#알테오젠 #레인메이커 님

“결론: 알테오젠 아직 갈길이 멀었음. 제2의 알테오젠 찾던 돈들, 못찾고 돌아오면 이미 30만원..”

제2의 알테오젠을 찾아 (ft. 배아픔)

- 3월 내내, 운좋게 다양한 기관 투자자들, 증권사 애널리스트들을 만날 기회가 있었음.
- 자연스레 알테오젠과 HLB 은 모두의 토픽감이기에.. 대화에 빠지지 않음.
- 한국계, 외국계 막론하고 알테오젠을 의미있게 담은 기관 투자자는 많이 없다고 결론을 내림.
- 수치로 확인해 봐도, 아직도 외국인 지분율을 10% 내외이고,
- 지난 3개월 누적으로 외국인은 83만주 순매수, 개인 53만주 순매수, 국내기관 19만주 순매도.
- 지난 6개월 누적으로 외국인은 154만주 순매수, 개인 82만주 순매도, 국내기관 42만주 순매수.
- 총발행주식수 53백만주, 유통주식수 37백만주, 하루거래주식수 (1년치 평균) 130만주였음.
- 외국인들이 누적으로 산 수치도 하루 거래량 수준이고, 기관들은 뭐 그냥 잘모르고 돈도 없음.
- 즉, 의미있게 가지고 있는 기관투자자가 거의 없다고 해도 과언이 아님.

- 이렇게 많이 오른 주식을 놓친 펀드매니저, 애널리스트들은 알테오젠을 좋게 보기가 힘듬.
- 이분들이 알테오젠을 미워해서가 아님. 그냥 배가 아프고, 자존심이 상하는게 본능임.
- 기관투자자들의 이런 아픔을 아는지 모르는지, 리포트 제목도, 뉴스 헤드라인도 제2의 알테, 알테오젠을 놓치셨다면 등이 자주 출몰함.
- 내 주변에도 비자발적 알테오젠 안티들이 몇분 계셔서, 넌지시 물어보고 피드백을 좀 모아봄.
- 내 지인들은 믹스가 다양했어서, 기본적으로는 다 주식을 열심히하고, 일부는 바이오를 잘알고, 학위를 가진 친구도 포함됨.
- 내 질문: 알테오젠 요즘 엄청핫한데, 어떻게 봐? 이거 더 갈까? 리스크는 없으려나?

답변들의 내용들은 대충 이러했음. 흥미로웠던건, 모두가 나름대로의 의견과 분석을 가지고 있었음. 주주가 아니였음에도..

* 의문: 머크가 SC 전환 50%까지 한다는 보장이 있냐? 안하면 어쩌냐.
* 걱정: 머크 독점계약만 봤을때, 시총기준 5조+ 정도이고, 이미 ADC SC 기대감 다 반영된거 아닌가?
* 우려: 키트루다 SC 3상의 결과가 아직 안나왔는데, 너무 샴페인을 미리 터뜨린거 아닌가?
* 분석: 할로자임은 10배 초반 PER 받는데, 알테오젠이 받는 프리미엄 정당한가?
* 전략: 자회사 알토스바이오가 진행하는 아일리아는 경쟁사 바이오시밀러 대비 차별화가 가능한가?
* 오지랍: 옵디보 SC 개발은 맞는 전략인가? 왜 하필 오픈이노베이션인가?
* 넑두리: 너가 지분 판다고하는데, 그게 리스크고 오버행 아니겠냐.

- 이런 다양한 우려/걱정들(?) 대해서 일일이 답을 해주진 않았음.
- 아직도 저런 우려를 하시는 분들은 제2의 알테오젠을 찾도록 놔드리는게 맞음.
- 위에 대한 답변들은 검색왕님, 백마탄 환자님 그리고 제 블로그만 봐도 거의 다 해소가 되는 부분.. .즉 공짜다 이겁니다. 이웃분들은 열심히 읽고 공부만 하시면 됨.

여튼 개인적으로 이번 지인 설문을 통해서 얻게 된 교훈은

(1) 알테오젠, 특히 ALT B4 와 머크 독점계약의 의미를 이해 못한 투자자들이 대다수다.
(2) (1)번 투자자들보다 더 모르고 (알려고 노력도 안한) 투자자들은 더 많다.
(3) 배아픈 분들이 생각보다 많다. 그래서 놓친 주식에 대해 안좋게 써주는 애널리스트 리포트는 열심히 읽고 기억한다. 할로자임 밸류에이션 11배라며.
(4) 모두들 제2의 알테오젠을 열심히 찾는 중이다.

