일희일비

변한 것은 무엇일지...

#하보 #dongtaegood

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LS일렉트릭 24년 1Q 실적...잘 나오고 있구려



#솔로몬 #tama2020

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구리값 급등 전선주, 전력기기 따라 호실적 기록(Feat. 대한전선 실적발표)

by 문래동 최근 구리값 급등으로 전선주 주가가 좋은데 실적도 좋은 시그널이 보이고 있다. 오늘 대한전선 1Q24 잠정 실적 발표했는데 잘나왔다! 매출액 7,885억원(+4% QoQ, +12% YoY), 영업이익 287억원(+38% QoQ, +62% YoY)을 기록했다. 역시나 매출액 대비 이익 상승이 큰 상황이다. 2023년 실적을 보면 다른 기업들도 비슷하다. 눈에 띄는 부분은 매출총이익이 많이 늘어나면서 매출액 대비 이익 증가가 크다. 구리 값 상승에 따른 스프레드 효과인가 ? 국가별로 보면 대한전선이랑 가온전선은 북미향 매출이 크게 늘어났다. https://v.daum.net/v/20240428184503992 AI 열풍에 전력기기 수요도 높은데 이에 따라 전선도 같이 주목 받으면서.......

#피벗리서치 #pivotinve

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클라우드 시장의 점유율 싸움. 1%가 시가총액 50억 달러

이전에는 명확하지 않았지만, 이제 클라우드 사업에서 가장 큰 단일 매출 동력은 인공지능(AI)이다. 마이크로소프트의 애저(Azure)는 아마존에게서 직접 시장 점유율을 가져오고 있다. 2월 마이크로소프트의 클라우드 사업은 2% 성장했고, 아마존은 2% 손실을 입었다. 구글도 작년에 시장 점유율을 1% 늘렸다. 시장 점유율이 1% 높아진 것이 별거 아니라고 생각할지 모르지만, 금액으로 보면 약 7.5억 달러의 지출 또는 약 50억 달러의 시가총액을 나타낸다. 우리는 근본적으로 시장 점유율 확보를 목표로 하고 있습니다. 왜냐하면 우리의 관점에서 보면, 현시점에서 애저는 AI 프로젝트를 수행하는 거의 모든 사람의 선택지가 되었기 때문입니다.......

#피우스 #jeunkim

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NFL 드래프트의 과신, 투자자들이 배워야 할 교훈

대부분의 NFL 단장(GM)은 앞으로의 NFL 드래프트를 준비하면서 당장은 낙관적이고 과신을 보인다. 드래프트는 GM이 인재를 확보할 수 있는 1년에 한 번 있는 기회다. 투자자와 마찬가지로, GM도 자신이 경쟁자들, 즉 시장보다 더 똑똑하다고 생각하는 경우가 많다. 그러나 이들은 서로 비슷한 사고방식을 갖고 있으며, 경쟁을 주도하는 동일한 이야기를 따르는 경우가 많다. 앞으로 공유하겠지만, NFL의 GM과 투자자 사이의 과신과 집단적 사고는 종종 성과에 해를 끼치는 행동상의 결함이다. 우리의 이러한 행동 특성을 완화하기 위한 도구와 전략을 갖는 것은 매우 중요하며, 그래야만 더 나은 수익을 얻을 수 있다. NFL의 과신 드래프트의 첫.......

#피우스 #jeunkim

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구조적 변화

투자에서 구조적 변화를 찾으면 큰 수익을 낼수 있다. 그 만큼 구조적변화가 쉽지 않다. 화장품에서 구조적 변화의 냄세가 난다. 한류가 일본과 중국에 이어 미국까지 진행 되고 있는 것 같다. 중국 시장과는 다르게 고가보다는 중저가 위주 제품이 빠르게 미국시장에 안착하고 있고 구조적 변화로 이어진다면 대형 화장품업체들에게 큰 기회로 오지 않을까 중소기업은 운영 형태를 몸소 체험하고 있다보니 많이 못 먹어도 대형회사가 마음이 편한 것 같다. 이번에 k-pop에 대한 분란이 일부 투자자들에게 망설임을 줄 수 있고 그에 대한 반 대안으로 화장품이 더 주목 받지 않을까 ? 비싸지만 싼기업인데 마음이 편하다.

