3월 19일의 거시경제 Letter

연초 이후 중국 증시가 반등은 했지만 가장 중요한 부동산 관련 온도 변화는 아직 만족스럽지 못한 상황입니다. 중국 경기는 단순 경기민감 수출주에만 중요한 것이 아니라 DRAM, NAND 사이클과도 밀접한 연관이 있기 때문에 중국 수출 비중이 과거보다 낮아졌다고 하더라도 우리에겐 절대적으로 중요할 수 밖에 없습니다. 다만 적극적인 자산 시장 부양책이 나오지 않고 있다보니 과거의 사이클 기준으로 반등 시점이 와도 반등의 강도가 상당히 약한 모습입니다. 건설경기 선행지표인 착공면적은 오히려 더 하락했고 부동산가격 하락세도 지속되고 있으며, 실업률 리스크도 다시 높아졌습니다. 이번주는 연례 개발자 컨퍼런스가 있는 주로 엔디.......

#James Lee #james_lee_advisors

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3월 19일의 기업분석 Letter - 티앤엘(340570)

전일 티앤엘 사업보고서가 공시되었는데 수주 관련 좋은 숫자가 있었습니다. 동사는 특이하게도 월별 수주일과 납기일을 표시하여 사업보고서 수주현황에 표기하고 있는데, 작년 4분기 수주가 전년 대비 +33% 증가했습니다. 납기일이 올해 1분기이기 때문에, 특별히 이연되는 일이 없는 한, 실적이 상당히 좋게 나올 것으로 전망됩니다. 참고로 동사는 작년 1, 2분기 실적이 매우 서프라이즈였는데, 이를 또 넘어서는 실적이 예고된 것입니다. 물론 연초 투자자들과 소통을 통해서 올해 긍정적인 실적을 이미 예고 했었고, CD 사의 컨퍼런스콜에서도 올해 공격적인 글로벌 채널 확장 계획이 발표되었기 때문에 사실 답안지가 먼저 나왔던 실.......

#James Lee #james_lee_advisors

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[유안타증권 - Yuantakorea] [글로벌 시장이야기] 조정 기간 생각보다 짧을 수도! 좀 더 빠른 템포의 분할 매수 중요!

*유안타증권 홈페이지: http://www.myasset.com/myasset/main

◇ 글로벌 시장이야기 타임라인
0:00 유동원랩 홍보영상
1:15 인트로
1:55 조정 기간 생각보다 짧을 수도! 좀 더 빠른 템포의 분할 매수 중요!
6:00 경기침체 가능성 점검
10:45 증시 수급 트렌드
12:52 증시 고점이 아닌 이유
16:16 포트폴리오 구성
17:25 SP500 실적 점검
18:53 포트폴리오 전략 점검
22:56 AI 반도체 시장 전망
25:16 기업 매력도 점검

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이세돌 9단 구글 코리아 인터뷰 : 알파고 그 이후

“가장 중요한 건 속도조절입니다. 인공지능(AI) 기술이 너무 앞서 나가지 않도록 충분히 준비만 한다면 기술이 부정적인 방향으로 발전할 일은 없을 겁니다.” 이세돌 9단이 구글코리아와의 인터뷰에서 “우리가 살아갈 세상엔 AI가 필요하다”며 이같이 말했다. 구글코리아는 이 9단을 인터뷰한 16분 분량 영상을 19일 자체 블로그에 공개했다. 이 9단은 인류를 뛰어넘은 AI의 위력을 대중에게 각인시킨 인물이다. 2016년 딥마인드의 AI였던 알파고와 다섯 차례 바둑 대국을 벌여 1승 4패를 기록했다. 이 때 거둔 1승은 인류가 알파고에게서 따낸 유일한 승리가 됐다. 이 9단은 당시 대국에 대해 “그땐 제가 당연히 이길 것으로 보고 대국을 쉽.......

#한걸음 #lhd1371

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INNOVATING FOR GREAT POWER COMPETITION(강대국간 경쟁을 위해 계속되야할 혁신) By CSBA(전력과예산평가연구소) - 4

아래는 CSBA(CENTER FOR STRATEGIC AND BUDGETARY ASSESSMENTS )가 2023년 발간한 INNOVATING FOR GREAT POWER COMPETITION (AN EXAMINATION OF SERVICE AND JOINT INNOVATION EFFORTS)을 번역한 것으로 이번이 네번째 시리즈이다. 항상 그렇듯이, 되도록 원문을 직역하였으나 일부 내용은 본 블로거가 더하거나 약간 수정하였음을 밝힌다. ※ 본 블로그의 아래의 포스팅들은 본 내용을 이해하는데 도움이 될 것이다. 「위기 예방 : 인도-태평양 지역에서의 미국의 전략, 군사지출 및 집단방어」 「Understanding the B-21 Raider Americas Deterrence Bomber」 「The Missile Threat : A Taxonomy For Moving Beyond Ballistic (미.......

