아파트 사랑

정부의 고정금리 확대에 따라 은행권 주담대 금리는 3프로까지 내려옴. 이미 7월 스트레스 DSR규제로 땡겨온 가수요도 있을 텐데 이를 9월로 연기. 한국 사람들의 부동산 사랑이 대단한게 어떻게든 뭐가 조금만 바뀌면 아파트를 사고 싶은 수요는 올라옴. 특히 최근에는 전세가가 올라오면서 이를 더 가속화하고 있고, 몇 년뒤 주요 핵심지는 공급이 부족하다는 논리가 강화되고 있음. 이미 공사비로 아사리판 되고 있는 건설현장 또한 넘쳐남. 금투세로 쩔고 있는 주식시장에 비해 여러모로 여건이 좋은 부동산 시장. 뭐 하루 이틀인가, 정치인들의 부동산 사랑은 오래된 일.

#인상주의 #gmyhhj

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아프다

뼈가 으스러질 듯

#하보 #dongtaegood

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6월 25일의 거시경제 Letter

엔비디아 조정이 계속되고 있습니다. 현 시점에서 시장을 전망하는데 있어 어쩌면 가장 중요한 선행지표가 곧 엔비디아 주가라고 생각하는데, 아직은 좀 더 지켜봐야겠지만 일단은 기존 흐름에 변화가 생겼습니다. 내부자 매도 때문에 주가가 조정받는다는 이야기도 있지만, 내부자 순매도 주식 수를 보면 오히려 이전보다 약해진 매도세임을 알 수 있습니다. 주식시장에서는 내부자 거래가 미래를 암시하는 대단한 정보인 것처럼 포장되는 경우가 흔한데, 제가 20년 넘게 주식시장을 지켜보면서 얻은 결론은, 내부자 거래는 미래 예견 능력이 별로 없다는 것입니다. 우리가 봐야할 건 기업의 현금흐름과 같은 사실적인 숫자들 뿐입니다. 어쨌든.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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6월 25일의 기업분석 Letter - 한솔케미칼(014680)

한솔케미칼과 같은 반도체 소재 비즈니스는 범용 디램과 낸드 업황이 돌아선다면 무난하게 수혜를 받으며 성장 가능한 업체입니다. AI 인프라 투자 이후 AI 디바이스가 확대되면서 DRAM과 NAND의 수요가 다시 크게 늘어날 것이라는 증권가 컨센서스대로만 진행된다면 이익은 바닥을 찍고 올라갈 것입니다. 하지만 이것만으로 PER 리레이팅이 가능할지는 의문입니다. 본업인 반도체 소재, 과산화수소로는 높은 PER을 받기 어렵기 때문입니다. 과산화수소는 반도체 생산에 있어 아주 중요한 소재이나 상대적으로 고부가가치 소재는 아닙니다. 물론 고객사가 과산화수소 공급업체를 자주 바꾸지는 않지만, 그렇다고 수요가 늘수록 가격도 치솟는 그.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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모두가 투자 이민을 가야 할까?

개미들의 해외투자 역전이 3년 남았다. A증권사 최고경영자는 최근 임원 회의에서 이같이 강조했다. A사의 주식거래서비스를 이용하는 개인들의 전체 투자 금액 중에서 해외투자가 차지하는 비중이 급속도로 늘고 있기 때문이다. 2019년에는 100분의 1 수준이었으나, 4년 만에 4분의 1 수준으로 확대했다. 2분의 1, 즉 절반을 넘기기까지 3년 정도 소요될 것이란 내부 분석을 토대로 임원들에게 해외 투자 역전 상황에 적극적으로 대비할 것을 주문한 것이다. 정부의 밸류업 프로그램 등 정책적 노력에도 불구하고 국내 개인투자자들의 역외 이탈이 가속화하고 있다. 투자 역전 상황은 비단 A 증권사에 한정된 문제가 아니다. 최근 한.......

#사색하는투자자 #arirangya

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포트폴리오 추가 고심

포트폴리오 추가건이 비상장과 상장건 있음 비상장은 사실상 포트편입확정이고. 최종 심사만 문제없음.텐버거 보고 .의미있게 할려고. 상장은 개투로할지 회투로 할지 고민중.결정은 해야해서.이건 블로그에 거론은 안할거 일년뒤 큰 이익 기대하는건. 귀찮지않게 거론도 않게. 내가 다 맞는단 보장은 없어도 회사가 메리트가 있어서. 근데 과정이 예상과 다를때 짜치는걸로 소통하는게 싫어서 요새 그래서 얘기도 않고 내 일기나 쓰는거. 가끔씩 이슈거리나 짚고. 지나가는 객잔들 소통도 별로고, 찌라시 근거로 써먹히는것도 별로고 시덥잖은것들 비난 받기도 싫어서. 고민좀 심도있게 하고.

