대가와고전(2024.03.17.)

노부나가의 싸움 방식은 전투라고 하기보다 오히려 토목공사에 가깝다. 물 샐 틈 없이 포위하고 적의 병력과 전력이 바닥날 때까지 기다린다. 이런 싸움에는 비상한 전술이 필요 없고 언제나 같은 방법으로 거의 확실하게 이길 수 있다.

#인상주의 #gmyhhj

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레이 주가와 수출금액 상관관계 (ft. 치과용 기기)

레이 주가와 수출금액 상관관계 (ft. 치과용 기기) 오늘 스터디 멤버들과 레이에 대해 공부한 내용을 기록해둡니다. 기록하지 않으면 기억하지 못하기 때문입니다. 레이는 치과 영상 솔루션의 치과용 X-ray 진단 장비를 제조 및 판매하고 있습니다. 또한 레이는 지속적인 도전을 통해 2019년 자체 기술력을 기반으로 3D Printer 및 CAD/CAM 중심의 디지털 치료 솔루션 영역까지 라인업을 확대하였습니다. 이로써 레이는 치과 진단부터 치료까지 진정한 Digital Dentistry를 주도하는 토탈 디지털 솔루션 기업으로 발돋움하였으며, 세계 시장에서 적극적인 변화를 주도하며 글로벌 경쟁력을 인정받고 있습니다. 레이 주가와 수출금액 상관관계 레.......

#기록은기억을이긴다 #economystudy

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비트코인 전망... 펀딩비

비트코인 현물 ETF가 승인이 되지 않았을 때 비트코인과 가장 상관관계가 높은 변수는 테더 시가총액입니다. 테더 발행량이 늘어나면서 비트코인은 상승하게 됩니다. 테더는 가상화폐가 아니라 신용화폐입니다. 현재, 비트코인이 급등한다는 것은 달러기준입니다. 이더리움이나 금 기준으로 비트코인이 급등하는 것은 아닙니다. 여기에 비트코인 현물 ETF 승인은 비트코인의 새로운 매수세력이 등장한 것입니다. 비트코인 현물 ETF 승인 이후 비트코인의 급등은 과거 금 ETF 승인 이후 금가격이 폭등한 경험이 있기 때문입니다. 테슬라가 급등한 영향은 특이합니다. 2018년초부터 미국에서는 콜옵션 열풍이 시작됩니다. 이때부터 나스닥의 변동성.......

#재정적자유 #andree77

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키트루다 72조원 (ft. 시밀러 시장 - 바이오에피스)

- 주말사이에도 끊임없이 키트루다/알테오젠 관련 뉴스둘이 나와서 공유. 유료기사들이니, 다음주에 풀리면 재미로 읽어볼만 합니다. “삼성바이오에피스 72조 키트루다 시밀러 시장에서 세계1등 자신” - 막상 머크는 보수적으로 40조-50조를 얘기하지만, 미래의 경쟁사들은 70조 시장을 보고 들어온다고 합니다. - 정말 재미로만, 로열티 수입 민감도를 계산해보면 (1) 보수적: 40조 시장, 50% SC 전환, 4% 로열티 가정시 매년 8천억 로열티 수입. (2) 베이스케이스: 50조 시장, 50% SC 전환, 4% 로열티 가정시, 매년 1조원 로열티 수입. (3) 주말이니까 기분좋게 bull case 로: 70조 시장, 50% SC 전환, 5% 로열티 가정시, 매년 1.75조원 로열.......

#The_Rainmaker #innocent_man

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3월 3주차 마감



#앙드레C #cih2996

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[사사건건] 판세 바꾼 3가지 요인은? / 조국혁신당이 야 주도권 쥘까 / 도태우·정봉주 공천 취소 / 이종섭 대사 논란 - KBS 2024.03.15
https://youtu.be/BDtJ4Z3fCtU?t=264

중도층 생각

그 좋은 잣대를 우리 함게 다 같이 적용해볼까?

선진국 유권자들은 저런 도덕놀이 다 해봤는데 끝이 없다는 것을 깨닫고 실질적 이익을 추구함.
(이탈리아가 도덕의 끝판왕을 달리니까 총리 납치해서 죽여버림)

앞으로 어떻게 해야 할까?

결국 이익으로 돌아가야 함. 도덕적 잣대 같은 작같은 소리 하지말고 이익에 집중해야 함.

