미국 3월 CPI comment l 글로벌 자산전략 l 230413 리서치센터 모닝브리프

00:00 [인트로 및 전일 시황 정리]
02:29 미국 3월 CPI comment
07:10 [Special Report] 1Q Preview – LGU+ 우수, SKT 양호, KT 쇼크 예상
11:21 [CreditWatch] 크레딧과 유동성에 대한 소고(小考), 첫번째
14:06 [CreditWatch] 크레딧과 유동성에 대한 소고(小考), 두번째
19:20 [산업분석] 유틸리티 - ‘SMP 상한제’는 4월이 마지막일 전망
21:09 [국내기업] SGC에너지 - 상한제 영향은 4월을 끝으로 해소 기대
22:43 [국내기업] 효성중공업 - 본격적인 개선은 2분기부터 시작
24:51 [국내기업] GS건설 - 특이사항 없이 컨센서스 부합 추정
27:04 [산업분석] 엔터테인먼트 - 올해는 미국 걸그룹이다
30:41 [산업분석] 유통 - 1Q23Pre: 면세점 의외의 1승
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중국인들의 해외 여행 증가로 LVMH 실적 호조

중국인들이 명품 소비를 시작하면서 LVMH의 매출이 크게 오름 LVMH는 패션 및 가죽 제품을 판매하는 그룹 최대 사업부의 1분기 매출이 18% 증가했고, 그룹 전체 매출은 17% 증가했다고 발표함 이는 애널리스트들이 추정치를 약 2배 가량 뛰어 넘는 실적임 LVMH의 1분기 매출 성장률은 컨센서스(9%)의 거의 2배인 17%로 올해의 견고한 실적의 시작이며, 이는 애널리스트들이 연간 10%대의 매출 성장률을 기록할 것으로 예측한 것을 뛰어넘을 수 있다는 가능성을 보여주는 것임. 회사의 가장 큰 사업부인 패션 및 가죽제품에서의 성공은 견고한 영업이익으로 이어질 가능성이 높음. 이러한 성장은 해외여행의 회복을 확인시켜주는 결과임 LVMH의 높.......

https://blog.naver.com/opecwkd/223073736965

(4.13) 매일경제(에코프로, 미국 소비자물가, 은행 근거 없는 소문, 넷제로 반도체 요구, 바이오, LG 상속 이슈, 하이볼, 제로 탄산

주가가 오르니 모든게 좋아보이고, 모든게 빠떼리 아저씨 말처럼 될 거 같고 지금 안사면 나만 거지 될 거 같은 기분이 드는 것도 이상한 게 아니다. 최준철 대표님 말씀에 따르면 좋은 회사와 좋은 주가의 교집합이 좋은 주식이라 카던데 과연 좋은 주식인지 다시 한번 확인하고 사는게 좋을듯 주변에서 셀트리온과 테슬라 사례를 보면 주가가 오르니 점점 확신을 가지고 팔았던 물량도 다시 고점에 매수하는 걸 너무 많이 봄. 그렇게 좋은 기업인데도 돈을 잃는 악순환이 발생,, 에코프로는 어떻게 될지 모르겠지만 그저 지켜볼 뿐 3월 CPI는 전년 대비 5% 오르며 2021년 5월 이후 최저 수준의 상승률을 기록. 점차 낮아지고 있다. 이제 물가가.......

https://blog.naver.com/confident9595/223073784527

230413 '퀄리티'는 '세계관'이다

Quality. 투자 분야로만 한정한다면, (취미 번역가의 입장에서) 한국어로 번역하기 가장 까다로운 단어 3위 안에는 무조건 들어가지 않을까 싶다. 품질, 수준, 우수성, 질, 자질 등이 통용되는데, 투자 철학과 전략 차원의 의미로 쓰일 때는 특히나 더 어렵다. 품질 투자는 뭔가 제품·서비스 품질에 한정된 사업적 활동을 뜻하는 느낌이다(식스 시그마 같은…). 나머지 대안도 어감이 다소 이상하거나 무엇을 말하는지 불분명하다. 그래서 그냥 퀄리티로 음역하는 것을 선호한다. 이를 통해 단순히 품질 이상의 의미가 있는 이 철학 또는 전략.......

https://blog.naver.com/thegeneralfox/223073827771

[주요공시] 23.04.13 (목)