#ruffino #orangeshirts

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트럼프 당선시, 한국도 관세폭탄 피하기 어려울 것

만일 트럼프가 당선된다면 글로벌 경제가 시끌거리겠다. 한국도 자동차 산업 등에서 타격이 불가피할 것으로 예상된다. 트럼프 전 대통령은 이미 공약집인 ‘어젠다 47’에서 관세를 통해 미국 자동차 산업을 구하겠다고 예고했다. 특히 공약집에는 한국이 여러 차례 언급됐다. 그는 미국 무역적자가 (2022년) 1조달러에 육박하는 가장 큰 원인은 유럽, 일본, 멕시코, 캐나다와 한국의 자동차·차 부품이라며 일본과 한국에서 들어오는 값싼 수입품으로 미국 자동차 산업이 파괴되고, 미국 심장부 마을과 도시 전체가 황폐화 됐다고 지적했다. 이에 따라 트럼프 전 대통령이 오는 11월 대선에서 승리할 경우 한국 기업들.......

#pokara61 #pokara61

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[티타임즈TV] 삼겹살 돌판, 냉장고 원리 활용한 공장전기화 기술 (국제시사문예지 파도)

화학, 중공업 등 제조업은 여전히 화석연료로 공장을 돌립니다. 탄소배출이 엄청나죠. 그런데 최근 전기로 공장을 돌리는 공장전기화 기술이 주목받고 있습니다. 삼겹살 돌판처럼 벽돌에 코일을 감아 고온의 열을 만드는 열 배터리 기술, 냉장고처럼 안팎의 열을 이동시켜 에어지를 만드는 히트펌프 기술이 대표적이죠. 어떤 기술들이 주목받고 있는지 국제시사문예지 파도와 함께 알아봅니다.

영상=장민주 PD

00:00 하이라이트
01:38 공장 전기화
03:34 탄소 배출을 줄이기 위한 수소의 활용
05:57 탈탄소화
07:03 히트펌프
10:49 열 배터리
15:55 전기화의 다른 사례
17:49 마무리

▶티타임즈 공식 홈페이지
http://www.ttimes.co.kr/index.html
▶티타임즈 메일
ttimes6000@gmail.com

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미국 경제, 1990년대 이후 최고의 모습

밀레니얼 세대가 중년에 접어들면서, 1990년대 향수의 물결에 대비할 필요가 있어 보인다. MTV가 인기 있던 시절, 스마트폰과 소셜 미디어가 없던 시절, 자동 응답기가 있던 시절, 금요일 저녁이면 영화를 보러 극장에 가던 시절. 금융인들 또한 1990년대 경제를 그리워하고 있다. 당시 경제에는 대단한 일이 많았다. 그렇다면 미국 경제가 이미 1990년대 같은 모습으로 다시 돌아왔다면 어떻게 될까? 미국 경제는 3분기 연평균 4.9%의 실질 성장을 기록한 데 이어 4분기에도 3.3%의 실질 성장률을 기록했다: 임금은 5% 이상 상승하고 있다: 그리고 인플레이션은 약 3%다: 그렇게 2%의 실질 임금 상승률과 6%의 명목 경제 성장률을 이야기하고 있.......

#피우스 #jeunkim

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오전에 약 3시간 가량 통화했음

한분이랑 이렇게 오랫동안 얘기했더니 목이 아퍼서 ㅋㅋ 좀 쉬어야 할듯요... 똑같은 레퍼토리 다른분한테 하기도 재미없을테고... 근데, 처음엔 열심히 하려고 의욕은 보이는거 같긴한데 제가 진짜 열심히 하는 사람 별로 보지 못했지요... 주식투자 쉽다면 뭐하려 열심히 하겠나요... 그리고 열심히 한다고 반드시 수익낸다는 보장도 잘 없습니다. 공부는 정답이 있는 게임이지만 단기적 매매,트레이딩에서 무슨 수학공식 같은 정답이 있을까요? 좀더 높을 확률로 접근하는 겁니다. 제가 제시하는 방법도 정답이 아니고 하나의 수단일 뿐... 시장에서 좀더 높은 확률로 좀더 단기간 높은 수익을 찾는 방법일 뿐... 그 기본은 최근 52주 신고가.......

#백규 #jwleewhy

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[대신TV] 불법이민자가 반가운 한국 회사들 #쇼츠

외노자가 없어지면 큰일나는 한국 근황

#수요시장 #외노자 #외국인

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캐시 우드, 엔비디아는 거대한 거품, 맞을까?

