(한양디지텍) 기판 업체 컨센 대폭 하향. 냉정히 바라봐야.

신한이 돌아가면서 기판업체들 컨센을 박살내고 있다. 티엘비가 유독 하락폭이 심한 것은 메모리 모듈 기판 일변도인 이유도 있을 것이다. 심텍은 나름 고부가가치 기판 사업도 영위하고 있기 때문이다. 작금의 반도체 기판 상황은 FC-BGA를 제외한 대부분의 기판 업체들의 Q와 P 하향은 불가피해 보인다. IDM의 재고자산이 늘고 재공품이 늘어나고 메모리 반도체 가격이 떡락함에 따라 아랫단 업체의 CR은 불가피하다. 티엘비의 경우 한때나바 팔로업하던 종목이기도 하다. https://blog.naver.com/lepain-/222788544159 아마 DDR5와 호환되는 사파이어 래피즈 연기의 최대 피해자 중 하나가 티엘비라고 생각한다. *티엘비 하이닉스 디램모듈의.......

https://blog.naver.com/lepain-/222991205553

애플의 인도 투자 행보가 반영하는 ‘기술 업계의 미래’

뚜렷한 동향은 과거부터 있었다. 방대한 소프트웨어 코드가 이미 인도에서 작성되어 왔다. 하드웨어 제조 역량까지 인도로 이전하는 현상은 자연스러운 수순이다. 얼마 전까지만 하더라도 일각의 전문가들은 애플(Apple)의 CEO 팀쿡이 인도에서 비즈니스를 확대하겠다는 방침을 조롱했다. 그러나 이제는 그들의 비판이 힘을 무색해지고 있다. 애플과 기술 업계에 대한 인도의 매력 인도는 항상 그랬듯이 젊은 인구, 교육, 성장하고 있는 중산층 및 소비자 시장, 상대적으로 낮은 고용 비용 등 애플에게 매력적인 요소를 가진다. 이로 인해 애플은 제조업을 개방하면서도 자국 경제를 보호하려는 인도 정부와 적극적으로 협력했다. 실제로 타타(Ta.......

https://blog.naver.com/jkhan012/222991220992

애플 M2프로와 M2 맥스를 둘러싼 기이한 사실들

애플 실리콘의 행진 속도가 느려질 기미가 보이지 않는다. 새로운 하이엔드 맥 미니와 14인치/16인치 맥북 프로 출시를 앞두고 애플은 A15 프로세서의 모든 개선점을 맥 칩에 적용했다. 결과물은 M1 제품군 대비 성능이 크게 개선된 완전히 새로워진 M2 프로와 M2 맥스 프로세서다. 애플은 M2 프로와 M2 맥스의 CPU 성능이 M1 프로/맥스보다 20% 높으며 GPU 성능은 30% 더 빠르다고 주장했다. 또한 M1 시리즈보다 최대 40% 빠른 새로운 뉴럴 엔진을 추가했다. 인상적이지만 놀랍지는 않다. 더욱 발전한 프로세스, 새 GPU, 기타 개선에 대한 일부 소문은 사실이 아닌 것으로 드러났다. M2 프로와 M2 맥스는 어떤 면에서는 예상한 그대로를 보여주.......

https://blog.naver.com/jkhan012/222991213690

“더 좋은 4K GPU는?” 엔비디아 지포스 RTX 4090 vs. RTX 4080

엔비디아의 가장 큰 경쟁사는 엔비디아 스스로다. 그런 의미로 엔비디아의 최신 제품 두 가지가 전 세계 게이머들의 관심을 끌고 있다. 지포스 RTX 4090과 RTX 4080은 동일한 에이다 러브레이스 DNA, DLSS 3, 심지어 큰 쿨러 크기까지 같다. 그러나 더 깊이 들여다보면 두 GPU는 생각하는 것보다 더 차이가 난다. 가격, 재고, 성능 등을 주로 살펴보면서 더 좋은 4K GPU는 무엇인지 확인해보자. ⓒ Thiago Trevisan 가격 및 재고 지포스 RTX 4090의 출고가는 1,599달러로 1,199달러인 RTX 4080보다 400달러 더 비싸다. 하지만 막상 구매하려고 하면 가격이 아닌 다른 곳에서 난관을 맞이하게 된다. 재고가 없는 것이다. GPU 재고 문제는 2022년에.......

