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#디케이 #ldk27

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(2024.01.30)HBM3E, DDR5 기술 전환 숨겨진 수혜주? [제이지의 투자 이야기]

https://t.me/JgrowthInv/8752 (2023.11.08) HBM3E, DDR5 기술 전환 숨겨진 수혜주? 1a 1b 용어가 혼돈 1y(18nm) → 1z(16nm) → 1a(14nm) → 1b(12nm) 1y 18nm 1z 16nm - 삼성전자 EUV 활용 시작 - 1z EUV 마스킹 1개 1a 14nm - 1a EUV 마스킹 5개로 증가 1b 12nm - 삼성전자의 D램 1znm EUV 사용은 수업료 개념. 경쟁 업체들과 미래에 격차를 벌리기 위한 투자시기. SK하이닉스는 1z까지 EUV를 사용하지 않고 1a에서 1개 레이어를 사용, 마이크론은 1z와 1a 모두 EUV를 사용하지 않음. 1c부터 EUV를 사용 계획. - HKMG 공정이 적용 / ALD 증착 장비, High-K 머티리얼즈 수요 증가 - ALD.......

#제이디 #niteline

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(2024.01.30)에스티아이-리레이팅의 서막 [다올_반도체/소부장 고영민]

에스티아이- 리레이팅의 서막 💡 핵심 주제 아이디어 요약 당초 1Q24부터 확인될 것으로 예상했던 Reflow 장비 매출인식이 4Q23부터 일부 시작된 것으로 파악됩니다. 실적 퀄리티 향상(이전대비 OPM 증가)이 확인되는 과정에서 리레이팅이 시작될 것으로 기대되며, 24년 Reflow 수주가 본격적으로 재개되는 3~4월 이전이 비중확대 측면에서 유리한 국면으로 판단합니다. 적정주가 50,000원, 소부장 최선호주 의견을 유지합니다. ▶️ 4Q23 Preview - 영업이익 79억원, 컨센서스 54억원 상회 전망 - 배경: 23년 수주한 Reflow 장비 매출 인식 시작 → OPM 9.5% 예상, 성과급 등 비용이슈 제외시 10% 상회도 가능 ▶️ 24년 전.......

#제이디 #niteline

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[VisualCapitalist] 부업에서 현금으로 6 조 달러의 기록을 시각화
Visualizing the Record $6 Trillion in Cash on the Sidelines

머니 마켓 펀드의 자산은 사상 최고치입니다.그러나 투자자들이 현금을 비축 할 때, 오늘날의 주식 시장 랠리에서 누락 되었습니까?
부업에 대한 현금 6 조 달러의 기록을 시각화하는 게시물은 시각 자본가에 처음으로 나타났습니다.
Assets in money market funds are at all-time highs. But as investors stockpile cash, are they missing out on today's stock market rally?
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대만 ‘칩스법’ 2월 발효…TSMC 등 일부 기업만 혜택 지적

미디어텍 차이밍카이 회장 “IC 디자인하우스 포함할 것을 촉구” 올 2월부터 발효되는 대만 칩스법이 TSMC 등 일부 기업들에만 혜택이 주어질 것이란 지적이 나오면서 미디어텍 차이밍카이 회장은 이번 칩스법은 IC 설계 하우스 분야는 포함이 안되는 등 모든 반도체 산업을 아우르는 공정한 법이 아니라고 언급했다. 최근 미국의 칩스 및 과학법(US CHIPS and Science Act), 유럽의 칩스법(European Chips Act), 일본의 보조금 제도 등이 TSMC로 하여금 미국, 독일, 일본 등에 웨이퍼 팹을 구축하도록 유인한 반면 대만은 독자적인 전략으로 대응하고 있다. ▶독자적인 전략으로 대응하고 있는 대만 ‘칩스법’ 디지타임스에 따르면 최근 승인.......

