美 반도체 보조금 기준에 삼성·SK하이닉스 골머리… “협상이 관건

- 미 상무부, 반도체법 심사기준 6개 발표 - 총 설비투자액의 5~15% 지원 예상 - 기업들, 미국 안보 기여도 설명해야 - 2000억원 이상 수령시 美정부와 초과 이익 공유 - 가드레일 세부 지침은 추후 공개 예정 - 대중 수출 통제에 이어 생산확대·공동연구 등 금지 - 美中 사이 낀 국내 기업, 협상 벌이며 돌파구 마련 나서 - 산업부도 “美와 계속 협의할 것” 삼성전자가 미국 텍사스주 테일러에 짓고 있는 파운드리 공장 부지. /삼성전자 제공 미국 정부가 반도체 생산 지원금을 받는 기업을 선정하는 조건으로 미국의 국가안보 이익 증진을 최우선으로 두고 기업의 초과 이익 공유, 재무 건정성 검증 등을 내걸었다. 민간 기업으로서는 부담이.......

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2023년 2월 주요 자산의 성과

큰 폭의 상승세로 새해를 시작한 후, 2월 세계 시장은, 일련의 대표 ETF를 기반으로 볼 때, 전반적인 손실을 기록하며 후퇴했다. 지난달 모든 위험 자산이 타격을 입었지만, 대부분은 여전히 연중 상승 중에 있다. 그러나 2023년 현재까지 움직임은 다음에 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 자아낸다. 2월 주요 자산 중 유일한 승자는 현금이었다. 지난달 현금을 대표한 단기 국채 펀드 SHV( iShares Short Treasury Bond ETF)는 0.3% 상승했다. 또한 이 펀드는 아래 표에 나와 있는 모든 기간에 걸쳐 현재 유일한 승자다. 연방 준비제도 이사회가 금리를 계속 인상할 것이라는 시장의 예상이 나오는 가운데, 금리 상승의 혜택을 받는 SHV는 앞으로 몇.......

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단기 국채 금리(무위험 금리) 상승이 주식시장에 어떤 영향을 미칠까?

지난주 SiriusXM에서 The Business Briefing을 진행하는 자넷 알바레즈(Janet Alvarez)와 이야기를 나누던 중 그녀는 지금 많은 투자자들이 이야기하고 않고 있는 것이 무엇이냐?라는 질문을 했다. 아무도 얘기하지 않는 것을 찾기란 쉽지 않다. 왜냐하면 오늘날 너무 많은 사람들이 24시간 금융 뉴스 채널, 수많은 금융 미디어 회사, 블로그, 서브스택, 뉴스레터, 소셜 미디어 등으로 항상 이야기하고 있기 때문이다. 그렇긴 하지만, 2022년 채권 사상 최악의 해를 보냈고 아직도 많은 투자자들이 그 상처를 핥고 있는 상황에서, 지금 미국 단기 국채에서 얻을 수 있는 훨씬 높아진 금리에 관심을 기울이는 사람은 많지.......

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맥켄지 스콧, 지구상에서 가장 부유한 여성

미국 소설가이자, 아마존 설립자의 배우자였으며, 현재는 지구상에서 가장 소문난 자선가 중 한 명인 맥켄지 스콧(MacKenzie Scott)은 최근 몇 년 동안 막대한 순 자산으로 인해 엄청난 대중의 관심을 받고 있다. 실제로 베조스와 로렌 산체스의 불륜, 그로 인한 2019년의 이혼, 그리고 사상 최대 규모의 합의금을 받은 맥켄지 스콧은 하룻밤 사이에 수십억 달러의 억만장자가 되었으며, 세계에서 가장 부유한 여성으로 등극했다. 이후 그녀는 자산의 대부분을 자선 단체에 기부하겠다고 약속하는 기부 서약서에 서명했다. 맥켄지 스콧의 어린 시절과 경력 1970년 4월 7일 캘리포니아에서 태어난 맥켄지 스콧 터틀(외할아버지 G. 스콧 커밍의 이.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223033185820

