피해의식

내 아이에게 반드시 해주고 싶은 것 중 하나가 있다. 그것은 피해의식을 갖지 않도록 하는 것. 살아오면서 지독한 사람들을 겪었던 경험이 몇 번 있는데 그 사람들은 나이도 성별도 직업도 다 달랐지만 피해 의식에 쌓인 사람이라는 공통점이 있었다. 그들과의 결말을 정말 끔찍했다. 피해 의식에 쌓이지 않으려면 어떻게 해야 할까? 이에 대한 답은 현인 멍거 옹께서 알려주고 있다. 질투, 분노, 복수 및 자기연민은 가장 재앙적인 사고 방식이기에 반드시 버려야 한다. 안타깝지만 질투, 분노, 복수, 자기연민은 우리의 DNA에 박힌, 과거에는 우리 생존에 유리했던 것들이다. 누구나 돌연변이가 아닌 이상.......

#인상주의 #gmyhhj

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엔비디아 젠슨 황의 코멘트를 정리해보면

1. AI 굿, 아직 실적 성장 초입

2. 미국 정부 규제만 아니었어도 3분기 더 좋았고, 4분기는 더 더 좋았다. 중국 규제용 칩 만들고 있는데 라이센스 받기 더럽게 까다롭다. 4분기에 출하 되긴 하겠지만 4분기 실적에 영향 못준다. 중국쪽 고객사들과 적정 범위를 지속 논의 하는중이다.

3. AI 역량이 곧 국가의 힘이 된다. 미국은 GH200 5500개 써서 AI 슈퍼 컴퓨터 만들 고 있고 독일도 24000개 쓴다. 프랑스는 AI 클라우드 시스템을 국가적으로 주도한다.

4.어도비,데이터브릭스,스노우플레이크 등의 기업에서 생성 AI가 서비스 속으로 녹아들기 시작하고 있다.

5.공급망 개선을 위해 노력한다. 우리는 단순히 칩만을 판매하는게 아니라 서버도 판다. 서버에 호퍼 칩은 8개 들어가지만 35000개가 넘는 부품이 쓰인다. 이게 바로 슈퍼컴퓨터의 일부분이다.

6.앞으로 AI 서비스 확장은 AI 역량을 뽑아내는 공장이 될것이고 그 공장을 지원하는 AI 팀이 만들어질것이다.
마이크로소프트와의 협력을 통해 우리는 이걸 확인했다.
부조종사, 팀 리더, 지원팀이 합쳐져 전술팀이 만들어지듯이 AI 역시 그렇게 될것이다.

7.우리는 금광에 앉아 있다. 기업들이 맞춤형 AI를 구축한다면 그걸 제공할 파트너가 있어야한다.

전기차/2차전지) 포드, 수요 부진에 전기차 배터리 공장 투자 축소 계획

미국과 중국의 자동차 산업은 처해진 상황이 다르다. ■ News, Ford 미국 배터리 투자 축소 발표 21일 Ford는 자사의 미시간 LFP 배터리 공장 투자 계획을 수정 발표. 해당 설비는 Ford 지분 100% 자회사로, 중국 CATL의 LFP 기술 라이센싱 기반으로 LFP 배터리 제조 계획. ■ Details, 기존 대비 40% 축소 해당 설비는 기존 EV 40만대 생산 및 2,500개 일자리 창출 계획. 다만, UAW 파업에 따른 비용 부담으로 지난 9월 투자 계획 중단 및 재검토 돌입. 투자 규모는 EV 40만대에서 23만대로 하향 (Capa 기준 35GWh에서 20GWh), 일자리는 2,500개에서 1,700개로 하향 수정. 다만 생산 시점은 기존처럼 2026년 가동 계획. ■ 투자 축소, 3가지 이.......

#좋은친구 #cybermw

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Starry Eyed by Jane & The Boy

https://youtu.be/m58KutwUjdI?siWpX4GSJiP4mRInwn

#솔로몬 #tama2020

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11월 22일 5가지 이슈: 연준 신중·이스라엘 내각 소집

연준 위원들이 이달 1일 끝난 FOMC 회의에서 향후 추가 금리 인상에 신중하게 접근해야 한다는 데 동의한 것으로 우리시간으로 오늘 새벽 공개된 의사록에서 확인됐다. 이들은 그러면서 앞으로 모든 회의에서의 정책 결정이 발표되는 경제 지표들을 기반으로 할 것이라는 데도 동의했다. 금융시장의 반응은 크지 않았다. 유럽중앙은행(ECB) 관계자들은 시장의 ECB 금리 인하 베팅에 선을 긋는 발언들을 내놨다. 크리스틴 라가르드 총재는 아직 인플레이션에 대한 승리를 선언할 수 없으며 2% 목표로 확실히 돌아갈 때까지 “주의를 기울이는” 태도를 유지해야 할 것이라고 말했다. 이사벨 슈나벨 ECB 집행위원회 위원은 최근 유로 지역에서 나타.......

