D램 쇼티지가 슬슬 언급되기 시작

안녕하세요 호돌이입니다. 좋은친구님 글을 보고 부연 글을 작성합니다. ▼ HBM 붐은 하반기 DRAM 부족으로 이어질 수 있습니다 https://blog.naver.com/cybermw/223454550399 ▼ 2024.05.22 트렌드포스 “HBM 호황에 하반기 D램 공급부족 발생할 수도” https://www.businesspost.co.kr/BP?commandarticle_viewnum352984 레거시쪽은 기대하지도 말라? 요 근래 메일로 비슷한 질문도 많이 받았지만 바로 지난 주 일요일 반도체 산업강의때에도 쉬는시간에 비슷한 질문을 주신 분이 계셨습니다. HBM과 D램이란 녀석은 전혀 별개의 칩이 아닙니다. HBM은 D램이랑 아얘 공법이 다른 새로운 칩이라 알고 계시는.......

#hodolry #hodolry

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HLB 사태 근황(feat 신라젠, 인보사, CRL, 드러그 리포지셔닝)

최근 HLB가 이슈가 되고 있습니다. 임상에서 이슈가 된 곳들과 같이 종합 정리해 봅니다. 1. 1950년대 미국은 흑인에 대한 인종차별이 심하던 시기였음. 2. 메릴랜드주 내에서 유일하게 흑인 빈민들을 받아주던 존스홉킨스 병원이 있었음. © onthesearchforpineapples, 출처 Unsplash 3. 1951년 2월 8일. 헨리에타 랙스라는 31살 흑인 여자가 존스홉킨스 대학병원을 찾아옴. 4. 의사는 그녀의 자궁에서 종양을 발견하고 검사를 위해 샘플을 채취함. 5. 이 종양은 악성종양으로 밝혀져 자궁경부암 판정을 받았고, 3개월 만에 사망함. 6. 그런데 이 검사 샘플로 채취한 암세포가 죽지를 않는 것임. 7. 보통 3-4일이면 시험관에서 죽는데 이 암세포.......

#메르 #ranto28

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[Visualcapitalist] 탈구의 시작 : 중국의 점진적인 이사 USD에서 멀어짐
The Start of De-Dollarization: China’s Gradual Move Away from the USD

중국의 무역 합의의 탈구가 시작되었습니다.중국 내와 전 세계 USD 및 RMB 사용에서 어떤 패턴을 볼 수 있습니까?
탈구의 시작 : 중국인 점진적으로 USD에서 멀어지면서 시각 자본가에서 먼저 나타났습니다.
The de-dollarization of China’s trade settlements has begun. What patterns do we see in USD and RMB use within China and globally?
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240520. 딸내미 피부가 나빠짐.

최근들어 딸내미 피부가 다시 나빠졌다. 아침에는 엘리델, 저녁에는 리도맥스를 바르는 주기를 계속 이어가고 있는데 예전에도 좋다 나쁘다를 반복했지만 이번 안 좋아지는 사이클에 정말 확 나빠졌다. 날씨가 더워짐 + 요새 꽃가루 시즌인데 아마도 그 둘이 복합적으로 영향을 미친 것 같다. 그리고 무엇보다 가장 크게 영향을 미치는 것은 딸내미가 긁는 것이다. 딸내미가 많이 성장해서 이제는 간지러워도 잘 참을 줄 안다. 간지러워도 참으니까 안 좋아지는 사이클에서도 그렇게 나빠지지 않고, 그래서 금방 좋아지는 사이클로 돌아오고, 그래서 덜 간지러우니까 더 잘 참을 수 있고, 이런 선순환이 이어져 왔었는데 환경 영향으로 피부가 예.......