지금은 현금이 왕

20여 년 만에 처음으로, 세계에서 가장 위험이 없는 자산 중 일부가 주식과 채권의 60/40 포트폴리오보다 더 큰 보상을 제공하고 있다. 6개월 만기 미국 국채(현금을 대표하는) 금리는 화요일 5.14%까지 올라, 2007년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 고전적인 주식(SP 500 지수)과 채권(Bloomberg USAgg Index of bonds) 포트폴리오의 5.07%를 약간 웃돌았다. 이러한 변화는 1980년대 이후 연방 준비제도 이사회의 가장 공격적인 통화 긴축이 세계 금융 시장에서 기준선으로 사용되는 무위험 금리(단기 국채 금리)를 꾸준히 올림으로써 투자 세계에 상당한 영향을 주고 있음을 잘 보여준다. 이러한 금리 상승은 투자자들.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223033186755

[PT] 23.03.03 (금) 미 국채금리 상승에도 일제히 오른 미국 3대 지수

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. * PT: Prepare Today, 하루를 시작하는 PT 전자공시생 Comment [미국 시장] 미국 3대 지수가 일제히 상승했습니다. 그것도 장 초반 부진을 딛고 꾸준하게 오르면서 힘 있는 모습을 보여줬습니다. 미 연준의 긴축에 대한 우려가 과도했다는 판단 같습니다. 아마도 가장 컸던 것은 3월 FOMC 금리 인상 폭이었던 것 같은데요. 3월 50bp 인상 가능성이 어제만해도 30% 가까이 됐던 것이 26.2%까지 내려왔습니다. 50bp가 아니라면 안도해도 된다는 주식시장 분위기인데요. [시장에 대한 생각] 그렇지만 고용은 여전히 타이트합니다. 신규실업수당 청구 건수가.......

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(3.03) 매일경제 신문 읽기(반도체 공급망 재편, K 콘텐츠 육성, 디레버리징, 테마주 랠리, 태영건설 유동성 확보)

그동안 분업화되어 있던 반도체 시장이 미국의 힘으로 인해 해체되어가고 있다. 지원금을 준다고 하지만 조건도 너무 깐깐하고 쉽지 않다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 내 반도체 장비의 유지 보수에 필요한 유예를 받지 못하면 내년 중국 공장에서의 생산량이 약 20% 감소할 것으로 추정된다고 한다. 반도체 수요가 살아날 때 공급이 못 따라갈 수도 있겠다는 생각도 해보게 된다. 미국의 경기가 계속 좋으니 매파적인 발언이 계속 나오고 있다. 10년 물 미국 국채 금리는 지난해 11월 이후 처음으로 4%를 돌파하기도 했고 2년 물 국채 금리는 4.9%까지 올라갔었다. 2일에는 미국에서 실업수당 청구 건수를 발표했는데 고용시장도 여전히.......

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230303 리서치센터 모닝브리프

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금융당국의 유튜브 증권 방송 감시가 강화되고,
표준모범 기준이 아직 마련되지 않은 상황이라
공표되지 않은 자료에 대해서는
답변을 드리기 어려운 상황입니다.

너그러이 양해해주시고, 보내주시는 질문은
애널리스트 확인 후 가능한 부분만
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이비덴, 첨단 패키지 기판에 사상 최대 투자, TSMC와 협력을 심화

イビデン、半導体巨額投資の覚悟 TSMCとの連携深化 Ibiden은 반도체 첨단 패키지 기판 생산에 사상 최대 규모의 투자를 할 것입니다. 반도체 회로폭을 좁히는 전 공정의 진화가 둔화되는 가운데, 패키지 기판 등 후공정에서 해외 기업과의 패권 경쟁이 격렬해지고 있습니다. 데이터센터용 등 첨단 분야에서 시장 점유율을 가진 Ibiden의 전략은, 일본이 목표로 하는 일본 반도체 산업 부흥의 미래를 결정할 것입니다. 현재, Ibiden은 첨단 패키지 기판에 막대한 양의 투자를 준비하고 TSMC와의 협력을 심화합니다. 출처: 닛케이산업신문 (2023.2.2.) 출처: 닛케이산업신문 (2023.2.2.) 2023.02.02 출처: 日経産業新聞 아지노모토 ABF 기판의 불량.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223033204521

동두천 브라운스톤 인터포레 조합원 중도금대출 자서(생연주공 재건축)

서울 원정의 마지막 날인 어제. 조합원으로 있는 동두천 생연주공 재건축 (동두천 브라운스톤 인터포레)의 조합원 중도금대출 자서를 위해 아침 일찍 동두천으로 갔습니다. 그런데... 중간에 지하철1호선을 잘못타는 바람에 한참을 되돌아 갔고, 예정 시간보다 늦게 동두천에 도착하고 말았습니다. (가끔 이럽니다 ㅜ ㅜ) 거의 2시간30분이나 걸려 우여곡절 끝에 지행역에 도착하고, 모델하우스까지 걸어서 도착했습니다. 중도금대출 자서 첫날이고, 조합원과 일반분양자가 함께 계약을 하는 날인지라 건물안이 북적북적하네요. 먼저 1층에서 옵션계약을 하였습니다. 필수 유상옵션인 발코니확장과 시스템에어컨 2대만 선택했고, 조합원에게 무상.......

