[Dr.J's China Insight] 입으로는 "차이나 런(China Run)", 뒤로는 "차이나 러쉬(China Rush)"

[Dr.Js China Insight] 입으로는 차이나 런(China Run), 뒤로는 차이나 러쉬(China Rush) 전병서/중국경제금융연구소장 중국, ‘22년 FDI 사상최대, ‘23년 1월 증시 외인자금 사상최대 유입 중국이 시진핑의 3연임을 계기로 서방세계로부터 받은 선물은 “피크 차이나(Peak China)”와 “차이나 런(China Run)”이었다. 중국의 성장은 끝났고 그간의 누적된 문제로 중국경제는 꼭지를 찍고 내려갈 일만 남았다는 것이다. 거기에 1당독재에 이은 1인독재까지 더해지면 필연적으로 부패의 늪에 빠지기 때문에 빨리 중국에서 돈을 빼는 것이 정답이라는 것이다. 중국에서 경쟁력이 약해진 한국의 전통기업들이 줄줄.......

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육아빠의 투자루틴과 시간을 퀄리티있게 쓰는 법

질문이 많이 나와서 FAQ로 작성해볼까 합니다. 아빠들은 시간이 없다. 회사 나가서 돈도 벌어야 되고, 아저씨배 안나오게 운동도 해야 되고, 회사 다녀와서 애들이랑 놀아주고 재워주고, 와이프랑 밀린 얘기들도 해야 하고, 그러고 나면 읭. 도대체 투자는 언제하지? 여기에 대한 지극히 개인적인 생각을 써보고자 함. 일단 어떤 식으로든 3시간을 확보해야 함 내 생각에 정말 최소한 최소한 최소한의 마지노선은 3시간인 것 같음 3시간 확보가 어렵다면? - 더 본질적인 솔루션이 필요해서 사실 해결이 불가함 - 쥐어짜내도 3시간이 안나오면 이거는 생존의 문제라서 감히 말할 수 있는 부분이 아닌듯 - 다만, 주식투자는 비추천임. 이 INPUT으로.......

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[EL.NYSE]에스티로더 : 화장품의 명품도 명품일까

시총 : $92.59B(원화 약115조) 1.뭐하는 기업인가 https://youtu.be/mWMkfF4AHUY 갈색병 세럼으로 유명한 화장품 회사로, 산하 다양한 브랜드를 거느리고 있다. 화장품, 향수 분야에서 하이엔드급의 브랜드들인 아르마미, 바비브라운, 조말론, 맥 등을 보유하고 있다. 사업부는 스킨케어, 메이크업, 향수, 헤어케어로 나눌 수 있다. 화장품 계열인 스킨케어와 메이크업이 80%가까운 매출을 차지한다. 2020년 전후로 메이크업의 매출 비중의 차이가 큰 것을 알 수 있다. 실적을 지역별로 나눠보면 아메리카/ 유럽과 아프리카+중앙아시아/ 아태지역으로 나눠지는데, 아시아에서의 절대적인 매출은 중국이 중요하다. 2020년까지 아태지역 매출의 2/3.......

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20230121 - 건설주 단상

1. 어제 건설주의 대장이자 산업의 가늠좌 역할을 하는 현대건설의 잠정 실적 공시가 있었다. 실적 자체는 쇼크였으나 오늘 주가 자체는 오르고 있다. 이유는 아래 한화투자증권 리포트에서 잘 설명하고 있다. [출처] [건설] 현대건설[000720/Buy] 쇼크가 아닌 서프라이즈|작성자 한화투자증권 현대건설의 경우 작년 탑라인 성장이 나쁘지 않았는데, 올해 오히려 탑라인 가이던스를 상향했다. 리포트 내용을 기준으로 보면 주택의 Q 자체는 줄어들지만, 급등했던 원자재 가격 등의 안정화 등을 통해 원가율 안정이 예상되고, 자회사인 현대엔지니어링의 가시적인 매출 성장이 인상적이다. 내수의 주택이 어느정도 하방을 막아주는 가운데, 해외의.......