#잔우 #kbomb2000

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[슈어소프트테크] 투자를 시작하며_240522

-현재 슈어소프트테크 주주입니다. 분석한 내용 공유드립니다. -기업 탐방을 아직 못했고 사업보고서 등 알려진 정보를 통해서 투자 판단했습니다. -매수/매도 추천 아니며, 저도 틀린적이 너무 많아서 참고만 해주셨음 합니다. 테슬라가 로보택시 8/8 발표 예정으로 자율주행 섹터에 관심을 둬야 한다고 생각한다. 그렇다면 왜 자율주행에 주목해야할까? 왜냐하면 중국vs미국 구도에 있어 자율주행은 국가안보 문제의 핵심이기 때문이다. LLM이 어려울까? 자율주행이 어려울까? → 대화를 하는 LLM이 어려울까? 아님 사람의 목숨과 연계된 자율주행이 어려울까? 자율주행은 불가능한가? → 우리는 챗GPT를 통해 대량의 언어 데이터를 컴퓨터가 학.......

#루시오 #mok7593

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HBM? AI반도체? '당분간은....'

결론을 먼저 말하면, 당분간은 보지 않으려고합니다. 한미반도체? 엑시콘? 제주반도체? 오픈엣지테크놀로지? 와이씨? 가온칩스? 등등 여러 기업들이 있지만 정말이지 대형주이면서 실적이 잘나오는 기업 외에는 테마로 오른 기업들은 되도록이면 이제는 약간은 멀리 떨어져서 보려고합니다. 이제는 공매도에 대한 이야기를 슬슬 step by step의 이야기를 하고 있는데요 공매도에 대한 이야기가 이제는 하나의 노이즈가 될 수 있는 건수가 생겼습니다. 이복현 금감원장이 갑자기 자진 사퇴라는 이야기가 나오지만 실체는 짤리는 그런 상황이 생기지 않고는 이 부분은 시장에서 노이즈로 작용할 확률이 높은데요 만약에 공.......

#대구남자 #kei98239

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240521. 브롤스타즈 탐닉.

브롤스타즈라는 게임을 다시 시작했다. 마지막으로 기억나는 게 맥스라는 케릭터가 출시되었을 때 엄청 어렸던 딸내미 재우고 그 옆에서 엎드린 채로 했었고 내가 가진 케릭터가 콜레트가 마지막인데 콜레트 출시일이 2020년 9월 14일이고 그 다음 엠버가 2020년 10월 23일 출시인데 얘는 내가 모르는 케릭터다. 그러니까 2020년 9월말~10월초 즈음에 게임을 그만두고 어디보자 거의 3년 반만에 다시 게임을 시작하게 되었다. 엠버가 40번째 케릭터인데 현재 브롤러는 79명이다... 와 이제는 내가 아는 케릭터가 절반 모르는 케릭터가 절반이네... 그래서 나에게 완전히 새로운 게임처럼 느껴졌고, 그래서 정말 오랜만에 게임을 탐닉을 했다.... .......

#잔우 #kbomb2000

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[Visualcapitalist] 매핑 : 가족이 미국의 모든 주에서 편안하게 살아야하는 소득
Mapped: The Income a Family Needs to Live Comfortably in Every U.S. State

고가의 주에있는 가족은 편안하게 살기 위해 매년 270,000 달러 이상이 필요합니다.
포스트 매핑 : 미국 주에서 가족이 편안하게 살아야하는 소득은 시각 자본가에 처음으로 나타났습니다.
Families in expensive states require over $270,000 annually to live comfortably.
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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 05월 23일 (목)요일 05:00 발표

□ (종합) 오늘 오전까지 서해안과 경기북부내륙, 충남권내륙 중심 짙은 안개 주의, 당분간 낮 기온 올라 덥겠음

○ (오늘) 전국 대체로 맑겠음

○ (내일) 중부지방과 경북권은 구름많겠으나, 전라권과 경남권, 제주도는 대체로 맑겠음
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 강원중.북부 가끔 비 곳,
늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원영서남부와 경북북부내륙, 경북남서내륙, 경남북서내륙 소나기 곳