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. * 공감과 댓글은 큰 힘이 됩니다. *Tip0. 전자공시생 목차 클릭! *전자공시생 텔레그램: https://t.me/bumsong2 수주 공시 기타 주요 공시 지분 매수 지분 기타 『감사 일기』 오늘 첫 직장에서 함께했던 상무님과 함께 점심 식사를 나눴습니다. 1년여 정도를 쉬시다가 최근 다시 운용사에 들어가시면서 기념으로 식사를 했네요. 상무님이 본인의 신입 시절 사수분에게 봄에는 벚꽃도 예쁘지만 막 돋아나는 은행잎도 참 예쁘다는 얘기를 들으셨다면서 제 신입사원 시절에 얘기 주신 적이 있었는데요. 그래서 지금도 은행잎 새순을 보면 상무.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223073798872

감정에 호소

투자자라면 감정에 호소하는 부류를 멀리하는게 좋다. 그리고 매번 어떤 숨은 의도가 있는지 누가 이익을 보는 구조인지 의심해봐야만한다. 항상 살인범은 금전적으로든 뭐든 이득을 보는 사람인 경우가 많지 않은가 공매도를 쳐부셔라 이거 어디서 많이 보던 구호인데(미국 게***)… 이걸 여기서 또 보게 될 줄이야 ㅎㅎ 과연 결말은??

https://blog.naver.com/gmyhhj/223073833217

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미세먼지 가득 먹고 쓰는 일기

1. 오전에 골프 연습을 갈까말까 고민하다 몸이 너무 무거워 반신욕 30분 조진 후 혼밥하고 한 회사의 탐방을 다녀왔다. 탐방에 껴주신 ㅅㄹㅁ 형님께 감사인사를 전하며 다음에도 불러달라는 말도 함께 전해드립니다. 블로그에 적을 순 없지만 오늘 탐방 어레인지 해주신 분께도 감사인사 드립니다. 다음에 또,,,ㅋㅋㅋ 탐방 마치고 돌아오는 길 왼쪽으로는 마포, 오른쪽으로는 여의도가 보인다. 며칠째 이어지는 지독한 미세먼지 탓이 하늘은 하늘색이 아니라 잿빛이다. 강변북로를 지날때마다 느끼는 것인데 강북에서 바라보는 한강이 반대의 뷰보다 더 아름답다는 것과 한강뷰 아파트로 이사올까? 는 생각이 들다가 이렇게 차 막히는 것만 보.......

https://blog.naver.com/audistar/223073891920

전력인프라 관련주 기업들 주가.

전력인프라 기업들 10년 차트. LS는 10년 신고가를 깼다. 현대일렉은 5년?만에 신고가. 제룡전기도 5년만에 신고가 다른 곳들은 상대적으로 저조?하다. 그럼에도 주가는 괜찮다. 아시다시피 전기차는, 신재생 에너지는 혼자 running하지 못한다. 아래는 포츈 코리아의 기사 내용이다. 지난해 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 부족 위기 당시, 에너지기업들은 중단한 석탄발전소를 다시 가동하고 석유·가스 회사들이 치솟는 수익 속에 기후 공약을 철회했다. 이 때문에 청정에너지 전환 계획이 어긋날 것이란 우려도 확산됐다. 하지만 1년 후, 재생 가능한 자원이 세계 에너지 시스템에 더 많이 진출했을 뿐만 아니라, 일부 전문가들은 빠르.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223073892626

반도체 산업분석(4)-기판 개괄

1.상장사 2.기판이란? 컴퓨터, IT산업에서 기판이란 [표면 또는 내부에 집적회로가 구성되어 있는 장방형의 물체]를 칭한다. 반도체 칩은 그 자체로 작동할 수 없기에 전력을 공급해줘야한다. 이때, 모든 부품에 하나하나 전력을 공급하면 배선도 복잡해지고 오작동을 할 수 있기 때문에 이를 기판에 부착해서 정리하게 된 것이다. 이때 사용되는 기판을 PCB라고 칭한다 PCB란 Printed Circuit Board의 약자로, 인쇄회로기판이라고 한다. 컴퓨터 보드나 가전제품 등 전자제품에서 볼 수 있는 녹색의 기판을 칭하는 단어다. 절연체(전기나 열이 거의 통하지 않는 물질)로 만들어진 판에 구리와 같은 도체를 가공해여 배선을 형성하게 된다. 이런 P.......

https://blog.naver.com/onion_asset/223073859977

Equity Research, 글로벌텍스프리

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Equity Research, 큐브엔터

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AI아저씨 ㅋㅋ

AI아저씨 로이님 멋있다 ㅋㅋ 강의 듣는 중. 그 와중에 내 텔레 프사 미치겠네. 김래원 해바라기 짤 아래는 도움되었던 글들. 방송을 들으며 참조할만한 로이님의 의료AI 관련글 모음 의료AI - 급격히 성장중인 텐베거가 여럿 터질 산업 https://blog.naver.com/pjh3722/223044624425 뷰노 - 내가 텐베거가 될 상인가, 돈버는 의료 AI 나가신다. https://blog.naver.com/pjh3722/223046043144 AI투자에서는 어떤 걸 봐야 할까 https://blog.naver.com/pjh3722/223050961138 AI가 세상을 근본적으로 바꿀 것 https://blog.naver.com/pjh3722/223052003569 정부 의료기기 RD에 10조 투자…혁신의료기기는 선진입 후평가quo.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223073914812

