반도체 특수가스 기업 리포트 소개(티이엠씨, 원익머트리얼즈)

이번 시간에는 반도체 소부장 기업 중 소재 기업인 티이엠씨와 원익머트리얼즈의 기업 리포트를 소개하고자 한다. 양사는 각각 SK하이닉스 및 삼성전자에 반도체 제조공정시 사용되는 가스를 납품하는 기업으로 HBM 등 장비기업들이 2023년 하반기에 상승을 이끈 반면 해당 기업들의 주가는 뒤처져 있기에 공부해 볼 필요가 있다고 생각한다.반도체 공정별 가스 종류 / 하이투자증권 리서치본부1. 티이엠씨: 실적 조기 반등 가능성 주목(한화투자증권 김광진 애널리스트)2023.11.30.자 한화투자증권 김광진 연구원의 리포트 '실적 조기 반등 가능성 주목'을 소개하고자 한다. 올해 메모리 업계의 감산은 DRAM 대비 NAND에서 예상보다 더 강하게 이루어졌다. 따라서 NAND 노출도가 높은 티이엠씨의 감익은 불가피한 수순이었다. 또한 지난해 러-우 전쟁으로 인해 급등했던 희귀가스 가격의 정상화 과정에서의 공급단가 하락은 동사 실적에 추가적인 부담 요소로 작용하였다.티이엠씨2021.92022.032022.062022.092022.122023.032023.062023.09컨센서스13420020772106영업이익167141451682481316337영업이익률29.4%5.7%19.2%24.6%34.3%15.2%17.6%15.3%매출액568245756683723860357242희귀가스 가격은 지난 9월을 기점으로 하향 안정화된 것으로 파악되며, 추가 하락 가능성은 제한적으로 보인다. 이제는 주요 고객사들의 라인 가동률 정상화에 따른 실적 반등 시점에 주목할 때로 최근 장기화가 예상됐던 낸드 감산 일정이 단축될 가능성이 확인되며, 현실화될 경우 동사 실적의 반등 시점도 동반해 앞당겨질 것으로 기대된다.2023년 티이엠씨 주봉 차트 / 미래에셋증2024년 예상 연결 실적 매출액은 3,532억원, 영업이익 616억원을 전망하는 데 올해 대비 각각 106%, 126% 증가한 수준으로 전망한다. 2023.11.30.자 양수도가 완료되는 오션브릿지의 연결 효과를 반영한 것으로, 기존 가스 사업

#창전로의 영웅

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주식투자. 미련함과 인내 ,그리고 많이 행동하는 게 최고인 이유.

우리가 보는 삶은 평균의 이상향에서 멀어진 것을 경계하는 데서 나온다 생각한다. 기본적으로 사회에서 사람들은 평균을 상당히 지향한다. 그러나 그것은 평균이 아니다. 대다수 사람들이 원하는 조건에 대해서 이야기를 하지만, 사실 그 조건을 맞추는 것은 정말 힘들다. 왜냐하면 그 조건이 평균이 전혀 아니기 때문이다. 투자에서도 마찬가지라 생각한다. 많은 사람들이 고수익에 상당히 취해엤는 데, 사실, 고수익이라는 개념보다, 적은 손실을 날 수 있는 투자법, 그리고 안정적인 멘탈 관리가 더 중요하다. 당장의 성과에만 사람들은 포커스를 맞추고 아쉬워하지만, 중요한 건, 기다릴 수 있는 힘을 가진 능력이다. 사실, 인내는 많은 수.......