캐시 우드는 2016년부터 2021년 초까지 ARKK(ARK Innovation ETF)의 놀라운 성과에 힘입어 유명세를 치렀다. 이후 나스닥이 최고치를 경신했음에도, 지난 3년 동안은 ARKK에 친절하지 않았고, 여전히 2021년 초 사상 최고치를 70% 밑돌고 있다. ARK가 어려움을 겪고 있는 이유 중 하나는, 이 펀드가 최근의 상승세가 시작되기 전에 보유 중이던 엔비디아(NVDA) 주식을 팔았기 때문이다. 하지만 우드는 최근 엔비디아를 2000년 인터넷 거품 붕괴 당시 무너졌던 주식들에 비교하면서, 기존의 입장을 더욱 높이고 있다. 우드의 발언과 ARKK가 엔비디아와 함께한 역사를 살펴보자. ▬ 캐시 우드, 엔비디아와 2000년의 시스코와 비교 우드가 가장 최근.......

#피우스 #jeunkim

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[업종테마] 24.03.19 (화) GTC 이벤트 종료에 반도체 조정 / 바이오와 2차전지 강세 / 기아의 엄청난 배당락

삼화페인트 상한가 삼화페인트는 2월 15일 카이스트 최남순 교수 연구실과 민간 수탁과제를 통해 리튬 2차전지용 전해액 제조 특허 취득 오늘 카이스트는 생명화학공학과 최남순 교수팀이 울산과학기술원(UNIST) 화학과 홍성유·서울대 화학생물공학부 이규태·고려대 화공생명공학과 곽상규·경상국립대 나노·신소재공학부 이태경 교수 연구팀과 함께 4.4볼트(V)의 높은 충전 전압에서 리튬금속전지의 효율과 에너지를 유지하는 전해액 조성 기술을 개발했다고 발표 에너지 밀도를 높이고 고전압 구동시 안정성을 높이는 전해액 용매 개발 삼화페인트에 긍정적? 초전도체 강세 신성델타테크 전일 사업보고서 공시 통해 퀀텀에너.......

#범송공자 #jsblfwj

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쿠팡 잡는 알리? 반도체 시장 조정과 핫한 유리기판!

지난 주말 공유한 영상입니다. 24년 3월 2주차 시장을 리뷰해 보고, 향후 시장 방향을 이야기 해 보겠습니다. 시장 변동성이 증가하고 있습니다. 이 시기 시장을 좀더 넓게 펴서 살펴볼 시기입니다. 앞으로 관심갖고 살펴볼 5개 시장 방향을 이야기해 보겠습니다. 쿠팡 잡는 알리? 반도체 시장 조정과 핫한 유리기판! https://youtu.be/uksjpwg7T7Y

#재콩 #jakojako

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3월 19일(화) 삼천당제약 / 위메이드 / 알테오젠

삼천당제약 ... 장기 추세 상단 돌파 중... 무엇보다 오늘 지수가 안좋은 상황에서 만들어낸거라 더 의미 알테오젠 ... 경고 , 주의 풀린 첫날. 아직 못담은 펀드들 담을 듯 위메이드 ... 나이트크로우 반응이 나쁘지 않음. 동접자수도 그렇고 ... 다만, 미르4때는 일단 상한가 나왔는데 이번에는 그정도까지는 아닌듯.. 즉, 3년전에는 p2e라는 새로운 시도였지만 지금은 새롭다는 느낌은 없다는 것. 그리고 어제 올린 특징주 정리한 글이 갑자기 비공개조치 당함. 내용을 보니 광주선관위에서 요청했다고 하던데... 조국 관련 정치테마주 한줄 올린 것 가지고 테클 건듯. 어이가 없네....

#버터대디 #butterdaddy

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소형주택, 지방 미분양주택 취득세 계산 시 다주택 제외(But 기대 금지)

뉴스 제목만 보고, 오~~~ 드디어 소형부터 취득세 중과 족쇄가 풀리나 싶었는데... 정부가 내년까지 소형주택·지방 미분양 아파트 취득에 따른 취득세 부담을 완화한다. 개정안이 시행되면 우선 소형주택을 신규 취득하는 경우 해당 주택은 취득세액 산출 시 주택 수에서 제외된다. 주로 임대로 사용되는 소형주택(비 아파트) 공급을 활성화해 전세시장 등을 안정화하는 취지다. 현행 주택 취득세율은 세대별 주택 수에 따라 세율이 적용된다. 소형주택 등을 구입하면 기존에 보유한 주택 수를 기준으로 취득세율이 적용되므로 종전보다 취득세 부담이 완화되는 셈이다. 구체적으로 주택공급대책 발표일(1월 10일)부터 내년 12월 31일까지 준공된.......