결론: 알테오젠 아직 갈길이 멀었음. 제2의 알테오젠 찾던 돈들, 못찾고 돌아오면 이미 30만원..


https://m.blog.naver.com/innocent_man/223383354323

[티타임즈TV] 1천개 전극을 두뇌에 심은 뉴럴링크가 하려는 것

최근 일론 머스크가 자신이 창업한 뉴럴링크와 관련해 “사지마비 환자의 두뇌에 칩을 이식하는 데 성공했고 이 환자가 생각만으로 컴퓨터 마우스 커서를 움직이고 있다”고 밝혔죠.

뉴럴링크는 동전만한 칩을 통해 1,000여개 전극을 두뇌 피질에 심었습니다. 이 칩은 두뇌의 전기 신호를 읽기도 하고, 두뇌에 전기신호를 자극할 수도 있습니다. 두뇌와 컴퓨터를 바로 연결해주는 것이죠.

머스크는 이를 통해 비만과 우을증, 척수손상 등 신체장애 등을 치료하겠다는 구상입니다. 또한 컴퓨터의 모든 지식을 인간이 활용할 수 있도록 하겠다는 것이죠. 어떤 원리와 방식인지 자세히 소개합니다.

편집 = 박의정 디자이너

▶티타임즈 공식 홈페이지
http://www.ttimes.co.kr/index.html
▶티타임즈 메일
ttimes6000@gmail.com

#뉴럴링크 #일론머스크 #BCI

00:00 인트로
01:48 뉴럴링크가 공개한 텔레파시칩
02:48 텔레파시칩의 원리
03:23 사람 뇌와 컴퓨터를 연결하는 BCI
05:08 비만, 우울증, 사지마비도 치료한다?
06:53 마무리

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3월 14일의 거시경제 Letter

금융위원회가 기관투자자들의 밸류업 프로그램 동참을 위해 스튜어드십 코드 가이드 라인을 개정한다는 소식에 다시 저 PBR 주가 강세를 보였고 덕분에 2,700pt 돌파에 성공했습니다. 테슬라 급락에 2차전지주는 약세, 미중갈등 반사수혜 기대감으로 조선주 급등, AI재건 테마로 전력인프라 급등 등 자잘한 이슈에도 변동성을 높이는 시장의 모습은 계속되고 있습니다. 삼성전자가 올라갈 차례가 되었다는 내용의 보고서들이 최근 많아지고 있습니다. 중국 반도체 수요 증가, 데이터센터 수요 증가에 따른 메모리 수요 턴 기대감, AI 투자가 학습에서 추론으로 넘어가면서 삼성파운드리의 중요성 부각 등 이유는 제각각입니다. .......

#James Lee #james_lee_advisors

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“인텔·마이크론은 中에도 파는데”… 삼성전자·SK하이닉스, 노후 장비 처리 못하고 정부 눈치만

- 美 인텔·마이크론, 日 키옥시아는 노후 장비 中에 대규모 매각 - 삼성전자, SK하이닉스는 수천억원대 장비 창고에 방치 - 미·중 갈등에 한국 반도체 기업만 피해 미국의 대중 반도체 규제가 시작된 이후 삼성전자, SK하이닉스가 중국 공장의 노후 반도체 장비 처리 문제로 골머리를 앓고 있는 가운데 미국·일본 반도체 회사들은 자유롭게 노후 장비를 매각하고 있는 것으로 알려졌다. 우리 기업들은 수만평에 달하는 부지에 수천억원대 장비를 쌓아놓고 미국·한국 정부의 눈치만 보고 있는 상황이다. 13일 반도체 업계에 따르면 미국 마이크론, 인텔을 비롯해 일본 키옥시아 등은 노후 장비를 중국 기업을 포함한 다양한 국가의 기업에 매각하.......

#천상천하 #jkhan012

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‘반도체 국산화’ 가속하는 인도... 20조원 투자한 공장 3곳 기공

인도가 1조2500억 루피(약 20조 원)를 투자한 반도체공장 3곳의 기공식을 개최했다고 민트와 이코노믹타임스 등 인도 주요 매체들이 13일(현지 시각) 보도했다. 인도는 전자기기 등에 쓰이는 반도체 대부분을 수입에 의존해 왔다. 모디 정권은 외국의 투자를 유치해 기술을 이전받는 방식으로 반도체 국산화에 박차를 가하는 모습이다. 외신 보도를 종합하면, 인도 정부는 서부 구자라트주와 북동부 아삼주에 총 3개 반도체 고장을 설립하는 계획을 승인했고 이날 온라인으로 기공식을 열었다. 이 자리에서 나렌드라 모디 인도 총리는 “인도가 반도체 제조에서 세계적인 강국이 될 날이 머지 않았다”고 자신하며 향후 법률을 간소화해 전략적 우.......

