운용보고서 (2Q24) - 긴 기다림, 빠른 반영

1. Portfolio Performance 2024년 2분기 실적 - 2분기 포트폴리오 수익률은 대략 +33.5%QoQ - 코스피(+2.0%) 대비 31.5% 아웃퍼폼, 코스닥(-7.3%) 대비 40.8% 아웃퍼폼 2024년 누적 실적 - 연초 대비 수익률은 +46.5%YTD - 코스피(+5.4%) 대비 41.1% 아웃퍼폼, 코스닥(-3.0%) 대비 49.5% 아웃퍼폼 2024년 2분기 실적 코멘트 2024년 2분기는 그냥 삼양식품이 다했던 분기다. 30만원대에서 비중을 줄였던 점이 아쉽긴 하지만 2년 이상 끌고 오면서 6루타 가까이 수익을 키운 점에서 아쉬움을 덜었다. 22년 4월에 처음 삼양식품 글을 썼었는데 그 때 생각했던 투자포인트가 거진 다 실현이 되었다는 점에서 꽤 오랫동안 기.......

#갬이 #darkgd01

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글로벌 메모리 3사 Dram CAPA

데이터 제공해주는 곳 마다 기준도 다르고 숫자도 다르고 해서 정확하진 않음... 가급적이면 생산을 풀로 했던 2021~2022년 기준 혹은 2024년 풀가동시 예상 케파로 생산케파를 잡아봤음. 디자인 케파도 찾아보고 싶었는데 자료가 많지 않음. 뉴스 기사로 확인되는 것 위주로만 체크해봄 1.삼성전자 디램 총 케파 2022년 말 기준 월670k 2023년 말 기준 월520k 2024년 말 기준 디램 560k, HBM110k 예상 1)화성 13라인 : 월 60k 15라인 : 월200k 17라인 : 월170k 2)평택 P1 : 월 110k P2 : 월 120k P3 : 월 60k 2.하이닉스 디램 총 케파 2022년 말 기준 월400k 2023년 말 기준 월400k 2024년 말 기준 디램 300k, HBM120~130k 예상 1)한국 M14 -M14.......

#양파 #onion_asset

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SK하이닉스, 메모리 칩 사업 강화를 위해 746억 달러 투자 계획 - AI 사업 활성화 기대

세계 최대 메모리 제조업체 중 하나는 AI 기술에 집중하려고 합니다. D램 시장의 35%를 점유하고 있는 메모리 공급업체 SK하이닉스는 AI 기술에 더욱 집중하는 동시에 메모리 사업 지배력을 더욱 강화하기 위해 향후 3년간 103조원, 즉 746억 달러를 투자할 계획입니다. 이번 투자는 현재 경기도에 건설 중인 900억 달러 규모의 메가 팹 단지에 추가되는 것입니다. Reuters는 이 엄청난 금액 외에도 SK하이닉스의 모회사인 SK그룹도 예산 750억 달러 외에 580억 달러를 지출하는 것을 목표로 하고 있다고 보도했습니다. 이를 인공지능과 반도체 등에 활용해 “AI 가치사슬에 집중해 경쟁력을 높일 수 있다는 계획입니다. SK그룹은 또.......

#천상천하 #jkhan012

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(2024.06.30)개인연금계좌 국내 상장 해외ETF(국내 기타FTF) 투자시 과세

https://blog.naver.com/kukuk2378/223416386680

#제이디 #niteline

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 07월 01일 (월)요일 05:00 발표

□ (종합) 내일~모레 전국 장맛비, 오늘 전국 덥겠음

○ (오늘) 전국 가끔 구름많겠으나, 전남권과 경남권, 제주도 대체로 흐림,
제주도 비, 아침(06~09시)까지 전라권과 경남권 0.1mm 미만의 빗방울 곳,
늦은 오후(15~18시)부터 남해안 다시 비 시작, 늦은 밤(21~24시)부터 그 밖의 전남권과 경남권 비 곳,
대기 불안정으로 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기동부와 강원내륙.산지 소나기 곳

○ (내일) 전국 대체로 흐림, 전라권과 경상권 비, 늦은 새벽(03~06시)부터 충청권, 오전(09~12시)부터 수도권과 강원도 비 시작

○ (모레) 전국 대체로 흐림, 전국 비 내리다가, 오전(09~12시)에 대부분 그치겠으나, 경기동부와 강원도는 낮(12~15시)까지 이어짐

* 예상 강수량(2~3일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 30~80mm(많은 곳 120mm 이상)/ 서해5도: 20~60mm
- (강원권) 강원내륙.산지: 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)/ 강원동해안: 20~60mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm(많은 곳 충북 100mm 이상, 대전.세종.충남 120mm 이상)
- (전라권, 1일부터) 광주.전남, 전북: 30~80mm(많은 곳 전남권내륙, 전북 120mm 이상, 전남해안 150mm 이상)
- (경상권, 1일부터) 부산.울산.경남, 대구.경북: 30~80mm(많은 곳 부산.경남남해안 120mm 이상, 지리산부근 150mm 이상)/ 울릉도.독도: 10~40mm
- (제주도, 1일부터) 제주도: 50~100mm(많은 곳 남부 150mm 이상, 중산간과 산지 200mm 이상)