#작은투자자 #richyun0108

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마이코플라즈마 폐렴 근황(feat 독감, 기침, 가래, 소아과 부족)

주말에 올리는 건강관련 글입니다. 마이코플라즈마 폐렴 유행이 시작되는듯해서, 폐와 관련해서 정리해 봅니다. 1. 호흡을 하면 먼지나 병균등이 산소와 함께 몸으로 들어옴. 2. 1차로 콧물이 방어를 함. 3. 콧속 벽에 묻어있는 콧물이 먼지와 병균등을 달라붙게 만들어 코딱지를 만듦. 4. 대략 먼지의 90% 정도는 코털과 콧물이 걸러줌. 5. 코에서 걸러지지 않은 먼지와 병균들은 기관지를 통해서 폐로 가게 됨. 6. 기관지에는 섬모라고 부르는 아주 가늘고 짧은 털이 1초에 12번 정도 입 쪽으로 파동을 침. 7. 폐에서 파리 잡는 끈끈이 같은 점액을 섬모에 분비하는데, 이 점액에 먼지와 세균등이 달라붙게 됨. 8. 섬모는 컨베이어 벨트 위의 택.......

#메르 #ranto28

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STO가 1경 시장이 되어야만 하는 이유를 지적했었다.
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부실이 발생했으면 저렴하게 경매로 넘겨서 털면 되는 것인데 그러기는 싫은 것이지. 경제불안을 핑계로. 정부한테 사달라고 하고 싶은데 코로나 때 돈을 너무 많이 풀어서 재정여력이 부족하지. 당장 표와 직접 연관있는 HUG 전세보증금부터 줘야 해서.

결국 선택지는 1개. STO로 새로운 거품을 만들고 그걸로 부실을 스리슬쩍 은근슬쩍 티나지 않게 덮으면 됨. 원래 자본주의는 보증을 매개로 폭탄돌리기 하는 게임이라.

미즈호) 온디바이스 AI를 위해서는 메모리 용량을 늘리는 것이 중요합니다. 그러나 내년 메모리 반도체 가격의 가파른 상승이 예상되고 온디바이스 AI를 위한 킬러 콘텐츠가 부족하기 때문에 스마트폰 제조업체는 고용량 메모리 채택에 보수적인 접근 방식을 취할 것으로 예상됩니다.

이에 따라 갤럭시 S24와 아이폰 16 시리즈 모두 전작과 동일한 메모리를 채택할 것으로 예상됩니다.

AI 패러미터 10억개당 대략 1GB 디램이 더 필요한데 온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 현재의 12GB 디램으로는 좀 부족해 보입니다.

가령 이번에 구글이 공개한 Gemini의 경량화 버전을 보면 Gemini 나노1은 18억개, Gemini 나노 2는 32억개의 패러미터가 사용됩니다.

이걸 현재 갤럭시 S24의 8GB 디램으로 돌릴 수 있을까를 생각해보면 상당히 무리가 따라 보입니다.

그래서 현재 사람들이 온디바이스 AI에 대해서 관심이 높지만, 24년은 그 기대를 실망 시킬 가능성이 높음을 지난 온디바이스 AI에 대한 생각에서 설명 드렸습니다.

구글이 현재 Gemini를 구글 픽셀-8 프로에서 구현하는 것을 연구중이라고 하는데 구글 픽셀-8 프로는 12GB입니다.

현재 12GB 디램이 갤럭시 울트라 원가에서 차지하는 비율은 2023년 기준으로 대략 3~5% 정도로 추정 되는데 24년에 메모리 반도체 가격이 상승하면 이는 부담으로 작용할 것 같습니다.

또한 온디바이스 AI가 구현되려면 충분한 양의 배터리, 배터리의 발열을 견달 방열판 역시 원가에서 비중이 높아지기 때문에 이 부분 역시 스마트폰 시장에서 온디바이스 AI가 바로 비중을 높이지 못할 것이라고 생각합니다.

결론은 말하자면 온디바이스로 메모리의 용량의 증가는 필연이지만, 24년에 이런 흐름이 급작스럽게 일어날 가능성은 낮습니다.

