삼성전자 위기론 "이러다 中·日에 반도체 1등 뺏긴다"
韓 반도체 석학의 일침… “삼성, 1등 관습서 벗어나지 못하면 HBM 전철 밟을 것” - “삼성전자, 고객사 맞춤형 ‘서비스 마인드’ 부족” - “中 시스템 반도체 성장 속도 놀라워” - “韓 정부 지원 미흡… 日 관료 현장 뛰어다녀” “인공지능(AI) 시대에는 범용 D램과 낸드플래시도 AI 가속기 고객사의 그래픽처리장치(GPU)나 신경망처리장치(NPU)에 맞춤형으로 제작돼 제공될 것입니다. 삼성전자가 표준만을 고집해 납품하던 과거 1등의 관습에서 벗어나지 못하면 고대역폭메모리(HBM) 시장의 주도권을 SK하이닉스에 뺏긴 전철을 밟을 수도 있습니다.” 유회준 반도체공학회장(카이스트 전기 및 전자공학과 교수)은 지난 16일 부산 서구 윈.......
#천상천하 #jkhan012
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韓 반도체 석학의 일침… “삼성, 1등 관습서 벗어나지 못하면 HBM 전철 밟을 것” - “삼성전자, 고객사 맞춤형 ‘서비스 마인드’ 부족” - “中 시스템 반도체 성장 속도 놀라워” - “韓 정부 지원 미흡… 日 관료 현장 뛰어다녀” “인공지능(AI) 시대에는 범용 D램과 낸드플래시도 AI 가속기 고객사의 그래픽처리장치(GPU)나 신경망처리장치(NPU)에 맞춤형으로 제작돼 제공될 것입니다. 삼성전자가 표준만을 고집해 납품하던 과거 1등의 관습에서 벗어나지 못하면 고대역폭메모리(HBM) 시장의 주도권을 SK하이닉스에 뺏긴 전철을 밟을 수도 있습니다.” 유회준 반도체공학회장(카이스트 전기 및 전자공학과 교수)은 지난 16일 부산 서구 윈.......
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美, 中 반도체 수출 규제 강화한다…TEL·ASML 등 압박
주요 동맹국 기업에 수출 제한 부과하는 방안 검토 미국 정부가 중국에 대한 최첨단 반도체 제조장비 수출 규제 수위를 높이는 방안을 고려하고 있다고 블룸버그통신이 17일(현지시간) 보도했다. 해당 방안은 네덜란드 ASML, 일본 도쿄일렉트론(TEL) 등 동맹국의 반도체 장비기업이 중국과 지속 거래할 경우, 해외직접생산품규칙(FDPR)을 부과하겠다는 것이 주 골자다. FDPR은 미국이 통제 대상으로 정한 미국산 소프트웨어 및 기술을 사용한 외국 기업에 대해 수출을 금지할 수 있도록 하는 규제다. 블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 미국이 일본 및 네덜란드 관료들을 만나 중국에 대한 규제 조치를 자체적으로 강화하지 않고 있음.......
#천상천하 #jkhan012
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주요 동맹국 기업에 수출 제한 부과하는 방안 검토 미국 정부가 중국에 대한 최첨단 반도체 제조장비 수출 규제 수위를 높이는 방안을 고려하고 있다고 블룸버그통신이 17일(현지시간) 보도했다. 해당 방안은 네덜란드 ASML, 일본 도쿄일렉트론(TEL) 등 동맹국의 반도체 장비기업이 중국과 지속 거래할 경우, 해외직접생산품규칙(FDPR)을 부과하겠다는 것이 주 골자다. FDPR은 미국이 통제 대상으로 정한 미국산 소프트웨어 및 기술을 사용한 외국 기업에 대해 수출을 금지할 수 있도록 하는 규제다. 블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 미국이 일본 및 네덜란드 관료들을 만나 중국에 대한 규제 조치를 자체적으로 강화하지 않고 있음.......