* 소나기에 의한 예상 강수량(1일)
- (수도권) 경기동부: 5~20mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

[하우투비리치 HowToBeRich] 미국 대선 후보 토론 후 마음 급해진 '힘 센 사람들' | 샤프슈터 박문환

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차세대 HBM 경쟁 3파전… 앞서가는 SK하이닉스, 뒤쫓는 마이크론, 칼가는 삼성전자

- 美 엔비디아, SK하이닉스에 “공급량 늘려달라” 압박 - “HBM3E 부족한 엔비디아, 삼성전자 품질 인증 서두를 것” - 마이크론, HBM3E 공급 시작했지만… 수율·물량 확대 고전 메모리 반도체 격전지로 부상한 고대역폭메모리(HBM) 시장에 미국 마이크론이 삼성전자, SK하이닉스의 양강 구도를 깨고 가세하고 있다. 마이크론은 HBM 시장 후발주자지만 업계의 예상을 깨고 올 2분기부터 최대 고객사인 미국 엔비디아에 소량 공급을 시작하면서 3파전 양상이 벌어지고 있는 것이다. 1일 업계에 따르면 현재 메모리 반도체 업계에서 5세대 HBM 제품인 HBM3E을 제조하는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 기술 경쟁을 벌이고 있는 가운데 초반 승.......

#천상천하 #jkhan012

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서울 6월 사상 첫 평균 30도…"7월엔 40도 폭염 올 수 있다"

올해 복숭아가 너무 빨리 익어서 알이 굉장히 작아요. 기온이 30도가 넘어가면 그냥 익어버리거든요 충북 괴산에서 과수원을 하는 이용희 씨는 올해 복숭아 농사를 망쳤다. 때 이른 폭염 때문이다. 원래 170g 정도인 열매가 지금은 130g 정도로 줄었다고 한다. 높은 기온으로 복숭아 열매가 미처 크기도 전에 생장을 끝낸 탓에 경매 가격이 폭락했다. 이제 장마철이 시작되면서 콩 농사를 걱정해야 한다. 이씨는 “작년에도 밭이 물에 잠겨 비만 오면 알레르기 반응이 있을 정도다. 올여름이 많이 무섭다”고 말했다. 6월 한 달간 사상 최악의 폭염이 이어진 데 이어 전국 곳곳에 ‘물폭탄’ 수준의 폭우가 쏟아지고 있다. 폭염과 폭우라는 여름.......

#천상천하 #jkhan012

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통역 없이 글로벌 협업도 척척, 삼성SDS '브리티 코파일럿' 써보니

생성형AI로 실시간 동시통역 지원, 9월 대규모 기능 업데이트 예정 한국어와 영어가 뒤섞인 대화가 모두 실시간 자막으로 번역된다. 필요한 데이터는 메신저, 메일 등 별도 창을 열지 않고 자연어로 바로 검색해 공유한다. 회의를 마치면 AI가 요약하고 주요 전달 사항만 선별해 전파할 수도 있다. 지난 28일 지디넷코리아는 삼성SDS 잠실캠퍼스를 찾아 생성형AI 기반 기업용 협업 솔루션 브리티 코파일럿을 체험해 봤다. 브리티 코파일럿은 원격회의, 메신저, 메일 등 실제 기업 업무에서 주로 활용하는 기능을 중심으로 편의성을 제공한다. 정확하고 빠른 소통을 위한 높은 음성 인식도와 다양한 협업 도구와 통합해 일관된 업무 경험을 강점으.......

#천상천하 #jkhan012

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[하나TV [하나증권]] (7/1~7/7) 일정체크! 일주일에!! 일분만!!! #휴장일 #삼성전자 #중국산전기차

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전세사기의 주범..청년버팀목전세자금대출,버팀목전세자금대출

주택시장을 분석할 때 전세시장 분석은 아주 중요합니다. 우리나라 주택시장은 단순히 금리에 의해서 움직이지 않습니다. 미국의 경우에는 30년만기 모기지 고정금리에 따라서 주택가격이 움직입니다. 30년 금리는 7% 수준입니다. 우리나라는 미국처럼 주택시장이 단순하지 않습니다. 전세제도가 있기 때문입니다. 우리나라에서 전세자금대출이 시작된 연도는 2008년도부터입니다. 전세자금대출은 서민을 위해서 만든 것이 아닙니다. 2008년에도 PF대출은 문제가 됩니다. 은행권이 가장 많은 대출금을 보유하고 있었습니다. 2008년 10월 30일 은행주들은 하한가로 직행합니다. 2008년도 은행들이 얼마나 문제가 많았는지를 알 수 있는 부분이죠. .......