뭐가 이익이냐고?

1. 낙랑클럽 마누라 몸로비시켜서 짬짬이 불하받은 적산 500조 국고 환입

2. 1970년부터 누적된 역외 탈세 범죄 자금 1500조

3. 매국노 사학재단 국유 몰수(시대가 급해서 이승만이 임시처방으로 몰수 유예해놓은 것임)

4. 학생수는 주는데 교육예산 늘어난 거 20조

5. 사교육 n타강사들 공포팔이로 학부모 노후자금 빨아처먹은 얘기도 해볼까?

돈 얘기하자.

이수스페설티 전고체 3천억 투자 예정.

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno2945622 조만간 자금조달하고, 땅은 사 놓겠네.

#피터케이 #luy1978

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STRATACACHE, 미국 최초 마이크로LED 생산라인 구축, 2023년 양산 예정__과거 하이닉스 시설..겁나 싸게 사서...

글로벌 디지털 사이니지 솔루션 제공업체 STRATACACHE가 오리건주 유진에 마이크로LED 디스플레이 생산 라인을 구축하는 프로젝트에 착수했습니다. 회사는 2022~2023년경에 이 팹에서 생산을 시작하는 것을 목표로 하고 있으며 이러한 마이크로LED 디스플레이를 자체 솔루션에 채택할 계획입니다. 새로운 공장(E4)은 에피웨이퍼(300mm 실리콘 웨이퍼)부터 이송 공정, 최종 모듈 조립에 이르는 완전한 마이크로LED 생산 라인이 될 것입니다. 태블릿 크기의 패널부터 대면적 디스플레이까지 다양한 디스플레이를 생산할 계획이다. 이러한 디스플레이 중 일부는 회사가 해당 기술에 대한 시장 수요를 파악함에 따라 유연하고 투명해질 것입니다. E4의.......

#솔로몬 #tama2020

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(엔터)엔터4사 23년 실적 및 24년 컨센서스

24년 컨센서스 23년 대비 매출액 성장 +9% , 영업이익 +11% 추정 이 차트 보면 기저가 높아서 쉽지 않아 보임 현대차 리폿 1분기 음반판매 2,075만장(-9%,YoY)로 15분기만에 역신장 가능성 공연은 232만명으로 전년 동기 수준 예상. 1분기 엔터4사 합산 매출액 8,100억(YoY,-9%),영업이익 1,100억(-26%) 예상 2분기에도 전년 기저 (2Q23 음반판매 3,455만장 , 모객 355만명)부담 존재 -연간 영업이익 성장 현재 시점 불확실 3월 컴백 NCT드림, BTS제이홉, 더보이즈, 레드벨벳(웬디),아일릿(데뷔) 등 엔터주의 실적 및 투자심리 회복을 위해 ①상반기 데뷔 TWS, 아일릿, 캣츠아이, NCT WISH, 나이비스, NEXZ, 베이비몬스터 성과 필요 ②미국 음.......

#앙드레C #cih2996

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[재콩의 현명한 지표 투자] 3월 2주차 시장 리뷰 및 전망 : 반도체 시장 조정, 유리기판, 알리와 쿠팡

'24년 3월 2주차 시장을 리뷰해 보고, 향후 시장 방향을 이야기 해 보겠습니다.

시장 변동성이 증가하고 있습니다. 이 시기 시장을 좀더 넓게 펴서 살펴볼 시기입니다.
앞으로 관심갖고 살펴볼 5개 시장 방향을 이야기해 보겠습니다.

#유리기판 #AI반도체 #알리 #쿠팡

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전세계 각국의 2023년도 국방예산 지출 현황 (The Military Balance 2024)

본 블로그에서 자주 인용하는 IISS(The International Institute for Strategic Studies, 국제전략문제연구소)의 Military Balance의 2024년도 판이 금년 2월 13일 발간되었다. e-Book 판매가격은 우리나라 돈으로 약 100만원에 육박한다.(종이 책자 버젼도 있지만, 말할 필요도 없이 이런류의 발간물이야말로 e-Book 형태를 추천한다!) 매년 가격이 조금씩 오르는 느낌인데, 그게 환율탓인지는 잘 모르겠다. 방대한 내용의 자료를 총 552 페이지에 담고 있지만, 그 중 각국의 2023년도 국방예산 지출관련 데이터만 소개한다. 끝.

