11월 30일의 거시경제 Letter

11월 금융통화의원회에서는 만장일치로 기준금리를 3.50%로 동결했습니다. 다만 10월에는 인하 가능성도 열어둬야한다는 의원이 1명 있었으나, 11월에는 없었습니다. 물론 금리 인상 가능성을 열워둬야 한다는 의원수도 5명에서 4명으로 줄었다는 점에서 중립적으로 볼 수 있습니다. 긴축 유지기간 문구는 상당기간에서 충분히 장기간으로 수정되었습니다. 미국과의 금리 괴리, 한국의 민간부채 리스크를 감안하면 현실적으로 금리인상이 쉽지 않은 국면이기에 쓸 수 있는 카드는 제한적입니다. 이를 감안하면 시장의 섣부른 금리인하 기대감을 잠재우는 코멘트를 지속하며 금리를 충분히 장기간 긴축 상태.......

#James Lee #james_lee_advisors

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11월 30일의 기업분석 Letter - 피엔에이치테크(239890)

피엔에이치테크는 OLED 소재 기업입니다. 내년부터 아이패드 OLED 전환에 이어 3년 뒤에는 맥북의 OLED 전환이 예정되어 있고, 전장수요 증가로 자동차에도 OLED 수요가 늘어나고 있어, OLED 관련 밸류체인에 대한 점검이 필요하다고 생각되는 시점입니다. 다뤄본적이 없었던 피엔에이치테크 자료를 정리해봤습니다. 동사는 LG디스플레이를 고객으로, 모바일과 전장 비중이 높은 소재사입니다. 투 스택 탠덤 기술 적용으로 발광층이 2개가 되면서 관련 소재 수요도 늘어나고 있어, 애플과 전장이 만드는 수요 증가에 더해 소재업체들은 좀 더 좋은 상황입니다. 다만 고객사의 실적 부진 지속에 따른 단가 인하 우려가 존재하고, 소재사들의 경우.......

#James Lee #james_lee_advisors

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美 국채 또 내렸다…탄력 받는 '금리인하론'

연준 인사들 역시 잇따라 비둘기파적인 발언을 내놓고 있습니다. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은(연방준비은행) 총재는 인플레이션 둔화세가 지속되고 있다며 추가 금리인상이 불필요하다고 밝혔고, 로레타 메스터...

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코어라인소프트 :

※ 들어가기 앞서) 해당 글은 투자 플랫폼 오렌지보드와 개인 텔레그램 채널 알파카 주식 목장에 먼저 게시된 글입니다. 해당 게시물을 더 빨리 접하시려면, 오렌지보드와 텔레그램 채널을 찾아주세요! https://t.me/foreconomy 코어라인소프트 사업구조의 이해 엑스레이와 CT의 가장 큰 차이점은 영상 촬영 숫자에 있습니다. 엑스레이는 뼈와 같은 경조직을 1장 촬영하여 미세병변 및 변화 파악은 제한적인 반면, CT는 여러 조직을 수 백장 촬영하면서 높은 해상도로 정밀분석이 가능하다는 장점이 있습니다. 쉽게 말해 전신을 엑스레이로 수 백장 촬영하여 3D로 합성한 것이 CT인 셈입니다. 일례로, 의사는 환자가 가.......

#알파카 이코노미아 #foreconomy

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“데이터센터 열을 식혀라”

전기먹는 하마, 데이터센터.

#좋은친구 #cybermw

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BOE, LG디스플레이보다 앞서 설비투자 발표

위기를 기회 삼는 기업들? 안녕하세요 호돌이입니다. 어제 중국 BOE가 8.6세대 OLED 라인의 증설 계획을 발표했습니다. 이번 BOE의 발표는 몇 가지 의의가 있습니다. ▼ 2023.11.29 BOE, IT용 8세대 OLED 투자계획 발표...11.4조원 규모 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno24416 유튜브 영상으로 살펴보기 ▼ 이번 글은 그림자료를 함께 사용하기 위해 유튜브 영상으로도 제작하였습니다. https://youtu.be/IJn06OVF5Ds 설비투자 배경 LG디스플레이는 스마트폰 OLED을 뒤늦게 시작했습니다. 그리고 선두주자인 삼성디스플레이를 부단히 쫓았습니다. 그 결과 애플에도 성공적으로 OLED 패널을 공급하기 시작하며 삼.......

#hodolry #hodolry

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드디어 출시! 테슬라 사이버트럭

1. 테슬라 사이버트럭 출시가 이제 몇 시간 남지 않았습니다. 한국 시간으로 내일(금요일, 12월 1일) 오전 5시부터 테슬라 공식 채널을 통해 사이버트럭의 고객 인도 행사를 생중계합니다. 실시간 중계를 볼 수 있는 플랫폼 X 주소를 아래에 연결해 놓았습니다. 현재, 북미지역 여러 테슬라 서비스센터 및 전시장 등에서 테슬라 양산용 사이버트럭이 전시되고 있으며, 추수감사절 연휴 동안 일반인들의 엄청난 관심을 끄는 데에 성공했습니다. 그런데 전시 중인 양산용 사이버트럭을 직접 본 사람들이 공통적으로 하는 말이 있습니다. 사진이나 동영상으로 봤을 때와는 달리, 실제로 보니 더 멋지다. 내일 새벽, 일찍 잠에서 깨어나야겠지만... 즐.......

