벌써 또 한 시즌이 끝나고 봄이 지나 여름이 오고 있네요 제가 항상 느끼는 시간의 소중함을 모두가 알기 바라며 시즌이끝난 제마음과 요즘생각들을 전할까합니다 최근 한 달 간 참많은 일들이 저에게 있었는데요. 사실 이 글을 쓰기 전까지 마음 추스르기가 정말 쉽지 않았습니다 우선 같이고생한 팀 동료들에게 닭살돋지만(?) 이렇게 편지를보내볼까합니다ㅎ 팀원들모두다 우승이라는 목표를 위해 함께 울기도하고 싸우기도하며 한 해를 보냈었는데… 비록 우승의 문턱에서 좌절했지만 진짜 재밌었고, 정말 아쉬웠던 한 시즌을 보냈습니다. 제 자신에게 너무 화가 났고, ‘내가 준비한 게 겨우 이거밖에 안 되나’라는 생각에 한동안 아무 일도.......

#농구선수갓관희 #qwertylgh2

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갈놈갈

얘들은 재작년에도 저평가였고...작년에도 저평가였고... 올해도 역시 저평가. 그저 촉매가 하나 필요했을 뿐. 그게 삼양식품 영향이었는지... 저평가인데 실적까지 좋아지고 있다는 인식때문인지... 실적 장세가 왔기 때문인지... 나는 잘 모르겠음. 한 가지 확실한 것은 주식시장에서 영원한 것은 없다는 것. (매수 추천 아님. 단기적으로 올랐음. 괜히 샀다가 쳐 물려도 책임지지 않음) https://t.me/darthacking/78457 기업명: 동원FB(시가총액: 7,159억) 보고서명: 분기보고서 (2024.03) 매출액 : 11,190억(예상치 : 11,747억) 영업익 : 498억(예상치 : 544억) 순이익 : 456억(예상치 : 384억) **최근 실적 추이** 2024.1Q 11,190억/ 4.......

#좋은친구 #cybermw

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커맨딩하이츠를 찾아라

매출 또는 이익 증가가 찍히는데 그것이 시클리컬 또는 시즈널한 원인이 아니라 구조적 이유로 커지는 곳을 찾아야 함. 근본을 찾아야 롱런 가능. K뷰티, K팝, K식품, 원자재 가격 상승 이런 것들은 언제든지 훅 갈 수 있음. 구조적인 것이 아니기 때문. 여름이니까 아이스크림 사야지. 겨울이니까 스키장 관련주 사는 느낌. 그래서 이런 거 피해야 맞음.

그래서 뭔가 구조적 느낌의 예를 들면 AI를 보고 AI에 따른 전력증가, 고성능 램 증가, 장비 증가, 소재 증가, AI의 거대화로 인한 전력 증가. 여기서 변압기 전선 이런 것으로 가거나 제약에서는 대규모 특허 만료에 따른 바이오시밀러 막을 대안으로 제형변경 같은 것을 찾게 됨. 더 미래는 SMR이 규모의 경제를 하지 않음에도 성공시킬 수 있는 노하우를 알고 있는 기업을 찾는다든가. 저궤도 위성을 더 싸게 쏠 기업을 찾거나. 초연결이 또 시대정신이라.

주기적이거나 계절적이거나 일시적인 특별한 이유를 못 찾겠는 것들은 짜치는 것이라 보면 됨. 구조적인 거 못 찾겠으면 차라리 패낳괴에서 노는 게 나을 수도.

이런 것들이 사실 느낌적인 거라 "특정 방법 대로 해라!" 할 수 없는 영역. 다만 느낌적으로 뭘 피해야 하는지는 충분히 느껴질 것임.

PCB 실적 정리(24년 1분기)

주가 : 5월 18일 기준 매출액 영업이익 영업이익률

#앙드레C #cih2996

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화장품 실적 정리(24년 1분기)

주가 : 5월 18일 종가 기준 매출액 영업이익 영업이익률

#앙드레C #cih2996

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美 마이크론, HBM3E 12단 샘플 공급...설비투자 상향 조정

올해 80억 달러 투자...HBM 생산량 늘린다 미국 메모리 업체 마이크론이 AI 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 고대역폭메모리(HBM) 시설투자 규모를 늘린다. 마이크론은 지난 2월 HBM3E 8단 양산에 이어, 최근 HBM3E 12단 샘플 공급을 시작했다고 밝혔다. 21일(현지시간) 로이터통신에 따르면 마이크론 매튜 머피 CFO(최고재무관리자)는 HBM 공급량을 늘리기 위해 올해 자본지출(CAPEX)을 75억 달러(10조2352억 원)에서 80억 달러(10조9176억 원)로 상향 조정했다고 밝혔다. 또 최근 JP모선 컨퍼런스에 참석한 마니쉬 바하티아 COO(최고운영책임자)는 2025년 회계연도에 HBM은 수십억 달러 규모의 사업이 될 것으.......

