데이터는 전력, AI와 에너지

#미래에셋증권 #류제현 #이진호 #김철중 #조연주 #강민희 #김태형 글로벌 데이터센터 전력 수요는 2026년까지 연평 균 14.8% 증가, 800TWh에 이를 것으로 전망 이중 AI의 비중은 2023년 22%에서 2030년 41%로 확대돼 전력 수요 확대를 주도 빅테크가 이끄는 하이퍼스케일급의 비중은 2027년 50.7%로 시장의 핵심 중추가 될 전망인데, 이들은 모두 강력한 탈탄소 과제를 이행 중 전력 수요 증가에 따른 수혜는 신재생 에너지원(태양광/풍력) 이를 뒷받침하는 에너지저장장치(ESS) 부문에 집중될 것 무탄소 전원으로서 원전도 4세대 원전 과 SMR을 중심으로 긴 정체 국면에서 탈피할 수 있는 계기를 마련 #전력망 같은 전력이라도 얼마나 효 율적으.......

#미엘린 #blissfulnara

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(투자복기) 24.2Q 투자 성과 리뷰 (ft. HBM, 영일만, 원전,레거시)

https://blog.naver.com/lepain-/223398576050 드디어 나에게 지옥같았던 2분기가 끝났다. 올해 2분기는 어느 2분기보다 기억에 남을 것 같다. 올해 가장 오래한 스터디 모임 성과가 굉장히 좋다. 스타트가 안좋았던 스터디원분도 지속적인 떠먹여주기 + 가스라이팅으로 성과가 좋아졌다고 한다. 서로 부진할때 챙겨주고 떠먹여주는게 정말 중요한 것 같다. 2분기는 나에게 많은 것을 남겨준 분기였다. 1분기에 누구보다 좋은 성과를 냈었지만 2분기에는 계좌 5% 수익을 낸거 같다. 이유는 투자 주력인 종목의 하락과 소비재의 부재이다. 이 블로그를 오래 본 분들은 아실수도 있는데 나는 거의 B2B만 투자를 한다. B2C를 해본적도 없고 어떻게 하.......

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2024년 S&P 500의 수익률을 견인한 상위 10개 주식

SP 500 지수는 2024년 6월 26일 기준 연초 대비 15% 상승하며 사상 최고치에 근접하고 있다. 현재 투자자들이 주로 AI 기술을 발전시키고 있는 기업에 돈을 쏟아부으면서 주식시장의 상승 랠리를 견인하고 있는 주식은 소수에 불과하다. 주가가 급등하는 상황에서 많은 이들이 밸류에이션이 과열된 것은 아닌지, 아니면 강력한 기업 펀더멘털이 뒷받침하고 있는 것인지 궁금해하고 있다. 아래 그래픽은 골드만삭스 자료를 바탕으로 2024년 주식시장 수익률을 견인하고 있는 SP 500 상위 10개 주식을 보여준다. 빅 테크 주식, 주식시장 상승을 견인 아래 표는 SP 500 지수의 상승에 가장 큰 기여를 하고 있는 주식을 보여준다: 202.......

#피우스 #jeunkim

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증권사 지점 축소 및 통폐합;

좋은 기사 있어서 살펴보다가;;;유익하게 잘쓰셨대 말로든 대면업무 강화해서 대형WM 사업부로 통폐합 한다고 하는데 지점들이 축소되는 모양새는 맞는 듯. 뉴스웍스 기사 본문에도 나왔듯이 200여개가 지난 19년도대비 축소되었다고 함. 하나금융투자가 유일하게 작았던 것이고. 기조는 1.지점 축소 및 통폐합 2.대형 WM 강화 3.소외지역 철수 이 세가지 포인트 같음. 근데 신규 진입자들은 역행해야 할 것. 우리금융지주나 네이버나 두나무 같이 증권업을 영위하려고 한다면 결국 상품을 팔아야하는게 목적이고, 신규 상품이 팔아야하기에 지점, 즉 WM 역량이 중요. 인수를 한다면 해당 증권사의 지점중에 망해가는 지점을 철수하는 것이 아니.......

