대가와고전(2024.07.19.)

많은 시장 참가자와 달리 우리는 투자한 기업이 하락세를 겪지 않으리라고 생각하지 않는다. 나아가 하락이 실제 일어나더라도 여러분에게 조언하듯이 늘 평정을 유지할 것이다. 오히려 우리 투자 기업이 경기 사이클의 저점에서도 그런데로 괜찮은 자본 이익률을 올릴 것이라고 예상한다.

#인상주의 #gmyhhj

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화가 가득한 주식창

18181818 ㅋㅋㅋㅋ 이것이 진정한 분노의 매수?

#콤디티 #audistar

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"고장난 시계"의 오류. 역발상의 기술

어떤 사람들은 “곰(약세론자)들은 ‘고장난 시계와 같아서 하루에 두 번은 맞는다”라고 말한다. 상승하는 강세장에서는 이 말이 사실처럼 보일 수 있지만, 실제로는 “강세장”과 “약세장” 모두 “고장난 시계 증후군”에 사로잡혀 있다. 이 말은 그러한 주장을 하는 사람들의 무지나 편견을 드러내는 것이다. 논리를 뒤집어 보면 이러한 사실이 더욱 분명해진다. 곰들이 하루에 두 번 맞는다면, 황소(강세론자)들은 하루에 두 번은 틀려야 한다. 투자 게임에서 “잘못된” 타이밍은 장기적인 목표에 매우 중요하다. 투자한 자본의 평균 수익률과 실제 수익률 사이에는 엄청난 차이가 있다. 따라서 특정 연도에 손실이 발생하면.......

#피우스 #jeunkim

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독일인들은 왜 투자를 잘 못할까?

정말 잘 못한다는 뜻이다. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 궁금할 정도로 심각하다. 투자 업계에서 일하는 독일인으로서 저에 대해 어떤 말이 나오는지 잘 알고 있다. 하지만 설명해 드리겠다. 독일인과 독일인의 생활 수준에 관해서는 약간의 수수께끼가 있다. 한편으로 독일인은 생산적이고 창의적인 것으로 유명하며, 경제 활동을 통해 많은 소득을 창출한다. 또한 독일인은 저축률이 높은 것으로도 유명하다(특히 미국인이나 영국인에 비해). 그러나 생활 수준을 보면 독일인은 일반적으로 미국인보다 뒤처지고, 영국, 프랑스 또는 다른 국가보다 그다지 앞서지 않는다. 이론적으로는 소득이 많고 저축률이 높으면, 그 저축한 돈을 투자하.......

#피우스 #jeunkim

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주식시장은 의회가 노는 기간에 더 잘 나간다. 의회 효과

월스트리트는 워싱턴의 여름휴가를 환영하다 의회가 득보다 해를 더 많이 끼친다고 생각한다면, 의회가 회기 중일 때 월스트리트의 불확실성은 더 커질 것이다. 미국 의회는 이번 주 공화당 전당대회뿐만 아니라 지금부터 노동절까지 대부분의 기간 동안 휴회에 들어간다. 주식 투자자들은 기뻐해야 할 일이다. 미국 주식시장은 평균적으로 의회가 휴회 중일 때 가장 큰 상승세를 보였기 때문에 투자자들에게는 희소식이다. 실제로 이 결과를 밝혀낸 연구진에 따르면, 다우 지수의 생애 동안 주가 상승의 90% 이상이 의회가 휴회하고 있는 기간에 발생했습니다. 이 연구의 저자는 신시내티 대학교 칼 린드너 경영 대학의 재무학과장인 마이클 퍼.......

#피우스 #jeunkim

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중국 신드롬-붕괴의 시작-트럼프, 대만을 제압하다-칩 클리핑

미국, ASML 및 도쿄 일렉트론 추가 규제 모색 블룸버그 통신에 따르면 미국이 칩 장비 판매를 추가로 단속할 것이라고 합니다. 안타깝게도 주요 타깃은 중국에 비슷한 비율의 제품을 판매하는 미국 장비 회사보다는 ASML 및 도쿄 일렉트론과 같은 미국 외 반도체 장비 회사가 될 것으로 보입니다. 저희는 지난주에 미국 장비 회사들이 중국으로 가는 매출의 40% 이상을 잃으면 큰 타격을 입을 것이라고 언급했습니다. 하지만 표면적으로 보이는 것보다 훨씬 더 나쁩니다. 미국의 칩 장비 회사는 TSMC나 삼성보다 중국 회사에 훨씬 더 많은 비용을 청구하기 때문에 중국 외 매출 50% 이상보다 40% 이상의 마진이 훨씬 더 높습니다. 수.......