호갱구조대에서 알려준 앱입니다. 불특정 다수로부터 오는 스미싱 문자를 기존 고인물백신 업체보다 더욱 잘 검출하여 영상 말미에 소개를 해주네요.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ps.wb&hl=ko&gl=US

무디스, 中근무자에 "잡혀갈수 있으니 집 머물라"…대체 뭔일

글로벌 신용평가사 무디스가 중국 국가 신용등급 전망을 하향하기 전, 중국 내 직원들에게 신변 안전 등을 이유로 재택근무를 지시했던 사실이 알려졌다. 7일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 무디스 측은 중국 신용등급 전망을 낮출 경우, 당국이 중국 현지 사무실을 급습해 자사 직원들을 구금하고 강제 조사할 수 있다는 우려에 재택 근무를 지시했다. 글로벌 신용평가사 무디스가 중국 국가 신용등급 전망을 하향 조정하기 전, 중국 내 직원들에게 재택근무를 지시한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 무디스 뉴욕 본사 로고. 로이터연합뉴스 앞서 지난 5일 무디스가 중국 신용등급 전망을 안정적에서 부정적&#x.......

#천상천하 #jkhan012

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순진했던 북미 배터리 시장 전망

지난해 12월 15일 산업통상자원부 주관으로 열린 ‘배터리 얼라이언스’ 회의에서 2025년 한국 기업들의 북미 배터리 시장 점유율을 70%로 예상하는 발표가 나왔다. 또한 미국 인플레이션감축법(IRA)에서 규정된 첨단제조생산 세액공제(AMPC) 제도를 활용해 19조원의 혜택을 받을 수 있다는 전망도 전해졌다. 이런 장밋빛 전망은 주식시장에도 영향을 미쳤다. ‘점유율 70%’ 시나리오의 근거는 다음 몇 가지였다. 첫째, IRA는 탈중국이 목적이기에 중국 혹은 중국계 배터리 제조사는 북미 시장 진입이 어려울 것이다. 북미 시장은 한국과 일본의 제조사들이 차지할 가능성이 높다. 둘째, 북미 기원 제조사는 대부분 실패할 것이다. 셋째, 북미 지.......

#천상천하 #jkhan012

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[티타임즈TV] 조직문화 전문가 4명의 ‘2024년 이런 조직이 성공한다’

티타임즈가 지난 달 16일 개최한 오픈토크 세션2 ‘공감할 줄 아는 조직이 가장 창의적인 조직이다’의 요약본입니다. 현장의 다이내믹했던 질의응답과 분위기를 그대로 담지는 못했지만 우리의 조직은 갈등을 어떻게 해결하고 어떤 문화를 갖추어야 할지 인사이트를 얻어보시기 바랍니다. 박웅현 TBWA 조직문화 연구소장, 신수정 KT 부사장, 장대익 가천대 창업대학장, 황성현 퀀텀인사이트 대표, 김영덕 디캠프 대표가 참여해주셨습니다.

영상 편집 = 장민주 PD

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http://www.ttimes.co.kr/index.html
▶티타임즈 메일
ttimes6000@gmail.com

#공감 #조직문화 #인사이트

00:00 임원급 이상은 아이디어를 내지 말라?
04:55 구성원간 연결을 잘 하는 법
08:00 조직내 공감이란 무엇일까
14:07 심리적 안정감이 왜 조직원에게 필요한가
17:30 어떻게 하면 잘 공감할까
22:04 조직의 문화에 대한 4인 4색 정의
26:40 회사에서 좋은 분위기만 중요하지 않은 이유

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[티타임즈TV] AI전문가 4명이 보는 ‘2024년 생성AI 트렌드’

티타임즈가 지난 달 16일 개최한 오픈토크 세션1 ‘2024 생성형AI가 모든 걸 집어삼킨다’의 요약본입니다.

현장의 생생한 질의 응답과 민감한 얘기는 담지 못했지만 2024년 생성형AI가 어떤 영향을 몰고 올 지 인사이트를 얻어보시기 바랍니다. 김지현 SK경영경제연구소 부사장, 오순영 KB국민은행 금융AI 센터장, 차경진 한양대 비즈니스 인포메틱스학과 교수, 윤종영 국민대 교수·투썬AI 스쿨 센터장 등 4명의 패널이 슈퍼앱, AI에이전트, 생성형AI를 통한 고객경험 혁신을 주제로 내년을 전망했습니다.