#벤리에 #ben_rye

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최저임금 단상

최저임금 인상을 제일 싫어하는 게 과연 소상공인일까?
빡머가리 잘 굴려보자.

사실은 제일 큰 돈을 까이고 짜증나는 쪽은 '대기업'이다.

일단 대기업 임금체계가 기본급에 성과급,수당이 추가해서
고연봉으로 보인다. 아닌 곳도 있지만 일단 대부분이 그러하다.
그래야 퇴직금이나 각종 비용을 적게 납입할 수가 있기 때문에.
(이거 꼼수치니까 상여도 기본급으로 인정하라고 대법원에서 파기환송했나 그럴 걸)

최저임금이 오르면 인건비야 그렇다 치더라도 퇴직금 등으로
누적할 게 많아지는 쪽이 어떻게 해서라도 동결이나 인하를 부르짖음. 소상공인은 그냥 행동대장 격으로 앞잡이 세우는 게 대부분.

물가 이 난리에 최저임금 낮추고, 차등적용 말이 되냐.

최저임금은
대기업이 나서서 얘기하면 가오도 빠질뿐더러
여론의 마음을 흔들 수가 없으므로 소상공인이나 중소기업 적극 활용한다.

최저임금이 올라서 좋은 쪽은 사장, 직원 모두 다.
최저임금이 사실상 사회안전망 역할을 하고 있다.
직원은 돈을 더 버니까 좋은 것이고.
풀타임 없다고 징징거리는데 2번 뛰면 된다.

그리고 무엇보다도 좋은 점을 말해주자면,
최저임금 핑계로 음식값 막 올릴 수 있었잖아.

꽁교육 잘못 배워서 의심없는 무지몽매한 대한민국 국민들이라
이번에 최저임금 500원 올랐대요, 하면서 음식값 500원 올리면
그냥 수긍하잖아. 비용반영 누가 그딴 식으로 하냐.
임금이 시급이지 객단가로 나가냐.

1시간의 임금에서 1시간 평균 판매량 나눠서 비용에 반영하는 게
그게 정상 아니냐. 그냥 임금 2000원 올랐대여 하면서 음식값 2000원 뙇.

개 꿀임. 이러면 매출이 개늘어날 수 있거든. 인건비 핑계로.
덕분에 지금 자영업자들 되는 곳은 살만 하고 오히려 좋아함.

그리고 힘든 곳들은 인건비로 망하는 게 아님.
매출이 적어서 망하지.
(인건비는 오히려 이들의 사회안전망 역할을 함.)

결론적으로, 이 물가 상승기에
최저임금 상승은 오히려 좋음.

그리고 최저임금 너무 높아서
일하고 싶어도 못 하는 사람 있다고 핑계대는
합리적인 척하는 사람들 많은데,

이건 난민 불쌍하다고 대한민국에 난민 들이자는 것과 같은 논리.
니네 집에 니가 난민 데려다가 니 연봉+연금 반 쪼개면서 그 소리를 해라.
불쌍하면 니가 구호사업을 해라.

아,,,,,!!! 하고 싶어도 못 하는 사람들 구제는 최저임금 낮춰서 하는 게 아니란다.
내가 대안을 제시해줄게. 반대만 하면 뭐다?? 대안 없는 반대는 뭐다???
뚝배기 싹 꺠야지.

1. 공실세 도입
(니가 살 거 아닌데 왜 쳐 갖고 있냐, 홍콩도 이거 도입했다. 국내 도입해라.)

2. 미개발 산업용 토지에 매년 시가 2% 세금 부과
(토지는 공유자원이고 한정된 자원인데 이걸 법인에서 갖고 사업은 안 하면 문제지. 땅을 샀으면 공장을 짓든 해야지, 땅 갖고 있으면서 토지상승 이익만 취하면 애덤스미스도 와서 뚝배기 깬다. 국부론에 지대추구행위 하지말라고 써있다. 그 사람이 공인이라 책에 욕을 못 썻지 버러지 기생충으로 묘사한다.)

