(2024.05.03)비에이치 리포트[메리츠/NH/하나증권]

(2024.05.03)비에이치-장기우상향 진입시점 [메리츠/양승수] 저희가 2년간 비에이치에 기대했던 포인트들이 현실화되는 시점입니다 최근 2년 비에이치의 주가 및 실적 동향을 살펴보면 2022년 아이폰 역대 최고 매출을 기록했을때는 BH EVS가 발목을 잡았습니다 작년 BH EVS가 정상화되니 아이폰이 무너졌습니다 올해는 처음으로 두 가지 축(전장과 아이폰)이 모두 정상화될 수 있는 시점입니다 BH EVS가 지속 개선되는 흐름에서 아이폰에 대한 기대감이 올라오고 있습니다 중장기적으로는 IT OLED의 확대와 고객사의 폴더블 신제품 출시에 대한 수혜를 기대합니다 (2024.01.11) [CES 2024] 비에이치EVS, BMS 시장 진출…10년 후 매출 3조.......

#제이디 #niteline

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오퍼레이션 트위스트 vs 바이 백 A/S(feat 파월 vs 옐런,2621)

글자가 파란색으로 번호가 매겨져 있는글은 예전글입니다. 구분해서 보시면 이해가 잘 되실듯합니다. 작년 7월, 오퍼레이션 트위스트와 관련해서 아래 글을 쓴적이 있다. https://blog.naver.com/ranto28/223146725987?trackingCodeblog_bloghome_searchlist 63. 미국은 장기채 금리를 하락시키는 정책을 쓰게 될듯함. OT(오퍼레이션 트위스트)임. 64. OT는 단기채를 판 돈으로 장기채를 매입해서, 장기채를 귀하게 만들어 장기채 금리를 낮추는 정책임. 65. 오퍼레이션 트위스트라는 명칭은 1961년 처음 사용되었는데, 장단기 금리차이가 줄어들면서 만기에 따른 수익률 구조가 비틀어지는(twist)현상을 당시 크게 유행하던 트위스트 춤에.......

#메르 #ranto28

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수학 배워서 어디다 써요? (feat. 푸아송 분포)
https://www.youtube.com/watch?v=0aMlpmkZsck

6.5분으로 직관을 얻다.

영상 꼭 보시길.

한화솔루션에 대한 생각 (feat. 삼프로tv)

#태양광 #한화솔루션 https://www.youtube.com/watch?vTPABtd3TvWI 1달전쯤 삼프로 TV 권순우 취재팀장이 태양광에 대한 좋은 소식을 전해줌 다들 알려져있다시피 태양광 벨류체인은 중국이 독점을 하고 있는 상황 2011년 중국이 밀어내기를 시작하면서 태양광 업황은 박살나면서 국내 기업들도 박살. 주가가 설명해줌 중국의 태양광 쓰나미를 막기 위해 미국은 관세 부과를 3차에 걸쳐서 하게 됨 노란색 그래프에서 보이는 것처럼 관세부과를 계속 하게 되면서 대중국 셀, 모듈 수입 비중은 낮아지게 되었음 문제가 해결된 것 같았으나... 중국은 동남아를 통해서 우회해서 미국으로 수출을 하게 됨 한국은 2020년 미국 수입 비중 피크를.......

#세번째지우개 #daemos2

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전기차 캐즘

캐즘의 단계에서는 과잉 공급과 구조조정이 반드시 동반될 수 밖에 없는데... 다들 그 부분은 무시하고 바닥찍었으니 다시 오를거라는 얘기만 하는 것 아닌가 하는 우려가 든다. 카드깡도 아니고 보조금깡. LG에너지솔루션이 AMPC 권리 매각의 주된 이유는 ‘현금 창출력 하락’ 탓이다. LG에너지솔루션은 올 1분기 전기차 시장 수요 둔화로 전년 동기 대비 75.2% 급감한 1573억원의 영업이익을 기록했다. 투자할 곳은 많은데 영업활동으로 벌어들이는 돈이 크게 줄자 조기 현금 확보에 나선 것이다. LG에너지솔루션은 지난달 25일 컨퍼런스콜에서 “투자 규모 및 집행 속도를 조절하면서 시설투자(CAPEX) 집행을 줄일 것”이라고 언급했었다. 오.......