#무영 #mooyoung_2022

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10월 한국 산업활동 동향 관련 해외시각
국금센

ㅁ [동향] 10월 전산업생산이 3개월 만에 다시 줄어든 가운데 소매판매와 설비투자도 전월대비 감소. 지난 7월 이후 3개월 만에 다시 트리플 감소

ㅁ [해외시각] 10월 산업활동 부진은 지난 8~9월의 강한 산업활동에 따른 일부 조정에 기인하며 여전히 생산 증가를 동반한 수출 주도의 경기회복이 기대

https://www.kcif.or.kr/economy/economyView?rpt_no=33869&mn=003007

와이엠씨

by. 불철주야 [요약] 와이컴을 통한 SIC 재생링의 인텔 매출이 (QoQ+82%) 본격화 되었고 대만과 중국 쪽 추가 해외 고객사 영업을 노력 중이다. 본업인 디스플레이 부품 상황은 여전히..... 좋지못하다. 이설 수주 잔고가 40억 남았고, 11월이면 이마저도 끝날 예정이다. 사업내용 주요 사업영역은 디스플레이 / 반도체 / 디스플레이 장비이설 세 영역으로 구분한다. [디스플레이영역] 스퍼터링 공정용 타겟을주 제품으로 생산하고 있다. 평균 200억원 수준의 매출을 기록하고 있다. 2017년 디스플레이 전방고객의 대규모 투자로 한때 380억원 규모 까지 성장했지만 실적 유지되지 못하는 모습이다. [반도체] 반도체 영역은 2017년 와이컴이라는.......

#피벗리서치 #pivotinve

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K-pop 아이돌은 나오면 무조건 성공한다는

생각은 접어야 할 것 같다. 이정도로 망할줄은 몰랐다는 반응.... 이것 역시 확률의 문제 #엔터 #날씨가많이춥습니다.

#바람돌이 #windalpha

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어콰이어드 찰리멍거 인터뷰

출처: 버핏클럽 (generalfox님 번역)

#좋은친구 #cybermw

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택시 vs. 차량 공유/차량 호출 서비스

리프트, 우버 같은 차량 공유 스타트업이 서비스 면허를 얻어낸 후 전통적인 택시 회사와의 도심 지역 지배권 다툼이 계속되어 왔다. 그러나 상징적인 검은색 택시의 본고장 런던만큼 치열한 싸움이 벌어진 곳은 없었으며, 수년 동안 법정 소송과 택시 기사들의 광범위한 시위가 벌어졌다. 하지만 우버의 성명에 따르면, 이 싸움은 곧 끝날지도 모른다: 로이터의 보도에 따르면, 2024년부터 영국 최대 대도시의 택시 기사들에게 우버를 통해 미리 정해진 가격대의 일자리를 제공하고, 기사들은 이를 수락하거나 거절할 수 있다라고 한다. 이는 적어도 서비스형 모빌리티와 차량 호출 산업에 대한 이미지 개선으로 간주되겠지만, 대부.......

#피우스 #jeunkim

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[우주산업 리포트] 미·유럽 우주자원 개발 리더들 “제2의 석유·가스가 달에 있다”

- NASA·ESRIC 등 ‘우주 자원 개발’ 전문가 3인 - “240조원 우주 자원 시장…제2의 석유·가스 회사 같은 것” - “지금의 투자, 미래에 수십 배로 돌아올 것” 한국이 미국, 유럽과 함께 달 현지 자원 공동 연구에 나섰다. 한국에 모인 미국과 유럽 우주자원 연구기관의 수장들은 우주 자원에 대한 투자가 미래에 엄청난 수익으로 돌아올 것이라고 강조했다. 이들은 한국도 우주 자원 개발에 적극적으로 참여해야 한다고 조언했다. 제럴드 샌더스(Gerald Sanders) 미 항공우주국(NASA) 우주현지자원활용(ISRU) 총책임자와 캐서린 해들러(Kathryn Hadler) 유럽우주자원센터(ESRIC) 원장, 클리브 닐(Clive Neal) 미국 노트르담대 지질과학과 교수.......

#천상천하 #jkhan012

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엑스포 실패... 재계 총수들 5개월 전 발언 보니 미묘한 차이가?

부산 2030 세계박람회(엑스포) 유치가 실패로 돌아간 가운데, 유치전(戰)에 참전했던 재계총수들의 5개월 전 전망 발언이 온라인에서 재조명받고 있다. 훗날 드러난 실제 결과와 당시 전망을 비교한 것이다. 30일 다수 온라인 커뮤니티에는 ‘빈말 못하는 이재용’ 등 제목의 글이 올라왔다. 올해 6월 20일(현지시각) 프랑스 파리에서 열린 국제박람회기구(BIE) 총회가 끝난 후 참석한 대기업 총수들의 발언을 비교한 내용이다. 이날 BIE 총회에서는 2030 엑스포 유치 신청국인 한국과 사우디아라비아, 이탈리아의 PT(프리젠테이션·발표)가 진행됐다. 한국은 K팝 그룹 에스파의 카리나 영상으로 시작해 가수 싸이와 도시계획 전문가 진양교 홍익.......

