대가와고전(2024.03.16.)

이것은 20일 전에도 그랬지만, 20년 뒤에도 똑같이 중요할 것이다. 첫 번째는 자신이 가진 주식에 대해 잘 알아야 한다는 것, 두 번째는 경제, 금리, 주식시장 예측을 피하라는 것, 세 번째는 투자 과정에 인내심을 가지라는 것이다.

#인상주의 #gmyhhj

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QQQ 탄생 25주년

QQQ(Invesco Nasdaq 100 ETF)가 25주년을 맞이했다. 운용 자산 2,500억 달러가 넘는 이 ETF는 SP 500 ETF 3개와 더 광범위한 미국 주식 ETF 1개에 이어 5번째로 큰 ETF다. 일각에서는 QQQ를 기술 ETF 또는 한 거래소에서 거래되는 것 외에는 공통점이 거의 없는 주식 모음으로 생각하기도 한다. 하지만 5년 동안 연평균 22%, 10년 동안 연평균 18%, 15년 동안 연평균 22%의 수익률을 기록한 이 펀드는 많은 어드바이저에게 혁신 기업에 대한 좋은 투자 대상으로 인식되고 있다. 지난 10년 동안 QQQ는 8개 연도에서 플러스(+) 수익률을 기록했다. 가장 수익률이 높았던 해는 2023년(55%), 2020년(49%) 및 2019년(39%)이었다. 하지만 2022년에.......

#피우스 #jeunkim

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아웃사이더를 찾아서

윌리엄 손다이크의 책 The Outsiders(번역서: 아웃사이더)는 지금까지 꽤 오랜 기간 동안 고전의 자리를 지켜왔다. 그의 이야기는 독자들에게 헨리 싱글턴, 캐서린 그레이엄, 존 말론, 다니엘 버크의 사업 성과에 대해 가르쳐 준다. 이들은 잭 웰치같이 많은 사람들에게 유명했던 인물은 아니지만, 어떤 투자자라도 그들이 이룬 성공에 질투심을 느끼게 만드는 결과를 만들어 냈다. 지난 10년 동안 우리가 지내온 것과 세상이 크게 달라 보이는 오늘과 같은 순간에, 이 글을 통해 아웃사이더는 어디에 있을 수 있는 상기하고, 만나보았지만 깨닫지 못했던 사례를 알아보고자 한다. 책의 부록에서 손다이크는 성공한 경영.......

#피우스 #jeunkim

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포천. 커피카니.. 걍 왔는데 열린곳.. 로스팅도 직접 하네. 뷰도 나쁘지 않고..

일찍 열어서 좋다.. 100키로 달려옴

#솔로몬 #tama2020

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3월 2주차 시장 리뷰 : 반도체 주가 조정은 오히려 긍정적 & 유리기판 주목

3월 1주차까지 숨가쁘게 달려온 국내 시장은 조정받는 모습입니다. 반도체와 2차전지 모두 조정받고 있고, 밸류업 기대감으로 다시 반등하던 증권, 금융사, 자동차 기업도 변동성을 보인 한 주 입니다. 3월 2주차 시장 리뷰, 지표상회 카페에 올려뒀습니다. 3월 2주차 시장 리뷰 : 반도체 주가 조정은 오히려 긍정적 유리기판 주목 https://cafe.naver.com/indistore/8254

#재콩 #jakojako

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중국의 인구 위기, 40여 년 전 잘못된 계산과 정책 때문

중국의 출생률 감소는 많은 사람들이 예상했던 것보다 더 빨라지고 있으며, 이로 인해 인구 통계의 붕괴 우려가 커지고 있다. 게다가 이제 이러한 여파에 대처하기가 복잡해질지도 모른다. 40여 년 전의 잘못된 계산 때문이다. 1980년 시작된 역사상 가장 큰 사회 실험 중 하나인 중국의 한 자녀 정책을 설계한 사람들에게 오늘날 진행되고 있는 급격한 변화는 전혀 예측된 것이 아니었다. 그 당시, 세계 각국 정부는 인구 과잉이 경제 성장의 발목을 잡을 것이라고 우려했다. 모스크바에서 훈련을 받은 미사일 과학자들이 인구 증가에 로켓의 궤적을 계산하는 데 사용되는 수학적 모델을 적용한 계산표에 근거하여 중국의 정책 추진을 이끌었다.......