#벤리에 #ben_rye

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현대차와 기아차, 미국 시장에서 추월 차선을 타고 있는 중 - 월스트리트 저널

한국의 자동차 제조 업체 현대차와 기아차는 이미 미국에서 가장 인기 있는 자동차, 특히 하이브리드 부문에서 가장 인기 있는 자동차를 생산하고 있다. 이제 지정학적 요인이 성장하는 전기차(EV) 시장에서 더욱 경쟁력을 갖추도록 돕고 있다. 그 결과 디자인과 일부 소유권을 공통으로 가지고 있는 두 회사의 투자자들은 추월 차선을 타고 있다. 현대차의 주가는 2022년 말 이후 85% 상승한 한편, 기아차의 주가는 두 배 이상 올랐다. 현대차는 기아차의 최대 주주로 34%의 지분을 보유하고 있다. 두 회사는 작년에 기록적인 실적을 발표했으며, 2022년 대비 영업이익이 50% 이상 증가한 것으로 예상된다. 미국은 두 회사가 꾸준히 시장 점유율.......

#피우스 #jeunkim

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오픈북 테스트! 결말을 알고 있다

알테오젠은 오픈북 테스트! 답을 알려준 상태에서 문제를 푼다. 어떤 미래가 기다리고 있을지 우리는 벌써 알고 있다. 마치 이들처럼(?) 뻔한 결말이 예상되지만 과정은 흥미진진하다! 예열이 끝나면 시세 대폭발!!

#검색왕 #alteking

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헨리우스, 모회사 포순파마에 완전매각 고려

중국 Fosun, Henlius Biotech 인수 제안, 제약회사 평가액 17억1천만 달러 (2조 3,700억) Fosun International은 자회사 Shanghai Fosun Pharmaceutical을 통해 Henlius 주당 HK$24.60을 제안하고 있으며 이는 목표 최종 마감가에 30.6%의 프리미엄을 반영한 것입니다. 분석가인 Arun George는 주주들은 30~40%의 인수 프리미엄을 제안하는 제안을 환영할 것이라고 말했습니다. Fosun Pharma는 Henlius Biotech의 지배주주이기도 하며 다른 계열사를 통해 홍콩 상장 제약회사의 지분 65.23%를 소유하고 있습니다. 2019년 9월 상장된 Henlius의 주식은 IPO 가격인 HK$49.60보다 60% 이상 낮게 거래되었습니다. 정리 1. 알테.......

#검색왕 #alteking

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현기차

회사가 계속 잘 하면 결국 어떤 식으로든 인정을 해준다. 중국의 시대에서 미국의 시대로 옮겨 왔지만 여전히 현대차와 기아차는 잘 적응하고 있다. 내연기관, 하이브리드, 전기차의 제품 구성도 좋고... 환율도 도와주고 있고... 미국과 유럽은 중국차에 대한 경계심이 갈수록 증가하고 있는 중이다. 회사의 이익 레벨이 또 한단계 올라온 것 같은데... 영원히 저평가 업종으로 남을 것인가?

#좋은친구 #cybermw

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평균의 함정

조선시대 평균 수명이 짧았다고들 떠든다. 맞다. 평균은 짧았다. 그런데 유아사망에서 생존한 사람들은 꽤 오래 살았다.

평균값이 우리가 아는 상태가 아니라 어디로 치우지게 되면 보편 합리적인 것보다 왜곡되는 경향을 보인다.

여기 채널 사람들은 학창시절 이런 얘기를 들어본 적이 없을 것이다.
"니가 우리반 평균을 앗아가서 ~"

저런 얘기를 들으려면 얼만큼 힘든 것인가 하면, 3시그마 즈음에 위치해야 한다는 말이다. 그러니까 확률 분포로 봤을 때 꼴찌할 확률과 1등할 확률은 양 극단에 위치하므로 같아진다. 다만 노력의 차이가 있을뿐. 꼴찌하는 것도 어렵다고 칭찬 해주는 것도 여기에 있다.
"그 힘든 확률을 너가 뚫었으니~"

그러면 조선시대 평균수명 뭐가 왜곡했을까?
"영아사망율" 이것이다.

과거에는 영양 균형, 예방의학, 백신, 공중보건에 관한 지식이 현재보다 현격히 낮았을 것이다. 따라서 영아사망율이 높을 수밖에 없었고,
결과적으로 평균수명이 확 낮아지게 된 것이다.

추가하자면, 소득도 평균으로 보면 "저 친구 통계를 모르는구나" 딱 감이 올 것이다. 그래서 "중앙값"을 찾아보는 것이다. median.

Trendforce는 2025 년 평균 NB DRAM 용량 성장을 7% 이상 주도하는 Edge AI로 확장하는 CSP
CSPs to Expand into Edge AI, Driving Average NB DRAM Capacity Growth by at Least 7% in 2025, Says TrendForce

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LNG 과잉 공급은 없다

Rising US labor costs threaten to derail new LNG projects (2024.06.25._reuters) 숙련 노동력 부족과 미국 걸프 연안의 높은 임금 상승으로 인플레이션이 액화 천연가스(LNG) 개발업체들을 압박하고 있으며 일부 프로젝트의 재정적 진행이 지연되고 있다. 2021년 이후 인건비가 20%나 급등하고 건설 예산이 초과해 여전히 새로운 투자자를 유치하려는 기업들의 예상 수익률 압박을 받으면서 일부 초기 프로젝트의 운명이 불확실해졌다. 미국 최대 프로젝트 중 하나인 골든 패스 LNG는 주 계약업체가 당초 예산보다 24억 달러를 초과해 파산 신청을 한 후 공사가 대부분 중단되었다. Sempra LNG(SRE.N)는 비용 절감을 위해 카메론 LNG 확장 프.......