#천상천하 #jkhan012

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이창용 “긴축 6개월 이상 더…섣부른 경기 부양, 부동산 값만 올려”

최근 연방준비제도(Fed·연준) 위원들은 물가 상승률과 경기 둔화를 잇달아 언급하고 있다. 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 29일(현지시간) 웹사이트에 올린 글에서 “인플레이션이 하락하고 있으며, 하향...

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오일쇼크 때와 달라진 중동감산

70년대 오일쇼크 때는 이건 아니지 싶을 정도로 했음. 그런데 이제는 조금 양상이 달라짐. 뭐 좀 할라고 하면 체리피커들이 쏙쏙 빼갈 생각이나 하고,

당장 중국이 SPR 방출해버리니까 모든 것이 유가가 원점으로 돌아간 것처럼. 과감한 감산이 불가능. 그래서 미세조정을 하면서 상대방도 인정하고 나도 돈을 벌고 그런 구조로 암묵적으로 똥구녁 맞춘듯.

공급자들끼리 그리고 공급자와 수요자 간의 밀당이 심한 국제석유시장. 과거 오일쇼크 떄와 상황이 달라진 것 같음.

2023년 11월 보고서

23년 수익률 66.52% 11월 수익률 12.57% 보유 종목 - 본느, 한빛소프트, 디아이티 11월 지수가 올라와 주면서 월 기준으로 계좌가 ATH를 찍었습니다. 넵튠과 드래곤플라이가 계좌에 도움을 줬습니다. 넵튠은 수익률 기준으로는 별로지만 비중을 100% 채우고 있었어서 계좌 전체에는 도움을 줬습니다. 대략 게임 시즌 2 시작을 기점으로 동접이 올라갈 거라는 아이디어와 3분기 매출에 이터널리턴 매출이 온기 반영된다는 아이디어 2개로 접근을 하였지만 둘 다 별로여서 투자아이디어 훼손으로 매도했습니다. 워낙 싼 구간에서 사기도 했고 지수 상황도 좋아서 운이 좋았던 거 같습니다. 드래곤플라이는 출시 예정 게임들 정리하면서 찾았습니다.......

#니커 #nicker0122

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[대신TV] 🎁댓글이벤트🎁 독감은 ‘독한 감기’가 아닙니다ㅣ감기와 독감의 무서운 차이점ㅣ안물살궁

요즘 감기 때문에 병원가면
독감 검사를 해보자고 하더라고😱
그런데… 독감이 그냥 ‘독한 감기’ 아니었어..?



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🎁 이벤트 경품
- 버거킹 콰트로치즈와퍼 세트 5명
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📅 참여기간
2023.11.30(목) ~ 12.06(수)

🎉 당첨자 발표
2023.12.08(금)
- 이벤트 당첨자에게 별도 공지를 통해 당첨을 안내해드립니다.
- 이벤트 기간 중 남긴 댓글만 참여되며 댓글 삭제 시 추첨 대상에서 제외됩니다.


#안물살궁 #독감 #감기


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전환사채 만기전 취득 이오플로우

이오플로우는 약 420억원의 현금을 들여서 기존 발행한 2건의 전환사채를 오늘 취득했다. 3분기 분기보고서를 보면 이걸 갚고 나면 이걸로 전환사채 갚으면 245억원 정도 현금 남았는데 분기에 100억씩 깨지는데.. 외부 수혈 없이는 쉽지 않을텐데 회사 방향이 어떤식으로든 결정나겠구나

#하보 #dongtaegood

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(속보) OPEC+ 11월 미팅, 1Mbpd 추가감산 예비합의 완료

BREAKING: OPEC+ HAS A PRELIMINARY AGREEMENT FOR ADDITIONAL OIL OUTPUT CUTS OF MORE THAN 1 MLN BPD - DELEGATE.

한 달 만에 꺾인 성장세… 반도체 생산 줄고 소비도 ‘찬바람’

- 1월·7월·10월, 분기 초마다 꺾이는 지표 - 반도체 출하·생산 따라 출렁이는 영향 - 재고 줄어들자… 정부 “반도체 업황 회복 단계” - 고금리 영향에 ‘내수 부진’ 이어져 지난달 생산·소비·투자 지표가 줄줄이 하락해 ‘트리플 감소’하면서 성장 동력이 꺾인 모양새다. 정부는 직전 달인 9월에는 트리플 증가를 기록해 경기 반등 신호탄이라고 발표했는데, 한 달 만에 정 반대 지표가 나온 것이다. 특히 반도체 생산이 크게 줄고, 임시공휴일 지정에도 소비가 큰 폭으로 감소하면서 성장 동력이 식어가고 있다는 우려도 나온다. 고금리 여파로 소비자들이 지갑을 닫으면서 내수 부진 흐름이 한동안 이어질 전망이다. ◇ 반도체 생산 11.4% .......

#천상천하 #jkhan012

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