#피우스 #jeunkim

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새로운 영웅을 기다리는 기술 세계

일론 머스크, 마크 저커버그 그리고 제프 베조스, 모두가 기술 세계의 알파독이 되었지만, 이제는 그 누구도 그 타이틀을 주장할 수 없다. 머스크는 양극화된 인물이 되었으며, 모든 신비로움을 벗어던졌다. 저커버그는 소셜미디어의 꿈을 걸고 우리에게 팔았고, 이후 악몽으로 드러났다. 베조스는 아마존 CEO 자리에서 스스로 물러나 로켓을 만들고 약혼자와 요트 위에서 장난을 칠 수 있었다(그에게는 좋은 일이다). 이제 기술 세계의 정상은 이가 빠진 자리와 같이 비어 있는 것처럼 보인다. 2022년 11월 ChatGPT가 출시된 후 몇 달 동안, 오픈AI의 CEO인 샘 알트먼이 그 자리를 채울 수도 있을 것처럼 보였지만, 하지만 그는 아직 필요한 자.......

#피우스 #jeunkim

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'만년 3등' 마이크론의 도박…'이 없이 잇몸으로' 삼성 제쳤다

이번 주 반도체 업계의 최대 화제는 미국 마이크론의 HBM3E 양산 소식이었다. 메모리 반도체 격전지로 떠오른 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 SK하이닉스와 삼성전자에 밀려 점유율 10% 미만인 마이크론이 지난 26일 5세대 HBM3E을 세계 최초로 양산한다고 전격 발표하며 승부수를 던졌다. 특히 올해 엔비디아에 납품하기로 했다는 수주 사실까지 스스로 공개했다. 고객사를 직접 언급하는 것은 이례적인 일이다. 이로써 마이크론은 메모리 빅3 중 SK하이닉스에 이어 엔비디아의 HBM3E 파트너가 됐다. 만년 3인자의 반란 마이크론은 삼성전자는 물론 SK하이닉스와 비교해도 매출·생산능력에서 한참 떨어지는 ‘만년 메모리 3인자’였다. 지난해 매.......

#천상천하 #jkhan012

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keyence...진짜 OPM 50%네 .... 와우



#솔로몬 #tama2020

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삼성전자가 칼 갈고 준비한 메모리 新무기 3선

△LLW △GDDR △HBM-PIM

#좋은친구 #cybermw

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국가별 주식시장 순위 (시가총액 1조 달러 이상)

아래 그래픽은 SP 다우존스 지수의 수치를 바탕으로 시가총액 기준 세계 주요 국가 주식시장의 규모를 보여준다. 참고로, 미국 주식시장 원 안에 매그니피센트 7의 전체 시가총액을 집어 넣어 다른 국가 주식시장과 비교할 수 있게 만들었다. 위 그래픽에 사용한 숫자는 2024년 2월 29일 기준이며, 아래 표에 나열되어 있다. 주식시장의 시가총액이 최소 1조 달러 이상인 국가들만 포함했다. 미국 다음으로 3대 주식시장 모두가 아시아에 위치하고 있음을 알 수 있다. 부상하는 인도 주식시장 인도 주식시장의 시가총액은 2024년 초 사상 처음으로 4조 달러를 넘어서며 세계 4위의 주식시장으로 올라섰다. 블룸버그의 보도에 따.......

#피우스 #jeunkim

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주식시장은 단기적으로 "투표 계수기"다. 그렇다면 “단기”는 어느 만큼일까? 중요한 것은 “펀더멘털”이다.