수출 감소는 전 세계적인 추세

대부분의 아시아 국가들과 유럽의 수요가 개선되고, 중국 공장이 생산을 재개함에 따라 3월 중국의 수출이 예상외로 증가함 지난달 중국의 수출은 달러 기준으로 전년 동기 대비 14.8% 증가했는데, 이는 7% 감소할 것이라는 컨세서스 전망을 뒤집는 결과였음. 그리고 이는 2018년 이후 가장 큰 오차 범위였음 하지만 많은 경제학자들은 이러한 상승 반전을 추세의 시작으로 보지는 않고 있음 TD Securites의 전략가들은 약한 대외 수요 전망을 감안할 때 중국의 수출 증가세가 지속될 것이라고는 기대하지 않고 있다고 분석함 중국의 수출 증감 추이 Bloomberg의 경제 분석가들도 앞으로 기업들이 팬데믹으로 인한 생산 및 물류 차질에 대.......

https://blog.naver.com/opecwkd/223073931086

Equity Research, 파마리서치

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Equity Research, 아스플로

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부동산 PF 근황 A/S (feat 새마을금고와 신탁)

https://blog.naver.com/ranto28/223052482110 저격 같은 거 잘 안 하는데(?), 새마을금고도 한번 기존 글 A/S 해 봅니다. 부동산 PF 근황에서 새마을 금고의 관련 아래 글을 쓴 적이 있습니다. 기존 글이니 읽으신 분은 39번까지 스킵 하셔도 됩니다. 새마을금고의 부동산 대출 연체율이 9%를 넘어가면서 기사가 나오기 시작함. https://newsis.com/view/?idNISX20230321_0002234363cID15001pID15000 새마을금고, 부동산 대출 56조…연체율 9% 빨간불 [서울뉴시스] 이정필 기자 최근 부동산 경기가 침체되고 미분양이 늘면서 대출 시장의 큰손인 새마을금고의 연체율이 빠르게 올라가고 있.......

https://blog.naver.com/ranto28/223073957010

Equity Research, JTC

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4단계(9-12억) 진입했습니다.

0원/1억/3-4억/9-12억/27-36억 저 드디어 4단계에 진입했습니다. 사실 지난 주에 9억이 넘으면서 4단계에 입구에 들어섰는데 그 때는 생각보다 덤덤하더라구요. 실감이 안 나서 그랬던 것 같기도 합니다. 그런데 10억이 넘으면서 지난 8년간 한번도 사용한 적 없던 자릿수가 한 칸 더 열리면서 1이 딱 찍히니까 그제서야 느낌이 확 오더라구요. 10억... 10억... 10억이라니... 그토록 바래왔던 순간인데 막상 현실이 되니까 야호! 하는 느낌보다는 울컥하면서 크흑..ㅠㅠ하는 느낌이 들었습니다. 이게 진짜인가 싶은데 진짜인거죠. 그 날은 하루종일 저것만 그냥 멍하니 보고 있었던 것 같아요. 제일 먼저 안방에 있던 엄.......

https://blog.naver.com/kmsbabu1129/223073956521

부동산PF

부동산PF, DL이앤씨

https://blog.naver.com/ldk27/223074002607

자율주행 수혜주 - 현대오토에버

현대기아차가 계속 잘 나가는데 내가 보유한 현대차 벤더는 왜 이모양이지? 야! 너도 전기차 시대에 매출 늘어날 수 있어! 정신차려! 각설하고 자율주행에 대한 생각을 오늘 잠시 해보았다. 테슬라 타는 친구들이 오토 파일럿 중독되면 다른차 못탄다고 난리 난리던데 그러고 맨날 충전하느라 고생하는걸 보면 저 인간이 진정 똑똑한 인간인가 싶은 생각이 든다. 암튼 자율주행의 단계는 아래와 같다고 한다. 레벨 3가 고속도로에서 핸들에 손을 대지 않아도 알아서 가는 레벨을 뜻한다. 개인적으로 S클래스 다음으로 7시리즈 다음으로 사고 싶은 차인 제네시스 G90이 2023년식에 레벨 3 자율 주행을 장착한다고 했었는데 결국 안전성 문제로 추.......

https://blog.naver.com/audistar/223073951427