3. 적산 불하로 털린 국고 재산 환입
(낙랑클럽 몸로비로 짬짬이 불하된 국유자산 적산 국고 환입 시급하다. 500조 규모)

4. 1970년부터 누적된 1500조 탈세 범죄 자금 전액 몰수
(국제탐사보도팀에서 계좌 내역이랑 주인들 싹 조졌는데 아무것도 안 하더라. 이거 싹 몰수해라.)

그리고 나는 금투세 반대하는 사람이거든.
금투세 반대를 하려면 저기서 세원이 마련되어야 한다.

금투세 폐지부터 최저임금에서 배제된 노동 인구까지 생각하는
이런 대책.

얼마나 깔끔하냐? 이게 답이지.

숫자는 던저졌다, 7월을 준비하자

★ Disclaimer 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유할 가능성이 있고 편향된 시각을 가질 수 있기 때문에 모든 투자의 판단은 본인에게 있으며, 투자 결과에 따른 책임 소재로 본 자료가 사용 될 수 없음을 알려드립니다 물가는 19년도 정도로 회귀되었고, 시장에서 많이 보는 부분은 인플레이션 끝 이라는 생각을 하고 있습니다. 그러면 금리인하에 조금 더 가까워졌다고 봐야되는 부분일까요? 美 5월 근원 개인소비지출 물가(PCE)가 전월대비 0.1% 상승하면서 예상치에 부합했는데 식품에너지를 포함한 물가지수이며 5월의 개인 소득은 0.5% 개인 소비자지출은 전월 대비 0.2% 증가 의료, 주택.......

#대구남자 #kei98239

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 06월 29일 (토)요일 11:00 발표

□ (종합) 오늘~내일 전국 장맛비, 매우 강하고 많은 비, 강풍 및 풍랑 주의

○ (오늘) 전국 대체로 흐림,
제주도와 전라권, 경남권 비, 오후(12~18시)부터 충청권과 전북, 경북권, 밤(18~24시)부터 수도권과 강원도로 비 확대

○ (내일) 전국 흐리고 비, 오후(12~18시)에 대부분 그치겠으나, 강원남부내륙과 제주도는 밤(18~24시)까지 비 이어지는 곳

○ (모레) 충청권과 남부지방, 제주도 대체로 흐림, 수도권과 강원도 구름많음,
제주도와 남부지방 비, 오후(12~18시)부터 충청권 비, 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기동부와 강원내륙.산지 소나기 곳

* 예상 강수량(29~30일)
- (수도권) 경기남부: 50~100mm(많은 곳 120mm 이상)/ 서울.인천.경기북부: 30~80mm/ 서해5도: 20~60mm
- (강원도) 강원중.남부의 내륙과 산지: 50~100mm(많은 곳 120mm 이상)/ 강원북부의 내륙과 산지: 30~80mm/ 강원동해안: 20~60mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 50~100mm(많은 곳 120mm 이상)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 50~100mm(많은 곳 120mm 이상)
- (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북: 30~80mm(많은 곳 부산.경남남해안, 지리산부근, 경북북부내륙, 경북북동산지 100mm 이상)/ (30일)울릉도.독도: 10~40mm
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 중산간, 산지 150mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm

* 예상 강수량(7월 1일)
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~20mm
- (전라권) 광주.전남: 10~40mm(많은 곳 전남남해안 60mm 이상)/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 부산.울산.경남: 10~40mm(많은 곳 부산.경남남해안 60mm 이상)/ 대구.경북: 5~20mm
- (제주도) 제주도: 30~80mm(많은 곳 중산간, 산지 120mm 이상)

* 소나기에 의한 예상 강수량(7월 1일)
- (수도권) 경기동부: 5~20mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