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피팅 업황 이모저모

주가가 내려 꽂으니까 피팅 무슨일 있냐고 자꾸 물어봐서 몇가지 기사 첨부하면서 설명 끝냅니다. 개인적으로 회사에 연락 안해본지 오래되서 개별 회사가 어떻게 돌아가는지는 자세히는 모릅니다. 뭐라도 하겠죠 회산데... 이거 수출데이터 빠졌다 어쩐다 해서 피크아웃 어쩐다 하는데... 뭐 많이 파세요.... 1.석유화학 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no48331 https://v.daum.net/v/20230109184722947 https://v.daum.net/v/20221216160902248 2.해양플랜트 http://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno51810 https://www.upstreamonline.com/exclusive/modec-selecting-yard-for-guyana-bound-fps.......

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[통신네트워크] 컨빅션 바이 : KT, 쏠리드, 이노와이어리스 (하나온라인세미나)

■[통신네트워크]컨빅션 바이:KT, 쏠리드, 이노와이어리스 (하나온라인세미나)
00:00 인트로
00:32 KT / 연간 실적과 지주형 회사로의 전환
02:00 KT / 상반기 KT 주가 강세 현상 올해도 반복 될 전망
02:46 KT / 상반기 외국인 수급 개선 전망
03:20 KT / 거시, 산업 환경도 통신주에 우호적
04:31 KT / 구현 CEO 2기 체제
05:08 쏠리드 / 안정적 매출처, 높은 성장 가치, 밸류에이션
06:16 쏠리드 / 미국 시장 매출 전망 장미빛
07:32 이노와이어리스 / 스몰셀 수출 확대

[하나온라인세미나 - 01월 20일 촬영분 ]

※ 하나금융투자 비대면계좌개설
https://bit.ly/2waeQ0R

■[국내채권] 1월 금융통화위원회 Review/동결 같은 인상(하나온라인세미나)
https://youtu.be/ZI1F59xIgvI

■[유통] 재개된 인천공항 면세점 입찰 (하나온라인세미나)
https://youtu.be/ECk9fdnt7s4

■[인터넷] 웹툰 산업의 기초 (하나온라인세미나)
https://youtu.be/REzwfnzEIxk

#KT#쏠리드#이노와이어리스

https://www.youtube.com/watch?v=o8EUdNSdjDE

포모(FOMO), 금융 생활에서 최악의 습관

돈의 재미있는 점은 뺄셈의 예술이라는 것이다. 좋은 습관을 들이는 것보다 나쁜 습관을 없애는 것이 더 많은 돈을 버는 데 더 큰 도움이 되는 경우가 많기 때문이다. 야심 있는 사람들 대부분은 직관적으로 어떻게 하면 더 똑똑해질 수 있을까? 어떻게 하면 더 잘 알게 될 수 있을까? 어떻게 하면 새로운 기술을 찾을 수 있을까?라고 묻는다. 많은 분야에서 올바른 질문이다. 하지만 여기서 돈은 드문 예외다. 돈을 벌기 위해서는 어떻게 하면 덜 멍청하고, 덜 탐욕스럽고, 덜 조급할 수 있을까?라고 묻는 것이 더 효과적이기 때문이다. 그리고 자신의 기질 속에서 꺼내버리는 것이 다른 어떤 것보다 재정 상황을 개선.......

https://blog.naver.com/jeunkim/222989782126

[에스엠] 거버넌스 이슈 종 to the 결. 본업만 보자.

