다. 해리스 고향인 캘리포니아.......

#새벽노을 #ginius94

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 07월 22일 (월)요일 17:00 발표

□ (종합) 오늘~내일 오전 수도권과 강원내륙.산지 중심 강하고 많은 비 곳, 당분간 전국 대부분 지역 무더위

○ (오늘) 전국 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠음,
수도권과 강원도 가끔 비, 밤(18~24시)부터 충남북부 가끔 비

○ (내일) 전국 대체로 흐림, 중부지방과 경북북부내륙 가끔 비 곳, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 제주도 0.1mm 미만 빗방울 곳,
오전(09~12시)부터 늦은 오후(15~18시) 사이 전라동부와 경남서부 소나기 곳

○ (모레) 전국 대체로 흐림, 아침(06~09시)까지 수도권과 강원내륙.산지, 충청북부 가끔 비 곳,
오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 내륙 중심 소나기 곳

○ (글피) 전국 가끔 구름많겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)부터 제주도 가끔 비, 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 내륙 중심 소나기 곳

* 예상 강수량(22~23일 오전)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 50~120mm(많은 곳 경기북부 150mm 이상)
- (강원도) 강원중.북부내륙, 강원중.북부산지: 30~80mm(많은 곳 강원북부내륙.산지 120mm 이상)/ 강원남부내륙.산지: 10~60mm/ 강원중.북부동해안: 5~20mm
- (충청권, 23일) (22일부터) 충남북부, 세종, 충북북부: 10~40mm(많은 곳 충남북부 60mm 이상)/ 대전.충남남부, 충북중.남부: 5~20mm
- (경상권, 23일 낮까지) 경북북부내륙: 5~20mm

* 예상 강수량(23일 오후~24일 아침)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 20~60mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~30mm
- (충청권) 세종.충남북부, 충북북부: 5~10mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(23일)
- (전라권) 전북동부, 전남동부: 5~20mm
- (경상권) 경남서부: 5~20mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(24일)
- (수도권) 서울.경기내륙: 5~30mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~30mm
- (충청권) 대전.세종.충남내륙, 충북: 5~40mm
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~50mm
- (경상권) 대구.경북내륙, 경남: 5~50mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

비관적인 현실

한국이 현실적으로 절망적인 상황이지만 그 안에 기업인들은 절망하지 않고 나름대로 이윤 창출을 위해 꾸준히 노력하고 있다. 유능한 기업가들은 현실이 어렵다고 도피하지 않는다. 어떻게든 문제를 해결해내고 이익을 확장시켜 나간다. 이런 기업에 투자한다면 절망적인 현실에서도 수익의 기회를 얻을 수 있다. 오히려 절망적인 현실 덕에 수익의 기회가 과소평가되어 있는지도 모른다. 당분간은 수출 그로스가 좋은 종목과 섹터가 여전히 좋을 것 같다. 현재 주목을 받고 있는 애들을 보면 Q측면에서도 내수에서의 한계를 극복할 수 있고 P측면에서도 내수에 비해 프리미엄을 받고 판매가 가능하다. 기업에서 농담처럼 하는 이야기가 한국 고.......

#인상주의 #gmyhhj

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무리한 홍보?

이런걸 홍보라고 할 수 있는지 모르겠네. 미국이었다면 과연...

#좋은친구 #cybermw

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