#천상천하 #jkhan012

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코미코 3Q23 실적 리뷰 : 미코세라믹스의 약진, 반도체 가동률 증가한다면..?

※ 들어가기 앞서) 해당 글은 텔레그램 채널 탐방봇에 먼저 게시된 글입니다. 해당 게시물을 더 빨리 접하시려면, 텔레그램 채널을 구독해주세요! https://t.me/TambangVot 코미코 3Q23 실적 리뷰 : 미코세라믹스 코미코는 반도체 부품의 세정과 코팅을 주된 영업으로 하는 기업입니다. 최근에는 모회사인 미코에게서 반도체 파츠 사업을 영위하는 미코세라믹스를 자회사로 합병하기도 했습니다. 코미코의 연결 실적이 좋아서 충분히 살펴볼 가치가 있다 생각됩니다. 매출액 : 913억(예상치 : 0억) 영업익 : 116억(예상치 : 0억) 순이익 : 96억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2023.3Q 913억/ 116억/ 96억 2023.2Q 628억/ 65억/ 7.......

#알파카 이코노미아 #foreconomy

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석영유리기판 등 76개 품목에 할당관세

우선 76개 품목에 대해 인하된 할당관세가 적용될 예정이다. 분야별로 ▲석영유리기판(반도체)·리튬니켈코발트망간산화물(LNCM·이차전지) 등 신성장 소재원료 ▲알루미늄 합금(자동차)·니켈괴(철강) 등 전통 주력산업 원재료 ▲분산성염료(섬유)·사료용 옥수수(사료) 등 취약 산업 품목 등이 산업경쟁력 강화 차원에서 지원된다. -- 원가 절감... 엔저... 관세 인하... 숏티지..가격인상... 스프레드가 벌어지는 건가???

#솔로몬 #tama2020

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라면 기업 리뷰 ('23년 11월 기준)

23년 11월 기준, 라면 기업을 리뷰해 보겠습니다. 23.3Q 실적을 같이 보겠습니다. 지표상회 카페에 올려뒀습니다. https://cafe.naver.com/indistore/7986

#재콩 #jakojako

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엘앤에프랑 코스모신소재

엘앤에프 시총 5.3조 엘앤에프는 연결재무제표 기준 3분기 영업이익이 148억원을 기록해 전년 동기 대비 85% 급감했다고 6일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조2554억원으로 전년 동기 대비 1% 증가했고, 당기순이익은 37.8% 감소한 565억원으로 집계됐다. 코스모신소재 시총 4.9조 코스모신소재는 3분기 영업이익이 81억원으로 잠정 집계돼 전년 동기 대비 25.3% 감소했다고 26일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1542억원으로 전년 동기 대비 15.2% 증가했고, 당기순이익은 16.3% 줄어든 90억원으로 집계됐다. 어짜피 미래 전망이야 확실하지 않지만 캐파 대비 하면 어느정도 매출 추정은 가능할터... 기타, 관계사나 신사업 가치 등도 추가로 판.......

#백규 #jwleewhy

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몇가지 돈버는 투자 방식

투자의 프로세스는 실로 단순하다. - 분석한다. - 산다. - 충분히 산다. - 보유후 매도한다. 그러나 실제 투자는 쉽지 않다. 주변의 성공하신분이나 앞서나가신분들 사례를 보면 주로 3가지 방식인 듯 한데요. 1. 폭락때 쎄게 베팅. 자산의 큰 레벨업을 일으킨 사람들은 대부분 폭락때 큰 베팅을 한 사람이다. 이는 두가지 요소가 필요. 1) 베팅할 수 있는 현금 비중. 2) 세상이 망한다고 할때 베팅할 수 있는 배포. 지나고나서야 쉽게 보이는 우상향 그래프속에 얼마나 많은 투자자의 눈물과 파산이 있었을지. 단점 및 한계점: 현금 보유 안된 상태에서 리밸런싱 제대로 못하면 반등장때 제대로 누리지 못함. 애초에 현금 비중 잘 유지하는 것도.......