https://blog.naver.com/jkhan012/222991208042

행동주의 펀드 적극 활동 / 로봇/AI 주 관련주 상승 지속 / 실내마스크 해제 논의 / 설 연휴 여행객 폭증세

1월 3주차 매매일지 작성해봅니다. 주간 등락 먼저, 주간 기준으로 코스피는 +0.38% 상승 / 코스닥은 +0.86% 상승 / 개인 포트 +0.02% 상승 했습니다. 공투 생각 힘이 다소 빠진 모습이긴 하지만, 우리 증시는 미 증시 대비 강한 모습을 보여주며 상승을 지속했다. 특히 여전히 로봇/AI 관련주들은 강한 모습을 보여주며 새해 첫 주도주로 나서는 모습이고, 이 밖에도 에스엠, 오스템임플란트 등 개별 이슈가 있는 종목들의 주가 상승 폭이 매우 컸다. 특히 시장이 반등하면서 그동안 전혀 인기가 없던 반도체, 은행주들 역시 전반적으로 반등이 나오고 있다. 또 하나 눈여겨볼 점은 행동주의 펀드들의 주주행동으로 회사의 고질적인 디스카운트.......

https://blog.naver.com/studying-investor/222991213827

방한 입국자 수 급증..일본 관광객들이 주도

2022년 11월까지 한국을 찾은 입국자 수는 전년 같은 기간 대비 203.2% 증가한 266만 명인 것으로 집계됨 코로나19 이전인 2019년 방한 입국자 수가 1,750만 명인 점을 감안하면 아직 갈길이 멀지만, 3분기와 4분기 입국자 수 증가율을 보면 올해 입국자 수가 급증할 가능성을 조심스럽게 예측해 봄 방한 입국자 수 추이 2022년 1월~11월 한국을 방문하는 관광객 중 미국인들이 가장 많은 것으로 나타남. 전체 관광객의 18.1%가 미국인임 상승률만 본다면, 일본, 베트남, 태국, 싱가포르 등을 주목해야 되겠음 앞으로는 중국이 그 바톤을 넘겨받을 가능성이 높음 한국을 가장 많이 방문한 국가는? -2022년 1월~11월- 한국을 방문하는 여.......

https://blog.naver.com/opecwkd/222991239681

주식쟁이들의 변덕에 대한 생각. (경기순환주 투자 비법)

주식쟁이의 특징에는 크게 몇가지가 있다. 우선 지수가 오르면 경기가 바닥을 쳤다고 생각하는 경향이 강하다. 모든 유튜버들들 역시 해설만 할뿐, 예측과 실패의 확률게임으로 이야기를 하는 사람은 없다. 인간은 본능적으로 리스크 회피 본능이 있고, 정해진 답을 선호한다. 특히 한국 사회에서 시험풀이 교육을 받은 이상, 대부분의 국민들의 특징은 정답이 있기를 원한다. 개인적으로 거시의 예측에 대해서 방향성을 아는 것 정도의 아주 약한 그림을 다수와 다르게 볼 때, 또 다르게 본 방향에 지금은 틀렸지만, 다음에 맞았을 때 큰 수익을 내기 좋다. 모두가 좋다는 정답을 보는 시각으로 바라보면, 보통 모두가 나쁘다 하면 의견이 변한.......