#솔로몬 #tama2020

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2024 SEMICON WEST__어플라이드 머티리얼즈.. & 김경민 애널님의 참관기 내용

https://www.youtube.com/watch?vvn0ldVXs8ro https://m.blog.naver.com/bboyanaga/223517897359

#솔로몬 #tama2020

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중국 20차 3중전회 주요 내용 및 평가

3중전회는 중국 경제의 중장기 정책방향을 결정하는 회의로 5년마다 개최 향후 성장 주력부문이 부동산이 아니라 첨단 산업이 된다는 건 밖으로 나가겠다는 건데... 여기서 큰 변화가 오겠다...

#솔로몬 #tama2020

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주식시장은 거대한 노름판임

모멘텀이니 뭐니 밸류니 뭐니 다 엿장수 마음데로 전치고... 목표주가 크게 올려서 한탕해먹고... 동그라미친 날 리포트 나오고... 이틀간 40%넘게 폭등... 지금 제자리로 돌아가고 있음... 다시 다가오는 절호의 기회아님? https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001169754?sid101

#백규 #jwleewhy

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[실리콘투] 아마존 데이의 파급력 생각

https://www.beautynury.com/m/news/view/105292/page/1 https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001171249?sid101 어제보니 아마존 데이에서 한국 화장품이 매출 순위 상위를 싹쓸이했다는 기사가 많은데 사실 아마존에서 누적 매출 순위를 제공해주지 않기 때문에 이것이 100% 정확한 순위는 아니다. 다만 마지막날 실시간 순위 기준으로 매출 상위권에 있으니 당연히 상위권이라는 추측을 하는 것이다 https://biz.sbs.co.kr/article/20000182495 이번 아마존 프라임데이의 매출은 20조원으로 추정되며, 이는 역대 최고치인데 지갑이 가벼워진 미국인들의 상황을 반영한 것이 아닐까 싶다. 말로만 블랙프라이데이라고 하고 원래 팔.......

#영리한_황소 #stockinvcowcow

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 07월 19일 (금)요일 11:00 발표

□ (종합) 오늘 남부지방 중심, 내일~모레 중부지방 중심 매우 강하고 많은 비, 무더위 유의

○ (오늘) 전국 대체로 흐림, 남부지방, 제주도 비, 수도권과 강원내륙.산지, 충청권 가끔 비 곳, 소강상태 많겠음, 이른 오후(12~15시)에 제주도 비 그침

○ (내일) 전국 대체로 흐리고 대부분 지역 비, 늦은 새벽(03~06시)부터 오전(09~12시) 사이 제주도 가끔 비 곳, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 남부지방 소강상태 많겠음

○ (모레) 전국 대체로 흐리고 대부분 지역 비, 오전(09~12시)에 제주도, 오후(12~18시)에 남부지방 대부분 그침, 밤(18~24시)에 충청권 소강상태 곳

* 예상 강수량(19일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 5~20mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~20mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~30mm
- (전라권) 광주.전남: 10~40mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 부산.울산.경남: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ 경북북부: 5mm 내외
- (제주도) 제주도: 5~20mm

* 예상 강수량(20~21일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 50~100mm(많은 곳 경기남부 150mm 이상)
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~100mm(많은 곳 120mm 이상)/ 강원동해안: 5~30mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)
- (전라권) 전북: 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)/ 광주.전남: 30~80mm
- (경상권) 경북북부: 30~80mm(많은 곳 120mm 이상)/ 대구.경북남부: 20~60mm/ 부산.울산.경남, (21일) 울릉도.독도: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

전기차) 부진 & 철회 & 폐쇄

그렇다고 테슬라가 더 잘 팔리는 것도 아니고... 그나마 현기차는 선방. 정말 상반기가 바닥일까?

