IRA FEOC 발표 이후 시장 반응 체크

주말 동안 FEOC 발표 이후 정부나 애널리스트 분들 서로 해석하시느라 고생 많으셨습니다 뉴스로는 간단히 봤었는데 산업부에서도 급하게 자료 만드셔서 아래와 같이 민관합동 대응회의도 추진하셨습니다 * 정부 해석 자료는 제일 아래 붙임 암튼 오늘 시장이 끝나고 상황 체크 한번 해보려고 합니다 아래 종목들 내일 또 주가등락은 다를 것이니 참고만 하십시오 품목별 다른 온도차 FEOC 규제로 바떼리 안 좋다고 말씀하신 분도 계셨는데 전체적으론 나쁘진 않았습니다 다만 바떼리 전부가 다 좋았던 것은 아니고 품목별 편차가 있었습니다 [중국 합작기업들] 포스코홀딩스(퓨처엠), LG화학, 에코프로는 중국과 합작을 추진 중인 회사들입니다.......

#흑우2 #penpenn1234

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[반.전] 글로벌 반도체: 2024년, 성장과 회복을 넘어 경쟁으로

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

올해는 상반기에 ChatGPT의 등장, 하반기에는 바닥을 다지는 모습을 보이는 등 글로벌 반도체에 긍정적인 한 해였습니다.

내년은 본격적으로 업황이 회복되는 해이지만, 경쟁이 본격화되는 해이기도 합니다.

따라서 막연한 긍정론보다는 특히나 변화가 예고되는 시장들을 살펴 볼 필요가 있습니다.


■ AI 반도체: 정말 엔비디아를 넘어설까?

- 2023년 엔비디아를 비롯 경쟁사들도 AI 기대감에 주가 동반 상승

- 2024년에는 미리 기대감을 모았던 제품들이 출시되며 본격적으로 심판대에 오를 시간

- 이 가운데 1인자 엔비디아의 전략(신제품 출시 가속화, AI 서비스 출시 등)에 주목할 필요


■ PC: AI PC 모멘텀 vs AI 솔루션 경쟁

- 가혹했던 조정기는 지났고, 내년부터는 턴어라운드와 On-Device AI 모멘텀도 기대

- 최초로 별도의 NPU를 탑재하는 인텔 Meteor Lake의 행보에 주목할 필요

- 또 AI 생태계를 위한 MS의 Arm 지원과 이에 따른 Arm 솔루션의 침투도 관전 포인트


■ 파운드리: 인텔이 3nm에 성공한다면?

- 2024년은 마침내 인텔 IDM 2.0 시대가 시작되는 시기

- Meteor Lake를 필두로 한 인텔의 EUV 도입 공정 제품들이 순차 출시될 예정

- 이는 1) x86 시장의 점유율 양상, 2) 2024년 이후 선단 파운드리 시장 판도를 결정 지을 것


■ 투자 전략: 압도적 1등 아니면 조커를 보자

- 엔비디아(NVDA): 2024년에도 Top-pick. AI 대장주로서의 포지셔닝 지속 기대

- 인텔(INTC): 공정 전환 성공의 Upside Risk에 집중. 업황 회복과 체질 개선 노력도 주목

- 부담스럽다면 경쟁 심화의 대안들에 주목
: 브로드컴(AVGO) - 커스텀 반도체의 강자
: 시놉시스(SNPS) - 반도체 설계 툴 1위 업체
: 국내 메모리 업체들 - HBM 물량 급증


이번 보고서를 통해 내년 반도체 기업들에 대한 투자 기회를 포착하시는 데 도움이 되시길 바랍니다.


감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3TajnIX

(2023/12/4 공표자료)

글로벌 반도체 삼성증권 리포트 요약(2023.12.04.)

#글로벌반도체리포트요약 #하루공부기록용 ※ 복습차 남기는 개인 공부용입니다. ※ 자세히 보실분들께서는 삼성증권 글로벌 반도체 리포트를 보시는걸 추천드립니다. AI 반도체 - 그렇게 쉽게 엔비디아를 따라갈 수 있을까? Nvidia 중국 및 수출 규제 지역의 매출 공백은 20%, 그럼에도 성장함 주요 빅테크 업체들 2분기에 이어 3분기 실적 발표에서 CAPEX 감소에도 AI만큼은 투자 의지 재확인 엔비디아가 생성형 AI 수요를 독식, 다른 경쟁사들은 기대감으로 주가 상승. 심판의 시간이 오고 있음 [ AMD ] AMD MI300 시리즈 4Q23 출하 시작. MI300X는 HBM3(192GB) 탑재. H100의 2.4배. MS가 고객 AMD 데이터센터향 GPU 매출이 4Q23 4억 달러, 24.......