https://blog.naver.com/richyun0108/222990887554

긴급 명령 15호와 16호

명절이라, 흘러간 이야기 입니다. 1. 70년대의 한국은 은행보다 사채시장이 활성화되어 있었음. 2. 경제가 성장하면서 기업의 자금수요는 늘어났지만, 사람들은 은행에 예금을 잘 하지 않았음. 3.정부가 공금리라는 제도를 운용해서 그랬음. 4. 공금리는 은행에 대출이자는 이 이상 받지 말고, 예금이자도 이 정도 이상 주지 마라는 식으로 정부가 대출이자와 예금금리를 정해주는 것임 5. 개인들은 예금이자가 낮아서 은행에 예금을 잘 안 했고, 이자가 싸다 보니 대출을 받으려는 사람이나 기업들은 은행에 줄을 섬. 6. 대출이 특혜가 되는 시기였음 7. 1970년에 대한상공회의소가 조사를 해보니 기업이 은행에 빌리는 공금리는 평균 16% 수준.......

https://blog.naver.com/ranto28/222991109329

전쟁국가 일본의 부상과 한국의 선택 (4) – 한국의 딜레마

최근 미국의 한 군사전략 싱크탱크가 양안전쟁의 시뮬레이션을 보고서로 발표하고 이를 CNN이 보도하였다. 보고서의 제명은 “The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan.” 즉 양안전쟁은 다가올 전쟁의 단지 첫번째 전투에 불과하다는 것이다. 매우 의미심장하다. (본 보고서에 관심 있는 사람은 아래의 보고서 다운로드 링크와 CNN 보도 영상을 참고하기 바란다.) https://www.csis.org/analysis/first-battle-next-war-wargaming-chinese-invasion-taiwan https://www.youtube.com/watch?v9Ipg33viO6Et22s 본 보고서는 2026년 중국의 대만 침공 시 미국과 중국이 대만에서 직접적인 군사 충.......

https://blog.naver.com/simstimpub/222991296406

[글로벌 인사이트] 성장주와 소비회복 관련주 콤보 투자!

*유안타증권 홈페이지: http://www.myasset.com/myasset/main

0:00 인트로
0:09 새해 인사 그리고 2023년 증시 전망
5:22 신흥국 투자 초점이 중요한 이유
10:08 경기침체 우려 점검
14:18 더욱 관심이 필요한 업종 및 종목

https://www.youtube.com/watch?v=-HXnTl1LXJg

대가와고전(2023.1.23.)

만약 당신이 어느 기업을 평가할 때, 시장가격에 흔들린다면, 당신은 미스터 마켓이 우울증에 빠져 있을 때는 살 수 있는 기회를 놓칠 것이며, 광기에 빠져 있을 때 매도할 기회를 놓치게 될 것이다. 당신은 시장의 추세에 흔들리지 말아야 한다. 투자는 시장의 추세에 흔들리기보다는 스스로 판단해야 한다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 인스타그램 ver. https://www.instagram.com/insangnism * 바텀업기업분석연구소카페 http://naver.me/GItmneqH * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/222990851535

[GTLS.NYSE]차트 인더스트리 : 인수로 인한 급락. 기회일까?

시총 : $4.661B(한화 약 5.8조) 1.뭐하는 기업인가? 동사는 1859년에 설립된 플랜트 엔지니어링 회사다. https://www.chartindustries.com/We-Are-Chart/History 동사는 1859년 열교환기 개발, 1941년 세계최초 BAHX 개발, 초저온 탱크 개발 및 관련 업체 인수 등의 역사를 가지고 있다. 현재 영위 중인 사업부는 총 4곳으로 Cryo Tank Solutions(저온 탱크 솔루션) -산업용 가스 및 특정 탄화수소의 저장, 분배, 기화에 적용되는 탱크 제공 -LNG액화터미널이나 LNG운송 트럭 등에 사용 -북미시장 점유율 50%, 유럽시장 점유율 40%수준 Heat Transfer Systems(열교환기시스템) -각종 플랜트에 사용되는 장비 및 시스템 제공 -대표제품으론 BAHX(알.......