#좋은친구 #cybermw

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EV, 신규 구매자들에게 점점 더 현실적인 옵션

J.D. 파워의 6월 E-비전 인텔리전스( June E-Vision Intelligence) 보고서에 따르면, 합리적인 가격의 전기차(EV) 모델이 급증하면서 주류 자동차 구매자의 55.7%가 실용적인 EV 옵션을 선택하게 되었다. 중요한 이유는 감당 가능한 비용 격차가 줄어들면서 EV가 일상적인 운전자에게 보다 현실적인 옵션이 되고 있기 때문이다. ￭ 주류 EV의 평균 가격은 이제 휘발유 차량보다 1,500달러 정도 더 비싼 수준이 되었다. 이는 2023년 5월의 8,400달러라는 큰 격차에서 줄어든 것이다. ￭ 어떤 경우에는 EV가 더 저렴하기도 하다. 예를 들어, 포드 F-150 라이트닝(세금 공제 적용)은 휘발유 구동 F-150보다 5,073달러 저렴하다. 경쟁력 있는 가격으.......

#피우스 #jeunkim

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TSMC 2024년 2분기 실적, 매출과 순이익 모두 사상 최고치 경신, 대중국 수출 비중도 증가

TSMC는 18일(현지시간) 2024년 2분기 실적 발표회를 개최했다. 이에 따르면 같은 분기 연결 매출은 전년 동기 대비 40.1%, 전분기 대비 13.6% 증가한 6735억1000만NT달러, 순이익은 전년 동기 대비 36.3% 증가한 2478억5000만NT달러로 사상 최고치를 경신했다. 이는 주로 AI 관련을 중심으로 한 첨단 프로세스 요구를 거의 독점적으로 수주하고 있는 것이 배경며, 애플리케이션별 매출액 비율을 봐도 HPC용이 52%로 과반을 차지하고 있다. 한편, 지금까지 반도체 산업을 이끌어 온 스마트폰 전용은 전체의 1/3이 되는 33%까지 떨어졌다. 3nm 매출 대폭 증가 또한, 같은 분기 공정별 매출을 살펴보면, 3 nm가 15%, 5 nm가 35%, 7 nm가 17%로 동사.......

#천상천하 #jkhan012

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第3回 TSMC, Intel, SKhynix가 발표한 반도체 산업과 기술의 미래 전망 - ITF World 2024

무어의 법칙을 어떻게 지속시켜 나갈 것인가? Intel이 발표한 연구개발의 방향 ITF World 2024에서 Intel의 수석 부사장 겸 기술 개발 및 외부 RD 계약 총괄 책임자인 Sanjay Natarajan은 Inte Foundry의 입장에서 무어의 법칙을 지속시키기 위한 반도체 연구라는 제목의 강연을 했다. 아직도 계속되는 무어의 법칙 Intel의 공동 창업자인 고든 무어(Gordon Moore)가 전신인 페어차일드 세미컨덕터(Fairchild Semiconductor) 근무 시절 제안한 이른바 무어의 법칙은 이후 50년 넘게 반도체 산업 발전의 초석이 돼왔다. Intel은 이 법칙을 미래에 걸쳐 지속시키기 위해 첨단 반도체의 연구 개발에 힘쓰고 있다고 Nat.......

#천상천하 #jkhan012

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[하이로닉] 브라질 유통계약에 따른 수출 개시

돌이켜 보면 하이로닉 경영진은 최근 회사 몸 값 올리려고 사심을 담아 회사 홍보에 진심이었다. 주주입장에서 보면 공개매수가 깔끔하긴 하지만... 현재 경영진은 경영권 매각에 사활을 걸은듯... 2022년 베인캐피탈이 클래시스 경영권 주당 18,000원 사들이고 이후 주가가 몇 배 넘어간 것을 사례로 볼때 하이로닉도 대주주 경영권 매각되더라도 긴 시계열을 가진 주주들은 클래시스의 성장처럼 회사 성장의 과실을 누릴 수 있지 않을까... [비욘드포스트 이순곤 기자] 미용의료기기 전문기업 ㈜하이로닉은 ODELLA GROUP과 지난 6월 체결한 브라질 시장 유통계약에 따라 ODELLA GROUP으로부터 초도 제품 수출 발주분을 출고했다고 19일 밝혔다.......