#천상천하 #jkhan012

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[VisualCapitalist] 차트 : 2024 년 세계 지도자의 승인 등급
Charted: The Approval Ratings of World Leaders in 2024

이 차트는 2024 년 세계 지도자들의 승인 등급을 강조하여 주요 국가의 시민들이 지도자에 대해 어떻게 느끼는지 보여줍니다.
포스트 차트 : 2024 년 세계 지도자들의 승인 등급은 Visual Capitalist에 처음으로 등장했습니다.
This chart highlights the approval ratings of world leaders in 2024, showing how the citizens of major countries feel about their leaders.
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글로벌 3대 메모리 제조업체의 최신 개발 개요

AI 트렌드 속에서 HBM으로 대표되는 고부가가치 DRAM의 중요성은 계속 커지고 있습니다. HBM(High Bandwidth Memory)은 기존 DRAM 칩에 비해 높은 대역폭, 고용량, 낮은 대기 시간, 낮은 전력 소비 등의 장점을 자랑하는 그래픽 DDR 메모리의 일종입니다. AI 데이터 처리 속도를 가속화하고 ChatGPT와 같은 고성능 컴퓨팅 시나리오에 특히 적합하여 최근 몇 년 동안 메모리 거대 기업에서 높은 평가를 받고 있습니다. 메모리는 우리나라의 주력 산업 중 하나이기도 하며, AI 기회를 포착하고 메모리 산업 발전을 견인하기 위해 최근 한국은 HBM을 국가 전략 기술로 지정했습니다. 국가는 삼성전자 같은 기업에 세제 혜택을 제공할 예정이다. 국내.......

#천상천하 #jkhan012

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반도체 굴기 꿈꾸는 중국, ‘이것’ 때문에 성공 못한다

- 미국 EDA 기업, 시스템 분석 시장까지 확대 - 중국, 생태계 형성 및 상용화 어려움 겪어 중국은 다양한 기술을 국산화하기 위한 노력을 기울이고 있는데 그 중 하나가 반도체설계자동화(EDA)다. 그러나 최근에는 EDA 국산화 노력이 생태계 형성 측면에서 어려움을 겪고 있어 부정적인 반응이 나오고 있다. 대만 언론 매체 디지타임스는 중국에서 정부의 지원으로 100여 개의 국내 EDA 공급업체가 등장했지만 그 중 살아남은 업체는 거의 없다고 전했다. ▶美 지배력 강한 EDA, 국산화 들어간 중국 반도체설계자동화(EDA)는 반도체 집적회로(IC) 디자인을 설계·검증할 때 사용하는 소프트웨어를 말한다. 칩을 만들기 전에 다양한 회로 설계를 시.......

#천상천하 #jkhan012

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[내일은 투자왕 - 김단테] 24시간동안 애플 비전프로 사용한걸 보니...

#비전프로 #애플 #사용기
인스타 https://www.instagram.com/dante_dante_kim/
블로그 http://blog.naver.com/mynameisdj

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GM 예상과 달리 EV 확대 고수_Barron's

GM은 또한 더 많은 전기 자동차를 출시할 계획을 고수하고 있습니다. CEO Mary Barra는 자신의 회사가 2024년에 약 250,000대의 배터리 EV(BEV)를 생산할 계획이라고 밝혔습니다. GM은 2023년에 미국에서 약 76,000대의 BEV를 판매했습니다. 성장의 열쇠는 Chevy Equinox의 저렴한 전기 버전을 포함하여 더 많은 BEV 모델을 사용할 수 있다는 것입니다. . 250,000대의 BEV 판매량은 회사 북미 판매량의 약 8%에 달합니다. ---- 포드와는 다른 길을 가나...GM은 조금의 손해는 감수하더라도 앞으로 나아가는 걸 선택한 모양.

#솔로몬 #tama2020

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[시사금융용어] 장기선도금리(LTFR)

(끝)본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 30분에 서비스된 기사입니다.