○ (모레) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방 가끔 구름많음

* 예상 강수량(24일 새벽~오전)
- (강원도) 강원중.북부: 5mm 미만

* 소나기에 의한 예상 강수량(24일 늦은 오후~저녁)
- (강원도) 강원영서남부: 5~20mm
- (경상권) 경북북부내륙, 경북남서내륙, 경남북서내륙: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

[fn광장] 밸류업보다는 그로스업이 문제다

[fn광장] 밸류업보다는 그로스업이 문제다 전병서 중국경제금융연구소장 파이낸셜뉴스 입력 2024.05.22 18:18 수정 2024.05.22 19:34 https://www.fnnews.com/news/202405221818550499 전병서 중국경제금융연구소장 오랜만에 나온 증시 저평가 해소를 위한 정부의 노력이 주목을 끈다. 금융당국이 총출동해서 세계 자본주의의 심장인 미국 월스트리트까지 가서 한국 IR을 했다. 효과는 두고봐야 되겠지만 물 들어올 때 그물 친다고 연초 이래로 외국인들의 아시아 시장 자금유입이 지속되고 있어 타이밍은 좋다. 그러나 생각해볼 문제는 1992년 자본시장 개방 이후 외국인의 한국주식 매수는 늘었다 줄었다 고무줄이었다. 지난 30여년간 외국인들.......

#여의도_밤안개 #bsj7000

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[하우투비리치 HowToBeRich] #ess관련주 #ai관련주 #전력관련주

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마이크로소프트와 구글_ 인공지능 전쟁 / 엔비디아,AMD, 브로드컴 ,아리스타 , 버티브 , 델타 일렉트로닉스,아시아 바이탈 컴포넌트, 아우라스 테크놀로지 추천됨_barron's

AI 지원 서비스를 지원하기 위해 클라우드 컴퓨팅 인프라에 수백억 달러의 추가 투자가 예상된다는 것입니다. “대규모 클라우드는 AI 워크로드를 호스팅하기 위해 경쟁하고 있으며 더 중요한 것은 더 많은 돈을 벌기 위해 AI를 모든 작업에 주입한다는 것입니다. 한 사람이 앞서 나가면 다른 사람은 질 수 있다”고 Melius Research의 분석가 Ben Reitzes는 수요일 연구 노트에서 썼습니다. Reitzes에 따르면 마이크로소프트의 자본 지출은 올해 450억 달러에서 내년에는 600억 달러 이상으로 늘어날 것으로 예상된다. 팩트셋(FactSet)이 조사한 분석가에 따르면 알파벳의 자본지출은 내년에 500억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 그 지출에서.......

#솔로몬 #tama2020

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시멘트에서 탄소포집하는 방식... 유럽은 산업에서 발생하는 탄소를 줄이는 방식을 현실화 하고 있음_기술장벽이 점점 생기는 중

건축 자재 회사인 Holcim은 유럽의 탈탄소화 목표를 지원하기 위해 순 배출이 전혀 없는 시멘트를 생산하도록 설계된 벨기에의 새로운 GO4ZERO 공장 건설을 시작했습니다. 회사는 이 프로젝트에 5억 유로(~5억 4천만 달러) 이상을 투자할 것으로 예상되며, 이 시설에서는 2029년까지 연간 200만 톤의 순 제로 시멘트를 생산할 계획입니다. Holcim은 순 제로 시멘트 생산에 집중함으로써 건설 업계의 친환경 관행에 대한 전 세계적 요구에 부응하고 있습니다. 건설 부문은 전 세계적으로 가장 큰 탄소 배출원 중 하나이기 때문에 친환경 시멘트 개발은 올바른 방향으로 나아가는 중요한 단계입니다. 프로젝트의 첫 번째 단계는 벨기에 오부르(Obou.......