https://blog.naver.com/onion_asset/222991375940

[번역] 윌리엄 손다이크, 장기 보유의 힘 #3

패트릭 오쇼너시(Patrick OShaughnessy)가 진행하는 Invest like the Best 팟캐스트의 2022년 8월 2일 컨텐츠인 The Power of Long Holding Periods를 번역한 글입니다. 게스트는 《현금의 재발견(원제: The Outsiders)》 저자로 유명한 윌리엄 손다이크(William Thorndike)입니다. 1시간짜리 대담인데 여섯 개 포스팅으로 나눕니다. *문제가 될 시 삭제하겠습니다. 장기 보유의 힘 Invest like the Best 중 The Power of Long Holding Periods 진행: 패트릭 오쇼너시, 게스트: 윌리엄 손다이크 번역: generalfox (#2에서 계속) 장기 리서치 과정에서 인내심이 구축되는 방식 패트릭: 앞서 말씀하셨던 인.......

https://blog.naver.com/thegeneralfox/222991394322

LNG 저장시설을 더 만드는 것은 '중복 투자'일까

국내 천연가스 도입시장은 민간기업은 물론 발전공기업까지 적극 가세하면서 본격적인 경쟁체제에 진입했다. 직수입이 처음 시작된 2005년 1% 수준에 불과했던 직수입 물량은 2020년 기준 22%에 달했으며 발전용만 따져보면 이미 30%를 훌쩍 넘은 것으로 파악된다. 특히 2025년이면 현재 물량의 2배에 달하는 연간 1500만톤 이상이 직수입으로 국내에 들어올 수 있다는 전망도 나온다. 이 같은 발전공기업과 민간부분의 LNG 터미널시설 확대에 대해 중복·과잉투자라는 지적도 꾸준히 제기된다. 가스공사에 따르면 오는 2034년 기준수요 대비 국내 저장용량은 17.1%로서 2013년 대비 58% 증가가 예상된다. 특히 제14차 계획 수.......

https://blog.naver.com/ginius94/222991406335

비철 금속 시장 전망 (알루미늄, 구리 가격/시세 LME)

조달청에서 주기적으로 내놓는 비철 금속 리포트입니다. 해당 리포트는 1주일 전 자료이기에 시차가 있습니다. 참고만 하세요. 출처는 아래 링크입니다. 비철/희소금속 시장동향 | 비축물자 웹사이트 (pps.go.kr) 알루미늄 가격 1. 가격 상승 요인 : 중국 수출 감소 : 중국 당국이 자원 안보를 위해 Primary 알루미늄 수출 관세를 기존 0~15%에서 30%로 인상 (23.1월~)하면서 향후 중국의 알루미늄 수출이 감소할 것으로 전망됨. 12월 중국 알루미늄 수출 전년비 -16% (뱅크오브차이나인터내셔널) 중국 리오프닝 효과 기대, 유럽 제련 생산 재개 지연, 유럽 경제 전망 상향, 달러 약세 등으로 봄까지 가격 상승 모멘텀 이어질 전망 (골드만삭스) .......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/222991434933

Chat GPT에 질문해 본 것, 그리고 답변에 대한 후기.

반도체 시장의 호황을 예측하는 방법은? 반도체 시장은 경제 상황, 기술 발전, 반도체 지원 장치에 대한 세계적인 수요 등 다양한 요인에 의해 영향을 받기 때문에 미래를 예측하는 것은 어려울 수 있다. 그러나 반도체 시장의 성장을 예측하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 주요 지표가 있습니다: 경제 지표: 반도체 시장은 GDP 성장률과 밀접한 관련이 있다. 특히 개발도상국의 경제 성장은 스마트폰과 컴퓨터와 같은 반도체 지원 장치에 대한 수요 증가로 이어질 수 있다. 기술 발전: 반도체 시장은 신기술의 끊임없는 발전에 의해 주도된다. 5G와 IoT와 같은 새롭고 더 발전된 반도체 기술의 도입은 반도체 지원 장치에 대한 수요 증가로 이어.......