#세번째지우개 #daemos2

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고려신용정보 #1. 고려할 수 있을 때

고려신용정보 시총 : 1307억 최근 4분기 영업이익 : 94억 POR : 13.90 [투자아이디어] 자본주의 사회에서 커질 수밖에 없는 전방산업 언젠가는 매출로 반영될 늘어난 수주 잔고 다른 회사가 진입하지 못하는 경제적 해자 (추심업계 MS 1위 : 17.8%) 매우 제한적인 Risk를 가진 회사 운영 방식 추심 성공 시, 관리사에 수수료 지급 형태. 추심 실패 따른 손실 제한적 채무자는 고정이하여신이 발생할 시, 부실 채권을 할인해서 매각하기도 하는데, ‘Encore Capital’ 등 채권 추심 업체들은 통상 부실채권 할인 매입 사업도 같이 영위하는 경우가 있으나, 동사 같은 경우는 채권 대행에 따른 수수료 부문 사업만 영위 재고자산도 없고 차입금도 없.......

#꿈단지 #dkim0210

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황국신민의 엑셀 공부하는 방법.jpg
https://aagag.com/issue/?idx=933023_1

(속보) 고체연료 우주발사체 발사 근황(feat 민간 위성, ICBM)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231204088651504?input1195m 오늘 군이 고체연료 추진 우주발사체를 발사해서 근황을 정리해 봅니다. 12월 4일 오후 2시, 제주도 중문 해안에서 4km 떨어진 해상 바지선에서 국방과학연구소는 고체 연료 추진 로켓 3차 시험발사에 성공함. 2. 1.2차 발사 때는 모의 위성을 탑재했지만, 이번에는 실제 위성을 탑재해서 우주궤도에 진입시켰고, 지상국과 교신에 성공함. 3. 3차 시험발사에 쓰인 위성은 한화 시스템이 개발한 레이더(SAR) 위성임. 4. 3차 발사는 105kg 중량의 소형 위성이고, 2025년 4차 발사에서는 700kg이상의 본격적인 위성을 발사하는 계획임. 5. 최종 탑재중량 목표는 1,500kg임. 6. 고.......

#메르 #ranto28

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중국의 부동산 부양으로의 전환.

중국의 경제 정책 방향성이 서서히 변화하는 것 같다. 중국은 일본에 대해 많은 공부를 했을 것이라 생각한다. 일본 역시 부동산 버블로 고생을 했기 때문이다. 그러나 결국 부동산을 잡기 위한, 특히 자본에 대한 이득을 과도한 투기세력으로 몰아서, 투기세력을 죽이기 위한 경제 정책은 늘 있어왔다. 대공황이 터지기 전, 앤드류 잭슨 대통령도, 투기세력과의 전쟁을 한다고 하면서, 끝까지 밀어붙였고, 경제는 꽁꽁 얼어 붙었다. 일본도 마찬가지였다. 사실, 투기세력과의 전쟁으로 인해, 하락의 촉매가 되었기 보다는, 구조적으로 쌓인 버블이 해결되는 데, 시간이 걸린다는 사실이다. 투자의 측면에서 볼 때, 그나마 좀비 자산으로 가지 않.......

#작은투자자 #richyun0108

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[에코마케팅] 오랜만에 한 번 다시들여다보는...

(그냥 생각나는대로 의식의 흐름대로 적어보는...) 오늘 에코프로 계열사들 검색해보다가 뜬금없이 에코마케팅이 눈에 들어와서 한 번 들여다봤는데... 주가가 1만원을 깨고, 시가총액은 3천억을 깨있어서 꽤나 충격을 먹었음. 그래도 이녀석 1조했던 녀석으로 기억하는데... 실적을 보니까 올해 컨센으로 영익 580억, 순익 520억. 시총 3천억이면 PER 6배인 상황. 그래서 이 가격을 싸다고봐야하나 아니라고 생각해야하나 싶어서, 한 번 리포트들과 사업보고서를 살펴보았음. 일단 3분기 보고서 기준 매출액의 비중은 위와 같음. 의류제조 및 판매부문이 1446억으로 전체의 55%에 해당하는 상황으로, 이는 21년에 (22년이었던가?) 인.......