#한걸음 #lhd1371

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S&P500 18배 후반 2311

(신한 김성환) - SP 500 12MF PER: 다시 만난 18배 후반, 비싸다? - 아직은 밸류에이션이 하락 트리거가 될 수 없다 미국 주식시장이 액면 비싸보이는 이유로 두 가지를 지적하고 싶다. 우선 빅테크들이 이익에서 차지하는 비중이 커졌다는 점이다. M7이 기업이익에서 차지하는 비중은 2016년 10%에서 현재 20%까지 높아졌기에 지수의 적정 PER은 과거보다 1배 높아진다. 두 번째는 대장주 애플이 고평가됐다는 점이다. 애플은 과거의 성장성을 상실했음에도 홀로 2016년 이후 상위 10% 영역에서 거래되고 있다. 결론적으로 다수 종목들의 PER이 평균을 하회하기에, 애플을 제외하면 SP 500은 액면가보다 그리 비싸지 않다. 현재보다 P.......

#디케이 #ldk27

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13가지 테마로 본 주간 미국 시장 - 시장이 연준에게 : "더 이상의 금리 인상은 없다" 등

1. 인플레이션, 낮아지고 있는 중 2. 저렴한 식료품 물가에 감사 3. 다시 번영의 길로 4. 인플레이션 냉각을 보여주는 더 많은 증거 5. CPI, 계속 하락할까? 6. 시장이 연준에게 : 더 이상의 금리 인상은 없다 7. 기업 수익 사상 최고치 주가도 그리 뒤처지지 않음 8. 다시 2000년 3월 수준으로 9. 제조업/산업 부문은 침체 10. 소매 판매 둔화 11. 부채가 중요해질 때 12. 높아진 금리, 낮아진 주택 건설 회사 신뢰도 13. 몇 가지 흥미로운 통계 1. 인플레이션, 낮아지고 있는 중 최근 CPI 보고서에서 좋은 소식이 많이 나오는 등 미국의 인플레이션은 낮아지고 있는 중이다. 10월 전체 CPI 3.2%는 컨센서스 예상치인 3.3%를.......

#피우스 #jeunkim

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[유니트론텍/IRFOCUS]투자기업 토르드라이브 보도자료 공유(Feat. 그래서 주가는 언제 슈팅함니꺼 세력행님들..?!)

어제 장 중에 유니트론텍 홈페이지에 IR자료가 하나 공유되었다. 기사로 뒤늦게 확인을 했는데, 뭐 나름대로 호재라면 호재랄까.. 사실 이미 다 나와있는 사실이라 그런지 주가 움직임은 아무런 반응이 없었다. ANYWAY, 오랜만에 유니트론텍에서 IR 자료를 올린 부분과 해당 기사를 살펴보고자 한다. 유니트론텍의 투자 기업인 토르드라이브의 보도자료를 공유한다고 어제 기사가 하나 나왔다. 그럼 해당 기사를 당연히 샅샅히 분석하고 살펴봐야겠징? 공항, 항만, 창고도 무인화…자율주행 시장 누비는 토르드라이브 - 머니투데이 (mt.co.kr) 2. 슬슬 토르드라이브 상장을 준비하는 것인가..??흠.. 갑자기 기사도 나오고, 유니트론.......

#qkdvkd #qkdvkd

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점점 식어가는 미국의 소비... 과연.. 어떻게 변화할려나...

의류, 전자제품, 주택 개조 분야의 미국 소매업체들이 어려운 연말연시에 대비하고 있는데, 이는 할인율이 높아진다고 해서 회사들이 올해 가장 중요한 기간 동안 기대하는 지출 수준이 촉발되지 않을 수도 있다는 신호입니다. 10월 소매 판매 수치 에서 알 수 있듯이 미국의 경제 수요는 둔화되었습니다 . 많은 소매업체들은 화요일 대부분의 미국인들이 크리스마스 쇼핑을 준비하는 4분기의 시작이 고르지 못한 이후 휴일 전망이 엇갈린다고 말했습니다. 소매업체들은 추수감사절 주말 동안 고객이 지갑을 열도록 동기를 부여하기 위해 경쟁적인 프로모션에 의지하고 휴일 거래를 일찍 시작할 계획입니다. 그러나 주택 개조 소매업체 Lowe'.......

#솔로몬 #tama2020

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엔비디아 어닝콜 요약

1. 중국 관련 문제로 앞으로 다음쿼터부터 데이터 센터 매출 20~25% 가량 영향 받을 예정. (지금 기준 3~4B 달러)

2. 그러나 이 문제는 커다란 성장으로 다 커버가 되는중입니다.

​3. 그레이스 호퍼 몇조에 달하는 매출 나올것으로 예상중, 그리고 슈퍼컴퓨터 제작 관련 문의가 들어오는중.

