주절주절... 금,은,동... 중국 특별국채...포트폴리오...인터뷰...

주말은 아니지만, 주절주절 해봅니다. 1. 금,은,동 내 글을 읽어왔던 이웃이라면 오래전부터 은을 이야기 해온 것을 알 것이다. 금값이 오르고, 구릿값이 오르는 이야기를 하지만, 올해 수익률 1위 원자재는 현재까지 은이다. 올해만 보면, 금이 18.9% 수익률인데, 은은 32.2% 수익률을 보이고 있다. 내 포트폴리오에 들어있는 금과 은중에서 금이 10%, 은이 90%로 은의 비중이 훨씬 높다. 은을 처음 언급한 것은 2022년 가을, 아래글에서 였다. https://blog.naver.com/ranto28/222892088896 당시 17불대에서 들어갔다고 이야기했는데, 1년반 만에 꽤 많이 올랐다. 3년간 추이를 보면, 바닥에서 진입한듯하다. 당시에는 은?이냐고 뜬.......

#메르 #ranto28

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석유화학/정유/태양광 Weekly Monitor I 2024.05.20(윤재성 애널리스트님 리포트)

#태양광 #한화솔루션 ※ 매수, 매도 추천 아닙니다. ※ 현재 해당 종목을 보유하고 있지 않습니다. 자료를 정리하고 기록하면서 공부 중이며 매수할 수도 있습니다. 아마 이 리포트 정리를 끝으로 또 다시 한번 태양광에 대한 이야기는 퍼스트솔라나 한화솔루션, OCI 의 2분기 실적 IR 이전까지 당분간 하지 않을 것 같다. 기다림의 시간이 조금 더 필요한 것 아닐까 하는 생각 Economics (hanaw.com) 재고소진 여부가 중요하며, 지금 현재 재고는 2.5년 정도 지나야 해소가 될 수 있으며 높게 재고를 추산한 자료에 따르면 4년 정도가 지나야 정상화가 될거라는 뷰도 있음 공급량이 설치량에 비해 너무 많음. 재고가 1년치 정도로 내.......

#세번째지우개 #daemos2

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(2024.05.21)덕산하이메탈 탐방후기 [화양연화님]

https://blog.naver.com/glory4u_lee/223449013166 일단 승계이슈가 정리가 다 되었기 때문에 주가를 누를 이유가 사라짐. 자회사 2곳은 빅배쓰 진행해서 올해부터 흑전하거나 적자폭을 대폭 줄이게 될 듯. 방산과 수소가 엮여있어서 시장이 좋아라 할 만하고, 본업은 기판업체가 하반기부터 가동률이 올라갈꺼라 그 때 좋아질 듯. 1분기에 본업실적이 좋아졌던 건 MSB가 아닌 SB때문 + SB업체 중 1곳이 사업을 접었는데 이 회사의 M/S(대략3% 정도)를 하이메탈이 접수함. 메모리쪽 SB이 잘나온 덕분 방산(넵코어스)과 수소(에테르시티)는 올해부터 계속 성장이 가능할 듯함. 지분법으로 잡히는 네오룩스가 생각보다 좋아보였음. #덕산하이메탈 (.......

#제이디 #niteline

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(2024.05.21)MS '생성형 인공지능' 담은 '코파일럿+PC' 공개

마이크로소프트(MS)가 퀄컴의 인공지능(AI) 반도체를 탑재한 노트북·태블릿 PC를 공개했다. ‘AI 제국’을 구축하기 위환 MS의 발걸음이 점점 빨라지고 있다 CNBC에 따르면 MS는 이날 신형 서피스 노트북과 서피스 프로 태블릿을 공개했다. MS가 ‘코파일럿+ PC’라고 부르는 AI PC의 첫 번째 작품이다. 코파일럿+PC엔 퀄컴의 최신 반도체 ‘스냅드래곤X 엘리트·플러스’가 탑재되어 있다. 스냅드래곤X는 신경망처리장치(NPU)를 갖추고 있어 AI 작업을 다른 반도체보다 빠르게 처리할 수 있다. MS는 코파일럿+PC가 초당 40조회 연산을 할 수 있다며 애플 ‘맥북 에어’보다 AI 연산 속도가 58% 빠르다고 내세웠다. 이를 바탕으로 코파일럿+PC엔 오.......