#옹쿠 #suma_maple

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아이들과 함께한 12월 첫 주말

피아노 공연하기 전 막바지 연습을 하는 누나와 그걸 지켜보는 동생 (a.k.a. 아들놈) 프랑스 축제에 사람이 정말 많더라 우리 딸은 그 와중에 가장 비싼 과자를 고르고 우리 아들은 그 추위에도 잠이 들었다 그리고 마무리는 외국 친구들와 Movie night (너네 그런데 tv를 좀 가까이서 본다) 알차게 잘 보낸 주말

#꿈단지 #dkim0210

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‘벤저민 그레이엄’, 가치투자의 아버지

인생에 대한 최고의 통찰력을 가지셨던 그레이엄 선생님. ㅎ

#좋은친구 #cybermw

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[내일은 투자왕 - 김단테] 허무하게 나스닥 폭락한 날 비트코인은 떡상했다.

#비트코인 #나스닥 #암호화폐
인스타 https://www.instagram.com/dante_dante_kim/
블로그 http://blog.naver.com/mynameisdj

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D+84~86. 231201~03.

일기가 3일이나 밀렸다. 각각 쓰기 시간도 많이 들고 귀찮아서 그냥 한 번에 몰아 쓴다. 12월 1일. 전날이 10킬로 달리기로 탈진했던 날일 것이다. 이 날은 딸내미 학교 보내고 아내랑 같이 도서관 가서 이것저것 할 일 했다. 딸내미 없는 시간은 어찌 이렇게 빨리 지나가고 아쉬운지 모르겠다. 다리에 알이 배길 지경이라서 달리기는 하루 쉬었다. 하프 뛰고도 쌩쌩했는데 10키로 뛰고 다리에 알 배기다니 정말 빡세게 뛰긴 했나보다. 비가 온 뒤라서 오후에 딸내미가 놀이터 안 간다고 해서 바로 집으로 왔는데, 학교 부모 챗창에 파이퍼 엄마가 ‘우리 놀이터에 있으니 같이 놀사람~’ 이렇게 메시지를 남긴 것이었다. 얼른 딸내미한테 ‘파이.......

#잔우 #kbomb2000

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조국 "돌 하나는 들어야겠다는 마음"…내년 총선 출마 시사

조국 전 법무부 장관이 4일 오후 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 디케의 눈물 북콘서트에서 발언하고 있다. 연합뉴스 조국 전 법무부 장관이 돌 하나는 들어야 하겠다는 생각이라며 내년 4월 총선 출마를 시사했다. 조 전 장관은 4일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 자신의 책 디케의 눈물 북콘서트에서 조국 신당이 거론되고 있다. 총선 출마 계획이 있느냐는 질문에 이같이 답했다. 조 전 장관은 사실 평생 학자를 소명으로 생각하고 살아왔고, 민정비서관 하면서도 학자로 돌아갈 생각이었는데 2019년 사태 이후 학자로 돌아가는 길이 봉쇄됐다면서 슬프지만.......

#천상천하 #jkhan012

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커넥티드 모빌리티 엑스포 2023, 미래차 트렌드 및 부품사 지원 정책 눈에 띄어

- 미래차 전환 기술 및 트렌드 전시 - 인천시 후원 통한 전기차 핵심부품 기술분석 진행 11월 30일부터 12월 1일까지 인천 송도 컨벤시아에서 ‘커넥티드 모빌리티 엑스포 2023’가 개최됐다. 이번 전시회에서는 중소벤처기업의 미래차 전환 및 커넥티드카, 자율주행, 사이버보안 등 혁신적인 기술 및 최신 트렌드를 선보였다. 특히 인천 자동차 부품 기업의 미래차 기술 전환을 위한 정책적 지원이 눈에 띄었다. ▶부품 분석 통한 기업 지원 전시장 내부에서는 전기차 핵심부품 기술분석 성과로 테슬라 모델 Y의 부품이 해체돼있는 모습을 볼 수 있다. 한국자동차연구원과 인천테크노파크가 협력해 미래차에 대한 기술 전환을 촉진하고 부품 시.......

#천상천하 #jkhan012

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SK하이닉스, HBM 투자 속도전…청주공장 장비 발주

- 신규 HBM 라인 구축…내년 가동 목표 - 생산능력, 최소 두 배 이상 확대 방침 - D램 영향력 확대·HBM 1위 수성 전략 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 투자 속도전에 돌입했다. 청주 공장에 신규 HBM 라인을 구축, 내년 본격 가동할 방침이다. 생산능력 확대로 HBM 시장에서 주도권을 견고히 하면서 후발주자 추격을 따돌린다는 복안이다. 내년은 인공지능(AI) 반도체 시장이 올해보다 확대, 핵심 메모리인 HBM 수요도 증가할 것으로 전망되면서 선제적 투자에 나선 것으로 풀이된다. 4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 청주공장 내 HBM 생산라인 증설을 위한 반도체 장비 발주를 개시했다. 실리콘관통전극(TSV) 본딩, 웨이퍼서포팅시스템(WSS) .......