#새벽노을 #ginius94

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1년전 보다 훨씬 안갯속에 빠진 NGAD의 앞날

본 블로그에서는 2023년 12월 21일, 「프랭크 켄달 미 공군장관, 2024년에 차기전투기(NGDA, Next Generation Air Dominance) 설계안을 확정할 것이라고 발언」 이라는 제하의 글을 통해, 2023년 5월 22일 미국의 Air and Space Forces Magazine의 NGAD에 대한 기사의 내용을 소개한 바 있는데, 해당 기사에서 미 공군은 2024년에는 NGDA가 엔지니어링 및 제조 개발(EMD, Engineering and Manufacturing Development, 註 : EMD는 무기개발 프로그램에서 설계 완료 이후 생산 직전까지의 과정에 해당한다. 한마디로 가장 많은 개발비가 투입되는 단계이다. 아래 이미지 참조) 단계에 진입할거라고 밝혔다. 한편, 해당 기사에서는 EMD 계약은 한곳.......

#ruffino #orangeshirts

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해외 부동산, 유럽 오피스 투자 사례

KB증권에서 리포트가 나왔고, 그 중에서 투자 사례를 봤는데, 해외투자자가 빌딩을 산 가격과, 한국투자자가 빌딩을 산 가격이 일부 물건은 많이 차이남 지역도 다르고 2019년과 2022년 사이 금리가 올라서 그렇긴 하겠지만.. 영국 2. 프랑스 3. 독일 4. 스페인

#빈즈 #yobyalp

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조선업 : 에너지전환의 수혜

하나증권 조선업 리포트 에너지전환의 필수 매개체

#재콩 #jakojako

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[Deloitte Korea] 생성형AI 활용 극대화를 위한 CEO의 세 가지 핵심 역할

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오늘날 수소 환경의 요소 _JP 모건

2050년까지 연간 전 세계 배출량 감소의 20% 이상에 기여할 수 있을 것으로 예측 하는 청정 연소 가스인 수소에 대해 자세히 살펴봅니다 지난해 수소산업은 상당히 활발했다. 에너지 산업에 서비스를 제공하는 기술 스카우트 및 시장 정보 회사인 Darcy Partners는 2023년에 총 1,418건의 글로벌 수소 프로젝트 발표를 보고했습니다. 이 프로젝트에 대한 글로벌 투자는 2022년보다 31% 증가한 5,700억 달러에 달했습니다. 모틀로우: 2023년에는 생산에 집중하고 인프라 투자에 격차가 있었습니다. 또한 기존 시장에서는 녹색 수소의 활용이 제한적이었습니다. 하지만 2023년은 기획 단계부터 구축, 구현까지 많은 프로젝트와 정책이.......

#솔로몬 #tama2020

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[박 홍기 작가 TV 삶 테크] 우리나라 노동 환경 사람이 죽어도 관계없다, 차갑고 냉혹한 블루칼라 공장의 20대 230대 진실은 기성세대는 무책임한 세대

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브로드컴주가,테슬라주가,엔비디아주가,애플주가 비교

나스닥이 폭등하는 이유는 자사주 매입 때문입니다. 자사주를 매입하면 주가는 상승합니다. 그 대신에 발행주식수는 감소하죠. 미국은 자사주 매입과 동시에 발행주식수에서 제외합니다. 자사주를 매입했다고 시가총액이 증가하는 것은 아닙니다. 자사주를 매입하면 지수는 상승하지만, 시가총액은 상승하지 않습니다. 나스닥에 엔비디아 한종목만 있다고 가정해보죠. 엔비디아 주가가 100달러에서 나스닥지수가 1000이라고 해보죠. 엔비디아가 자사주 매입으로 200달러가 되면, 나스닥지수는 2000이 될 것입니다. 하지만, 자사주 매입으로 엔비디아 시가총액은 상승하지 않습니다. 나스닥지수가 1000일 때와 2000일 때 시가총액은 같습니다. 차.......

#재정적자유 #andree77

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조회공시요구

작년 9월인가에서 자율공시 부인때도 난 뷰 변화 없었음. 이번 조회공시도 아직 답변 전이지만 부인을 하든 뭘하든 난 뷰변화 없음. 부인하겠지. 아래 적은대로 주체가 아니니까. 뭐든 시대 상황만 보면 됨. 매물 입장에선 당연히 부인일거고. 예전 PE 매각건도 그랬고. 시대 상황과 시장 매물만 보면됨.규제시작이랑. 과거에도 이야기 했지만 매각 주체는 유진투증이 아니라 유진기업임. 그리고 MA와 같은 중대사항은 벌점 감경요인임. 딜던이 중요한거라. 이전이나 지금이나 뷰는 그대로임. https://blog.naver.com/ben_rye/223200641194

#벤리에 #ben_rye

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