기존 글에서 밝혔듯이 에스엠은 원래 트레이딩 관점으로 접근했던 종목인데, 오늘 가격이 딱 트레이딩 관점에서 헐고 나오는 자리긴 했다. 일단 오늘 많이 고민은 되었는데, 어차피 덜어내어도 또 채워야 한다는 귀찮음과 부담이 있기 때문에 이번에는 기존에 마음먹었던 것처럼 일단 가져가보기로 했다. 왜냐하면 오늘 나온 기사들은 일회성 이슈가 아니라 기업의 본질적인 가치를 높이는 이벤트기 때문이다. 거버넌스 이슈가 사실상 종결됐다. 아마 에스엠을 그냥 거버넌스/매각 테마로 보는 사람들은 에이 또 시작이네 할 수 있었을텐데, 개인적으로는 관련 이슈가 올 클린해지는 방향으로 확정되었다고 생각한다. 1. 이창환 얼라.......

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에스엠, 얼라인파트너스 지배구조 개선 요구 전격 수용

에스엠이 행동주의 얼라인파트너스의 지배구조 개선과 주주가치 제고 요구를 전격 수용하기로 했다. 선언 수준이 아니라 얼라인과 공식적으로 12개 사항에 대해 합의하고 3월 주주총회에서 실행하겠다는 의지를 명확히 했다. 이에 창과 방패였던 얼라인과 에스엠은 같은 방향을 보고 가는 동지가 됐다. 에스엠은 오는 3월 열리는 정기주총에서 이사회 구성을 사내이사 3인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인으로 구성. 이사회 절반 이상을 외부 인사로 채우며, 기타비상무이사는 얼라인 이창환 대표를 추천할 방침이다. (중략) 주주가치를 높이기 위한 노력도 추진한다. 본업과 무관한 비핵심 자산 매각해 핵심 사업 성장 재.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/222989856260

SK하이닉스, 中공장 감산 돌입

역대급 재고, 역대급 적자, 그리고 역대급 감산. 삼성이 어떻게 나올지 궁금해진다. 어쩐지 해석이 필요한 코멘트가 나오지 않을까 싶은 느낌. 감산인 듯 감산아닌 감산같은 재고 축소.

https://blog.naver.com/cybermw/222989881175

에스엠, 얼라인 지배구조 개선 방안 전격 수용

계속 두드리다보면 결국 하나씩 열린다. 올해가 분기점이 될 수 있었으면 하는 바램을 가져본다.

https://blog.naver.com/cybermw/222989863378

[미국주식투자일기] SiC 수혜주이자 효도 종목인 Axcelis

Axcelis는 이온 임플란트 장비 공급사이다. 처음에는 그저 미국의 반도체 장비사 중 하나라고만 생각했는데, 3개월 전 실적 발표 때 SiC 수혜에 대해 기업 측에서 IR을 한 이후 주가 흐름이 나쁘지 않다. 포트폴리오 내의 종목 중에 기대만큼 움직이지 못하는 종목도 있지만 Axcelis가 선방을 해줘서 고맙다. Axcelis는 최근에 SiC 고객사용 반도체 장비 판매 관련, 심심치 않게 Press release를 내보내고 있다. 1월 19일에도 역시나 반가운 Press release를 발표했다. Axcelis Announces Multiple New Penetrations and Follow-on Shipments of Purion Power Series Implanters to Silicon Carbide Chipmakers Globally Axcelis가 SiC 반도체 공.......

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쇼크가 기회다, 변압기 수출 역대급 (엘파워텍, 산일전기, 성진종합전기)

기사 주요 내용 아래 기업들은 다 비상장사입니다. 업계 상황을 체감하는 정도로 읽어보면 좋을 듯 합니다. 1. 앞으로 변압기 업계는 북미 지역 수출 기업과 그렇지 못한 기업으로 나뉠 겁니다. 적어도 2028년까지 북미 시장은 변압기 교체수요가 풍부할 것으로 보이며, 북미 시장 개척에 미래 생존과 성장이 달려 있다. (한상욱 동미전기 대표) 2. 코로나로 인한 공급망 붕괴와 기존 업체들의 납기 지연, 변압기 교체 수요 3박자가 맞물리면서 국내 변압기 업체들은 거대 기업들이 장악한 시장의 틈새를 발견했다. 2022년은 업계에 기념비적인 한해가 될 것이다. 3. 물론 산일전기, 엘파워텍, 성진종합전기 등 해외 수출 경쟁력을 오랫동안 강화.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/222989877885