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미 해군과 미 해안경비대 함정 건조 조선소 현황
#. 대문 사진 : 헌팅턴 잉걸스 인더스트리(Huntington Ingalls Industries, HII) Ingalls Shipbuilding 전경 아래는 미 해군 및 해안경비대의 함정을 건조하는 미국의 주요 조선소 10개의 주요사업 내용과 2023년도 매출을 조사한 것이다. 얼마전 한화오션이 인수한 Philly Shipyard도 포함되어 있는데, Philly Shipyard의 경우 10개중 하위 3개사에 속하는 실적을 보유하고 있다. 그리고 근래에는 해군의 전투함정 건조 경험은 없는 것으로 보인다. 10개의 조선소중 역시 탑은 과거 노드롭그루먼의 사업부였다가 독립한 헌팅턴 잉걸스 인더스트리와 제너럴다이나믹스의 해상사업부문이다. 양사 모두 2023년도 매출액이 110억 달러(약 15조원)가.......
#ruffino #orangeshirts
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#. 대문 사진 : 헌팅턴 잉걸스 인더스트리(Huntington Ingalls Industries, HII) Ingalls Shipbuilding 전경 아래는 미 해군 및 해안경비대의 함정을 건조하는 미국의 주요 조선소 10개의 주요사업 내용과 2023년도 매출을 조사한 것이다. 얼마전 한화오션이 인수한 Philly Shipyard도 포함되어 있는데, Philly Shipyard의 경우 10개중 하위 3개사에 속하는 실적을 보유하고 있다. 그리고 근래에는 해군의 전투함정 건조 경험은 없는 것으로 보인다. 10개의 조선소중 역시 탑은 과거 노드롭그루먼의 사업부였다가 독립한 헌팅턴 잉걸스 인더스트리와 제너럴다이나믹스의 해상사업부문이다. 양사 모두 2023년도 매출액이 110억 달러(약 15조원)가.......
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트럼프 한 마디에 전 세계 반도체 주가 폭락...수혜주 인텔만 소폭 상승
“대만은 미국 반도체 산업의 거의 100%를 가져갔다. 필요하면 관세 외 다른 경제 수단도 쓰겠다.” 도널드 트럼프 미 공화당 대선후보의 한 마디에 전 세계 반도체주가 폭락했다. 16일 공개된 블룸버그 비즈니스위크 인터뷰에서 트럼프는 “대만을 지켜줄 것이냐?”는 질문에 “대만은 엄청나게 부유하다”며 “대만은 미국에게 방위비를 지불해야 한다. 미국은 보험회사와 다를 것 없다”고 했다. 트럼프의 주 타깃이 된 대만 TSMC는 18일 대만 주식시장에서 전일 대비 3.5% 하락한 994대만달러에 장을 시작했다. 미국 뉴욕 증시에서도 TSMC는 전일 대비 8% 가까이 하락했다. 트럼프발(發) 전 세계 반도체 산업 긴장도가 높아지면서, 유럽 주식.......
#천상천하 #jkhan012
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“대만은 미국 반도체 산업의 거의 100%를 가져갔다. 필요하면 관세 외 다른 경제 수단도 쓰겠다.” 도널드 트럼프 미 공화당 대선후보의 한 마디에 전 세계 반도체주가 폭락했다. 16일 공개된 블룸버그 비즈니스위크 인터뷰에서 트럼프는 “대만을 지켜줄 것이냐?”는 질문에 “대만은 엄청나게 부유하다”며 “대만은 미국에게 방위비를 지불해야 한다. 미국은 보험회사와 다를 것 없다”고 했다. 트럼프의 주 타깃이 된 대만 TSMC는 18일 대만 주식시장에서 전일 대비 3.5% 하락한 994대만달러에 장을 시작했다. 미국 뉴욕 증시에서도 TSMC는 전일 대비 8% 가까이 하락했다. 트럼프발(發) 전 세계 반도체 산업 긴장도가 높아지면서, 유럽 주식.......
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서울 아파트 급매 올리자 “양심 없나요?”… 단체 대화방서 집값 담합
서울시 민생사법경찰국은 서초구의 한 아파트값 담합을 단체 대화방에서 주도한 혐의(공인중개사법 위반)로 방장 A씨를 검찰에 넘겼다고 18일 밝혔다. 서울에서 단체 대화방을 이용한 집값 담합이 적발된 것은 이번이 처음이다. 시에 따르면 A씨는 아파트 소유자들을 단체 대화방에 초대한 뒤 부동산 플랫폼에 올라온 매물을 확인하며 매매 가격을 높이도록 유도한 것으로 조사됐다. 매도인이 사정상 급매로 내놓은 경우 “양심 없나요?”라며 문자로 항의하고, 부동산 플랫폼 신고 센터에 허위 매물로 신고해 공인중개사들을 심리적으로 압박했다. A씨는 공인중개사들에게 특정 가격 이하로 매물을 올리지 말라고 강요한 것으로 나타났다. 상대.......
