[유안타증권 - Yuantakorea] [글로벌 시장이야기] 미증시, 과열보단 적절한 속도의 대세상승장!

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TSMC와 SMIC의 격차, 중국 반도체 펀드의 어려움을 잘 보여주는

중국이 자국 반도체 산업을 강화하는 데 있어 직면한 과제를 명확하게 보여주는 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)와 SMIC(China’s Semiconductor Manufacturing International Corp)의 성과 격차가 거의 20년 만에 최대치에 근접하고 있다. 이러한 격차는 중국이 글로벌 반도체 리더들과 경쟁하기 위해 직면하고 있는 중대한 장애물을 잘 보여준다. 올해 TSMC는 타이베이 주식시장에서 주가가 48% 상승하는 등 괄목할 만한 주가 상승세를 보였다. 반면 SMIC는 7.5% 하락하여 2005년 이후 두 회사의 성과 격차가 가장 큰 폭으로 벌어졌다. 특히 빅 펀드 III(National Integrated Circuit Industry Investment Fund)를 통해 반도체 역.......

#피우스 #jeunkim

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6월 11일의 기업분석 Letter - 티앤엘(340570)

티앤엘은 20년 넘게 고분자소재 기술 한우물을 판 기업이며, 이를 바탕으로 창상피복재 등 다양한 제품을 생산하는 OEM/ODM 업체입니다. 높은 기술력은 동사의 제품 퀄리티로도 이어져 동사의 여드름 패치가 아마존(mighty parch) 판매 1위를 기록 중이고 징둥닷컴(케어플러스)에서도 1위를 기록하며 주목을 받았습니다. 이후 고객사 HERO가 미국의 대기업인 CD에 인수되었고, CD의 공격적인 글로벌 확장 계획과 맞물리며 증설투자가 진행되었으며, 이후 CD발 수주가 급증하는 단계까지 진행된 상태입니다. 참고로 CD는 올해 40개국에 동사 고객사인 HERO의 여드름패치를 판매할 계획이며 이후 수 년간 시장을 확대시킬 계획.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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신금투 반도체 레포트 중.



#솔로몬 #tama2020

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오늘의 매매동향

가격보다 외인이 담고 있음에 주목해야 할 것 같습니다. 개인은 시원하게 수익 실현 하셨네요 외인 + 31만주 개인 - 29만주 저의 블로그 글은 무의미 함을 다시 한번 느낍니다. 살 사람은 사고, 팔 사람은 팔고! 아주 좋습니다. 개인! 잘가라 잘~가! 행쇼!

#검색왕 #alteking

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키트루다SC 3상 성공은 기정사실

오픈라벨 임상, 의료인은 환자에게 투여하는 순간 환자는 투여받는 순간 SC인지 IV인지 바로 확인되죠. 머크가 키트루다SC 독점 변경계약금을 알테에 수백억 쏘고, 마케팅용 선호도 임상까지 들어간 상황이니 의심은 NO.NO! 성공은 기정사실입니다. 이제 궁금한건 동등성 입증이냐, 동등성을 넘어 치료효능 증대냐? 이것 뿐입니다. 연구자들은 최근 Opdivo(nivolumab) 주사제를 투여하도록 무작위로 배정된 진행성 신장암 환자들이 IV 주입으로 약물을 투여받은 환자들과 유사한 약물 농도, 안전성 프로필 및 반응률을 보였다고 보고했습니다. 주사로 인해 치료 시간이 30분에서 5분 미만으로 단축되었습니다. 연구에서는 Keytruda(pembrolizumab.......

#검색왕 #alteking

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트윔(290090): Rule-base를 넘어 AI-base 검사기로 도약

■ 트윔(TWIM)은 2010년 1월 13일에 설립된 기업으로, 충청북도 청주시에 위치한 청주대학교 창업보육센터에서 출발했다. 2021년 11월에 코스닥 시장에 상장했으며, 주요 사업은 머신비전 검사 시스템 및 딥러닝 알고리즘을 기반으로 하는 제품 개발에 중점을 두고 있다. ■ 트윔의 주력 제품은 머신비전 검사 시스템으로, 주로 디스플레이, 반도체, 자동차 부품 등 다양한 산업에서 활용된다. 머신비전 시스템은 컴퓨터와 카메라를 이용해 시각적 정보를 획득하고 처리하여 제품의 품질을 검사하는 기술을 사용하며, 최근에는 AI 기반 딥러닝 알고리즘을 적용한 고도화된 검사기로 시장에서 경쟁력을 높이고 있다. ■ 머신비전 검사 시장은 꾸준.......