중국 리오프닝과 인플레

금리에 대해서 가장 정확하게 맞추셨던 서머스 형님은 미국경제가 연착륙 가능성도 있어 보인다고 하신다. 하지만 고금리 고물가는 꽤 오랫동안 계속될 것이라고 한다. 중국의 리오프닝이 시작되었다. 글로벌 경제에 상당한 호재가 될 것이다. 중국 리오프닝으로 인해 수혜를 보게되는 업종이 당분간은 가장 좋을 것 같다. 적어도 올해 상반기는 그렇지 않을까 생각된다. 하지만 짱깨들이 여기저기 휘젓고 돌아다닐수록 인플레 부담은 다시 커질 수 밖에 없다. 창드래곤 형님께서도 올해 가장 걱정되는 부분이 중국 경제 회복으로 인한 유가 재상승이라고 하신다. 유가가 다시 오르고 인플레 부담이 또다시 부각되면 오히려 하반기가 재미없을지.......

https://blog.naver.com/cybermw/222989904849

[2023년 독서 100권: 023권] 여름의 마지막 숨결 (김연수)

[여름의 마지막 숨결]은 김연수 작가님의 단편집이다. 김연수 작가님의 인터뷰를 찾아보면 나이가 들면서 비관주의자에서 낙관주의자로 바뀌었다고 한다. 아마도 나는 김연수 작가님을 오랫동안 모르고 지내다가 (학교 졸업 후에 10년 이상 독서와 담쌓고 지냈으니 ㅎㅎ) 김연수 작가님이 낙관주의로 바뀌기 시작한 이후부터 김연수 작가님의 글을 접한 듯하다. 그래서 그런지 김연수 작가님의 글을 읽을 때는 첫 문장을 읽을 때부터 결말의 따듯함을 동시에 기대하게 된다. 작가님의 관점이 바뀌었던 것을 가장 잘 나타내는 문장은 등단 20년 기념 작품인 [소설가의 일]에 나와 있는 다음과 같은 문장이 아닐까? 왜 어떤 사람들은 죽을 줄 뻔히.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/222989913140

믿고 읽는 센선생님의 책.

아마르티아 센 선생님의 책은 늘 읽으면서 감동을 느끼게 되는 책이다. 사유의 깊이가 우선 깊고, 예시가 정확하며, 균형잡힌 시각의 글을 읽을 수 있다. 개인적으로 가장 존경하는 경제학자이기도하다. 특히 이 책에서는 센 선생님에 대한 고팔 크리슈나 간디의 서문의 추천사가 아름다운 책이다. 책내용 센을 이른바 지성계의 민주주의자로 칭할 만한 연결점이 되기도 한다. 말하자면 그는 개별적이고 일관성 없는 듯한 생각의 파편들을 한 문장 내에서 파편적이지 않으면서 똑같은 ‘핵심 요소’로 자리 잡도록 배치하려 한다. 그 과정에서 그의 사고와 확신에는 품격이 느껴진다. 또 이런 식의 사고 전개는 그 주제를 약화시키기는커녕 보다.......

https://blog.naver.com/richyun0108/222989893833

개인 연금 저축 계좌, 국내 ETF 투자 공부 (KOSEF 인도 Nifty 50, HANARO 글로벌럭셔리 S&P ETF)