#ruffino #orangeshirts

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IR자료에서 알 수 있는 뜨끈뜨끈 콜라 정보

안녕하세요 호돌이입니다. 1. 작년부터 LG생활건강의 IR 자료가 바뀌었습니다. 일부 제품 매출액을 추정할 수 있게 되었죠. 2. 작년 한 해 LG생활건강의 코카콜라 매출액은 약 8,300억원입니다. 3. 그 중 제로콜라 매출액은 약 1,800억 가량이죠. 우리나라에서 판매된 코카콜라 중 대략 20%가 제로코카콜라라 볼 수 있겠네요. 4. IR자료에 따르면 작년 서울 성수동에는 코카콜라 팝업 매장이 잠시 오픈했었다고 합니다. 입장 전 대기가 상당했다고. 저는 이런 정보를 데이트할때가 아니라 주식분석하면서 얻네요 ㅠㅠ 5. 작년 말에 특별한 디자인의 코카콜라가 판매됐습니다. IR자료에 따르면 무려 따뜻한 크리스마스 감성을 담은 디.......

#hodolry #hodolry

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AI데이터센터 증가가 미치는 영향 정리(신한증권 리포트)

☆AI데이터센터 증가가 미치는 영향 한장정리(신한증권 리포트) - AI의 성장으로 데이터센터 전력수요는 22년 대비 26년 80%증가할 전망. 글로벌 전력 시장에서 차지하는 비중은 1.6%에서 3.1%로 확대될 전망이며 30년에는 8%비중까지 확대전망. - 미국은 글로벌 데이터센터의 33% 위치. 전력 사용량의 증가가 더욱 가파를것. - 인터넷 검색 한번에 소모되는 전력량 대비 챗GPT는 한번에 10배의 전력이 소모됨. - 데이터센터의 전력사용량 증가는 AI구동을 위해 고성능 GPU가 더 많이 필요하기 때문. LLM의 실행 또한 서버, 학습에 필요한 데이터 저장, 데이터를 연결하는 네트워크 필요. - 더하여 AI에서도 텍스트 대비 이미지 생성 모델은 100배.......

#너쟁이 #chcmg2022

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반도체 시장 조정과 핫한 유리기판, 쿠팡 잡는 알리?

24년 3월 2주차 시장을 리뷰해 보고, 향후 시장 방향을 이야기 해 보겠습니다. 시장 변동성이 증가하고 있습니다. 이 시기 시장을 좀더 넓게 펴서 살펴볼 시기입니다. 앞으로 관심갖고 살펴볼 5개 시장 방향을 이야기해 보겠습니다. 반도체 시장 조정과 핫한 유리기판, 쿠팡 잡는 알리? https://www.youtube.com/watch?vuksjpwg7T7Y

#재콩 #jakojako

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"전성기는 지금부터"

국내 1, 2위 LS전선과 대한전선이 대형 해외 사업을 잇따라 수주하면서 올해 최대 실적이 예상됩니다.

#좋은친구 #cybermw

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[LS ELECTRIC] 2023년 사업보고서 중, 눈에 띄는 부분.

3월 13일에, LS일렉트릭의 2023년 사업보고서가 나왔다. 눈에 띄는 부분만 정리해보았다. 제품 단가 인상 전력 기기 단가가 인상되었다. 스마트팩토리 사업의 주력 제품인 PLC 단가도 인상되었다. EV Relay 단가가 큰 폭으로 인상되었다. 북미 지역에 판매하는 전력 기기와 자동화 기기 단가가 인상되었다. 베트남에 판매하는 전력 기기 단가가 인상되었다. CAPA 증가 LS ELECTRIC Ameria 북미 지역 전력기기 판매 자회사이다. 연결 전체로 보면, 묻히고 있지만, 매출액 성장률이 가파르다. 2022년 117% 2023년 153% 스마트 팩토리 매출 시장에서는 LS일렉트릭의 자동화 사업 실적이 저조하다고하며, 저평가 하고 있다. 그런데, 매출액은 작년 대.......