https://blog.naver.com/richyun0108/222991304929

조용한 재벌 LS그룹

일반 국민들은 잘 모르는 조용한 재벌 LS. 소비재가 아니라 사회 기반 시설을 갖추는데 필수적으로 들어가는 제품을 만드는 기업들이 많기 때문. 전선, 전력기기, 구리, 트랙터... 이 말인 즉, 글로벌 인프라 투자와 Capex 투자가 늘어나면 자연스럽게 실적이 증가할 수 밖에 없는 기업이라는 뜻. 해저케이블, 통신선, 전력망, 금속, 농기계, 전기차... 2년전 영상. 조용히 미래를 준비하는 기업.

https://blog.naver.com/cybermw/222991487912

구글 ‘AI’ · 아마존 ‘클라우드’, 공격적 투자 재개

챗(Chat)GPT가 쏘아올린 작은 공. 인공지능, 데이타센터, 반도체, DDR5.

https://blog.naver.com/cybermw/222991473101

미술·티켓 다음 NFT 흥행지? '부동산·탄소배출권'

리플, 암호화폐 시장 전망 발표 가상자산 발행사 리플이 부동산, 탄소배출권 시장 거래에 대체불가토큰(NFT)이 활발하게 쓰일 것이란 전망을 내놨다. 리플은 자사 핵심 임원진들이 예측한 새해 가상자산 시장 전망을 발표하면서 이같이 전망했다. 사진Pixabay ■탄소 배출권·부동산, 블록체인 소유권 이점 상당 데이비드 슈와츠 리플 최고기술책임자(CTO)를 비롯한 리플의 주요 임원진들은 새해 암호화폐 산업이 효용성 측면에서 의미 있는 진전을 이룰 것이라며 낙관했다. NFT, 중앙은행의 디지털화폐(CBDC), 암호화폐 규제에 대한 관심이 한층 높아져 긍정적인 변화를 가져오게 될 것이라 입을 모았다. 슈와츠 리.......

https://blog.naver.com/jkhan012/222991493623

[TEX.NYSE]테렉스 : 캐터필러와 존 디어만 있는 것이 아니다

시총 : $3.16B(한화 약 4조) 1.뭐하는 기업인가 https://www.youtube.com/watch?vvYRSHasc04o 동사는 다양한 재료 가공 기계 및 고소작업플랫폼을 제조하는 기계업체다. 본래는 제너럴 모터스의 계열사로, 1925년에 설립됐다. 1968년, 제너럴 모터스가 미국 법무부의 판결로 인해 미국에서 트럭 제조 및 판매가 4년간 금지되면서 독일에 매각됐다가 1983년에 다시 제너럴 모터스가 인수, 1986년 랜돌프 렌츠라는 사업가가 인수하면서 현재의 TEREX의 전신이 출발하게 된다. https://youtu.be/TxybxQEOCQc 사업부는 크게 Aerial Work Platforms (AWP)와 Materials Processing (MP)로 나뉜다. Aerial Work Platforms (AWP) -고소작업대 장비.......

https://blog.naver.com/onion_asset/222991489509

[2023년 독서 100권: 026권] 오래 준비해온 대답 (김영하)

(책 속에서 발췌) 2007년 가을에 『퀴즈쇼』의 연재가 끝나고 책이 나왔다. 다섯번째 장편이었다. 오래전부터 나는 다섯 권의 번듯한 장편소설을 가진 작가가 되고 싶었다. 어느새 나는 그렇게 돼 있었다. 생각해보면 모든 게 ‘어느새’ 그렇게 돼 있었다. 이런 ‘어느새’에는 어떤 값싼 자기도취가 있고 그 안에 오래 머물고 싶은 달콤한 유혹이 있다. 내 삶에 들러붙어 있던 이 모든 것들, 그러니까 물건, 약정, 계약, 자동이체, 그리고 이런저런 의무사항들을 털어내면서 나는 이제는 삶의 방식을 바꾸어야 한다는 것을 느꼈다. 나는 쓸데없는 것들을 정말이지 너무도 많이 가지고 있었으며 그것들로부터 도움을 받기는커녕 오히려 그것들을.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/222991517612