#천상천하 #jkhan012

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임플란트 관련주 정리

#메가젠임플란트 #임플란트 #박광범 #브레인스토밍 발표자료 임플란트 관련 Peer 그룹 비교 메가젠의 주가가 단기 급등을 했다. 덴티움과 23년 말기준으로 4배가까이 차이나던 시총이 이제 4천억정도밖에 차이가 나지 않는다. 그런데도 불구하고 메가젠에 투자 매력이 있을까? 따져보자. 매출액부터 따져보면.... 24.1Q 메가젠 매출이 덴티움을 따라잡았다. 영업이익 또한 역전하였지만 이번분기 덴티움의 영업이익이 많이 빠졌기 때문에 일시적인지 체크가 필요하다. 그러면 매출과 영업이익이 지속적일 것인가? 를 유심히 체크해봐야 한다. 임플란트 기업의 경우 수주공시나 이런것이 없기 때문에 제일 쉽게 추정할 수 있는 데이터는 수출데이.......

#Lims #chlbest

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대가와고전(2024.05.22.)

머피가 이야기한 것처럼 목표는 가장 긴 기차를 소유하는 것이 아니라, 가장 적은 연료로 목적지에 가장 먼저 도착하는 것이다.

#인상주의 #gmyhhj

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국내증시 돈흐름 메인 주식섹터

큰 뭉치의 돈이 노는 곳에서 주식하기 큰 뭉치의 돈이 결국 추세를 만드는 거 ■ 국내증시 돈흐름 메인 주식섹터 1분기는 반도체였고 2분기는 전력전선, 화장품, 조선, 음식료, 에너지가 강세중, 반도체는 종목 차별화장세 자동차, 금융 조용하게 괜찮았고 3분기에 바이오, 2차전지, 철강 잘잡아서 홀딩하는 시나리오 전 그립니다. ■ AI시대와 필연적 동행할 주식섹터 매번 올리던 이미지인데 1번과 2번 다 돌렸고, 4번과 5번 에너지 쪽으로 이동하는 흐름. AI 쪽 돈흐름은 데이터센터 인프라(전력,전기,전선)에서 에너지(천연가스,태양광,원전)쪽으로 움직이는 중 블로그에서 지난주 포스팅했던 SOFC는 이제 메인 키워드로 올라왔고, SK이터닉.......

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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[유안타증권 - Yuantakorea] [유안타증권] 10주년&사옥이전 기념 릴레이 축하영상🎉

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[아이엠티(451220)] I am T 오빠 T발 HBM이야?

[SUMMARY] 시가총액 1450억, 2024년 추정치 매출액 300억 · 영업이익 90억, P/O 16.1 2025년 추정치 매출액 500억 · 영업이익 150억, P/O 9.6 HBM 수율 향상을 위한 후공정 건식 세정 장비 다수 퀄 테스트 진행중 글로벌 경쟁사 전무, TSMC · SK하이닉스 · 마이크론 · 삼성전자 등 고객사 [기업개요] 2000년 설립, 2023년 상장 반도체 후공정 건식 세정장비 사업 영위 [핵심 기술력] 건식 세정 기술 20년 간 연구개발 Laser 기반 건식 세정과 CO2 기반 건식 세정으로 구분되며, 장비에 사용되는 레이저를 50% 이상 자체개발하여 내재화 세정시 웨이퍼에 아무런 흔적을 남기지 않고 파티클만 선택적으로 제거하는 것이 핵심 역량 HBM 용 건식 세정.......