주식시장은 단기적으로 투표 계수기이라는 말은 대부분 잘 알고 있을 것이다. 그렇다면 그 단기가 실제로 어느 정도의 기간일까? 그리고 우리 중 많은 사람들이 생각하는 것만큼 짧지 않으면 어떻게 될까? 이런 질문을 해보는 이유는 단기를 정의하는 데 영향을 미치는 두 가지 요인이 계속해서 커지고 있기 때문이다. 한 가지 요인은 인덱싱(indexing) 경향이다. RIA에서 모두가 비용을 최소화하고 다각화를 극대화할 수 있는 다각화된 지수를 보유하라고 권장한다. 주식시장 자체를 소유하라라고 권장하고 개별 주식 선택은 피하라고 한다. 하지만, 적절한 시기에 적절한 지수에 편입되는 것이 실제 해당.......

#피우스 #jeunkim

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미국) 점도표 불안, 두 번만 인하?

파월의 부정적인 얘기는 무시하고... 긍정적인 얘기는 온갖 의미를 다 갖다붙이고... 각종 지표가 계속 잘 나와도 별의별 이유를 대면서 곧 나빠질거다고 집단최면에 빠지고... 주가가 계속 상승하니 금리인하 횟수를 4번, 5번, 6번까지 인하할거라고 또 서로서로 가스라이팅. 여기에 AI 모멘텀까지 붙어버리고... 좀 쉴때도 되지 않았나 싶기는 한데... 한편으로는 쉽게 죽을 것 같지도 않고... 또 어떤 명목으로 밀어올리려나?

#좋은친구 #cybermw

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AI 열풍과 구리 가격

스물 스물 오르고 있는 구리 가격. 지난 고점까지 약 18%가량 남았습니다. 저점 대비 10% 넘게 오른 상황. 요즘 급증하는 AI 서버 덕분에 구리 수요가 꾸준히 늘어나는 중입니다. 지난 2020~2021년에 구리 가격이 폭등했었죠. 그런데 공교롭게도 반도체 업황의 회복과 구리 가격 상승이 동반된 바 있었다는ㅎㅎ 구리 가격 폭등과 함께.. 참고로 요 녀석은 K-OTC입니다 당시랑 분위기가 많이 바뀐 요 녀석은 과연 어찌될까요 ㅎㅎㅎ ▼ 2024.03.15 AI 열풍에…구리 가격 1년 만에 최고치 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004960559?sid101 ▼ 2024.03.15 JP모건 구리 가격, 2025년 초에 1만 달러 달성할 것.......

#hodolry #hodolry

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그는 "나카모토 사토시"가 아니다 - 영국 법원

호주의 한 컴퓨터 과학자가 자신이 비트코인을 발명했다고 주장했지만, 최근 영국 런던 고등법원 판사는 그가 가상의 비트코인 나카모토 사토시가 아니라고 판결했다. 논란의 주인공인 크레이그 라이트(Craig Wright)는 오랫동안 자신이 비트코인의 기본 텍스트인 2008년 백서의 저자라고 주장해 왔다. COPA(Crypto Open Patent Alliance)은 라이트가 비트코인 개발자들을 고소하지 못하게 하려고 그를 법정에 세웠고, 그가 사토시가 아니라는 판결을 내려달라고 요청했다. 제임스 멜러 판사는 목요일 변론을 종결하면서, 라이트가 사토시가 아니라는 증거가 압도적이라고 밝혔다 닥터 라이트는 비트코인 백서의 저자가.......

#피우스 #jeunkim

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SK하이닉스, AI 메모리칩 선두 확대 위해 10억 달러 투자

이강욱 SK하이닉스 부사장 Bloomberg Interview SK하이닉스가 인공지능(AI) 개발의 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 급증하는 수요를 더 많이 포착하기 위해 첨단 칩 패키징에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이천에 본사를 둔 이 회사는 칩 제조의 최종 단계를 확장하고 개선하기 위해 한국에 10억 달러 이상을 투자하고 있다고 전직 삼성전자 엔지니어이자 현재 SK하이닉스에서 패키징 개발을 이끌고 있는 이강욱VP가 말했습니다. 이러한 프로세스를 통한 혁신은 가장 인기 있는 AI 메모리로서 HBM의 장점의 핵심이며, 추가적인 발전은 전력 소비를 줄이고 성능을 향상하며 HBM 시장에서 회사의 선두 자리를 확고히 하는 열쇠가 될 것.......