#heyda #heyda46

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[박 홍기 작가 TV 삶 테크] 1962년도 국가 폭력사업에 대한 답변.. 대한민국 기득권은 무서운 나라....15분 도시 감시 사회 ..사회권 강화가 필요한 이유..

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유전자 분석부터 대장암까지…집에서 하는 간편 검사 뜬다

코로나19를 거치며 자가진단키트에 익숙해진 소비자들이 병원을 방문하지 않고도 집에서 간편하게 건강을 챙기고 있다. 유전자검사, 마이크로바이옴(구강, 분변검사) 같은 소비자직접의뢰(DTC) 뿐만 아니라 바로 결과를 알 수 있는 간단 건강 키트 판매도 늘고 있다. 29일 업계에 따르면 옐로시스는 올해 네이버 스마트스토어를 통해 소변검사 키트 판매를 시작, 전체 리뷰 약 300건을 넘어서며 성장하고 있다. 옐로시스 소변키트는 집에서 소변으로 건강·질병을 체크할 수 있다. △체내 산성도(pH) △포도당 △잠혈(오줌에 섞여 있는 혈액) △단백뇨(단백질이 들어 있는 오줌) △케톤뇨(케톤체를 포함하고 있는 오줌) 등 총 5가지를 판독해준다.......

#천상천하 #jkhan012

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피벗매거진 20호 발간, AI 세계로 빠져들다!

안녕하세요. 피벗매거진 20호(2024년 5월호) 발간 소식으로 인사드립니다. 이번 피벗매거진 20호는 메인 콘텐츠인 20개 기업에 대한 투자아이디어(피벗젬)를 비롯해 내부자매수, 기업분석 콘텐츠를 담았습니다. 그리고 시장의 트렌드를 파악하는 크런치 모드, 독서 콘텐츠도 계속 담고 있으니 많은 관심 부탁 드립니다! 이번호 표지, 어떤가요 ? 피벗매거진 20호의 표지는 AI 반도체 크런치 모드에서 영감을 얻었습니다. AI 시대에 빅테크들의 AI 칩(CHIP) 개발 전쟁에 따라 세상이 빠르게 바뀌고 있는 모습을 표현해 봤습니다. 계속해서 변화하는 시장의 트렌드를 피벗과 함께 쫓아갑시다! 피벗매거진 20호 목차는 아래와 같습니다.......

#피벗리서치 #pivotinve

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오야마 사토루의 TSMC 관전평...

세상에서는 반도체의 견인역이 스마트폰에서 AI를 대체했다등이라고 알려져 있지만, 그 흐름을 타고 있는 것은 NVIDIA와 TSMC만, 강하게 말하면 NVIDIA에 HBM을 제공하고 있는 SK Hynix를 추가 세 회사뿐이다. AI 프로세서 분야에서는 AMD, Intel 등이 NVIDIA를 추종하려고 하지만 아직 실적을 꼽는 수준에는 이르지 못하고 있다. 최첨단 패키징 분야에서도 삼성과 인텔은 TSMC의 독주를 허용하고 있다. HBM 분야에서도 양산할 수 있는 것은 SK Hynix만으로 삼성과 마이크론은 아직 앞으로의 상태다. 「AI가 견인역」이라고 해도, 특정 기업에 수요가 집중하고 있는 것만으로, 시장이 형성되고 있다고는 말하기 어렵다. H100 시리.......

#솔로몬 #tama2020

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서호전기...1년 짜리. 220억 계약....



#솔로몬 #tama2020

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코스맥스...다시 한번 점핑하나??



#솔로몬 #tama2020

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반도체 테스트 서비스 기업 에이엘티 - 애널리스트 동영상 업로드

금일(2024-04-29) 업로드된 한국IR협의회 기업리서치센터 유튜브 동영상 안내드립니다. [4월 小中한 리포트 가치보기] – 에이엘티, 티라유텍 에이엘티는 반도체 테스트 서비스 기업입니다. - Display Driver IC의 Final/Probe Test Visual Inspection - CMOS Image Sensor Test(EDS) - Power Management IC Test(EDS), 기타 센서 Probe Test - Reconstruction CoG(Pick Place) - Taiko wafer rim(ring) cut - Memory Controller Test(EDS) *EDS: 반도체 후공정 테스트에서 EDS는 일반적으로 Electrical Die Sort 또는 Electrical Die Sorting의 약어로 사용됩니다. 이는 웨이퍼 레벨에서.......