#좋은친구 #cybermw

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NVIDIA가 삼성과 SK 하이닉스를 경쟁시켜 HBM 가격에 영향을 미치는 것으로 알려졌다

5월 2일(현지시간) BusinessKorea 보도에 따르면, NVIDIA가 고대역폭메모리(HBM) 가격을 낮추기 위해 삼성전자와 SK하이닉스 간 경쟁을 부추기는 것으로 알려졌다. 5월 2일 소식통을 인용한 보도는, 3세대 HBM3 D램 가격이 2023년 이후 5배 이상 급등했다고 전했다. NVIDIA의 경우 핵심 구성 요소인 HBM의 가격이 크게 인상되면 연구 개발 비용에 영향을 미치게 됩니다. 따라서, BusinessKorea의 보도는 NVIDIA가 HBM 가격을 낮추기 위해, 현재 및 잠재적 공급업체에 의도적으로 정보를 유출해 서로 경쟁을 부추기고 있다고 비난했습니다. 지난 4월 25일, 최태원 SK그룹 회장이 NVIDIA 젠슨 황 CEO를 만나 이러한 전략과 관련해 가능.......

#천상천하 #jkhan012

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PSMC, CoWoS 패키징의 새로운 퉁뤄 공장 공개

5월 2일, PSMC(Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation)는 새로운 퉁뤄(Tongluo) 공장 준공식과 함께, 12인치 팹 기준으로 총 NT$ 3000억이 넘는 이 투자 프로젝트는 초기 장비 설치를 완료하고, 시험 생산을 시작했습니다. Commercial Times의 보고서에 따르면, 이는 공정 기술을 발전시키고 대규모 해외 고객으로부터 주문을 받기 위한 PSMC의 기본 플랫폼 역할을 할 것입니다. 또한 PSMC는 주로 실리콘 인터포저를 생산하는 고급 CoWoS 패키징에 도전했으며, 올해 하반기에 대량 생산이 예상되고 월간 생산 능력은 수천 개에 달할 것으로 예상됩니다. PSMC 회장 Frank Huang은 새로운 Tonluo 공장 건설이 2021년 3월에 시작되었다.......

#천상천하 #jkhan012

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TSMC의 전체 CoWoS 공급량은, 2025년까지 NVIDIA와AMD가 전량 예약 보도

AMD와 NVIDIA 두 회사 모두, AI 경쟁에서 공격적으로 경쟁함에 따라 향후 2년 동안 TSMC의 전체 CoWoS 생산을 예약한 것으로 알려졌습니다. TSMC는 NVIDIA와 AMD가 예약한 전체 공급량을 통해 CoWoS 생산량을 엄청나게 늘릴 것으로 예상하고 있으며, 차세대 SoIC 표준도 작업에 사용하고 있습니다. AI 산업에 컴퓨팅 성능이 절실히 필요하다는 사실은 비밀이 아니며, 프로세스를 촉진하기 위해 NVIDIA 및 AMD와 같은 제조업체는 시장을 최대한 활용하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 이에 비추어 TSMC와 같은 공급업체는 엄청난 수요에 직면했을 뿐만 아니라 특히 CoWoS 및 최신 SoIC 표준을 포함한 패키징 프로세스와 관련하여 기존 시설이 대.......

#천상천하 #jkhan012

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 05월 07일 (화)요일 05:00 발표

□ (종합) 오늘 전국 대부분 지역 가끔 비 곳, 풍랑과 너울 주의

○ (오늘) 전국 대부분 지역(제주도 제외) 흐리고 가끔 비, 소강상태 곳,
수도권과 강원영서 오후(12~18시)부터, 충청권과 강원영동중.북부 밤(18~24시)에 비 대부분 그침

○ (내일) 전국 대체로 흐리다가 오후(12~18시)에 중부지방부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 강원영동남부와 남부지방(동해안 제외), 새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 제주도 비 곳,
이른 새벽(00~03시) 충청남부 0.1mm 미만 빗방울 곳