#천상천하 #jkhan012

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독점 기업, 추격 기업에 대한 생각 (f. valuation)

https://blog.naver.com/dkim0210/223357684867 위 글을 작성할 당시 동국기업의 시총은 3374억원 이었다 지금은 4708억 원 작성 당시 보다 빠르고, 가파르게 주가가 상승했는데, 오늘의 논지는 이게 아니고 독점기업과, 그 독점기업을 따라가는 추격기업의 valuation에 대한 생각을 기록하려고 한다. 독점기업은 특히 그게 중요한 역활을 할 수록 높은 valuation을 부여받는다. 멀티플이 50이 넘어가기고 하는데, 보통 이런 독점력은 기술장벽, 특히 특허로 보호받고 있다 하지만 시간이 지나면 이런 특허를 피하면서 동등한, 또는 오히려 더 뛰어난 제품을 만드는 회사가 나오게 된다. 그렇게 되면, 기존 독점 업체는 우선 특허 소송을 걸고, 추.......

#꿈단지 #dkim0210

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IEA 믿지 말라고 했잖아요

석유 피크를 그렇게 울부짖더니 파티 비롤(Fatih Birol) IEA 사무총장은 화요일 파이낸셜 타임즈 기고문에서 새로운 IEA 추정에 따르면 겉보기에 끊임없는 성장의 시대가 이번 10년 안에 끝날 것이며, 이는 글로벌 에너지 부문과 기후 변화와의 싸움에 중대한 영향을 미칠 것이라고 말했다. 새로운 기후 정책 없이도 전 세계 각국 정부의 현재 정책 설정만을 고려할 때 세 가지 화석 연료에 대한 수요는 향후 몇 년 내에 정점에 도달할 것으로 예상된다. 이번 10년 동안 각 연료에 대한 수요 피크가 보이는 것은 이번이 처음이며, 많은 사람들이 예상했던 것보다 빠르다.라고 비롤은 기고문에서 말했다. “국제에너지기.......

#새벽노을 #ginius94

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주절주절..은 보다 금?

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no2024030809033458578cast1STANDMT_T 천정부지 금값에 은값은 애걔? 라는 기사가 났다. 모든 것은 어느정도 기간을 두고 보느냐에 따라서 달라진다. 은을 구입하던 시점에 블로그에 글을 올렸으니, 오래된 블로그 이웃이라면 알것이다. 은의 구입가격은 17불대이다. 현재 은은 24.55불로 38%정도 수익률이 나오고 있다. 대부분 은으로 구입했지만, 10%정도 금을 섞었다. 금은 26%정도 수익률이 나오고 있다. 은은 금보다 변동성이 큰 종목이다. 다만, 은과 금의 차이가 있다. 금은 인플레이션을 방어하는 수단이지만, 산업재는 아니다. 하지만, 은은 산업재이기도 하다. 원래는 금.......

#메르 #ranto28

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[주간동향] 24.03.18~22 주간 / FOMC (점도표) / 중국 경제지표 / 중국 LPR금리 / 미국 주택착공, 건축허가

24년 3월 18일 (월) 민주주의 정상회의 미국 주도의 대중국 견제 회의체 3월 18~ 20일 한국에서 개최 24년 3월 19일 (화) 美) 20년 만기 국채 입찰 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차 일본은행의 금리 향방은? 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 쇼케이스 관련주: 퍼블리셔 넷마블, IP 디앤씨미디어 24년 3월 20일 (수) 미 FOMC 발표 점도표가 어떻게 나올 것인가? 일본 휴장: 춘분의 날 尹 대통령·기시다 日 총리 회담 한국에서 회담 CFMS(차이나 플래시 마켓 서밋) 개최 미국 플래시메모리 써밋에 이어 낸드플래시 업계에서 가장 큰 행사 24년 3월 21일 (목) 24년 3월 22일 (금) [24년 연간 주요 일정] 0321 FOMC 0329 미국 부활절 휴장.......

#범송공자 #jsblfwj

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