#오르골 #09976

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52주 신고가 종목들:2024-03-19

03월 14일 sk증권의 이동주 애널리스트는 리노공업에 대해 ai 스마트폰부터 ai 노트북까지 하드웨어 시장의 사양 변화가 크게 나타나는 해. 디바이스 내 sllm 탑재, 이를 지원하기 위한 ap 와 cpu 고도화가 필연적. ap 단에서의 핀 수는 최소 20%이상 늘어남. cpu 에서의 변화도 비슷할 것으로 추정. 소켓의 판가와 수익성 개선으로 이어지는 시장. 특히 중소형 디바이스 시장에서 소켓의 미세피치 기술과 높은 신뢰성은 리노공업만이 가진 독보적 영역. 또한 스마트폰 이외에도 xr, 차량용 soc, 서버향 ai gpu 등 고객사 내 연구개발용 수주가 늘어나고 일부는 양산까지 전환되고 있음. 향후 customized ai 시장에서도 범용이 아닌 스페셜.......

#백규 #jwleewhy

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삼성·SK하이닉스, '12단 HBM3E' 경쟁 가열...美GTC서 실물 공개

마이크론도 가세...대형 고객사 엔비디아에 공급이 핵심 AI 반도체 시장 성장으로 고대역폭메모리(HBM) 경쟁이 치열해진 가운데 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 최신 제품인 HBM3E 실물을 나란히 공개해 주목된다. 엔비디아는 18~21일(현지시각) 3일간 미국 캘리포니아 실리콘밸리에서 연례 개발자 콘퍼런스 GTC 2024를 개최했다. GTC에는 엔비디아 협력사인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 전시 부스를 마련하고 최신 HBM3E 실물을 전시해 눈길을 끌었다. HBM은 여러 개 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 대폭 끌어올린 고성능 제품이다. HBM은 1세대(HBM)·2세대(HBM2)·3세대(HBM2E)에 이어 4세대(H.......

#천상천하 #jkhan012

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Brent 87$

화요일 브렌트유 선물은 공급 우려가 유가를 계속 지지하면서 11월 초 이후 최고 수준에 근접한 배럴당 87달러를 기록했다. 분석가들은 주말 우크라이나가 러시아 전체 석유 처리 능력의 최소 10%를 차지하는 러시아 정유 공장 3곳을 드론으로 공격한 것을 지적했다. 중동에선 이라크가 1월부터 OPEC+ 쿼터 초과에 대한 보상으로 향후 몇 달 동안 원유 수출량을 330만 배럴로 줄이겠다고 발표했다. 사우디아라비아도 원유 수출량이 두 달 연속 감소해 1월 629만 7,000배럴에서 12월 630만 8,000배럴로 감소했다. 수요 측면에서 투자자들은 최대 원유 수입국인 중국의 산업 생산 및 소매 판매 수치 호조와 올해 글로벌 석유 수요 전망이 견고하다.......

#새벽노을 #ginius94

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빅뱅 폭발을 실현할 K배터리의 두가지 큰 흐름을 놓치지 마라!(선대인 tv)

빅뱅 폭발을 실현할 K배터리의 두가지 큰 흐름을 놓치지 마라! #선대인 #2차전지 자, 오늘 말씀드릴 건 크게 이제 두 가지인데요. 첫 번째는 이게 배터리 셀 업체들이 자동차 가격대로 따지면 뭐 이른 바 이제 슈퍼 카부터 엔트리 모델까지 필요한 그런 배터리들을 전방위적으로 예, 전 가격대에 맞춰서 지금 개발을 하고 있는 흐름이 뚜렷해지고 있구나. 이 생각이 좀 들었고요. 사실 뭐 전고체는 럭셔리카 쪽을 이제 겨냥하는 것이고, 뭐 당장은 그게 뭐 나중에 내려올지 모르겠지만, 뭐 그런 걸 겨냥 한다고 한다면, LFP 배터리는 어쨌거나 미국 전기차 시장을 중심으로 해서 엔트리 급 가장 낮은 가격대 그런 전기차 시장까지 이제 좀 겨냥해.......

#너쟁이 #chcmg2022

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리튬 가격은 정말 바닥을 친 것일까?

1. 전기차, 배터리 셀, 소재사, 그리고 채굴 및 정제 업체들에 투자하고 있는 이들 모두 리튬 현물 가격 움직임에 민감합니다. 부연 설명을 할 필요가 없습니다. 그럴 수밖에 없는 이유가 분명하기 때문입니다. 리튬 가격의 변동은 순차적으로 소재, 셀 그리고 전기차 가격으로 시간차를 두고 반영되기 때문이며, 투자자들은 최종적으로 주가라는 성적표를 그 결과물로 받게 될 것이기 때문입니다. 현재 장기 투자 중인 엘앤에프의 주가 역시 탄산 리튬 현물가의 움직임에 따라 주가가 연동하는 모습을 보입니다. 시장에선, 특히 중국이 장악하고 있는 탄산리튬 현물 가격 움직임에 주목하고 있습니다. 한편의 그룹은 이제 탄산리튬 포함한 배터.......

#무영 #mooyoung_2022

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