○ (모레) 전국 대체로 맑음

* 예상 강수량(7일)
- (수도권) 경기동부.남서부: 5~10mm/ 서울.인천.경기북서부, 서해5도: 5mm 내외
- (강원도, 영동남부 8일 새벽까지) 강원영동: 5~20mm/ 강원영서: 5~10mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~20mm
- (전라권, 8일 새벽까지) 전북: 5~30mm/ 광주.전남: 5~20mm
- (경상권, 8일 새벽까지) 대구.경북내륙, 부산.울산.경남: 5~20mm/ 경북동해안: 5~10mm
- (제주도, 8일) 제주도: 5mm 내외


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

Apple M4 출시로, TSMC 3nm 생산 촉진

Apple은 AI PC 시장 기회를 잡기 위해 자체 M4 칩을 탑재한 신형 아이패드 프로를 7일 선보일 예정입니다. M4 칩의 강력한 데뷔에 힘입어 애플은 맥 라인업 전체를 개편할 계획인 것으로 알려졌습니다. M4 Mac의 초기 배치는 올해 말부터 내년 초까지 점진적으로 시장에 출시될 것으로 예상됩니다. Commercial Times의 보도에 따르면, Apple의 M4 칩은 TSMC의 N3E 프로세스를 채택했으며 이는 TSMC의 운영을 향상시킬 것으로 예상되는 Mac의 주요 성능 업그레이드에 대한 Apple의 계획과 일치합니다. 특히 Wccftech의 이전 보도에 따르면, N3E 프로세스는 A18 Pro, 곧 출시될 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 및 MediaTek Dimensity 9400과 같은 제.......

#천상천하 #jkhan012

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IRA 친환경 보조금 세액공제 최종 가이던스 : 흑연, 분리막 등 관련

지난 12월 FEOC 세부지침이 나온 후 의견 조회를 거쳐 지난 5월 3일 미 재무부는 IRA 30D 세액공제 조항과 FEOC(해외우려기관)에 대한 최종 가이던스를 발표한 것으로 알려졌습니다 5월 4일 산업부에서 관련 자료를 배포해주셨습니다 아마 연휴 동안 관련 담당자들은 열일 하셨을 거 같은데 고생하셨네요ㅜㅜ 그럼 한번 살펴보시죠 IRA 친환경 보조금 세액공제 최종 가이던스 [주요 내용] FEOC 관련 흑연, 유예기간 부여 흑연은 현실적으로 추적 불가능한(Impracticable-to-Trace) 핵심 광물로 분류되어 FEOC 2년 유예 라고.. (추적이 불가능한 것인지는 몰겠는데 단기간 중국 대체가 어려워 이런 식으로 예외를 둔 것으로 생각) the.......

#흑우2 #penpenn1234

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[모닝브리프] 24.05.07 (화) 3대지수 강한 상승 / 장중 지속적인 상승이 특징적 / 반도체지수 +2.21% / 애플 제외한 M7 기업 상승

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다 오전에 방송이 있어서 시장에 대한 글은 못 적네요. [미국 시장 흐름] 출처: 네이버증권, 인베스팅 [미국 시장 Map] 출처 https://finviz.com [미국 섹터별 등락] 출처 https://seekingalpha.com [주요상품 등락] 출처 https://ko.tradingeconomics.com [CNN Fear Greed Index] 출처 https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed 24.05.06 (월) 일본, 영국, 한국 휴장 토마스바킨 리치먼드 연은 총재 연설 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설 24.05.07 (화) 중동 최대 투자포럼 AIM 개최 미국 3년만기 국채 입찰 코칩 신규 상장 슈퍼커패시터 제조.......

#범송공자 #jsblfwj

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늦어지는 국가 간 탄소이동협정__차질 없기를

https://www.ekn.kr/web/view.php?key20240411027513369 SK ES뿐만 아니라 말레이시아에서 CCS 사업을 진행 중인 삼성엔지니어링과 포스코인터내셔널 역시 우리나라와 해당국 간의 탄소이동 협정이 필요한 상황이다. 국가 간 탄소이동 협정 체결 절차는 2022년 4월 이후로 상당히 간소화됐다. 이전에는 탄소가 폐기물로 규정돼 폐기물 해양투기 금지 내용을 담은 런던의정서에 의해 사업이 불가능했다. 하지만 런던의정서 당사국들은 2050년 탄소중립 달성을 위해 CCS가 반드시 필요하다는 데 공감하고 사업이 가능하도록 2019년 의정서의 폐기물 규정에서 탄소를 제외하기로 한 개정안을 결의했다. 이에 따라 의정서 당사국들은 결의.......