24년 6월 결산

1.주요지수 코스피 : +6.12% 코스닥 : +0.05% 나스닥 : +5.96% 다우존스 : +1.12% SP500 : +3.47% 2.양파포트폴리오 전체계좌 24년 5월 수익률 : -0.17% 전체계좌 24년 누적 수익률 : +35.43% 6월초 급락에서 계좌 리밸런싱을 간만에 진행했다. AI쪽 노출도를 좀 더 올리고, 다른 섹터들은 3,4개 가져가던 걸 2개로 압축했다. 신규매수한 기업은 두 곳. 이상적인 포트폴리오가 완성되서 하반기는 큰 매매 없지 않을까 싶다. Curde Oil Tanker는 비수기를 지나고 있다보니 조정이 거칠었다. 운임도 실제로 썩 좋지 못하고 주가도 기대감을 토해내면서 많이 조정 받은 상황. 아마 9월까지는 천천히 횡보하지 않을까 싶다. 비중을 올리기는 너.......

#양파 #onion_asset

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미국 대선 토론, 여러 시장도 주목하고 있다. 첫 번째 반응은?

특정 시장 움직임에 대해 특정 원인을 찾는 것은 항상 다소 위험한 일이다. 하지만 목요일 미국 대선 토론의 충격파가 금요일 금융 시장에 영향을 미치고 있는 것은 분명해 보인다. 대중의 의견은 토론에서 결정적인 승자가 있었다고 말한다: 바로 도널드 트럼프다. 트럼프 행정부에서 잘할 것으로 예상되는 골드만삭스의 테마주 바스켓과 민주당 백악관의 수혜가 예상되는 비슷한 테마주 바스켓의 현재 상황을 비교해 보자. 올해 들어 가장 많은 3% 이상 초과 수익률을 기록하고 있다. 프리딕트잇에서는 트럼프가 2024년 대선에서 승리할 확률이 토론회 전 54%에서 토론회 기간 중 64%까지 상승했다. 바이든 대통령과 그의 팀은 이제 트럼프보다.......

#피우스 #jeunkim

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가치 투자란 무엇인가?

가치 투자, 어떻게 작동하나? 가치 투자는 할인 매장에서 상품을 찾는 것과 비슷하다. 20달러짜리 헤드폰을 15달러에 살 수 있다면 아마 좋은 거래를 했다고 느낄 것이다. 아마존, 이베이 및 기타 온라인 플랫폼에서 비슷한 헤드폰의 가격을 비교하여 좋은 거래를 하고 있는지 확인할 수 있다. 가치 투자자는 현재 시장 가격이 좋은 기회를 제공하는지 판단하기 전에 기업의 내재 가치를 평가해야 한다. 애플의 헤드폰의 경우, 애플 웹사이트에서 가격을 확인하고 더 나은 거래를 찾을 수 있는지 확인할 수 있다. 하지만 주식은 그렇게 간단하지 않다. 가치 투자자는 재무 보고서, 밸류에이션 지표, 경쟁사 및 기타 데이터 포인트를 살펴보고 주.......

#피우스 #jeunkim

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미국 대선

https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001826528?sid104 바이든의 인지능력 감소..를 정식함으로 호소 하지만 대중들의 시선은 따갑다. 트럼프의 공약을 살펴보면 이러한 정책을 어떻게 추친 할수 있을까 ? (1) 대통령 행정명령(Executive Order) 미국 헌법은 대통령에게 행정명령을 통해 연방 행정부처들에 직접 명령을 내릴 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 이를 통해 미국 관련 연방 행정 부처에 기존 규제나 혜택의 철회를 명령하거나, 기존 규칙 내용에 대한 재검토·취소 또는 아직 최종 규칙이 마련되지 않았거나 효력이 발생하지 않은 규칙에 대한 업무 중지 지시를 통해 추가적인 조치를 취하지 못하도록 하는 등을 통해.......

