AI 앞으로 투자 방향 : 인프라와 서비스 관련

누가 더 AI 준비가 된 회사인가 요즘 AI 섹터에선 AI로 돈을 벌 수 있냐? 언제 버냐? 이게 포인트인 듯합니다 얼마 전까지 누가 H100을 더 갖고 있는지 누가 더 AI 서비스에 준비된 회사인지 줄을 세우는 재밌는 모습도 나왔는데요 이 과정에서 돈 번(벌) 회사는 - H100를 판매한 엔비디아와 - 엔비디아에 HBM 판매한 하이닉스 - 하이닉스에 장비 판매한 장비회사들 - 앞으로 반도체 팔 회사들 누가 AI 서비스를 잘 할 것인가 생각해보면.. 첫째, MS나 메타의 인프라를 활용해서 완전 새로운 서비스를 제공하는 회사가 등장할 수도 있고 (결국엔 그 회사도 빅테크가 인수할듯) 둘째, AI의 해자는 압도적인 인프라에서 나올 수밖에 없다고 하면 저.......

#흑우2 #penpenn1234

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약수역

좋은 사람들과 맛있는 음식, 즐거운 시간들-

#하보 #dongtaegood

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AI 업계의 데이터센터 갈증, 채워지지 않는 이유

폭발적으로 증가하고 있는 인공지능(AI) 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 건설 열풍이 불고 있으며, 이로 인해 거대한 슈퍼컴퓨터의 창고에 필요한 부품, 부동산, 전력 부족 현상이 발생하고 있다. 데이터센터 실무자들은 맞춤형 냉각 시스템을 공급받는 데 걸리는 시간이 몇 년 전보다 5배나 길어졌다고 말한다. 백업 발전기의 배송 시간은 짧게는 한 달에서 길게는 2년까지 걸린다. 충분한 전력과 데이터 연결에 쉽게 접근할 수 있는 저렴한 부동산도 부족하기 때문에 구축업체들은 전 세계를 샅샅이 뒤지며 창의력을 발휘하고 있다. 엘살바도르의 화산 옆이나 서부 텍사스와 아프리카에 주차된 컨테이너 안에 새로운 데이터 센터가 계획되고.......

#피우스 #jeunkim

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머크 2024 1분기 실적발표 이슈 정리

발표는 사실 텍스트보다는 실제로 듣는게 상황파악이 잘된다. 경험상 IR담당자와 통화를 해도 그렇다. 톤이 주는 느낌이 중요하다 생각한다. 텍스트로 전달되지 않는 무언가가 있다. 그런면에서 영알못인 나는 머크 라이브 컨콜 아예 들을 생각도 하지 않고, 녹취본만 기다린고 있었는데 감사하게도 많은분들이 내용을 전달해 주셨다. 레인메이커님 관련글 링크 증권사 연구원들도 여러가지 긍정적인 반응을 했다. 금그투님 엄민용ㆍ허혜민 연구원 반응 링크 유진 권해순 연구원  2024년 1분기 실적은 컨센서스를 상회: 매출액 157.7억 달러(+%9.5yoy), 영업이익 33.7억 달러(+29%yoy)  외형 성장은 주.......

#검색왕 #alteking

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월덱스 주가와 수출금액 상관관계 (ft. HS코드, 실리콘 부품, 쿼츠, 대신증권 리포트)

월덱스 주가와 수출금액 상관관계 (ft. HS코드, 실리콘 부품, 쿼츠, 대신증권 리포트) 스터디 멤버들과 월덱스에 대해 공부한 내용을 기록해둡니다. 기록하지 않으면 기억하지 못하기 때문입니다. 월덱스는 반도체 식각 공정에 들어가는 실리콘 및 쿼츠 등을 제조 및 판매하는 기업입니다. 웰덱스 주요 제품은 실리콘 부품 (Electrode, Cathode), 쿼츠 제품 (Focus Ring, 2 단 Ring), 파인세라믹 (SiC Ring, SIC Chuck) 등으로 구성되어 있습니다. 월덱스는 전방 고객 사의 반도체 출하량에 증가에 따른 Q 증가 시 수혜를 보는 구조 통계를 배우면서 데이터를 수집하고, 분석하는 것이 재미있습니다. 그 경험이 기업 실적을 분석하는데 많은 도움.......