4. AI 관련된 제품군들을 꾸준히 추가중.

5. GH200은 새로운 기술을 선보일 것입니다 생성형 AI의 표준이 될것입니다.

6. 이런 새 칩의 도입으로 인해 구매자들은 어마어마한 돈을 세이브 할 수 있게 됩니다.

​7. 저번주에 마이크로소프의 이그나이트에서 봤듯이 우리는 협업을 통해서 여러 상품을 제작중입니다.

8. H100은 현재 가장 장 팔리는 트렌드를 리드하는 제품군입니다.

9. 현재 LLM AI는 기하급수적으로 증가중입니다.

10. 네트워크 관련해서는 펜타곤으로부터 수요가 크게 증가해 제작중입니다.

11. 스펙트럼X는 다른 이더넷 표준보다 빠른 속도를 보여줍니다.

​12. 소프트웨어 관련 혹은 기술 지원으로 우리는 1B 달러 가량 매출을 만들어내고 있습니다.

13. AI 리서치 관련 프로젝트를 지원중입니다. 우리는 드랍박스 등등과 현재 협업을 통해 여러 프로젝트를 만들고 있습니다.

14. 중국 관련한 매출은 이미 가이던스에 포함되어 있으며 중기적 장기적 영향성은 모릅니다. 다만 중국 문제가 없었다면 우리의 가이던스는 높았을것입니다.

15. 각 기업들과 각 나라들은 자기만의 AI를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그들의 데이터를 넘기지 않기 위해 노력하고 있으며 그렇기 때문에 우리에게 더 많은 기회가 있습니다.

16. 우리는 미국정부와 이야기 하며 중국에게 라이센스 없이 팔 수 있는 제품을 만들고 있습니다. 동시에 중국 손님들에게 라이센스를 신청하게 만드는 노력을 진행중입니다.

​17. 우리보다 안정적으로 AI 관련해서 칩을 제작할 수 있는 회사는 없습니다. GH200은 30키로짜리 수천개의 칩이 들어간 제품이며. 그 제품을 배달, 보온, 전달, 사후지원 할 수 있는 회사는 저희 말고는 없습니다.

18. 이더넷 혹은 네트워킹 관련된 비즈니스는 스펙트럼 X를 통해 시장에 더 나은 제품을 보여주고 있으며 우리는 이 비즈니스가 조단위로 성장할거라 생각합니다.

​19. 자율주행 관련한 매출의 상승이 우리 자동차 관련 매출의 상승의 가장 커다란 부분을 차지했습니다.
​
한줄평: 잘나왔다. 그러나 선반영도 높고 중국 관련한 문제의 중기적 장기적 영향력은 모르겠다. 단기적 악재는 성장성으로 커버중.

유사남
https://cafe.naver.com/likeusstock/949909?art=ZXh0ZXJuYWwtc2VydmljZS1uYXZlci1zZWFyY2gtY2FmZS1wcg.eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjYWZlVHlwZSI6IkNBRkVfVVJMIiwiY2FmZVVybCI6Imxpa2V1c3N0b2NrIiwiYXJ0aWNsZUlkIjo5NDk5MDksImlzc3VlZEF0IjoxNzAwNjIxMDY0NDAwfQ.1b9B23o_aZ5Z01mvPX4_VdvVQdvQQLWNpa3zCOcqDTo

이종우 센터장님 별세

스트레스가 너무 심하셨던건가요? 너무 일찍 가셨네요. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 대한민국의 훌륭한 애널리스트분들을 응원합니다.

#좋은친구 #cybermw

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외모가 중요한 이유

직장생활을 이제 10년 넘게 하고 있는데 사업하는 사람, 장사하는 사람, 전문직, 직장인 등등을 업무적으로 그리고 업무 외적으로 만나면서 느낀 게 하나 있다. 바로 외모가 중요하다는 사실인데 그건 타고난 미추를 이야기 하는게 아니다. 옷을 잘 입고 못 입고를 떠나 + 츄리닝을 입었냐 정장을 입었냐를 말하는게 아니고 그냥 외적으로 거슬림이 없는 사람이 일을 못하는 경우는 본 적 있지만 TPO를 못 지키거나, 적정선을 넘기는 과도한 경우 그리고 무엇보다 덕후 느낌을 풍기는 사람이 일을 깔끔하게 하는 경우는 본 적이 없다. IT쪽 개발자라던지 개인의 능력이 전부인 일부 예체능의 영역이라면 모를까 일반적으론 그러하였다. 지극히 사.......

#콤디티 #audistar

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Equity Research, BYD

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Equity Research, Eli Lilly & Co.

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Equity Research, Vertiv Holdings Co.

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Equity Research, Lonza Group AG

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