#재정적자유 #andree77

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[Visualcapitalist] 순위 : 해외에서 가장 많은 송금을 보내는 국가
Ranked: The Countries Sending the Most Remittances Abroad

전 세계의 대형 디아스포라를 주최하는 국가는 해외에서 가장 많은 송금을 보내는이 장소 목록에서 높은 순위를 차지합니다.
포스트 순위 : 해외에서 가장 많은 송금을 보낸 국가는 시각 자본가에 처음으로 나타났습니다.
Countries which host large diasporas from around the world rank highly on this list of places sending the most remittances abroad.
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바이든 참패, 트럼프 리스크 점화?

트럼프 리스크가 커지기 시작했다. 미 대선 토론은 바이든 참패였고 후보 교체 여론이 거세다. 전문가들은 바이든이 무대에서 심장발작을 일으켰다고 혹평했다. 고령 리스크가 확실해졌다. 민주당은 곤혹스럽다. 바이든을 교체할 경우 사실상 패배 선언이다. 후발주자들이 나서서 과연 트럼프를 상대할 수 있을까? 이제 시장은 트럼프가 당선될 경우를 상정하고 움직일 가능성이 높다. 대선 때까지는 트럼프 발언이 시장에 영향력을 미칠 수 있다는 이야기다. 트럼프는 모든 관세를 10% 올리고 특히 중국은 60% 관세를 부과하겠단다. 이는 수입 물가 폭등이고 경기 침체, 금리 상승 요인이다. 여기에 강력한 반이민 정책을 추진할 것이다. 인건비.......

#pokara61 #pokara61

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[하나TV [하나증권]] 240701 리서치센터 모닝브리프

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[시사금융용어] 탄소차액계약제도(CCfD)

◆탄소차액계약제도(CCfD)는 정부와 기업 간의 계약으로, 계약 기간 동안 정부가 기업에 고정된 탄소 가격을 보장하는 것을 목적으로 한다.행사가격이 시장 탄소배출권가격보다 높으면 기업이 차액을 받고, 반대의 경우는 기업이 차액을 지불하는 것이 기본적 형태다.예를 들어 A 기업이 정부와 이산화탄소환산톤(tCO2eq)당 20만원에 계약을 체결했는데 배출권 시장가격이 5만원이라면 정부는 A 기업에 톤당 15만원을 지급한다.반대로 배출권 가격이 25만원으로 뛰면 기업이 정부에 톤당 5만원을 지불한다.CCfD 계약으로 기업은 변동하는 배출권

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달에서 보는 지구돋이

미 항공우주국(NASA·나사)이 현대 영상 기술로 재현한 달에서 본 지구의 모습. 인류 최초로 달 궤도에 도달한 아폴로 8호 선원들은 당시 이 장면을 실시간으로 볼 수 있었다./미 항공우주국 56년 전 인류 최초로 달 궤도에 진입한 아폴로 8호 승무원들이 봤던 명장면이 최신 영상 기술로 재현됐다. 당시 승무원들은 지구에서 해가 떠오르듯 달에서 지구가 서서히 떠오르는 현장을 목격했다. 미 항공우주국(NASA·나사)은 당시 이 장면을 재구성해 공개했다. 영상 속 지구는 낯선 달 표면 위에서 그 모습을 서서히 드러낸다. 나사는 이 장면을 통해 인류의 화합을 다시 느낄 수 있길 바란다고 전했다. 푸른 대리석 같은 작은 지구에는 인류 모두가.......

#천상천하 #jkhan012

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240701 _ 돈이 되는 news 살펴 보기

본래 알고 있던 지인들과 장 중 매매내역 복기 및 뉴스, 종목 스터디 등을 공유하는 텔방입니다. 블로그는 장중 전달이 불가하여 혹시라도 조금 더 시시각각 확인하고 싶으신 분은 아래 링크로 들어오시면 됩니다. 장중 매매 내역은 항시 텔방에 바로 공유합니다. https://t.me/fordouble - 절대 매수, 매도 추천이 아니며, 개인 매매 복기 등 기록용 방입니다. https://t.me/+GjrQb9lihUkzZDA1 - 이곳은 대화방이니, 서로 좋은 정보 공유하면 좋겠습니다. 좋은 아침입니다~~ 미장은 PCE 지표가 예상치 부합했음에도 불구하고 하락 마감했는데, 차익 실현으로 보는 VIEWER 가 대다수. 하락 추세로 보는 이는 거의 없고..그간 많이 오른 것.......

#1_년에_1_렙업 #godius77

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'한미일' 산업장관회의 그래서 뭐!

★ Disclaimer 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유할 가능성이 있고 편향된 시각을 가질 수 있기 때문에 모든 투자의 판단은 본인에게 있으며, 투자 결과에 따른 책임 소재로 본 자료가 사용 될 수 없음을 알려드립니다 3국이 만나서 어떤 이야기를 했을까요? 하지만, 한국은 약간의 왕따가 된 상황이라는 것을 우리는 인지하는 사람들이 있을까..? 실제로 미국과 일본은 파운드리와 관련된 공장을 2022년부터 본격적으로 준비하여 내년부터 2나노 양산을 추진한다는 2022년도의 뉴스를 기억하시는 분들이 있을까요? 일본은 이런 부분에 있어서 정부가 적극적으로 개입하고 나서면서 그 속도가 점점 빨라지.......

#대구남자 #kei98239

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