#기록은기억을이긴다 #economystudy

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세계는 많은 구리가 필요하다. 그것도 아주 많이

기후 재앙을 피하는 것은 종종 정치적 의지의 문제로 묘사되곤 한다. 하지만 탄소 배출을 줄이기 위한 노력은 기술적, 사회적으로도 어려운 과제다. 전력과 운송 시스템을 재생 에너지로 가동하기 위해서는 현재 구리를 생산하는 기업들이 공급하는 것보다 훨씬 더 많은 구리가 필요하다. 문제는 점점 더 엄격해지는 규제와 씨름하고 있는 전통적으로 신중한 광산 업계가 전 세계를 다시 연결하는 데 필요한 대규모 투자를 받아들일 수 있을지다. 새로운 구리 프로젝트를 개발하는 것이 얼마나 어려운지를 보여주는 예로, BHP 그룹은 금속 생산 업체들이 생산량 증가보다는 대규모 인수합병을 모색하는 추세의 일환으로 390억 달러 규모의 앵글로.......

#피우스 #jeunkim

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SK하이닉스의 20조 투자 자신감 '엔비디아 선급금'

엔비디아가 돈까지 태워주니 투자가 더 빨라지겠구나.

#좋은친구 #cybermw

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'축구 탈락' 한국, 48년 만에 하계올림픽 200명 이하 출전

인구가 급격하게 줄어드는 대한민국은 20년쯤 뒤에는 올림픽 출전 선수가 100명 이하로 줄어들지 않을까 예상됨.

#좋은친구 #cybermw

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(2024.04.23)마이크로투나노, 엔비디야향 HBM3 프로브카드 SK하이닉스 공급

https://m.inews24.com/v/1711124

#제이디 #niteline

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[재콩의 현명한 지표 투자] 달려라 로또

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진짜 회사를 위한다면 경영은 전문가에게 맡기고, 프로듀서로서 백의종군하면서 앞으로 제대할 멤버들과 팬들에게 비전을 제시하는 게 맞다고 보여짐.

현직 변호사의 민희진 기자회견 후기 ㄷㄷㄷ
https://aagag.com/issue/?idx=1379689

Infineon, Amkor와 파트너십을 맺고 포르투갈에 패키징 및 테스트 센터 설립

유럽의 공급망 역량을 강화하고 이 지역의 아웃소싱 백엔드 제조 운영을 강화하기 위해 주요 자동차 및 전력 반도체 제조업체인 Infineon은 반도체 패키징 및 테스트 서비스 제공업체인 Amkor Techology와 파트너십을 확대했다고 발표했습니다. Infineon의 공식 보도자료에 따르면, 두 회사는 포르투갈(Portugal) Porto에 새로운 패키징 및 테스트 센터를 설립하고 2025년 상반기에 운영을 시작할 예정입니다. 이번 계약을 통해 Infineon과 Amkor는 파트너십을 더욱 강화하고 반도체 조립 및 테스트 비즈니스 모델을 확장하는 동시에 유럽 반도체 공급망의 탄력성을 강화할 예정입니다. 포르투갈 Porto에 위치한 Amkor 시설은 반도체 패키징, 조.......

#천상천하 #jkhan012

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지도표 성경김 성경식품

매각한다고 그러더니 아직 안 팔렸나?

#좋은친구 #cybermw

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페라리, 새로운 CEO, 달라진 문화, 높아진 주가

베네데토 비냐(Benedetto Vigna)는 2021년에 페라리의 CEO가 되었다. 사람들이 집에만 머물면서 자동차 판매가 전반적으로 저조했던 시기였다. 하지만 이탈리아의 럭셔리 자동차 제조업체의 의지는 꺾이지 않았다. 다른 경쟁사들과 달리 페라리는 블록버스터급 한 해를 보내며 도로 안팎에서 주목을 받았다. 반도체 업계 베테랑인 비냐는 약 3년 동안 밀라노에 상장된 이 회사의 주가가 두 배로 상승하는 것을 감독했다. 이를 위해 이 페라리 CEO는 내부를 들여다보며, 공정 단축, 팀 축소, 관료주의 최소화를 목표로 큰 변화를 시도했다. 비냐는 월스트리트 저널과의 인터뷰에서 “환경이 빠른 속도로 변화할 때는 빠른 속도로 적응할 수 있는 팀.......