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일론 머스크의 550억 달러 규모의 테슬라 급여 패키지가 판사에 의해 무산되었습니다_WSJ

델라웨어주 고등법원의 결정으로 2018년 머스크에게 처음 승인된 급여 패키지가 무산되었습니다 테슬라의 최고 경영자로서 논란이 된 엘론 머스크의 수십억 달러 임금 패키지 TSLA 0.35% 상승; 녹색을 가리키는 삼각형이 화요일 판사에 의해 무효화되었습니다. 델라웨어주 고등법원의 이번 결정은 2018년 머스크에게 처음 승인된 급여 패키지를 무효화합니다. 당시 이 임금 패키지의 최대 가치는 558억 달러였으며, 공개 시장에서 역대 최대 규모의 잠재적 임금 패키지였습니다. 판사는 피고인 테슬라와 머스크가 보상 계획이 공정하다는 것을 증명하지 못했다고 판결했습니다. 이 판결에 따라 전기자동차 제조업체는 CEO를 위한 새로운 보상 패.......

#솔로몬 #tama2020

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Apple Vision Pro 리뷰: 최고의 헤드셋은 단지 미래를 엿볼 뿐입니다._WSJ_아직은 개선점이 아주 많은 애플 비전 프로

아직은 불편하다..그러나 흥미롭다...무겁다... 배터리 문제 큼.....아직 컨텐츠 부족..보완할 께 많다고...

#솔로몬 #tama2020

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Oreo Maker Mondelez는 소비자가 지출을 줄이면서 성장이 둔화_Barron's__ 가격인상의 한계점_ 그게 지금인가??

앞으로 더 많은 압박이 있을 것이다. 비정상적인 기상 패턴과 공급망 문제로 인해 글로벌 생산이 중단되면서 코코아, 설탕, 버터의 상품 가격이 계속 상승하고 있습니다. 이것이 계속된다면 Mondelez와 같은 포장 식품 회사는 비용을 흡수하고 더 적은 마진을 겪거나 더 높은 가격으로 쇼핑객에게 그 비용을 전가해야 할 것입니다. 지금까지 소비자들은 자신이 좋아하는 스낵에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있었습니다. 그러나 결국에는 한계점이 있을 것입니다. 이제 균열이 나타나고 있습니다. Ozempic 및 Wegovy와 같은 새로운 종류의 체중 감량 약물이 소비자의 칼로리 소비를 대폭 줄이고 식품 사업에 타격을 줄 수 있다는 투자자들.......

#솔로몬 #tama2020

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지난해 이직률 12% 감소, 이는 경제에 나쁜 소식_WSJ....이직이 적은 것도..문제로 볼 수 있는...활력 문제인가봄

근로자들은 2023년에는 퇴직하는 빈도가 줄어들 것이라고 말했는데, 이는 미국 경제가 둔화될 것으로 예상되고 미국인들이 새로운 일자리를 찾는 데 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 노동 시장에 대한 신뢰가 하락하고 있다는 신호입니다 . 미국 노동부는 화요일에 미국인들이 2022년에 비해 작년에 610만 개의 일자리를 그만뒀다고 밝혔습니다. 이는 12% 감소한 수치입니다. 계절적 변동을 감안한 결과, 12월에만 퇴직자 수가 거의 3년 만에 가장 낮은 월간 수준으로 떨어졌습니다. 이는 팬데믹이 발생한 직후 사직이 급증하고 기업이 인력 부족에 직면했던 것과는 대조적이다 도이체방크의 브렛 라이언 선임 미국 이코노미스트 는 표면적으.......