얼마전 개인연금 저축계좌 세액공제 추천 관련 포스팅을 했었습니다. 참고하셔서 세액공제 받으시고요. 그럼 이 연금저축계좌로 무얼할 것인가?라는 의문이 남습니다. 돈 입금하고 방치하면 화폐가치 하락으로 손해가 상당할 것입니다. 세액공제는 공제대로 받고 열심히 굴려야겠습니다. 참고로 저는 연간 400만원씩만 넣어서 금액도 작고, 20년 뒤를 바라보는 중장기 싸움이라 마음은 편합니다. 참고로 개인연금 저축계좌는 일반 주식은 투자 못합니다. ETF만 가능하고 ETF 중에서도 레버리지, 인버스는 안됩니다. 그래서 ETF 공부하며 LIST 늘려가고 있습니다. 오늘은 인도, 명품 관련 ETF를 아주 간단히 공유해봅니다. 깊이는 얕고 정보 공유.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/222989658943

메일을 하나 받았습니다.

이메일로 메일을 하나 받았습니다. 위 내용의 메일이었습니다. 처음에는 어떤 내용일까 싶어서 들어가 봤는데요. 기분이 좋았습니다. 그리고 답변을 드렸습니다. 영상 자체가 40분이라, 길이가 길어 당장은 힘들지만 최대한 번역을 할 수 있게 팀과 배치를 하겠다고요. 그래서 편집 중에 있습니다. 아마 다음 주 중이면 올라가지 않을까 합니다. 저 메일을 받고, 여러가지 생각을 했습니다. 유튜브 하는 이유에 대해서도 다시 생각해 보게 됐고요. 사실 유튜브 하는 이유는 계속 적어가고 있습니다. 1,000명이 되었을 때부터 매번 글을 쓰고 있습니다. 글을 보셔도 좋지만, 요약하자면 이유는 딱 하나입니다. 좋은 정보가 세상에 정.......

https://blog.naver.com/bizucafe/222989930944

EPL 중심으로 유럽 축구 클럽 매출 회복세

컨설팅업체인 딜로이트가 유럽의 축구 시장이 코로나 이전 대비 얼마만큼 회복했는지를 분석한 보고서를 공개해 이를 공유하고자 함. (구정 연휴라서 항상 보던 진지한 뉴스보다는 좀 재밌는 자료 보고 싶기도 하고..그리고 개인적으로 유럽 축구는 챙겨보는 편이라 한번 찾아 봄) 참고로 맨체스터 유나이티드, 아스날, 유벤투스, 도르트문트 등은 주식시장에 상장되어 있음 2021/22년 매출 상위 20개 클럽의 총 매출은 92억 유로로 2020/21년 시즌 82억 유로 대비 13% 증가함 팬데믹 이전인 2018/19 시즌 매출은 92억 유로 이들의 20개 클럽의 평균 매출은 4억 6,200만 유로로, 전년 4억 900만 유로 대비 꽤나 상승함 그러나, 3년 전인 2018/19 .......

https://blog.naver.com/opecwkd/222990053655

원바이오젠 간략 기업분석(Feat. 티앤엘 & 신한투자증권)

by 문래동 하이드로콜로이드 제품을 만드는 업체이자 티앤엘의 경쟁사이기도 한 원바이오젠 리포트가 오늘 발간됐다. 티앤엘에 관심이 많다보니 원바이오젠 리포트도 궁금해서 살펴봤다. (연구원님 리포트 감사합니다.) 뭐하는 회사인가 ? 원바이오젠의 실적을 살펴보니 2021년부터 나와서 최근 상장했나 싶어 찾아봤다. 2006년 설립되어 2019년 코넥스 상장 이후 2021년 2월 스팩 합병으로 코스닥에 상장했다고 한다. 원바이오젠은 뭘로 돈버는 회사인가 ? 공시 자료를 보면 당사는 창상피복재 품목 중 폼드레싱과 하이드로 콜로이드 드레싱 품목을 주력으로 생산하여 국내 제약사(ODM)와 자사브랜드 총판대리점으로 공급 및 판매하고 있.......

https://blog.naver.com/pivotinve/222990050732