#천상천하 #jkhan012

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[업종테마] 24.03.14 (목) 밸류업 기대감에 코스피 2,700 돌파 / 조선주 강세 / 반도체를 비롯한 기존 주도주들의 강한 조정

지친 하루의 끝에도 한 발 더 나아가기 위한 노력, 그 노력이 우리의 삶을 한층 더 높은 곳으로 끌어주리라 믿어 의심치 않습니다. 힘든 하루의 끝에도 이렇게 찾아주신 모든 분들을 정말 존경합니다. #업종테마 #코스피 #코스닥 #신고가 #테마 #ADR

#범송공자 #jsblfwj

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미 해군장관, 예산 제한으로 인한 F-35 주문수량 축소 거론

미 해군과 해병대는 의회가 정한 지출한도에 따른 예산압박으로 인해 곧 발표될 2025 회계년도 예산요청에서 F-35의 구매 수량을 줄일 것이다. 부채한도 증액에 대한 절충안으로 2023년 6월에 법제화된 재정책임법안(The Fiscal Responsibility Act)은 정부가 연도말에 계속적으로 행하는 결의안에 따라 운영되는 경우 국방지출에 대한 법적 한도를 설정한 것이다. 이 법에 따라 국방 재량지출은 8,863.5억 달러에서 8,497.78억 달러로 감소될 것이다. 국방부 관계자는 이러한 예산삭감으로 인해 3월 11일에 발표될 예산요청안에서 특정 국방 프로그램이 삭감될 것이라고 밝혔다. 카를로스 델 토로(Carlos Del Toro) 해군 장관은 그 결과 F-35에.......

#ruffino #orangeshirts

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메타나 알파벳을 사야 하나?

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014561687?sid104 이 법안이 발효되면 바이트댄스는 6개월 내 틱톡의 미국 사업권을 매각해야 하며 매각에 실패할 경우 구글이나 애플 등은 앱스토어에서 틱톡 제공이 금지된다. https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005691698?sid101 상원통과는 아직 불투명하다... 네이버,카톡, 인스타그램,유튜브나 구글이 중국에서 사업을 못하는데 어찌 보면 당연한거 아닌가?

#백규 #jwleewhy

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나만의 투자루틴 만들기

좋은 습관을 길러야 합니다. 그래서 오래가야 합니다. 매일 새로운뉴스가 나오고 매일 새로운 종목이 부각받기도 합니다. 뉴스읽기 리포트읽기 공시읽기가 기본입니다 그많은 자료을 다 읽을수도 없고 당일 급등하거나 52주 신고가 종목위주로 찾아서 읽어보면 좋아요 시가총액 너무 작은 거 제외하고 큰거 위주로 찾아서 읽어보세요 밸류체인에 속하거나 비슷한 사업을 하거나 지분관계가 있다면 관련주들이 덩달아 따라가게 됩니다. 너무 많이 오른거 따라가기 부담스럽다면 많이 빠져 있는 종목들 중에서 찾고 찾아야 합니다 시장에 알려지기 전에 많은 노력이 필요합니다. 깊이있게 공부해서 집중투자하고 싶다면 정말 산업에 대해서 많은 연.......

#백규 #jwleewhy

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[내일은 투자왕 - 김단테] 월가에서 가장 부정적인 형..

#제레미그랜섬 #나스닥 #버블
인스타 https://www.instagram.com/dante_dante_kim/
블로그 http://blog.naver.com/mynameisdj

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반도체장비 수출통제 동참 결정된바 없다... 아니 미국 니들이나 수출통제해.. 지들은 다 팔아놓고...



#솔로몬 #tama2020

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게임의 규칙이 바뀌고 있습니다 (2)

현재 국내 이커머스 오픈마켓에서 중국의 영향력은 막강하다. 거의 모든 오픈마켓 셀러들이 중국에 의존하고 있다. 이들의 수익구조는 단순하다. 의류·가전·생활용품 등을 중국 도매사이트에서 저가로 사와 오픈마켓에서 판매한다. 따라서 향후 중국 이커머스들이 국내에 자체적으로 별도의 플랫폼을 구축, 직접 나선다면 국내 오픈마켓 셀러보다 더 저렴하게 물건이 가능해진다. 이렇게 되면 국내 오픈마켓 셀러들의 설 자리는 사라지게 된다. 이들 중 상당수는 한국 여행객이 일본 ‘돈키호테 필수템’으로 뽑는 인기 브랜드다. 일본을 굳이 찾을 필요 없이 한국에서 인기 브랜드를 직구할 수 있어 호응을 얻는 것으로 풀이된다. 이제 보따리 장.......