https://blog.naver.com/09976/223033209867

고령화, 일본 인구 통계의 문제

지난해 일본의 출산율은 사상 최저 수준으로 떨어졌고, 전년 대비 5% 감소한 799,728명의 신생아가 태어나는 데 그쳤다. 이 사실만으로도 인구 통계학자들이 걱정하기에 충분하겠지만, 또한 일본은 전년 대비 9% 증가한 158만 명의 사망자를 기록해, 인구 감소가 가속되고 있다. 일론 머스크는 트위터를 통해 이런 추세가 계속된다면 결국 일본은 존재하지 않게 될 것이라고 말했다. 기술적으로는 사실이다. 하지만, 일본 지도자들을 잠 못 들게 하는 실존적 위협은 그것이 아닐지도 모른다. 이런 인구 자연 감소는 약 1억 2,600만 명의 국민들에게 더 즉각적인 문제를 야기하기 때문이다. 가장 분명한 문제는 고령화 인구가 적어지.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223033190020

2월의 숙취는 거의 끝났다

올해 밸런타인데이까지 SP 500 지수는 사상 11번째로 좋은 출발을 했지만, 이후 2월 말까지 후퇴의 연속이었다. 물론 단기적으로 전혀 이상할 것이 없는 주가 움직임이다. 과거 데이터를 보면, 주식시장이 사랑의 날 밸런타인데이까지 강한 출발을 한 경우, 연말 더 높아진 주가로 마감되는 경향이 있다. 물론 일직선으로 상승한다는 의미는 아니지만, 주식 비중을 높일 기회를 찾는 투자자들에게 최근의 약세가 눈에 들어올 수 있다. 역사적으로, 미국 주식시장에서 연주 최고의 달은 11월, 12월 및 1월이었다. 3개월 동안 달렸으니 2월에는 숙취에 시달리게 된다는 의미일 수 있다. 재미있게 즐겼으니 이제 대가를 지불해야 할 가능성이 높.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223033189529

대가와고전(2023.03.03.)

당신이 옳은 것은 남들이 당신에게 동의해서가 아니라 당신이 실제로 한 일과 이유가 건전하기 때문이다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GHDzgksG * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

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데이터 분석, 문과가 더 잘할 수 있어요~ #shorts

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23.03.03 LCC 투자 아이디어 재점검 - 제주항공 / 진에어 (한화투자증권 리포트)

최근 중국 리오프닝 때문인지 항공 관련 리포트가 많이 나온다. 역시나 피크아웃 이야기, 피크아웃이 맞을 수 있다. 투자 아이디어 상 Q가 무조건적으로 늘어나리라고 생각치도 않는다. 내가 지속적으로 포인트 아웃 하는 부분은 1. 벨류에이션의 근거인 증권사들의 매출액 / 영업이익 추정치 자체가 한참 잘 못 되어 있다는 점 2. 이는 피크아웃 논리의 기반 논리인 탑승객 ‘숫자’ 에만 집착하고, 코로나 이전과 훨씬 높은 수준으로 유지 되고 있는, 그리고 티켓 가격이 코로나 이전 당시 출혈 경쟁을 하던 시기의 수준으로 1-2년 내로는 내려가지 않을 것으로 보이는 현상은 애써 무시한 결과다 그래서 투자 아이디어는 탑승객 측면에서 피크.......

https://blog.naver.com/68083015/223033216863

자람테크놀로지 3수만에 성공적 IPO… 증시 반짝 상승 #shorts

자람테크놀로지 3수만에 성공적 IPO… 증시 반짝 상승 #shorts

풀영상 원본링크
(https://youtu.be/gc53JOnYntU)

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자람테크놀로지 3수만에 성공적 IPO… 증시 반짝 상승