#천상천하 #jkhan012
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서울시 민생사법경찰국은 서초구의 한 아파트값 담합을 단체 대화방에서 주도한 혐의(공인중개사법 위반)로 방장 A씨를 검찰에 넘겼다고 18일 밝혔다. 서울에서 단체 대화방을 이용한 집값 담합이 적발된 것은 이번이 처음이다. 시에 따르면 A씨는 아파트 소유자들을 단체 대화방에 초대한 뒤 부동산 플랫폼에 올라온 매물을 확인하며 매매 가격을 높이도록 유도한 것으로 조사됐다. 매도인이 사정상 급매로 내놓은 경우 “양심 없나요?”라며 문자로 항의하고, 부동산 플랫폼 신고 센터에 허위 매물로 신고해 공인중개사들을 심리적으로 압박했다. A씨는 공인중개사들에게 특정 가격 이하로 매물을 올리지 말라고 강요한 것으로 나타났다. 상대.......
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화장품 업종 리뷰 ('24년 7월) : 차원이 다른 성장을 보여주는 시기
24년 7월 기준, 화장품 업종 리뷰 입니다. 지표상회 카페에 올려뒀습니다. 화장품 업종 리뷰 (24년 7월) : 차원이 다른 성장을 보여주는 시기 https://cafe.naver.com/indistore/8405
#재콩 #jakojako
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24년 7월 기준, 화장품 업종 리뷰 입니다. 지표상회 카페에 올려뒀습니다. 화장품 업종 리뷰 (24년 7월) : 차원이 다른 성장을 보여주는 시기 https://cafe.naver.com/indistore/8405
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소형주의 스피드런, 새로운 촉매를 찾는 주식시장
에 이어서... 드디어 주식시장에서 이야기할 새로운 주제가 생겼다. 다른 모든 것을 희생시키면서까지 인공지능(AI)에 대한 열광이 약간의 불쾌감으로 바뀌었다. 소수의 대형주를 위한 시대는 지났다. 이제 소규모 상장 기업들이 마침내 역사상 가장 강력한 상승세를 이어갈 충분한 명분을 찾은 것 같다. 미국 소형주로 구성된 러셀 2000 지수는 지난 다섯 거래일 동안 11.5% 상승했다. 이 기간 동안 SP 500 지수를 10% 가까이 상회하며 사상 최대 상승률을 기록했다. 역사가 오늘 만들어졌습니다. 러셀 2000 지수는 50일 이평선보다 4.4 표준편차 높게 마감했습니다. 미국의 다른 주요 지수(1900년 이후 다우지수, 1928년 이후 SP 500.......
#피우스 #jeunkim
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에 이어서... 드디어 주식시장에서 이야기할 새로운 주제가 생겼다. 다른 모든 것을 희생시키면서까지 인공지능(AI)에 대한 열광이 약간의 불쾌감으로 바뀌었다. 소수의 대형주를 위한 시대는 지났다. 이제 소규모 상장 기업들이 마침내 역사상 가장 강력한 상승세를 이어갈 충분한 명분을 찾은 것 같다. 미국 소형주로 구성된 러셀 2000 지수는 지난 다섯 거래일 동안 11.5% 상승했다. 이 기간 동안 SP 500 지수를 10% 가까이 상회하며 사상 최대 상승률을 기록했다. 역사가 오늘 만들어졌습니다. 러셀 2000 지수는 50일 이평선보다 4.4 표준편차 높게 마감했습니다. 미국의 다른 주요 지수(1900년 이후 다우지수, 1928년 이후 SP 500.......