#천상천하 #jkhan012

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최근 전 세계에서 잘나가는 모바일 장르

결론부터 말하면 방치형 장르 세븐나이츠키우기 세나 IP 맛 첨가한 방치형 게임 신의탑 새로운 세계 신의탑 IP 맛 첨가한 AFK 류 방치형 게임 픽셀 히어로 과대 마케팅 맛 첨가한 AKF 류 방치형 게임 대략 최근 한국에서 성공한 방치형 게임들 문제점은 다들 초반 반짝하고 우하향 하는 모습을 보임. 승리의 여신 니케 매력적인 캐릭터 + 스토리 + 독특한 게임 방식을 첨가한 AFK 류 방치형 게임 메멘토모리 화려하고 독특한 그래픽 + 높은 음악성 + 독특한 세계관을 첨가한 방치형 게임 두 게임은 방치형에 장점과 서브컬쳐에 매력을 잘 섞어서 일본에서 장기 안착에 어느정도 성공. 菇勇者傳說 최근 대만에서 매출 상위권에 보이는 방치형 게임.......

#니커 #nicker0122

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케이에스피 (feat. 조선 엔진 기자재 + 방산)

#센텀호랑이 #centum_tiger #조선 #go조선 #케이에스피 #엔진기자재 #배기밸브스핀들 #밸브시트 #배기밸프컴플리트 #형단조품 #방산 #K2 #K9 #조선슈퍼싸이클 #니켈가격 #판가인상 #수주잔고터진다 #1,3공장증설 오늘 살펴볼 기업은 선박 엔진 밸브 전문기업 케이에스피. 이전과는 명확히 다른 체력을 보여주고 있어서 한번 공부 차원에서 정리 해보려 합니다. 공부하는 김에 최근 조선업황과 24년 전망을 조선신 다올 최광식님의 리포트를 빌려 간략히 살펴보고 해당 기업을 살펴 보겠습니다. (미래 전망은 다소 Bullish하지만 업황을 살펴보기에는 최고의 리포트라 생각. ) 조선에 투자 하려면 살펴봐야할 지표와 DATA가 정말 무수히 많아서 반.......

#센텀호랑이 #centum_tiger

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은 투자 근황(feat 메르의 포트폴리오, 금, 테슬라, 태양광)

1%를 읽는 힘 1판 1쇄를 구입했을 때 300원을 추가하면 같이 구입할 수 있었던 메르의 포트폴리오라는 소책자가 있었다. 300원의 의미는 현재 출판법상 무료제공은 안되기때문에, 최소금액을 붙인 것이었다. 1판 1쇄에 한정해서 별책부록 배포를 했고, 한정판이라는 약속은 지켰다. 내 포트폴리오를 소개하는 메르의 포트폴리오에서 첫 번째가 은 이었다. 은은 2022년 늦여름, 17불대에 포트폴리오에 넣었다. 은은 화폐나 귀금속이 아니라 산업용 금속으로 봐야 한다. 은은 금속 원소 중에 전기 전도율이 가장 높은 원소라 통신망이 초고속으로 가고, 자율주행, 인공지능 등 가격보다 성.......

#메르 #ranto28

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부문 ETF를 통해 주식시장의 추세를 이용하는 방법

1980년대 주식시장의 상승 추세에서 가장 큰 수혜를 입는 주식을 보유하려는 모멘텀 트레이딩 뮤추얼 펀드가 처음 등장했다. 아직도 일부 존재한다. 그러나 요즘 들어 주식시장의 상승세에 편승하거나 추세 반전에 베팅하려는 투자자들은 단일 부문 ETF로 눈을 돌리고 있다. 시간이 지나면서 투자자들은 지난 20년 동안 수익률이 주춤했던 모멘텀 뮤추얼 펀드의 대안으로 저비용의 부문 ETF로 전환했다. 그렇다면 주식시장 상승 추세 동안에는 어떤 부문 ETF에 투자해야 할까? 그리고 모멘텀이 반전될 때는 어떤 것에 투자해야 할까? 지난 25년 동안의 데이터를 살펴보면 두 가지 추세를 확인할 수 있다. ￭ 주식시장 상승 추세에 올라타기 위해.......

#피우스 #jeunkim

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