#솔로몬 #tama2020

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엔비디아, 다시 900달러 위로

빅테크 주식들이 상승하면서 뉴욕증시는 3거래일 연속 상승했다. AI대장주 엔비디아는 4% 급등하면서 최고치에 근접 중이다. 빅테크 랠리는 연준의 금리인하 기대감이 반영되고 있기 때문이다. 연준은 시장의 금리인상 우려를 일축하고 연내 금리인하 가능성을 유지했다. 엔비디아 일봉차트 흐름 다시 AI 랠리, 엔비디아 4% 급등…주가 900달러 재돌파 (뉴스1) 2024.05.07. 오전 5:38 금리 인하 기대가 다시 부상함에 따라 최근 주춤했던 생성형 인공지능(AI) 랠리가 재개됐다.월가의 생성형 AI 주도주 엔비이아가 4% 가까이 급등, 주가가 다시 900달러를 상회한 것. 6일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아는 전거래일보다 3.77% 급등한 921.40달.......

#pokara61 #pokara61

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[시사금융용어] 더블 헤이터(Double hater)

◆더블 헤이터는 두 명의 후보나 정당 모두를 싫어하는 유권자를 지칭하는 용어로, 선거의 변수로 작용하기도 한다.투표 결과가 나오기 전까지 이들이 어떤 선택을 했을지 가늠하기 어렵다.특히 주요 후보나 정당에 대한 부정적인 인식이 높을 경우 이들의 표심이 선거의 승패를 가른다.2024년 11월 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령의 재대결로 치러질 미국 대선에서도 더블 헤이터가 주목되고 있다.실제로 USA투데이가 미국 유권자 1천명을 대상으로 지난 3월 발표한 여론조사 결과에 따르면 전체 유권자 가운데 15%는 두 명 모두에게

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워런 버핏의 투자 철학, 채권의 역할

전설적인 투자자이자 버크셔 해서웨이의 CEO인 워런 버핏은 투자에 대한 장기적인 접근 방식과 비교할 수 없는 성공 기록으로 유명하다. 버핏은 주식 투자에 대한 전문성으로 널리 알려져 있지만, 채권에 대한 그의 입장과 그의 투자 전략에서 채권의 역할에 대해서는 추측만 있어왔다. 아래에서는 버핏의 투자 철학을 간단히 알아보고, 채권에 대한 그의 견해를 탐구하며, 버크셔의 포트폴리오를 검토하여 버핏의 광범위한 투자 전략의 맥락에서 채권의 역할을 알아본다. 겸손한 시작 버핏의 투자 철학을 탐구하기 전에, 금융 세계에서 그의 상징적인 지위로 이어진 여정을 이해하는 것이 중요하다. 1930년 네브래스카 주 오마하에서 태어난 버.......

#피우스 #jeunkim

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"지금부터 10년 후?" 투자와 경제가 걱정될 때 물어봐야 할 4가지 질문

경제나 금융 자산의 관점에서 보면 우리가 이상한 곳에 와 있는 것 같이 느껴진다. 주택 가격이 너무 높은 것 같다. 소비자 물가도 너무 높은 것 같다. 주가도 너무 높은 것 같다. 정부 부채도 너무 높은 것 같다. 사람들이 왜 이런 걱정을 하는지 이해할 수 있다. 이런 것들은 사이클이 있고, 그 선이 영원히 우상향 할 수는 없다. 약세장, 금융 위기, 경기 침체 등은 우리가 없앨 수 없는 특징이다. 우리는 나쁜 일이 일어날 수 있고, 또 일어날 것이라는 것을 알고 있을 때, 과거의 걱정이 단기적인 것에 그쳤다는 것을 생각하기 어려울 수 있다. 주식시장은 하락할 것이다. 경제는 위축될 것이다. 약간의 고통이 없으면 이득도 없다. 하지만.......

#피우스 #jeunkim

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