영상 편집 = 장민주 PD

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#공감 #조직문화 #인사이트

00:00 출연진 소개
01:36 슈퍼앱이 만들어낼 변화
06:19 교육 현장에서 돌아본 생성AI의 1년
10:00 누구나 생성AI를 만든다면 스타트업은 어떻게 될까
20:00 고객경험과 생성형 AI
23:55 AI 에이전트 언제 현실화될까
29:11 생성형 AI의 등장이 우리에게 좋은 것일까
32:07 내년엔 얼마나 많은게 변해있을까

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(23년 결산) 스터디 결산, 투자 복기

https://blog.naver.com/lepain-/222958938303 투자는 피드백이 전부라는 형님의 말씀에 따라 12월엔 스터디에서 종목 발표대신 항상 1년간 발표한 종목을 리뷰한다. KOSPI YTD 13% KOSDAQ YTD 23% 스터디한 종목은 더있지만 실제 매매한 기업들만 리뷰. 발표종목 피에스케이 (1월 발표) https://blog.naver.com/lepain-/222972085781 1) 투자 아이디어 주식소각 (전체 물량의 2%) + 자사주의 꾸준한 매입 니치마켓이지만 확실한 Global 1위 기업 (PR Strip) 신규 고객사 확보 및 매출 증가 + 국산화 트렌드 신규 장비 라인업 추가 (PR Strip이라는 확실한 Cash Flow로 RD) 메모리에서 시스템 반도체로의 확장 2) 현재 상황 22년 말부터 이.......

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나를 변화시키는 좋은 습관 | 한창욱

(책 속에서) 불운한 사람이 성공한 케이스를 본 적 있는가? 성공하려면 운이 좋아야 하고, 동물적 감각을 지니고 있어야 한다. 당연한 이야기 같지만 절대 당연하지 않다. 얼핏 생각하면 성공하는 사람들은 타고나는 걸로 오인될 수도 있다. 결과만 놓고 보면 그렇다. 그러나 그 과정을 면밀히 들여다보면 그렇게 단순하지 않다. 그들은 부단한 노력으로 기회를 놓치지 않았고, 행운을 자신의 것으로 만들었으며, 정확한 형세 판단을 할 수 있는 감각을 길러왔다. 어떻게? 바로 정보다. 사회적으로 왕성하게 활동하는 사람일수록 항상 무언가를 꾸준히 읽거나 사람들과의 만남을 즐긴다. 정보를 얻으려는 의식적 행동이라기보다는 몸.......

#애널리스트김경민CFA #bboyanaga

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[유안타증권 - Yuantakorea] [글로벌 인사이트] 미 증시 7월 고점 돌파 후, 역대 최고치 돌파 예상!

*유안타증권 홈페이지: http://www.myasset.com/myasset/main

◇ 글로벌 인사이트 타임라인
0:00 인트로
0:07 미국 증시가 역대 최고치를 경신할 수 있을까?
4:32 장기 추세적 주기의 상승장이 시현되다면?
9:03 강한 고용시장에 금리 인하 가능성은 하락하고, 증시 상승 탄력에 방해요소로 작용할까?
14:27 국가별 포트폴리오 구성

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대가와고전(2023.12.10.)

아버지는 월마트를 세계에서 가장 큰 유통사로 만들겠다는 포부를 가지고 사업을 시작한 게 아닙니다. 아버지가 세웠던 월마트의 목표는 어제보다 나은 오늘이었고, 그 방법이 무엇일지 늘 생각하셨습니다.