#제이디 #niteline

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(2024.05.21) AI 데이터센터 벨류체인



#제이디 #niteline

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비만치료제 NEW 신삥 나와라!

경구용 비만약 시장 새삥 시장 같이 보이지만, 기존의 비만 치료제에 +@ 로 복용에 대한 편의성을 높인 치료제라고 이야기를 합니다. 신규 상장 기업 중 바로 여기에 해당하는 기업이 있는데요 2024년 5월 2일에 상장한 디앤디파마텍 에 대한 이야기입니다. 아직까지 전임상 단계이기 때문에 이 부분이 확실하다! 경구용 치료제 관련 기업이다! 라고 이야기를 하기에는 이르다 이 말이 가장 중요하고 큰 결론이긴 합니다. 현재 상용화된 유일한 경구용 비만치료제는 노보노디스크의 리벨서스가 유일합니다. 우리가 알아야되는 것은 아무리 좋은 데이터가 있다고 하더라도 이 부분이 임상을 통과.......

#대구남자 #kei98239

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(2024.05.21)MS 팀코파일럿 + 버티브(VRT) + 아마존, 블랙웰 주문

마이크로소프트 코파일럿, 개인용에서 팀 도우미로 진화 마이크로소프트의 생성형 인공지능(AI) 기반 도구인 마이크로소프트 코파일럿을 팀 단위에서 함께 이용할 수 있게 됐다. 마이크로소프트는 21일(현지시간) 개최한 연례 개발자 컨퍼런스 마이크로소프트 빌드 2024에서 팀 코파일럿을 공개했다. 그동안 개인비서 역할을 해온 마이크로소프트365 코파일럿을 팀, 부서, 조직 등에서 공동으로 이용하게 하는 기능이다. 팀 코파일럿은 마이크로소프트 팀즈 회의에서 회의 진행자 역할을 할 수 있다. 팀 코파일럿이 회의 안건을 관리하고 시간을 추적하며 메모를 작성한다. 중요한 정보 요약과.......

#제이디 #niteline

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5월 21일의 5가지 이슈: 증시 낙관론, 연준 시간 필요

뉴욕증시는 엔비디아 실적 발표와 FOMC 의사록 공개를 앞두고 혼조세로 마감했다. 인공지능(AI) 열풍으로 강세장을 견인했던 엔비디아가 투자자들의 기대를 만족시킬지 주목되는 가운데 엔비디아 주가는 장중 3% 가까이 뛰었다. 미국 증시가 작년 10월 말부터 12조 달러에 달하는 랠리를 연출하면서 SP 500 지수는 올해 들어 수 차례에 걸쳐 신기록을 경신했다. 미국채 10년물 금리는 3거래일 연속 올라 장중 한때 4.45%를 넘어섰다. 트레이더들은 연내 약 40bp 인하를 가격에 반영하고 있으며, 첫 25bp 인하는 11월로 베팅 중이다. 자신의 은퇴 계획이 5년 후라고 오랫동안 농담해왔던 제이미 다이먼 JP모간 최고경영자(CEO)은 현지시간 월.......

#천상천하 #jkhan012

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HBM 붐은 하반기 DRAM 부족으로 이어질 수 있습니다

메모리 기업인 삼성, SK하이닉스, Micron은 모두 고대역폭 메모리(HBM) 생산에 적극적으로 투자하고 있습니다. Commercial Times의 보도에 인용된 업계 소식통에 따르면, 용량 혼잡 효과로 인해 DRAM 제품은 하반기에 부족 현상에 직면할 수 있습니다. TrendForce에 따르면, 3대 DRAM 공급업체는 고급 공정을 위해 웨이퍼 투입량을 늘리고 있습니다. 메모리 계약 가격 상승에 따라 기업들은 올해 하반기를 중심으로 생산능력 확장을 중심으로 자본 투자를 늘렸습니다. 1alpha nm 이상 공정에 대한 웨이퍼 투입량은 연말까지 전체 DRAM 웨이퍼 투입량의 약 40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 수익성과 수요 증가로 인해 HBM 생산이 우선시될 것입니.......