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트럼프의 승리 확률이 높아지면서 잠재적인 칩 보조금 조정에 대한 우려 증가
최근 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프가 대만이 “우리 칩 사업의 약 100%를 가져가며” 미국에 국방비를 지불해야 한다고 발언해 반도체 업계의 우려가 커지고 있습니다. 대만 경제일보(Economic Daily)는 대만 학자의 관찰을 인용해 트럼프 대통령의 당선 확률이 높아질수록 관련 칩 보조금이 조정될 가능성이 높아질 수 있다고 보도했습니다. 트럼프 대통령은 Bloomberg와의 인터뷰에서, 대만이 자국 칩 사업의 100%를 가져갔기 때문에 국방비를 지불해야 한다고 언급한 반면, 미국은 보험회사와 다르지 않다고 말했습니다. 미국-대만 21세기 무역 이니셔티브(US-Taiwan 21st Century Trade Initiative)와 같은 양자 무역 협정.......
#천상천하 #jkhan012
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최근 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프가 대만이 “우리 칩 사업의 약 100%를 가져가며” 미국에 국방비를 지불해야 한다고 발언해 반도체 업계의 우려가 커지고 있습니다. 대만 경제일보(Economic Daily)는 대만 학자의 관찰을 인용해 트럼프 대통령의 당선 확률이 높아질수록 관련 칩 보조금이 조정될 가능성이 높아질 수 있다고 보도했습니다. 트럼프 대통령은 Bloomberg와의 인터뷰에서, 대만이 자국 칩 사업의 100%를 가져갔기 때문에 국방비를 지불해야 한다고 언급한 반면, 미국은 보험회사와 다르지 않다고 말했습니다. 미국-대만 21세기 무역 이니셔티브(US-Taiwan 21st Century Trade Initiative)와 같은 양자 무역 협정.......
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8월 투자 계획 포트폴리오 조선 시추 게임 방산
8월 투자 계획 및 포트폴리오에대한 이야기를 해보겠습니다. 기존 포트폴리오 핵심 1.조선 https://m.blog.naver.com/qowoals119/223428993857 조선에대한 투자아이디어는 너무 많이 언급해서 생략 5월에는 삼성중공업 한화엔진쪽에 비중을 더 담았고 6월에는 대장이라고 생각하는 hd한국조선해양 hd현대미포쪽의 비중을 키움 4개가 좀 더 비중이 크고 이 외에도 케이프 세진중공업 stx엔진 stx중공업 한화오션 총 9개를 삼 조선은 무조건간다라는 마인드로 투자했음 8월에도 그대로 이어질 것 같고 아무리 짧게 잡아도 2분기 실적 시즌까지 길게보면 내년까지도 싸이클이 피크아웃을 찍었다는 지표가 나오기전까지 15년만에 온 슈퍼싸이클은 계.......
#최고이고싶다 #qowoals119
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8월 투자 계획 및 포트폴리오에대한 이야기를 해보겠습니다. 기존 포트폴리오 핵심 1.조선 https://m.blog.naver.com/qowoals119/223428993857 조선에대한 투자아이디어는 너무 많이 언급해서 생략 5월에는 삼성중공업 한화엔진쪽에 비중을 더 담았고 6월에는 대장이라고 생각하는 hd한국조선해양 hd현대미포쪽의 비중을 키움 4개가 좀 더 비중이 크고 이 외에도 케이프 세진중공업 stx엔진 stx중공업 한화오션 총 9개를 삼 조선은 무조건간다라는 마인드로 투자했음 8월에도 그대로 이어질 것 같고 아무리 짧게 잡아도 2분기 실적 시즌까지 길게보면 내년까지도 싸이클이 피크아웃을 찍었다는 지표가 나오기전까지 15년만에 온 슈퍼싸이클은 계.......
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소문난 잔치에서 생지옥 경험중?
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003576933?sid101 갭상승 음봉으로 다들 쳐맞고 있음... 체코 신규 원전 건설은 두코바니(5·6호기), 테멜린(3·4호기) 지역에 각 1.2GW(기가와트) 이하의 원전 4기를 짓는 사업이다. 이번 발표로 한수원의 두코바니 원전 2기 건설 사업 수주가 결정됐고, 테멜린 원전 수주 여부는 추후 정해질 예정이다. 두코바니 원전 2기의 예상 사업비는 약 24조 원으로 한수원과의 계약 금액은 추후 협상을 통해 결정된다. 테멜린 원전....아직 한장의 카드가 더 남아있네...우찌 될지...