#heyda #heyda46

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일본 시부야 길거리 근황
https://www.inven.co.kr/board/webzine/2097/2283797

이거 보면서 도덕질 하는 새끼들은 좀 맞아야 됨.

호황일수록 번화가에 쌈질하고 난리치는 사람 많아짐.
https://www.youtube.com/watch?v=TMjEi5nLFNI
호황기 대한민국 유튜브 자료 첨부한다.

일본은 늙은 사람 대규모로 없어지고
단카이 세대 싹 은퇴하면서
대호황기 맞이하는 중.

선진국은 밤이 조용하다.
밤에 아무것도 하지 않는다.
그게 불황이다.

투자자들에게 기업 CEO는 얼마나 중요할까? 애플의 사례

애플(AAPL)은 1980년 기업 공개 이후 많은 어려움을 겪었다. 1985년 이사회가 스티브 잡스를 해고한 후, 애플은 수년간 황야에서 시간을 보냈다. 1996년에는 배당금 지급을 중단했고, 1997년에 잡스를 다시 영입했을 때는 파산 직전까지 갔었다. 기업 공개 이후 스티브 잡스의 복귀 전까지 애플의 주가 그 후 얼마 지나지 않아 애플 역사상 가장 성공적인 주식 중 하나가 될 정도로 급등하기 시작했고, 혁신이 기업의 운명을 어떻게 극적으로 개선할 수 있는지 잘 보여주었다. 1997년 2월 잡스가 복귀했을 때, 애플 주식에 1,000달러를 투자해 현재까지 보유하고 있다면 그 가치는 약 180만 달러가 되어 있을 것이다(배당금 재투자). 복귀 후 잡.......

#피우스 #jeunkim

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맥도날드도 비욘드 미트 포기, 다른 대부분의 소비자들과 마찬가지

수요일 열린 WSJ 포럼에서, 맥도날드는 2022년 캘리포니아와 텍사스 전역의 수백 개 매장에 비욘드 미트와의 협업으로 출시했던 맥플랜트(McPlant) 버거가 실패했다고 밝힌 후, 당분간 미국에서 육류 없는 버거를 판매하지 않을 것이라고 밝혔다. 이는 초기에 브랜드에 대한 심각한 과대 광고에도 불구하고 수익을 내지 못하고 있으며, 2019년 기업 공개 당시보다 주가가 95% 이상 하락한 비욘드 미트에게는 상당한 좌절입니다. 최근 분기에는 순 매출이 18% 감소한 7,600만 달러로 8분기 연속 매출 감소를 기록했다. 비욘드 미트는 최근 그릴에 구워 먹기 좋은 비욘드 IV 버거와 소시지로 큰 화제를 불러일으키고 있지만, 다른 사람.......

#피우스 #jeunkim

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대가와고전(2024.06.29.)

우리 모두 눈물의 계곡에 살고 있다는 말이 기억납니다. 세상은 영원히 실망하는 곳이라는 사실을 알고 나니 오히려 매일이 행복했습니다. 생각지도 못한 결과였죠. 미국에 와서 조금 의아했던 것이, 많은 사람들이 불행하다는 이유로 정신과 의사를 찾는 모습이었습니다. 인생이란 원래 불행한 것이라고 생각하면 도움을 구할 필요도 없습니다. 그냥 밀고 나가면 되는 겁니다!

#인상주의 #gmyhhj

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정답

중소기업 탐방 열심히 다니면서 (1주에 2-3건씩) 좋은 기업이 나오면 집중 투자하면서 정말 큰 수익을 냈다. 세상 부러울 것이 없었고 누군가와 타협할 이유도 없고 마음에 들지 않으면 안 보면 되었고 좋은 기업이 나오면 투자하면 되는 그런 마음 편한 삶이었다. 14년 부터 의도치 않게 사업을 하다 보니 인생이 바뀌었다 싸우더라도 안 볼 수가 없고 내가 마음에 안 들어도 조직을 위해서는 타협해야 했다. 어느 순간 나보다 조직을 위하는 삶을 살다 보니 우울감이 찾아왔다. 술을 마시지도 못했는데 매일 맥주 3캔을 집에서 혼자 마시면서 이런 구조를 어떻게 개선할 수 있을까 고민 고민했다. 그런데 고민하면 할수록 방법이 없었다. 내가.......