#천상천하 #jkhan012

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(2024.05.22) OTC, 선크림 그리고 빨대 [꿈단지님]

(2024.04.30) K-뷰티 흥행은 계속된.. : 네이버블로그 (naver.com) [Yuanta Today] Sun을 잡아라 2분기는 Sun Care(자외선 차단제, 수분 크림, 쿨링 제품 등) 제품 성수기 Sun Care도 미국향 수출 성과가 두드러짐 top pick : #코스메카코리아(잉글우드랩) #코스맥스 화장품 ODM 업체별 Sun Care 매출 비중 추정 #한국콜마 (한국 23%, 중국 27%) #코스메카코리아(한국 13%, 잉글우드랩 미국 40%) #코스맥스 (한국 9%, 중국 4%, 미국 4%)

#제이디 #niteline

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(2024.05.21)화장품 ODM/브랜드/기타(용기.유통.원료) 1분기 실적 [공유]

https://t.me/jeilstock/32185

#제이디 #niteline

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(2024.05.22)전세계 K-푸드 신드롬 '강원의 맛' 이어간다

강원수출과 강원도전통가공식품협회는 최근 북미지역 유력 바이어사 초청 수출상담회를 갖고 캐나다 갤러리아 마켓과 700만 달러, 미국 H마트와 1000만 달러의 수출협약(MOU)을 체결하는 성과를 거뒀다고 21일 밝혔다. 이번 실적은 미국 대형유통체인에서 기획·판매한 냉동김밥이 현지에서 품절사태를 겪을 정도로 북미지역 전역에 K-푸드에 대한 관심이 높아지면서 강원식품들도 덩달아 주목받은 것이 계기가 됐다. 이번 수출협약에서 가장 인기있는 식품류는 속초식 명태회냉면과 속초대게딱지장이다. 명태회냉면의 경우 삼양식품의 불닭볶음면이 수출액 월 1억달러를 돌파하는 등 해외에서도 한국의 매운.......

#제이디 #niteline

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JTC - 관리종목 해제

금일 JTC가 관리종목에서 해제되었다. 최근 JTC 주가만을 본 사람들은 내가 이 주식을 통해 수익을 냈겠구나 생각하지만 사실 3년 전 매수해서 꽤 오랜기간 물려있던 종목이라 이제 막 본전을 찾은 녀석이다. 2년 전에 관리 종목에 지정되고 나서 그 다음날 하한가를 맞았던 기억이 아직도 새록한 만큼 나에겐 JTC는 애증의 종목인 셈이다. 3년 동안 이 말도 많고 탈도 많았던 녀석을 보유하면서 몇가지 깨달은 것들이 있는데... 1. 이벤트 드리븐 투자에서 타이밍이 어긋나면 빠른 의사결정이 필요 3년 전 백신의 등장으로 중국 단체 여행객이 1년 안에 일본에 돌아올 것을 예상하고 JTC에 투자했다. https://blog.naver.com/darkgd01/222198899.......

#갬이 #darkgd01

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SK하이닉스, 신공장 146억달러 투자 HBM 시장의 향방은?