#learn_to_earn #learn_to_earn

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1기 신도시 선도지구 선정계획안 간단 리뷰

1기 신도시 선도지구 정비 및 선정 계획안이 오늘 발표되었습니다. 간단히 살펴봅니다. : 분당 3~4단지, 일산 2~3단지, 평촌, 중동, 산본 2단지 정도 될듯 합니다. (통합 재건축 단지 기준) : 배점을 보면 90%가 정량평가. : 사실상 동의율이 압도적 비중. 그리고 정비사업 추진 파급효과 20점을 보면, 통합재건축만 우선 허용해주겠다는 강한 의지. : 입주 계획은 저기서 최소 +3년 정도 보는게 맘편합니다. : 왜냐면 3기 신도시 등 주변 이주대책 단지 수립도 지금 안되있기 때문;; 공사비 분쟁 때문에 빨라야 26년 이후에나 착공 늘어날 듯 하죠. : 정식 공고 6.25 이후 - 접수 9월 - 선정 11월. : 주민동의율 + 기반시설 에서 갈릴듯.......

#한걸음 #lhd1371

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투자 정보

투자 정보가 너무 많다. 요즘은 애널리스트들 보다 인플런서 들이 더 각광 받고 있다. 기업들은 자사주 소각이나 배당 확대등 보다 그런 영향력있는 인플런서들이 방문해 주는 게 더 좋다고들 한다. 몇몇 기업들은 장밋빛 청사진을 제시하며 주가가 급등했고 여지없이 보유지분을 매각하거나 유상증자를 통해 자금을 회수 혹은 신규 투자를 진행한다고들 한다. 방송의 권위가 떨어지고 1인 TV가 대중화되면서 조금만 이슈가 되어도 유행이 된다. 기업의 주가가 오르려면 기업의 실적이 좋아 지거가 좋아질 수 있는 희망이 있어야 한다. 그런 희망은 기업의 전략적 투자가 이어지고 그 이후에 나타나게 된다. 대양을 건너려면 크고 튼튼한 배를 준.......

#heyda #heyda46

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[IRTV] [6강] 후공정 기술의 지속적 중요성 & 전공정 기술의 재조명 가능성 (한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원 | 반도체 산업 및 동향 분석 특별세미나)

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[IRTV] [5강] 반도체와 칩렛 : 천하를 뒤집은 후공정의 반란 (한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원 | 반도체 산업 및 동향 분석 특별세미나)

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[IRTV] [4강] AI 투자 기업의 운명은? (한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원 | 반도체 산업 및 동향 분석 특별세미나)

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[IRTV] [3강] AI 대규모 투자 기업은 AI로 돈을 많이 벌 수 있을까? (한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원 | 반도체 산업 및 동향 분석 특별세미나)

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[박 홍기 작가 TV 삶 테크] 확산되는 제테크 카페..삼프로 티비 서울 수도권 .. 공급 부족론..전세 매매 가격 폭등론.. 서울시 2025발표... 베테랑 2..2000만 관객설

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미국 관세 장벽의 가속화 된 주문 교대 효과는 대만 반도체 파운드리의 기대를 넘어서 활용률을 높여 준다고 Trendforce는 말합니다.
Accelerated Order Shift Effect from U.S. Tariff Barriers Boosts Utilization Rates at Taiwanese Semiconductor Foundries Beyond Expectations, Says TrendForce

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투자를 방해하는 3가지 감정. 두려움, 탐욕 그리고 후회

흔히들 말하듯이, 투자자들은 두려움과 탐욕으로 움직인다. 하지만 이 목록에 세 번째를 덧붙이고 싶다. 바로 반추(또는 후회)다. 주식시장은 아주 침착한 투자자들도 흔들리게 만들고 많은 기회를 놓쳤다고 반추하게 만들 정도로 충분한 롤러코스터 장세를 만들곤 한다. 주식시장은 20% 하락, 30% 상승, 35% 하락, 다시 30% 상승을 이어가곤 한다. 그 결과 투자자들의 몇 가지 정서는 다음과 같아진다. ◾ 왜 고점에서 팔지 못했을까? ◾ 왜 저점에서 사지 못했을까? ◾ 왜 해외 주식에 신경을 썼을까? ◾ 왜 하이일드 채권을 샀을까? ◾ 도대체 왜 아마존 주식을 단 한 주.......

#피우스 #jeunkim

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[뀨놀의 게임읽기] 1Q24 게임사 실적 리뷰

뀨놀의 게임읽기 채널에 출연하였습니다. 1Q24 게임사 실적 리뷰를 진행하였습니다. https://www.youtube.com/watch?vaIQiHocp_6M 인상깊은 리플이 하나 있네요. 역대 그 어디에서도 이렇게 NC에 대한 강도높은 혹평은 처음 들어봤네요. NC에 대한 부분만 따서 영상으로 만들어주셔도 좋을 것 같습니다.

#동사_황약사 #darksun1998

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