#백규 #jwleewhy
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https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003576933?sid101 갭상승 음봉으로 다들 쳐맞고 있음... 체코 신규 원전 건설은 두코바니(5·6호기), 테멜린(3·4호기) 지역에 각 1.2GW(기가와트) 이하의 원전 4기를 짓는 사업이다. 이번 발표로 한수원의 두코바니 원전 2기 건설 사업 수주가 결정됐고, 테멜린 원전 수주 여부는 추후 정해질 예정이다. 두코바니 원전 2기의 예상 사업비는 약 24조 원으로 한수원과의 계약 금액은 추후 협상을 통해 결정된다. 테멜린 원전....아직 한장의 카드가 더 남아있네...우찌 될지...
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240718소식.
1.B2C에서 B2B 기업으로 전환하는 LG전자. 1)HVAC사업 ㅁ데이터센터가 칠러의 유망 수요처로 대두. 동사는 수냉식, 공냉식 모두 지원. 액침은 개발중. ㅁLG전자 에어컨 사업부 28년 매출 전망은 14조원. LG전자 28년 칠러 매출은 1.45조원으로 10% 수준. 2)TV OS ㅁ스마트 TV를 이용해서 OTT, 게임, 쇼핑 등 부가 기능을 LG전자 자체 웹OS 기반으로 동작. ㅁ광고수익(비중의 90%), 컨텐츠 공급자와 매출 공유, 웹OS HW모듈 판매를 통해 수익 창출. ㅁ23년 기준 스마트 TV 침투율은 92.7%. TV OS는 충분히 공급. 어떻게 수익화 할것인가? ㅁ23년 웹OS 매출은 7100억. 24년은 1조원 목표. +40.5% 이익율은 20% 이상일 것으로 추정. 3)전장부품. ㅁ.......
#청도군 #ygmun
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1.B2C에서 B2B 기업으로 전환하는 LG전자. 1)HVAC사업 ㅁ데이터센터가 칠러의 유망 수요처로 대두. 동사는 수냉식, 공냉식 모두 지원. 액침은 개발중. ㅁLG전자 에어컨 사업부 28년 매출 전망은 14조원. LG전자 28년 칠러 매출은 1.45조원으로 10% 수준. 2)TV OS ㅁ스마트 TV를 이용해서 OTT, 게임, 쇼핑 등 부가 기능을 LG전자 자체 웹OS 기반으로 동작. ㅁ광고수익(비중의 90%), 컨텐츠 공급자와 매출 공유, 웹OS HW모듈 판매를 통해 수익 창출. ㅁ23년 기준 스마트 TV 침투율은 92.7%. TV OS는 충분히 공급. 어떻게 수익화 할것인가? ㅁ23년 웹OS 매출은 7100억. 24년은 1조원 목표. +40.5% 이익율은 20% 이상일 것으로 추정. 3)전장부품. ㅁ.......
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👍1
AI 대표주자와 후발주자의 바통 터치
월스트리트는 인공지능(AI) 거래의 다음 단계를 찾기 위해 명백한 초대형주 너머를 찾고 있다. 일부 투자자들은 매그니피센트 7이 18개월간의 랠리 이후 활력이 떨어질 수 있다고 판단하면서, 멜리우스 리서치가 “AI 후발주자”라고 부르는 주식에 관심을 돌리고 있다. 인텔, 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 인터내셔널 비즈니스 머신(IBM) 등이 포함된 이 그룹은 AI 테마에 노출되어 있지만 올해 상반기에 가장 큰 폭으로 상승한 초대형주들의 상승세를 따라잡지 못했다. 세 주식 모두 지난 한 달 동안 우수한 성과를 기록했지만, AI의 대표주자인 엔비디아는 같은 기간 동안 소폭 하락했다. 이어서 수요일 블룸버그가 바이든 행정부가 기.......