자람테크놀로지 3수만에 성공적 IPO… 증시 반짝 상승

00:00 인트로
00:10 자람테크놀로지 상장 성공
01:32 자람테크놀로지가 상장 시 시스템 반도체를 강조하는 이유와 주요 매출
03:36 자람테크놀로지 삼수 성공의 이유
04:34 통신장비 업황 관련
06:12 자람테크놀로지 시스템 반도체 팹리스 설계 품목
08:11 나노팀 온라인 기자간담회에 대해서
10:28 뜨거워지는 IPO 시장에 영향을 주는 요소
12:09 오아시스 상장 철회와 시가총액 관련 내용

#IPO #자람테크놀로지 #제이오 #시스템반도체 #마켓컬리

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[기업분석] 아이디스 | 인공지능 영상 관제 플랫폼 기업 | 애널리스트 김경민, 이나연

2023년에 발간한 기업 분석 자료 중에서 7번째 자료 포스팅이다. 그동안 분석 자료를 포스팅했던 기업은 다음과 같다. 퓨런티어(370090) 자율주행 진영을 대표하는 수혜주 씨앤지하이테크(264660) 삼성전자 반도체 인프라 투자 수혜주 비나텍(126340) 슈퍼 커패시터와 연료전지 응용처는 반도네온처럼 펼쳐진다 오션브릿지(241790) 이차전지 장비로 반도체 장비의 아쉬움을 달랜다 가온칩스(399720) 삼성전자 파운드리 사업에 날개를 달아주는 곳 자비스(254120) 엑스레이로 이차전지와 반도체까지 검사한다 아이디스(143160) 인공지능 영상 관제 플랫폼 기업 *기업 분석 자료는 한국IR협의회 게시판에서 누구나 볼 수 있습니다. 한.......

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자사주 매입의 효과를 보여주는 ETF

미국 기업들의 자사주 매입 규모가 기록적인 수준이며, 가장 많은 매수에 참여한 기업들의 주가가 우수한 성과를 거두고 있다. SP 글로벌의 자료에 따르면, SP 500 기업들은 2022년 9,300억 달러라는 기록적인 수준의 자사주를 매입했다. 회사의 수석 지수 애널리스트 하워드 실버블랫은 올해 자사주 매입 규모가 1조 달러 이상에 이를 수 있다고 예상한다. 이런 자사주 매입 증가는 1분기 기업 실적이 2분기 연속 감소할 것으로 예상되는 상황에서도 불구하고 나온 것이다. 일각에서는 자사주 매입이 사업과 경제 전반의 전망에 대한 기업들의 자신감을 나타낸다고 말한다. 물론 그 반대라고 말하는 사람들도 있다. 즉, 기업이 핵심 사.......

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코카콜라, 낙관론 vs. 비관론

모닝스타에서는 코카콜라(KO)가 전체 음료 포트폴리오에 전략적 초점을 맞추고 있는 것을 좋아하고, 회사가 비흡연 카테고리로 전환하는 것이 건강한 매출 성장에 좋은 징조라고 생각한다. 회사는 자체 브랜드 육성을 통해 혁신 파이프라인의 절반 이상을 탄산음료가 아닌 제품으로 채우고 있는 한편, 최근에는 커피(코스타)와 스포츠 음료(바디아머) 같은 카테고리에서 입지를 넓히기 위해 강력한 도전자들을 인수했다. 이 두 가지 성장 전략이 코카콜라에 도움이 될 것으로 기대한다. 지리적 다각화는 또 다른 성장의 길을 제공한다. 회사 공시에 따르면, 신흥 시장의 1인당 연간 음료 소비 금액(아시아 태평양 지역 93달러, 라틴 아메리카 144.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223033194267

유엔젤 기업 분석(에듀테크 관련주, AI, AR,VR,MR, 자율주행, 오버행, 기업탐방, 컨콜, IR, 주담)

개인투자자를 위한 독립리서치법인 밸류파인더입니다. *밸류멤버스 소개 유엔젤을 탐방했었으며 관련 보고서를 22년 3월 작성했습니다. 투자포인트 요약 1999년 SKT에서 분사, 통신사업자향 유지보수 매출 통한 꾸준한 CashCow확보 에듀테크, ICT(Information and Communication Technology)사업 통한 성장가능성 高 고성장 중인 에듀테크 시장 內 점유율 1위 달성 및 7년 만에 흑자로 실적 턴 어라운드 다양한 ICT 국책과제 통한 자체 플랫폼 보유 → 사용처(스마트십, 자율주행 등) 확대 전망 AR(Augmented Reality)/MR(Mixed Reality)/XR(eXtended Reality) 교육 콘텐츠 제작가능업체 시총 약 51%에 달하는 현금(약 310억원) 보유, 안정적인 재.......

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