#애널리스트김경민CFA #bboyanaga

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지표상회 서비스 가입 이벤트 이제 2일 남았습니다 (D-1)

1. 공지한 바와 같이, DB금융투자와 지표상회 서비스 가입 이벤트를 진행하고 있습니다. 이벤트 기간 내 지표상회 서비스 가입만 하면 첫달 50% 할인, 다음달부터 10% 할인가를 제공합니다. 현재 지표상회 서비스 ( http://indistore.co.kr )를 통해 제공하는 서비스는 크게 2가지 입니다. (포트폴리오 서비스는 제외) 데이터 서비스와 이달의 Pick! 서비스 입니다. 데이터 서비스는 19개 업종, 69개 섹터의 주요 지표와 업황판단, 그리고 기업 유니버스를 제공합니다. 그리고 이달의 Pick! 서비스는 기업 유니버스 가운데 관심갖을 만한 기업 10개 기업을 제공합니다. 2. 이번 프로모션 기간 (4/1~4/30) 지표상회 서비스 가입 혜택은 아래와 같.......

#재콩 #jakojako

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보이는 것과 보이지 않는 것

많은 분들이 위기가 없어졌다고 제게 말할 때 유럽 TTF 가스 가격을 들고 오십니다. 이제 정상이 되었는데 아직도 위기 어쩌고 한다고 말이죠. 미국이야 더 말할 것도 없죠. 천연가스 가격이 떨어졌으니 이를 가지고 연료와 원료로 쓰는 산업은 물론이고 전기요금도 이전으로 돌아왔겠죠? 유럽의 전기요금은 2021년 하반기 (에너지 위기 시작)부터 급속히 올라가 세금을 제외하면 2배 이상, 세금을 포함하면 3배 가까이 올랐습니다. 천연가스 가격이 극적으로 하락한 부분은 아주 미미하게 반영된 것으로 보입니다. 유럽인들은 여전히 비싼 전기를 사용하고 있습니다. 더 당황스러운 곳은 미국입니다. 이제 미국은 전기요금 상승 속도가 전체 인.......

#새벽노을 #ginius94

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[디일렉 THEELEC] SK온-닛산 배터리 합작사 추진...일본 완성차 기업 한국과 또 맞손

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[디일렉 THEELEC] SK온-닛산 배터리 합작사 추진...일본 완성차 기업 한국과 또 맞손 #shorts

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높은 금리는 주식시장에 저주일까?

금융 분야에서 일하지는 않지만, 수학은 충분히 알고 있습니다(저는 엔지니어입니다). 다른 모든 조건이 동일하다면, 할인율이 높을수록 미래 현금 흐름의 현재 가치가 낮아집니다. 모든 것이 항상 동일하지는 않다는 것을 알고 있지만, 높은 금리가 오랜 기간 이어질 것이라는 전망이 확고히 자리 잡은 상황에서, 주식시장에 역풍이 되지 않을까요? 여기서 놓치고 있는 것이 있을까요? 좋은 질문이다. 금융 이론에서는 자산이 미래에 창출할 현금 흐름을 합리적인 금리로 할인한 것이 해당 자산의 현재 가치라고 명시하고 있다. 따라서 다른 모든 조건이 동일하다고 했을 때, 금리가 높으면, 금리가 낮았을 때보다, 자산의 현재 가치는 낮아져야.......

#피우스 #jeunkim

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[삼성선물] 160엔 터치한 달러/엔

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“절대 평균을 기대하지 말라”, 주식시장의 진실

지난주 미국 주식시장은 반등하여, SP 500 지수는 2.7% 상승한 5,099.96으로 마감했다. 11월 이후 최고의 1주 상승폭이었다. 이 지수는 현재 연초 대비 6.9% 상승했으며, 2022년 10월 12일 종가인 3,577.03보다 42.6% 상승했다. 주식시장이 호황인 해에도 스트레스가 심할 수 있다. 역사는 주식시장이 연평균 8~10%의 수익률을 기록한다고 말한다. 따라서 투자자들이 특정 연도 내내 주가가 꾸준히 상승 추세를 보일 것이라는 기대감을 갖는 것도 매우 자연스러운 일이다. 그러나 아래 차트에서 보여주는 평균 수익률에 도달하는 경로보다 훨씬 낮거나 높은 궤도를 유지하는 모습을 보게 되면 불안할 수 있다. 이 차트는 1950년 이후 S.......

#피우스 #jeunkim

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