#피우스 #jeunkim
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월스트리트는 인공지능(AI) 거래의 다음 단계를 찾기 위해 명백한 초대형주 너머를 찾고 있다. 일부 투자자들은 매그니피센트 7이 18개월간의 랠리 이후 활력이 떨어질 수 있다고 판단하면서, 멜리우스 리서치가 “AI 후발주자”라고 부르는 주식에 관심을 돌리고 있다. 인텔, 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 인터내셔널 비즈니스 머신(IBM) 등이 포함된 이 그룹은 AI 테마에 노출되어 있지만 올해 상반기에 가장 큰 폭으로 상승한 초대형주들의 상승세를 따라잡지 못했다. 세 주식 모두 지난 한 달 동안 우수한 성과를 기록했지만, AI의 대표주자인 엔비디아는 같은 기간 동안 소폭 하락했다. 이어서 수요일 블룸버그가 바이든 행정부가 기.......
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평온한 미국 주식시장, 일간 2% 이상 하락한 날은 512일 전
2024년에 20% 상승? 미국 주식시장은 계속해서 상승세를 이어가고 있으며, SP 500 지수는 이제 2024년 20% 상승까지 얼마 남겨두지 않고 있다. 아래 차트는 2020년 이후 미국 주식시장의 일간 움직임을 보여준다. 올해 들어 지금까지 미국 대표 지수가 어느 한 방향으로 2% 이상 움직인 것은 지난 2월에 2.1% 상승한 단 한 번뿐이다. SP 500 지수가 마지막으로 2% 이상 하락한 것은 512일 전이다. 실제로 지수가 마지막으로 2% 하락(변동성이 큰 2020년과 2022년에 흔히 발생)한 것은 2023년 초였다. 512일, 즉 351거래일 전이었다. 작지만 강력한 힘 최근 며칠 동안 올해 초 상승의 대부분을 이끌었던 인공지능(AI) 거래는 투자자들이.......
#피우스 #jeunkim
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2024년에 20% 상승? 미국 주식시장은 계속해서 상승세를 이어가고 있으며, SP 500 지수는 이제 2024년 20% 상승까지 얼마 남겨두지 않고 있다. 아래 차트는 2020년 이후 미국 주식시장의 일간 움직임을 보여준다. 올해 들어 지금까지 미국 대표 지수가 어느 한 방향으로 2% 이상 움직인 것은 지난 2월에 2.1% 상승한 단 한 번뿐이다. SP 500 지수가 마지막으로 2% 이상 하락한 것은 512일 전이다. 실제로 지수가 마지막으로 2% 하락(변동성이 큰 2020년과 2022년에 흔히 발생)한 것은 2023년 초였다. 512일, 즉 351거래일 전이었다. 작지만 강력한 힘 최근 며칠 동안 올해 초 상승의 대부분을 이끌었던 인공지능(AI) 거래는 투자자들이.......
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[번역] 펀드스미스 2024년 반기 투자자 서한
펀드스미스 에쿼티 펀드 2024년 반기 투자자 서한을 번역했습니다. 이례적으로 시장에 뒤처지는 실적을 올렸고, 이례적으로 분량이 짧네요. 아래 문장에서 힐링(?)되는 느낌도 받았습니다. 지난 상반기에 엔비디아를 보유하지 않았다면 시장을 이기는 것은 불가능했다. 나아가 다섯 개 종목을 모두 보유했더라도 각 종목의 지수 구성 비중 이상으로 비중을 두지 않았다면 시장을 이기지 못했을 것이다. 아래 링크에서 다운로드 하십시오! 참고: 2010~2022년 반기 투자자 서한: 《퀄리티 투자, 그 증명의 기록》(감수했어요!) 2022년 연례 투자자 서한: 2023년 반기 투자자 서한: 2023년 연례 투자자 서한: generalfox
#generalfox #thegeneralfox
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펀드스미스 에쿼티 펀드 2024년 반기 투자자 서한을 번역했습니다. 이례적으로 시장에 뒤처지는 실적을 올렸고, 이례적으로 분량이 짧네요. 아래 문장에서 힐링(?)되는 느낌도 받았습니다. 지난 상반기에 엔비디아를 보유하지 않았다면 시장을 이기는 것은 불가능했다. 나아가 다섯 개 종목을 모두 보유했더라도 각 종목의 지수 구성 비중 이상으로 비중을 두지 않았다면 시장을 이기지 못했을 것이다. 아래 링크에서 다운로드 하십시오! 참고: 2010~2022년 반기 투자자 서한: 《퀄리티 투자, 그 증명의 기록》(감수했어요!) 2022년 연례 투자자 서한: 2023년 반기 투자자 서한: 2023년 연례 투자자 서한: generalfox