#애널리스트김경민CFA #bboyanaga

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애플의 연례 개발자 컨퍼런스, AI에 대해 밝힌 몇 가지

애플의 연례 개발자 컨퍼런스를 놓치셨다면 크게 놓친 것이 없으니 안심하셔도 된다. 애플이 발표한 가장 놀라운 내용 중 하나는 마침내 계산기 앱을 아이패드에 도입한다는 것이었다. 그리고 AI 통합도 있다(애플은 컨퍼런스 대부분에서 인공지능(AI)이라는 단어를 사용하지 않는 인상적인 모습을 보였다). 애플은 iOS 18에 애플 인텔리전스(Apple Intelligence) 기능을 도입한다: 기본적으로 여러 앱에서 생성형 AI를 사용할 수 있게 된다. 그림: 이메일의 생성형 재작성, 텍스트-이미지 생성, 그룹 채팅 요약. 그다지 유용하지는 않지만 사용자 지정 AI 이모티콘(“젠모지”)을 만드는 기능도 있다. 시리(Siri)가 AI로.......

#피우스 #jeunkim

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6월 11일의 거시경제 Letter

최근 가장 관심을 모았던 애플의 AI 발표가 있었습니다. 다만 결과적으로는 실망스러웠는데 특별히 새로운 내용이 없었기 때문입니다. 그동안 애플이 시장을 이끄는 혁신적인 아이디어들을 많이 내왔기 때문에 MS나 구글과 다른 어떤 실용적인 AI 소비 컨텐츠가 나올 것으로 기대했었으나, 정작 발표들은 기존에 구글이나 마이크로소프트가 보여줬던 수준의 생성형 AI에 그쳤으며 오히려 이미 다른 회사들을 통해 접해본 본 기술들을 마치 대단한 것인양 또 소개하는 바람에 더 실망스러웠습니다. 우리 입장에서 AI 투자가 메모리 반도체로 이어지기 위해서는 결국 디바이스가 흥해야 합니다. 그래야 HBM 뿐만 아니라 DRAM, NAND 수요가 같이 올.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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[우주] 다시 달로 향하는 인류, 무엇이 달라지고 있을까?

(현상) 올1분기 매출 0원에 빛나는 이노스페이스가 4,000억 밸류로 상장을 준비한다. 게다가 이노스페이스 뿐만 아니라, 루미르, 나라스페이스테크놀로지, 페리지에어로스페이스, 키프코전자항공 등 다양한 관련 업계 회사들이 IPO를 준비하고 있다. 위 현상을 보고 여러 반응이 예상되는데, - 역시 우주는 돈은 못벌고 거품이야 - 섹터로 돈이 좀 들어오려나? 이번엔 후자에 좀 더 초점을 맞춰서 산업 얘기를 해보고자 한다. [내용 요약] 냉전 이후 50년만에 진영 간 우주 경쟁 시작 이번 사이클 포인트는 발사 비용의 획기적 감축으로부터 시작(SpaceX). 다만, 투자처가 마땅치 않음(나스닥에 로켓랩 정도 고려해볼까말까) K-장 투자는 더.......

#춰릿 #a463508

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240611 시장 복기 및 매매 _ CPI, FOMC 보면 방향성이 나오지 않을까...

본래 알고 있던 지인들과 장 중 매매내역 복기 및 뉴스, 종목 스터디 등을 공유하는 텔방입니다. 블로그는 장중 전달이 불가하여 혹시라도 조금 더 시시각각 확인하고 싶으신 분은 아래 링크로 들어오시면 됩니다. 장중 매매 내역은 항시 텔방에 바로 공유합니다. https://t.me/fordouble - 절대 매수, 매도 추천이 아니며, 개인 매매 복기 등 기록용 방입니다. https://t.me/+GjrQb9lihUkzZDA1 - 이곳은 대화방이니, 서로 좋은 정보 공유하면 좋겠습니다. 지수단 금일 이차전지와 알테오젠이 코스닥 하드캐리. 코스피는 하이닉스가 신고가 갱신하며 코스피 하드 캐리. 현대차도 상승에 이바지. 그럼에도 불구하고 지수는 약보합 정도라.......

#1_년에_1_렙업 #godius77

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뉴질랜드의 연이은 넷제로 정책 폐기 - 탄소가격 제외

Emissions-Heavy Agriculture Wins Climate Reprieve in New Zealand (2024.06.11._Bloomberg) 뉴질랜드는 국가 온실가스 배출량의 약 절반을 차지하는 농업 부문을 국가 탄소 가격제에서 제외하기로 확정했다. 토드 맥클레이 농업부 장관은 화요일 웰링턴에서 정부는 키위 농장을 폐쇄하지 않고 기후 변화 의무를 이행하기 위해 최선을 다하고 있다고 말했다. 탄소 효율이 낮은 국가에서 세계가 필요로 하는 식량을 생산하는 동안 일자리와 생산을 해외로 보내는 것은 말이 되지 않는다. 뉴질랜드 전체 수출에서 농산물이 차지하는 비중은 44%에 달한다. 지난 COP28이 어떻게 끝났는지 기억하시는 분들은 이번 뉴질랜드.......