#cart #cart10101

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테슬라 목표가: 모건 스탠리, 기가 인디아, 로보택시

1. 어제 게시한 블로그 글은 테슬라가 인도 시장에 진입해 ‘기가 인디아’를 건설하게 될 것이란 소식을 로이터통신 기사를 소개해 전했습니다. 그동안 언론 보도 등을 통해 거론된 정보들은 테슬라 ‘기가 인디아’에선 모델 2로 시장에 알려진 25,000 달러 대중 전기차를 생산할 것으로 판단됩니다. 테슬라가 인도 시장에 진입하는 것은 복합적 이유 때문이라는 것이 시장의 평가입니다. 우선, 인도 시장이 빠르게 성장하는 거대 시장이지만, 높은 수입 관세로 인해 그동안 해외 자동차 업체(특히 전기차 생산 기업)들이 인도 시장에 진입하는 것은 매우 어려웠습니다. 따라서 거대한 인도 시장을 누구보다 앞서 진입해 선점하는 효과를 얻으.......

#무영 #mooyoung_2022

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24.03.17 조선(造船) : 문외한 입장에서 톺아보기

투자보다는 잡담이 주를 이루지만 그래도 종종은 진지한 투자이야기를 하는 카톡방에서 몇일전부터 가장 메사끼있는 형들이 흘러가는 이야기로 조선 이야기를 해줬었다. 해운업에 대해서는 그나마 겉핥기식으로 알고 있었지만 조선업의 경우 생각만해도 무겁고 어려운 막연하게 멀게만 느껴지는, 주식 고인물들이 옛날 이야기를 할 때나 다루는 산업의 이미지가 있었다. 마치 건설과 금융주와 같이.. 그럼에도 불구하고 카톡방 형들과 우리나라 대표 조선주들이 가진, 전혀 알고 있지 못했던 포텐셜들 (예를들면 특정 회사는 뒷배를 봐주는 오일메이져가 있는 시추선이 있다카더라라는 류의) 이야기를 하며 놀라던 와중에 직장인 투자 블로거계의.......

#잠실개미 Jake #68083015

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변압기(24.03.17)

23년 5개사 합산 영업이익 1조200억 , opm 8.1% 24년 컨센 3개사 합산 영업이익 1조1,790억,opm 9.3%(제룡,일진 컨센 미제시) 초호황 변압기 HD현대일렉트릭 밸류에이션(이베스트) PER 22.2배 EV/EBITDA 14.5배 글로벌 평균 PER 21.7배 , EV/EBITDA 13.7배로 HD현대일렉 할증 효성중공업 밸류에이션(이베스트) PER 10.65배 , EV/EBITDA 8배 글로벌 평균 22.9배, EV/EBITDA 14.3배로 할인 LS일렉트릭(NH) SOTP 고전압 EV/EBITDA 12배 , 저전압 10배

#앙드레C #cih2996

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조선 포스팅 관련 YM리서치 라이브 예정(금일 저녁 8시반)

길고 두서없는 글임에도 불구하고, 주말에 진짜 예상밖의 관심을 받게 되었습니다. YM리서치 형들의 외압에 의해서, 해당 포스팅과 관련된 간략한 라이브 방송을 오늘 저녁 8시반에 진행할 예정입니다. (YM리서치 Premier로는 녹음파일이 올라가기 때문에 시간맞춰 들으실 필요는 없습니다.) 이 업에 대해 얘기하려니 다소 부끄러워서 적은 관심 부탁드립니다😂 https://t.me/ym_research

#춰릿 #a463508

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2000년 세계에서 가장 가치 있는 회사, 24년 후의 교훈

24년 전인 2000년 3월, 시스코 시스템즈는 세계에서 가장 가치 있는 회사였다. 시가총액이 5,000억 달러였던 시스코는 인터넷 망 구축에 필요한 라우터, 네트워크, 서버 및 스위치를 통해 새로운 기술 채택을 촉진하고 있었고, 결국 닷컴 붐을 일으켰다. 다음에 무슨 일이 일어났는지는 많은 이들이 곧 알게 될 것이다. 호황은 거품이었고, 아래 차트가 보여주듯이, 시스코의 주가는 그 해 4월까지 70% 이상 하락했고, 10월까지 거의 90% 하락했다. 하지만 이 차트가 보여주는 것은 그런 사실이 아니다. 2000년의 놀라운 주가 붕괴 속도보다 훨씬 더 흥미로운 점은 시스코가 비록 닷컴 거품 붕괴에서 살아남은 몇 안 되는 기업 중 하나였으며 컴.......

#피우스 #jeunkim

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