#heyda #heyda46

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텔레채널 송부해 드렸습니다.

텔레채널 주소 송부해드렸습니다. 혹시 받지 못하신 분은 스팸 문자로 되어있거나, 스팸메일 처리 되었는지 확인 부탁드립니다. 둘 다 확인후에도 없다면 비공개 댓글 달아주세요 두달 간 쉬었더니 할 이야기가 많네요. 7월부터 다시 시작해 보시죠.

#피터케이 #luy1978

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테슬라, 또 하나의 문제, 점점 늘어나는 결함 건수

테슬라 차량은 작년보다 더 많은 결함이 있었다. 하지만 적어도 닷지만큼은 아니다. 일반적으로 전기차(EV)는 휘발유로 움직이는 자동차보다 더 많은 결함이 생긴다. 하지만 테슬라는 전통적인 자동차 제조 업체들이 생산하는 EV보다 더 나은 성능을 보여주다. 그러했었지만, 올해는 품질이 더 나빠져서, 이제는 전통적인 자동차 제조 업체들과 똑같이 나쁜 성능을 보이고 있다. 이번 주에 발표된 J.D. 파워의 연구(2024 Initial Quality Study)에 따르면, 올해 테슬라 차량의 결함은 100대당 266건이었다. 이는 작년 100대당 242건에서 증가한 수치다. 이 소비자 데이터 회사는 테슬라 차량의 결함 증가를 방향 지시등과 와이퍼 레버와 같은 전.......

#피우스 #jeunkim

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러시아는 왜 그랬을까? 셀프반박

https://blog.naver.com/roe_20/223494648083 러시아는 왜 그랬을까?에서 내가 생각한 이유는 세가지였다. 미러 신냉전 우크라이나전쟁 결과가 곧 푸틴의 생명 한국정부를 깔보는 태도 1번과 3번에 대한 반박과 추가 러시아 입장을 적어보려고 한다. (2번은 논란의 여지가 없어보인다) 미러 신냉전 1번의 내용은 신냉전이 도래했기 때문에 전쟁이 끝난후에도 평양을 쿠바처럼 이용하기 위하여 북러 조약을 체결했다로 요약된다. 하지만... 냉전이 무엇이고 50년동안 지속 가능했던 이유는 무엇일까? 50년동안 미국이나 소련은 정부가 무수히 교체되었지만 지속되었다. 냉전이 지속되게 만든 힘은 ideology 였다. 민주주의와 공산주의.......

#나무늘보 #roe_20

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금투세와 호구 주식투자자...증권거래세를 폐지 못하는 이유, FTA

우리나라에서 금투세를 부과하지 못했던 이유는 증권거래세 때문입니다. 거래세를 폐지하면 금투세를 부과하지 못할 이유가 없습니다. 거래세를 폐지하면 금투세를 반대할 명분은 사라집니다. 현재 금투세의 문제점은 부자감세입니다. 사업소득금액 10억 이상일 경우 이자,배당,부동산 임대소득 등에 대해서는 최고세율이 적용되지만, 주식 양도에 대해서는 세금이 없습니다. 그래서 금투세를 부과하려는 것이죠. 문제는 거래세와 양도세를 동시에 부과하려는 것입니다. 1993년 이전 증권거래세율은 0.2%였습니다. 1994년 농특세가 생기고 거래세율은 0.35%가 됩니다. 이후 거래세율을 낮추어서 0.3%가 오랬동안 유지됩니다. 2004년 농특세는 폐.......

#재정적자유 #andree77

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금투세 반대하려면 그에 상응하는 재원을 마련해줘야 한다.