#솔로몬 #tama2020

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1/31(수) 에너지 단신 – 미국 LNG 수출허가 중단 & 투자 아이디어

며칠 전 바이든 대통령이 LNG 추가 프로젝트 승인 관련 기사를 소개한 바 있음 그리고 26일 백악관은 LNG 수출 허가 일시 중단(temporary pause)을 선언함. 정확히는 Non-FTA 국가에 대한 LNG 수출 허가 일시 중단을 의미함. 그러나 미국과 FTA를 맺은 나라는 18개 국에 불과하고, 이 중에 대규모로 LNG를 수입하는 나라는 우리나라뿐임. 즉 유럽, 중국, 일본 등 Non-FTA 국가로 미국산 LNG를 수출하기 위해서는 미국 에너지성 승인이 필수적인데, 20년 이상 장기 SPA(Sales Purchase Agreement) 계약이 확보되어야 FID가 가능한 LNG 프로젝트 특성상 Non-FTA 국가로의 LNG 수출 허가를 중단하겠다는 의미는 LNG 프로젝트 승인 자체를 보류하겠다.......

#energyinfo #energyinfo

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특례보금자리론, 적격대출 중단: 6~9억원 사이 정책 대출 공백은?

얼마전 나온 기사를 보니... 특례 종료 후 30일 재출시… 9억 이하 적격대출은 공급 중단 적격 대출 중단 기사가 눈에 띄었습니다. 원래 기존 정책 모기지 3대장은 디딤돌 대출 (5억이하) - 소득제한O, 실거주 의무O, 고정금리O, 체증식O 보금자리론 (6억이하) - 소득제한O, 실거주 의무X, 고정금리O,체증식O 적격대출 (9억이하) - 소득제한X, 실거주 의무X, 고정금리O, 체증식X 로서 9억 이하 1주택자의 경우 나름 촘촘하게 정책 대출이 커버해주고 있었는데요. 특례보금자리론 폐지, 적격대출을 중단함으로서 6~9억 대의 정책 대출 공백이 생겼습니다. 일반 보금자리론이 다시 부활 한다지만.. 주택 가격 + 소득제한을 생각하면 ㅠㅠ 소득 높은.......

#한걸음 #lhd1371

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[모닝브리프] 24.01.31 (수) FOMC 앞두고 경계심을 보인 시장 / Jolts는 왜 또 올라가나? / 빅테크 실적에 실망

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다 [FOMC 앞두고 부진했던 시장] 저는 선생님들이 매를 들던 시절 학교를 다녔습니다. 선생님이 뭔가 잘못해서 엎드리라거나 손바닥을 대라고 하면 그때의 긴장감은 엄청나죠. 얼마나 아플까부터 해서 오만 생각이 다 듭니다. 지금 시장이 딱 FOMC라는 매를 맞기 전에 두려워하는 구간인 것 같습니다. 내일 FOMC 결과가 나오는데요. 파월 의장이 생각보다 매파적으로 나올 것 같은데 얼마나 쎄게 매를 때릴 것인가 걱정하는 것이죠. FOMC를 앞두고 유가와 에너지주가 강세를 보이면서 다우존스는 상승했지만 SP500과 나스닥은 조정을 받았습니다. 특히 금.......

#범송공자 #jsblfwj

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디자인 하우스에 주목하는 이유 (3편 : VCA와 DSP)

1편 : 왜 ASIC 인가? 2편 : 디자인하우스 BM의 이해 3편 : VCA 와 DSP 3편 : VCA와 DSP TSMC의 VCA 는 총 8의 회사가 지정되어 있는데 (Value Chain Alliance) 대만 본토의 2개 회사, GUC 와 ALCHIP 이 메인이고 해외 VCA 들은 로컬 팹리스 고객사들을 유치하기 위한 목적으로 전략 국가마다 한개씩 지정 되어있다. 한국의 로컬 VCA 는 너무나 잘 알려진 에이디테크놀로지였지만 20년에 DSP로 전환하면서 그 자리를 에이직 랜드가 채우게 되었다 그럼 DSP 회사들의 Peer 라 할수 있는 대만의 두 회사의 개요를 간략히 살펴볼 수 있는 기사 두개 https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno231128 알칩은 2003년 설립 후 소니의 플.......

#벤저민 규 #englhk

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