#새벽노을 #ginius94

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 06월 11일 (화)요일 17:00 발표

□ (종합) 낮 기온 올라 덥겠음, 서해안과 남해안 짙은 안개 유의, 당분간 바다 안개

○ (오늘) 전국 대체로 맑음

○ (내일) 전국 대체로 맑겠으나, 전라동부와 경상서부내륙, 제주도는 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북남동내륙과 전남동부내륙, 경북남서내륙, 경남서부내륙 소나기 곳

○ (모레) 전국 대체로 맑음

○ (글피) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도는 오후부터 차차 흐려짐, 밤(18~24시)에 제주도 비 곳,

* 소나기에 의한 예상 강수량(12일)
- (전라권) 전북남동내륙, 전남동부내륙: 5mm 내외
- (경상권) 경북남서내륙, 경남서부내륙: 5mm 내외


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

24.06.11 윤살만 테마 생각

투자 심리 기록에 대한 글입니다. 편하게 씁니다. 예전에 텔레에 올렸던 설문 (2024.06.03 당시) 당시 상황 뭐 그 이후로는 생각보다 강하진 않았음. 그러다가 오늘 텔레그램 한 코멘트를 봤는데. 지휘통제실 전파사항 주제 : 동해 유전 개발 외국인은 산업을 사고 기관은 밸류를 사고 개인은 포모를 산다. 대한민국 주식시장 전체 투자자의 54%는 천만원 이하 투자자 대중의 자금은 기업의 실적으로 움직이는게 아니다. 대중의 포모를 일어킬수있는가 아닌가가 핵심 과거 대중적 포모를 어떻게 일으켰는가? 4대강, 자전거, 대북주, 에코프로, 초전도체 등 공통적으로는 미디어 반복노출에서 임팩트가 발생.......

#한걸음 #lhd1371

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[디일렉 THEELEC] '애플 온디바이스AI' 무엇이 다르나?

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[디일렉 THEELEC] '애플 온디바이스AI' 무엇이 다르나?#shorts

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피벗매거진 21호 발간, 일본 AI 산업의 현주소는?

안녕하세요. :) 피벗매거진 21호(2024년 6월호) 발간 소식으로 인사드립니다. 이번 피벗매거진 21호는 특별하게 도쿄 출장 내용을 가득 담았습니다! 일본에서 열린 AI EXPO TOKYO 2024를 비롯해 일본 기업 탐방을 포함한 메인 콘텐츠인 14개 기업에 대한 투자아이디어를 담았습니다. 그리고 내부자매수, 기업분석 콘텐츠도 함께 담았습니다. 시장의 트렌드를 파악하는 크런치 모드, 독서 콘텐츠도 계속 담고 있으니 많은 관심 부탁 드립니다! 피벗매거진 21호의 표지는 AI EXPO TOKYO 2024를 직접 경험하고 느낀 생각을 이미지로 표현했습니다. 흰색 종이(문서) 위에 후지산과 도쿄 한자가 찍힌 도장을 이미지로 담아냈습니다. 한국.......

#피벗리서치 #pivotinve

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특징주:2024-06-11(화)

52주 신고가 급등주 52주 신저가

#백규 #jwleewhy

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[박 홍기 작가 TV 삶 테크] 초엔저 현상 지속으로 아세아 신흥국 외환 위기 공포 확산... 한국 제조업 수출 위기가 고조되는 상황에서 제조업 수출 기업 주식을 추천하는 증권 미디어와 애널리스트들

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동해 석유시추 재료의 매력도? 대장주는 누가될것인가?

국장이 예측가능하고 쉬웠다면 돈 버는사람이 많았을거다 싶슴다. 또 그런 예측불가능이 국내주식의 매력이다 싶습니다. ■ 동해 석유시추 재료의 매력도? 저는 테마성격으로는 탑티어급이라 생각하거든요. 동해 석유 시추는 아래에서 해당되는게 많죠. -1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번, 10번, 11번 다 해당 8번, 9번도 뭐 해당 사실 다 해당된다고 봐야될정도로 제기준으로는 big 테마 -첫이슈가 나왔을때, 돈이 되든 안되든 이런건 매매해야된다고 톡방에 언급 지금도 같은 생각 -그리고 애매할수록 저는 더욱 좋은재료로 가늠 (확실할수록 주식에선 오히려 돈 안되는게 다수, 애매할수록 기대값 크기가 좋음) ■ (참고) 동해 가스전 탐사.......

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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