#인상주의 #gmyhhj

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박지모에 광신도라고 욕하는 인간들아

집회의 자유 종교의 자유 다 헌법에서 보장하는 자유민주주의 국민의 권리이다 자기 의견을 표현하는건 가장 중요한 국민의 자유이다. 자기 의견을 모여서 표현하는걸 광신도라고 매도하는 인간들은 공산주의자냐? ㅋㅋ 법적으로 문제되는 행동을 하면 사법적으로 처벌하면 된다. 그럼, 주식판에서 대규모로 사람들 모아서 유튜브 채널이든 텔레그램 채널이든 sns든 자기 종목들 추천하며 약발이 하는 사람들은 다 광신도 교주냐? ㅋㅋㅋ 그리고 거기 가입한 사람들은 다 뇌가 없는 사람들이냐... 싸가지 하고는... 1209 공매도 개혁 집회, 감동과 흥분의 현장 영상 ”금융정의는 주권자의 명령이다!“ #박순혁 #선대인 #공매도 - YouTube

#백규 #jwleewhy

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싸가지 없는 xx들이 왜 여기서 어슬렁 거림

여긴 개인 블로그임 그냥 떠들고 싶은거 떠드는 곳임. 니 생각과 다르면 니 꼴리는 데로 다른게 가서 떠들어

#백규 #jwleewhy

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에너지와 동기를 유지하는 비결

에너지와 동기를 유지하는 비결은? 부제. 당신은 당신이 가장 시간을 많이 보내는 콘텐츠의 평균이다 1. 한 분이 내게 묻는다. 삶에서 에너지와 동기를 유지하는 비결이 무엇인가요? 2. 짐론은 이런 말을 했다. 당신은 당신이 함께 가장 시간을 많이 보내는 다섯 사람의 평균이다 이 시대에는 이 다섯 사람이 꼭 off 지인일 이유는 없다. 사이버 상의 Sns 친구, 책 저자나 유튜버 등이 포함할수 있다. 3. 나는 위의 문장을 이렇게도 말하고 싶다. 당신은 당신이 가장 시간을 많이 보내는 콘텐츠의 평균이다 4. 사람은 사회적 동물이다. 서로 영향을 주고 영향을 받는다. 특히, 같이.......

#고갱이 #onlive43

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[12월 1주 한국갤럽 여론조사(자체조사)]
- 조사기간 : 12/5-12/7(화-목)
- 조사방법 : 전화면접(유선 5%, 무선 95% / RDD)

(대통령 직무 수행평가)
- 긍정평가 32%(-), 부정평가 59%(1%p▼)
· 긍정평가 이유 : 외교 31%(11%p▼), 국방/안보 6%, 경제/민생 6% 등의 順
· 부정평가 이유 : 경제/민생/물가 19%(2%p▼), 외교 13%(1%p▼) 등의 順

(정당 지지도)
- 국민의힘 35%(2%p▲), 더불어민주당 33%(1%p▼), 정의당 4% 順

(장래 정치 지도자 선호도)(11월 2주 대비)
- 이재명 19%(2%p▼), 한동훈 16%(3%p▲), 홍준표 4%(-), 이낙연 3%(1%p▲) 등의 順

(제22대 국회의원 선거 결과 기대)(11월 2주 대비)
- 현 정부 지원/여당 다수 당선 35%(5%p▼), 정부 견제/야당 다수 당선 51%(5%p▲), 모름/무응답 14%
▶️ 횡보하던 여야 선거결과 기대, 전월 6%p 격차에서 16%p 격차로 벌어짐
▶️ 21대 총선 직전 '여당 다수 당선' 응답이 10%p 앞선 것과 대비

(총선 투표 의향 비례대표 정당)(11월 2주 대비)
- 국민의힘 37%(2%p▼), 더불어민주당 37%(1%p▲), 정의당 7%(1%p▲) 등의 順

(평소 정치인/정당 관련 견해)
- 주변에 밝히는 편 33%, 밝히지 않는 편 66%, 모름/무응답 1%

(평소 정치 관심 정도)
- 많이 있다 24%, 약간 있다 45%, 별로 없다 23%, 전혀 없다 8%