인공지능(AI) 반도체의 성능을 가속화하는 고대역폭 메모리(HBM) 업계 선두주자인 SK하이닉스가, 한국의 새 공장 M15X에 20조원(약 146억 달러) 이상을 투입할 예정인 것으로 알려졌습니다. 본고에서는 HBM 시장의 현황과 메모리 제조사들의 동향에 대해 설명합니다. SK하이닉스는 2024년 4월 24일 보도 자료에서 급증하는 수요를 충족하고 시장 리더십을 강화하기 위해 2025년 11월까지 M15X를 완성을 목표로 한다고 밝혔습니다. 이 공장은 차세대 DRAM/HBM의 생산 능력을 확장하기 위해 한국·청주시에 건설될 예정입다. SK하이닉스의 곽노정 CEO는, 발표자료에서 M15X는 AI 메모리를 세계에 공급하는 중요한 시설이 될 것이며 당사의 현재와 미.......

#천상천하 #jkhan012

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[Visualcapitalist] 시각화 : 10 년간의 청정 에너지 투자
Visualized: A Decade of Clean Energy Investment

이 그래픽에서 Visual Capitalist는 EnergyX와 제휴하여 글로벌 청정 에너지 투자의 성장을 탐구했습니다.
시각화 된 게시물 : 10 년간의 청정 에너지 투자는 시각 자본가에 처음 등장했습니다.
In this graphic, Visual Capitalist has partnered with EnergyX to explore the growth of global clean energy investment.
The post Visualized: A Decade of Clean Energy Investment appeared first on Visual Capitalist.

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 05월 22일 (수)요일 05:00 발표

□ (종합) 오늘 오전까지 서해안과 일부 내륙 짙은 안개, 서해상 바다 안개, 당분간 낮 기온 올라 덥겠음

○ (오늘~내일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐리다가 내일 아침부터 차차 맑아짐

○ (모레) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도, 경북권 오후부터 구름많아짐,
늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원영서와 경북북부내륙, 경북북동산지 소나기 곳

* 소나기에 의한 예상 강수량(24일 늦은 오후~저녁)
- (강원도) 강원영서: 5~20mm
- (경상권) 경북북부내륙, 경북북동산지: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

파마리서치 기관 NDR과 루머들

파마리서치가 최근 기관 NDR을 갖고 있다. 오늘은 H증권에서 진행했는데 NDR을 직접 들은 것은 아니나 NDR의 사업과는 관련 없는 소문만 끊임없이 확대 재생산 되고 있는 것 같다. 찌라시를 돌리는 것이야 내가 어떻게 할 수도 없고 찌라시가 반드시 또 거짓이냐? 하면 그것도 아니라서 나도 잘 듣고 보고 있지만 돌릴 때 맞춤법이라도 좀 맞춰서 돌렸으면 좋겠다. 회사 이름도 틀리고 맞춤법도 틀리면 도무지 믿기가 힘든데 그게 또 얼마나 돌고 돌고 또 도는지... 아무튼 회사는 해외 사업을 계속 확장해나가고 있다. 리쥬란이 이제 베트남으로 진출한다. 시간은 걸리겠지만 사측의 해외 확장의지가 강하고 브랜드력도 충분하니 계속 좋아지리.......

#콤디티 #audistar

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[하우투비리치 HowToBeRich] #미국중국 #중국경제 #중국전기차

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블룸 에너지..급등.....AI 붐이 가스 파이프라인 주식에 힘을 실어주고 있다._Barron's

가장 현실적으로 빠르게 전력을 늘릴 수 있는 연료 전지... 그리고 가스발전... 나오는 탄소는 포집 하면 된다는 생각....변화의 바람....송전에서 전력원의 변화로의 움직임... 한 가지 이유는 인공 지능의 부상과 AI 프로그램을 실행하는 데이터 센터에 전력을 공급하기 위한 천연 가스의 필요성 때문인 것으로 보입니다. 해당 가스를 전송하는 파이프라인은 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 일부 분석가와 투자자는 이것이 주식을 더 오랫동안 상승시킬 테마라고 생각합니다. 최근 실적 발표에서 모든 파이프라인 회사는 AI 애플리케이션을 처리하는 데이터 센터의 전력 수요 증가에 대해 이야기했습니다. 데이터 회사인 AlphaSens.......

#솔로몬 #tama2020

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