#새벽노을 #ginius94

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이재명 대표한테 선거법으로 작업치다 걸림
https://www.bobaedream.co.kr/view?code=strange&No=6104914

브랫 애드콕: 도전 그리고 진화

1. AI 기술의 융합과 진화 속도가... 장난이 아니다. 오늘 새벽, 최근 실리콘밸리를 강타하고 있는 기업 피겨(FIGURE) 사의 CEO 브랫 애드콕(Brett Adcock)의 플랫폼 X 게시물이 시장에 큰 충격을 주고 있습니다. 일단 오늘 한국 TV 방송에서 보도한 내용을 보고 가겠습니다. 이 동영상을 보고 난 후에 어떤 생각이 들었는지요? 나는 개인적으로 놀라움, 일정 부분 두려움까지도 느꼈습니다. 참고로, 브랫 애드콕은 그의 게시물에서 로봇이 원격으로 조정 받는 것이 아니라는 점을 강조했습니다. 혹시, 테슬라 일론 머스크가 전에 공개했던 영상에서 휴머노이드 로봇 옵티머스가 빨래를 접는 것을 보신 적이 있으신가요? 그것을 저격한 것입니다.......

#무영 #mooyoung_2022

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"매그니피센트 7", 이제는 은퇴할 때

태어난 지 1년도 채 되지 않은 매그니피센트 7이라는 별명이 주식시장 마니아들 사이에서는 인기를 끌고 있다. 이처럼 인기를 끌고 있는 초대형 주식 바스켓 사이의 수익률 격차가 점점 커지면서, 문제는 나날이 커지고 있다. 엔비디아(NVDA), 메타 플랫폼(META), 아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳(GOOGL, GOOG), 테슬라(TSLA), 애플(AAPL)과 같은 온갖 종류의 주식이 모인 이들의 마법이 이제 그냥 사라진 것이 아닌지 궁금해지고 있다. 엔비디아는 올해 들어서만 85% 상승하며 외형적으로는 그 자체 하나의 자산이 되었다. 그러면서 올해 29거래일에서 사상 최고치를 경신하면서 거의 매일 곰들을 무시하고 있으며, 1조.......

#피우스 #jeunkim

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🇺🇸. PPI MoM (USD)
📊. 실제: 0.6 예측: 0.3 이전: 0.3
(📏예측값과 차이: +100.00%)
중요도: 🔊🔊🔊
발표일: 2024-03-14 21:30:00 KST
※매수매도 추천 없음※

🇺🇸. Core PPI MoM (USD)
📊. 실제: 0.3 예측: 0.2 이전: 0.5
(📏예측값과 차이: +50.00%)
중요도: 🔉🔉
발표일: 2024-03-14 21:30:00 KST
※매수매도 추천 없음※

🇺🇸. Initial Jobless Claims (USD)
📊. 실제: 209 예측: 218 이전: 217
(📏예측값과 차이: -4.13%)
중요도: 🔉🔉
발표일: 2024-03-14 21:30:00 KST
※매수매도 추천 없음※

배터리 장비 리포트 리뷰 : 공정 혁신, OEM 수직계열화

제가 바떼리 장비쪽은 잘 몰라서 바떼리 장비 리포트를 찾아서 읽어봤습니다 - 미래에셋 박준서 애널리스트(3.5.) 이미 지난 주 자료라 읽어보신분 많으실 텐데 참고만 하시죠 주요 요지는.. 그럼 살펴보시죠 전극 공정 혁신 : 공간, 에너지 절약 전극 공정 계속 얘기할텐데 어디 부분이냐면 오늘 포스팅 드렸던 그 전극공정입니다 [하이브리드 코터, 레이저 사용] 바떼리 공정 중 코팅 기술은 마진 개선에 도움이 되고 OEM사의 물량조절에 유동적으로 대응할 수 있는 스마트 전극 공정 수요 예상됨 습식→하이브리드 코터로 바꿀 경우 길이가 절반으로 (100m→50m) 열 건조→레이저 도입하여 전기에너지 절약 제가 알기로 음극재 구울 때 전기를.......

#흑우2 #penpenn1234

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투자에 대한 생각 - 가치투자자에게 가장 무서운 속삭임

인베스터를 희망하는 사람들에게 가장 절망적인 상황은 무엇일까요? - 비싼 것들이 더 비싸질 때? (노 밸류?) - 나만 빼고 다 오를 때? (FOMO?) - 주가 횡보 하락이 길어질 때? (고통) - 기다리다 못 견디고 던졌는데 날아갈 때? (ㅠㅠ) 등등 뭐 다 괴로운 상황이겠지만... 경험적으로는 아래 상황이 힘들었던 것 같습니다. 야 그거 시장이 다 알고 있고 반영한게 그 가격이야. 히든 밸류를 찾고 그 가치가 반영되지 않은 가격과의 괴리를 찾는 게 가치투자의 영역인데 그것을 부정당하는 것만큼 괴로운 것은 없죠. 아이디어 먼저와서 선점한 줄 알았는데 알고보니 다 떠나고 홀로 남겨진 것이였다면? (소름) 사실 다 반영 되.......

#한걸음 #lhd1371

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