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SK하이닉스, Amkor와 협력해 삼성보다 HBM 우위 확보 소문
삼성전자가 NVIDIA와 함께 HBM3e 인증 속도를 가속화하는 가운데, 현재 HBM 시장 선두주자인 SK하이닉스는 AI 대기업과의 관계를 강화하기 위한 또 다른 움직임을 계획하고 있는 것으로 알려졌다. 한국 언론 머니투데이의 보도에 따르면, SK하이닉스는 앰코(Amkor Technology)와 협력해 실리콘 인터포저 시장을 공략하고 NVIDIA의 공급업체가 되는 것을 노리고 있다. 보고서는 반도체 업계 소식통을 인용해 SK하이닉스가 세계 2위 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 기업인 앰코와 인터포저 샘플 발송에 대해 논의했다고 전했다. 이 프로세스에는 SK하이닉스가 HBM과 인터포저를 Amkor에 보낸 다음 이를 NVIDIA와 같은 고객의 GP.......
#천상천하 #jkhan012
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삼성전자가 NVIDIA와 함께 HBM3e 인증 속도를 가속화하는 가운데, 현재 HBM 시장 선두주자인 SK하이닉스는 AI 대기업과의 관계를 강화하기 위한 또 다른 움직임을 계획하고 있는 것으로 알려졌다. 한국 언론 머니투데이의 보도에 따르면, SK하이닉스는 앰코(Amkor Technology)와 협력해 실리콘 인터포저 시장을 공략하고 NVIDIA의 공급업체가 되는 것을 노리고 있다. 보고서는 반도체 업계 소식통을 인용해 SK하이닉스가 세계 2위 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 기업인 앰코와 인터포저 샘플 발송에 대해 논의했다고 전했다. 이 프로세스에는 SK하이닉스가 HBM과 인터포저를 Amkor에 보낸 다음 이를 NVIDIA와 같은 고객의 GP.......
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7월 18일의 기업분석 Letter - 삼양식품(003230)
라면 수출은 월별로 데이터가 발표되기 때문에 대략적으로 실적 추정을 해볼 수 있습니다. 특히 삼양식품은 해외 공장이 없고 국내 라면 수출 물량의 상당수가 곧 동사의 수출이기 때문에 좀 더 추적이 쉬운 편입니다. 증권가 컨센서스는 삼양식품의 2분기 실적이 1분기보다 소폭 낮을 것으로 추정하고 있는데, 저는 반대로 2분기 삼양식품의 실적은 엄청난 서프라이즈를 기록할 것으로 보고 있습니다. 실제 올해 라면수출 데이터는 1분기보다 2분기가 훨씬 좋았기 때문입니다. 1분기 라면 수출은 2.7억 달러 정도였으나 2분기 라면 수출은 3.2억 달러로 무려 18.4% 정도 더 높은 수출 금액을 기록했습니다. 또한 7월 1~10일까지 라면 수출 역시.......
#James_Lee #james_lee_advisors
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라면 수출은 월별로 데이터가 발표되기 때문에 대략적으로 실적 추정을 해볼 수 있습니다. 특히 삼양식품은 해외 공장이 없고 국내 라면 수출 물량의 상당수가 곧 동사의 수출이기 때문에 좀 더 추적이 쉬운 편입니다. 증권가 컨센서스는 삼양식품의 2분기 실적이 1분기보다 소폭 낮을 것으로 추정하고 있는데, 저는 반대로 2분기 삼양식품의 실적은 엄청난 서프라이즈를 기록할 것으로 보고 있습니다. 실제 올해 라면수출 데이터는 1분기보다 2분기가 훨씬 좋았기 때문입니다. 1분기 라면 수출은 2.7억 달러 정도였으나 2분기 라면 수출은 3.2억 달러로 무려 18.4% 정도 더 높은 수출 금액을 기록했습니다. 또한 7월 1~10일까지 라면 수출 역시.......
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