#피우스 #jeunkim

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제품수명주기: 언제사서 언제 팔아야 하지?

신성장산업은 언제즘 사서, 언제즘 팔아야 할까? -새롭고 신선하고 화제성이 높지만, 실제 실적으로 연결되나... -대부분 희망만 가득한 사업아이템으로 그냥 꺼져버리는 경우도 다수임... -실제 숫자 흑자전환되면서 매출 그로스 겁나 커질때면 대폭 상승하기도 구(전통)산업은 언제즘 사서, 언제즘 팔아야 할까? -전통 중후장대 제조업의 경우엔 대부분 시크리컬한 형태임;... -공급망(경쟁사)과 고객과 전방산업에서 어떤 주요한 변화를 찾아야 ... -바닥권에서 공급망의 우선 변화가 있어야...파산,구조조정,감산 등 -새로운 기술혁신을 동반한 사업아이템으로 성장성 확보되면 좋음

#백규 #jwleewhy

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진짜 주식 트레이더가 되기 위한 시간

-뭘 잘 모르고 매매하는 시간 : 1년 소요 -본인만의 매매법 완성에 집중하는 시간 : 1년 소요 -마인트컨트롤, 계좌관리에 집중하는 시간 : 1년 소요 -마인트컨트롤, 계좌관리에 집중하는 시간 : 또1년 소요 -마인트컨트롤, 계좌관리에 집중하는 시간 : 또1년 소요 차곡차곡 쌓인 시간만큼 각자의 매매도 그렇게 나이 들어있다 낭중지추 라는 말이 있다 재능이 뛰어난 사람은 저절로 알려진다는 뜻인데... 저마다가진 재능이 돈의기회와 만나는 시기는 다르다 지금당장 애매한 재능이어도 묵묵히 열심히 걸어가면 한꺼번에 보상받는 구간이 있다고 생각합니다. 그언젠가 포텐 터트려보시죠~ 그과정에서 너무 지치지말기, 크게 잃지 말.......

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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EV 시장의 게임 체인저가 될 칩, 배터리는 과거가 된다

4월 24일, 중국 자율주행 솔루션 제공업체인 Horizon Robotics는 저규모, 중규모, 대규모 지능형 운전 애플리케이션을 지원하는 Horizon Journey™ 6 시리즈 칩 6개를 공식 출시했습니다. 그중 Journey 6E/M 칩은 각각 80 TOPS와 128 TOPS의 컴퓨팅 성능을 제공합니다. Journey 6P 칩은 최대 560 TOPS의 컴퓨팅 성능으로 모든 시나리오에서 지능형 주행에 적합합니다. ※ TOPS: 초당 연산 횟수(tera operations per second) Journey 6 시리즈 칩을 위한 최초의 협력 자동차 회사 및 브랜드에는 SAIC Moto, Volkswagen Group, BYD, Li Auto, GAC Group, Deepal, BAIC Group, Chery Auto, EXEED, VOYAH뿐만 아니라 여러 Tier1, 소프트웨어 및 하드.......

#천상천하 #jkhan012

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Qualcomm, AI PC 시장 진출, 4nm 공정 채택 보도

Qualcomm은 4월 25일 공개된 새로운 프로세서로 AI PC 시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 이 프로세서는 Arm 아키텍처를 특징으로 하고 4nm 프로세스로 생산되어 non-x86 아키텍처 AI PC 프로세서에서 새로운 전쟁을 촉발한 것으로 알려졌습니다. Economic Daily News의 보도에서 인용된 업계 소식통은, TSMC가 Qualcomm의 이 새로운 칩 뒤에 있을 것으로 예상했습니다. 이러한 추세에 따라 Apple, NVIDIA, MediaTek과 같은 주요 업체는 모두 TSMC에서 제조한 Arm 기반 AI PC 프로세서를 계속 출시할 예정입니다. 2018년부터 Qualcomm은 항상 연결되어 있는 모바일 PC 도메인을 대상으로 Snapdragon 8cx, 7c, 8c 플랫폼, 8cx Gen 2 및 8cx Ge.......

#천상천하 #jkhan012

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