#프록시마 #zest258

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240719소식.

1.좀더 구체적으로는 충전인프라 부족+충전속도 단축 ㅁ주행거리는 배터리사가 기술개발 중. ㅁ차량 가격은 인하 중. 2.중국은 이미 정상궤도(공공중심 급속충전). 유럽은 따라가는 중(주택중심 완속충전). 미국은 갈길이 멀다. 3.국내 걱정부터 해야 함. 차충비는 아주 우수함. 그러나, 충전기는 분산. 전기차는 도시에 집중. 위치 효율성 낮음. 1.급속충전기와 완속충전기는 방식이 조금 다름. 2.충전기 규격도 지역별로 다름. ㅁ북미를 중심으로 통합(테슬라 포함) ㅁ유럽도 자체 고수 중. ㅁ중국도 자체 고수 중+일본과 협업 중. 1.국내 급속차충비는 해가 갈수록 높아짐(안좋은 것임, 차충비는 충전기 한개당 충전해야 할 차량.......

#청도군 #ygmun

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오픈AI, GPT-4o 소형 버전 공개…"60% 이상 저렴"

언어이해·추론 점수 82점…다른 동급 모델들보다 채팅 시스템 잘 만들어 오픈AI가 인공지능(AI) 시장에서 더 큰 점유율을 확보하기 위해 기존 모델보다 가성비가 뛰어난 소형 제품을 내놨다. 오픈AI는 18일(현지시간) 멀티모달 모델 GPT-4o 경량화 버전 GPT-4o 미니를 출시했다고 발표했다. 이 모델은 영어 기준으로 입력 토큰 100만 개당 15센트, 출력 토큰 100만 개당 60센트로 가격 책정된 상태다. 발표대로라면 GPT-4o 미니 사용 요금은 GPT-3.5 터보보다 60% 이상 저렴하다. 다른 동급 모델들보다 더 빠른 채팅 시스템 구축에도 용이하다. 이 모델이 대규모 다중작업언어이해(MMLU)에서 82점을 받았기 때문이다. MM.......

#천상천하 #jkhan012

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돌아온 트럼프의 시대 - 하이투자증권(24.7.18)

부제 : 트럼프 2기의 성격과 각 산업에 미치는 영향 Part1. 트럼프 정권의 성격과 정책 금리인하, 물가 안정, 특히 에너지가격 안정 무역정책으로 보편적 관세로 모든 수입품에 10%관세 부과 계획 중국에 60% 관세 계획 IRA폐지, 규제완화, 반도체 법안등 폐지 예상 우크라이나 휴전, 동맹국 지원 축소 Part2. 트럼프 시대의 금융시장 수혜 테마로 인프라, 금융, 비트코인, 방산/보안, 원전 테마 리쇼어링에 따른 인프라, 감세/금융/AI/가상자산 규제완화에 따른 내수 활성화, 국방력 강화를 도모할 것으로 예상 미국 주식시장은 11월 대선 전까지는 기술주의 상대적 부진 지속될 것 반도체, 이차전지, 자동차 등 주력 산업의 피해 우려. 방산, 조.......

#Lims #chlbest

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삼성·인텔·TSMC, 파운드리 삼국지… ‘인싸’만 살아남는다

- 미세공정보다 ‘맞춤형’ 서비스가 승패 좌우 - 복잡다단해진 설계 난도… 수요 대응 난관 - ‘실전’ 돌입한 TSMC, 인텔… 삼성은 ‘연습게임’ 중 인공지능(AI) 반도체 열풍이 반도체 시장의 정형화된 생산 공식을 뒤흔들고 있습니다. 전통적인 팹리스(반도체 설계)와 파운드리(위탁생산) 기업 간의 관계에선 미세공정 기술력이나 가격 경쟁력이 가장 중요한 고려 요소였다면, 향후 파운드리 기업의 경쟁력은 복잡다단한 AI 칩 공급망에서 얼마나 많은 우군과 파트너를 보유하고 있는 지가 될 것으로 보입니다. 2010년대만 해도 파운드리 업계에서는 ‘세계 최초’라는 타이틀이 가장 중요한 것처럼 보였습니다. 글로벌 파운드리 시장 1위인.......

#천상천하 #jkhan012

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