#솔로몬 #tama2020

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선박에서 이산화탄소를 포집하여 바다로 직접 격리하는 칼카레아의 독특한 접근 방식

“Calcarea 기술은 해수로 채워진 원자로 내부에서 선박 배기가스가 석회석(고체 탄산칼슘)과 접촉하도록 합니다. 반응기는 CO2가 석회석과 반응하여 용해된 중탄산염을 형성하도록 특별히 설계되었습니다(이는 고체가 아니며 소금이 이온으로 용액에 있는 소금물 한 잔과 같습니다). 중탄산염이 함유된 바닷물의 흐름은 선외로 방출되고, CO2는 해양 중탄산염으로 안전하고 영구적으로 저장됩니다(반응은 역전되지 않습니다). 이미 바다에는 38,000기가톤 이상의 중탄산염이 있으므로 Calcarea 접근 방식의 혁신은 CO2를 저장할 수 있도록 이러한 형태로 변환하는 것입니다. 짐작할 수 있듯이 탄산칼슘은 선박이 이동하는 동안 소비되고 다음 항.......

#솔로몬 #tama2020

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NVDA FY25.1Q Earnings Release

Disclaimer -작성자는 게시글 작성 시점 종목을 보유하고 있어 긍정편향적일 수 있습니다. -본 블로그의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이며, 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. -해당 게시물의 내용은 언론보도, 관련 리포트 등을 참고하여 작성자 본인이 판단하여 작성한 자료로 전문성을 담보하지 않으며 제시된 자료들이 사실과 일치하지 않을 수 있습니다. -해당 게시물의 내용은 어떠한 경우에도 게시물을 읽은 사람의 투자결과에 대한 법적 책임 등의 판단 근거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarte.......

#양파 #onion_asset

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Sallie Krawcheck 인터뷰

세계적인 투자그룹 칼라일그룹 David Rubenstein 회장의 개인 유튜브 투자계의 명사들을 인터뷰 함 월가에서 여성으로서 압도적인 커리어를 쌓은 Sallie Krawcheck과의 인터뷰 내용 중 인상 깊은 내용 1. 바이든, 트럼프 누가 되는 것에 신경쓰지 않는다. 다만 미국에 against 하는 투자는 하지 않는다. 2. 베이비부머 세대가 은퇴하고 있다. 통계적으로 미국 여성은 남성보다 6-7년 더 오래 산다. 베이비부머가 다음세대인 밀레니얼 그리고 Z 세대에 전례 없는 상속이 일어나고 있다. 그러나 그들이 죽고 다음 세대에게 상속 되기 이전에 그들의 아내인 여성에게 먼저 상속된다는 것을 잊지 말라. 3. 여성들의 투자 성향은 남성과 다.......

#energyinfo #energyinfo

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저출산대책도 선택과 집중

큰 편익이나 불이익을 느끼지 않으면 인간의 행동은 쉽게 바뀌지 않는다는 측면에서 찔끔전략보다 가장 와닿을 수 있는 이익인 세금감면은 분명 좋은 제도/전략이라고 생각함 출산율 제고를 위해 자녀 수에 따라 소득세를 감면해주는 프랑스 조세정책도 예로 들었다. 프랑스는 한 자녀를 둔 부부라면 자녀 없는 부부와 소득이 똑같더라도 소득세를 20%가량 깎아준다. 두 자녀를 둔 부부라면 35% 이상, 세 자녀를 둔 부부는 60% 이상 감면해준다. 자녀가 셋이면 무자녀 부부에 비해 세부담이 3분의 1가량으로 줄어든단 얘기다. 프랑스의 지난해 합계출산율은 1.79명으로 한국(0.72명)을 크게 웃돈다. 전 교수는 “프랑스 사례는 자녀를 키우는 가.......

#콤디티 #audistar

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삼성전자와 SK하이닉스의 M&A 사례분석 (유튜브)

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#애널리스트김경민CFA #bboyanaga

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[하나TV [하나증권]] 240523 리서치센터 모닝브리프

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